声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已对债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作的任何决定，均不表明其对本期债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称：2012年六盘水市开发投资有限公司公司债券（简称“12六盘水开投债”）。
（二）发行总额：人民币16亿元。
（三）债券期限：本期债券为7年期。
（四）票面利率：本期债券采用固定利率，在存续期内票面年利率为6.97%（票面年利率根据基准利率加上基本利差2.57%确定)。基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(https://www.doczj.com/doc/9314862310.html,)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数，四舍五入保留两位小数。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
（五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
（六）发行方式及对象：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行的方
式发行。
（七）债权代理人/账户监管人：国家开发银行股份有限公司贵州省分行。
（八）信用安排：无担保。
（九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA，发行人的长期主体信用等级为AA。
（十）发行期限：本期债券的发行期限为3个工作日。
（十一）发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2012年12月3日。
目录
释义 (1)
第一条债券发行依据 (3)
第二条本次债券发行的有关机构 (4)
第三条发行概要 (9)
第四条承销方式 (11)
第五条认购与托管 (12)
第六条债券发行网点 (13)
第七条认购人承诺 (14)
第八条债券本息兑付办法 (15)
第九条发行人基本情况 (16)
第十条发行人业务情况 (23)
第十一条发行人财务情况 (37)
第十二条已发行尚未兑付的债券 (43)
第十三条募集资金用途 (44)
第十四条偿债保证措施 (51)
第十五条风险与对策 (57)
第十六条信用评级 (60)
第十七条律师事务所出具的法律意见 (62)
第十八条其他应说明的事项 (63)
第十九条备查文件 (64)
释义
在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
指六盘水市开发投资有限公司。
发行人／公司／
六盘水开投／开
投公司／六盘水
开投公司
本期债券指发行人发行的总额为人民币16亿元的2012年
六盘水市开发投资有限公司公司债券。
本次发行指本期债券的发行。
募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而
制作的《2012年六盘水市开发投资有限公司公
司债券募集说明书》。
国家发改委指国家发展和改革委员会。
贵州省发改委指贵州省发展和改革委员会。
六盘水市政府指贵州省六盘水市人民政府。
六盘水市发改委指六盘水市发展和改革委员会。
市国资委指六盘水市人民政府国有资产监督管理委员会。
证券登记机构指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央
国债登记公司”）。
主承销商指国开证券有限责任公司（简称“国开证券”）副主承销商指国泰君安证券股份有限公司
债权代理人/账户
监管人
指国家开发银行股份有限公司贵州省分行。
分销商指东海证券有限责任公司、民生证券股份有限公
司、华创证券有限责任公司、长江证券股份有
限公司和安信证券股份有限公司
承销团指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、
副主承销商、分销商组成的承销团。
余额包销指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销
本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行
期结束后，将各自未售出的债券全部买入。
法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地
区的法定节假日和／或休息日）。
工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定
节假日或休息日）。
元指人民币元。
第一条债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2012】3523号文件批准公开发行。
第二条本次债券发行的有关机构
一、发行人：六盘水市开发投资有限公司
住所：贵州省六盘水市钟山西路信息大厦七楼
法定代表人：代云盘
联系人：唐性芬
联系地址：贵州省六盘水市水西南路88号开投大厦5楼
联系电话：0858-*******
传真：0858-*******
邮政编码：553000
二、承销团
（一）主承销商
国开证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层
法定代表人：黎维彬
联系人：李明、彭鹏、宋磊、顾美远、翟曼、曹恬、罗强、陈京晶、王瑾
联系地址：北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼23层
联系电话：010-********、010-********、010-********、010-******** 传真：010-********
邮政编码：100007
（二）副主承销商
国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：万建华
联系人：刘颉
联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
联系电话：010-********
传真：010-********
邮政编码：100033
（三）分销商
1、东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19层
法定代表人：朱科敏
联系人：刘婷婷
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼联系电话： 021-********-8564
传真：021-*******
邮政编码：200122
2、民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16--18层法定代表人：岳献春
联系人：吉爱玲、李加生
联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层联系电话：010-********、010-********
传真：010-********
邮政编码：100005
3、华创证券有限责任公司
住所：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
法定代表人：陶永泽
联系人：黄浩
联系地址：北京市海淀区复兴路21号海育大厦6层
联系电话：010-********/ 152********
传真：010-********
邮政编码：100036
4、长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号
法定代表人：胡运钊
联系人：宫丽杰
联系地址：北京市西城区金融街17号中国人寿中心
联系电话：010-********
传真：010-********
邮政编码：100140
5、安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层，28层A02单元法定代表人：牛冠兴
联系人：马立原、郭方域
联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层
联系电话：010-********、010-********
传真：010-********
邮政编码：100033
三、债权代理人、账户监管人：国家开发银行股份有限公司贵州省分行负责人：王永进
联系人：蔡济同
联系地址：贵阳市中山西路18号太平洋大厦13层
联系电话：0851-*******
传真：0851-*******
邮政编码：550001
四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街10号
法定代表人：刘成相
联系人：田鹏
联系地址：北京市西城区金融大街10号
联系电话：010-********
传真：010-********
邮政编码：100032
五、审计机构：中审亚太会计师事务所有限责任公司
住所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22层
法定代表人：杨池生
联系人：熊燕
联系地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22层
联系电话：010-********
传真：010-********
邮政编码：100036
六、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
法定代表人：刘思源
联系人：周友华、林心平
联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
联系电话：0755-********、0755-********
传真：0755-********
邮政编码：518040
七、发行人律师：贵州省中创联律师事务所六盘水分所
住址：贵州省六盘水市钟山中路雨田大厦8楼13号（海岸酒店8楼）
负责人：卢成东
经办律师：卢成东、王文伦、何会
联系地址：贵州省六盘水市钟山大道雨田广场813室（海岸酒店8楼）联系电话：0858-*******
传真：0858-*******
邮政编码：553000
第三条发行概要
一、发行人：六盘水市开发投资有限公司。
二、债券名称：2012年六盘水市开发投资有限公司公司债券（简称“12六盘水开投债”）。
三、发行总额：人民币16亿元。
四、债券期限：本期债券为7年期。
五、票面利率：本期债券采用固定利率，在存续期内票面年利率为6.97%（票面年利率根据基准利率加上基本利差 2.57%确定)。基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(https://www.doczj.com/doc/9314862310.html,)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数，四舍五入保留两位小数。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
六、发行方式及对象：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行的方式发行。
七、发行价格：债券每张面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
八、债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载。
九、发行期限：本期债券的发行期限为3个工作日。
十、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2012年12月3日。
十一、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的12月3日为该计息年度的起息日。
十二、计息期限：自2012年12月3日起至2019年12月2日止。
十三、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付
款项自兑付日起不另计利息。
十四、付息日：2013年至2019年每年的12月3日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
十五、兑付日：2015年至2019年每年的12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
十六、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其它有关机构办理。
十七、承销方式：承销团余额包销。
十八、承销团成员：主承销商为国开证券有限责任公司；副主承销商为国泰君安证券股份有限公司；分销商为东海证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、长江证券股份有限公司和安信证券股份有限公司。
十九、债权代理人/账户监管人：国家开发银行股份有限公司贵州省分行。
二十、信用安排：无担保。
二十一、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，发行人主体长期信用级别为AA级。
二十二、上市安排：本期债券发行结束1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
二十三、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
第四条承销方式
本期债券由主承销商国开证券有限责任公司，副主承销商国泰君安证券股份有限公司，分销商东海证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、长江证券股份有限公司和安信证券股份有限公司组成的承销团，以余额包销的方式进行承销。
第五条认购与托管
一、本期债券采用实名制记账方式发行，投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载。
二、境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。
三、本期债券由中央国债登记公司一级托管，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（https://www.doczj.com/doc/9314862310.html,）查阅或在本期债券承销商的发行网点索取。
四、投资者办理认购手续时，不须缴纳任何附加费用。在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。
五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。
第六条债券发行网点
本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。具体发行网点见附表一。
第七条认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺：
一、接受本募集说明书有关本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；
三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；
四、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：
（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议；
（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；
（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务。
（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的信息披露。
第八条债券本息兑付办法
一、利息的支付
（一）本期债券在存续期内每年支付利息1次，付息日为2013年至2019年每年的12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。
（三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。
二、本金的兑付
（一）本期债券采用分次偿还本金方式。在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2015年至2019年每年的12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。当年应兑付债券本金自兑付日起不另计利息。
（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。