2017年娱乐传媒行业市场投资策略调研分析报告
目录
第一节传媒娱乐业是互联网上半场的最大受益方 (6)
一、互联网上半场:用户娱乐消费习惯养成 (6)
二、互联网上半场改造升级传媒娱乐业商业模式 (11)
三、上半场启示录:资本驱动的新经济特性 (13)
第二节娱乐需求强劲,传媒业增速在国民经济中领先 (16)
一、电影、电视剧市场规模化,3 年CAGR 达27-28% (16)
二、在线视频、数字音乐步入付费“亿”时代 (18)
三、移动游戏拉动游戏业增长,电竞化、出海规模提升 (20)
四、移动阅读、体育健身市场处于爆发前蓄势期 (23)
五、广告营销:结构性高增长,传统广告萎缩 (24)
第三节传媒行业步入产品升级期,内容提升打开空间 (25)
一、传媒业度过市场培育期,进入产品与营销升级期 (25)
二、电影业进入内容驱动增长阶段,距成熟期为时尚早 (26)
三、端游、页游在内容驱动的下半场,规模均提升4 倍 (31)
第四节2017 年传媒行业投资前瞻 (34)
一、电影:制作竞争加剧,院线证券化、整合提速 (34)
二、付费时代互联网化、商业模式升级是影视大主题 (40)
三、游戏:布局移动游戏龙头、电竞化与VR 游戏 (43)
四、广告营销:关注短视频、直播、AR、小程序新营销 (45)
第五节重点公司分析 (47)
一、万达院线:横向扩张提速,垂直整合可期 (47)
二、星美联合:深耕新媒体渠道的IP 精品剧龙头 (47)
三、东方时尚:驾培龙头,稳扎北京,扩张全国 (48)
四、分众传媒:拓展娱乐及生态圈再造分众 (49)
图表目录
图表1:中国网民规模趋势(亿人) (6)
图表2:中国手机网民规模趋势(万人) (6)
图表3:中国城镇网民数量趋势(亿人) (7)
图表4:网民平均每周上网时长(小时) (7)
图表5:中国网站数量趋势(万个) (7)
图表6:中国网页总数量趋势(亿个) (8)
图表7:互联网应用使用率(%) (8)
图表8:手机应用使用率(%) (9)
图表9:2015 年热门非游戏类应用下载榜与收入榜TOP10 (9)
图表10:2016 年12 月26 日iPad 中国区热门APP 榜单 (10)
图表11:2016 年,哪些基于互联网的消费明显增加(%) (10)
图表12:电影在线售票渗透率月度趋势 (11)
图表13:2016 年上半年国产电影票房TOP20 主要票务平台参与情况 (11)
图表14:移动视频直播DAU 规模一年翻番 (12)
图表15:互联网龙头公司已全面布局直播业务 (12)
图表16:互联网思维精要 (13)
图表17:2013-2016 年获得融资的项目数量(个) (13)
图表18:供给创造需求培育O2O、交通出行、娱乐、体育、电商等市场 (14)
图表19:2010-2016 年打车软件完成了萌芽到行业整合全过程 (14)
图表20:腾讯投资行业分布(%) (15)
图表21:阿里巴巴投资行业分布(%) (15)
图表22:百度投资行业分布(%) (16)
图表23:国内电影年度票房趋势(亿元) (16)
图表24:国内电影年观影人次趋势(亿人) (17)
图表25:电视台渠道电视剧交易额(亿元) (17)
图表26:电视剧新媒体平台交易额(亿元) (18)
图表27:在线视频收入规模趋势(亿元) (18)
图表28:在线视频收入结构趋势(%) (19)
图表29:QQ 音乐数字音乐销售额(亿元) (19)
图表30:音乐节热度指数变化(%) (20)
图表31:国内游戏市场收入趋势(亿元) (20)
图表32:国内移动游戏收入趋势(亿元) (21)
图表33:国内电竞市场收入趋势(亿元) (21)
图表34:2016 年电竞收入在游戏总收入中占比30% (22)
图表35:国内游戏公司海外市场收入趋势(亿美元) (22)
图表36:2016 年上半年移动新闻用户快速增长(%) (23)
图表37:2016 年上半年,手机阅读DAU 稳步上升 (23)
图表38:国内体育健身DAU 规模(万) (24)
图表39:2016 年上半年各媒介广告刊例花费同比变化(%) (24)
图表40:传媒细分产业在2010 年前后迎来高速成长 (25)
图表41:判断传媒各细分产业多处于快速成长初期 (26)
图表42:国内电影产业发展简史 (26)
图表43:2016 年度电影分月累计票房趋势(亿元) (27)
图表44:腾讯调查2016 年观影次数降低的原因 (27)
图表45:2015 年国产片票房TOP5 主创团队 (28)
图表46:2014 年国产片票房TOP5 主创团队 (28)
图表47:国内前十/四院线市占率趋势(%) (29)
图表48:北美前四大院线市占率趋势 (29)
图表49:北美发行TOP 公司市场份额 (30)
图表50:北美制片TOP 公司市场份额 (30)
图表51:国内端游产业史 (31)
图表52:国内端游市场收入趋势(亿元) (32)
图表53:国内端游用户规模(亿人) (32)
图表54:国内页游产业史 (33)
图表55:国内页游市场收入趋势(亿元) (34)
图表56:国内页游用户规模(亿人) (34)
图表57:2017 年好莱坞大片概况 (35)
图表58:2015-2016 年国内电影票房体量分布情况 (37)
图表59:近三年大制作电影数量对比 (37)
图表60:国内电影银幕数量趋势(块) (37)
图表61:国内前十大院线票房份额 (38)
图表62:2016 年以来国内院线资产证券化、并购整合提速 (38)
图表63:好莱坞黄金时期五大院线纵向整合控制电影产业 (39)
图表64:当今好莱坞六大全部有电视网龙头背景,形成新的纵向整合 (40)
图表65:影视行业走向内容精品化、用户年轻化、渠道多元化 (41)
图表66:围绕着影视产业生态,多领域商业模式升级成为投资主题 (41)
图表67:2015TOP10 网络剧分账收益估算 (41)
图表68:龙头精品剧公司已树立先发优势 (42)
图表69:HBO 精品剧《兄弟连》等的电影化创作 (43)
图表70:2016Q3 移动游戏研发商市场份额(%) (44)
图表71:2016Q3 移动游戏发行商全平台份额(%) (44)
图表72:竞技游戏关注度激增 (44)
图表73:短视频内容营销特点 (45)
图表74:AR 营销走向普及 (46)
第一节传媒娱乐业是互联网上半场的最大受益方
一、互联网上半场:用户娱乐消费习惯养成
2016 年互联网开启“下半场”成为产业界共识;用户红利趋减,依赖粗放式份额扩张将成为历史,精耕细作、树立产品与服务的品质,成为走向“下半场”通行证。然而走过互联网上半场,用户娱乐消费习惯已经养成;传媒娱乐业在全新的起点上迎接“互联网下半场”。
1、互联网用户红利趋减:互联网及移动互联网应用已主流化
互联网用户渗透率超过50%:中国互联网普及率在2015 年底超过50%;至2016 年6 月,国内网民达7.1 亿人,同比增长6.27%;普及率达51.7%。
图表1:中国网民规模趋势(亿人)
资料来源:CNNIC
图表2:中国手机网民规模趋势(万人)
资料来源:CNNIC