营业部内勤工作流程表
1、早晨接款箱前，所有当班柜员提前10分钟到达营业场所。
2、检查营业场所周围环境，确认是否安全，锁好尾随门及走廊门，如押运车未到，所有当班柜员做早操。
3、接款箱时，对比押运公司人员识别卡，清点款箱数量，并检查款箱及锁头是否完好无损，在款包交接登记簿相互签字确认，必须亲自签字，不得代签，此过程需要在监控下进行。
4、当班柜员核心签到并在网点工作日志中登记签字，签注签到时间。
5、跟班三级柜员与各一级柜员碰库，确认账证、账款相符并在碰库本上签字确认。
6、各柜员开始正常工作。
7、中午12:00柜员交接、柜员签退，上午跟班三级柜员负责监交、碰库、核实现金和各类凭证（尤其是手工销号凭证），填写柜员交接登记本，交接业务清讫章，打印尾箱交接清单三份，交接柜员双方传票各留一份，粘贴柜员交接本一份，各自签字确认；并且，交接班柜员分别在工作日志中签到、签退并签注时间。同时，三级柜员交接业务公章，监交人由一名一级柜员担任，登记三级柜员交接登记本，签字确认。
8、下午班柜员开始正常工作。
9、下午下班前10分钟，跟班三级柜员与各一级柜员碰库，柜员锁好款箱，在核心业务系统做柜员签退，并登记当天网点日志，签注签退时间，然后网点签退，并检查核心业务系统中的网点签退情况，确认网点签退成功后方可关机。
10、押运公司人员交接款包，对比押运公司人员识别卡，清点款箱数量，并检查款箱及锁头是否完好无损，在款包交接登记簿相互签字确认，必须亲自签字，不得代签，此过程需要在监控下进行。
11、打扫营业室及走廊、卫生间的卫生，柜员各自擦拭所在柜台的防弹玻璃，检查水、电、消防设施等有无安全隐患。
12、保安及柜员检查营业场所是否清理完毕，确认无人后，再锁好卷闸门、尾随门、走廊门，确认安全后下班。
银行柜员岗位业务处理流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
银行柜员岗位业务处理流程 班级：××班姓名：×× 学号： 尊敬的老师，我论述的是：银行柜员岗位业务处理流程 为此，我参照我国商业银行现行的银行柜员制度，作出如下论述： 银行柜员一般指在银行分行柜台里直接跟顾客接触的银行员工。银行柜员在最前线工作。这是因为顾客进入银行第一类人就是柜员。他们负责侦察与及停止错误的交易以避免银行有所损失。该职位一般要求受雇者对顾客态度亲切诚恳，为顾客提供银行服务及有关他们户口的资讯。 职责综述 前台柜员负责直接面向客户的柜面业务操作、查询、咨询等；后台柜员负责无需面向客户的联行、票据交换、内部账务等业务处理及对前台业务的复核、确认、授权等后续处理。独立为客户提供服务并独立承担相应责任的前台柜员必须自我复核、自我约束、自我控制、自担风险；按规定必须经由专职复核人员进行滞后复核的，前台柜员与复核人员必须明确各自的相应职责，相互制约、共担风险。 综合柜员的主要职责 1．领发、登记和保管储蓄所的有价单证和重要空白凭证，办理各柜员的领用、上交；2．负责各柜员营业用现金的内部调剂和储蓄所现金的领用、上缴，并做好登记； 3．处理与管辖行会计部门的内部往来业务； 4．监督柜员办理储蓄挂失、查询、托收、冻结与没收等特殊业务，并办理储蓄所年度结息； 5．监督柜员工作班轧帐； 6.银行科技风险识别与控制 7．办理储蓄所结帐、对帐，编制凭证整理单和科目日结单；打印储蓄所流水帐，定期打印总帐、明细帐、存款科目分户日记帐、表外科目登记簿；备份数据及打印、装订、保管帐、表、簿等会计资料，负责将原始凭证、帐、表和备份盘交事后监督； 8．编制营业日、月、季、年度报表。 柜员的主要职责 1．对外办理存取款、计息业务，包括输入电脑记帐、打印凭证、存折、存单，收付现金等；2．办理营业用现金的领解、保管，登记 柜员现金登记簿； 2．办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记重要空白凭证和有价单证登记簿；
销售内勤工作内容 一、工作流程 1、接收销售人员交付的合同、订单（包括销售合同、发货通知单、附件协 议等），将原件登记存档，建立客户档案。 2、整理准备业务人员所需资料：文件、证件、样品、宣传彩页、价格表等。 3、接到订单和销售经理确认准予发货通知后联系运输车辆，商定运费及给 付方式与装货日期、时间等事宜。 4、装货同时与承运单位签订运输合同，留存运输车辆与司机相关证件的复 印资料、联系方式等。将复印件和协议附在发货单后交财务存档。 5、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促， 建立每份合同的《合同履行一览表》，按合同要求和客户做好对接，每月对销售合同执行情况进行统计，将结果报销售总监。 6、填写发货、提货记录表，调控本厂与外雇车辆的配货调度，运费把控。 7、跟踪物流到货情况，及时做好客户回访，确保客户按时、准确收到货物。 8、协助业务人员妥善处理客户抱怨，对客户反馈的意见及时传递、处理。 9、负责接、发、处理、保管一切商务来电和来函及传真文件，日常资料的 复印、盖章并登记《文件收发记录表》。 二、销售档案的建立 1、销售档案所存都为我公司所签订的商务合同、附件协议等重要文件。所以应 当妥善管理，不得丢失或毁损。 2、销售档案按用户建立，每户一档，并分出地域与专管销售人员，以便于检索。 3、档案内容包括：用户信息、商务合同、附件协议、发货清单、出库单、运输 合同、发货照片、运费单据等。
4、未完成的合同应另存待执行完毕后正式归档。 5、销售档案由销售内勤专人管理，内容详实准确，便于公司领导与销售人员随 时调阅。 6、销售档案借阅后应及时归还销售内勤归档，如长时间借阅或带出公司需经销 售部长请示总经理批准，由销售内勤登记后方可借出。 三、其他内容 1、协助销售经理做好销售部日常工作 2、做好销售部出差人员的后勤工作 3、制作销售合同、报价单，接发销售部的电话、传真等文案性工作。 4、完成公司领导交付的临时性任务等。
结构化面试流程 1、抽签：一般应提前15-30分钟到场，工作人员查验有关证件后，抽签确定分组和面试顺序。 2、侯考：在规定侯考区等待面试。 3、面试答题：一般情况下主考官按顺序宣读试题，考生一一作答。考生在回答试题时可以思考后作答，有时还可以用笔简单罗列提纲。 4、随机提问：考生答完规定试题后，有时主考官会自己或请别的评委进行临时提问。 5、退场侯分：作答完毕后，主考官宣布请考生退场，在专门工作人员带领下到侯分室等待分数。得到分数通知后即可离开考场。 6、计分审核：主考官从评委手中收回评分表，交记分员计分。 7、通知下一名考生入场：上一考生退场，同时有专门工作人员通知下一名考生入场。 到了考场后，考生会集中在一个教室或者会议室，同一个岗位的考生一般被会在安排在同一个考场的同一时间段的同一组。 接着就是抽签。抽完签后就耐心地等待，等的时候，该做些什么事情，因人而异，可以调整情绪，整理着装，轮到自己的顺序后，会有工作人员引导你去考场，到了考场前，一般情况下，考场的门是开着的，如果是关着的，就敲下门，如果是开着的，也象征性地轻轻敲一下，进去考场后，转身慢关房门。面带微笑看考官，然后走到桌子旁边，先目视主考官，然后依顺序看一遍考官，记住每个考官的姓名与称谓，再面带微笑说：尊敬的各位考官，早上好！我是**号考生。然后鞠躬。注
意：整个面试过程千万不能透露与个人有关的信息，比如姓名，单位，毕业院校等，否则直接取消资格。 鞠躬后，考官自然会对你说，请坐。”坐姿要正式大方，就坐 后有个细节要注意，如果桌子上有试卷，按照以往的经验，很多考生会边听主考官讲话边偷看试卷，这种行为的错误之处在于：一是对主考官不礼貌；二是可能因没有听清楚考官的讲话内容而违反考场的规定。因此，这几十秒的时间是不要去贪的，人不可能一心两用，其实利用这点时间，也考虑不了什么问题，关键是会给考官留下不好的印象：不尊重考官，没有礼貌，不诚实。正确的做法是：端正坐下后，双手交插叠放或自然放在桌子上，目视主考官，让别人看出你注意在听他说话。关于视线目视考官的问题，考生大部分时间应该看着提问的主考官，但不必目不转睛盯着对方，眼神可以停留在他人眉宇之间或者额头上，这样既可以保持平视，也会降低自己的怯意。 坐下后主考官会宣读考场的纪律和时间要求，一般是这样说：考生你好，首先祝贺你通过笔试，入围今天的面试，也预祝你今天有个很好的发挥，下面我宣读一下考场的纪律和规定。今天的考试有四道题，每道题答题时间约五分钟，你共有二十分钟的时间。我读完题后，你可以稍作思考再回答，每道题回答完毕后，请示意考官回答完毕，准备好了吗？”考生回答“准备好了。”（有可能他会问听清楚了吗？你就答听清楚了！）考官听到你的回答会按下计时器，计时就开始了。20分钟的面试时间很充裕，很少有人可以用完全部时间的，除非表达能力很强，内容很丰富，不然说太多了，反而会引起考官的反感。 考官向考生宣读题目时，一定要注意听考官说话，不要低头用笔在草稿纸上记题目，读题目时不目视考官是对考官不尊重，会扣分，抢那么一点时间会因小失大，得不偿失。考官宣读题目结束后，考生就开始思考作答了。（如果遇到没听清楚或者不明白的地方，可以请考官重复题目或略作解释，不会扣分，这样既可以赢得几分种的考虑时间，也可以表现出也可以表现出出自己的认真）
第1章大额支付业务流程操作说明 1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。 9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定：
招聘面试流程图
招聘面试流程管理规定 一、目的。 为保证招聘面试工作制度化、流程化，提高招聘面试工作效率，特制定本规定。 二、范围。 本制度适用于公司的招聘面试。 三、责任。 公司招聘面试工作由人事负责，其他部门协助配合。 四、需求。 1、工作分析。人事根据公司人力资源规划，确定所需岗位、人数、工作内容、任职要求等；用人部门根据公司与部门目标，部门职责分析确认本部门所缺岗位、人数、工作内容、任职要求等。 2、拟定用人需求。人事和用人部门根据工作分析结果和薪酬福利制度填写《招聘申请单》，交分管领导；一般岗位提前1个月、重要岗位提前2个月、员工异动后要及时提出。 3、审批用人需求。董事长根据人力资源规划和工作分析结果审批用人需求的必要性、报批程序的规范性，并批示。 五、招聘。 1、招聘渠道与方式。根据《招聘申请单》、对各种招聘渠道的了解和情况调查分析各种渠道与方式的优劣势，择优选择一个或多个招聘渠道和方式。 2、拟定招聘方案（含费用预算）。根据《招聘申请单》和拟定的招聘渠道与方式制订招聘方案，并预算招聘方案费用。 3、审核招聘方案。分管领导根据规划和《招聘申请单》或人才储备的必要性审核招聘方式及费用在预算范围内的招聘方案的合理性。 4、审批招聘方案。董事长根据规划和用人需求或人才储备的必要性审批招
聘方式及费用在预算范围内的招聘方案的合理性。 5、招聘方案开展。根据《招聘申请单》和招聘方案开始具体实施工作。 6、人才搜索、初步筛选。根据《招聘申请单》和招聘方案对不同岗位通过 不同招聘方式来获取人才；网络、电话、现场填写应聘登记表等形式接受应聘者报名并做初步筛选。 六、甄选。 1、初试。应聘人员填写《应聘的登记表》，对应聘者进行资格审查并进行综合素质了解； 2、复试。根据公司用人标准采取面试的方式对初试合格者进行测评，并确 定重点候选对象。用人部门对应聘者进行专业素质面试。（总经理对关键岗位的面试候选人进行面谈） 3、背景调查。对面试人员调查背景证件与资料真实有效；工作经验技能和业绩真实性；执业记录良好无重大不良记录与违法犯罪行为和其他根据岗位需要调查的内容。 七、录用。 1、确定拟录用人选。人事根据最终甄选结果、用人部门提名、背景调查与录用意向洽谈结果；薪酬福利、合同管理制度确定拟聘人员，并拟定其岗位、合同期限、试用期限、试用期薪酬。 2、录用通知。根据录用审批结果对录用者电话通知录用；告知报道时间及所需准备入职材料（身份证、学历证明、户口本、解除劳动合同证明、失业证或居住证、四张一寸照片等）。 3、入职手续办理。收取新员工提交的相关材料，监督其填写《员工履历表》；为其办理其他入职手续。 八、试用。
销售内勤工作内容 对于一个公司来讲，销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。 1 与外勤的联系 1.1 每周工作小结的收集并整理，及时上报领导(各办事处每周一10：30之前以传真或E-MAIL形式将小结传至公司) 1.2 外勤费用的申请、借款、核销事宜 依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 1.3 外勤与公司的信息交流 1.3.1 公司对外勤指示的传达(要及时、到位) 1.3.2 接受外勤工作中的信息，及时反馈给领导 1.3.3 月底负责各办事处费用销售明细表的核对 1.3.4 协助业务人员回款，提供应收帐款及其相关信息 1.3.5 按要求进行市场信息收集并提供信息简报，以邮件方式报公司销售经理 1.4 外勤所需资料的整理(双人或多人复核) 1.4.1 日常材料(包括办公用品、名片、彩页等的准备) 1.4.2 商业开户首营公司资料、首营品种资料 1.4.3 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件、各地物价备案材料 2 对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理 2.1 文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核) 2.1.1 寄出材料的登记、查收、核实 2.1.2 样品领用、发放的登记 2.1.3 寄出方式的选择 2.2 商业公司的材料的登记、归档(证照、GSP证书、开票信息) 2.2.1 对各商业公司，上官方网站进行核实(国家食品药品监督管理局)。 2.2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。
2020银行柜员业务培训计划方案 随着信息技术的发展，电子化金融服务的需求日益增加，拓展网上银行业务是现代银行业发展的必然趋势。下面是有2017银行柜员业务培训计划方案，欢迎参阅。 为认真贯彻落实“两会”精神，走全面、协调、持续发展之路，树立人才资源是第一资源的理念，进一步提高分行干部队伍整体素质，根据总行培训规划和分行党委“人才兴行”战略的有关要求，结合我分行实际，特制定如下培训计划。 一、指导思想 分行干部教育培训工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的XX大和XX届五中全会精神，坚持科学的发展观，以全面提高辖区人民银行分支机构整体工作水平为目标，根据履行中央银行职责的需要，在继续加强政治理论、专项业务培训和外语培训的基础上，大力开展岗位任职资格培训，同时进一步更新教育培训观念，完善培训体系，努力建设一支适应新形势需要的学习型、研究型、专家型、务实型、开拓型的干部队伍。 二、工作重点 (一)结合总行年度培训规划，按照干部管理权限，加大对党员领导干部，特别是中青年领导干部的培训力度，进一步提高各级领导干部的执政能力。 (二)大力开展全员岗位任职资格培训工作，同时根据总行的统一安排，组织好辖内岗位任职资格考试，并做好岗位任职资格考试和中央电大学历套读项目的报名和录取工作。进一步提高工作人员的专业知识水平和履职能力。 (四)加大英语、法律、计算机等方面的培训力度，大力培养高层次、复合型人才。
(五)建立和完善培训与使用相结合的人事激励机制，积极鼓励干部自学成才，充分挖掘干部职工的学习潜力。 三、主要任务 (一)领导干部培训 1、举办两期党校主体班。重点培训各中心支行(含北戴河休养院)新提拔处级干部及中青年后备干部，每期50人，主要借助于市委党 校和总行党校的师资力量进行日常教学。同时，根据教学需要，聘 请一些其他高等院校的专家、教授或总、分行领导进行相关主题辅导。 2、举办一期处级领导干部培训班。围绕当前政治业务理论重点 难点问题，七月在北戴河组织辖内处级干部进行集中学习，聘请专 家进行辅导。 3、举办2-3期县支行副职培训班。针对中央银行新业务、宏观 经济与货币政策、金融稳定与金融服务、金融会计管理与财务分析、金融法规、金融改革热点问题、领导科学等内容，对辖内县支行副 职领导干部进行脱产学习。 (二)岗位任职资格培训。 人民银行系统岗位任职资格考试将从初开始进行公共科目的考试。各单位可根据总分行制定的岗位任职资格培训考试实施方案，根据 职工报考情况，设置各类公共科目和专业科目的培训，通过面授、 网络等方式提前开展考前培训辅导工作。 (三)专业技能培训 1、结合国家会计师、经济师专业技术资格考试，分别举办考前 辅导培训。 2、继续利用省会中支培训资源，由各省会中支分别承办一期辖 区的业务培训(石家庄中支承办培训、太原中支培训、呼和浩特中支 承办支付结算业务培训) 3、由分行统一组织对新入行人员进行岗前培训
内勤工作计划 内勤工作计划1 新年伊始，万象更新。从20xx年8月份担任办公室内勤一职开始，在公司领导的指挥及在各部门的帮助和支持下，坚持以“服务”为宗旨，做好统筹及上传下达工作，把工作想在前，做在前，无论是工作能力，还是思想素质都有了进一步的提高，较好地完成了公司办公室内勤的工作任务。 现公司土建和设备采购等都在按着计划快速、顺利的进行，20xx年10月份我们的XXX有限公司也将投产并有成品产出，这些都激烈着我们的工作斗志，同时这些都体现了公司给我们创造的优质工作环境和广泛发展空间。要想在20xx 年新的一年中工作有条不紊、顺利的完成，就应该先行一步，做好20xx年度工作计划安排，以此为准则加强自身建设认真努力完成工作，并对自己的工作进行自查，自我监督。 一、继续加强管理，完善各项管理制度，充分调动工作积极性 加强对人、财、物的管理，继续完善过去的各种管理制度，突出制度管理，严格照章办事，进一步明确工作职责，完善办公用品和办公设备的需求计划、领用，部门人员的请销假、值班，司机的出车、油料报销、车辆保养维修报销等各种规章制度管理，充分体现对事不对人的管理思想，促使各项工作井然有序，明确工作任务和工作流程，责任清晰。做到从工作的大局出发，从整体利益出发，与其他各部门互
相支持，互相协调，充分调动自己的工作主动性和积极性，有效促进公司的长远发展。 二、加强学习，提高素质 通过各种途径加强学习，合理利用书本和网络资源学习各类相关知识，不断提高理论水平、业务素质和工作能力，以适应公司的不断发展壮大和自身工作的需要。 三、做好办公室日常管理工作 1、对需办公室内勤处理的各类文件进行更加及时、规范、合理的收集、归档，做到了分类存放，条理清楚，便于查阅； 2、完善物品计划和领用明细台帐，每件办公物品都有详细记录，按需领发，出入库记录一目了然，以便及时补充办公用品，更好地协助各部门的日常工作； 3、进一步加强办公用品的领用管理，对办公用品实行定额控制。对每个部门、每位员工实行限量使用制度，对没必要使用或可以共用的办公用品进行控制使用或用其他同等功能的办公用品代替； 4、应制定《电话传真接收制度》，做到传真发送接收有记录，方便后续工作的开展和发送、接收文件的查阅，有效提高工作效率； 5、规范办公室考勤和请销假制度的落实，配合人事专员对考勤记录表进行进一步完善；对像以前出现的未先申请请假或批准就擅自休息而后补假条的行为进行严肃处理，提高了工作效率，加强公司的规范化管理。
HR招聘面试流程与技巧 目录 第一章面试程序 (2) 第二章面试技巧 (5) 第三章各主要岗位人员的综合素质考核 (12) 第四章各主要岗位人员业务能力考核 (18)
第一章面试程序 面试程序包括面试前、面试中、面试后三大阶段。 1、面试前 1.1面试前即策划面试，为面试的准备阶段。策划面试的工作有： ?准备好应聘人及公司的有关资料； ?充分了解你在这次面试过程中的职责； ?充分了解需聘岗位的用人标准； ?充分了解有哪些问题与应聘人的素质和能力相关。 1.2面试前应检查下列工作是否安排妥当： ?在正式面试应聘者之前，你需要考虑整个过程的各方面以及怎样为各个阶段做好准备。 ?收集并审阅应聘人的简历，能使你了解应聘人过去的工作表现和经验的材料； ?复阅并确保自己清楚有关需聘岗位的用人标准； ?估计面试过程中了解每一项素质和技能需要的时间；有时候还有其他的应聘者 ?为应聘人提供面试休息地点； ?例如：可以让应聘人阅览公司文摘等； ?确定可能影响到应聘人的动机合适度的外部因素（例如：家住得很远等等）； ?保证负责应聘人接待的工作人员都明白自己的职责；并能使应聘人感到舒适、提高公司 形象； ?确保能清楚了解应聘人基本素质和专业技能的步骤； ?保证应聘人提前收到动身前来应聘的通知 ?准备好让应聘人了解所聘岗位的具体情况和公司的有关部门情况（包括企业文化、工作 环境等） 2、面试中 面试中为整个面谈过程，分五个部分层层导入，即预备阶段、引入阶段、正题阶段、变换阶段、结束阶段。 但面试的过程灵活掌握，提问的方式和顺序也可根据应聘人的实际情况而变化。 2.1预备阶段（开场白） ?主动向应聘人打招呼，告知你的姓名和职位； ?解释面试的目的； ?解释面试的步骤； ?申明你会做笔记，设法让应聘人不因你会做笔记而紧张。 2.2引入阶段
资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 某银行综合柜员业务操作流程 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容
信用社(银行)综合柜员业务操作流程第一章 综合柜员的定义 综合柜员制是指在严格授权管理下，以完善的内部控制制度和较高的人员素质为基础，实行单人临柜处理会计、出纳、储蓄、中间代收业务等面向客户的全部业务的劳动组合形式。 实行综合柜员制的营业机构，应具备以下条件： 一、有较好的内部管理基础，各项规章制度健全，内控制约机制完善。 二、建立了符合柜员制要求的严谨的劳动组织形式和完善的业务操作规程。 三、设有事后监督岗，能够实施全面、及时的事后监督。 四、利用综合业务系统进行业务处理，每个柜员配置一套计算机终端及打印设备，一台高性能防伪点钞机及其他必要的办公设施。 五、有完善的、先进的电子化监控设施。营业厅内外安装电视监控录像设备，柜员每天营业开始直至营业结束账务轧平，业务操作过程始终处于监控之中。 六、营业柜台等基础设施符合安全保卫要求。 第二章 综合柜员岗位职责 一、负责在授权范围内办理直接面对客户的柜面业务操作以及受理有关业务查询、咨询等前台业务，不得故意压票或拒绝办理。
二、对其经办的每笔业务必须按规定逐笔认真审核原始凭证的真实性、合法性，确保交易选择及要素录入的准确性、完整性，并根据所办理业务的性质加盖有关印章及柜员名章。 三、严格执行柜员限额制度，超过限额部分及时上交入库。现金整理整把的入柜，整捆的入库。柜员之间的现金调拨必须由主管柜员统一调配。柜员如遇特殊情况，需柜员之间现金互相调剂的，由调入柜员负责对调入的现金当面点清，如果调入柜员不按要求清点，一旦发生现金调拨差错，由调入柜员负责。柜员内部现金调拨与上缴，调出方与调入方均应及时记账，互相协调配合。 四、柜员柜面兑换残币要严格兑换标准，并当着客户的面加盖“全额”或“半额”戳记。 五、柜员在办理业务时，如发现***，应会同主管柜员（或主办会计、网点负责人）当面予以收缴，向持币人讲明情况，查问来源，在***的正面和背面规范加盖**字样的戳记（蓝色印油加盖）。严禁柜员一人单独办理及暗箱操作**没收业务。对柜面混入到内部的**，按“谁收进谁赔款”的原则，**交主管柜员没收，柜员不得夹带**付出，违者要严格追究责任。 六、柜员当天的回笼款在未轧库前不得对外使用，当天的回笼款一定要经过整点、挑净、扎好，加盖日戳章及经办人名章，上缴主管柜员清点无误后方可柜面使用。柜员库款要确保干净、整洁、无差错。 七、柜员在办理现金业务过程中发生长款和短款，按长款归公、短款自赔的原则处理。发生长款，应及时向领导汇报，迅速查明，退
内勤工作流程 业务内勤操作流程 为适应公司规范、持续的发展，更好地适应市场和客户的要求;规范业务内勤的日常工作，为一线销售人员提供准确、及时的服务，制定以下流程。 第一部分报价 第二部分合同与计划 第三部分发货 第四部分标书、技术服务 第一部分报价 一、普通询价 业务员电话或传合同计划组做好把水泵价格渠道分 真询价详细记录清楚 采购部询价生产部询价 电话或传真给把公司结算价综 业务员合算出来 业务员电话或传真询价，每次询价要登记在工作本上，注明询价的日期、询价人、产品型号规格，如公司生产的水泵必须了解:材质、底座、密封形式、普通型还是自平衡型，自平衡型水泵还要记录项目名称，再填写工作联络单给生产部核价。外购产品如电机一类要了解是否防爆，有没有指定的厂家，电机的电压、功率、防护等级、然后填写工作联络单给采购部询价，最后将生产部和采购部所报的价格综合起来填写报价单以传真或电话的形式把公司的结算价格给业务员。 二、标书产品报价 1
技术支持部提供产品型把水泵价格渠道分 号、规格、相关配件等清楚 采购部询价生产部询价 把公司结算价综合 算出来 以书面形式把结算 价发给业务员 将投标价交给技术业务员以书面形式将 支持部投标价发到总部 将 根据技术支持部提供产品型号、规格、相关配件等把水泵价格渠道分清楚，分别填写工作联络单给生产部和采购部，再通过书面的形式把公司的结算价格传真发给业务员并做好档案保存，由业务员确定的投标价格之后反馈给技术支持部做标书。 第二部分合同与计划 一、合同评审 2 签单人自评办事处主任签字大区总监或部长 签字 总经理签字销售副总签字以书面形式传真 到合同计划组 销售人员签订合同前，先进行合同评审。签单人填写《合同评审表》，客户的基本信息栏客观真实，本处的“签单人”是客户方的签单人。交货日期为到货时间，并与生产部、采购部核实交货时间是否能满足客户要求。合同评审的主要内容
公司面试工作流程公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
******集团公司入职面试考核工作实施办法 第一条本办法适用于****集团公司（以下简称集团）招聘录用新员工的面试考核。 第二条面试考核的目的，是为了落实集团人力资源规划，招收合格人才，进行合理的人力资源配置，保证生产经营的用人需求。 第三条集团新员工入职时，应经过面试考核。必要时，可以辅以笔试、座谈交流、分层考察等形式。 第四条新职工的入职考核，由集团主管人力资源工作的副总经理领导，人事部门负责具体日常工作。 第五条报名组织 （一）集团人事部门根据所属各单位、部门的用人需求计划，形成集团年度人员需求计划，报主管领导批准后，利用广告、招聘会等形式适时组织报名。（二）集团人事部门将应聘报名者初步筛选，形成参加面试人员名单。经主管领导同意后，启动面试考试程序。 第六条面试前准备 （一）成立面试考核小组，名单由人事部门拟定，报主管领导批准。小组由３－５名成员组成，主要包括集团领导、人事部门领导和主管、用人单位领导或专业管理人员、外请相关人员等。 （二）一般情况下，考核小组应召开预备会议，通报有关面试工作的具体事项。 （三）通知应聘人员面试时间、地点，交通路线，应携带的证件、证书。（四）准备面试场地，面试所需文具、用品等。 第七条面试流程 （一）面试由人事部门主持，正式开始前，对应聘人员表示欢迎，并介绍考核小组成员。 （二）请应聘者出示有关证件、证书，对应聘资格再次进行确认。（三）面试开始后，首先由应聘人员做自我介绍，主持人应对其提出时间要求。
（四）面试提问。考核小组成员可穿插提问，问题主要分为两部分，通用性问题和专业性问题。通用性问题应主要出自面试题库（附件一）。 （五）为方便比较考核，对应聘同一岗位的人员尽量询问相同或相似的问题。遇有岗位特殊要求，可着重提问某方面的问题。 （六）考核小组成员应根据应聘人员的表现，在面试评价表（附件二）相应位置打分，打分结束后签字，并提出录用与否的意见。 （七）提问结束后，应询问应聘人员是否还有说明，或有何疑问。（八）面试时间一般应持续三十分钟到一小时。 （九）面试结束时，主持人应告知应聘人员收到面试结果的时间期限。第八条面试结束后，人事部门应当场对考核分数进行汇兑，并排出名次，向考核小组成员公布。 第九条考核小组形成录用意向，报集团主管领导审批。 第十条集团主管审批后，人事部门及时通知应聘人员，并准备办理录用后的体检、入职教育等事宜。 第十一条本办法由集团人事部起草并负责解释。 第十二条本办法自发布之日起实施。 附件一： 面试题库 注意：题目均无标准答案，主要是通过询问，判断应聘者的素质和能力。
商业银行柜员日常工作流 程 Prepared on 22 November 2020
柜员一日流程 一、班前准备： 1、检查网点安全情况(含ATM)及大厅客户服务设施是否处于正常状态； 2、按考勤指纹仪签到，打扫网点卫生包括办公设备的清洁； 3、严格按照安全保卫制度的要求接库：查看押运车辆及停放位置、核对押运人员照片无误后打开联动门，仔细检查款箱的完整情况再双人签字关联动门； 4、打开各种电子设备电源，开启服务评价器及我行视频系统； 5、查看凭条盒根据需要补充所需的各种凭条； 6、双人在监控下打开各自的款箱，整理好钱款、凭证准备对外营业。 二、班中工作： 1、根据人员的分工情况按总部要求及网点需要打印各类批量凭证、清单及报表等； 2、主管柜员查看各种账务清单、报表并核对待清算科目余额，检查大小额有无退汇等； 3、主管柜员每月初要做好报表的填写报送，利息税、印花税等的上划，每月按照总部的文件精神及时整理费用发票并填表送财务部报销，季度结息日要做好存贷款的结息工作，做到应付尽付、应收尽收； 4、库管柜员要根据网点情况做好现金及重要空白凭证的计划申报、上下解确认及下发；
5、客户前来办理业务柜员一定要先按评价器“您好，欢迎光临”，根据不同的客户群体灵活地做好三声服务、文明服务，并让客户按评价器对自己的服务进行评价； 6、严格按照我行的操作流程及规章制度办理各项业务及内部账务； 9、负责电子联行及外联账务的柜员要及时做好来账打印、挂账处理及查询查复等； 7、为客户办理业务的同时要针对不同的对象推广介绍我行的新业务如网银、财税库银等； 8、认真做好柜面的反洗钱工作，大额存取款要查验身份证并登记号码，遇到可疑的交易提交给反洗钱报告员上报，反洗钱报告员要及时登陆反洗钱系统录入大额可疑交易并验平,情节严重的要进行专报； 10、业务空闲时整理残破币，保持钱箱的整洁； 11、及时登陆人行系统对新开立的结算账户进行备案； 12、认真及时地登记本岗位的各种登记簿，收集整理好相关资料。 三、日终工作： 1、停止对外营业后检查整理传票，盘点自己尾箱的库存，保证账款准确无误； 2、柜员之间交叉盘点库存现金及重要凭证并登记交叉盘库登记簿； 3、将钱、证、章及重要物品放入款箱，双人上锁加锁扣，登记押运交接登记簿； 4、换人认真复核勾兑流水并签字； 5、打印现金收付登记簿、柜员流水账、表外销号清单后正式签退；
销售内勤工作内容 一、产品类工作流程 1、接收销售人员交付的合同订单（包括合同、中标通知书、技术协议等）， 将原件登记存档并扫描后归存电子档，建立销售台账。 2、复印分发《技术协议》，发放单位：总经理、生产副总、技术部、质检。 同时填写《技术协议发放登记表》并要求相关人员签收。 3、参与生产部门的生产调度会，记录会议纪要，确定生产周期。 4、交货期前10天开始整理发货资料，资料内容包括：①打印产品说明书及 相关煤安证等资质。②收集整理产品所用外购部件的说明书、合格证、煤安证、隔爆证等资质资料，并与安装在相应产品上的实物的铭牌比对，确认无误。③与库房结合，准备随机备品备件及专用工具等，并要求车间打包备用。 5、接到质检部门的准予发货通知后联系运输车辆，商定运费及给付方式与 装货日期、时间等事宜。 6、装货同时与承运单位签订运输合同，留存运输车辆与司机相关证件的复 印资料、联系方式等。货物装车完毕后需留影像资料存档。 7、填写发货记录，与出库单一并存档，同时完善销售台账。 二、配件类工作流程（配件采购与销售） 1、销售部根据合同（订单）制定《销售需求单》报生产副总审批后由生产副总下达生产部。 2、生产部根据生产用量与库存情况制定采购计划下达供应部门安排采购。 3、属于我公司生产的配件，由生产部下达《生产任务单》安排车间生产。 4、库房根据《销售需求单》备齐货物后通知销售部，由销售部打印发货清单并 派人到库房提货，办理出库手续，安排发货。
5、提货时应注意货物实际数量、型号等与合同、发货清单、出库单所列是否一 致，矿用产品的煤安、防爆等资质文件以及说明书、合格证等是否相符齐全。 6、销售内勤登记发货记录，与订单（合同）原件、出库单、货运单据等一并存 档，完善销售台账。 三、销售台账要求 1、销售台账应真实、准确，内容完善。 2、销售台账应与销售档案相对应，便于检索和调取。 3、销售台账的内容与格式见附表1。 4、应按时备份，以防丢失。 5、根据销售台账制月度销售报表，每月底报总经理、销售部长、财务主管各一 份（或电子版）。 6、每月按时与公司财务核对实收与应收款项数额。 7、月报表格式见附表2 四、销售档案的建立 1、销售档案所存都为我公司所签订的商务合同、技术协议等重要文件。所以应 当妥善管理，不得丢失或毁损。 2、销售档案按用户建立，每户一档，并分出地域与专管销售人员，以便于检索。 3、档案内容包括：用户信息、商务合同、技术协议、材料清单、发货清单、出 库单、运输合同、发货照片、运费单据等。 4、未完成的合同应另存待执行完毕后正式归档。 5、销售档案由销售内勤专人管理，内容详实准确，便于公司领导与销售人员随 时调阅。 6、销售档案借阅后应及时归还销售内勤归档，如长时间借阅或带出公司需经销
银行柜员职责 第一篇:柜员岗(普通柜员)岗位职责 1、行使普通柜员职责,主办个人类客户柜面业务,做好储蓄会计核算、柜面销售与客户服务工作,确保分管工作正常有序开展。 2、确保所记录的流水帐日终(日中)轧帐试算平衡,帐款,帐证相符。 3、正确保管使用本岗位的的2号业务公章、2号办迄章、本柜印章包钥匙。负责保管使用本岗位的各种登记簿,保证登记清楚,内容齐全。 4、收集对私大客户的资金信息,及时汇报给支行负责人,与客户建立沟通联系,关注客户的资金往来。 5、做好本柜台残损现金的整点,合格后交龙头柜员凑把(卷)上缴。 6、积极开展优质服务工作,为客户提供差别化服务,创零有效投诉。 7、坚持业务合规性操作,严格防范与控制操作风险。 8、负责管理好本人办公设施、用品用具的维护与办公责任区的各项相关工作。 9、努力完成支行核定的各项工作考核目标。 10、她由柜员主管及负责人交办的工作 11、担任兼职安全员,负责生命门的开启,检查就是否及时关闭,每日登记《安全员登记簿》,保管维护好本网点的安全器材,每日营业终了负责检查安全隐患,电源、火源的关闭。 12、负责投资金条样品等重要物品的保管,每日营业终了,放入保险柜保管13、营运作业系统的b角色,操作员代码2与柜员主管互为ab角色 篇二:银行柜员岗位职责
1.领发、登记与保管储蓄所的有价单证与重要空白凭证,办理各柜员的领用、上交; 2.负责各柜员营业用现金的内部调剂与储蓄所现金的领用、上缴,并做好登记; 3.处理与管辖行会计部门的内部往来业务; 4.监督柜员办理储蓄挂失、查询、托收、冻结与没收等特殊业务,并办理储蓄所年度结息; 5.监督柜员工作班轧帐; 6、银行科技风险识别与控制 7.办理储蓄所结帐、对帐,编制凭证整理单与科目日结单;打印储蓄所流水帐,定期打印总帐、明细帐、存款科目分户日记帐、表外科目登记簿;备份数据及打印、装订、保管帐、表、簿等会计资料,负责将原始凭证、帐、表与备份盘交事后监督;8.编制营业日、月、季、年度报表。 篇三:银行柜员工作职责 前台柜员负责直接面向客户的柜面业务操作、查询、咨询等;后台柜员负责无需面向客户的联行、票据交换、内部账务等业务处理及对前台业务的复核、确认、授权等后续处理。独立为客户提供服务并独立承担相应责任的前台柜员必须自我复核、自我约束、自我控制、自担风险;按规定必须经由专职复核人员进行滞后复核的,前台柜员与复核人员必须明确各自的相应职责,相互制约、共担风险。 一、综合柜员的主要职责 1.领发、登记与保管储蓄所的有价单证与重要空白凭证,办理各柜员的领用、上交; 2.负责各柜员营业用现金的内部调剂与储蓄所现金的领用、上缴,并做好登记; 3.处理与管辖行会计部门的内部往来业务;
销售部运营部财务部 注: Ⅰ：记录产品名称、规格、数量、价格、订货时间、交货时间等Ⅱ：整理发货地址、客户全称、联系人、电话等 Ⅲ：发货单需要物流公司或提货人签字
销售内勤的工作流程 1. 销售专员或者客户下达订单，内勤应做好详细记录（产品名称、规格、数量、订货时间、交货时间），并交由仓库专员核对现货存量的多少,是否可以及时发出?若能发货将发货单交 至仓库专员进行提货，装车后与物流交接进行发货，把物流公司签字确认的发货单一联给物流公司，一联给仓库专员存根，一联交至运营部，一联交至财务部门。 2. 对订单进行整理，具体包括订货日期、交货日期、订货数量、价格、品种规格、客户全称、联系人、电话、发货地址、等传递仓库和财务和主管（做到及时上交）。做好分单、制单、下单的工作。传递生产、运营、销售和仓库。并做到及时跟催。 3. 公司以“先款后货，月结客户次月1—5号对账5—10号回款”。财务凭销售订单提供的发货信息，先查货款是否到账，货款到账立即签字准许装车发货。（有客户款项到账要随时通知财务查账，不能未接到财务指令直接安排发货）。特出情况特出处理。 4. 销售内勤接到财务签字的发货单，可以发货。并与物流司机在装货前签订运输协议，要求将发货单客户联次和收款收据密封交予司机代交客户查收。 5. 财务入账后，销售内勤将发货回执信息通知客户和相关销售专员，注明发货时间、发货数量、车辆牌号、随车司机电话，及预计达到时间，以手机短信息方式发给客户，并且随时跟踪物流信息，货物到达客户目的地立即通知客人提货。 6. 回款： 履约汇款≦回款日期+一周由内勤提醒销售专员 逾期回款≧回款日期+一周由销售专员填写未回款报告单 ≥回款日期+一月由销售人员逾期回款函和货款往来对账单。 7. 销售内勤及时配合跟踪好售后服务工作、内勤部门完善建立客户分类（销售、售后）档案和做好计划订单跟催和再销售工作等，为其他部提供准确、详细可靠信息。整理好的客户档案、销售统计等上交财务归档。
入职面试考核工作实施办法 第一条本办法适用于招聘录用新员工的面试考核。 第二条面试考核的目的，是为了落实人力资源规划，招收合格人才，进行合理的人力资源配置，保证生产经营的用人需求。 第三条新员工入职时，应经过面试考核。必要时，可以辅以笔试、座谈交流、分层考察等形式。 第四条新职工的入职考核，由相关部门主管领导，人事部负责具体日常工作。 第五条报名组织 （一）人事部门根据各部门的用人需求计划，形成年度或季度人员需求计划，报主管领导批准后，利用广告、招聘会等形式适时组织报名。 （二）人事部门将应聘报名者初步筛选，形成参加面试人员名单。经主管领导同意后，启动面试考试程序。 第六条面试前准备 （一）成立面试考核小组，名单由人事部门拟定，报主管领导批准。小组由3—5名成员组成，主要包括公司领导、人事部门主管、用人部门领导或专业管理人员、外请相关人员等。 （二）一般情况下，考核小组应召开预备会议，通报有关面试工作的具体事项。 （三）通知应聘人员面试时间、地点，交通路线，应携带的证件、证书。 （四）准备面试场地，面试所需文具、用品等。 第七条面试流程 （一）面试由人事部门主持，正式开始前，对应聘人员表示欢迎，并介 绍考核小组成员。 （二）请应聘者出示有关证件、证书，对应聘资格再次进行确认。 （三）面试开始后，首先由应聘人员做自我介绍，主持人应对其提出时间
要求。 四）面试提问。考核小组成员可穿插提问，问题主要分为两部分，通用性问题和专业性问题。通用性问题应主要出自面试题库（附件一）。 （五）为方便比较考核，对应聘同一岗位的人员尽量询问相同或相似的问题。遇有岗位特殊要求，可着重提问某方面的问题。 （六）考核小组成员应根据应聘人员的表现，在面试评价表（附件二）相应位置打分，打分结束后签字，并提出录用与否的意见。 （七）提问结束后，应询问应聘人员是否还有说明，或有何疑问。 （八）面试时间一般应持续三十分钟到一小时。 （九）面试结束时，主持人应告知应聘人员收到面试结果的时间期限。第八条面试结束后，人事部门应当场对考核分数进行汇兑，并排出名次，向考核小组成员公布。 第九条考核小组形成录用意向，报主管领导审批。 第十条主管审批后，人事部门及时通知应聘人员，并准备办理录用后的体检、入职教育等事宜。 第十一条本办法由人事部起草并负责解释。第十二条本办法自发布之日起实施。
销售内勤工作流程 每天早上内勤办公室值日人员的卫生清理（擦桌子、扫地、拖地、）。办公区域的桌面整理、物品要摆放整齐由本人完成。 每天早上8:00所有内勤展厅开早会。 周三：8:20分全体员工大会地点：内勤办公室 一、内勤电话销售工作流程 1.电话铃声响三声必须接起电话，声音清脆的说：“您好，爱嘉水暖洁具总汇，您需要什么产品？我帮你记一下。” 2.接电话的同时，手里必须把本子和笔准备好 3.当客户报完产品后，内勤要再重复一遍。 4.与客户确认好产品的型号、名称、数量、价格、地址、电话、发货货站、要货时间、结款方式，并正确填写手写销售清单，一式四联。并在登记本上登记。如果有新产品一定要提醒客户有新产品，是否需要介绍。 5.如果货站有合同号必须在清单上准确写明合同号或会员号，以便取代收时货站要合同号或会员号。 二、制单员销售工作流程 1.根据手写销售清单电脑制4联单：备货联（白色）、收银联（黄色）、客户联（粉色）、仓库存根联（绿色） 2.打单完毕由手写单人员进行复核，复核无误打印出来。如有误审核人承担责任。
3.机打单交收银员审核，收银员审核无误后按收款方式盖：代收、外 地应收或取款章。 4.内勤把经收银员审核盖章的客户联、备货连、仓库联亲自交到物流 部点二遍人员手里，并在登记本上登记。 三、电话回访工作流程 1.每天早上工作的第一件事就是把头天发货的物流票子在发货本上 面登记一遍，然后给客户打电话通知客户货品已发、发哪个货站、几 件货，这些信息通知客户后请客户注意查收。 2.按计划定期给新、老客户进行电话回访。并在登记本上记好回访的 内容便于二次回访或跟业务员沟通时提供有效信息。 四、货站进、返货工作流程 1.货站通知来电问清楚是返货还是到货。并准备好笔、本记好货站名 称、货站电话、货品件数、是否有运费。 2.在货站登记本上登记，并开出手写两联单并让后库李主管签字并给 其一张。 五、日常工作电话流程 1.必须保证内勤岗位三人以上出勤人数。 2.随时接听电话不得有漏接、空岗现象发生。 3.电话铃响需三声内接起，接到临时问题做好登记，找相应的工作人员来处理。不 能把工作捂到自己手里耽搁处理。