关于我国银行业中间业务经营现状的
分析
摘要
自2006年底以来，随着一批批外资银行先后获准在我国经营人民币业务，我国银行业已形成与狼共舞的经营格局，外资银行的进驻在推动我国金融业进一步国际化的同时，也给我国银行业带来了不可低估的竞争压力。相比国际同行，我国银行业在诸如资金规模、风险管理水平，新产品开发能力等等方面均有一定差距，但在所有劣势中，中间业务的经营劣势最甚。发达国家银行业的利润主要源于中间业务，而我国银行业的利润依然主要依赖传统的存贷利差收益，随着利率市场化的推进和深化以及外资银行在我国人民币业务的不断拓展，我国银行业必须大力拓宽中间业务的范围，开辟新的盈利渠道，才能跟上国际银行业的发展趋势，惟其如此，才能坚守、巩固好家门口的业务领地并不断提升竞争力。
随着2009年5月中山市成为广东省的科技金融战略合作试点城市以来，一大批国内股份制银行及外资银行纷纷在中山开设营业网点，中山市银行业的发展呈百花齐放之势,
在中间业务方面，各大银行纷纷采取有力措施企图分得更大的市场份额，获得更多的盈利空间，鉴于此，本人选择了中国工商银行中山分行为调查对象，企图通过解剖一个麻雀，充分了解我国银行业中间业务发展的现状，为制定推动我国银行业中间业务发展的相关对策建议获得第一手资料。
关键字：中间业务；经营现状；对策
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Study on intermediary business of China's Banking Industry
Abstract
Since the end of 2006, groups of foreign banks havebeen allowed to conduct RMB business in China. The presence of these foreign banks is promoting the internationalization of China's financial industry further, but to our country banking sector, the pressure of competition can not be underestimated. Compared to those international counterparts, China's banking sector has a certain gap in such as finance, risk management, new product development capability, etc. But in all these disadvantages，Intermediary business is the worst. In many developed countries, the profits of banking industry are mainly from intermediary banking business, while C hina’s banking industry is still rely mainly on traditional deposit and loan interest rate income.With promoting and deepening the interest rate market, as well as foreign banks continuing to expand RMB business, China's banking industry must strive to broaden the range of intermediate business and open up new profit channels to keep up with the development trend of international banking and sharpen our competitive edge. In my view, basined on my research on the intermediate business of Industrial and Commercial Bank of China, I have studied on the current status, business model and development strategy of intermediary business of China Banking Industry deeply to search the scientific and effective mode of operation for the development of intermediary business of China Banking Industry.
Keywords：China's banking industry；intermediary business；Current Status；Analysis
II
目录
一引言 (1)
（一）论文研究的背景、目的和意义 (1)
（二）论文选题的文献综述 (1)
（三）本文的内容构架 (1)
二我国银行业中间业务的经营现状分析 (2)
（一）中间业务的内涵 (2)
（二）我国银行业中间业务的经营现状 (2)
1、品种少、层次低 (2)
2、规模小、效益差 (2)
3、服务手段落后 (2)
4、市场竞争秩序混乱 (3)
三我国银行业中间业务经营的主要影响因素 (4)
（一）银行卡业务发展迅速，国际信用卡备受青睐 (4)
（二）个人理财业务量逐步提高，但理财品种有限，服务单调 (4)
（三）基金业务营销业绩骄人，但销售渠道有待拓宽 (5)
（四）代理业务增长迅速，银保销售业绩突出 (5)
（五）电子银行业务不断迈上新台阶 (6)
四提升我国银行业中间业务的对策 (7)
（一）加快金融体制改革，完善业务发展的外部环境 (7)
（二）加快银行业制度创新，建立有效的奖惩激励机制 (7)
（三）完善对中间业务的金融监管，制定与国际接轨的管理制度与操作规范 (7)
（四）强化管理，注重人力资源开发战略 (8)
（五）完善服务，培育中间业务市场 (8)
五结论 (9)
参考文献 (10)
致谢 (11)
附录中国工行中山分行中间业务经营现状的调研报告 (12)
III
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一引言
（一）论文研究的背景、目的和意义
自我国于2001年底加入WTO后，外资银行在我国纷纷抢滩登陆，尤其从2006年底以来，一批又一批的外资银行先后获准在我国经营人民币业务。外资银行的进驻在推动我国金融业进一步国际化的同时，也给我国银行业带来了不可低估的竞争压力。相比国际同行，我国银行业在诸如资金规模、风险管理水平，新产品开发能力等等方面均有一定差距，但在所有劣势中，中间业务的经营劣势最甚。发达国家银行业的利润中60％－70％源于中间业务，而我国银行业的利润依然主要来自于传统的存贷利差收益，据2008年我国商业银行的发展报告得知，尽管14家股份制商业银行非利息收入较上一年度有2.06％的增长，增速喜人，但其非利息收入在经营净收入中的平均占比为12.51%，大大落后于西方国家银行业的中间业务盈利水平，我国银行业中间业务的竞争劣势可见一斑。鉴于我国银行业与狼共舞的经营格局，为了更好的了解我国银行业中间业务的发展现状，本人在2009年暑期对中国工商银行中山分行的中间业务进行了实地调查，企图通过实地考察，了解我国银行业中间业务发展的现状，与外资银行中间发展存在的差距，力求找到推动我国银行中间业务发展的初部对策。
（二）论文选题的文献综述
国内著名经济学家李少鹏、徐通刚、薛群英、彭建刚等就关于我国银行业中间业务经营现状发表的著作中普遍认为，我国银行业要以传统业务为基础，以中间业务为先导，不断调整经营理念，坚持传统业务和创新业务相互促进、利润和市场份额兼顾的市场策略，寻找适合我国银行业中间业务发展的、科学有效的管理体制、管理方式和管理手段，最终在行业内形成一种良好的中间业务经营氛围，实现可持续发展目标。他们主要从中间业务风险及管理、缺陷、拓展渠道等方面寻找中间业务发展的新思路。但是他们没有结合具体的中间业务分析我国银行业中间业务经营的主要影响因素，基于此，我从具体的中间业务，如银行卡业务、个人理财业务、基金业务、银保业务和电子银行业务中去分析我国银行业中间业务经营的主要影响因素，从而寻找出对策。
（三）本文的内容构架
本文在本人对中国工商银行中间业务进行调研和查阅有关我国银行业中间业务经营现状文献的基础上，了解我国银行业中间业务经营现状并做深入分析，努力寻求适合我国银行业中间业务的经营模式和发展策略。全文分为五大部分：第一部分，研究我国银行业中间业务经营现状的背景、目的和意义；第二部分，我国银行业中间业务的经营现状分析；第三部分，我国银行业中间业务经营的主要影响因素；第四部分，提升我国银行业中间业务的对策；第五部分，结论。
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二我国银行业中间业务的经营现状分析
（一）中间业务的内涵
所谓银行中间业务，是指不构成银行表内资产、表外负债，形成银行非利息收入的业务。包括两大类：不形成或有资产、或有负债的中间业务（即一般意义上的金融服务类业务）和形成或有资产、或有负债的中间业务（即一般意义上的表外业务）。我国的中间业务等同于广义上的表外业务，它可以分为两大类，金融服务类业务和表外业务。【1】金融服务类业务是指银行以代理人的身份为客户办理的各种业务，目的是为了获取手续费收入。主要包括：支付结算类业务、银行卡业务、代理类中间业务、基金托管类业务和咨询顾问类业务。
表外业务是指那些未列入资产负债表，但同表内资产业务和负债业务关系密切，并在一定条件下会转为表内资产业务和负债业务的经营活动。主要包括担保或类似的或有负债、承诺类业务和金融衍生业务三大类。
（二）我国银行业中间业务的经营现状
1、品种少、层次低
目前我国实行分业经营，制约了我国银行业中间业务服务的发展，大部分银行仍以传统的接受客户委托，不占用自己的资产和收取手续费为特色。【2】例如，我国国有商业银行已开办的中间业务品种达420多种，但从整体看仍以传统的结算、汇兑、代理收付等业务品种为主，咨询类、承诺类、代客理财等新兴、高附加值的中间业务品种较少，而且很少能利用其信息、技术、人才等优势从事诸如代客理财、为企业并购或资产重组提供项目融资等高层次的智力型业务，金融衍生工具则基本是空白。
2、规模小、效益差
据统计，发达国家银行业的利润中60％－70％源于中间业务，而我国银行业的利润依然主要来自于传统的存贷利差收益，据2008年我国商业银行的发展报告得知，尽管14家股份制商业银行非利息收入较上一年度有2.06％的增长，增速喜人，但其非利息收入在经营净收入中的平均占比为12.51%，大大落后于西方国家银行业的中间业务盈利水平，我国银行业中间业务的竞争劣势可见一斑。究其原因，是目前我国银行业中间业务的规模有限，市场占比不高，加之由于商业银行多将中间业务视为表内业务的一种附属，作为发展和吸引存贷客户的一种手段，收费低廉，有些甚至是无偿服务，来吸引和得到更多的活期存款，这样就限制了中间业务规模的发展。
3、服务手段落后
国外银行中间业务的服务手段科技化程度高。以美洲银行为例，该行有45万个间接
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自动转账账户，能提供多种账户服务，具有强大的支付网络。相形之下，我国银行业缺乏高效、快捷的结算、支付系统，计算机网络基础设施建设滞后，应用软件配套能力差。另一方面，相关的高素质人才的匮乏，已成为制约我国银行业开展高技术含量中间业务服务的“瓶颈”。【2】中间业务的发展需要熟悉银行业务及计算机、法律、国际金融、投资、证券、保险等专业知识的复合型人才。与西方商业银行相比，我国商业银行在这方面的人才培养和储备严重不足，缺乏一支具有理论知识和操作技能相结合的复合型专业人才队伍。
4、市场竞争秩序混乱
国外银行由于具有符合市场经济发展要求的现代企业制度、经营机制和内控机制以及完善的法律法规体系和有效的监管体制，所以银行业的竞争激烈但有序。而我国由于相应方面的发展滞后，中间业务市场竞争秩序比较混乱，比如把中间业务当作吸收和稳定存款的手段，而非一种相对独立的创利途径，从而竞相压价，演变成无偿服务，个别地方甚至出现银行为争夺中间业务办理权而为客户倒贴费用等异常现象。
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三我国银行业中间业务经营的主要影响因素
（一）银行卡业务发展迅速，国际信用卡备受青睐
随着经济的快速发展和对外开放的不断深入，我国银行卡业务快速发展，信用卡业务尤其突出。截至2008年第四季度末，我国信用卡发卡量为14232.9万张，同比增长57.7%；信用卡期末信贷总额9804.57亿元，同比增长75.8%，是2006年同期的3.2倍；期末应偿信贷总额1582.12亿元，同比增长110.9%，是2006年同期的4.8倍；信用卡支付占社会商品零售总额的比例达到24.3%。【3】
其中，国际信用卡业务备受客户青睐，如中国银行推出的“长城国际白金卡”,主卡年费需100美元,其授信额度高达10万美元。工商银行推出的“牡丹白金卡”年费为4000元，持卡人可享受的航空人身意外保险保额最高达400万元等等。国际信用卡不断发行以及授信额度不断提高的同时，信用风险、欺诈风险、外汇风险也如影随行。就欺诈风险而言，据统计,2006年前三个季度15家全国性商业银行共发现国际信用卡涉嫌诈骗的交易5064笔，涉案金额超过6000余万元，欺诈风险越来越突出，形式也多种多样，如：伪造假卡、虚假申请、未达卡等。【2】原因一是目前我国的信用制度建设不完善；二是为了抢夺高端客户群，各大银行纷纷提高授信额度，如果客户发生财务问题，风险就会急速增加；三是银行为了吸引客户，减少客户的外汇风险，不断推出各种优惠便利的还款服务，个别地方甚至倒贴费用，从而造成了市场竞争秩序混乱。
（二）个人理财业务量逐步提高，但理财品种有限，服务单调
我国银行业的个人理财服务主要包括两方面内容：一是为客户提供增值性服务，如代客户进行证券，房地产投资，帮助客户进行投资规划，财务分析，为其选择投资产品提供建议等；二是使客户享受到增值的服务，如为客户提供贵宾式服务，个性化产品组合服务，优先优惠服务，紧急援助服务，亲情服务，投资信息服务等。
目前，我国各大银行纷纷大力发展个人理财业务，积极抢占市场份额。2008年各大银行年报显示，工行境内销售各类个人理财产品19373亿元，比上年增加8186亿元，增长73.2%。其中，全年个人银行类理财产品销售额首次突破万亿元大关，达13424亿元，比上年增长了7.7倍，在同业内的表现遥遥领先。中行发售结构性理财和委托理财产品565款，人民币理财积极创新，外币理财业务继续保持市场领先地位。建行发售“利得盈”、“乾图理财”、“建行财富”等各类理财产品共计910期，发行金额4289亿元，较上年增长3636亿元，增幅557%；其中全年销售的个人理财产品3838亿元，是上年的5.17倍。交行发行的“得利宝”理财产品销售额增长逾10倍。浦发银行及时捕捉市场时机，加快理财产品发行频率，去年共发行个人专项理财产品及结构性理财产品196款，总销量达到了283亿元。
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个人理财业务虽然取得了一定的成绩，但是部分银行的“个人理财中心”，“理财工作室”等声称可提供储蓄、保险、基金、国债、住房信贷等“一站式”服务，提供量身定做的投资组合方案，但实际上只停留在概念推广和形象宣传方面，推出的专业理财咨询服务及投资组合方案，也仅仅停留在浅层次上，只能在储蓄新产品上进行功能扩张，把存、贷新产品组合起来，手段也只有定期转存、证券转账、电子汇兑、利用简单的金融衍生产品进行业务组合等有限品种。虽然个人理财业务量逐步提高，收入也有所提高，但是有限的理财品种和单调的服务难以满足客户的需求，同时也在拉动银行中间业务的增长上贡献仍然有限。
（三）基金业务营销业绩骄人，但销售渠道有待拓宽
银行基金业务是指银行接受基金管理人的委托，签订书面代销协议，代理基金管理人销售开放式基金，受理投资者开放式基金认购、申购和赎回等业务申请，同时提供配套服务的一项中间业务。该服务具有：选择多、优惠多、便捷多、服务多、安全多五大特点。银行代销多家基金公司的开放式基金产品可供投资者选择，代销的基金产品任投资者选择。
目前我国60%的开放式基金是通过商业银行代销的。这样的境内基金托管银行有10家，分别是中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行，交通银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行和中信实业银行。【5】截止到2005年1月，我国的开放式基金已经从原来的十几支发展到一百多支，同时还有十几支开放式基金正在发行或建仓期。在短短的几年里，我国的开放式基金业务飞速发展。但是银行在代销基金时，通常都是在基金的销售期间在门外挂一个横幅，或者出一个宣传单，甚至在有的银行连募集说明书都没有，当有客户提出较深的问题的时候，便回答不上来或无法很有针对性的根据投资者的实际情况推销基金。这样就打击了客户对开放式基金的投资兴趣与投资信心。也影响基金的发展与销售，从而导致基金业务的效益差。
（四）代理业务增长迅速，银保销售业绩突出
银行保险，又称银保融通，狭义上是指通过银行代理销售保险产品，即通常说的“借助银行卖保险”；广义上是保险公司或银行采用一种相互渗透和融合的战略，通过客户资源的整合与销售渠道的共享，提供与保险有关的金融产品服务，以一体化的经营形式来满足客户多元化的金融服务需求。
最近的五六年间，银行保险经历了从无到有、再到跃升为保险产品销险公司，银行代理实现的保费收入已经占寿险售主公司总保费的1／3。我国保费收入年均增长超过20％，是国民经济中发展最快的行业之一。2008年末，保费收入世界排名第六位，已成长为新兴的保险大国。保险资产规模以年均增长1万亿元的态势快速积累，专家预计2010年将
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超过5万亿元。【3】但是2009年的银行保险之路走得并不平坦，一方面，越来越多的商业银行和保险公司进入银保市场，将其作为提升保费规模和中间业务收入的重要支柱；另一方面，伴随着保险公司积极发展风险保障型和长期储蓄型业务，全国银保市场规模增速呈现放缓趋势。2009年1-9月，全国银保市场业务量2844亿元，同比下降了18％。归根结底，规模膨胀、业绩飘红带来的喜悦往往容易掩盖行业中正在滋长的问题，正因为银行代理手续费支付不规范、销售误导、商业贿赂等违规违法行为愈演愈烈，才导致了银保业务量的下降，这需要保险和银行两个行业的监管部门首度合作，联手整顿银保业务。【2】
（五）电子银行业务不断迈上新台阶
电子银行业务主要包括利用计算机和互联网开展的网上银行业务，利用电话等声讯设备和电信网络开展的电话银行业务，利用移动电话和无线网络开展的手机银行业务，以及其他利用电子服务设备和网络、由客户通过自助服务方式完成金融交易的业务，如自助终端、ATM、POS等。电子银行是金融创新与科技创新相结合的产物。
我国电子银行业务在近年来呈现高速增长态势，截至2008年末，全国银行业金融机构网上银行个人客户达到14814.63万户，较年初增加5119.74万户，增速达到52.81%；网上银行企业客户达到414.36万户，较年初增加223.63万户，增长117.25%；电话银行个人客户为20274.68万户，较年初增加4674.74万户，增长29.97%；电子银行2008年度交易金额为301.80万亿元，包括年费收入、手续费收入在内的业务收入达到22.91万亿元。【3】对于很多商业银行，电子银行已经成为重要的业务服务渠道和形象宣传平台，并且是业务创新的重要领域；对于广大客户来说，电子银行方便、快捷、全天候的服务为客户创造了更多的价值。
虽然电子银行业务近几年来不断迈上新台阶，但是与国外的电子银行业务相比，在发展的过程中还存在着许多技术方面的问题。一是规章制度不完善,管理上存在漏洞,实际操作过程中有章不循、违章操作以及人员素质等因素造成的主观方面的安全隐患；二是网上银行自身的局限性,如设备的硬件性能差、通讯故障多、软件不安全等因素造成的安全隐患,以及自然因素,如雷电、磁场以及水、火、鼠等危害直接造成的经济损失；三是我国网上银行系统设计开发的经验不足,在相关系统的建设中规范化、标准化意识不强,缺乏统一规划和统一标准,致使建成的系统通用性能差,不同系统之间没有预留接口或接口标准不统一,给网上银行的发展人为地造成了许多障碍。
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四提升我国银行业中间业务的对策
（一）加快金融体制改革，完善业务发展的外部环境
要发展我国银行业中间业务，首先要摒弃中间业务是附属业务的经营理念。加快金融体制改革的深化和完善，为推动中间业务的拓展创造各种必需的条件。其次我国金融业应该早日实行混业经营，混业经营是世界金融业的趋势，只有混业经营才能更好的使银行进行中间业务创新。同时，应该发挥银行业协会等中介组织的作用，使银行发展中间业务能够信息对称，能达成一个最优均衡。此外，要完善法律环境，健全法律体系，以法律来规范银行的经营行为，培养强有力的宏观金融调控能力并建立有效的金融监控。【6】
（二）加快银行业制度创新，建立有效的奖惩激励机制
建立健全组织结构，完善管理体制，加强制度建设，完善中间业务考核指标，建立科学的考评体系和激励机制。【4】应该借鉴西方现代商业银行的管理办法，按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求进行改革，在发展中间业务中进行制度创新，建立基于收益的绩效考评体系和配套的激励机制。
（三）完善对中间业务的金融监管，制定与国际接轨的管理制度与操作规范
监管部门应出台中间业务监管原则，为我国银行业开展中间业务制定业务规范，加强对银行业中间业务的分类管理，制定和完善相关的管理法规，构建一个公平竞争的经营环境，加强金融监管、杜绝违规行为的发生，使银行业中间业务始终处于规范、有序、良好的市场竞争状态。应借鉴国外对商业银行中间业务的监管标准、监管手段、风险测量指标体系等，提高对中间业务的监管水平。由于中间业务不同品种的风险差异很大，监管部门应据此对中间业务实行分类监管，对商业银行不动用自身的资金，以中间人的身份为客户提供收付服务并收取手续费的业务全面放开，由商业银行自主经营和管理，对担保、承诺以及金融衍生工具类的中间业务，因其可能形成客户对银行的负债，风险较大，监管部门应强化监管，要求商业银行将其纳入授信管理范围加强风险管理。因此，制定与国际惯例相适应的政策、法规就显得尤为迫切和重要。【7】
加大中间业务品种的创新，坚持以满足基本客户的需求为导向，以增加新品种为切入点，不断推出中间业务的新品种；吸收和引进国外商业银行已经开办的具有推广价值和市场前景的业务品种，加以改造，为我所用。
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（四）强化管理，注重人力资源开发战略
中间业务需要既懂理论又有实践经验的高素质、多类型、具有开拓敬业精神的高层次、复合型人才。【4】一方面要大力引进一批具备金融、法律、财会税收、企业管理、计算机等专业知识的人才；另一方面要建立员工长效培训机制，为员工提供再学习的机会，使其能了解中间业务的最新动态并参与业务创新；建立起符合现代商业银行要求的人事激励约束机制，能充分挖掘员工的潜力。
（五）完善服务，培育中间业务市场
随着金融市场的全面开放，我国商业银行面临服务优质、管理先进的外资银行的竞争。【7】为此，一要强化全员的服务意识，利用高质量的服务，保持和扩大经营网点多、市场份额大优势；二要实行“一站式”服务，简化操作程序，推进套装交易，提高办事效率，降低成本；三要推行人性化管理，加强与客户的交流与沟通，及时了解客户需求，为新产品的研发提供信息保障；四要加大宣传力度，提高公众和企业的金融意识，逐步营造适宜中间业务开展的环境
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五结论
目前，我国银行业中间业务虽然取得了一定的成绩，但是与国外银行业中间业务相比，还有一大段距离。品种少、层次低、规模小、效益差、服务手段落后、市场竞争秩序混乱已成为我国银行业中间业务经营的现状。寻找其主要影响因素，本人从比较常见的中间业务，包括银行卡业务、个人理财业务、基金业务、代理业务和电子银行业务进行分析，银行卡业务发展迅速，国际信用卡备受青睐，但我国信用制度不完善，欺诈行为频频出现，导致信用卡市场秩序混乱；个人理财业务量逐步提高，但理财品种有限，服务单调；基金业务营销业绩骄人，但狭窄和简单的销售渠道导致了基金业务的效率低下；代理业务增长迅速，银保销售业绩突出，但手续费支付不规范、销售误导、商业贿赂等违规违法行为愈演愈烈；电子银行业务不断迈上新台阶，但还存在着许多技术方面的问题。由此可见，近年来，在银行卡业务、个人理财业务、基金业务、代理业务和电子银行业务均取得了很好的成绩的同时，问题也越来越多，对中间业务整体的发展带来的不良影响也是越来越明显的。因此，必须对症下药，一、加快金融体制改革，完善业务发展的外部环境；二、加快银行业制度创新，建立有效的奖惩激励机制；三、完善对中间业务的金融监管，制定与国际接轨的管理制度与操作规范；四、强化管理，注重人力资源开发战略；五、完善服务，培育中间业务市场
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参考文献
［1］李少鹏．商业银行中间业务现状透视[J]．经济论坛，2006（7）：20－23
［2］徐通刚．浅析我国银行中间业务的缺陷及拓展渠道[J]．经济师， 2004（5）：8－10 ［3］薛群英．我国商业银行中间业务发展思路探析[J]．财经论坛，2004（9）：12－14 ［4］彭建刚．商业银行管理学[M]．北京: 中国金融出版社，2004：85－90
［5］刘业伟.商业银行基金销售业务发展策略研究[J].金融论坛.2005（5）：6-9
［6］王广生.商业银行发展中间业务的对策[J].金融时报.2001（4）：12－14
［7］中国银行业协会课题组.积极稳妥地发展我国商业银行中间业务[J].金融时报，2001(4)：13-15
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致谢
本文是在刘兆平老师精心指导和大力支持下完成的。刘老师以其严谨求实的治学态度、高度的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。她渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。
同时，我要感谢身边的同学对我生活和学业上的关心和帮助,特别是我的舍友们在生活上给与我的帮助。我为自己能够在这样一个温暖和谐的集体中学习工作，深感温暖、愉快和幸运。
另外，我要感谢生我养我的父母双亲，在我18岁之后，依然给予我足够的物质支持，让我顺利地完成大学4年的学业。虽然自己在尽力的让自己独立起来，可是生活的现实却让我依然在做一只寄生虫。虽然自己尽力的减轻着家里的负担，可是我知道，你们活得要远比我辛苦，发自内心的说声我爱你们，我会用我的未来向你们承诺一个好的生活，请你们等待。
最后，我再次衷心地感谢我的老师、我的同学们，谢谢你们！
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电子科技大学中山学院
调研报告
调研题目：中国工行中山分行中间业务经营现状的调研报告
指导老师：刘兆平职称：讲师
学生姓名：陈锡结学号: 26022601107
专业：金融学
电子科技大学中山学院制
2009年 9 月 1 日
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中国工行中山分行中间业务
经营现状的调研报告
摘要
自2006年底以来，随着一批批外资银行先后获准在我国经营人民币业务，我国银行业已形成与狼共舞的经营格局，外资银行的进驻在推动我国金融业进一步国际化的同时，也给我国银行业带来了不可低估的竞争压力。相比国际同行，我国银行业在诸如资金规模、风险管理水平，新产品开发能力等等方面均有一定差距，但在所有劣势中，中间业务的经营劣势最甚。发达国家银行业的利润主要源于中间业务，而我国银行业的利润依然主要依赖传统的存贷利差收益，随着利率市场化的推进和深化以及外资银行在我国人民币业务的不断拓展，我国银行业必须大力拓宽中间业务的范围，开辟新的盈利渠道，才能跟上国际银行业的发展趋势，惟其如此，才能坚守、巩固好家门口的业务领地并不断提升竞争力。
目前，中山市正处于产业结构调整的关键时刻，加快金融业的发展是其产业结构调整的重中之重。随着今年5月中山市成为广东省的科技金融战略合作试点城市以来，一大批国内股份制银行及外资银行纷纷在中山开设营业网点，中山市银行业的发展呈百花齐放之势。鉴于此，本人选择了中国工商银行中山分行为调查对象，企图通过解剖一个麻雀，充分了解我国银行业中间业务发展的现状，为制定推动我国银行业中间业务发展的相关对策建议获得第一手资料。
关键词：中山工行；中间业务；调查报告
I
目录
一引言 (3)
二调研结果分析 (4)
（一）银行卡业务发展迅速，“牡丹”国际信用卡备受青睐 (4)
（二）个人理财业务量市内第一，但理财品种有限，服务单调 (4)
（三）基金业务营销业绩骄人，但销售渠道有待拓宽 (5)
（四）代理业务增长迅速，银保销售业绩突出 (5)
（五）电子银行业务不断迈上新台阶 (6)
三小结 (7)
参考文献 (8)
附录中国工商银行中山分行中间业务经营状况调查采访问题 (9)
II
一引言
自我国于2001年底加入WTO后，外资银行在我国纷纷抢滩登陆，尤其从2006年底以来，一批又一批的外资银行先后获准在我国经营人民币业务。外资银行的进驻在推动我国金融业进一步国际化的同时，也给我国银行业带来了不可低估的竞争压力。相比国际同行，我国银行业在诸如资金规模、风险管理水平，新产品开发能力等等方面均有一定差距，但在所有劣势中，中间业务的经营劣势最甚。发达国家银行业的利润中60％－70％源于中间业务，而我国银行业的利润依然主要来自于传统的存贷利差收益，据2008年我国商业银行的发展报告得知，尽管14家股份制商业银行非利息收入较上一年度有2.06％的增长，增速喜人，但其非利息收入在经营净收入中的平均占比为12.51%，大大落后于西方国家银行业的中间业务盈利水平，我国银行业中间业务的竞争劣势可见一斑。鉴于我国银行业与狼共舞的经营格局，为了更好的了解我国银行业中间业务的发展现状，本人在2009年暑期对中国工商银行中山分行的中间业务进行了实地调查，企图通过解剖一个麻雀，充分了解我国银行业中间业务发展的现状，并探索性的提出相关对策建议，来推动我国银行业中间业务的发展。
目前，中山市正处于产业结构调整，大力发展服务业的重要时刻，加快金融业的发展对推动中山市的产业升级及服务业发展都意义非凡，尤其是自2009年5月起，中山市成为广东省的科技金融战略合作试点城市之一，一大批国内股份制银行及外资银行纷纷在中山开设营业网点，中山市银行业发展的竞争呈百花齐放之势，各大银行加大业务创新力度，大力拓展中间业务范围，以提高其非利息收入占比。鉴于此，本人选择了中国工商银行中山分行为调查对象，来了解银行业中间业务经营的现状。
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二调研结果分析
目前中山市各商业银行中间业务可分为人民币结算业务、代理业务、银行卡业务、担保及承诺业务、基金业务、投资银行业务、外汇中间业务、资产托管、电子银行、个人理财业务等10类。经过采访李经理，我对中山工行的代理业务、银行卡业务、基金业务、电子银行业务、个人理财业务等5项中间业务有了初步的了解。
根据本人所进行的调查，中山工行主要中间业务经营的状况如下：
（一）银行卡业务发展迅速，“牡丹”国际信用卡备受青睐
从1995年起，中山工行努力把牡丹卡业务作为一项重要业务来抓，并取得了较好的自身经营效益和社会效益。信用卡作为一种特殊的金融商品，面对不同阶层、工种、身份和岗位的客户，中山工行坚信，做好了信用卡业务，对中间业务利润的增加能起到不可估量的作用。
中山工行把牡丹卡打造成了中国信用卡第一品牌，覆盖了威士、万事达、运通、银联等国际知名品牌。同时与中石油、中国国际航空、中国南方航空、携程旅行网、中粮集团、百盛集团、国美电器等国内实力企业合作发行联名卡。20年来牡丹信用卡发卡突破5000万张，年消费总额达3000亿元，成为国内第一大发卡行。李经理介绍，中山市是华侨之乡，越来越多中山人到国外经商、旅游、留学，其中中山工行的国际信用卡备受青睐，特别是牡丹中油信用卡。牡丹中油信用卡除具有牡丹双币贷记卡的一切功能外，还享有刷卡加油优惠和多项增值服务，真正实现“一卡在手，全国加油”无障碍消费。牡丹中油信用卡均为牡丹双币贷记卡，包括威士、万事达卡和美国运通三个品牌，可在中国工商银行遍布全国的近2万家营业网点、近2万台ATM、近20万家特约商户以及数十万台带有银联标识的POS和ATM上使用，方便快捷。
张女士透露，其16岁的儿子在美国旧金山读书，她担心儿子在国外乱花钱，就为自己办了一张中山工行的国际信用卡，同时给儿子办了一张附属卡，控制孩子的支出，中山工行定期把详细的账单寄给张女士，这样，张女士的儿子养成了良好的消费习惯。
近年来，中山市使用银行信用卡的人数大幅度增加，到目前为止，中山工行信用卡发卡总量已经超过3万张，信用卡年信用消费金额近1.7亿元，年刷卡消费金额达2.3亿多元。李经理指出，虽然中山工行信用卡业务利润增长快，但是信用监管措施还不够完善，还有部分人钻法律的空子，利用信用卡进行恶意透支，导致银行信用卡的呆账坏账不断增加。
(二) 个人理财业务量市内第一，但理财品种有限，服务单调
中山工行个人理财服务主要包括两方面内容：一是为客户提供增值性服务，如代客户进行证券，房地产投资，帮助客户进行投资规划，财务分析，为其选择投资产品提供建议等；二是使客户享受到增值的服务，如为客户提供贵宾式服务，个性化产品组合服务，优
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银行业动态跟踪:政策调控较为密集、信贷控制仍为主要标的货币供应量增速回落新增信贷低于市场预期。2011 年1 月末M1、M2 增速分别回落至13.6、17.2分别较2010 年年末下降7.6 和 2.5 个百分点。这显示了货币政策回归常态化企业活期存款出现较大幅度减少。在上调存款准备金率、实施差别存款准备金率等多项措施的作用下1 月人民币新增贷款 1.04 万亿低于市场预期的1.2 万亿这表明了央 行信贷控制有所成效。银行业基本面较为稳定息差提升可期。2011 年新增信贷增速将较为平稳银行业贷款平均余额的良好增长仍是推动业绩增长的关键因素。在2011 年经济增长较为稳定的预期下我们认为银行的净息差将在加息周 期中受益具体的提升幅度将根据通胀的发展以及加息的频率、方式等因素而定。2011 年经济基本面较为稳定预计行业资产质量将保持整体稳定的态势。行业监管政策调控较为密集价格型调控工具对银行业中性偏利好存款准备金率 和动态差别准备金率调整对银行构成利空。预计 3 月份政策调控的节奏和力度将保持平稳后续政策持续大幅收缩的 空间预计有限。银行业基本面较为稳定估值具有较高的安全边际。市场普遍预期2011 年上半年通胀压力较大货币政策紧缩预期将压制行业估值修复进程随着银监会相关监管 政策的进一步明确预期未来年报、季报披露行情或将成为股价较好表现的时间窗口。银行业未来估值修复可期具备了中
长期的投资价值维持行业的“增持”评级。华泰证券股份有限公司大连在全国率先实现刷银行卡“打的” 2011 年05 月27 日13:28 来源：大连电视台参与互动0 【字体：↑大↓ 小】据大连电台报道，中国工商银行大连分行与大连市出租汽车有限公司今天正式启动打车刷银行卡便民工程，今后凡持有各家银行“银联卡”的市民，不论是本地还是外地的都可刷卡付费，不用再付现金了。因而，大连也成为全国首个“刷卡打的”城市。请听报道。上个世纪九十年代初，大连出租汽车公司“蓝灯的士”在全国率先实行计价器收费，此举闻名中外。如今，随着金融业的发展和打车市民越来越多，乘车交现金已不适应现代“打的”需求。为了方便市民和外地游客在大连“打的”，大连出租汽车公司便与银行联手实行刷卡打车。记者看到，安装在蓝灯的士上的消费终端机与计价器连接，不但可以受理各家银行发行的普通“银联卡”，还能识别“芯片银行卡”和“手机信用卡”，也就是说乘客既可刷卡、插卡付费，也可以挥卡“闪付”。中国工商银行大连市分行银行卡中心总经理钱景秀告诉记者，这种刷卡方式时间很短，特别是挥卡闪付和挥机闪付它的交易时间从原来的接近 1 分钟的时间能够缩短到0.2 秒。目前，大连市共有1200 辆蓝灯的士，大连出租汽车有限公司正分批对车辆进行银行卡受理改造，今年内使公司的“蓝灯的士”陆续加装消费终端，受理银行卡支付业务。公司党委书记许建红表示，公司现与
国际银行业中间业务发展 新趋势及启示 一国际银行业中间业务的发展特点及趋势在国际金融发展史上商业银行中间业务的发展已有160多年的历史尤其是近些年来许多西方国家商业银行的中间业务收入不仅成为其经营收入的主要来源而且大有赶超利息收入之势如美国花旗银行和摩根银行的中间业务收入分别达到79.83％和83.16％随着金融创新的加剧商业银行中间业务的内涵和外延发生了重大变化纵观国际银行业中间业务的发展趋势可以概括为“三个特点、五大转变”（一）国际银行业中间业务发展的“三个特点”一是经营范围广泛品种繁多西方国家商业银行经营的中间业务种类繁多为满足客户各种需求商业银行的经营品种日新月异层出不穷中间业务的范围涵盖了传统的银行业务、信托业务、投资银行业务、共同基金业务和保险业务他们既可以从事货币市场业务也可以从事商业票据贴现及资本市场业务二是业务规模日趋扩大收入水平不断上升根据国际清算银行1999年发表的《国际金融市场发展报告》1993年至1996年美国银行业的中间业务量从9120亿美元增长到121880亿美元从占银行资产的78％上升到142.9％其中7家最大银行的中间业务比贷款业务要多出一倍多居于美国银行
业前列的花旗、美洲等五大银行集团的中间业务活动所涉及的资产总和已超过2.2万亿美元而同期这几家银行资产负债项下的资产总和为7800亿美元资本总和为450亿美元；中间业务3年来平均增速为54.2％远远高于资产总额年均9％和资本总额年均21.6％的增速从中间业务的收入看西方商业银行在1980年至1990年的10年间非利差收入占总收入的比重都呈快速上升趋势国外银行的中间业务收入一般占到总收入的40％—50％美国花旗银行以承兑、资信调查、企业信用等级评估、资产评估业务、个人财务顾问业务、远期外汇买卖、外汇期货、外汇期权等为代表的中间业务为其带来了80％的利润存贷业务带来的利润只占总利润的20％三是服务手段先进科技化程度高科技程度的提高为商业银行发展中间业务提供了强大的技术支持和创新基础特别是近年来出现的可以在任何时候和任何地点以任何方式为客户提供个性化服务的网络银行网络银行的出现促进了中间业务的发展国际先进银行凭借其强大的支付系统在中间业务方面获得了巨额的服务费收入（二）国际银行业中间业务发展呈现出“五大转变”一是在发展的内容和方向上已由分业经营向混业经营转变由于金融创新的发展和金融体系的变革国际的经营区域突破传统的限制商业银行与非银行金融机构的界限日益模糊中间业务的发展已涉及证券、保险等领域二是由不占用或不直接占用客户资金向商业银行占用客户资金转变有些中间业务在提供
中国银行业概况及发展趋势 （一）全国银行业概况 1、中国经济发展概况 改革开放以来，中国国民经济持续快速发展。根据国家统计局初步核算数据，2016年中国国内生产总值已达到74.41万亿，位列全球第二。2012年至2016年GDP的年均复合名义增长率达8.64%，中国是全球经济增长最快的国家之一。 2、国内银行业市场格局 在中国经济高速增长同时，中国银行业亦得到快速发展。根据中国人民银 行数据，2012年至2016年中国银行业人民币贷款与存款总额年均复合增长率分别为15.42%和14.35%。下表列示了2012年至2016年中国银行业人民币和外币的贷款和存款数据： 根据中国银监会统计口径，国内银行业金融机构主要分为大型商业银行、股 份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构等。
（1）大型商业银行 大型商业银行是指工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行，其在中国银行业中扮演了重要的角色，是企业、机构及个人客户的主要融资来源。截至2016年12月31日，五家大型商业银行资产总额占中国银行业金融机构资产总额的37.29%，负债总额占中国银行业金融机构负债总额的37.21%。 下表列示了截至2016年12月31日，五家大型商业银行的总资产、总负债和股东权益数据。 （2）股份制商业银行 根据中国银监会统计口径，除五家大型商业银行，中国共有12家股份制商 业银行。近年来，股份制商业银行把握有利的市场机遇，取得持续较快发展，市 场份额不断提升，逐渐成为中国银行体系重要组成部分。截至2016年12月31 日，股份制商业银行的资产总额和负债总额分别占中国银行业金融机构资产总额 和负债总额的18.72%和18.99%。 下表列示了截至2016年12月31日，股份制商业银行的总资产、总负债和股东权益数据。
中国农业银行中间业务现状及个人看法建议 开头 中间业务具有投资少?风险低?收益稳定和创新空间较大等特性，是商业银行中与资产业务?负债业务并驾齐驱的三大业务之一，伴随着全球范围内自由化程度的不断加深?国内金融制度改革的深入与发展，发展中间业务已经成为我国银行业扩大自身社会影响、拓展对社会公众服务领域的重要途径，中间业务的发展正在为银行业创造着新的利润增长点，从而成为银行业竞争日趋激烈的重要领域之一。 但是，无论是与发达国家商业银行相比，还是与国内同业相比，目前农业银行开展的中间业务不但在业务品种?发展规模?业务范围，而且在业务收入和内部管理等方面都存在较大的差距同时也有大的提升空间，农行网点和人员最多，代理业务提升空间最大。这或许是农行未来最大业绩提升亮点和潜力所在。因此，农业银行必须从战略的高度重视加快中间业务的发展，有针对性地研究和解决制约中间业务发展的瓶颈问题，以期有效地改善银行业务收入结构，不断提高整体收益水平。 现状 从规模来讲，农行中间业务增长迅速，未来增长潜力可期。 据半年报显示，2010年上半年，农行实现手续费及佣金净收入224.59亿元，较上年同期增加54.42亿元，增长32.0%。手续费及佣金净收入占营业收入的比重为16.55%，较上年同期提高0.19个百分点。剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，农行手续费及佣金净收入同比增长60.0%。改制前，农行收入结构曾呈现出手续费收入占比较低的特点，经过一系列内部运营改革，农行改制后在这方面正在迅速追近其它三大行，目前手续费收入占比为16.6%，未来增长潜力巨大。 从结构来讲，传统和新兴业务各有千秋，齐头并进。 传统中间业务方面，农行庞大的网点和客户基础，为传统强项业务优势的保持创造了有利的条件。据半年报显示，2010年上半年，农行实现结算与清算手续费收入70.75亿元，较上年同期增加13.94亿元，增长24.5%，主要是由于农行巩固传统优势业务，不断推进结算产品创新，实现结算客户数和结算交易量稳步增加；代理业务手续费收入55.93亿元，同比减少6.51亿元，下降10.4%，主要是农行代理财政部处置不良资产业务手续费收入减少所
我国商业银行中间业务发展现状 近年来，随着金融体制改革的不断推进，商业银行业务经营的方向随着宏观经济环境的优化而改变，中间业务逐步成为我国商业银行业务发展的重点，逐渐培育了信用卡、代理收付、票据承兑、投资理财等中间业务。中间业务规模有所扩大，开办面不断拓宽，收入占比也有所提高。但由于我国商业银行中间业务受传统观念和体制的影响，起步较晚，与外资银行相比，仍存在很大差距。 商业银行的中间业务是商业银行利用其结构、信息、技术、信誉和资金等优势，不懂用自身资金，代理客户承办支付和其他委托事宜，并据此以收取手续费和佣金的一种业务。商业银行的中间业务主要有结算、代理、咨询、信托等业务，其主要服务对象是各类银行及非银行金融机构、企事业单位、社会团体和个人。 一、我国商业银行中间业务发展现状 我国银行业中间业务发展起步较晚，重视程度也远不如发达国家。20世纪90年代，我国商业银行才真正开始发展中间业务。由于受传统经营理念的束缚和分业经营的限制，国内商业银行仍倚重传统的存贷业务，中间业务发展的比较缓慢。我国商业银行长期以来都把存贷业务作为发展的重点，把存贷差看作商业银行的主要利润增长点。没有站在经营战略的角度把中间业务作为现代经济条件下商业银行发展的三驾马车之一，对金融创新、发展中间业务的思想认识不足，仅仅把中间业务作为资产负债表内业务的附属，作为商业银行的一个附加业务，一直将中间业务作为拓展低成本存款的手段而不是利润的增长点来看待。特别是我国加入世贸组织之后，我国商业银行面临着越来越强的市场竞争和经营风险。在生存压力与发展需求的推动之下，我国商业银行纷纷开展中间业务，但其发展还处于起步阶段，在经营管理上海存在着许多问题。 二、我国商业银行中间业务发展中的问题。 1、发展规模减小，业务品种单一 我国商业银行中间业务开展的范围窄、层次低，覆盖面不均衡。中间业务是一项范围广、跨度大的系统化服务项目。目前，我国商业银行中间业务大多是起步较早、操作简单、科技含量低的传统品种，如结算、一般性代理、信用卡业务等。对中间业务缺乏内涵式开拓，即较少开拓经营深度，提高经营要素的质量，银行很少能利用其经济金融信息、银行技术和金融人才等软件优势来充当客户的财务和投资顾问，代客理财，为企业兼并、重组、收购提供项目融资等高层次的服务。 2、技术力量不足，缺乏专业人才 我国商业银行中间业务是知识密集型业务，涉及经济、金融、贸易、法律、科技等诸多领域。中间业务的发展需要大批知识面广、实践经验丰富、懂技术、会管理的复合型人才，尤其需要具备系统的银行、保险、证券、外汇等金融专业知识及掌握计算机、法律等知识，通晓各种金融投资工具，了解国际国内经济金融形势专家。但是目前我国商业银行的从业人员中普遍存在的现象是：懂得一般操作的人员多，缺乏精通管理的人员；懂得传统业务的人员多缺乏精通创新业务的人员；懂得单项业务的人员多，缺乏精通计算机、外语和国际业务等多项业务的人员。我们需要专业知识，又懂经营管理的复合型人才。与西方商业银行相比，我国商业银行这种高素质的复合型人才稀缺，培养和储备不足，我们需要专业知识，又懂经营管理的复合型人才。 3、经营理念落后，阴历观念淡薄 我国银行长期在“统收统支，统存统贷”的体制下，我国银行只重视资产和负债业务的发展，不重视中间业务的发展。锁着我国经济金融体改革的不断深化，我国商业银行的中间业务有了一定的发展，但与社会经济发展对商业银行拓展中间业务的要求、与西方商业银行发达的中间业务发展比较，无论是在业务数量还是在业务质量上都存在较大的差距。其主要原因是
中国银行中间业务行业现状调查分析及市 场前景预测报告（） 报告编号：
行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容： 一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。 一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。 中国产业调研网https://www.doczj.com/doc/962920815.html,基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。
一、基本信息 报告名称：中国银行中间业务行业现状调查分析及市场前景预测报告 报告编号：←咨询时，请说明此编号。 优惠价：￥6750 元可开具增值税专用发票 咨询电话： Email： 网上阅读： 温馨提示：如需英文、日文等其他语言版本，请与我们联系。 二、内容介绍 商业银行中间业务广义上讲“是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务”。 商业银行在资产业务和负债业务的基础上，利用技术、信息、机构网络、资金和信誉等方面的优势，不运用或较少运用银行的资财，以中间人和代理人的身份替客户办理收付、咨询、代理、担保、租赁及其他委托事项，提供各类金融服务并收取一定费用的经营活动。在资产业务和负债业务两项传统业务中，银行是作为信用活动的一方参与；而中间业务则不同，银行不再直接作为信用活动的一方，扮演的只是中介或代理的角色，通常实行有偿服务。 《中国银行中间业务行业现状调查分析及市场前景预测报告（2016年版）》主要研究分析了银行中间业务行业市场运行态势并对银行中间业务行业发展趋势作出预测。报告首先介绍了银行中间业务行业的相关知识及国内外发展环境，并对银行中间业务行业运行数据进行了剖析，同时对银行中间业务产业链进行了梳理，进而详细分析了银行中间业务市场竞争格局及银行中间业务行业标杆企业，最后对银行中间业务行业发展前景作出预测，给出针对银行中间业务行业发展的独家建议和策略。中国产业调研网发布的《中国银行中间业务行业现状调查分析及市场前景预测报告（2016年版）》给客户提供了可供参考的具有借鉴意义的发展建议，使其能以更强的能力去参与市场竞争。 《中国银行中间业务行业现状调查分析及市场前景预测报告（2016年版）》的整个研究工作是在系统总结前人研究成果的基础上，是相关银行中间业务企业、研究单位、
中国银行业发展现状及新趋势——中国银行业协会秘书长陈远年 ?字号 ? ? ? 评论邮件纠错 2015-11-17 21:13:15来源：中国银行业协会 2015年11月13日·广州 尊敬的各位来宾,女士们,先生们: 大家上午好! 非常高兴应邀参加“第十届全球金融峰会”,在此,我谨代表中国银行业协会对本届峰会的召开表示热烈的祝贺! 党的十八届五中全会刚刚闭幕,大会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,是对中国经济社会发展蓝图的一次伟大创新性设计,立足于“十三五”时期国内外发展环境的基本特征,围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,为未来五年金融业发展明确了目标,提出了要求。此时,召开本次峰会应当说恰逢其时,充分体现出金融业界贯彻落实五中全会精神,围绕五大发展新理念制定改革发展战略,创新金融配套服务的实际行动和有益探索。中国银行业协会作为中国银行业的自律组织,一贯重视行业科学发展和改革创新研究,下面,我主要结合协会连续5年发布的《中国银行发展报告》、《中国银行家调查报告》等研究成果和行业基础数据,对银行业发展现状、发展新趋势进行简要的分享。
一、中国银行业发展现状 中国银行业是我国金融体系的主体,截止2014年末,中国银行业共有法人机构4,091家,从业人员376万人。截至2015年9月,银行业金融机构资产总额187.8758万亿元,同比增长15.0%。对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的66.9%,同比高出1.11个百分点。总负债为173.4636万亿元,同比增长14.2%。2015年上半年,各项贷款余额96.66万亿元,各项存款余额123.97万亿元。拨备覆盖率为198.39%,流动性比率为46.18%,核心一级资本净额达97062亿元,资产利润率(ROA)为1.23%,资本利润率(ROE)为17.26%。 我国经济还处在稳定增长区间,我国银行业众多经营指标R0A、ROE、不良贷款率及税前利润增长率等指标仍领先于国际大型银行,例如,R0A高于2015年英国《银行家》杂志社前100家银行平均值0.04个百分点,ROE高出3.73个百分点。 二、中国银行业发展新趋势 根据由巴曙松首席经济学家领衔,我们联合普华永道实施的《银行家调查报告(2015)》,连续第6年跟踪采访国内银行家群体,最新访谈结果显示,“十三五”期间,银行家们普遍认为,我国银行业将继续推进深化改革和创新发展,处于重要的战略机遇期,也面临不少风险挑战,银行业发展呈现出了新趋势,可以归纳为“五个新”。 (一)发展进入新常态。 经济新常态下,我国银行业经过不懈努力,保持稳健运行。同时,正由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期进入规模、利润中高速增长的“新常态”。一是资产规模保持增长。2015年三季度末,我国银行业金融机构总资产187.8758万亿元,同比增长15%,增幅较去年同期上升了1.4个百分点;总负债173.4636万亿元,同比增长14.2%。二是净利润增速明显放缓。2015年上半年,商业银行累计实现净利润8715亿元,同比增长1.53%,增速下降显着,大
论述商业银行中间业务的发展 1. 商业银行中间业务发展活动 1.1 商业银行的自然选择 商业银行中间业务的快速发展根本原因是外部因素的结果。首先，国家放松了控制，开放银行和国际发展的趋势，包括中间业务，包括金融创新的步伐;其次，市场竞争也促进了中介机构的发展，商业银行的一些传统业务，就要面临着同业竞争。国家资本市场的发展，大大提高直接融资比重，传统的商业银行资产，负债，业务日益呈现出“夕阳产业”的下降，因此，商业银行被迫进行新的业务创新，以创建一个新的利润来源;再次，中间业务创新是市场需求的结果，由于在利率和汇率，在这经济环境的企业频繁波动具有不确定性，中间业务的创新增加了有效的管理工具。其中，尤其是金融衍生品的数量为银行中间业务发展，风险管理，以满足客户需求的风险，商业银行以及其他多元化的金融服务;最后，银行有自己的优势，以及20世纪80年代商业银行中间业务的发展提供了可能的发展和广泛使用的实用信息技术。 1987年2月在美国西北大学举行缔结关于资产证券化和发展中间业务研讨会上，学者对商业银行的发展，在大量的商业银行中间的风险的存款机构，商业银行发展中间业务和技术、控制、利率风险、以及客户的竞争，如资本充足率等因素密切相关。 1.2中间业务发展的意义 （1）可以扩展到商业银行的中介功能，扩大业务规模。 （2）商业银行可以分散经营风险，提高银行的抗风险能力。 （3）能发挥多种经营，“捆绑式”的效果，以提高银行的竞争力。 中间业务的商业银行之间的相互作用和相互影响的其他业务，并为银行中间业务的发展，不仅带来直接的利润，但也与其他业务，第二市场的互动，增强银行的竞争力。 2. 商业银行中间业务的发展 2.1更广泛的业务范围，品种繁多 西方国家的商业银行和各种各样的产品，满足多样化需求的客户。传统的银行，信托服务、投资银行、共同基金、保险等业务范围。而西方国家他们可以从事货币市场业务，也可以从事贴现商业票据市场和资本市场业务，是商业银行新的业务创新。 2.2业务规模逐步扩大，收入水平不断提高 从1993年到1996年之间，美国的银行业务从912亿美元增长至12.188万亿美元，占银行资产从78％提高到142.9％，其中七大银行的商业贷款超过一倍多，五大银行的总资产超过2.2万亿美元，同一时期业务活动所涉及的内容中，在美国银行资产和负债资本额为7800亿美元，总资产为45亿美元。中间业务3年平均增速为54.2％，平均每年超过9％的年均总资产和21.6％的总资产增长率。
（发展战略）商业银行中间业务发展问题及战略研究
商业银行中间业务发展问题及战略研究 我国商业银行中间业务起步晚,收入比重低,品种少,创新能力不足,服务收费不合理。加入WTO后,中外银行的激烈竞争促使我国商业银行于发展中间业务上必须尽快提高认识,完善组织管理,强化产品开发,实施有效市场营销,优化服务手段,完善人才培养机制,调整收费标准,防范市场风险。 中图分类号:F830.3文献标识码:A文章编号:1003-7217(2004)03-0031-04壹、我国商业银行中间业务发展现状及存于的问题 (壹)我国商业银行中间业务现状 近几年,国内银行业的竞争日趋激烈,传统的商业银行业务所能带来的利润越来越小,为寻求和扩大盈利空间,各商业银行将目光投向了中间业务。据了解,我国四大银行2002年中间业务占其全部收益比重分别为:中国银行约17%、中国建设银行约8%、中国工商银行约5%、中国农业银行约4%。但因我国银行中间业务起步较晚,发展不快,不仅业务量占总收入的比重偏低,而且品种较少,仅仅限于结算、代理收费等劳动密集型产品。而技术含量高的资信调查、资产评估、个人理财、期货期权以及衍生工具类于我国才刚刚起步,有的基本没有开展。目前,我国各商业银行已经开展的中间业务大约有260余个品种,可是,其中有相当壹部分是不收费的,例如邮寄对帐单、代发工资、银证转帐等业务均不收费。 (二)我国商业银行中间业务发展存于的问题 和西方商业银行发达的中间业务相比,我国银行中间业务无论于规模仍是质量
等方面均存于许多问题,主要体当下: 1.绝对收入额及其占营业收入的比例偏低 表12001年四大国有商业银行中间业务收入比较单位:亿元 ─────────────────────────────── 工商银行农业银行中国银行建设银行合计 ─────────────────────────────── 中间业务 26.169.6652.4632.28120.56 收入 营业收入 746.6496.57403.59595.312242.07 净额 中间业务 净收入占3.51.95135.425.38 比例 ─────────────────────────────── 注:中国银行中间业务净收入中其他营业收支净额(含汇兑损益)为25.2亿元,建设银行其他营业收支净额(含汇兑损益)为3.2亿元。 从表1中见出,除中国银行因历史原因外汇业务收入较大导致其中间业务的业
拓展商业银行中间业务的思考 陈懿 内容摘要：银行业竞争日趋激烈的大背景下，加快发展中间业务将成为银行业调整战略的重点。为此，商业银行应审时度势，抓住机遇，创新业务，创新功能，丰富服务品种，改善服务质量，提高服务水平，大力开拓和发展中间业务，作为商业银行提高竞争力，降低经营风险的有效途径。 关键词：银行状况；业务发展；业务创新；创新策略；指导思想 在过去20多年里，由于世界经济环境变幻莫测和信息传播技术的进步，国际金融业出现了金融创新为主流的深刻革命。金融创新冲击了传统的金融体制，金融市场结构和银行的经营管理方式，丰富了金融产品，为全球金融领域注入了新的活力和生机，特别是商业银行的中间业务的创新异军突起，获得长足发展，迅速成为银行业务的三大支柱之一。随着中国加入WTO后，中国的经济同世界经济已日趋一体化，国内银行业要置身于世界经济大潮中，就要在金融业务上有所创新，特别是在中间业务上有所突破和创新。 一、商业银行中间业务发展的现状 （一）中间业务收入占全行总收入的比重长期在低位徘徊。在西方国家银行业中，中间业务自20世纪七、八十年代以来发展空前，迅速成为银行业务的三大支柱之一，中间业务收入在总收入中比重普遍占30% 以上，有的银行已达60%。我国的商业银行由于受传统观念经
营模式、人才、技术等多方面的影响，中间业务发展不充分，据一份资料统计表明：国内商业银行中间业务收入比重，工行5%、农行1.71%、中行17%、建行8%。 （二）中间业务品种尚未全部开发推广。根据巴塞尔委员会的分类方法，商业银行中间业务可分为四类：一是银行提供的各种担保；二是贷款或投资的承诺业务；三是创造金融工具；四是利用银行的人力与技术设备等资源为客户提供中介与服务。目前，我国商业银行已开办的中间业务，以上述分类的第四类为主，正尝试推广第一、二类的某些业务，至于第三类业务，除了国际贸易及外债收支因防范汇率、利率风险需要可以做远期和互换交易外，其他衍生产品还未实现零的突破。 （三）中间业务发展很不平衡。一是中间业务在各业务种类之间的发展很不平衡，有的中间业务种类如银行卡和代理业务发展十分迅速，而有的中间业务种类如商人银行、电子计算机服务目前甚至还未开展起来；二是中间业务在各地区之间的发展很不平衡，在经济较发达的省会城市的省辖中间业务发展较快，在经济欠发达的地区则发展缓慢；三是中间业务在同一地区各家银行之间的发展也不平衡，在交通银行、招商银行等股份制商业银行中间业务发展较迅速，在四大国有商业银行发展则相对缓慢。 二、商业银行中间业务创新存在的问题
关于银行中间业务近几年发展、运行状况的调查 暑假我利用近一个月的时间对北京农村商业银行阎村分行的中间业务近几年发展和运行状况进行了调查 北京农村商业银行多年来始终坚持服务“三农”，支持新农村建设的信贷方针，重点扶持了特色林果、绿色养殖、休闲旅游三大主导农业产业的发展，以及涉农的相关企业，并培养出一批农业及涉农的龙头企业，支农主力军作用充分体现。同时，加大对中小企业的信贷投入，积极服务市民百姓，加大个人金融业务的科技投入，中间业务品种日趋丰富，推出了带有银联标识的具有农商行特色的凤凰卡，大大提升了北京农商行市场竞争力。 一中间业务简述 中间业务是指商业银行不直接运用或很少运用自身货币资金要素，依托业务、技术、机构、信誉和人才等优势，以中间人和代理人的身份替客户办理收付、咨询、代理、担保、租赁及其他委托事项，提供各类金融服务并收取一定费用的经营活动。 新的发展为商业银行中间业务带来了极大的想象和发展空间，伴随着全球范围内金融自由化程度的不断加深和银行再造理论的广泛应用，中间业务已成为国际商业银行新的利润增长点和核心业务之一，是新兴的“朝阳”业务。同时，由于中间业务对服务客户、联系客户及促进传统资产负债业务发展的重要作用，加之其较强的盈利能力，因此中间业务的发展水平已成为衡量商业银行综合实力和发展水平的重要标准。 在国外，商业银行的中间业务发展得相当成熟。美国、日本、英国的商业银行中间业务收入占全部收益比重均在50％左右，而我国目前商业银行表外业务的规模一般占其资产总额的15％以上。目前商业银行的中间业务主要有本、外币结算、银行卡、信用证、备用信用证、票据担保、贷款承诺、衍生金融工具、代理业务、咨询顾问业务等。 中间业务是我国商业银行业务发展和收入提升的重要着眼点，更是加入世贸组织后与外资银行竞争的主要目标。尽管我国商业银行在发展中间业务方面已取得一定的成果，但与外资银行相比差距较大，到目前为止，仍不能摆脱中间业务品种不多、产品创新能力差、技术含量低，难以满足市场需求的变化。这里面不仅有历史体制的原因，还有商业银行自身经营的缺陷。 二银行中间业务近几年发展、运行现状
自从上世纪70年代末实行改革开放以来，我国金融市场的运行机制和政策体制都产生了巨大的变化，而其中商业银行的建立和发展成为此期间内颇引人注目的一个方面。在数量上，商业银行从无到有、由少至多，外资银行也逐渐登陆，银行间的竞争日益激烈；在运作上，我国商业银行正进行着由计划经济向市场经济理念的转化，银行的运作机制也逐步向西方发达国家靠拢。我国银行机构的现状是，大型商业银行有四五家，中型商业银行有十余家，小型商业银行有上百家。 目前我国银行业正处于全面深化改革的关键时刻。从2011年“十二五”开始，中国对金融体制进行大力改革。2014年，我国金融体制改革已进入攻坚阶段，我国银行业面临着前所未有的挑战：银行业来自息差收窄、负债成本大幅上升、收费业务监管从严以及不良加速暴露等多方面的压力有增无减，利率市场化改革、互联网金融带给银行传统经营模式的冲击更是不容小觑。 而今年，银行业面临的宏观环境更为复杂，竞争压力不减，监管不断强化。着力深化改革、加快转型步伐是今年的工作重点。 面对改革的迫切形势，银行业把转变发展方式作为首要战略选择。不少银行提出，今年将加快推进综合化经营步伐，加快推动单一服务模式向差别化综合服务模式转变 随着业务模式的转变，银行的组织架构改革也逐步加快。银行业继续推进以提高管理效率为重点的体制机制改革，新一轮结构改革悄然启动。去年，五大行的架构改革已经启动，精简机构数量，强化利润中心建设、实现扁平化管理、优化流程，体现了差异化竞争和特色化经营。（例子：有报道称，银行理财、信用卡和私人银行等业务板块，有望以银行子公司的形式独立运营。今年年初，交行交银资产管理业务香港分中心在香港挂牌。值得注意的是，交行的具体做法是将交银集团在港子公司交银国际旗下的资产管理公司直接挂牌为总行的资产管理业务中心，意味着该分中心具备香港持牌法人资格，极大提高了自主性。） 同时在今年对于互联网战略的部署上，大力推进大数据技术发展、加快构建信息化银行、形成网络金融时代新的竞争优势，成为很多银行今年重要的战略抉择之一。此外，不少银行还计划今年健全大数据应用。
利率市场化背景下我国商业银行中间业务的发展概 况
目录 第一章中国商业银行中间业务发展概况 (4) 一、商业银行中间业务基本概念 (4) （一）商业银行中间业务定义 (4) （二）商业银行中间业务分类 (4) 二、商业银行中间业务的发展现状 (6) （一）我国银行中间业务收入现状 (6) （二）我国银行中间业务收费现状 (6) （三）银行中间业务法律法规现状 (6) （四）我国银行中间业务营销现状 (7) 三、商业银行中间业务问题及建议 (8) （一）商业银行中间业务问题体现 (8) （二）商业银行中间业务发展建议 (10) 四、中间业务对商业银行的影响 (11) （一）实现银行新的利润增长点 (11) （二）实现银行的财务结构优化 (11) （三）促进存贷款传统业务发展 (11) 第二章中国商业银行中间业务竞争格局 (13) 一、中国商业银行中间业务发展态势 (13) 二、中国商业银行中间业务竞争格局 (14) 第三章中国上市银行中间业务发展现状 (17) 一、国有上市银行中间业务发展现状 (17) 二、股份制上市银行中间业务发展现状 (18) 三、城市商业上市银行中间业务发展现状 (20) （一）北京银行 (20)
第一章中国商业银行中间业务发展概况一、商业银行中间业务基本概念 （一）商业银行中间业务定义 根据中国人民银行2011年颁布的《商业银行中间业务暂行规定》，商业银行中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入，即可以理解中间业务实际上就是非利息收入。 通俗讲，中间业务是介于资产业务和负债业务中间的那部分业务，一般是指银行不需要动用自己的资金，依托业务、技术、机构、信誉和人才等优势，从中间人的身份代替客户办理收付和其他代理事项等各种金融服务以及直接参与合规的市场交易等经营活动，从而增加银行收益的业务。 中间业务与资产业务、负债业务共同构成商业银行的三大业务类型并正在成为商业银行新的利润增长点。 （二）商业银行中间业务分类 商业银行中间业务主要分为九大类业务：即，结算业务、代理业务、信托业务、租赁业务、咨询业务、保管及其他业务。 1．支付结算类业务 支付结算类业务是指由商业银行为客户办理因债权债务关系引起的与货币支付、资金划拨有关的收费业务。 2．银行卡业务 银行卡是由经授权的金融机构（主要指商业银行）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡业务的分类方式一般包括以下几类： 依据清偿方式，银行卡业务可分为贷记卡业务、准贷记卡业务和借记卡业务。
工商银行中间业务发展 工商管理四班宗雪 12号[论文关键词]中间业务发展问题工商银行收益结构转型 [论文摘要]大力发展中间业务，实现中间业务收入跨越式增长，是工商银行迫在眉睫的任务。这不仅是转变发展方式，统筹资产和负债的主要途径和重要内容，同时也是工商银行拓宽经营渠道、调整收益结构、扩大利润源的必然选择。 一、工商银行中间业务及其发展现状 中间业务是商业银行在不动用自己资产的前提下，以中介人身份借助自己良好的信誉形象，利用其技术、信息、机构、资金、现代化设备等方面的优势，为客户提供各种金融服务，并收取一定手续费的业务，它与资产业务、负债业务共同构成现代商业银行三大支柱业务，高度发达的中间业务是现代商业银行的重要标志。 据有关部门统计：一些发达国家银行非利息收入占比平均每年以一个百分点的速度增长，对银行总收入的贡献度多在30％以上，不少超过了50％。而我国商业银行在这方面收入一般在10％左右。 因此，大力发展中间业务，实现工商银行中间业务收入跨越式增长，已成为工商银行刻不容缓的大事。大力拓展中间业务是工商银行发展的需要，是时代的要求，是工商银行完善服务功能，拓展盈利渠道，降低经营风险，调整收益结构，提高经济效益的主要手段。 二、目前工商银行中间业务发展中存在的问题 由于中间业务经历了由粗放经营到集约经营的管理模式，由认识不足到充分认识的发展历程，各家商业银行都把中间业务的发展作为未来发展竞争的需要，中间业务发展正处于日益攀升和有待于规范和完善的境地：
（一）中间业务收费不能得到有效支持和理解 长期以来，银行一直为客户提供免费的中间业务服务，扮演着一种“义工”的角色，因此社会各界对银行“有偿”服务的反映多是不解，甚至怨声载道，国内很多客户认为存取款不收费是正常的，他们手持大量的睡眠卡、睡眠折，这是对银行资源的很大浪费，大大增加了银行成本的支出，作为银行也只有通过收费才能解决这个问题。 （二）中间业务规模小，在银行业务总量中的比重偏低，产品结构不合理 总的看来，目前工行中间业务规模还是很小，基本集中在结算、汇兑、代理收付等传统的劳动密集型业务上；而咨询类、承兑类、评估类、代客理财等高知识含量、高收益的业务品种少，而且功能也不完善；资产证券化和投资银行业务等一些附加值较高的产品，还处于初级阶段，而很多也往往是利差的延伸产品；金融期货、期权、互换、远期利率协议等金融衍生工具等则基本上处于空白状态。 （三）传统的理财理念导致对中间业务认知度不够，造成市场需求不足目前，除传统结算业务、银行卡和代理业务外，大多数银行客户对其他各项中间业务的名称、功能和使用方法了解甚少。虽然开办了近百个中间业务品种，但是发展状况很不理想。而且大部分客户习惯于“免费大餐”，难以接受“有偿服务”，客观上也制约了中间业务的发展。这不仅使商业银行难以及时收回相应成本，而且极大地挫伤了开办中间业务的积极性。 （四）中间业务的管理分散，缺乏总体的开发规划和健全的组织管理体系 由于中间业务是一项品种多、涉及业务范围广、操作技术性强、牵涉机构多的系统工程。它涉及行内会计、出纳、信贷、个人金融、银行卡、国际业务、房地产信贷、技术保障、信息规划等许多专业部门。由于各部门间客观上存在的协调配合不够，如果缺乏一套完整的经营管理体系和统一的发展规划，必将难以形成集中统一的局面，既不利于整体功能的发挥，又不利于中间业务的顺利发展，甚至还会对其他业务带来负面影响。 （五）金融服务层次偏低，金融创新没有到位
中国银行业的发展现状研究：基于上市银行的分析 随着上市银行交出三季度“答卷”，银行业的情况真的不容乐观了。数据显示，16家境内上市银行的净利润增长率已放缓至2.1%，而去年同期这一数字为9.7%。与之相应的则是不良资产率的快速提升，这两个指标的一降一升，被认为是银行业入冬的信号。同时，网上有文字称，2015年内已有近40位银行高管出走，而基层员工也出现“排队”离职现象。有人将银行高管离职和2015年银行惨淡的前三季度成绩单联系起来，似乎更让人体会到银行业严冬的阵阵寒意。 其实，在经历了十多年快速发展的黄金阶段之后，在中国经济进入经济增速放缓和结构转型之后，银行业冬天的到来在人们的意料之中。早在前两年，银行股票估值一直较低，而且从2014年中国信达、2015年前不久中国华融这两家不良资产处置公司在港发行上市受到追捧之事也反映了投资者对中国银行业的悲观预期。 资产质量继续恶化 不良资产上升和资产质量恶化的问题早在2013年就开始了，从沿海到内地逐渐蔓延。2015年前三季度的情况更加严重。根据中国银监会公布的数据表明，2015年我国商业银行的经营已经承受了巨大压力，不良贷款率和不良贷款绝对额均出现了明显上升，商业银行整体的拨备覆盖率大幅降低，风险抵补能力有所减弱。截至2015年第三季度，我国商业银行按贷款五级分类的不
良贷款余额达11864亿元，比年初增加3438.4亿元，增幅达到40.80%，不良贷款余额连续第四年上升，且增加额、增幅持续扩大；不良贷款率达 1.59%，在连续三年保持基本稳定后较2014年同比上升了0.39个百分点。 也许从上市银行的角度，我们能看得更清楚一些。目前，在境内上市的银行共有16家（其中部分还在香港与境内同时上市），仅在香港上市的中小银行五家（重庆农商银行、重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行和盛京银行）。上市银行结构中，基本上有五家大型银行、八家全国性股份制商业银行、六家城市商业银行和一家农村商业银行，后两者可以合称为区域性中小银行。由于上市银行占有中国商业银行的主要资产，因此，他们的情况基本上代表了中国银行业的整体情况。可以这样说，如果他们表现较好，全国银行业不一定好；但他们情况不好，其他银行就好不到哪里去，可能会更差。 从已披露三季度报的16家境内上市银行和两家香港上市银行（重庆农商行和重庆银行）的情况来看，除宁波银行的不良率略有下降并在0.88%外，其他银行的不良率都呈上升趋势。当然上市银行的1.33%的平均不良率仍然优于整体水平的1.59%。从单个银行来说，除了农行超过2%，招行和兴业分别超过1.5%之外，其他银行都在 1.5%以下，南京银行、宁波银行、北京银行、重庆农商行以及重庆银行的四家城商行和农商行的不良率仍在1%以下。
我国商业银行中间业务发展研究 论文关键词：商业中间业务;对策 论文提要：商业银行积极稳定地发展中间业务，既是摆脱存贷利差日益减小，利润趋微困境的需要，也是应对加入WTO后外资银行冲击的理性选择。我国商业银行中间业务起步较晚，加之重视不够、业务范围狭窄，发展受到了极大限制。本文将主要针对我国的实际情况进行分析，并提出相应的应对策略。 我国自2006年11月15日对外资银行全面放开，本土商业银行正面临一场前所未有的激烈竞争，在坚守和巩固传统业务的同时，我国商业银行不得不开发新的业务、寻找新的利润增长点，以增强自身抵御风险的能力。如今，这个重担便落在了中间业务身上。其原因在于：国外商业银行的成功经验证明了发展中间业务是银行尤其是商业银行赖以生存发展的重要基础;与国外商业银行相比，我国商业银行在中间业务上的发展存在着巨大差距，发展还非常滞后，在存款利息不断减少、化对银行生存空间不断挤压、传统业务经营风险日益加 大的今天，中间业务已成为国有商业银行新的利润增长点。 一、我国商业银行中间业务现状 二、我国商业银行发展中间业务的重要性 中间业务指的是不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务。 1、中间业务是商业银行实现利润最大化的需要。银行是企业，以提供服务追求利润最大化为目的，我国商业银行传统资产负债业务资产品种单一、质量低下、筹资高;同时，受人民币汇率改革的影响，存贷利差越来越小，利差收益提高困
难，靠传统资产负债业务维持生存发展越来越困难。因此，必须寻找新的利润增长点。中间业务不仅可以改善资产负债结构、分散风险，而且通过增强服务创造效益，已经成为商业银行收益的重要来源。发展中间业务是商业银行实现利润最大化的需要。 2、中间业务是商业银行经营发展的需要。按照《巴塞尔协议》，银行的资本对风险资产比率达8%，这就要求商业银行必须增加资本储备，这必然影响银行盈利。中间业务具有成本低、收益高、风险小的优势，有助于商业银行积累大量资本，增强竞争能力，是商业银行未来发展和竞争的主要阵地。 三、我国商业银行发展中间业务面临的问题 1、对发展中间业务存在认识偏差。受体制、观念、思维方式和实践经验的制约，我国商业银行均以存贷款业务为主营业务，对国际银行业中间业务快速发展的趋势认识不足;对利率市场化步伐加快和金融市场全面开放后面临的生存和发展压力认识不足，对中间业务的手续费收入可以大大提高商业银行利润总水平没有给予高度重视，影响了中间业务的发展。 2、中间业务规模小，技术含量不高，结构不合理。近年来，尽管我国商业银行开办的中间业务已达260余种，但实际运用的品种很少且层次低、功能不完善，主要集中在收付结算和代理业务等劳动密集型品种方面，高附加值品种在我国银行业中尚处于起步阶段。而西方国家商业银行推行的中间业务范围广泛、种类繁多，涵盖代理、结算、担保、融资、咨询和金融衍生等众多领域。 3、我国业分业经营、分业监管的体制限制了中间业务的发展。1995年颁布的《商业法》明确规定，商业银行只能从事传统的银行业务，不得从事信托和股票业务，不得投资于非自用不动产，不得向非银行和企业投资。中间业务大多属于银行和
1业绩综述：净利润增速环比回升，盈利能力下滑速度减缓 (4) 1.1不良拨备压力减小，净息差下滑收窄，行业净利润增速环比回升 (4) 1.1.1大行拉动整体净利润增速回升，城商行净利润增速有所回落 (4) 1.1.2归因分析：不良拨备压力减小、净息差下滑负面影响收窄带来净利润增速回升 (6) 1.2净利润增速回升但仍不足以提高ROE (10) 1.2.1ROE、ROA继续回落 (10) 1.2.2杜邦分析：净息差下滑是盈利能力下滑主因 (13) 2资产负债结构：受监管影响，贷款占比回升，同业负债占比压缩 (13) 2.1资产：贷款占比回升，新增贷款多投向基建行业 (13) 2.2负债：受监管影响同业负债占比压缩，中小行结构调整承压 (15) 3资产质量：资产质量向好，部分行业不良贷款压力犹存 (17) 3.1不良生成率降低，资产质量好转 (18) 3.2部分行业的不良贷款压力犹存，长三角、珠三角地区不良贷款率持续回落19 4投资建议 (20) 5风险提示 (21)
图1：上市银行净利润同比增速的驱动因子贡献对比 (7) 图2：上市银行拨备前利润同比增速的驱动因子贡献对比 (7) 图3：上市银行合计生息资产余额同比：细分项目（时点数据） (8) 图4：上市银行合计手续费收入同比及细分项目 (9) 图5：17年3月-6月银行理财产品余额及同比增速变化（万亿元） (9) 图6：2017H1上市银行合计本期计提资产减值损失/本期实际新增不良贷款回升10 图7：16家上市银行合计ROE回落（移动平均消除季节性） (11) 图8：16家上市银行合计ROA回落（移动平均消除季节性） (11) 图9：上市银行合计贷款结构变动 (15) 图10：上市银行合计对公贷款结构变动 (15) 图11：四家银行合计的重要行业不良贷款情况 (20) 表1：上市银行2017上半年净利润情况 (6) 表2：上市银行合计2017H1盈利能力情况 (12) 表3：上市银行合计2017H1盈利能力情况（与FY16对比） (13) 表4：2017H1上市银行资产结构及变动情况 (14) 表5：2017H1上市银行负债结构及变动情况 (17) 表6：16家上市银行不良贷款率、拨备覆盖率数据 (18) 表7：16家上市银行不良贷款相关指标 (19) 表8：四家银行合计的贷款及不良贷款区域分布情况 (20)