文档编号：YCMIS7.920101230
远成集团信息系统V7.9
用户操作手册
拟制人曹兴
审核人李靖华
批准人吴敬明
远成集团信息部
二O一三年八月十二日
文档编号：YCMIS7.920101230 (1)
1.引言 (8)
1.1编写背景及目的 (8)
1.2信息系统功能概述 (8)
2.用途 (8)
2.1功能介绍 (8)
2.1.1信息系统V7.8版本新增功能： (8)
2.1.2 信息系统整体介绍 (10)
2.2性能 (10)
2.3安全保密 (10)
3.运行环境 (10)
3.1客户端硬件设备最小限度的系统需求 (10)
3.2支持软件平台 (10)
4.使用说明 (10)
4.1安装与初始化 (10)
4.2安装信息系统客户端 (12)
5. 阅读须知 (12)
6.各业务部分功能介绍 (14)
6.1市场部 (14)
6.1.1业务下单 (14)
6.1.2业务接单查看 (16)
6.1.3取货派车单 (16)
6.1.4调度派车处理（取货） (17)
6.1.5业务接单签批流程注意事项： (18)
6.1.6业务下单与申报签批视频文件：SP-5-YWXD-SBQP (18)
6.1.7调度派车视频文件：SP-12-DDPC (18)
6.1.8销售漏斗 (18)
6.1.8.1销售漏斗管理 (18)
6.1.8.2销售主管管理： (18)
6.1.8.3数据关联及说明： (19)
6.1.8.4销售主管管理视频文件：SP-6-XSZGGL (20)
6.1.8.5客户拜访录入管理： (20)
6.1.8.6客户拜访查询 (21)
6.1.8.7回复拜访客户信息管理 (22)
6.1.8.8回复拜访客户管理视频文件：SP-2-HFBFKHGL (24)
6.1.8.9客户开发状态管理 (24)
6.1.8.10客户拜访资料录入与查询视频文件：SP-1-KHBFZLLR-CX (25)
6.1.9客户基本信息 (25)
6.1.9.1客户基本信息录入 (25)
6.1.9.2客户基本信息录入-查询视频文件：SP-3-KHJBXXLR-CX (27)
6.1.9.3录入客户价格登记 (27)
6.1.9.4查询客户价格信息 (28)
6.1.9.5查询客户价格信息视频文件：SP-4-CXKHJGXX (29)
6.1.10销售提成 (29)
6.1.10.1录入销售提成 (29)
6.1.10.2查询销售提成： (30)
6.1.10.3.录入与查询销售提成视频文件：SP-7-LR-CXXSTC (31)
6.1.11流失客户管理 (31)
6.1.12流失客户管理视频文件：SP-17-LSKHGL (32)
6.1.13流程描述及使用说明 (32)
6.1.14菜单模块路径及功能说明 (33)
6.1.15流失客户分析 (33)
6.1.16整改方案录入查询 (34)
6.1.17录入流失方案窗口 (36)
6.1.18整改方案回复 (37)
6.1.19整改方案回复查询 (38)
6.1.20流失原因设置 (40)
6.2运作部 (41)
6.2.1货物运单录入 (41)
6.2.2录入货物运单视频文件：SP-8-LRHWYD (43)
6.2.3修改货物运单 (43)
6.2.4等托运人指令放货 (44)
6.2.5修改货物运单视频文件：SP-10-XGHWYD (45)
6.2.6录入快运运单、修改快运运单 (45)
6.2.7录入车辆装载清单 (45)
6.2.8查询装载清单 (46)
6.2.9录入修改装载清单见视频文件：SP-9-LR&XGZZQD (47)
6.2.10到货处理 (47)
6.2.10.1录入到货信息 (47)
6.2.10.2到货查询： (48)
6.2.11到货处理视频文件：SP-11-DHCL (49)
6.2.12生成分理收据： (49)
6.2.13生成提货签收单： (50)
6.2.14生成送货签收单： (51)
6.2.15查询送货签收单 (51)
6.2.16客户签收 (51)
6.2.16.1客户签收信息录入 (51)
6.2.16.2客户签收信息查询 (52)
6.2.17生成分理-客户签收视频文件：SP-13-SCFL-KHQS (53)
6.3客服管理部 (64)
6.3.1理赔处理记录 (64)
6.3.2站点调查： (65)
6.3.3赔付建议 (66)
6.3.4理赔二次责任划分 (68)
6.3.5理赔案件记录表—录入与查询 (69)
6.3.6.理赔赔款确认 (70)
6.3.7理赔签批视频文件：SP-15-LPQP (71)
6.3.8理赔二次划分视频文件：SP-16-LPRCZRHF (71)
6.4财务部 (71)
6.4.1财凭生成 (71)
6.4.2财务凭证查询： (72)
6.4.3财务收钱 (73)
6.4.4财凭冲红 (73)
6.4.5财凭冲红后重新生成财凭 (74)
6.4.6生成出纳日报表 (74)
6.4.7生成出纳日报表（收据） (75)
6.4.8生成分理收据数据报表窗口 (75)
6.4.9收款单录入: (75)
6.4.10收款单查询 (76)
6.4.11财凭冲红报表视频文件：SP-14-CPCHBB (76)
7.信息系统V7.8版本新增功能介绍 (77)
7.1编写背景及目的 (77)
7.2新增功能介绍及模块名称 (77)
7.3新增与修改模块功能说明 (77)
7.3.1查询送货签收单（车号、司机） (77)
7.3.2理赔二次责任划分新增与修改功能 (79)
7.3.3报告签批系统签批报告 (80)
7.3.4二次理赔划分报告状态查询 (83)
7.3.5 二次礼赔责任划分视频文件：SP-16-LPRCZRHF (84)
7.3.7 分理收据查询 (86)
7.3.8分理收据收钱 (87)
7.3.9生成分理收据收钱视频文件：SP-13-SCFL-KHQS (89)
7.3.10生成送货（派车）签收单 (89)
7.3.11配送计划 (91)
7.3.12调度派车送货/取货 (92)
7.3.13查询送货签收单 (93)
7.3.14分理收据冲红 (94)
7.3.15重新生成分理收据 (95)
7.3.16生成分理收据报表 (96)
7.3.17财凭冲红报表视频文件：SP-14-CPCHBB (97)
7.3.19录入收款单 (99)
7.3.20收款单审核如图下-49。 (101)
7.3.21收款单查询： (102)
7.3.22查询客户资料 (103)
7.3.23会员卡录入 (104)
7.3.24会员卡录入（新增会员卡） (105)
7.3.26录入货物运单 (106)
7.3.27录入货物运单视频文件：SP-23-LRHWYD (108)
7.3.28会员卡积分查询 (108)
7.3.29会员定价与会员积分视频文件：SP-26-HYDJ-HYJF (110)
7.3.30财凭冲红 (110)
7.3.31会员定价与财任生成视频文件：SP-20-HYDJ-CPSC (112)
7.3.32积分等级录入 (112)
7.3.33奖品资料录入 (113)
7.3.34奖品发放 (114)
7.3.35已选奖品发放 (116)
7.3.36奖品发放查询 (116)
7.3.37奖品发放查询视频文件：SP-25-JPFFCX (120)
8.系统升级版本V7.85新增功能介绍 (121)
8.1编写背景及目的 (121)
8.1.1定义 (121)
8.1.2参考资料 (121)
8.2新增功能及用途介绍 (121)
8.2.1功能 (121)
8.2.2新增模块名称与功能说明 (122)
8.2.3新增模块【远成集团关于信息系统与重庆外滩网系统对接】 (123)
8.2.3.1订单审核处理 (123)
8.2.3.2订单分发处理 (124)
8.2.3.3生成派车及运单 (125)
8.2.3.4订单处理日志 (127)
8.2.3.5未同步数据处理 (128)
8.2.3.6重庆摩配订单对接视频文件：SP-34-CQMPDDDJ (129)
8.2.4新增模块【应收帐款管控与周期性结款客户管理】 (129)
8.2.4.1周期性结款客户设置 (129)
8.2.4.2周期性结款客户设置视频文件：SP-38- ZQXJKKHSZ (131)
8.2.4.3信用额设置 (131)
8.2.4.4信誉额设置视频文件：SP-43- XYESZ (132)
8.2.4.5预付款录入 (132)
8.2.4.6预付款录入与信誉额查询视频文件：SP-42- YFKLRYXYECX (133)
8.2.4.7录入货物运单、生成财凭 (133)
8.2.4.8财凭生成 (134)
8.2.4.9月结收钱 (135)
8.2.4.10月结财务凭证查看 (135)
8.2.4.11月结客户可用信用额度查询 (136)
8.2.4.12对账单确认 (136)
8.2.4.13生成对帐单与对帐单确认视频文件：SP-39-SCDZDYDZDQR (138)
8.2.4.14人工同步数据 (138)
8.2.4.15应收款查询 (139)
8.2.4.16生成应收款与应收款查询视频文件：SP-40- SCYSKYYSKCX (140)
8.2.4.17已收款录入 (140)
8.2.4.18已收款录入视频文件：SP-41- YSKLR (142)
8.2.4.19合同预警 (142)
8.2.4.20周期性结算参数设置 (142)
8.2.4.21生成返单对帐单 (144)
8.2.4.22返单对帐单确认 (146)
8.2.4.23返单月结客户申报签批视频文件：SP-44-FDYJ-SBQP (146)
8.2.4.24生成返单对帐单视频文件：SP-45-SCFDDZD (146)
8.2.4.25返单对帐单编辑 (146)
8.2.4.26返单对帐单编辑视频文件：SP-46-FDDZDBJ (148)
8.2.4.27财务监督人设置 (148)
8.2.4.28财务监督人设置视频文件：SP-35- CWJDRSZ (149)
8.2.4.29月结客户申报设置视频文件：SP-36- YJKHSBSZ (149)
8.2.4.30月结客户申报与签批视频文件：SP-37- YJKHSBYQP (149)
8.2.5新增模块【财务报表管理与未生收据跟踪】 (149)
8.2.5.1查询款未付报表（受理单） (149)
8.2.5.2查询款未付报表（分理收据） (150)
8.2.5.3货到付款/代收款未生收据统计表 (151)
8.2.5.4货到付款跟踪 (152)
8.2.5.5款未付跟踪 (153)
8.2.5.6货到付款/代收款未生收据跟踪参数 (155)
8.2.5.1款未付跟踪参数设置 (156)
8.2.6新增模块[司机提成方案] (157)
8.2.6.1司机提成基础价格表 (157)
8.2.6.1基础吨位 (157)
8.2.6.3基础区域信息 (158)
8.2.6.4目的区域信息 (158)
8.2.6.5车辆所属基地信息 (159)
8.2.6.6上海司机提成录入 (159)
8.2.6.7上海司机提成查询 (161)
8.2.6.8上海司机提成审核 (162)
8.2.6.9上海提成基础数据查询 (163)
8.2.6.10上海基地信息查询 (165)
8.2.6.11上海提成方案管理 (165)
8.2.6.12转仓派车单 (168)
8.2.6.13上海调度派车处理（转仓） (169)
8.2.6.2查询转仓派车单 (170)
8.2.7新增模块[油耗管理] (171)
8.2.7.1油耗管理各模块功能 (171)
8.2.7.2油品类型 (172)
8.2.7.3油品标号 (173)
8.2.7.4历史油价 (174)
8.2.7.5车辆分配 (174)
8.2.7.6交易类型 (175)
8.2.7.7加油记录明细报表 (176)
8.2.7.8图形报表 (177)
8.2.7.9油品单位 (178)
8.2.7.10油价管理 (179)
8.2.7.11加油卡管理 (180)
8.2.7.12加油卡分配 (181)
8.2.7.13加油信息录入 (182)
8.2.7.14历史加油记录明细报表 (183)
8.2.7.15统计报表 (183)
8.2.8新增模块[绿色通道] (184)
8.2.8.1绿色通道设置 (184)
8.2.8.2运单录入 (185)
8.2.8.3修改货物运单 (186)
8.2.8.4录入快运运单 (187)
8.2.8.5到货查询 (187)
8.2.8.6调度预警 (188)
8.2.8.7送货派车查询 (188)
8.2.8.8客户签收信息录入 (188)
8.2.9外线管控操作说明 (190)
8.2.9.1基础数据管理\外线资源管理\供应商基本资料 (190)
8.2.9.2运输管理\录入车辆装载清单 (190)
8.2.9.3外线公司情况 (190)
8.2.9.4运输管理\在途情况录入 (191)
8.2.9.5运输管理\在途情况查询 (191)
8.2.9.6营销管理\录入客户基本信息 (192)
8.2.9.7操作要求及货物在途情况（详细） (193)
远成信息系统介绍
1.引言
1.1编写背景及目的
目前的远成物流管理信息系统V7.8是信息部根据公司各项业务操作需要，在以前旧版本的基础上，自主开发，量身定做的一套物流运输管理系统。主要包含：运输管理、OA办公、人事管理、发文管理等功能。随着集团业务的快速发展，各部门的工作质量更加完善与提高，应集团内控部、财务部、市场营销部以及运作管理部的新的需求，信息部将【信息系统】与【签批系统】的部分功能作了增加与修改，为指导集团相关人员正确使用与熟练操作，信息部特组织撰写本手册。
1.2信息系统功能概述
远成集团信息系统自2000年开发以来，经过不断的完善，至此新版本V7.9,其业务系统功能包括了人力资源、营销管理、客服管理、制票管理、运输管理、分理管理、报表管理、车辆管理、数据查询、质量管控、办公签批报告管理等16大类四百多项功能，覆盖集团绝大部分业务范围，是集团信息数据交换的中枢，保障了集团业务的顺利发展。
2.用途
2.1功能介绍
2.1.1信息系统V7.8版本新增功能：
2.1.1.1.为方便财务部对分理的统计和按始发站运输方式进行转账的需求，在信息系统
中，【数据查询】菜单下的【查询送货签收单（车号、司机）】查询界面的记录
标题栏中新增了【始发站】字段，其下包括“运输方式”、“计费总体积”、“计
费总重量”子字段功能。
2.1.1.2.为方便财务部对收入帐款的具体归类与统计，在信息系统的【分理收据模块】
新增了收款项目的分类：“银行”、“转帐”和“现金”支付多种付款方式。在
信息系统中，质量控制下面增加了分理及时率。
2.1.1.
3.为方便运作管理部在运输方式的优化管理，在信息系统的运输管理菜单下面新
增了【配送计划】模块功能。
2.1.1.4.为内控部具体落实二次责任划分承担者的需求，在信息系统中将【客服管理】
菜单下的【二次理赔责任划分报告】界面上的二次责任划分承担者，除了【间
接领导】一栏，新增了【上一级领导】、【上二级领导】、【公司承担】三个列表
栏。
2.1.1.5.在签批系统中有和信息系统相关联的功能与界面也均做了同步的修改。
2.1.1.6.为支撑集团市场营销部促销方案实施，为满足集团新增的电子商务网站系统和
全面订单管理系统的业务需求，《远成信息系统》对相关功能做了如下的改动：
a )【录入货物运单】：完善普通货物运单及快运货物运单录入功能，增加会员
办单信息；
b )【会员定价】：为满足会员积分需求，在会员订价过程中，完成积分换算功能；
c )【会员卡录入】：将信息系统中录入的客户资料中的客户录入一个会员卡。
d )【会员积分查询】：业务办单过程中，信息系统增加会员积分查询功能；
e )【积分登记录入】：将会员的积分按照积分的多少编成不同的积分等级。
f )【奖品资料录入】：按照积分数据的不同，对应不同的奖品用奖品编码编写。
g )【奖品发放】：按照会员的积分等级对应奖品等级，发放奖品后，会员积分中
将会减去所发奖品对应的那部分积分。
h )【奖品发放查询】：查看所发放奖品所对应的积分，奖品名称与所对应的积分
以及所发奖品所消费掉的总积分，查看所剩余的积分。
i )【财凭冲红】：为满足会员积分需求，在财凭冲红业务发生后，撤消会员积分功能。
2.1.1.7
?二次理赔责任划分
?查询送货签收单（车号、司机）?分理收据收钱
?生成分理报表
?分理收据查询
?收据报表查询
?导入收款单
?配送计划
?奖品资料录入?生成取货派车单?调度派车取货?查询取货单
?录入货物运单?会员定价
?会员卡录入
?会员积分查询?奖品发放查询?财凭冲红
2.1.2 信息系统整体介绍
2.1.2.1信息系统V7.8包括了集团的基本运作流程，本手册中共分五大部分进行说明：
1)市场部分
2)运作部分
3)客服管理部分
4)财务部分
5)新增功能介绍部分
2.2性能
2.2.1精度
1)涉及货物体积以‘立方米’为单位。
2)涉及货物重量以‘吨’为单位。
3)涉及金额以‘元’为单位。
4)涉及数量以‘件’为单位。
2.3安全保密
2.3.1支持信息系统目前的安全认证方式。
2.3.2支持信息系统现有的岗位权限定义及数据权限定义。
3.运行环境
3.1客户端硬件设备最小限度的系统需求
1)主频为133 MHz或以上的与Pentium兼容的CPU
2)128 MB内存（推荐512 MB）
3)100 MB硬盘存储空间
3.2支持软件平台
3.2.1客户端支持 Win9X/2000/XP/2003/ME/NT 以上系统平台。
4.使用说明
4.1安装与初始化
4.1.1如图4-1和图4-2所示从 https://www.doczj.com/doc/953221039.html,/down选择选择下载升级版或完整信息
系统客户端
图4-1 登录下载网页
图4-2下载网页界面
4.1.2备注：
1)登录下载网页的用户名和密码，请与“信息部联系人”（popo:
yanfei86868@https://www.doczj.com/doc/953221039.html,）
联系
2)无论下载升级版或完整版信息系统，西南片区用户建议点击“下载一”链接地
址下载，上海片区用户建议点击“下载二”链接地址下载，北方片区建议点击
“下载三”链接地址下载。上述建议只针对互联网通讯一般情况下，特殊情况
请用户自测选择下载速率最快的链接地址下载。
4.2安装信息系统客户端
图4-3 安装信息系统客户端
5.阅读须知
1)本手册所有插图、文本界面内容、视频文件数据，仅用于演示系统功能，并不
代表业务实际发生或要求数据。
2)手册中的主要业务操作环节，同时配有相应视频文件。
3)若使用相关业务系统，请以业务实际数据为准，禁止引用本手册与视频演示界
面数据。
4)若使用手册过程中，有不能确定或理解有歧义等现象，请及时咨询信息部系统
维护组。
5)由于集团业务不断发展，信息、报告签批等业务系统版本不断提高，后续版本
保留对本手册演示系统相同功能修改、增强、界面改动、操作路径变化等权利，
且不另行单独告知，最新系统版本信息请参看远成集团内部服务挂网文档《公
文公报—信息部》栏目。
6)本系统帮助文档中同时配有视频文件，请根据业务需要查阅。视频演示中所涉
及到的示例数据只为演示说明，不为实际业务数据。
7)在信息系统的【帮助】菜单下面可查阅本操作手册的网页版，查阅视频文件需
连接到服务器https://www.doczj.com/doc/953221039.html,，（用户名和密码同下载系统的用户名和密码），打开页面后，请切换到全屏模式查阅。操作如下图示。分别是“Internet Explorer浏览器”和“360安全浏览器”。图-1为360浏览器全屏查阅文件。图-2为IE浏览器全屏查阅文件。
360浏览器切换全屏模式图-1
6.各业务部分功能介绍
6.1市场部
6.1.1业务下单
6.1.1.1.操作路径：签批系统/申请普通类报告/普通申请报告/业务接单，如图6-1
图6-1业务接单窗口路径
6.1.1.2.操作说明：
1)单击“业务接单”子菜单，打开业务接单历史记录窗口。窗口中设置有最近时段的
申请报告历史记录，可在下拉框中。选中一条记录，双击可查看内容。如图6-2
图6-2业务接单历史记录窗口
2)点击新建报告，打开业务接单录入窗口，填入报告标题、责任人、监督人、客户基
本信息、价格信息、等基本资料，单击保存并提交。
3)窗口上还有一部分附加条件按钮，可根据具体情况增加条件。
4)窗口的右边有“帮助”链接按钮，单击可打开网页，浏览查看相关签批流程文件。
业务接单录入如下图6-3
图6-3业务接单录入界面
6.1.2业务接单查看
6.1.2.1.路径：签批系统/报告查询/普通申请报告查询/业务接单，双击查看内容。
图6-4 业务接单查看窗口
图6-5业务接单信息查询界面
6.1.3取货派车单
6.1.3.1.路径：信息系统/运输管理/v录入上门取货指令
6.1.3.2.操作说明：
a )打开上门取货签收单，并单击新建按钮，“取货（派车）签收单”如图。
b )填写指令信息内容，“保存”。
c )如下图6-6取货派车签收单录入窗口
图6-6取货派车签收单信息录入界面
6.1.4调度派车处理（取货）
6.1.4.1.路径：信息系统/运输管理/调度派车处理（取货）
6.1.4.2.操作说明：
a )打开收货派车查询窗口，输入相应时间，选择条件未派车的和已派车的，查询
未派车的，调度进行派车。
图6-7收货派车查询窗口
b )双击未派车一条记录，派车取货，
6.1.5业务接单签批流程注意事项：
6.1.5.1标准价格下浮20%(含)以下签批流程【摘自《远成集团签批管理制度（3.761）》】
a)责任人：销售代表提交→二级分公司经理→分公司市场营销部经理
b)监督人：分公司财务负责人
6.1.5.2标准价格下浮20%-50%（含）签批流程【摘自《远成集团签批管理制度（3.761）》】
a )责任人：销售代表提交→二级分公司经理→单位负责人。
b )监督人：分公司财务负责人、集团市场营销部部长。
6.1.5.3标准价格下浮50%以上【摘自《远成集团签批管理制度（3.761）》】
a )责任人：分公司市场营销部负责人提交→单位负责人→集团市场营销部副部长
b )监督人：分公司财务负责人、集团财务常务副部长、内控部副部长、总裁。
6.1.5.4在紧急调货的情况下，所有下浮价格以及由单位负责人确定的填仓货价格不得低于
当地市场同类产品运价，并电话(或短信息)请示市场营销部副部长，随后提交电子
签批报告。【摘自《远成集团签批管理制度（3.761）》】
6.1.5.5说明：实际业务操作相关签批流程请参照内控部最新挂网文档。
6.1.6业务下单与申报签批视频文件：SP-5-YWXD-SBQP
https://www.doczj.com/doc/953221039.html,/down/tmshelp/SP-5-YWXD-SBQP.swf
6.1.7调度派车视频文件：SP-12-DDPC
https://www.doczj.com/doc/953221039.html,/down/tmshelp/SP-12-DDPC.swf
6.1.8销售漏斗
6.1.8.1销售漏斗管理
6.1.8.2销售主管管理：
a)路径：菜单营销管理->销售漏斗管理->销售主管管理
b )操作说明：单击增加按钮，在系统操作员工号处录入销售代表工号，在销售员
工号处录入销售员工号，单击“保存”按钮。
6.1.8.3数据关联及说明：
a )系统操作员工号和系统操作姓名：指登录系统的当前操作员用户。
b )销售员工号和销售员姓名：指系统操作员所管理的拜访客户的销售代表，可以
是系统操作员本人。
c )可用状态：有被选和未选两种状态；只有在被选后，该销售员才会在‘客户拜
访历史记录’窗口 “销售员”下拉框中出现。
d )注意：系统操作员管理销售员，销售员可以是系统操作员本人，一个系统操作
员可以管理多个销售员。如下图6-8
图6-8销售主管管理路径窗口
e )下拉框[公司]：各分公司只能显示本公司，并对本公司的数据进行操作(增加、
保存、删除等)；总公司可以显示所有公司的数据，但只能对总公司的数据
进行操作。
f )查询：条件（下拉框[公司]、工号），下拉框[公司]不能为空，工号可以为空；
图6-9销售主管管理界面
g )销售漏斗的使用前提：分公司销售经理要在销售主管管理前进行添加。
6.1.8.4销售主管管理视频文件：SP-6-XSZGGL
https://www.doczj.com/doc/953221039.html,/down/tmshelp/SP-6-XSZGGL.swf
6.1.8.5客户拜访录入管理：
1)路径：营销管理/销售漏斗管理/管户拜访历史记录如图6-10
2)操作说明：
a )单击“新建”按钮，打开“客户拜访录入管理”窗口。最后要输入“直接领
导”和“公司领导”，然后单击提交。
b )录入客户资料保存后，此客户资料记录在客户拜访历史记录里可查看。