生产管理现状调研大纲 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
生产管理现状调研提纲
一.公司总体情况调研
1组织结构
1.1公司组织结构
1.2现行的企业组织机构管理制度有哪些管理现状如何
1.3
1.4组织管理具体业务涉及的部门及职责划分；
1.5描述有关组织机构的设置和调整流程、职务的设置和调整流程、岗级的
设置和调整流程。
1.6组织层级是是如何划分的，如所高层管理层、中层管理层、基层管理层
等
1.7组织的类别如何划分，如经营管理类、行政管理类、政工管理类等
1.8公司的经营策略：企业将来是否以机加工为主未来规划的加工中心数量
人员数量
1.9公司的主要业务、简介
2人事管理与薪酬福利
2.1目前企业的员工数?
2.2现行人事管理制度有哪些人事管理的现状如何
2.3
2.4请提供公司的作息时间表及生产排班规则。分别适用于哪类员工？请提
供各种排班规则下的考勤细则。
2.5迟到、早退、旷工和加班的确认规则，如何扣款或发放加班费，请提供
相关制度。
2.6薪酬制度如何（是否有相应的文件）
2.7公司的福利制度：薪酬构成、奖金构成、各项福利、隐形收入、是否实
行年薪、有无股权、各类人员薪酬水平
2.8薪酬基数，岗位工资，绩效工资的设置标准及计算规则。
2.9目前是如何对岗位或员工进行分类管理的
2.10薪酬标准是如何确定的采用什么考勤评价方法请提供薪酬管理相
关制度。
2.11
2.12请描述试用期特殊人员工资发放规则，比如临时工等。
2.13补发和补扣前面月份工资时，目前如何算税？
2.14您觉得是否具有对外竞争力，对内公平性，激励效果如何？
2.15员工可以享受哪些假（比如，年假、事假、病假），对于各类假
是否有最高限额的规定？请提供相关的管理制度。
2.16
2.17企业文化建设方面由谁负责？有哪些举措吗
3绩效考核
3.1公司现有的绩效考核制度
3.2绩效考评结果是如何影响工资的，标准是什么？
3.3现有的绩效评估模式，有哪些分类，比如个人绩效，部门绩效；月度绩
效，年度绩效等。实施的效果如何
3.4绩效评估的结果如何反馈和薪资，培训及岗位变动等如何结合，具体执
行标准是什么
3.5
4成本核算
4.1本公司成本核算分为几级(总公司、分公司、分厂、车间级)
4.2
4.3成本核算对象为何(产品成本、零件成本) 几种产品几种半成品
4.4成本核算要素(成本项目)包括什么(原材料、燃料动力、工资、制造费
用、其它)
4.5生产费用在产成品和在产品之间如何分摊(按产量、约当产量法、按定额)
4.6辅助生产费用是如何核算(直接分配(按劳务量)、交互分配、按比例)
4.7成本核算采用何种价格体系(计划价、实际价(加权平均,先进先出...))
如果是按实际价核算成本 , 对原材料、自制半成品、产成品分别说明 .
4.8各业务是否单独核算？
二. 采购、库存及配送管理调研内容
1采购管理
1.1采购的物料类型
1.2采购部门的组织机构、内部人员分工情况
1.3各岗位的职责及工作流程（采购计划、采购执行、供应商管理）
1.4原材料、备品备件等采购计划制订（包括采购计划的编制、编制时考虑
的因素、审批确认到交接采购部门执行采购的全过程）
1.5请购的流程，什么样的业务用请购？如：生产材料采购、低值易耗采
购、固定资产采购、办公用品采购等
1.6采购货物的运输是由哪方承担的，由供应商还是自己亦或是采用第三方
负责运输？
1.7
1.8采购件采购控制：不同分类采购件是否有不同的采购流程不同分类采购
件是否由不同采购人员负责不同分类采购件是否由不同部门提出请购
1.9是否有请购流程哪些部门或人员可以提出请购不同的采购件是否由不同
的部门提出
1.10询价管理/询价单
1.11采购审批流程、审批人员及权限
1.12采购接收控制：是否直接接收采购件到仓库采购件入库前是否需
要检验采购件是否有质量代码是否允许采购件替代品的接收是否允许采购件无订单接收
1.13采购退货控制：是否存在退货是否按原采购订单进行退货若无法
找到原采购订单如何进行退货
1.14与供应商之间的发票校验和应付账款的结算管理方式是如何操作
的是否存在预付款情况运费和关税的结算方式是如何的供应商返利是如何进行的发票是否需要与入库单匹配发票是否需要与检验单匹配发票是否需要与采购订单匹配
1.15公司对未来采购业务的考虑，如采用网上采购、供应链管理等
1.16采购管理目前存在哪些问题有什么建议
1.17
2库存管理
2.1库存的物料有哪些仓库的设置及位置
2.2
2.3库存管理的主要工作有哪些（出库、入库、进货检验、盘点、配送）
2.4参与“库存管理”职能的部门及人员有哪些？请描述各自参与的工作流
程以及岗位职责（可以利用文字、图标描述）
2.5是否对仓储物资采用ABC分类管理，安全库存的设置
2.6对于采购到货，仓储是如何了解其到货安排采购到货的接收是如何进行
操作的
2.7
2.8进货检验的流程是怎样的是抽样还是全检若抽样检验, 抽样的程序和
规则怎样
2.9进货检验的检验指标有哪些关键指标有哪些由哪个部门进行检验检验
结果如何处理
2.10在库房管理中, 设有哪些和质量检验相关的库存位置有无批次和
有效期的管理有无产品的再检验管理
2.11是否存在库存物资调拨，及物资调拨的计划的制订依据和执行是
如何的？
2.12公司对库存物资统计管理现状，如库存周转率统计、库存物资资
金占用情况统计等
2.13是否有库存盘点是盘点库存盘点的频率是怎样的？如何对仓库进
行盘点，流程如何？盘点后对库存数的调整有无审批过程？
2.14目前信息系统对库存管理业务运作的支持程度对未来信息系统的
期望
2.15
2.16生产领料的业务流程是怎样的？
2.17是否允许废品退回退回流程如何
2.18
2.19退货入库的流程
2.20目前有无特殊的库存业务？如借货等
2.21呆滞物料认定处理流程如何？
2.22物料的报废处理流程以及审批流程？
2.23库存管理目前存在哪些问题有什么建议
2.24
3配送管理
3.1是否有专门的配送人员归属哪个部门管理
3.2
3.3配送人员的职责、工作流程是怎样的？
三. 生产管理调研内容
1总体情况
1.1生产管理相关的组织结构，相关人员及分工情况
1.2由谁制定、审核工时制定工时的方法、流程审核的流程
1.3工时制定、审核存在的问题
1.4还有其他什么问题有什么建议
1.5
1.6薪酬标准是如何确定的采用什么考勤评价方法请提供薪酬管理相关制
度。
2生产计划
2.1与生产计划直接相关的工作人员构成及分工（主要是完成生产的指挥，
技术支持，计划，调度，统计，监督等人员）；
2.2生产任务的来源（主要是发出生产要求的上级单位，协作单位，或者说
是生产定单位的来源）；
2.3生产任务的性质（主要是生产批量程度，成套加工，零部件加工，工序
加工等方面的情况）；
2.4制定生产计划的流程、依据，生产计划下达的流程，反馈的流程；
2.5对于插单、急单等如何处理
2.6存在哪些问题有什么建议
2.7
3制造过程
3.1加工的流程，涉及的人员及架构如何？
3.2生产中其它部门的干预情况与配合要求情况；
3.3完成生产所需的资源（主要是图纸，技术要求，人员，资金，设备，协
作单位等方面）；
3.4生产所需资源的保证责任单位或人员；
3.5哪些物品被定义为MPS件（关键件）；
3.6生产过程中的传递报表，统计报表等；
3.7工装刀量具的管理人员是管理、领用、退还的流程是怎样的
3.8
3.9材料的领用出库流程是怎样的流转的单据有哪些
3.10
3.11生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理
3.12
3.13生产设备的维护流程维护的人员是
3.14
3.15对于下达的生产任务 , 车间是否有排产规则(即按照一定的规则
排出生产的先后顺序) , 如果有规则是如何定的
3.16车间任务是否必须先分配或领用物料后才能开工生产 , 如果是 ,
是否物料必须分配或领用齐了才能开工车间任务领料是否是限额领料(即严格按照产品结构的消耗定额领料 , 不能多领) 车间任务是否有补料情况出现 , 如果有原因是什么如何补料
3.17目前生产管理中的瓶颈是问题；
3.18目前最需解决的问题；有什么建议
3.19生产单位对管理流程的改进意见；
3.20生产单位对设备管理部门的要求与建议；
3.21生产单位对技术支持部门的要求与建议；
3.22除上述问题外，生产单位还关注的其他问题。
四. 技术工艺体系调研内容
1.与工艺、技术相关的人员人数及分工、组织结构、工作流程等
2.工艺体系与其他体系的关联、协作如何？
3.
4.与其他体系的关联、协作流程？
5.编程的流程是怎样的？
6.编程的检查？
7.存在哪些问题有什么建议
8.
五. 质量管理调研内容
1质量管理工作总体情况
质量方针和目标
质量体系组织结构、人数、各部门、岗位职责质量管理工作已取得的成绩
存在的主要问题及改进建议
质量管理工作未来的工作规划
2质量体系文件的管理与控制
质量体系文件的内审工作流程
质量体系文件的外审工作流程
质量体系文件的版本管理与发布流程
存在的问题及改进建议
3产品研发过程质量管理与控制
研发过程中的质量管理与控制流程及方法
工艺设计中的质量管理与控制流程及方法
存在的问题及改进建议
4采购过程质量管理与控制
供应商选择和管理流程
原材料采购过程质量管理与控制流程及方法
外购外协件采购过程质量管理与控制流程及方法存在的问题及改进建议
5生产准备过程质量管理与控制
刀、夹、模具质量管理与控制流程及方法
计量器具质量管理与控制流程及方法
设备质量管理与控制流程及方法
存在的问题及改进建议
6生产制造过程质量管理与控制
零部件加工过程质量管理与控制流程及方法
产品装配至入库过程质量管理与控制流程及方法
存在的问题及改进建议
7售后服务质量管理与控制
售后服务质量管理与控制体系
存在的问题及改进建议
8质量事件处置管理
各类（一般、严重、重大）质量事件的处理方法及流程存在的问题及改进建议
9质量监督与考核管理
质量监督与考核管理制度及方法
存在的问题及改进建议
10质量统计报表与质量分析报告
质量统计报表与质量分析报告的种类、编制过程及方法存在的问题及改进建议