南京中电环保股份有限公司2012年度报告全文
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南京中电环保股份有限公司
2012年度报告
2013年04
月
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第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王政福、主管会计工作负责人桂祖华及会计机构负责人(会计主管人员)
唐修杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2第二节公司基本情况简介...................................................................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................................................................7第四节董事会报告.............................................................................................................................................................................11第五节重要事项.................................................................................................................................................................................28第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................38第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................45第八节公司治理.................................................................................................................................................................................51第九节财务报告.................................................................................................................................................................................54第十节备查文件目录.......................................................................................................................................................................
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释义
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第二节公司基本情况简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
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四、公司历史沿革
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否主要会计数据
主要财务指标
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
不适用。
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用
四、重大风险提示
1、国家产业政策导向和宏观经济形势变化的风险
公司主要从事国家重点工业的水处理、烟气治理、市政污水处理及污泥处置、海水淡化等系统的解决方案、研发设计、设备系统集成、工程总承包及技术服务等，现已发展成为高科技综合性的环保企业，主要服务于火电、核电、石化、煤化工、冶金等行业，以及市政等领域。上述行业与国家宏观经济政策及产业政策导向关联性较高，但如果国家宏观经济形势变化或产业政策导向的调整，将对公司未来经营产生影响。
公司为国家重点工业所提供的水处理、烟气治理和污泥处置系统均符合国家节能减排、节能环保、循环经济的要求。随着国家对于“节能、减排”的日益重视，在新领域、新市场投入的不断加大，将为公司的业务发展带来更为广阔的应用空间。但如果国家产业政策调整或国家宏观经济形势变化对上述行业产生不利影响，将可能影响公司未来经营业绩。2
、市场竞争风险
公司在电力工业水处理行业中居于优势地位，尤其在火电、核电行业的水处理领域居于国内领先水平，具有较强的技术和品牌优势。但行业内其他竞争对手为谋求自身发展，同本公司一样，亦在不断地提升技术与管理水平，积极拓展市场，行业内竞争较为激烈。因此，公司面临市场竞争风险。3、业务经营风险
a 、原材料、配套设备的价格波动及质量控制风险
公司的营业收入主要来自于工业水处理业务，公司工业水处理系统产品中，设备和原材料成本占总成本90%以上。因此，原材料、配套设备的价格波动和质量控制水平，将会对公司实施项目的收益和质量产生较大影响。b 、毛利率下降的风险
近几年，公司的业务集中在工业水处理项目，但由于传统电力市场投资增幅放缓，市场竞争将更为激烈，合同承接竞争加剧；核电项目的技术和工程管理要求趋高、实施周期加长，以及人力成本增加等因素，增加了合同实施的成本。同时公司拓展非电力水处理、烟气治理、市政污水处理及污泥处置、海水淡化等市场领域尚未形成较大的经济规模，因而存在毛利率下降的风险。
c 、业主方项目延期导致设备延期交付的风险
业主在与公司签订合同之后，将与整个水处理系统设备相关的方案拟定、设计选型、设备系统集成、包装运输交付等工作交由公司负责实施，公司需要在约定的时间内将完工设备交付业主。由于工业水处理项目实施过程复杂、周期较长，在实施过程中，可能会出现因国家宏观调控或业主方自身原因使得项目建设延期，从而导致无法按合同进度进行，存在无法按期交付设备的风险。4、应收账款回收风险
受国家货币政策、投资环境的变化以及客户自身的资金状况的影响，随着公司业务规模的增长，应收账款也随之增加。尽管公司严格执行“事前评估、事中监督和事后催收”等回款政策，客户也都是资信良好的大型国有企业或行业龙头企业，但仍存在个别项目款项在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，从而加大经营成本，影响公司收益。为此，公司
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在与客户的日常合作过程中，一方面重视质量管理和服务，另一方面对客户资信进行跟踪调查，关注客户资信状况的变化，及时了解应收账款的动态信息。5、技术创新与新产品开发风险
虽然，公司在工业水处理领域从业多年，积累了丰富的技术数据、技术研发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目。但在技术升级换代形势下，公司必须加大在新技术、新产品研发方面的投入，提高产品的技术水平和更新换代的速度，否则将面临丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。公司为保持竞争优势，必须不断开发高科技含量、高附加值的新产品、新工艺，高科技产品与普通产品相比，在开发、试制方面面临的风险更大。新产品从实验室研究到产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要较长时间，可能出现因技术更新导致新产品不再适应市场需求的情况，新产品开发过程中还存在开发失败的风险，这些均会对公司经营业绩产生一定的影响。6、管理风险
随着公司营运规模的扩大，以及刚刚进入烟气治理和污泥处置领域，公司在保持传统水处理市场业务的同时积极拓展新领域、新市场，这有一个市场开拓及项目实施经验积累的过程。公司的资产规模和经营规模大幅扩大，人员进一步扩充后，
对公司的管理能力提出了更高的要求，公司将面临一定的管理风险。
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第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年，公司紧抓国家环保行业发展的大好时机，进一步围绕公司主营业务，积极拓展相关产业，不断完善公司在环保领域的业务范围，将公司快速地发展成为了“以水处理业务为主，同时承接烟气治理及污泥处置业务”的综合性环保公司，为今后公司快速发展奠定了优良的基础。
报告期内，公司实现营业收入36,439.86万元，较去年同期增长51.10%；实现利润总额6,569.16万元，较去年同期增长22.09%；实现归属于上市公司股东的净利润5,733.27万元，较去年同期增长24.04%。报告期内，公司实现营业收入较快增长的原因为：公司延期的部分核电、火电项目正逐步恢复实施，以及公司拓展的非电力行业废污水处理项目已开始实施，使得公司的凝结水精处理、废污水处理及中水回用等业务的销售收入实现了大幅增长；同时，公司在水汽集中监控和化学注入系统、技术贸易等新领域，也实现了部分销售收入。报告期内，公司利润增长低于营业收入增长的原因为：因火电新建项目增速放缓，合同承接竞争加剧；核电项目的技术和工程管理要求趋高、实施周期加长等因素，增加了合同实施的成本；公司加大了对非电力行业水处理、市政污水处理、污泥处置及烟气治理领域的市场开拓力度，造成销售费用一定程度的上升。
2012年度，在保持经营业绩稳步增长的同时，公司还着重做好项目实施、技术研发和人才队伍建设等工作，切实提高了公司的整体实力，主要工作如下：
在市场承接方面，报告期内，公司新承接合同额3.93亿元，主要承接了田湾核电站3、4号机组除盐水、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司净水站、唐山中浩化工有限公司污水生化处理工程和鄂尔多斯西北能化甲醇项目烟气脱硫系统等项目。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为7.69亿元。
在项目实施方面，公司继续深入项目精细化管理，保质按期完成了各项工程任务，顺利完成了一批重要项目的关键节点，其中三门核电和海阳核电作为全球首批第三代（AP1000）核电机组的项目，我公司承接的除盐水项目均顺利调试结束，达到国际最高标准的水质要求，展现了公司的综合实力。
在技术及研发管理方面，报告期内，共获得新授权专利44项，其中发明专利4项。完成了设计标准化的编制、校核和实施工作，随着一系列标准化的出台，有效提高了设计环节的效率。同时，公司积极与国内著名高校、科研院所沟通协作，进一步加大合作深度和广度；积极推进科技部“产业技术创新战略联盟”的建设工作，扩充联盟成员，实现优势互补。
在人才队伍建设方面，报告期内，公司人才队伍稳定，通过各类项目实施的历练、实施多样化的培训模式和不断完善的激励机制，提高了员工相应的业务技能和水平，一批技术骨干和管理人才脱颖而出，公司人才梯队持续完善。此外，报告期内公司适时拓宽人才引进渠道，一批公司需要的高素质专业技术人才和新产业技术人才，及时充实了公司人才队伍，保证了公司人力资源的储备与可持续发展。
在产业拓展方面，报告期内，公司与自然人韩冰、合肥合意环保科技工程有限公司共同出资设立南京中电环保科技有限公司，主营国家重点工业的脱硫、脱销及除尘一体化等烟气治理业务，凭借科技公司在团队、市场、技术及项目管理方面的综合能力，发挥股份公司的平台资源，已在烟气治理市场拓展方面取得了明显成效，后续将依托科技公司在技术和项目实施能力方面的强有力保障，全力做好项目实施，也为今后更好的开拓烟气治理市场打下坚实的基础。报告期内，公司收购了南京国能环保工程有限公司，凭借国能公司在污泥处置及资源化利用方面的综合能力，发挥股份公司的资金优势，正与南京华润热电有限公司合作，积极与政府相关部门接触，努力争取承建污泥干化焚烧及资源化利用示范项目，同时申报战略性新兴产业发展项目和工业清洁生产示范工程，使得公司快速进入了污泥处置领域，延伸了公司污水处理的产业链。
二、报告期内主要经营情况
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、主营业务分析
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（1）收入
说明
公司主要为火电、核电、化工等行业的大型工业项目提供水处理系统解决方案、水处理设备系统集成和工程总承包，以及市政污水处理和中水回用等业务。报告期内，公司的业务收入主要来自于工业水处理中的凝结水精处理、给水处理、废污水处理及中水回用、配套自动化控制、市政污水处理等。公司收购国能公司后新增了水汽集中监控和化学注入系统、污泥干化、技术服务与贸易等业务。
报告期内，公司营业收入增长51.10%，主要原因为：一方面，公司火电、核电项目交货进度加快，报告期水处理设备系统集成项目，特别是凝结水精处理、废污水处理及中水回用项目的交货数量较去年同期增多；另一方面，公司承接的市政污水项目部分结算形成一定数额的销售收入；同时，报告期内公司收购国能公司，自合并日至报告期末，国能公司在废污水处理及中水回用项目、水汽集中监控和化学注入系统、污泥干化、技术服务与贸易等业务方面贡献了3,293万元销售收入。公司实物销售收入是否大于劳务收入□是√否
公司重大的在手订单情况□适用√不适用数量分散的订单情况√适用□不适用
报告期内新承接合同额3.93亿元，其中火电核电行业1.83亿元、市政行业0.39亿元、其他行业1.71亿元。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为7.69亿元，其中火电核电行业5.69亿元、市政行业0.41亿元、其他行业1.59亿元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用
（2）成本
单位：元
（3）费用
单位：元
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（4）研发投入
1、公司研发费用投入
公司一直注重研发投入力度，支持新产品、新技术的研发和开发投入。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当期费用。
2、公司主要研发项目进展情况
公司专注于工业废污水、补给水、市政污水及中水回用、污泥处置以及海水淡化等方面的技术研发，并确保公司处于行
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
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（5）现金流
单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年下降1,207.6%，主要原因是支付收购南京国能环保工程有限公司100%股权款所致。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年下降100.5%，是由于上年收到公开发行上市募集资金所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用
报告期公司净利润为5,579.49万元，与报告期公司经营活动产生的现金流量净额-1,502.42万元相差7,081.91万元，该差异形成的原因为：报告期经营性应收项目增加7,644.65万元，存货增加2,176.29万元；同时经营性应付项目增加1,725.76万元，不影响经营活动现金流量但减少净利润项目合计金额1,094.06万元（主要包括资产减值准备609.53万元，固定资产折旧及无形资产摊销484.53万元等）。
（6）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
向单一客户销售比例超过30%的客户资料□适用√不适用公司主要供应商情况
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向单一供应商采购比例超过30%的客户资料□适用√不适用
（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况√适用□不适用
报告期内，公司严格按照招股说明书中的公司未来发展目标运作，以公司在工业水处理领域所建立起的技术领先地位和良好品牌形象为发展基础，进一步整合和优化公司内外部资源，坚持以技术研发和服务作为公司的核心竞争力。经过上市后的两年时间发展，公司现已成为“以水处理业务为主，同时承接烟气治理及污泥处置业务”的综合性高科技环保公司。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况详见本章“管理层讨论与分析”内容。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用
2、主营业务分部报告
单位：元
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
3、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况
单位：元
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（2）负债项目重大变动情况
单位：元
（3）以公允价值计量的资产和负债
单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否
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4、公司竞争能力重大变化分析
报告期公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。
5、投资状况分析
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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