玻璃
行业分析报告行业调研及投资分析
玻璃行业分析报告目录
第一章宏观环境分析
第二章行业发展概况
第三章区域内行业发展形势分析
第四章重点企业调研分析
第五章重点投资项目分析
第六章总结及展望
第一章宏观环境分析
一、产业发展分析
玻璃是非晶无机非金属材料，一般是用多种无机矿物（如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等）为主要原料，另外加入少量辅助原料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化学组成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或
Na2O?CaO?6SiO2等，主要成分是硅酸盐复盐，是一种无规则结构的
非晶态固体。
（一）产业政策分析
1、《中华人民共和国节约能源法》
国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等
节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。
2、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》
远近结合，标本兼治。在扩大光伏发电应用的同时，控制光伏制
造总产能，加快淘汰落后产能，着力推进产业结构调整和技术进步。
统筹兼顾，综合施策。统筹考虑国内外市场需求、产业供需平衡、上下游协调等因素，采取综合措施解决产业发展面临的突出问题。
市场为主，重点扶持。发挥市场机制在推动光伏产业结构调整、
优胜劣汰、优化布局以及开发利用方面的基础性作用。对不同光伏企
业实行区别对待，重点支持技术水平高、市场竞争力强的骨干优势企
业发展，淘汰劣质企业。
协调配合，形成合力。加强政策的协调配合和行业自律，支持地
方创新发展方式，调动地方、企业和消费者的积极性，共同推动光伏
产业发展。
3、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》
提高天然气消费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生
能源和核电消费比重。鼓励有条件的地区发展热电冷联供，发展风能、太阳能、生物质能、地热能供暖。加快发展太阳能发电。有序推进光
伏基地建设，同步做好就地消纳利用和集中送出通道建设。加快建设
分布式光伏发电应用示范区，稳步实施太阳能热发电示范工程。加强
太阳能发电并网服务。鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建
设屋顶分布式光伏发电。到2020年，光伏装机达到1亿千瓦左右，光
伏发电与电网销售电价相当。
4、《促进绿色建材生产和应用行动方案》
鼓励太阳能光热、光伏与建筑装配一体化，带动光热光伏玻璃产
业发展。
5、《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》
加强光伏产品检测认证能力建设，逐步提高光伏产品认证标准，
提高光伏行业国际标准制定和国际互认能力。光伏组件生产企业应具
备组件及其使用材料的产品试验、例行检验所必须的检测能力。企业
生产的关键产品必须通过第三方检测认证，并由第三方检测认证机构
公布检测认证结果。光伏组件生产企业在产品说明书中应明确多晶硅、电池片、玻璃、银浆、EVA、背板等关键原辅材料的来源信息，确保进
入市场的光伏产品必须是经过检测认证且达标的产品。
6、《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020年）》
光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是
未来全球先进产业竞争的制高点”，提出了以构建智能光伏产业生态
体系为目标，加快提升光伏产业智能制造水平，鼓励智能光伏系统建
设与运维水平提升并在多领域大规模应用，促进我国光伏产业迈向全
国价值链中高端等要求，优化光伏产业发展环境，形成一批具有竞争
力的解决方案供应商，在政策层面积极鼓励光伏产业的未来发展。
7、《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导
意见》
到2020年，再压减一批水泥熟料、平板玻璃产能，产能利用率回
到合理区间；水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度
达60%左右。
发展高端玻璃。提高建筑节能标准，推广应用低辐射镀膜（Low-E）玻璃板材、真（中）空玻璃、安全玻璃、个性化玻璃幕墙、光伏光热
一体化玻璃制品，以及适应既有建筑节能改造需要的节能门窗等产品。
8、《建材工业“十三五”发展指导意见》
其中水、玻、陶三个产业的企业数“十三五”末比“十二五”减
少四分之一，水泥、平板玻璃的前十家企业的产能分别占到80%，陶瓷前十家企业占到50%以上。
平板玻璃行业在提升原片质量的基础上，发展汽车、飞机、高铁、高档建筑装饰用高端玻璃；扩展与增加用于电子通讯领域的液晶玻璃、基板玻璃和光伏玻璃；发展高端超薄、超白玻璃用于新能源、国防等
特殊工程。推广低辐射镀膜（Low-E）、真空和中空玻璃、光伏玻璃。
（二）产业发展有利因素
1、能源危机与环境保护意识的深入人心
世界经济的现代化得益于石油、天然气、煤炭等化石能源，由于
化石能源的有限性和过度开发，能源危机已迫在眉睫，消耗中带来的
环境污染也日益严重。近年来，国际社会纷纷采取措施应对能源危机。与水电、风电、核电等其他可再生能源相比，太阳能在充足性、安全性、广泛性、清洁性等方面具有明显的优势，世界各国正在把太阳能
的开发利用作为能源革命的主要内容进行长期规划，光伏产业已成为
国际上继IT、微电子产业之后又一新兴行业。
2、国家政策的大力扶持
我国是世界能源生产和消费大国。随着经济和社会的不断发展，
我国能源需求将持续增长。增加能源供应、保障能源安全、保护生态
环境、促进经济和社会的可持续发展，是我国经济和社会发展的一项
重大战略任务。为此，我国颁布了一系列的政策法规促进太阳能等可
再生能源的生产和使用，为光伏行业发展营造了优良的政策环境。
《中华人民共和国可再生能源法》明确国家鼓励单位、个人安装
和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发
电系统等太阳能利用系统。《能源发展战略行动计划（2014-2020）》
要求我国着力优化能源结构，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气消
费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重，形成与我国国情相适应、科学合理的能源消费结构。
加快发展太阳能发电。有序推进光伏基地建设，加快建设分布式
光伏发电应用示范区，稳步实施太阳能热发电示范工程。加强太阳能
发电并网服务。鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶
分布式光伏发电。为充分发挥价格杠杆引导资源优化配置的积极作用，促进光伏发电产业健康发展，国家发改委发布了《关于发挥价格杠杆
作用促进光伏产业健康发展的通知》，同时各省、市地方政府，依据
中央部门的政策精神，出台了关于光伏产业的地方性政策文件。这些
政策文件规定了从项目初始投资补贴、税费贷款优惠、项目用地安排
等各方面政策，对光伏产业发展起了重要的推动和保障作用。
3、我国光伏市场发展前景广阔，为配套的光伏玻璃行业提供发展
机遇
由于中国光伏产业配套的日趋完整，及劳动力成本、测试封装领
域的优势等原因，近年来，全球太阳能电池组件和相关配套产品的制
造加速向我国转移。截至目前，中国已成为全球最大晶硅体太阳能电
池生产国及全球第一大市场。中国太阳能电池企业在全球太阳能产业
中扮演着越来越重要的角色。中国太阳能电池产量的增加必然会增加
对国内光伏玻璃的需求，进而带动整个光伏玻璃产业的蓬勃发展。根据国家能源局2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》（国能新能[2016]354号），要求我国“到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模。”
4、我国城镇化比例提高、建筑产业结构优化
随着国家对新型城镇化建设的大力推进、建筑产业结构调整和优化升级的不断深入，居民对建筑质量和居住舒适度的要求日益提高，对玻璃产品质量、品种和功能等方面的需求将不断提升。同时，随着绿色建筑的发展，夹层玻璃、节能中空玻璃等产品的市场开始向三、四线城市下沉，增加了玻璃深加工行业的发展空间。
5、政策引导下的玻璃深加工率持续上升
目前，我国玻璃深加工比率约为40%13，《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》指出：“发展功能性玻璃，鼓励原片生产深加工一体化，平板玻璃深加工率达到50%以上，培育玻璃精深加工基地。”参照世界平均55%、发达国家超过80%的玻璃深加工率的标准，行业持续发展的空间依然十分广阔。
6、玻璃行业整体回暖
根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会的数据，我国2016年浮法玻璃
产能利用率为73.45%，同比去年上涨3.27%；在产产能93,234万重箱，同比去年增加6,672万重箱;行业库存3,138万重箱，同比去年减少
123万重箱;库存天数12.28天，同比减少1.47天。2017年1月6日，中国玻璃综合指数为1,069.31点，较2016年1月6日上涨23.19%;中国玻璃价格指数为1082.13点，较2016年1月6日上涨26.14%；中国玻璃市场信心指数为1,018.01点，较2016年1月6日上涨12.02%。
以上数据表明，我国玻璃行业整体呈回暖态势。
二、宏观政策分析
（一）中国制造2025
我市主动适应把握引领经济发展新常态，实施工业强桂战略，深
入推进工业供给侧结构性改革，工业总量实现翻番，产业结构进一步
优化，高技术产业取得长足进步，工业化信息化融合水平居西部前列，工业化持续加快，为推动工业高质量发展奠定了良好基础。同时，我
们清醒地看到，当前我市仍面临着工业基础薄弱、产业结构偏重、综
合效益偏低、高质量供给能力不足、新旧动能接续转换不畅等问题。
（二）工业绿色发展规划
改造存量，优化增量，加快传统制造业绿色改造升级，鼓励使用
绿色低碳能源，提高资源利用效率，淘汰落后设备工艺，从源头减少
污染物产生。积极引领新兴产业高起点绿色发展，强化绿色设计，加
快开发绿色产品，大力发展节能环保产业。全面推进，重点突破。着
力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题，充分发挥试点
示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展，加快工
业绿色发展整体水平提升。工业生产是物质财富的主要来源，工业化
是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到，人类的工业化进程对
生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业生产的创造性与污染
排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善人类生存境况的内在
动力机制。
（三）xxx十三五发展规划
促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技
术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链
配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，
促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的
赶超战略和实现路径近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业
的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第
二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60
万户，创历史新高。当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业
结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要
方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当
前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。加快启动
实施一批重大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经
济社会发展。
（四）xx高质量发展规划
工业作为我市国民经济的重要基础，是支撑我市经济发展的脊梁，其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效
地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展，根据国家、省、市
关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求，全面对接《中国制造2025》和我市省工业“十三五”发展规划，振兴我市制造，加快工业转型升级发展，充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市，加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用，特制定本规划。
三、鼓励中小企业发展
改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已
日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社
会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全
国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其
是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经
成为投资的主力军。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智
能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程
运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导
产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一
批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设
备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。
四、宏观经济形势分析
中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经
济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，
把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策
部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成
既定的目标任务。经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力，坚定信心
决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深
化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新
机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的重大突破。
第二章行业发展概况
一、光伏玻璃行业基本情况
光伏玻璃作为光伏组件的上游原料，其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率，是晶硅光伏组件生产的必备材料，因此光伏玻璃行业是光伏行业的重要组成部分，其发展与光伏行业的发展和变化息息相关。
（一）光伏行业概况
在全球气候变暖、人类生存环境恶化、常规能源短缺并造成环境污染的形势下，光伏发电技术普遍受到各国政府的重视和支持，全球太阳能开发利用规模迅速扩大，技术不断进步，成本显著降低，呈现出良好的发展前景，许多国家将太阳能作为重要的新兴产业。
（二）全球光伏行业发展现状及市场前景
20世纪70年代第一次石油危机促使发达国家增加了对包括太阳能在内的可再生能源的政策支持和资金投入。美国于1973年制定了太阳能发电计划，太阳能研究经费大幅增长，成立了太阳能开发银行，促使太阳能产品的商业化，并于1978年建成了1,000kw太阳能地面光伏电站；1974年日本政府公布了“阳光计划”，在太阳能研究上进行了大量投入，主要的研究项目包括太阳能电池生产系统、分散型和大型
光伏发电系统、太阳能热发电系统等。1992年，联合国召开“世界环境与发展大会”，会议通过了《里约热内卢环境与发展宣言》、《21世纪议程》和《联合国气候变化框架公约》等一系列文件，把环境与发展纳入统一框架，确立了可持续发展的模式。1993年日本重新制定了“阳光计划”，1997年美国推出了“克林顿总统百万太阳能屋顶计划”。
进入21世纪以后，欧美等先进国家开始将光伏并网、离网发电系统纳入发展方向。同时，在严峻的能源替代形势和人类生存环境恶化压力下，在各国逐步完善的法律法规政策的推动下，现阶段光伏发电全面进入规模化发展阶段，中国、欧洲、美国、日本等传统光伏发电市场继续保持快速增长，东南亚、拉丁美洲、中东和非洲等地区光伏发电新兴市场也快速启动。
根据国家能源局2016年下发的《太阳能发展“十三五”规划》，截至2015年底，全球太阳能发电装机累计达到2.3亿千瓦，当年新增装机超过5,300万千瓦，占全球新增发电装机的20%。2006至2015年光伏发电平均年增长率超过40%，成为全球增长速度最快的能源品种。
从地区上看，2011年前全球市场新增装机量虽然逐年增长，但大部分来自于欧洲，并且主要在德国、西班牙、意大利三个国家。自
2011年来，光伏补贴政策的减少直接导致了德国和意大利市场的增长率降低，欧洲市场新增装机量整体开始呈现逐年萎缩的态势，但是中国、亚太、美洲市场的持续加速增长，弥补了欧洲市场萎缩的影响，拉动全球新增装机量在2012-2017年间企稳回升。
（三）国内光伏行业发展现状及市场前景
2002年以来，我国的光伏制造能力实现了跨越式发展。无论是电池生产规模还是组件生产规模，都迅速向世界光伏制造大国迈进。2007年，我国太阳能电池产量为1,088MW，占全球份额的27.2%，从此成为世界第一。2008年爆发全球性金融危机，欧美信贷紧缩，各国在新建光伏电站时更加关注成本。在质量达到甚至超过国际同类产品的前提下，我国光伏组件成本优势明显，已经成为全球第一大光伏组件生产国。“十二五”时期，我国光伏制造规模复合增长率超过33%，年产值达到3,000亿元。2015年我国光伏组件产量4,600万千瓦，占全球市场份额的70%。我国光伏制造的大部分关键设备已实现本土化并逐步推行智能制造，在世界上处于领先水平。
我国光伏发电累计装机量也持续增加。2012年9月14日，国家能源局下发《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》，要求各省（区、市）能源主管部门于10月15日前上报分布式光伏发电
示范区实施方案。根据该通知，每个省（区）申报装机总量不超过500MW。以全国31个省（区、市）测算，总装机量的上限将达15GW，较早前光伏发电“十二五”规划中的分布式发电10GW高出50%。2013年7月4日，国务院发布《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，明确提出2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量1,000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3,500万千瓦以上。依托新能源示范城市、绿色能源示范县、可再生能源建筑应用示范市（县），扩大分布式光伏发电应用，建设100个分布式光伏发电规模化应用示范区、1,000个光伏发电应用示范小镇及示范村。2015年装机容量目标比《可再生能源发展“十二五”规划》大大提高。
根据国家能源局2016年下发的《太阳能发展“十三五”规划》，从2013年开始，我国超越德国，成为全球第一大光伏市场，连续3年光伏组件年装机量超过10GW。全国光伏发电累计装机量从2010年的86万千瓦增长到2015年的4,318万千瓦，2015年新增装机量1,513万千瓦，累计装机量和年度新增装机量均居全球首位。
根据《GlobalMarketOutlookForSolarPower2018-2022》，截至2017年底，我国光伏装机总量占全球光伏装机总量的32%。根据上述规划，到2020年底，我国太阳能发电装机量达到1.1亿千瓦以上，其
中，光伏发电装机量达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年
保持稳定的发展规模。光伏产业在未来一段时间内仍将保持稳定发展。
2018年，由于国内“531”政策的影响，国内市场的短期需求可能
受到较大影响，全年新增装机量较2017年有所降低。从其他国家来看，澳洲今年需求旺盛，欧洲则进入复苏期，印度有可能放弃70%的临时性关税，中东、北非的摩洛哥与埃及，南美的墨西哥与巴西等市场今年
也预期会有比较大的成长。由于中国是全球最大市场，预计2018年全
球光伏装机量也将有所降低，根据EnergyTrend2018Q2报告的测算，
全球需求将因中国市场萎缩而下滑到92-95GW，到了2019年才会因更
多市场兴起而回到100GW以上的水平。
长期来看，包括我国在内的全球各国对可再生能源都比较重视。
其中，我国已确定了到2020年和2030年非化石能源在一次能源消费
比重中要分别达到15%和20%的发展目标。2015年全部商品化非化石能源利用量在全国能源消费总量中占12.4％，与2011年相比，上升了约
5个百分点，在全部商品化可再生能源中，光伏发电仅占0.5%；2016年，我国非化石能源占一次能源的消费比重比2015年提高了1.3个百
分点，达到了13.3%；根据国家能源局发布的《2018年能源工作指导
意见》，到2018年末，我国非化石能源消费比重要提高到14.3%左右。
离欧洲、日本、美国的发展目标仍然较低，根据彭博新能源财经（BNEF）发布的《2018新能源市场长期展望》，随着可再生能源平准
化度电成本（LCOE）的降低，以及电池储能技术的提高，到2050年，
风能、太阳能的发电量将占全球总发电量的约50%，可再生能源将占欧洲总发电量的87%、美国55%、中国62%、印度75%。
由此可见，我国包括光伏发电在内的非化石能源仍有增长的空间。
二、光伏玻璃行业概况
（一）发展概况
光伏技术发源于欧洲，其行业发展具有全球化的特点，光伏玻璃
行业属于光伏行业的一个分支，国内光伏玻璃行业的发展与国外光伏
玻璃行业的发展密不可分。2006年前由于光伏玻璃行业的进入门槛较
高和市场需求量少，国内光伏玻璃产品尚未实现产业化，当时的光伏
玻璃市场基本由法国圣戈班、英国皮尔金顿（后被板硝子收购）、日
本旭硝子、日本板硝子四家外国公司垄断，国内光伏组件企业完全依
赖进口的光伏玻璃进行生产，光伏玻璃的进口价格高达80元/㎡以上。
我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国，除满足国内市场需求外，我国光伏玻璃出口量也迅速增长。据中国光伏行业协会统计，2016年
1月份我国光伏玻璃出口至日本、美国、欧洲等国际市场的数量约为
玻璃行业概况分析 第一节行业范围界定 玻璃行业即指玻璃及玻璃制品制造业，是指任何形态的玻璃和玻璃制品、玻璃纤维及其制品的生产，以及利用废玻璃、废玻璃纤维再生产玻璃制品的活动。由于玻璃的用途很广泛（包括建筑、日用、医疗、化学、电子、仪表、核工程等领域），所以玻璃行业的分类与玻璃的运用范围有很大关系。 根据国家统计局的国民经济行业分类和代码表（GBT4754-2017），本报告所定义的玻璃行业由玻璃制造（304）、玻璃制品制造（305）、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（306）三大部分构成，隶属于非金属矿物制品业。 表1玻璃行业及其子行业分类情况（GBT4754-2017）
第二节行业主要产品 根据国家统计局对玻璃行业的定义和分类，玻璃主要产品包括平板玻璃、技术玻璃、光学玻璃、玻璃仪器、日用玻璃及玻璃包装容器、玻璃保温容器、玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑料制品以及其他玻璃。 简单来说，玻璃行业产品可分为平板玻璃、深加工玻璃、玻璃纤维、玻璃纤维增强塑料四大类，其中又以平板玻璃为最主要产品。具体说明如下： 一、普通平板玻璃 1、3--4厘玻璃，mm在日常中也称为厘。我们所说的3厘玻璃，就是指厚度3mm的玻璃。这种规格的玻璃主要用于画框表面。 2、5--6厘玻璃，主要用于外墙窗户、门扇等小面积透光造型等等。 3、7--9厘玻璃，主要用于室内屏风等较大面积但又有框架保护的造型之中。 4、9--10厘玻璃，可用于室内大面积隔断、栏杆等装修项目。 5、11--12厘玻璃，可用于地弹簧玻璃门和一些活动人流较大的隔断。 6、15厘以上玻璃，一般市面上销售较少，往往需要订货，主要用于较大面积的地弹簧玻璃门和外墙整块玻璃墙面。 二、深加工玻璃 为达到生产生活中的各种需求，人们对普通平板玻璃进行深加工处理，主要分类： 1、钢化玻璃。它是普通平板玻璃经过再加工处理而成一种预应力玻璃。 2、磨砂玻璃。它也是在普通平板玻璃上面再磨砂加工而成。一般厚度多在9厘以下，以5、6厘厚度居多。 3、喷砂玻璃。性能上基本上与磨砂玻璃相似，不同的改磨砂为喷砂。由于两者视觉上类同，很多业主，甚至装修专业人员都把它们混为一谈。 4、压花玻璃。是采用压延方法制造的一种平板玻璃。其最大的特点是透光不透明，多使用于洗手间等装修区域。 5、夹丝玻璃。是采用压延方法，将金属丝或金属网嵌于玻璃板内制成的一种具有抗冲击平板玻璃，受撞击时只会形成辐射状裂纹而不至于堕下伤人。故多
２０１８年玻纤行业深度研究报告
目录索引 玻纤企业盈利分化明显，龙头公司盈利表现超预期 (4) 中国巨石盈利连续14个季度快速增长 (4) 行业盈利朝优质公司集中，国内优质公司盈利能力持续上升已超越国际龙头 (4) 盈利超预期表现的直接原因和深层次原因 (6) 直接原因：龙头企业引领冷修技改，“成本下降和产品升级”优势扩大 (6) 深层次原因：“小而专”的行业，“资金和技术”使得行业竞争壁垒提高 (14) 2018年供需关系仍将偏紧 (18) 2017年行业景气稳中有升 (18) 需求：全球经济回暖，行业有结构性亮点 (18) 供给：中小企业新增产能落地缓慢，淘汰落后、两材合并带来格局进一步改善 (21) 看好产能扩张、成本下降、估值低的优质公司：中国巨石和长海股份 (23) 中国巨石：玻纤大龙头，国际布局，引领行业 (24) 长海股份：制品小龙头，2018年弹性显著 (24) 风险提示 (24)
图表索引 图1：中国巨石连续14个季度净利快速增长 (4) 图2：中国巨石、泰山玻纤行业利润贡献占比 (5) 图3：玻纤公司毛利率（%） (5) 图4：玻纤公司净利率（%） (5) 图5：2006-2016年玻纤行业与中国巨石、泰山玻纤的净利率比较 (5) 图6：中国巨石、CPIC、泰山玻纤毛利率比较 (6) 图7：中国巨石单位玻纤及制品成本（元/吨） (9) 图8：中国巨石毛利率（%） (9) 图9：泰山玻纤单位玻纤及制品成本（元/吨） (10) 图10：泰山玻纤毛利率（%） (10) 图11：重庆国际单位玻纤及制品成本（元/吨） (10) 图12：重庆国际毛利率（%） (10) 图13：2013年和2016年玻纤企业产能变化对比（万吨） (11) 图14：2016年全球玻纤会产能分布格局 (11) 图15：中国巨石产能大于或等于7万吨的产线数占比 (12) 图16：泰山玻纤大于等于7万吨产线数量占比 (12) 图17：重庆国际大于等于7万吨产线数量占比 (12) 图18：中国巨石、泰山玻纤、重庆国际、OCV生产线结构比较 (13) 图19：2017年中国巨石产品结构 (13) 图20：中国巨石高端产品占比不断提高 (13) 图21：2017年泰山玻纤产品结构 (14) 图22：泰山玻纤产品占比变化 (14) 图23：风电纱市场供货格局 (14) 图24：汽车用纱市场供货格局 (14) 图25：中国巨石存货周转天数处于2009年以来最低水平 (18) 图26：全球玻纤行业景气与全球GDP增速明显正相关 (19) 图27：汽车单位塑料用量对比（kg/辆） (20) 图28：2006-2016年我国风电装机情况（单位：MW） (21) 表1：中国巨石新老生产线更新换代的详细计划和安排 (7) 表2：泰山玻纤最新新老生产线更新换代的详细计划和安排 (8) 表3：重庆国际生产线列表（截至2017年12月18日） (9) 表4：三家玻纤企业部分新建产线和技改项目计划总投资（亿元） (15) 表5：万吨玻璃纤维产能需要的投资额对比 (16) 表6：新进入者产能投放低于预期 (17) 表7：玻纤的应用领域广泛 (19) 表8：2018年冷修复产以及新建拟建 (22) 表9：新进入者产能投放低于预期 (23)
2017年日用玻璃制品制造行业分析报告 2017年5月
目录 一、行业发展概况 (4) 二、行业上下游的关系 (5) 三、行业壁垒 (7) 1、行业准入壁垒 (7) 2、技术壁垒 (7) 3、市场壁垒 (8) 4、品牌壁垒 (8) 四、行业监管 (9) 1、行业主管部门及监管体制 (9) 2、主要法律法规及政策 (10) 五、影响行业发展的因素 (13) 1、有利因素 (13) （1）市场需求持续增长 (13) （2）国家产业政策支持 (14) （3）国际产业转移带来发展机遇 (15) 2、不利因素 (15) （1）环保要求不断提高 (15) （2）行业竞争不断加剧 (16) （3）人民币汇率波动和国外经济增长放缓的影响 (16) 六、行业市场规模 (17) 七、行业风险特征 (21) 1、市场竞争风险 (21)
2、下游需求波动的风险 (21) 3、上游供给价格波动的风险 (22) 八、行业竞争格局 (22) 1、明尚德 (22) 2、人文立创 (23) 3、翔宇玻璃 (23) 4、新达科技 (23) 5、鑫明玻璃 (23)
日用玻璃制品就是消费者日常生活用的玻璃制品，是人们生活的必需品，有别于建筑和工业玻璃，是现代文明的象征。日用玻璃制品行业的产品主要包括玻璃瓶罐、玻璃器皿、玻璃仪器、玻璃工艺品及艺术品等。日用玻璃产品品种丰富、用途广泛，具有良好、可靠的化学稳定性和阻隔性，可直接盛装物品且对盛装物无污染，是可循环、可回收再利用的无污染产品，是各国公认的安全、绿色、环保的包装材料，不断丰富着消费市场，提高人民生活品质。日用玻璃制品制造行业是国民经济发展不可或缺的民生产业，是具有创新力的文化产业，是加快生态文明建设的绿色产业。我国已经成为日用玻璃制品制造大国、消费大国。 一、行业发展概况 玻璃在中国有着悠久的历史，隋唐以来就有记载。20世纪初，近代玻璃制造技术进入我国，1904年在山东博山建立博山玻璃公司，产生了最早的民族玻璃工业。20世纪30代在上海建立的晶华玻璃厂是我国第一家采用池炉和自动机连续制造玻璃瓶罐的工厂。在新中国建立前，在天津、大连、上海等地建立了玻璃容器制造厂，均为坩埚熔化，人工挑料，人工吹制。建国初期，国内日用玻璃行业几乎全部采用手工生产，技术落后，产量极低。上世纪70年代，国内日用玻璃行业开始普遍采用窑炉和自动成型设备生产，年产量达100万吨左右。改革开放至上世纪90年代末，通过引进和借鉴国外先进技术和设备，我国日用玻璃行业得到了很大发展，但也存在低水平重复建设、产能过剩、
宁波玻璃纤维生产制造项目可行性分析报告 规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明 玻璃纤维（英文原名为：Fibreglass）是一种性能优异的无机非金属 材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼 钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造 成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常 用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国 民经济各个领域。 xxx集团由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简 称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资710.0万元，占公司 股份74%；B公司出资250.0万元，占公司股份26%。 xxx集团以玻璃纤维产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx集团将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。 xxx集团计划总投资3327.43万元，其中：固定资产投资2835.87 万元，占总投资的85.23%；流动资金491.56万元，占总投资的 14.77%。
根据规划，xxx集团正常经营年份可实现营业收入4757.00万元，总成本费用3635.55万元，税金及附加60.34万元，利润总额1121.45万元，利税总额1336.47万元，税后净利润841.09万元，纳税总额495.38万元，投资利润率33.70%，投资利税率40.17%，投资回报率25.28%，全部投资回收期5.46年，提供就业职位90个。 我国玻璃纤维企业经过多年的发展，产品质量已处上游水平，深加工产品比例逐年提升。中国玻璃纤维行业的领先企业毛利率在25-35%之间，明显高于国外巨头10%的毛利率。世界玻璃纤维行业长期以来一直是寡头垄断格局，中国作为新生力量，经过近几年来年均20%以上的产能增速，预计将占据全球60%以上的份额，成为国际玻璃纤维市场上的新寡头。
目录 Contents 第一章总论 (1) 1.1 项目提要 (1) 1.2 可行性研究报告的依据与范围 (3) 1.3 项目概况 (4) 1.4 项目总投资、资金筹措及收入测算 (7) 1.5 主要技术经济指标 (8) 1.6 项目研究结论及建议 (8) 第二章项目建设必要性与市场分析 (10) 2.1 项目建设背景 (10) 2.2 项目建设必要性 (12) 2.3 市场分析预测 (14) 第三章建设规模及产品方案 (20) 3.1 建设规模 (20) 3.2 产品方案 (21) 第四章技术、设备和工程方案 (22) 4.1 技术方案 (22)
4.2 主要设备的配置 (22) 4.3 原辅材料 (24) 4.4 燃料动力 (24) 第五章总图布置与公用工程 (25) 5.1 总图平面布置 (25) 5.2 电气及自动化 (26) 5.3 公用工程 (33) 第六章节能措施 (40) 6.1节能编制依据 (40) 6.2 节能原则 (40) 6.3 节能措施 (41) 6.4 能耗指标及分析 (41) 第七章环境影响评价 (43) 7.1 区域环境现状 (43) 7.2 环境保护、设计标准 (43) 7.3 环境保护、设计原则 (44) 7.4 设计范围 (45) 7.5 项目污染及治理措施 (45)
7.6 环境影响评价 (46) 第八章劳动保护与安全卫生 (47) 8.1执行的设计依据与标准规范 (47) 8.2职业危害因素 (48) 8.3 劳动安全、卫生防范措施方案 (48) 8.4 消防 (53) 第九章组织机构与人力资源配置 (56) 9.1组织机构设置 (56) 9.2 劳动定员 (56) 9.3 人员培训 (57) 第十章项目进度安排及项目招标方案 (57) 10.1 项目实施进度 (57) 10.2 项目招标方案 (58) 第十一章投资估算及资金筹措 (62) 11.1 投资估算 (62) 11.2 总资金分年使用计划 (63) 11.3 资金筹措方式与来源 (64) 第十二章财务评价 (65)
玻璃 行业调研报告行业调研及投资分析
玻璃行业调研报告目录 第一章宏观环境分析 第二章行业发展概况 第三章区域内行业发展形势分析 第四章重点企业调研分析 第五章重点投资项目分析 第六章总结及展望
第一章宏观环境分析 一、产业发展分析 玻璃是非晶无机非金属材料，一般是用多种无机矿物（如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等）为主要原料，另外加入少量辅助原料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化学组成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或 Na2O?CaO?6SiO2等，主要成分是硅酸盐复盐，是一种无规则结构的 非晶态固体。 （一）产业政策分析 1、《中华人民共和国节约能源法》 国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等 节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。 2、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》 远近结合，标本兼治。在扩大光伏发电应用的同时，控制光伏制 造总产能，加快淘汰落后产能，着力推进产业结构调整和技术进步。 统筹兼顾，综合施策。统筹考虑国内外市场需求、产业供需平衡、上下游协调等因素，采取综合措施解决产业发展面临的突出问题。
市场为主，重点扶持。发挥市场机制在推动光伏产业结构调整、 优胜劣汰、优化布局以及开发利用方面的基础性作用。对不同光伏企 业实行区别对待，重点支持技术水平高、市场竞争力强的骨干优势企 业发展，淘汰劣质企业。 协调配合，形成合力。加强政策的协调配合和行业自律，支持地 方创新发展方式，调动地方、企业和消费者的积极性，共同推动光伏 产业发展。 3、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》 提高天然气消费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生 能源和核电消费比重。鼓励有条件的地区发展热电冷联供，发展风能、太阳能、生物质能、地热能供暖。加快发展太阳能发电。有序推进光 伏基地建设，同步做好就地消纳利用和集中送出通道建设。加快建设 分布式光伏发电应用示范区，稳步实施太阳能热发电示范工程。加强 太阳能发电并网服务。鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建 设屋顶分布式光伏发电。到2020年，光伏装机达到1亿千瓦左右，光 伏发电与电网销售电价相当。 4、《促进绿色建材生产和应用行动方案》
２０２０年玻璃纤维行业深度研究报告
目录 1、当前玻纤价格处于周期底部，关注需求情况 (4) 2、玻纤制造业：行业成长性VS产品性价比 (6) 2.1、玻纤行业的周期性探讨 (6) 2.2、玻纤的制造业本质，行业成长性VS产品性价比 (8) 3、从差异化竞争和产业链拓展延伸看需求 (10) 3.1、玻纤及其制品的产业链情况 (10) 3.2、不断向高端领域渗透提升 (12) 4、周期的每次轮回都不会完全一样 (15) 4.1、新一轮周期将面对什么 (15) 4.2、龙头企业战略布局分化 (16) 5、推荐标的：中国巨石、中材科技、长海股份 (18) 5.1、行业内主要公司的估值情况 (18) 5.2、中国巨石：全球玻纤巨头，“三地五洲”战略稳步推进 (19) 5.3、中材科技（泰山玻纤）：玻纤产业差异化布局逐步完善，三大主业齐头并进 (20) 5.4、长海股份：玻纤+化工搭配，玻纤制品领域龙头 (22) 6、风险分析 (23)
1、当前玻纤价格处于周期底部，关注需求情况 2018年以来玻璃纤维行业新增产能较多致使行业供过于求，玻纤价格持续 下跌，但目前已处于底部：一方面2020年以来尽管受全球新冠疫情影响需求整 体不振，但因供给新增有限，玻纤价格已再度走稳，主流产品2400tex缠绕直 接纱供应量稍显紧俏，6月个别企业上调毡用纱产品价格100元/吨，截止2020 年7月31日主流玻纤产品均价4019元/吨；另一方面从生产线投资回报的角度 看，目前玻纤均价对应新建玻纤生产线的投资回报已达盈亏平衡。 图1：玻纤价格走势 资料来源：卓创资讯，截至2020年7月 新建玻璃纤维粗纱每十万吨的池窑配套设配投资约为12亿元左右，池窑寿 命8-10年。按单吨投资12000元，当前价格下吨毛利1800元（行业内龙头企 业水平），8年使用寿命，5%的回报率要求测算投资回报情况，目前新建玻璃 纤维窑炉回报情况达盈亏平衡。仅从池窑生产端看，行业部分企业在当前价格 下持续承压，存较强的提涨意向。 从生产线回报来看，窑炉寿命到期后，技改冷修投入大约每万吨几千万不 等，技改后窑炉能再用8-10年，且生产效率和产品质量都将较老生产线有所改 进，玻纤技改冷修线效率和回报率高于新建生产线。因此受技术迭代和产能升 级影响，行业后进者与龙头企业差距逐步拉开。 表1：玻璃纤维窑炉新建线投资回报情况（元/吨） 现阶段国内玻纤产能仍处于新建扩张期，仅早期布局的优势企业能享受老 生产线技改带来的额外回报。从国内供给情况上看，截止2020年7月，国内 玻纤总产能571.7万吨，在产产能504.8万吨，相较于2018年1月（国内玻 纤总产能415.3万吨，在产产能368.2万吨）有较大的增幅。从2018年以来 的新建产能情况看，中国巨石、泰山玻纤、重庆国际和山东玻纤的新增产能（未 包含国外产能）占国内新增总产能的72.6%。其中中国巨石在“再造一个巨石 的”战略下新增产能达65万吨，占41.6%。
玻璃及玻璃制品制造行业现状 日期： 2010年11月19日研究员：刘晓明 内容摘要 我国玻璃深加工业发展很快。据统计，我国玻璃深加工企业目前约有4000多家，深加工玻璃品种约 200多种，无论是传统的家电玻璃、建筑玻璃、汽车玻璃还是新型的节能玻璃、太阳能玻璃、平板显示器玻璃等的市场供应均增长较快。 截至2009年底，我国加工玻璃主要品种（安全、中空和镀膜玻璃等）年产近8.4亿平方米，折合 2.1亿重箱，加工率超过36%。 我国玻璃深加工业发展很快。据统计，我国玻璃深加工企业目前约有4000多家，深加工玻璃品种约200多种，无论是传统的家电玻璃、建筑玻璃、汽车玻璃还是新型的节能玻璃、太阳能玻璃、平板显示器玻璃等的市场供应均增长较快。 截至2009年底，我国加工玻璃主要品种（安全、中空和镀膜玻璃等）年产近8.4亿平方米，折合2.1亿重箱，加工率超过36%。 一、家电玻璃行业竞争格局、市场化程度 1、家电玻璃行业概况 家电玻璃主要应用于家电面板、冰箱层架，作为冰箱、空调、洗衣机、冰柜等白色家电的面板或隔架，是常用配件之一。因家电企业通常采取招标的方式向家电玻璃企业下达订单，企业接到加工任务后组织生产加工，基本上是以销定产，所以家电玻璃市场规模与家电产量密切相关。
2、家电玻璃行业竞争格局 目前，我国家电行业呈现以主要品牌为主导的市场格局，根据2009年冰箱城市零售市场份额数据，海尔、西门子、美菱、容声、新飞、美的、海信等主要品牌占据了77.1%的市场份额。 表：冰箱 2009年城市零售量市场份额（%）
数据来源：中怡康（CMM ） 家电企业的竞争格局也决定了家电玻璃企业的市场格局。由于冰箱层架等普通家电玻璃产品的进入门槛较低，国内生产企业数量众多，但要成为主要品牌家 电的供应商，需要经过品牌家电企业较为严格的质量认证，在生产规模、技术水平、质量控制方面具有相应的实力，这部分企业成为家电玻璃的主要优势企业。 根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会排名，2009年，家电玻璃前5名规模企业集中了70.2%的冰箱层架市场份额、63.3%的彩晶玻璃市场份额。 3、行业内公司简况 根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会排名，国内家电玻璃企业的主要市场份额 资料来源：各公司网站 4、家电玻璃行业利润变动趋势及原因
中国玻璃及玻璃制品业的竞争力 一、概述 玻璃技术经历了5000多年的发展历史，直到20世纪玻璃才成为一种工业材料而得到迅速发展。1908年美国人发明"平拉法"，1910年比利时人发明了"有槽垂直上引法"，使平板玻璃生产摆脱了依赖于繁重手工劳动的吹制法（见文献［1］，530页）。1924年美国匹茨堡平板玻璃公司（现PRG公司①）发明垂直引上法，大大提高了玻璃生产效率，其影响不亚于流水生产线对汽车工业的影响②。1959年英国Pilkington公司③发明浮发玻璃生产工艺，成为高质量平板玻璃制造的通用工艺。随着物理、化学等学科的发展，玻璃的组分和特性逐步得到认识，为玻璃的研究开发和规模生产创造了条件。今天，人们不仅能够用优质的硅沙生产光学玻璃、特种玻璃、晶质玻璃，用中等质量的硅沙生产平板玻璃，用次沙生产有色玻璃，还能够根据国防、经济建设需要，研究开发、生产各类专用玻璃。 中国是玻璃生产大国，玻璃产量居世界前列。中国玻璃工业发展可以追溯到1922年成立于秦皇岛的耀华玻璃厂（中国耀华玻璃集团公司前身）。1971年洛阳玻璃厂（今洛阳浮法玻璃集团公司）发明了"洛阳浮法工艺技术"，开创了中国民族玻璃工业的新纪元。目前中国玻璃及玻璃制品业（包括建筑用玻璃制品业、工业技术用玻璃制造业、光学玻璃制造业、玻璃仪器制造业、日用玻璃制造业、玻璃保温容器制造业和其他玻璃及玻璃制品业）己经发展成为产品较为齐全的工业部门。全国日用玻璃产量约躬6万门1999年），重点企业平板玻璃生产能力已经超过2亿重量箱（2000年），平板玻璃产量已经连续13年居世界第一位。2000年玻璃及玻璃制品业（全部国有及年产品销售收人在500万元以上非国有工业企业，下同）工业总产值为428.29亿元（1990年不变价），比上年增加7.9％，2000年年均从业人员比上年减少5.8％。，比1998年减少了9.1％，初步显示出国有企业减员增效的作用。 改革开放以来，外商直接投资对于中国玻璃及玻璃制品业的发展具有重要促迸作用。2000年中国玻璃及玻璃制品业资本结构中，国家资本、港澳台资本和外商资本所占比例为51.8％，21.0％和27.2％，显示出外国直接投资在中国玻璃及玻璃制品业中的重要地位。与1998年相比，国家资本增加了2.2％，港澳台和外商资本份额分别减少了2.0％和0.2％。 二、中国玻璃及玻璃制品业竞争实力 从价格指数来看，中国玻璃及玻璃制品出口有一定价格优势。2000年中国与日本之间"玻璃及其制品"贸易的35种商品中，23种商品价格指数小于1，有16种小于0－26，6种小于0.1。价格指数小于0.1的商品且贸易额超过百万美元的有"光学仪器用未经光学加工的光学元件毛坯"、"其他未加工的玻璃棒"、"熔融石英等熔融硅石制其他未加工玻璃管"、"已镶框玻璃镜"。前两种产品贸易为逆差（竞争指数小于－0.8），显示出较弱的竞争力；后两种为顺差（贸易竞争指数大于0.3），显示出较强的竞争力。价格指数大于1的5种商品的贸易竞争指数均小于－0.83，其中"其他制阴极射线管末封口玻璃外壳及玻璃零件"、"光导纤维预制棒"、"制电子管用末封口玻璃外壳及其玻璃零"进口额超过干万美元，说明中国生产的这类商品在日本市场的竞争力很弱。 技术能力主要体现在产业装蚤水乎、新产品销售率和新产品出口销售率等指标。中国玻璃与玻璃制品业是从仿制国外技术和产品逐步发展起来的，创新产品较少。改革开放以来，中国玻璃与玻璃制品业通过引进国外先进技术和生产线，以及推广浮法玻璃生产技术，产业装备水平和生产能力有显著提高。但是与国外著名企业仍存在巨大差距。例如。日本NGS公司（板硝子）公司2001年固定资产（产权、工厂和设蚤）原值为30亿美元（净值为12.7亿美元），其中机器设备原值17.8亿美元。2000～2001财政年度投资约1.3亿美元用于微透镜制造设施和其他旨在提高生产效率的设备改造①。而中国玻璃及玻璃制品业2000年固定资产原值只有530.4亿元（净值366.4亿元），约64亿美元。 技术能力方面的差距还集中体现在产品质量、档次、生产效率等方面。英国Pilkington 公司的技术可以保证一个浮法玻璃工厂连续生产11～15年，年生产各类玻璃6000km（厚度为0.4～25mm，宽度可以达到3m）。该技术已经特许用在30个国家的40多个生产线上，为Pilkington公司带来了6亿英镑的技术许可收人。2000年日本NSG公司信息电子材料和器件事业部销售收人增加19.7％，销售利润率为20.5％，大大高于其"平板玻璃、安全玻璃和建筑材料"事业部的8.7％和4.4％②。大多数中国玻璃生产企业（合资企业除外）只
玻璃行业产品生命周期分析 1 太阳能光伏玻璃——由成长期步入成熟期 在太阳能光伏领域中，太阳能光伏玻璃的作用主要是作为封装盖板为太阳能电池提供保护（太阳能电池将光能转化为电能，在电池芯片光电转换率保持不变的情况下，表面封装盖板材料的光透过率越高，太阳能电池转换的电能就越多）。 光伏玻璃具有良好的透光率的特点使光伏玻璃成为目前太阳能电池封装盖板最佳的配件选择，同时也是其最主要的应用途径。因此，太阳能电池的生产能力直接决定了光伏玻璃的市场容量和成长速度。 （1）光伏产业、晶体硅电池和薄膜电池拉动太阳能光伏玻璃需求 资料来源：EPIA 全球光伏装机容量及增长率 光伏镀膜玻璃主要服务于光伏组件制造商，光伏产业对光伏镀膜玻璃的发展具有较大的牵引和驱动作用。太阳能作为一种可再生能源在世界能源消费中发挥着越来越重要的作用，特别是随着太阳能技术的进步，太阳能光伏发电的成本逐步降低，加之世界各国出台一系列产业政策的扶持，光伏产业的市场空间正在逐步扩大。 目前太阳能光伏行业的普及应用主要受到各国补贴政策影响，光伏行业的波动与各国补贴政策息息相关。各国政府的补贴力度不断减少反映出太阳能行业正不断走向成熟，太阳能组件的价格的降低与太阳能市场容量的增长将同步出现，受此趋势影响，太阳能玻璃行业也将出现市场容量的快速增长和售价的下调，产能的扩张能力和成本控制能力将决定行业内企业的竞争能力。
资料来源：Isuppli,华泰证券 全球薄膜组件和晶硅组件比重及预测 晶体硅太阳能电池是目前技术最成熟，应用最广泛的太阳能光伏产品，尽管晶体硅太阳能电池在全球太阳能电池所占市场份额呈现下降趋势，但是根据Isuppli预测分析，至少在2020年之前，晶硅太阳能电池仍然占据着光伏市场的主导地位，市场上生产和使用的太阳能光伏电池大多数是用晶体硅材料制造。 晶硅电池最主要的可替代产品是薄膜电池，其最大优势在于成本低廉以及应用范围广阔，最大劣势在于转换效率较低和产品寿命衰减问题。近年，随着技术的进步，该缺陷逐步得到克服，薄膜电池投资规模呈现高速增长趋势，EPIA 预测2014年全球薄膜电池组件占市场总量比例将达到25%，Isuppli 预测分析，到2020年，全球50%的年光伏发电装机总量将是薄膜电池。 资料来源：EPIA，华泰证券 TCO玻璃需求预测
中国玻璃细分行业产量情况及应用领域分析 近年来，随着我国国民经济飞速发展，2019年，房地产开发企业房屋施工面积893821万平方米，房屋新开工面积227154万平方米，增长8.5%，其中，住宅新开工面积167463万平方米，房屋竣工面积95942万平方米，其中，住宅竣工面积68011万平方米。 建筑是深加工玻璃最主要的应用领域，建筑玻璃上游主要是石英砂、纯碱、石灰石等原材料包括将平板玻璃进行深加工形成的中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃、钢化玻璃、压花玻璃等。 建筑玻璃产业链 玻璃作为透明材料被广泛应用于建筑中，由于玻璃制品是一种良好的热导性建筑结构材料，当前建筑中有1／3左右的能量是通过玻璃本身的传导而损失的，降低玻璃导热性能对提升建筑整体节能具有重要的作用。为了降低由于玻璃产生的热损耗，对于建筑结构中的玻璃材料需要进行特殊处理工艺，或者对玻璃进行相应的表面性能改进，以满足节能建筑的需求。目前应用较多的玻璃有：中空玻璃、真空玻璃和镀膜玻璃。2019年我国平板玻璃产量为9.26亿重箱。
1、钢化玻璃 2000年以来随着房地产行业的发展，深加工玻璃迎来发展高峰。钢化玻璃年产量呈现增加态势，近几年增速出现放缓。2019年钢化玻璃产量5.26亿平米。 由于钢化玻璃安全性，钢化玻璃主要应用于玻璃幕墙、窗玻璃、高级宾馆玻璃门等行业。 钢化玻璃下游应用领域 2、夹层玻璃
夹层玻璃是把预定加工好的两片或多片清洁干净的半成品玻璃通过PVB 胶片等材料经高温高压工艺，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。近年来，随着房地产行业的快速发展，我国建筑用夹层玻璃的加工能力和产量快速增长，产品出口量也在逐年增加。2019年我国夹层玻璃产量9433万平方米，夹层率为2.5%，近几年夹层玻璃占平板玻璃比率呈现小幅下滑。 目前夹层玻璃的类型有许多种，如普通的建筑用夹层玻璃、防火用夹层玻璃、电子液晶调光玻璃等，其用途已经不仅仅适用于安全方面。 夹层玻璃应用领域 3、中空玻璃
日用玻璃器皿行业现状及竞争格局 一、行业基本情况 日用玻璃器皿制造业具有资本密集、技术密集和劳动力密集的特点。随着行业生产技术水平和消费水平的不断提高，日用玻璃器皿行业正逐渐向轻量化、环保化、节能化方向发展。 从全球范围来看，日用玻璃器皿行业生产基地正在向发展中国家转移，主要原因为：一方面欧美等发达国家受制于原材料资源、人工成本等因素的限制；另一方面，在中国等发展中国家，由于受经济快速发展、政策鼓励、丰富的原材料和较低劳动力成本等因素的影响，日用玻璃器皿行业发展较快，产品出口及市场占有率不断扩大，成为日用玻璃器皿行业的重要生产基地和主导产品消费市场。 此外，东南亚、非洲等国家和地区，因受原材料、技术工艺等条件的限制，还未形成相应的生产供应能力，市场需求基本上依赖进口。 在行业出口方面，随着产业生产基地的转移，欧美等发达国家日用玻璃产能近年来呈现一定的萎缩趋势，主要发达国家及中国周边日本、韩国等发达国家日用玻璃产量逐年减少；而随着中国日用玻璃制造规模的不断扩大，生产工艺不断改进，其产品的品质和档次也在不断地提升，出口规模都有较大程度的增长。据中国日用玻璃协会统计，目前中国已成为全球日用玻璃第一大出口国。根据联合国商品贸易组织对部分国家出口统计数据显示，2009 年，世界玻璃器皿出口总量为 61.16亿美元，其中中国日用玻璃出口总额为 19.63亿美元，占统计国家出口总量的32.10%，所占份额比第二大出口国的法国高出 19.30 个百分点，位居世界第一。 二、国际市场现状分析 1.市场供求状况 据中国日用玻璃协会统计，2009 年，世界日用玻璃器皿的总需求量约为 1,268 万吨。其中，亚洲地区需求量约占全球 48%，其次是欧洲和北美地区，欧洲、北美地区的市场尽管有法国弓箭、美国利比这样的日用玻璃器皿顶级生产厂商，但因其产能不能满足其自身的市场需求缺口，主要依赖进口来弥补。非洲地区由于玻璃工业产业化进程较慢，生产技术落后，目前除生产少量的浮法玻璃外，日用玻璃器皿基本依赖进口。亚洲的中东地区由于受制于玻璃生产原料的缺乏，其日用玻璃器皿的需求也基本上依靠进口来满足。目前，世界各主要地区日用玻璃器皿的市场需求和市场规模如下图所示： 2.行业竞争格局 从竞争格局看，以美国、欧洲为代表的发达国家是世界上主要的日用玻璃器皿产业聚集地，形成了以法国弓箭、美国利比等为代表的著名
玻璃调研报告（共6篇） 玻璃调研报告（共6篇） 第1篇山东.河北玻璃市场调研报告山东.河北玻璃市场调研报告 一.调研概况上周，我们参加了由郑商所主办的年山东.河北玻璃市场调研活动，走访了山东滕州和河北沙河国内两大玻璃集散地的数家玻璃生产.加工企业，对当地玻璃市场现状进行一番考察，有助于我们对当前玻璃基本面的了解。滕州市地处山东省南部，北依孔孟之乡，南望苏北徐州市，京沪铁路.京台高速.104国道和京杭大运河等多条运输要道贯通境内，区位及地理优势明显。上世纪末以来，滕州玻璃产业逐步发展，直到形成拥有玻璃生产.加工及贸易企业两百余家的现有规模，成为全国最大的玻璃集散地之一。其中，玻璃加工企业数量占比较大，主营业务以装饰玻璃.制镜为主，钢化.中空等建筑玻璃企业数量占比相对较小。河北省沙河市是全国最大的玻璃生产基地，现有浮法玻璃生产线40余条，占全国总产能17左右，但本地终端需求较少，产品主要外销全国各地及东南亚.中东等国外市场。沙河地区聚集了安全.大光明.德金.正大.迎新五家郑商所指定交割厂库，当之无愧的成为国内玻璃期现货市场的风向标。 二.调研内容
2.1滕州某玻璃厂库本次调研的第一站是滕州当地最大的一家玻璃生产企业，也是交易所指定交割厂库之一。公司在滕州现有四条浮法玻璃生产线，总日熔量达2400吨/日，其中一条生产超白玻璃，一条为颜色玻璃，两条为普通白玻。总产量中约三分之一的玻璃销售本地市场，其他销往江苏.河南等周边省市。目前公司库存约145万重箱，其中包括颜色玻璃和超白玻璃等，白玻绝对库存并不高，整体库容占用率在50左右，与去年同期相当。公司管理层表示目前当地市场最大竞争对手主要是沙河玻璃企业，每天有数车沙河玻璃销往滕州，运输新规实施后每车一般可运六架玻璃，当前两地间运费在120元/吨左右。但由于公司产品质量及规格优于沙河玻璃，因此在中高端细分市场仍占据市场优势。成本方面，公司使用的纯碱从集团公司采购，燃料以天然气为主，因此原燃料供应及价格相对稳定。据了解，公司每重箱玻璃生产消耗天然气约10m.重质纯碱9至10公斤，生产线排放物控制符合环保要求。对于后市，公司管理层认为短期内山东地区玻璃产能增长有限，市场价格走势将维持平稳，但对于1月份春节前后市场行情仍缺乏信心，玻璃价格存在现季节性回落的预期 2.2滕州某制镜企业公司是滕州地区最大的制镜企业之一，拥有四条制镜生产线，产品主销山东省内和华东地区，部分产品出口国外市场，年销售额达2亿元左右。去年公司出口额为__多万元，今年同比增加40-50，增幅高于内销。但四季度是装饰玻璃需求旺季，近期国内市场销售有望提升。公司玻璃原片主要采购至
销售玻璃制品 可行性报告 市场背景情况：截止2013年末，我国玻璃制品制造行业规模以上企业数量为2063家，行业资产总额达2887亿元。2013年玻璃制品制造行业实现销售收入3647亿元，利润总额239亿元。我国玻璃制品制品企业主要分布在辽宁、河北、山东、江苏、浙江、广东、福建等中东部地区。依托已有企业和地缘优势，我国玻璃制品行业已经在环渤海湾地区、长三角地区、珠三角地区以及重庆、河南、安徽形成了多个玻璃产业集群。 随着国家节能环保低碳经济政策的深入实施、城市化建设的推进、民众消费水平的增加及新能源和电子产业的高速发展，中国的玻璃深加工及玻璃制品产业将迅速发展。根据《平板玻璃“十二五”发展规划》，“十二五”期间，国内市场普通玻璃将从快速增长转为平稳缓长，但对高端产品和精深加工产品将保持旺盛需求。高端产品的发展目标是推动玻璃新材料和新产业发展，占领行业发展制高点，为战略性新兴产业、绿色建筑发展和既有建筑物节能改造提供材料支撑；精深加工产品的发展目标是推动玻璃精深加工业发展，延伸产业链，提高玻璃行业工业增加值率。预测2015年低辐射镀膜玻璃需求为1.4亿平方米、太阳能光伏及光热玻璃需求为1.6亿平方米、超薄屏显基板玻璃需求为1.22亿平方米。同时，规划指出将支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的玻璃深加工产品，加快形成平板玻璃集中生产，精深加工差异化、个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。该政策对玻璃深加工行业发展产生了巨大影响，更是给玻璃深加工市场带来巨大的市场空间。 因此玻璃制品市场有着极其广阔的空间，存在着丰厚的潜在利润 合作伙伴情况：我们的团队已经与河间科技局取得了联系，并得到了他们的大力支持，同事我们的团队也与河间的玻璃制造厂取得了联系，他们可以为我们的团队提供充足的货源。 自身情况：①销售模式：在线下，我们的团队将主要在校园内进行销售，销售的对象主要面向全体在校的教职工以及学生，在线上我们会搭建一个平台，进行商品展示并提供在线支付“预约消费”。由线上和线下两个部分组成O2O的商业模式。 ②为什么我们会选择这样的商业模式：首先，真正的O2O应立足于实体店本身，线上线下并重，线上线下应该是一个有机融合的整体，你中有我我中有你，信息互通资源共享、线上线下立体互动，而不是单纯的“从线上到线下”，也不是简单的“从线下到线上”。O2O服务于所有实体商家，而不仅仅局限于餐饮娱乐等少数类型；其次，O2O涉及实体商家的主流商品，绝不仅是个别的特价商品。 我们相信在货源充足，销售渠道广泛，商业模式健全以及我们团队不断坚持与努力的条件下我们这个项目将会取得成功。
2012-2015年全球及中国玻璃纤维行业研究报告2011年全球玻璃纤维的供应量和需求量分别为488万吨和466万吨。受新兴国家市场需求的拉动，预计2012年全球玻璃纤维供应量将增长至530万吨，增长速度在8%以上；需求量将增长至494万吨，增长速度在6%。 随着产业转移，中国已成为全球最大的玻璃纤维生产国。2011年中国共生产玻璃纤维372万吨，占全球总产量的76%；预计2012年产量将增长至430万吨，占全球总产量的81%。随着中国16座玻纤窑进入冷修期，以及落后产能的淘汰，预计2013年中国玻纤生产量将减少25万吨左右。而随着新产能的建成投产，以及下游需求的复苏，2014-2015年生产量将出现恢复性增长。 与全球玻纤行业相同，中国玻纤市场也呈现出集中度较高的特点，大部分产能集中在中国玻璃纤维股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司和泰山玻璃纤维有限公司这三大企业。2012年这三大企业合计占中国玻纤总产能的43%。随着新产能的相继投产，预计2015年这三大企业产能合计占到中国玻纤总产能的49%。 中国玻璃纤维股份有限公司（简称“中国玻纤”）是中国最大的玻纤生产企业，其主要产品有无捻粗纱、短切原丝以及电子级玻璃纤维纱。为了规避其他国家对中国实施的反倾销政策，中国玻纤加大了海外布局，从2010年开始在新加坡、法国、日本、南非等国相继建立公司。2012年1月，中国玻纤开始在埃及投资建设无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，2012年10月又在美国建设年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。国外市场的布局有助于中国玻纤规避贸易保护主义的影响，提高其在海外的市场份额。 泰山玻璃纤维有限公司（简称“泰山玻纤”）是中国第三大玻纤企业，其产品线与中国玻纤较为相似，以无捻粗纱和电子级纺织纱为主。与中国玻纤发展策略不同的是，泰山玻纤加大了对中国市场的开拓，尤其是在新兴应用领域上的发展。2012年4月，泰山玻纤获得了美国AGY公司S-1 HM高性能玻璃无捻粗纱的生产能力，这种无捻粗纱主要用于风力发电。泰山玻纤在风电领域拥有中材叶片、中复连众等较为稳定的客户。 《2012-2015年全球及中国玻璃纤维行业研究报告》包括以下内容： 全球玻璃纤维的供需情况、竞争格局，以及2013-2015年发展预测；中国玻璃纤维的供需情况、竞争格局、进出口情况，以及2013-2015年发展预测；中国玻璃纤维制品的发展情况，以及主要细分市场的竞争格局；中国玻璃纤维主要下游市场的发展情况，以及2011-2015年对玻璃纤维的需求情况；全球及中国主要玻璃纤维生产商发展情况、产能建设情况、发展战略等内容。
2013000359Z （2013）国认监认字（036）号 CNAS L0988检验报告 NO.2014-0324 受检单位：北京北玻安全玻璃有限公司 产品名称：钢化玻璃 检验类别：型式检验 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心 检验报告 NO.2014-0324 第1页，共3页样品名称钢化玻璃 型号规格6+6mm夹胶 委托单位北京北玻安全玻璃有限公司 生产单位北京北玻安全玻璃有限公司 受检单位北京北玻安全玻璃有限公司 抽样者国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心 抽样地点本公司仓库 抽样基数100㎡ 抽样日期2014年1月5日 送样者岳彩强 送样日期2014年1月7日 样品数量1套 样品编号2014-0324 检验类别型式检验 检验依据GB15763.1-2001 样品等级申请等级：C类1级 检验项目全项 检验日期2014年1月8日 检验地点本中心内 检验结论 北京北玻安全玻璃有限公司送检的6+6mm夹胶钢化玻璃，经按GB15763.1-2001《建筑用安全玻璃防火玻璃》检验，合格。（以下空白） （检验业务专用章） 签发日期：2014年01月18日 备注本栏空白 批准：审核：编制：
国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心 检验报告 NO.2014-0324 第2页，共3页 序号检验项目名 称 标准要求实测结果本项结论 备 注 1 原片玻璃选用钢化玻璃材料做原片（5.1）符合标准要求合格 2 尺寸、厚度、 允许偏差 长度：1000mm＜L≤2000mm， 宽度：500mm＜W≤1000mm 厚度6mm 长度、宽度允许偏差：±3mm； 厚度允许偏差：±0.3mm （5.2.2） 长度：1100mm 宽度：600mm 厚度：6mm 长度偏差：0mm 宽度偏差：0mm 厚度偏差：0mm 合格 3 外观 质量 爆边不存在（5.3.2）不存在 合 格 合 格划伤 宽度0.1mm长度50mm的轻微划 伤，每平方米面积不超过4条。 （5.3.2） 无划伤 合 格 0.5mm＞宽度＞0.1mm，长度≤ 50mm的轻微划伤，每平方米面积 不超过1条（5.3.2） 无划伤 结石 裂纹 缺角 不允许存在（5.3.2）不存在 合 格 波筋 气泡 不低于GB11614建筑级的规定 （5.3.2） 符合要求 合 格
我国玻璃器皿行业的发展简析 概述：日用玻璃产业是传统民生产业，是国民经济发展不可或缺的产业；是具有创新竞争力的优势产业；是循环经济中的绿色产业；是丰富市场，充实和美化人民生活的必需品。是承担建设资源节约型、环境友好型和谐社会的重要力量。日用玻璃行业的基本特性，是涉及领域宽、使用范围广、基础原料多、可循环，发展潜力大。玻璃是透明的，晶莹剔透，变化万千，独特魅力能够带来特殊的、意想不到的享受；玻璃具有可靠的化学稳定性和阻隔性（对内容物无污染），作为包装容器和家庭日用品，是最安全的，最优异的；玻璃具有可循环、可回收、再利用的优势，属于循环经济中绿色产业。 按照国家统计局国民经济统计分类方法，日用玻璃行业可大致分为四个大的子行业，即玻璃瓶罐行业、玻璃器皿行业、玻璃保温容器行业、技术玻璃（硼硅玻璃）行业。本文简述了我国玻璃器皿行业的发展。 一、玻璃器皿的悠久历史 根据历史记载和考古发现，在公元前11世纪初叶，我国就有了玻璃的先驱者，到了战国时代才制造了真正玻璃，并采用铅钡玻璃成分，是世界上最先应用的此类成分的玻璃。楚国是我们第一个玻璃生产基地。吴、楚也是西亚、埃及传入中国玻璃最早的桥梁。公元5世纪南北朝时，从波斯请来了玻璃制造工匠，引进了玻璃吹制成型法，用无模吹制成玻璃碗、玻璃杯、玻璃钵等空心制品，口部采用烧口和圆口技术，器皿的尺寸和体积明显增大，玻璃的产量也有所增加，我国玻璃由仿珠宝、玉石到生产玻璃器皿日用品，这时期是玻璃制造的一个重大转折时期，但日用玻璃仍属于奢侈品。
到了唐朝，政治稳定，经济、文化繁荣，为玻璃发展提供了有利条件。根据出土的实物，唐代玻璃的三大类型之一的贡奉品，即为贡奉给皇室、贵族的陈设品和日用品，例如半透明的高脚玻璃杯、透明的玻璃杯、透明带盖玻璃盒、透明的玻璃茶碗和碗托等。到清朝乾隆年间，玻璃闻名于世。 二、我国日用玻璃器皿发展现状 在新中国建立前，在天津、大连、上海等地建立了玻璃器皿厂，均为坩埚熔化，人工挑料，人工吹制。新中国建立后，玻璃科学技术及生产得到了发展。20世纪50年代起，采用了供料机配合的10工位压杯机，之后又发展了12、14工位的压杯机，1980年后，还试制了薄壁制品成型机，这些均为玻璃器皿机械化生产创造了条件。 随着中国的改革开放，中国的经济发展取得令世人嘱目的成就，人民物质生活水平得以显著提高，作为人民生活的必需品和美化生活的装饰品的玻璃器皿行业得到了蓬勃的发展。随着生活水平的逐步提高，玻璃器皿的市场需求和生产呈现了多样化，已从原来比较单一的产品，发展成为多系列、多品种，可以满足不同用途的玻璃器皿系列。 特别是自古到今多少年来，一直由陶瓷产品主导的中国餐具市场。从七十年代末到八十年代初在广东东莞，首先生产适合粤菜系列的玻璃盘，并随着粤菜的全国铺开，这一适合带汤系列菜品盛装的玻璃盘，就在全国风行起来，促进了玻璃餐具的发展，拉开了玻璃餐具大规模生产的序幕。 由此可以看出，由于人民的消费理念和饮食习惯的转变，玻璃餐具正在动摇陶瓷产品一统天下的格局。由于玻璃产品具有耐热、透明、化学稳定性好、生产可塑性强、生产自动化程度高等优点，所以无论从对市场的适应度还是适应现代人们的快节奏生活等，玻璃都具有很大的优势，玻璃餐具产品将不断渗