会前准备工作管理流程图
物流部流程图 V
2、 仓储物流工作流程 入库管理、盘点： 入库准备： 1、 接到入库商务通知做好准备： 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。 1、 入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。 2、 审核到货清单： 1, 审核装箱清单内容，女口：产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。 清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物: 安排仓库管理员接货 货到库房后通知仓库保管员接货。 2、 与仓储保管员清理货位。 保证到货清点区的货物及时转移和清理。 按照同一型号，同一规格码放产品。 为大货送达预留好空间。
2, 3, 4, 准备卸货工具： 1, 库房保管员应准备卸车工具，女口：手动叉车，缠乡与货运公司联系，安排到货时间， 根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货 装箱清单交给仓库保管员。
2、寻膜、托盘等
2、 货物清点： 检查外包装： 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。 2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。 3, 产品包装箱有无油渍、水渍。 核对产品： 1, 核对装箱清单发货项号。 2, 清点区核对货物名称、规格、型号。 点交货物数量： 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。 3, 与送货员核对到货数量。 粘贴标识： 粘贴到货日期： 1, 所有到货每托进行编号，粘贴日期单 扫SN 码： 1, 产品设备记录SN 号，录入电脑 2, 上传入库商务。 承运方确认： 保管方清点产品数量： 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。 2, 货物数量、型号、规格是否一致。 3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。 保管方签字确认2、 3、 2、 保管方、
数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 书商采购单/新 书采购员 入库单退书单 编目员 合格新图 书 库管员 入库单 入库台帐 进书数据流程：
采购单审核 P3.1编目处理 p3.2入库单处理 p3.3供应商 F3.1采购单 F3.2不合格采购单 F3.3合格采购单F10入库单 F3.4不合格入库单 S2 图书库存情况存档 管理员 F9入库够书清单 F3.5合格入库清单 售书业务流程： 顾客 新书 收银员 收费单销售台帐 保安 未收费的 书 收费单/书 售书数据流程： 收费处理P1.1审核处理 P1.2E1顾客 F6购书单计划F1.1收费单 F1.2不合格收费单 S02S01S03S04图书库存情况存档 F4销售清单 图书销售存档 顾客需求图书情况存档 顾客基本情况存档 F4销售清单 F5顾客需求图书清单 F3顾客基本情况
工作票制度 第一章总则 第一条为确保人身安全、设备安全以及设备运行和检修的有序进行，强化供电安全技术管理，规范工作票的管理，做到明确责任，规范作业行为，实现安全生产，根据《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》、《神华集团选煤厂安全规程》，制定本制度。 第二条本规定制订了煤炭筛分厂工作票管理的部门和职责，管理的内容、要求和监督以及工作票的样式及使用流程。 第三条定义： 本制度所称工作票指准许在电气设备上工作的书面命令，也是执行保证安全技术措施的书面依据。 第四条筛分厂作业范围内工作票制度坚持以人为本、安全第一、预防为主、综合治理的原则。 第五条本制度适用于煤炭筛分厂所属范围。 筛分厂所属各部室、班组必须严格执行该制度。 第二章组织与职责 第六条生产调度部、安质部负责工作票制度的监督管理，综合部负责工作票制度档案的建立和保存工作。 第七条综合部建立、健全工作票制度；建立、健全工作票制度档案；组织协调有关部门完成筛分厂工作票管理的各项工作。 第八条生产调度部负责工作票制度的编制并对工作票制度的执行情况进行监督和检查。 第九条安质部负责工作票制度的安全培训和监督，并参与工作票相关的事故的调查和处理。
第三章工作票内容 第十条第一种工作票内容 （一）工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份，应正确清楚，不得任意涂改，如有个别错、漏字需要修改时，应字迹清楚。 （二）一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电，且不会触及带电导体时，则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。 （三）若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电，则所有不同地点的工作，可以发给一张工作票，但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行工作时，工作票可发给一个总的负责人，在工作班成员栏内只填明各班的负责人，不必填写全部工作人员名单。若至预定时间，一部分工作尚未完成，仍须继续工作而不妨碍送电者，在送电前，应按照送电后现场设备带电情况，办理新的工作票，布置好安全措施后，方可继续工作。 （四）事故抢修工作可不用工作票，但应记入操作记录簿内，在开始工作前必须做好安全措施，并应指定专人负责监护。 （五）工作票的有效时间，以批准的检修期为限。工作票至预定时间，工作尚未完成，应由工作负责人办理延期手续。延期手续应由工作负责人向值班领导申请办理。工作票有破损不能继续使用时，应补填新的工作票。 （六）需要变更工作班中的成员时，须经工作负责人同意。需要变更工作负责人时，应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。若扩大工作任务，必须由工作负责人通过工作许可人，并在工作票上增填工作项目。若须变更或增设安全措施者，必须填用新的工作票，
附件 供电所标准化作业工作流程 供电所标准化作业流程包括安全管理、生产管理、营销管理、专业管理、优质服务、综合管理六个方面，共计46项工作流程，分别为： 1.安全管理工作：安全性评价工作流程、“工作票”管理工作流程、“操作票”工作流程、安全工作（制度）实施流程、周安全活动流程、安全生产例会流程、安全监督检查工作流程、电力设施保护条例实施流程、两措运行管理工作流程、交通安全管理工作流程、防火安全管理工作流程、事故调查分析工作流程、安全工器具管理工作流程、双电源自备电源管理工作流程、漏电保护器管理工作流程。 2.生产管理工作：设备巡视管理流程、春（秋）查管理工作流程、设备检修工作流程、预防性试验管理工作流程、设备资料（台帐）管理工作流程、设备评定级管理流程、缺陷管理工作流程、备品备件管理工作流程、技改工程管理工作流程。 3.营销管理工作：高压业扩工程管理工作流程、低压新装工作流程、低压变更用电工作流程、电费抄核收工作流程、欠费催收停电复电工作流程、电能表计量管理工作流程（客户产权）、电能表计量管理工作流程（公司产权）、用电检查工作流程。 4.专业管理工作：电压无功管理工作流程、电压监测点管理工作流程、供电可靠性目标管理工作流程、计划停电工作流程、临时停电工作流程、事故停电工作流程、线损管理工作流程。 5.优质服务工作：优质服务工作流程、电力紧急服务工作流程。 6.综合管理工作：经济活动分析会工作流程、培训工作流程、仓储管理工作流程、QC小组活动流程、考核工作流程。
1.安全性评价工作流程图
2.“工作票”管理工作流程图
3.操作票工作流程图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存 清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库 管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报 表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程： 进书数据流程： 售书业务流程： 售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下： 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图：（10分） 业务流程图： 数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下： 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 （1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分） （2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）
销售管理系统流程分析 一、销售管理系统的主要功能 销售管理系统主要功能包括: <1>销售管理系统的初始安装; <2>销售管理 <3>销售分类账和销售分析。 二、销售管理系统与其它系统的主要关系 其主要关系( 如图1所示) 采购管理系统能够参照销售管理系统的销售订单生成采购订单。 根据选项设置, 销售出库单, 无论是在销售管理系统生成, 然后传递到库存管理体系审核; 还是在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成都能够。 销售发票在应收款管理中审核登记应收明细账, 进行制单生成凭证; 应收款管理系统进行收款并核销相应的应收单据后, 回写收款核销信息。
三、销售管理系统日常业务处理 1、普通销售业务 一般销售业务模型适用于大多数企业的日常业务。销售管理系统与其它系统一起为提供的销售报价单、销售订单、销售、销售发票, 运输, 销售结转销售成本处理整个过程。 <1>销售报价。在销售系统中, 填制并审核报价单。见图2。 供应链销售管理报价报价单 销售定价是指向客户提供产品、规格、价格、付款条件和其它信息, 双方达成协议, 销售报价单能够转换为销售合同或销售订单。企业能够针对不同客户、不同的股票、不同的批次、不同的报价也能够参照报价单生成销售订单。在销售过程中, 能够省略销售报价流 <2>销售订货。
在销售系统中, 填制并审核销售订单。 供应链销售管理销售订货销售订单 销售订单是指与客户签署的一个合同, 在系统中反映为销售订单。 如果早些时候提供给其客户, 生成销售订单也能够指报价单。在销售业务流程, 订单周期也是可选的。批准未关闭的销售订单能够生成销售发货或销售发票。 <3>销售发货。 在销售系统中, 填制并审核销售发货单。 供应链销售管理销售发货销售发货单 当客户订单交货时, 相关人员应按顺序进行发货。销售发货是企业与客户签订销售订单或销售合同、并运到客户的行为, 销售业务的实施阶段。除了根据销售订单外发货外, 销售管理系统还具有的功能是直接出货, 那就是, 没有事先输入销售订单, 产品能够在任何时间发送到客户。在销售过程中, 销售发货处理是必须的。 在直接发货模式中, 发货单是由销售发票自动生成的, 发货单能够作浏览, 但不能进行修改、删除、弃审等操作, 但却又能够关闭和打开; 销售出库单是根据自动生成的发货单来生成的。 参照订单来发货时, 一张订单能够很多次发货, 多张订单也能够一次性发货。如果不做”超定量发货控制”的话, 就能够超过销售订单数量发货。 <4>销售开票。
?当前文文件修改密码：8362839 客户注册控制流程 每一个客户必须注册才能使用本系统。一般客户要在前台注册，由销售经理在后台确认注册信息后设立为正式客户，从此可以在平台上处理业务。客户注册控制流程如下图所示。 客户缴纳预付款控制流程 一个客户要通过系统购买商品，必须事先向公司财务部门缴纳预付款，财务部门收到预付款后将其存入客户的个人账户，此后，客户就可以通过网络订购商品。由于本系统要求不能赊账订货，因此，当客户个人账户上的预付款少于客户订购商品所需的货款时，客户必须及时补充预付款。客户缴纳预付款控制流程如下图所示。 采购控制流程 采购业务涉及采购、仓库和财务三个部门的四个岗位，整个控制流程按以下步骤进行：（1）制定采购计划 采购经理根据库存、销售及目前的采购情况，制定出采购计划，然后下达采购计划。 （2）编制采购单 采购员接收采购计划，开始实施采购计划。首先采购员根据采购计划向供货商询价，供货商报价后，采购员经多方比较后确定供货商。与供货商谈好价格后，采购员要编制采购单，并交采购经理审批。如果采购单被批准，则采购员将准备实施采购；如果采购单未被批准，
采购员要重新询价并修改采购单。 （3）实施采购 采购单被批准后，业务员要正式和供货商订货。正式订货以后，供货商将向公司发货。 （4）商品入库 货物到达后，采购员要根据采购单进行验货，不合格的货物退回，合格的货物办理入库。仓库管理员填写入库单，办理入库手续。入库完成后，采购员通知财务部付款，出纳根据采购单向供货商付款。 销售控制流程 销售业务涉及客户、仓库和销售业务员，整个控制流程按以下步骤进行： （1）客户订货 客户根据需要在前台填写订单，填好后提交给后台销售部门。 （2）审核订单 销售业务员接到客户订单后，首先检查客户是否具有购货资格以及客户的预付款余额是否能够支付订单上的商品，如果客户的订货资格被冻结或者客户的预付款余额不够，订单将
业务变更管理流程
版本记录
目录 1.文档介绍 (1) 1.1.文档简介 (1) 1.2.文档用途 (1) 2.变更管理流程简介 (2) 2.1.变更管理流程描述 (2) 2.2.目的 (3) 2.3.围 (3) 2.4.主要容 (3) 2.5.业务价值 (5) 3.变更管理的人员角色和职责 (7) 3.1.变更经理 (7) 3.2.变更顾问委员会（CAB/EC） (8) 3.3.变更主管 (8) 3.4.变更实施人员 (9) 3.5.某客户人员角色定义 (9) 4.变更管理流程说明 (10) 4.1.变更管理总体流程 (10) 4.2.变更管理流程和其他管理流程的关系 (12) 4.3.变更管理详细流程 (12) 4.3.1.（350）紧急变更逻辑流程 (12) 4.3.2.（300.1）提交变更请求 (15) 4.3.3.（300.2）接受变更请求 (15) 4.3.4.（300.3）评估风险/影响 (16) 4.3.5.（300.4）测试/实施计划 (17) 4.3.6.（300.5）计划&沟通 (18) 4.3.7.（300.6）变更实施 (18) 4.3.8.（300.7）回顾 (19) 4.3.9.（300.8）结束 (20) 4.4.SD相关代码定义 (20)
4.4.1.请求者优先级别 (21) 4.4.2.影响度 (21) 4.4.3.风险 (21) 4.4.4.状态 (22) 4.4.5.变更工单实施状态 (22) 4.4.6.结束代码 (22) 4.4.7.类别（Category） (22) 4.4.8.类型（Type） (23) 5.变更管理流程控制 (24) 5.1.变更管理流程政策/建议 (24) 5.1.1.政策 (24) 5.1.2.建议 (25) 5.2.管理报表 (25) 5.3.工作报表 (26) 6.附件 (27)
目录 1.38、并网、购电协议签订工作流程（NWPH-GA-3800） (6) 1.39.1事故报告及调查处理流程（NWPH-GA-3901） (7) 1.39.2生产设备一类障碍报告处理流程（NWPH-GA-3902） (8) 1.39.3安全治理制度编写与修订工作流程（NWPH-GA-3903） (9) 1.39.4.1年度消防工作方案审批流程（NWPH-GA-3904-1） (10) 1.39.4.2消防检查及整改工作流程（NWPH-GA-3904-2） (11) 1.39.5安全违章处罚流程（NWPH-GA-3905） (12) 1.39.6年度安全技术劳动爱护措施打算流程（NWPH-GA-3906） (13) 1.39.7安全生产大检查流程（NWPH-GA-3907） (14) 1.40.1厂家（承包商）资质确认流程（NWPH-GA-4001） (15) 1.40.2采购（承包）方式确定流程（NWPH-GA-4002）≥＜ (16) 1.40.3招标文件（询价书）预备流程（NWPH-GA-4003） (17)
1.40.4集团操纵招标工作流程（NWPH-GA-4004） (18) 1.40.5集团授权（公司操纵）招标工作流程（NWPH-GA-4005） (19) 1.40.6询价工作流程（NWPH-GA-4006） (20) 1.40.7合同谈判工作流程（NWPH-GA-4007） (21) 1.40.8合同签定治理流程（NWPH-GA-4008） (22) 1.40.9采购（承包）工作流程集成（NWPH-GA-4009） (23) 2.1.1治理及流程执行操纵工作流程（NWPH-GA-0101） (24) 2.1.2月度安全生产检查工作流程（NWPH-GA-0102） (25) 2.1.3立项检修工作流程（NWPH-GA-0103） (26) 2.1.4临时用工审批流程（NWPH-GA-0104） (27) 2.1.5临时生产用工安全治理流程（NWPH-GA-0105） (28) 2.1.6生产人员年度技术考核流程（NWPH-GA-0106） (29) 2.1.7工作票负责人、签发人、操作员及操作监护人审批流程（NWPH-GA-0107） (30)
购销存业务管理流程 为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。 一、购销存业务流程图 1 3 2 5 4 7 9 6 二、各业务流程 1、采购 由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。 采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。 采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。 2、入库 货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。 3、出库 由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。 保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。 4、收款及付款 （1）、收款 收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销
当前文文件修改密码：8362839 客户注册控制流程 每一个客户必须注册才能使用本系统。一般客户要在前台注册，由销售经理在后台确认注册信息后设立为正式客户，从此可以在平台上处理业务。客户注册控制流程如下图所示。 客户缴纳预付款控制流程 一个客户要通过系统购买商品，必须事先向公司财务部门缴纳预付款，财务部门收到预付款后将其存入客户的个人账户，此后，客户就可以通过网络订购商品。由于本系统要求不能赊账订货，因此，当客户个人账户上的预付款少于客户订购商品所需的货款时，客户必须及时补充预付款。客户缴纳预付款控制流程如下图所示。 采购控制流程 采购业务涉及采购、仓库和财务三个部门的四个岗位，整个控制流程按以下步骤进行：（1）制定采购计划 采购经理根据库存、销售及目前的采购情况，制定出采购计划，然后下达采购计划。 （2）编制采购单 采购员接收采购计划，开始实施采购计划。首先采购员根据采购计划向供货商询价，供货商报价后，采购员经多方比较后确定供货商。与供货商谈好价格后，采购员要编制采购单，并交采购经理审批。如果采购单被批准，则采购员将准备实施采购；如果采购单未被批准，
采购员要重新询价并修改采购单。 （3）实施采购 采购单被批准后，业务员要正式和供货商订货。正式订货以后，供货商将向公司发货。 （4）商品入库 货物到达后，采购员要根据采购单进行验货，不合格的货物退回，合格的货物办理入库。仓库管理员填写入库单，办理入库手续。入库完成后，采购员通知财务部付款，出纳根据采购单向供货商付款。 销售控制流程 销售业务涉及客户、仓库和销售业务员，整个控制流程按以下步骤进行： （1）客户订货 客户根据需要在前台填写订单，填好后提交给后台销售部门。 （2）审核订单 销售业务员接到客户订单后，首先检查客户是否具有购货资格以及客户的预付款余额是
运行人员办理工作票流程 一、工作票接收 运行值班负责人接到工作票通知后，应仔细审查工作票的具体情况，包括工作任务、工作票项目、安全措施、工作班成员、工作期限以及该票的措施是否与其他工作有冲突等，对工作票的各个部分如有疑问都应向工作负责人询问清楚。工作内容的描述应该准确，工作票项目应该清晰，安全措施要求正确齐备无缺项、漏项，且恰当不盲目扩大范围。如果内容、安全措施不全或不正确应将工作票驳回给工作负责人。确认无问题后运行值班负责人填写工作票接收时间、接票人姓名和批准工作结束时间，然后将工作票发给工作许可人。 二、工作许可人审票、布置安全措施 工作许可人接到工作票后，再次审查工作票上内容，并负责检查票上所列安全措施是否正确完善，符合现场工作条件，若不合格退回工作负责人重新填写工作票，否则由工作负责人打印出工作票交工作许可人。 工作许可人根据工作票上所列的安全措施，填写操作票、布置安全措施，不需要填写操作票的直接手持工作票到现场布置安全措施，每落实一项安全措施，在该项后面打勾，检修自理的填写“检修自理”（电气一种票中运行人员填写的安全措施流程中就已填好）。 三、工作许可 工作许可前，工作许可人会同工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查，确认所列安全措施已完善、正确执行。工作许可人向工作负责人详细交待哪些设备带电、有压力、高温、爆炸和触电危险等注意事项，工作负责人确认，同时工作许可人确认所有工作班成员已进行安全技术交底并已在工作票上签字，许可人方可签上许可时间，双方签名，完成工作票许可手续。 当运行有补充的安全措施时，工作许可人在“补充安全措施”栏内填写内容，无补充的安全措施时，由工作许可人在“补充安全措施”栏内填写“无补充”（机械票盖“以下空白”章）。不得空白。 工作票许可后一份交给工作负责人，带到现场开始工作，另一份保留在办票处（中控室专用票夹），工作许可人将许可情况汇报值班负责人并在工作票记录本上登记，值班负责人则将许可的工作票记录在日志内。 四、工作间断 工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不动，工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作，无需通过许可人。每日收工，应清扫工作地点，开放已封闭的通路，并将工作票交回值班长。次日复工时，应得值班长许可，取回工作票，工作负责人必须事前重新认真检查安全措施符合工作票要求后，方可工作。 五、工作监督 运行值班人员有权检查现场检修人员工作情况，如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全和运行设备安全的情况（包括无票作业）时，应向工作负责人提出改正意见，必要时可暂停工作，并立即报告上级。 六、工作人员变更 工作负责人变动时，必须由工作票签发人和工作许可人共同确认、签名；工作班人员变动时，必须经工作负责人同意，人员变更均应将变动情况填写清楚。 七、工作延期 工作票的有效期以值长批准的工作期限为准。工作若不能按批准工期完成时，工作负责人必须提前向运行值班负责人（或值长）申明理由，办理申请延期手续。延期手续只能办理一次，如需再延期，应重新签发新的工作票，并注明原因。
第一章总则 为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售工程师进行考核和管理。 第二章工作协调流程图
第三章部门工作流程描述 一、客户开发和市场调研 1、通过主动拜访、邮寄样本、电话沟通、电子邮件、Internet网络等方式进行 客户开发和市场调研，扩大公司品牌的影响，做好公司和产品的市场推广和宣传。 2、客户开发和市场调研的结果要及时录入公司的《前期客户信息表》，记录客户
拜访和沟通情况，以便后续人员继续跟踪，或进行市场评估。 3、销售工程师每次拜访客户结束之后，应把客户信息和这个区域所掌握的企业 信息做记录并交给销售助理，由销售助理负责信息记录和协助销售工程师进行客户开发。 4、每位销售工程师针对此项需有月度客户开发计划，并且在每周把前期客户信 息表发送给销售经理并CC给销售助理。 5、销售工程师应在月初时对本月客户开发计划和客户跟踪情况作出目标要求， 并对上一个月的工作进行总结。每月月底以E－Mail形式发送给销售经理并CC给销售助理，由销售助理负责文档统一保管。 二、售前咨询 1、客户要求识别 销售工程师通过电话、传真、电子邮件以及面谈等方式与客户进行业务洽谈，认真了解清楚客户对产品的要求事项（性能、规格、数量、供货范围、交货期、付款方式、交货方式、产品责任、法规要求等）。 2、编制报价书 1）只要进行报价，销售工程师就需要按照项目编号原则编制项目号并立项。项目编号原则：FQ0800001：前两位为固定号码；后续两位为年份， 后续四位为报价序号，上海公司每年从00001开始往后编后，天津办事 处从20001开始往后编号。项目编号请统一见《附件一：项目编号原则》。 2）销售工程师在报价之后需要马上填写《项目立项单》，其表格上需注明要求信息（客户名称，联系方式，联系人，立项日期，报价号码（即项 目编号），规格、数量等）。项目立项单表格每月底向总经理和销售经理 汇报工作时一起作为附件附在后面。 3）如果项目涉及安装服务，销售人员根据：a)公司安装部提供的参考价目表；b)或向公司安装部认可的安装公司询价；c)或填写安装询价单提请 安装部报价。
附件一 工作票执行程序流程图 对外单位安全技术措施交底
附件二 工作票样表（一） 1、__________ 作业区___________ 班组工作票签发人_____________ 编号_________________ 2、工作负责人_____________ 现场监护人 _________________ 工作人数______________ 人 3、工作内容______________________________________________________________________ 4、工作期限计划________ 年—月—日________ 时—分至—月—日___________ 时—分 批准______________ 至 _____________ 工作票批准人 __________________ 5、运行人员必须采取的措施：
6、上述措施已全部执行，从____________ 年______ 月____ 日时 ________ 分许可开始工作。工作许可人 __________________ 工作负责人____________________ 。 7、检修作业危险辨识及预控： 8、工作票延期：有效期延长到工作票批准人 _________________ 工作许可人 ______________ ，工作负责人 __________________ 。 9、工作负责人自____________ 年 _____ 月日 ______ 时_____ 分，变更为__________________ 担任工作负责人；工作票签发人_____________________ ，工作许可人__________________ 。 10、工作终结：工作人员已全部撤离，现场已清理完毕。全部工作于____________ 年_____ 月 ____ 日时________ 分结束。工作负责人 ________________ ，工作验收人 _______________ 。
目录 第一章总则 (2) 第二章订单评审管理流程 (2) 订单评审管理流程图 (3) 第三章样机借用及归还管理流程 (4) 样机借用管理流程图 (5) 样机归还管理流程图 (6) 第四章出差管理流程 (7) 出差管理流程图 (7) 第五章技术支持申请流程 (8) 第六章项目方案管理流程 (8) 第七章投标管理流程 (8) 投标管理流程图 (9) 第八章合同管理流程 (10) 合同管理流程图 (10) 第九章下单管理流程 (11) 教育产品下单管理流程图 (12) 教育项目下单管理流程 (13) 第十章发货管理流程 (14) 发货管理流程图 (15) 第十一章产品返修管理 (16) 产品返修管理流程图 (17) 第十二章退货（换货）管理流程 (18) 退（换）货管理流程图 (19) 第十三章授权管理 (20) 授权管理流程图 (20) 第十四章客户接待管理流程 (21) 客户接待预约管理流程图 (21) 第十五章销售开票的管理 (22) 关于销售与财务开票的流程图 (22)
第一章总则 第一条为加强公司市场销售管理，实现公司全年销售目标，特制定本管理流程。 第二条本管理流程适用于公司教育产品销售人员。 第二章订单评审管理流程 第一条对于客户有特殊要求需新研发产品或做特殊项目的情况，并且在项目成型准备投标或者是对方准备购买的情况下，将合同所需要的具体项目的参数等一系列的需求，提供给销售助理； 第二条销售助理汇报给本部门的经理，需要提供相关的技术参数等一些列的需求与各个相关部门进行碰头会。碰头会上确认各个部门是否能实现需求，并确认具体所需时间后，进行合同评审表的签字确认，有任何一部门不能实现需求均不可进行合同的签订，否则供货问题公司概不负责 第三条销售助理根据填写好的合同评审表把相关的信息反馈给销售人员，然后进行合同的签订 第四条自合同签订后下单时间为基础，销售助理根据合同评审表上所写的时间进行进度的跟进等问题
一、工作票接收 运行值班负责人接到工作票通知后，应仔细审查工作票的具体情况，包括工作任务、工作票项目、安全措施、工作班成员、工作期限以及该票的措施是否与其他工作有冲突等，对工作票的各个部分如有疑问都应向工作负责人询问清楚。工作内容的描述应该准确，工作票项目应该清晰，安全措施要求正确齐备无缺项、漏项，且恰当不盲目扩大范围。如果内容、安全措施不全或不正确应将工作票驳回给工作负责人。确认无问题后运行值班负责人填写工作票接收时间、接票人姓名和批准工作结束时间，然后将工作票发给工作许可人。 二、工作许可人审票、布置安全措施 工作许可人接到工作票后，再次审查工作票上内容，并负责检查票上所列安全措施是否正确完善，符合现场工作条件，若不合格退回工作负责人重新填写工作票，否则由工作负责人打印出工作票交工作许可人。 工作许可人根据工作票上所列的安全措施，填写操作票、布置安全措施，不需要填写操作票的直接手持工作票到现场布置安全措施，每落实一项安全措施，在该项后面打勾，检修自理的填写“检修自理”（电气一种票中运行人员填写的安全措施流程中就已填好）。 三、工作许可 工作许可前，工作许可人会同工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查，确认所列安全措施已完善、正确执行。工作许可人向工作负责人详细交待哪些设备带电、有压力、高温、爆炸和触电危险等注意事项，工作负责人确认，同时工作许可人确认所有工作班成员已进行安全技术交底并已在工作票上签字，许可人方可签上许可时间，双方签名，完成工作票许可手续。 当运行有补充的安全措施时，工作许可人在“补充安全措施”栏内填写内容，无补充的安全措施时，由工作许可人在“补充安全措施”栏内填写“无补充”（机械票盖“以下空白”章）。不得空白。 工作票许可后一份交给工作负责人，带到现场开始工作，另一份保留在办票处（中控室专用票夹），工作许可人将许可情况汇报值班负责人并在工作票记录本上登记，值班负责人则将许可的工作票记录在日志内。 四、工作间断 工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不动，工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作，无需通过许可人。每日收工，应清扫工作地点，开放已封闭的通路，并将工作票交回值班长。次日复工时，应得值班长许可，取回工作票，工作负责人必须事前重新认真检查安全措施符合工作票要求后，方可工作。 五、工作监督 运行值班人员有权检查现场检修人员工作情况，如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全和运行设备安全的情况（包括无票作业）时，应向工作负责人提出改正意见，必要时可暂停工作，并立即报告上级。 六、工作人员变更 工作负责人变动时，必须由工作票签发人和工作许可人共同确认、签名；工作班人员变动时，必须经工作负责人同意，人员变更均应将变动情况填写清楚。 七、工作延期 工作票的有效期以值长批准的工作期限为准。工作若不能按批准工期完成时，工作负责人必须提前向运行值班负责人（或值长）申明理由，办理申请延期手续。延期手续只能办理一次，如需再延期，应重新签发新的工作票，并注明原因。 八、设备试运 对需要经过试运检验检修施工质量后方能交工的工作，或工作中间需要启动检修设备
特殊作业管理制度附流程图 一、目的 为进一步加强各企业特殊作业的安全管理，消除隐患，减少伤亡事故发生，根据《安全管理办法》中危险性较高的作业活动的规定，制定本制度。 二、适用范围 适用于在各企业内从事动火作业(焊接、切割、焚烧)、受限空间作业(罐内、锅炉内、下水井内、狭小库房等)、临时用电作业、吊装作业、高处作业、加(泄)氨作业、清污作业、压力容器管道作业、危险化学品库房内作业、维修危险化学品管路设备作业、高温作业、特重体力作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理。 三、相关定义 (一)高处作业 凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行作业，都称为高处作业。
(二)动火作业 动火作业是指进行焊接、切割、加热、打磨、焚烧以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的临时性作业及其他使用明火的作业行为。 (三)临时用电作业 临时用电作业是指正式运行电源上所接的一切临时用电作业。 (四)受限空间作业 受限空间是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的有限空间。如管道、容器、槽、罐、塔、炉膛、锅筒、料仓、窨井、下水道、坑(池)或其它封闭、半封闭场所。 (五)吊装作业 吊装作业是指利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。
(六)压力容器管道 压力容器管道是指利用一定压力用于输送气体或者液体的管状 设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，直径大于25mm的管道。 (七)危险化学品库房内作业 特指在危险化学品库房内进行的维修、安装、搬移作业。 (八)危险化学品管路设备 危险化学品管路设备是指埋地、地面和架空的危险化学品输送管道及其附属设施。 (九)高温作业 特指对高温设备设施进行的安装、检查、维修作业。
目录
销售管理操作流程 1、销售订单操作 1.1操作界面打开 供应链－销售管理－销售订货－销售订单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1新增：当打开界面时销售订单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图1黑圈)。 图2
表头必录内容，如：订单号（手工编制）、订单日期、销售类型、销售部门、客户简称、其他项目示业务实际情况可录也可为空，表体必录内容，如：存货档案、规格型号、数量单价、注：（自由项如：报关方式、目的地、电源要求等是必录入项）船头样与订货数量合并下单,如：588A、541台、其中一台船头样，以前在系统下达销售订单时在表体行是分两行进行录入，一是订货数、一行是船头样，现就两行信息合并生成一行记录，并由业务主管对销售订单进行审核；（注：如赠送的单价降低，总金额不变，如同订货数一起销售单价不变，根据客户的交货日期分几行录入。 1.2.2修改：保存后的销售订单，在没有审核前，如果发现错误或需要变更，可由本人进行修改（图1蓝色圈）。如果审核之后需要修改，可以进行“变更”（图2绿色圈）。但是两者对销售订单的改动范围和要求不同，具体见“帮助”。 1.2.3审核与弃审：对于新增产生的销售订单需要进行“审核”，由销售经理来执行，进行正确性检查及批准（图1红色圈）。如果需要修改，可以执行“弃审”后进行。 1.2.4关闭与打开：销售订单支持两种关闭方式，一个是整单关闭，一个是行关闭。如果销售订单或订单上的物料行被取消，可以执行“关闭”（图1紫色圈）。关闭后该订单或物料将不能生成请检单。当关闭的订单需要继续执行时，应首先“打开”。 1.3销售订单报表 1.3.1销售订单列表：它将符合过滤条件的销售订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。 图3 1.3.2订单执行统计表：销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况（图4），单击出现相应的订单窗口。 图4
营销部销售管理制度及流程 主要工作流程 文件审批页 文件名：营销管理制度及主要工作流程
营销部销售组组织结构图..................................... 第二部分销售组职责及质量目标................................... 一、销售组职责............................................. 二、销售组质量目标......................................... 第三部分销售组各岗位职责....................................... 一、销售助理岗位说明.......................................
二、销售代表岗位说明....................................... 第四部分销售部管理办法......................................... 一、行为规范............................................... 二、礼貌用语............................................... 三、接听电话............................................... 四、考勤制度............................................... 五、例会 .................................................. 六、销售合同管理制度....................................... 七、客户归属及佣金分配原则................................. 八、销售基金的管理......................................... 九、销售代表奖惩制度....................................... 十、认购及销控管理条例..................................... 十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案)................... 第一部分部门组织机构图 营销部销售组组织结构图