独立财务顾问协议(破产重整)

甲方：______________________________

乙方：______________________________

日期：_________年________月_______日

独立财务顾问协议(破产重整)

The purpose of a contract is to protect the legitimate rights and interests of the parties in case of breach of contract.

独立财务顾问协议(破产重整)

甲方：____________股份有限公司(上市公司)

住所：

法定代表人：

乙方：____________有限责任公司

住所：

法定代表人：

鉴于：

1、甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人。甲方拟进行破产重整，并在破产重整完成后进行重大资产重组并发行股份购买资产(以下简称“本次重大重组”)，以实现提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强上市公司持续盈利能力的目标。

2、乙方系在中华人民共和国境内依法设立的证券公司，具有中国证监会令54号《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(以下简称“证监会54号令”)所规定的财务顾问资格。具备担任甲方本次重大重组之独立财务顾问机构、保荐机构和主承销商及持续督导服务机构的资格和能力。

3、甲方拟通过发行股份购买资产实施重大资产重组，聘请乙方担任其重大资产重组的财务顾问、保荐机构和主承销商及持续督导服务机构，乙方接受甲方的聘请，并经友好协商，达成本协议，以共同遵守。

第一条释义

除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义：

1、破产重整：指甲方依照《中华人民共和国企业破产法》的规定，通过司法程序，进行债务重组的法律行为。

2、重组方：指拟对甲方在破产重整完成后进行重大资产重组的法人或自然人。

3、本次重大资产重组：指重组方拟以优质资产对甲方实施重组的行为，包括发行股份购买资产行为，该行为按照中国证监会颁发的中国证券监督管理委员会令第53号《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)规定，构成重大资产重组行为。

第二条乙方的工作内容

为确保甲方本次重大资产重组申报工作的顺利通过与实施，乙方应协助甲方做好如下协调工作：

1、对甲方及重组方进行尽职调查，全面评估有关活动所涉及的风险，并提供尽职调查报告;

2、就并购重组活动向甲方提供专业服务，帮助甲方分析并购重组相关活动所涉及的法律、财务、经营风险，提出对策和建议，设计并购重组方案，;