2019年职业培训行业
分析报告
2019年5月
目录
一、职培行业内在差异大，仍处于产业形成期 (5)
1、行业细分众多，内部差异较大 (5)
（1）职业技能培训 (6)
（2）职业资格培训 (6)
2、职业培训处于产业形成期至成长期过渡阶段 (6)
（1）“学徒制”萌芽阶段（1976-1999） (7)
（2）职业培训形成阶段（2000-2013） (7)
（3）现代职业教育形成阶段（2014-2020） (7)
二、人才供需错配是职业培训发展的内在动力 (8)
1、供给端研究人才过剩与技能人才缺失 (8)
（1）研究型人才过剩 (8)
（2）技能型人才缺失 (8)
2、经济与人口结构调整驱动人才需求变化 (9)
（1）经济结构转型，产业升级驱动职业结构变化 (10)
（2）农民工、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员等重点人群就业问题亟待解决 (11)
三、扶持政策从外部助推行业发展 (11)
1、加速落地，政策从务虚走向务实 (11)
2、政策全方位支持，行业地位提升 (14)
四、未来行业将进一步细分，竞争加剧优胜劣汰 (15)
1、职业技能培训：细分众多，部分领域格局已初步形成 (16)
（1）烹饪：相对成熟的细分赛道，龙头公司已形成 (17)
（2）汽修：汽车保有量的提升带动了汽车维修保养服务的快速增长 (17)
（3）信息技术：产业发展催生人才需求 (18)
2、招录培训：双寡头格局确立 (19)
3、资质培训：线上为主，存在一定垂直壁垒 (20)
（1）财会金融类资质考试培训：资质培训的主力板块，行业格局相对集中 (20)
（2）司法考试培训：四足鼎立格局，考试限制开放为司考培训打开市场 (21)
（3）医药卫生执业资格考试 (22)
（4）驾驶资格培训 (22)
五、行业主要公司 (23)
1、中公教育 (23)
（1）招录行业龙头企业，事业版图配比均衡 (23)
（2）品牌议价能力较高，寡头效应凸显 (24)
（3）数字化转型提产增效，研发支持力量充足 (24)
2、华图教育 (25)
（1）产品业务线众多，非公职类业务扩展快 (25)
（2）上市以来营收稳步增长，产品性价比高 (25)
（3）营销导向，品牌优势形成，全渠道效应立显 (25)
3、正保远程教育 (26)
（1）业务规模涉猎广泛，深耕领域渗透率有待提高 (26)
（2）轻资产模式提升盈利能力 (26)
4、中国东方教育 (27)
（1）业绩增长稳定，烹饪业务成营收主力 (27)
（2）轻资产运营，规模化扩张奠定发展基础 (27)
职业教育包括职业学校教育和职业培训两个部分。职业学校教育指初等、中等、高等职业教育，毕业后获得相应的学历；职业培训是学历教育以外的其他职业教育形式。本文重点阐述了职业培训产业的发展阶段、发展动因，及相关重点细分行业等。
我国职业培训发展起步晚，仍处于产业形成阶段。根据改革开放以来，“国企改制带来失业潮”和“现代职业教育概念的提出”两个里程碑事件，职业培训的发展可以划分为三个阶段，分别是90年代的“学徒制”萌芽阶段、2000年-2014年的职业培训形成阶段、2014年至2020年的现代职业教育形成阶段。
人才供需错配是职业培训发展的内在动力。当前我国的人才供求缺口主要是由于经济结构变化和人口结构变化等多方面因素带来的。
供给端：连续多年的普通本科扩招带来研究人才过剩，同时技术技能人才社会地位、待遇水平较低、教学体系缺乏上升空间等因素导致技能人才缺失。此外，老龄化趋势日益凸显，劳动年龄人口增长先于总人口停止增长，未来劳动力不足或将扩大劳动力供给结构失衡问题的影响。
需求端：经济结构转型，产业升级驱动职业结构变化，带来服务型人才需求增加，专业技能人才缺口显著扩大。此外，大学生就业难问题以及城镇化带来的农村劳动力转移等问题带来的亟待解决。
扶持政策从外部助推行业发展。目前职业培训行业处于发展转折期，政策不断加速出台将助推行业向规模快速扩大、产业不断完善的成长期过渡。从近期相关政策内容来看，在经过了前期更多务虚的“决
定”、“意见”类文件后，近期密集出台的政策更多是务实的“实施方案”类文件，且各省也在纷纷针对国家方向性文件给出具体落实计划。到目前为止，国家给予了职业培训在政策、制度、资金上的全方位支持，使得职业教育地位提升，且政策具有较强的延续性。
未来，在就业市场需求和国家政策的双重推动下，职业培训行业将涌现更多细分领域，企业数量将加速增长。职业培训的多个细分子行业的市场格局、商业模式、未来发展都存在较大差异。
职业技能培训：细分众多，部分领域格局已初步形成；
招录培训：双寡头格局确立；
资质培训：线上为主，存在一定垂直壁垒。
一、职培行业内在差异大，仍处于产业形成期
职业培训即非学历职业教育是指在国家正规教育以外的，以就业为导向的，按照不同职业要求对接受培训的人员传授职业知识、培养职业技能、进行职业指导的职业教育活动。其目的在于提高劳动者的就业能力、工作能力和职业转换能力，促使劳动者提高自身素质并实现就业和再就业。
1、行业细分众多，内部差异较大
职业培训总体可分为两个大类：职业技能培训和职业资格培训。这两个大类中多个细分子行业的市场格局、商业模式、未来发展都存在较大差异，我们将在后文对部分细分行业进行具体分析。