银行进社区活动总结
银行进社区活动总结
晋城分行个金部在制定XX年4-9月个金考核办法及工作重点时，就定位了新的目标，将淡季营销中定向理财、靶向营销(高端、社区)作为一项主要工作重点来抓。在三季度开展了“弯腰进社区”活动，提高网点辐射区域范围内的中高端客户市场占有率。具体为：
一是网点自己选择社区，社区既包括居民社区，更包括各类专业市场，比如服装市场、小商品市场、建材市场、物流市场等等，社区的外延扩大。
二是要制定量化的目标方案，你的目标客户是那些，有多少，通过什么渠道和手段，用什么样的产品区覆盖，达到什么样的目标。
在三、四季度过度阶段，分管行长与部门经理到各网点进行了一次全面调研，并配专人对好的做法经验进行推广总结。与年初山西省分行下达的《关于下发XX年个人金融业务工作要点的通知》(建晋个金〔XX〕42号)中扩大支付结算类产品市场规模中持续开展单目标群体主题营销活动相吻合。
银行网点沙龙营销活动开展技巧 举办一场邀约精准、组织周密、讲解精彩、追踪密切的网点沙龙活动，是银行解决盘活存量客户，发展新客的常见途径之一。究竟如何才能做一场主题好、邀约好、气氛好、反馈好和追踪好的高质量沙龙活动呢？一沙龙活动效果不佳的原因 一场邀约精准、组织周密、讲解精彩、追踪密切的网点沙龙活动，往往可以达到意想不到的效果，不仅提升了客户服务体验，让客户感受到了真正的尊崇感受，还可以增加与客户的交流沟通，了解客户的潜在金融需求，帮助客户更好地实现理财目标。可以说，客户沙龙活动应该是银行与客户双赢的事情，但又是什么原因让客户不愿意参加，导致银行举办活动费力不讨好呢? 1同质化严重，营销痕迹重，客户戒备心重 网点客户沙龙活动作为一种常用的营销手段，最早在保险公司会议营销中较为常见，后来被广泛运用到银行网点的营销活动中来。近年来，几乎所有银行都热衷于举办客户沙龙活动，但主要以产品介绍、授课为主要活动形式，千篇一律毫无创新，营销痕迹过重，形式单调而且缺乏互动，领导致辞、老师讲课、客户答谢的流程固化呆板，与客户的情感交流无法深入，客户参与感不强，体验不佳，久而久之，客户对于银行网点客户沙龙的认知就停留在了发礼品、搞讲座、卖产品的层面上，参与意愿明显降低。 2前期准备工作不足，客户到场率低，活动效果差 很多客户经理总是将沙龙活动当做一种额外负担，仅仅是为了应付领导安排和布置，没有意识到组织得当的网点沙龙能够有效维系客户，提升营销业绩。因此，前期准备工作欠缺，客户筛选、邀请铺垫、电话邀约及二次确认等环节工作不到位，缺乏整体规划安排，导致说来的客户不来、想请的客户来不了、不请的客户主动来，不是客户到场率低就是到场客户中无效客户多，使得沙龙活动的内容与到场客户的需求形成错位，无法达到活动预期效果。 一场网点沙龙活动能否达到预期效果，成功邀约到目标客户是关键，因此筛选邀约客户环节也应该是整个沙龙活动前期准备工作的重中之重。3沙龙活动现场缺少整体统筹，效果大打折扣
银行宣传活动总结及小结 我行xx年的旺季营销活动已经时间过半，在活动进程中，银泽支行整体形势运行良好，绝大部分都能如期完成序时进度，现 就xx支行旺季营销期间的一些经验汇报下面。 一、自加压力，积极部署早行动 早在xx年的X月中旬，我支行就连续召开有关xx年旺季营销的动员大会，根据历年来的方案自行制定了各条线旺季营销实施 方案，并根据支行自身客户结构特点，制定了自己的宣传方案， 并成立以马培文为活动小组组长的对公存款、个人存款、电子银行、信用卡营销小组进行有针对性的专项营销。例如:信用卡方面:我行结合自身代办财政业务，将主要精力放在单位公务员卡的发放，截止x月X日，我行信用卡进件370张，其中财政预算单位公务员卡153张，占进件总数的XX.X%;电子银行方面:我行加大对电子银行产品优惠-五重“惊喜”的宣传，由大堂经理第一时间激活电子银行产品并进行账务性交易，同时为客户赠送礼品，提高电 子银行同步签约率与电子银行账务性交易占比;重点产品方面:利 用ocRm系统和营销作业支持系统，筛选目标客户，主动联系，精准营销。 二、明确目标，人人头上有指标 在我分行明确了对公对私旺季营销各项目标之后，我行在第 一时间进行了按条线、小组进行了第二次分化，使每个员工都明
白自己的侧重点行销对象以及营销的具体目标数额。而且指标的 落实都在分行确定目标的基础之上再增加三分之一，以保证我行 旺季营销目标的全面实现。 三、因地制宜，全员出击结硕果 我支行与我行其他营业网点相比较，代理财政业务是我行的 亮点也是造成我支行业务量倍增的主要原因。在邻近年底个财政 预算单位大量的资金结算，每天为此业务量新增达三百多笔，我 支行一方面适时组织人力解决客户拥挤现象，维护大厅秩序，另 一方面全员做资金截留的工作，通过全员近一个月的努力，截留 存款达1000多万元，而且也维护了一批优质个人以及公司客户; 同时充分利用国人春节的风俗，全体员工带着我行分发的对联和 挂历，主动上门慰问客户，通过走家串户进行慰问优质客户以及 周边有潜力的客户，我行的电子银行业务以及实物黄金，都有了 较以往大的突破，特别是实物黄金的销售，我支行基本没有一笔“大单生意”，全是20克、50克的零星销售，就是这样，目前黄金销售6780克，这不能不说是大力宣传，上门营销的功劳。借记 卡方面，力求开户向客户推荐用卡，这得益于低柜人员的大力销售，经测算，两班低柜人员每天每人办卡近10张;电子银行业务，在以前年度一直是我支行的短板，经过有分工、有目标的营销， 截止目前都位居全区同业的前列。账户金、基金定投、代理保险 等重点产品完成率也位居全行前列。 四、加强优质服务，提高我行知名度
银行沙龙活动总结精选范文 在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。 本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略
的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术的层面来看理 财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。因为，他看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。抛开战略和战术之说，其实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管理者一些启发呢？今天刘老师就站在网点管理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。 首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。为什么说是体检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。 第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及体现客户对网点的黏度的良好时机。 很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定难度。如果这个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“客户”显然成为此网点最大的问题。此种情况下，网点负责人可以反思网点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团
银行走进社区活动总结银行进社区活动 下面给大家带来2篇文章银行走进社区活动总结银行进社区活动。 银行走进社区活动总结银行进社区活动第一篇 随着经济的发展，金融活动与老百姓的日常生活联系越来越紧密。10月13日，我行在辖区内选择了入住率高的社区富安B区开展了普及理财知识，宣讲金融常识的活动。近距离为社区居民提供金融咨询服务，把老百姓日常生活中需要了解的金融知识，需要掌握的金融技能，传授给社区居民 活动现场，我们利用海报、展板、宣传折页等方式对本次活动进行全方位的宣传推广，营造了良好的宣传氛围。活动中，我行工作人员热情大方地向过往行人及小区居民发放金融知识宣传单，在发放宣传资料的同时还与客户面对面的进行沟通，及时了解了客户的需求。同时，我们还对居民近期关注的利率市场化、人民币反假、诈骗案件防控等专题进行讲解，社区居民反响良好，纷纷表示很有收获。
大家看，这是一张50元面值的假钞，它与真币的区别是XX 数十位居民正在听我行的工作人员讲解假币知识，从十元假币的特征一直讲到百元假币与真币的区别。 接着，工作人员又向大家讲述了银行现行存款利率与存款技巧。交流中，一位居民提到老人到银行存款时，一不小心就被存成了保险单一事。我行工作人员告诉这位居民，到银行存款时，首先要看清单据名称，若对方给的是一张保险单让储户填写，则这张保险单上通常会标明保险公司的单位名称、险种及众多附加条款励志网https://www.doczj.com/doc/837631544.html,/。若是一张定期存款单，则会显示存款年限、存款利率等内容，存款单抬头往往标明某某银行定期存款单字样。而保险单上不会显示银行机构的名称。 我们还针对性的讲解了个人网银、手机银行、短信通、电话银行等电子银行的使用方法及方便之处，使客户充分了解我行电子银行产品的优势和办理业务便捷性，得到了较多客户的认可。 此次进社区活动我们共发放宣传折页300余份，现场接受咨询200多人次，通过金融知识现场宣传、咨询等形式，将日常的存款取款、刷卡消费、交水电、煤气、电话费、电子转账等与普通百姓生活最密切相关的金融知识普及到了市民
银行活动工作报告总结 银行活动报告总结1 为客户提供文明规范服务是银行生存、发展的根本，也是社会文明的重要体现。____年__月__日，____省农村信用社挂牌成立。面临千头万绪的工作任务，我们把文明规范服务作为企业发展的推动力量，作为改善农村信用社社会形象、推动改革向纵深发展的基础性工作来抓。特别是自____年参加全国和全省银行业文明规范服务竞赛以来，我们积极开展创优工作，以“管理年”活动为载体，不断创新服务管理方式，完善服务创优措施，深入开展“服务创优工程”，叫响“____优质文明服务年”口号，使我省农村信用社服务工作初见成效。截至五月末，全省完成了文明规范服务“百佳营业网点和百名服务标兵”的评选表彰工作，其中有__×家网点分获全国银行业、省银行业文明规范服务示范单位、金牌单位和先进单位荣誉称号。 现将我们认真贯彻中银协工作安排，着力开展全系统文明规范服务工作，创建企业服务文化的主要做法汇报如下。 一、以企业核心价值观为统领，全面开展服务文化创建工作____省农村信用社经过__×多年的发展，在不断壮大自身的同时，为农业和农村经济发展提供了巨大的金融支持。但由于历史原因造成的管理体制不顺、资金运用效率低、服务手段落后等问题，严重制约着信用社的发展。省联社成立后，将“同生共赢”作为全省农村信用社的核心价值观，追求企业与员工的同生，创造企业与社会的共赢;把“笃学、厚德、自强、济世”传统文化精髓作为企业文化理念，构造了外
层、中层、内层相结合的企业文化体系。我们把全省农村信用社服务文化创建，作为企业整体文化的重要组成部分，将其作为企业核心价值观与企业文化理念的有效表现方式，进行典型引路，开展层级推进，在激烈的市场中得到了壮大与发展。 __以核心价值观为统领，高起点开展服务文化创建。认识到位，才能担负责任。企业服务文化创建，是一件长期而艰苦的工作，而其作用需逐步显现，只有对企业核心价值观深入理解，认识到位，才能担负企业服务文化创建的历史重任。省联社成立以来，着力开展企业核心价值观教育，采取报告会、人员培训、典型经验推广、举办企业文化节、统一企业外在形象等一系列有效方法，全面开展了企业核心价值观与企业文化理念的教育活动，认真贯彻《中国银行业文明规范服务工作指引》，践行《文明服务公约》，遵照“严格、规范、谨慎、诚信、服务”的十字行风，牢固树立“服务创造价值、服务实现效益、服务提升竞争力”的理念，使其深入人心，收到了较好的效果，有力地引领了企业服务文化的创建工作，做到了领导重视，群众积极响应，确保了组织有力，工作的持续推进。 __以企业文化理念为指引，准确定位服务标准。意识决定行动，自觉促进发展。省联社负债管理部以本系统形象大使为示范人员，以日常业务为题材，拍摄了《____省农村信用社优质文明服务宣传教育示范片》，撰写了《辽宁省农村信用社柜台人员优质文明服务手册》，突出了企业核心价值观和企业文化理念，通过“典型示范、层级推进、以人为本、应变创新”的工作方法，全面推进了全系统文明规范服务
理财沙龙活动总结 篇一：华景理财沙龙产说会总结 华景支行理财沙龙产说会总结 我支行于XX年11月6日下午4：00—6：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。 本次活动还是围绕上次东圃活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行，让我们以后的销售增添工具。 活动成绩 本次点小沙龙活动得到了近25名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达10件，保费收获32万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。 活动自我评估 本次活动成功的原因我们总结为以下几点： 1、成功邀约客户 本次活动是在东圃活动的基础上进行改善，因此我们对于邀约的要求也会更加要求。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，三个客户经理分组邀约。预计每个客户经理邀约10名客户左右，到场与预计客户基本吻合。说明客户邀约非常
到位，客户忠诚度非常高。 2、布局新颖。 本次活动参考东圃“自助餐”式的设计风格，但是又稍稍有些不同，独特新颖。本次分区设座位，设这成三角形型讲座区，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，同时又能和自己的客户经理多加交流。而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在入口处， 附件： 工商银行华景支行理财沙龙流程 时间： XX年11月6日下午4：30—6:30 地点：高新华景工商银行 主持：刘镇城讲师：戚承光 参加人员：阳光客户经理9名、点工作人员 注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。 篇二：理财沙龙策划书 XX年8月29日理财沙龙活动安排 一、活动时间：XX年8月29日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险 目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资
银行进社区活动方案 篇一：银行社区行营销活动方案 绿色生活社区行活动方案 一、活动主题 绿色生活社区行 二、活动时间 每月中旬周六一次 三、活动形式 （1）社区活动 （2）闹市活动 企业行 四、活动目标 （1）使周围潜在客户明确知晓我行所处位置，了解浦交通银行及相关产品优势特色，逐步前来在我行开办业务。 （2）开展产品宣传，抓住年末存款回流的机会，抢占市场份额。 （3）储蓄存款明年开门红新增做储备,为我行后续开展个金业务奠定基础。
五、活动费用 （1）场地租赁费：元 （2）宣传制作费：元 （3）促销礼品购置费：元 六、营销方案 社区行前工作:小区物业沟通 1.居委会。居委会信誉度高，对小区居民的情况十分了解，且在 小区宣传场地。使用费、张贴宣传品的费用等方面有权给予减免。谈判切入点：合作推广社区稳健理财服务;丰富社区生活. 2.小区会所或管理处。小区会所或管理处掌握大部分居民资料，尤其对资产量大的客户或积极参与社区活动的活跃客户较为熟悉，能协助吸引部分大客户。谈判切入点：增加小区增值服务。 3.选择活动现场粮油货品种类及数量，货品价格及优惠，制定现场促销活动方案 4.选择联合进驻的合作公司,挑选确认各等级奖品及数量.
线上线下同步预热、提前做好客户预约、业务预受理: 1.社区内推广 A.提前一周支行全体客户经理利用微信、QQ、飞信等各种宣传渠道转发我行社区行活动; B.大堂可以放置展板使来厅 堂办理业务的客户了解此次活动的时间与内容; C.利用在社区宣传栏、电梯海报框、小区会所、物业办公室进行张贴宣传海报、在楼栋邮箱进行发放活动单页; D.短信发布、微信互动、小区业主QQ群内公告等形式全方位发布信息; 逐步树立我行财富管理进社区的服务形象，加强与目标社区的各项联系，密切网点与社区客户的感情，稳步推进社区营销工作。 2.社区外推广 A.在报纸、网络等信息留存较久的媒体上发布活动预告及活动简讯，扩大品牌效应;
银行沙龙活动主持稿1 尊敬的各位贵宾朋友们： 大家上午好！欢迎您参加兴业银行呼和浩特分行20xx 春夏贵宾理财沙龙，我是本次理财沙龙的主持人——赵娇！在这样一个初夏晴朗的早晨，我们相约在这里，了解中国经济的发展趋势，共同探讨财富保值升值的话题，为您的家庭财富保驾护航。相信今天上午的内容安排会让各位贵宾不虚此行！ 希望我们的一天是从愉快的心情开始，你想快乐起来吗？那就请您跟我一起做一件寻找儿时快乐的事情！（幸福拍手歌互动）拍拍手、跺跺脚、拍拍肩。 正式开始，引出讲师；儿时的幸福总是触手可得，令人难以忘怀，而成家立业之后幸福是什么反而说不清楚，我们不管家中财富多少，仍然每天都在打拼，努力让家人过上更舒适的生活，但是现实如此残酷，并不是所有的投资都有回报，如何让家庭财富保本增值是每个家庭的理财梦想。 理财专家说得好：“会存钱不一定会赚钱，会赚钱不一定会理财，会理财才会发大财”。现在市场上让人眼花缭乱的投资渠道，扑朔迷离的经济趋势，让我们不敢迈出投资的脚步，今天有这样一个好机会，有一位国际AFP认证的理财分析师为我们剖析目前国内经济趋势，掀开理财的层层迷雾。
她就是兴业银行卓越理财师、您的老朋友——吴威。（个人介绍）让我们用真诚的掌声请出吴威！ 抽奖环节： 现在到了我们第一轮抽奖环节，将由为我们带出精彩讲解的两位老师为我们抽出幸运嘉宾。 续接： 相信听完吴威老师和赵老师的深入分析，各位心中已经对理财方向有了一定的认识，但是什么样的产品可以担当起为您家庭财富保值增值的重任呢？接下来有请到一位资深理财产品分析师为大家带来一款市场上最新、最有竞争力的银保理财产品——“财富”，相信听完他的介绍，您一定会作出最理智、最明确的选择！ 让我们一起认识一下这位从事十余年的资深产品分析师——高占锋。（介绍） 下面我们用掌声欢迎高老师。 让我们再次用热烈的掌声感谢高老师的精彩讲解。保险、银行、证券是国际公认的推动经济发展的三驾马车，发达国家家庭的保险产 品配置已经达到家庭财产的20%，今天为大家介绍的这款产品一定会让您的资产在保值的基础上稳健增值。 促成环节“存入一缕阳光，收获一轮太阳”。银保产品不会是您唯一的投资，但却是我们最必要的投资——过去的
银行挂职锻炼工作总结报告[1] 根据银监局的安排，我作为第一批农村信用社干部于××月××日来到×行开始进行为期三个多月的挂职学习，在分行会计结算部挂副经理之职。在挂职期间得到×行领导的热情接待，在学习和生活上得到×行领导及同事的大力支持、热情帮助和耐心指导，让我在一个和谐良好的学习环境下，快乐地学习。我如饥似渴汲取。大量阅读×行在会计管理方面的规章制度，深入营业一线感受×行优良的企业文化，这三个月学习使我眼界大开，感触很深，收益非浅，不虚此行。现将这三个月的学习情况及几点心得体会汇报如下： 一、广泛阅读，扩展思路，加强理论学习 为了解×行会计管理方面好的做法和先进的管理模式，在××月××日至××月××日这一个月的时间，我大量阅读了×行自××年以来的会计规章制度，××年是×行推行股份制企业改革，按照责权明确的管理模式，建立规范高效的管理型会计组织体系，实行会计核算综合一体化的重要一年，这期间出台了大量的业务规范整合，风险控制，业务流程再造等多项规章制度，其中诸如《关于构建管理型会计体系完善会计内控机制的实施意见》、《会计核算事权划分管理办法》、《重要会计事项审批管理办法》、《重点会计业务及重要会计事项风险点及防范措施》、《总会计委派制管理办法》等制度都有很好借鉴价值。通过理论学习，对×行会计管理的基本构架，内部控制机制，风险防范体系有了一个初步的了解和宏观上的认识。结合当前农村信用社体制改革和实际，给我很多地启发，也使我陷入深深地思考，深深地感到一个科
学合理的内部控制机制是一个企业良好运营，发展壮大的基础。 二、理论联系实际，深入一线实地学习 为进一步地加深对制度的理解和更深入地学习内部风险控制好的做法和经验，我及时与×行分管领导沟通，申请到×行营业部和会计管理部下设的“三大中心”实地学习。学习时间二个月，这期间使我深刻地感受到工行“以人为本、客户至上、崇尚信誉、追求卓越”的经营理念及“严格、规范、谨慎、诚信、创新”的行业风气。员工甘于奉献，朝气焕发的精神面貌，如沐春风的人性化服务，严格规范的业务操作，一丝不苟的工作作风，深入人心的风险防范意识都给我留下很深的印象。 三、珍惜机会，抓住机遇，认真学习 这次挂职学习是银监会为提高农村信用社高管人员管理水平和提升信用社干部综合素质的重要举措，此举在农村信用社五十年的历史上也是开天辟地的第一次。而我有幸成为这第一次中的第一批学员，我非常珍惜这难得的学习机会，严格遵守×行的各项规章制度，将自已融入×行这个大家庭中，不搞特殊化。时常转换视角，时而是工行中的一员，时而作为一名客户，时而作为同业中人，认真学习，细心观察，精心体味，潜心对比，深刻感悟，全方位地感受工行的管理和服务。加强与×行各层面员工的交流，多问多了解，虚心请教，抓住一切机会学习。在挂职期间积极参加分行党委组织的建党85周年的纪念活动，及时做好挂职日记和心得笔记。 通过这短暂的学习，我深深感受到大行的风范，他们拥有完备的
银行进社区活动总结范文 随着经济的发展，金融活动与老百姓的日常生活联系越来越紧密。以下是我整理的银行进社区活动总结范文，欢迎参考，。 随着经济的发展，金融活动与老百姓的日常生活联系越来越紧密。10月13日，我行在辖区内选择了入住率高的社区“富安B区”开展了普及理财知识，宣讲金融常识的活动。近距离为社区居民提供金融咨询服务，把老百姓日常生活中需要了解的金融知识，需要掌握的金融技能，传授给社区居民 活动现场，我们利用海报、展板、宣传折页等方式对本次活动进行全方位的宣传推广，营造了良好的宣传氛围。活动中，我行工作人员热情大方地向过往行人及小区居民发放金融知识宣传单，在发放宣传资料的同时还与客户面对面的进行沟通，及时了解了客户的需求。同时，我们还对居民近期关注的利率市场化、人民币反假、诈骗案件防控等专题进行讲解，社区居民反响良好，纷纷表示很有收获。 “大家看，这是一张50元面值的假钞，它与真币的区别是XX”数十位居民正在听我行的工作人员讲解假币知识，从十元假币的特征一直讲到百元假币与真币的区别。 接着，工作人员又向大家讲述了银行现行存款利率与存款技巧。交流中，一位居民提到老人到银行存款时，一不小心就被存成了保险单一事。我行工作人员告诉这位居民，到银行存款时，首先要看清单据名称，若对方给的是一张保险单让储户填写，则这张保险单上通常会标明保险公司的单位名称、险种及众多附加条款。若是一张定期存款单，则会显示存款年限、存款利率等内容，存款单抬头往往标明“某某银行定期存款单”字样。而保险单上不会显示银行机构的名称。 我们还针对性的讲解了个人网银、手机银行、短信通、电话银行等电子银行的使用方法及方便之处，使客户充分了解我行电子银行产品的优势和办理业务便捷性，得到了较多客户的认可。
银行沙龙活动主持词精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-
答谢会主持稿 一、会前提醒 各位嘉宾、各位朋友:大家下午好！ 欢迎您参加“携手相伴让爱成长”XX农行贵宾客户答谢会。部分朋友刚刚打来电话，正在赶来的途中，预计本次会议将在5分钟后正式开始。在会议开始之前，请允许我为您做相关的友情提醒：为了保证各位嘉宾今天不虚此行，请将您的手机调至静音或振动状态，保持会场安静，请您不要在场内吸烟，也不要在场内随意的走动，如果您需要帮助请示意工作人员，他们会为您提供热情周到的服务，感谢您的配合！接下来，请欣赏一段舞蹈表演“向快乐出发”！ 二、开场白 各位尊敬的嘉宾、亲爱的朋友们！大家下午好！ 激情八月，硕果满枝。在这收获的季节，非常高兴能与各位欢聚一堂，我是农业银行XXX支行的XXX，非常荣幸受担任本次会议的主持人。今天我们有缘相聚，是诸位对农业银行XXX支行的肯定和鼓励，也是对我们的信任和支持。在此，请允许我代表农业银行XXX支行全体员工对各位的光临表示热烈地欢迎和衷心地感谢！今天还是我们中国的七夕情人节，我们为到场的每位嘉宾准备了象征美好爱情的玫瑰花，愿您的爱情、婚姻生活美满幸福，也愿您与农业银行的情谊能够细水长流，日久弥新。
三、领导致辞 农业银行XXX支行一直重视自己的服务和市场品牌建设，始终把客户满意作为自己不懈追求的目标，本次会议也得到行党委的高度重视，今天XXX支行XX行长也亲临本次活动现场，接下来，借助各位发财的双手，有请XX行长致欢迎词，掌声有请。 感谢XX行长热情洋溢的致辞，从XX行长的致辞中我们听到最多的就是感谢，但XX行长我们是干银行的，只口说感谢，没有点真金白银，怎么能表达我们的诚意呢，大家说对不对。这样吧，我们建个微信群让XX行长给我们发红包，好吗？让我们再次把掌声送给XX行。 三、健康知识讲座 嘉宾朋友们，21世纪是科技的世纪，但我们在享受高科技快速发展给我们带来便利、舒适的同时，我们是否注意到了身边的变化：天不在象以前那么蓝了、水不在象以前那么清了、空气也不在象以前那么清新了；我们是否注意到了身边的人得病年龄提前了，很多病毒、细菌更具耐药性了，我们的医疗费在逐步攀升，越来越多的朋友们比以前更加关注健康、关注饮食了，那么“关爱健康、呵护生命”已经成为了当今社会的人们最为注重的事情之一。 今天为了回馈我们的贵宾客户，我们特地为大家请来了河南省疾病预防与养生专家XX女士，XX女士，毕业于山东大学预防医学专业，正高级主任医师，现任河南省疾病预防控制中心，健康教育与慢性病防治研究所，社会教育室主任，主要从事健康教育、健康
银行存款活动总结 银行存款活动总结 银行存款活动总结一、加大组织存款力度，增强资 金实力，巩固存款开门红成果。 第一，我部对存款工作早部署、早安排，强化竞争意识 和拼抢意识，敢于和善于竞争，确保存款工作顺利展开。 第二，行党委的正确领导，机关的密切配合和营业部全 体员工的共同努力是存款稳定增长的基矗通过开展对公通 存系统、储蓄代收学费系统和储蓄对公联网系统等大量工作，我部一方面保证了原有存款户的稳定性，另一方面也通过网 络优势吸引了一些系统性行业存款。在行长带领下，在客户 部、信贷科等部门配合下，我部加大系统的公关力度，抓系 统、抓大户，巩固老户、拓展新户，使存款呈现稳步增长态 势。财政、医改、烟草、建筑、能源、交通和学校、医院等 单位、系统是我部公关的重中之重。截止20XX年末，这些系统客户占我部存款总量三分之二强。 第三，提高服务档次，以优取胜，树立我部良好社会形象。全部要树立文优服务出效益、出精品的思想，文优服务 常抓不懈。结合市分行、支行的文明优质服务规范化要求， 我部狠抓柜面服务，文优水平显著提高。针对不同客户群体 的要求，我部还采取个性化服务措施，配备专门的送单人员 (即客户经理)上门服务，既延伸了柜台，拉近了与客户的距离，又捕捉了客户信息，为领导决策提供重要依据。 第四，完善激励机制，加大考核力度，实行工效挂钩， 对揽储揽存能手给予一定的物质和精神奖励，充分调动员工 组织存款积极性。 二、加强信贷结构调整，全面落实双优战略。
信贷资产是银行生存与发展的生命线。我部要结合上级 行的要求，进一步加强信贷结构调整，有进有退，有所为， 有所不为。 第一，加大市场开发力度，拓展双优客户，加强对优势 产业和优良客户的竞争，积极推行对双优客户的承诺授信。 今年贷款投向为烟草、学校、交通、煤炭、农业养殖等优势 产业领域及国家基础设施项目等。今年投放贷款**亿元，主要有龙岩卷烟厂投放**亿元,**公司**万元**学院**万 元,**实业**万元,***万元。 第二，建立淘汰机制，坚决淘汰劣质客户。坚决退出国 家政策限制和禁止的产业、行业和产品领域，特别是国家明 令禁止的五小产业等。结合清非工作要求，我部及时召开外 勤会议，明确清非重点。对赖债户，经综合排队，依法起诉，力争诉一笔、胜一笔、收一笔。 三、坚持从严治行，经营与管理并重，确保各项业务健 康发展。我部狠抓基本制度落实，落实基层主任十亲自和坐 班主任八个一。柜面工作人员和坐班主任，严格按规章制度，确实按《会计法》和会计出纳达标规范要求处理每一笔业务。 我部顺利通过会计规范化检查和会计电脑系统的升级工作。 信贷管理上，我部坚持按章办事，规范信贷决策行为，防范 化解信贷风险，顺利完成信贷系统升级及五级分类认定前期 工作。我部切实加强三防一保工作，牢固树立安全就是效益 的思想，确保了业务稳健发展和安全无事故目标的实现。 四、大力推进党建工作和精神文明建设。 第一，加强和完善系统党建工作，围绕业务抓党建，抓 好党建促经营。我部在提高素质、完善结构、强化管理、健 全制度、增强团结等方面下工夫，使营业部增添内在活力， 进一步发挥好整体功能。营业部党支部成立后，认真履行好 一岗双责，抓好党员教育管理、三会一课、民主评议党员和
交通银行“普及金融知识万里行”活动 阶段总结 为进一步加强公众教育服务、宣传普及金融知识，充分发挥交通银行在提高公众金融素质、促进金融生态建设、服务百姓生活中的重要作用，我支行根据交通银行新疆区分行关于开展“普及金融知识万里行”系列活动的有关要求，采取了各种宣传举措，充分利用各种资源和形式加大宣传力度，积极向公众普及金融知识，提高公众识别和防范金融风险的能力，受到了广大群众的欢迎。 为确保“普及金融知识万里行”活动的有序开展，交通银行自8月1日起正式启动该项活动，成立活动领导小组，制定具体的活动方案和推进时间表，明确了活动的日程安排和主要措施。为加大普及宣传力度，根据活动的公益性、普及性和针对性特点，充分利用网点优势，大力开展普及宣传活动。该项活动旨在维护金融消费者权益，普及金融知识，强化客户风险意识，进一步规范服务行为，提高银行服务能力和效率。活动期间通过在网点营业大厅设立宣传台、在人口密集区发放资料、现场解答、举办讲座、开设知识沙龙等多种形式形式向广大客户宣传金融知识。并加强一线员工金融知识培训，切实做好在金融产品营销时对客户的风险提示。重点对用卡安全、ATM机使用、POS刷卡、网上银行、
投资理财产品等存在风险点的业务进行充分宣传揭示，展示银行诚信服务的良好形象。同时还教给老百姓在办理账户、借记卡、信用卡、汇款、房贷还款等金融业务时省钱的窍门，真心实意为百姓服务。 九月，我行配合新疆银行业协会对金融消费者进行问卷调查，针对消费者最有待了解的金融知识、最关注的银行也发展动态，最紧迫的拆求等进行了调查统计，客户最有待了解的金融知识主要表现在以下几个方面：一、信用卡如何申请及使用，使用时需注意哪几个方面？信用卡又称贷记卡，是银行给予持卡人一定信用额度，先消费后还款的信用支付工具，消费者通过银行的正规渠道申请信用卡，切勿通过中介机构或他人转交申请，提供个人身份证件及其他证明复印件申请信用卡时，建议在复印件显著位置注明用途，以防资料被挪作他用。使用信用卡的主要费用有利息、年费、滞纳金、超限费、分期付款手续费、挂失手续费等，请记住信用卡账单日和还款日，定期查询信用卡账单，及时进行信用卡还款，保持良好的信用记录，并根据自身收入水平合理消费，防止因还款压力大而影响日常生活。二、银行理财需注意哪几个方面？银行理财产品是以商业银行为发行主体，商业银行承担产品设计、投资管理、销售等职能的产品，其本质是金融投资产品，在流动性、风险、收益、交易方式等方面与银行传统的储蓄业务有着较大的区别，收益具有不确定性。投资者投资银行理财产品应注意收益率、投资方向、流动性、风险承受
银行法制宣传活动总结 银行法制宣传活动总结 为推动法制宣传教育工作深入开展，人民银行台州市中心支行以“”法制宣传日为契机，组织开展了系列法制宣传教育活动，营造了良好的普法氛围，提高了普法的效果。 一、拓宽法制宣传载体，推动法制宣传活动深入开展。一是悬挂横幅、电子显示屏播放宣传标语、分发宣传手册。12月4日，中支本级和辖区各支行通过在行大门口悬挂横幅、电子显示屏播放宣传标语、分发宣传手册等多种形式开展法制宣传活动。二是组织人员在社区、广场、农村、海岛等地设摊咨询，开展面向全社会的金融法制宣传活动。11月26日，人民银行台州市中支组织全市金融机构开展了以“警惕网络洗钱陷阱、增强反洗钱意识”为主题的反洗钱环城自行车宣传活动。全市30多家金融机构共36名反洗钱工作者参与了宣传活动。活动中，宣传人员身挂宣传绶带、车系宣传彩旗和标语，从台州市中支出发，穿越市区主要中心街道，沿途经过中山广场、市民广场等多个公众场所，全程十多公里。通过户外健身的特殊方式向人民群众宣传反洗钱知识，为打击洗钱犯罪奠定了良好的基础。 二、借助政府网络平台及触摸屏，建立法制宣传教育长效机制。利用当地政府政务公开网等媒介，发布金融法律知识、金融法律法规和金融动态。方便金融机构、企业和公民学习金融法律法规，引导各方依法合规开展和参与金融活动，增强遵守金融法律法规和规章的自觉性，提升社会金融 法律意识。 三、编辑刊出《台州金融信息“六五”普法专刊》，总结法制宣传教育经验。向中支各科室及辖区各支行约稿，内容包括普法动态、经验做法、法制调研、案例分析等，对前一阶段普法工作进行总结，推广宣传好的经验做法。 银行法制宣传活动总结 为贯彻落实法制宣传精神，深入开展银行业普法宣传活动，7月16日紫金街道的社区广场上，由紫金街道党工委
银行业务营销活动情况总结报告 银行营销活动总结 情系政府客户，服务公共财政”营销总结 按照上级行关于开展“情系政府客户，服务公共财政”联合营销活动的通知要求，我行积极行动，精心组织，结合xx县政府部门实际情况，针对性的选择目标客户，落实目标责任，较好的完成了联合营销活动的目标任务，从_月__日至_月__日，营销个人网银用户xx户，信用卡发卡xx张，办理个人理财金账户xx户，牡丹e时代卡用户xx户。现将有关情况总结如下： 一、成立机构，精心组织 为确保本次活动目标的顺利实现，xx行成立了“情系政府客户，服务公共财政”联合营销领导小组，行长担任组长，各相关职能部门、网点负责人为小组成员，对营销活动进行统一组织，协调和管理，领导小组召开题会议，对政府部门资源情况进行认真分析，细心分类，锁定重点营销对象，各有关部门密切配合，及时沟通，从而为本次营销活动奠定了良好的基础。 二、搞好业务宣传，推进营销活动快速发展 活动期间，xx行紧紧围绕活动主题，采取适合xx 县实际的促销宣传方式，提xx我行银政合作产品美誉度，一是以集中营销为平台，上门营销为手段，通过高层拜访，
银政恳谈会，上门送单等形式多样的营销，营销我行金融产品，同时要求营销人员要深入到户，现场讲明和辅导办卡、用卡知识，让持卡人熟悉用卡流程，把服务贯穿于整个营销过程，并取得较好效果，如政府某一名公务员，通过营销人员的现场演示，很快认知、认用了工行牡丹卡，到外地出差用了卡后，专门到银行表示对银行工作人员的感谢。二是加强柜面营销，政府部门人员到我行办理对公业务时，柜面人员及时介绍给有关人员，由营销人员与其进一步的交谈，推介我行金融产品，三是完善激励机制，突出全员营销。为充分借助全行员工社会关系资源，有效调动上下整体联合营销资源合力，支行在经营目标责任制中，加大了二季度对银行卡业务的专项挂钩考核力度，通过不断完善激励机制，有效调动了员工营销的积极性和主动性，许多员工利用其亲属、朋友在政府部门任职的关系，积极营销，取得了一定的效果。 三、搞好售后服务，提高客户满意度 本次营销活动中，我行还将搞好售后服务，提高持卡人用卡水平，使每个持卡人满意作为一项重要内容。为提高银行卡交易成功率，避免不成功交易，采取及时向持卡人明解释“密码次数超限”及账户管理规定，提醒持卡人避免次数超限交易错误码，提醒持卡人在账户金额不确定时，请先做查询交易，避免全额超限错误等，不仅加强了对持卡人的宣传和指导，更提高了持卡人的用卡水平，促进了卡交易
银行团支部活动总结 篇一：银行团委工作总结 20XX年，广发银行上海分行团委在上海团市委、总行团委和分行党委的正确领导下，围绕全行工作中心，以“服务分行展，服务青年成长”为工作宗旨，结合我行企业文化的建设，进一步加强学习型团组织的建设，加强团组织自身建设和凝聚力建设，引导全行团员青年进一步树立责任意识、大局意识、服务意识，为上海分行各项业务的发展做出了积极贡献。现将一年来的主要工作情况总结汇报如下： 一、围绕业务，大力号召，“三进”活动取得实效。 自上海银监局组织开展上海银行业青年送金融服务和金融知识“进园区、进郊区、进社区”活动以来,上海分行积极响应,充分运用现有产品优势，为中小企业、企业主、创业者提供辅导、咨询并送上优质、便捷的金融服务。同时，分行团委以“进社区”活动为主线，开展团支部竞标活动,发挥团员青年的特长,集思广益,设计活动方案,号召广发的青年志愿者投入“三进”活动，进一步传承世博金融服务的优良传统，走出点，走入社区、街道，普及金融知识，提供金融服务。 (一)组织重视，全行联动，服务中小企业。 在分行党委的高度重视和大力支持，“三进”活动3月
31日启动后，团委配合分行相关职能部门组织落实，各点积极配合，结合我行实际情况和业务特点，确定了以“进社区”、“进园区”为活动重点，在贯彻银监局“三进”活动的同时，宣传广发的品牌和服务，推荐广发的金融产品，在普及金融知识的同时，为社区居民提供多样化的金融服务。活动期间，进园区服务小企业达14批次，组织送金融服务进园区30多人次，与17家园区企业进行了合作签约，累计发放园区小企业贷款亿元。 (二)积极响应，热情参与，服务社区。 自“三进”活动启动以来，分行团委积极响应，大力推进，组织辖内点加强与所在街道社区的联系，开展了多种形式的互动活动，全年共组织78场，共计1350余人次进社区。青年志愿者们在活动中始终面带微笑地耐心回答每一位居民的提问，为社区居民普及金融知识，帮助市民提高金融理财水平，送上广发优质的金融服务，志愿者们以他们的微笑、良好的服务以及专业的知识，赢得了居民们的一致好评，这是对我行优质服务的肯定，更是对广发银行的信任! (三)集思广益，大力号召，持续推进。 为了持续推进“三进”活动的开展，分行团委以团支部活动竞标的方式,鼓励团支部以送金融服务进社区为活动主线,设计活动方案，进行竞标，分行党委予以全方位的支持。竞标活动开展以后，各团支部积极响应，申报的活动方案各
银行客户沙龙流程及安排-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
银行客户沙龙活动安排 一、时间：2011年月日下午15:00-17:30 二、地点：（暂定）。 三、参加人员： 会前准备与沟通 一、会前客户邀约： 负责人： 成员： 职责：负责本次活动的总体要求和思路，督导客户经理邀约客户、会中对客户的服务及会后业务的及时追踪。 （一）邀约客户条件： 在支行定期存款在50万元以上，人数控制在25-30人（到会客户不得少于20人）；所邀请客户要经过认真筛选，凡达到以下要求者，均可列为邀请对象： 1、能当家作主，有一定闲散资金者； 2、曾经购买过分红保险的忠实客户； 3、经常办理理财产品（定期、短期理财、基金、定投），有很好理财观念的客户； 4、近期有定期到期的客户； 5、附近回迁款到帐的客户； 6、有稳定高收入的工、政、商界人士等。
（二）谨慎邀约客户类型提示： 1、极度反感保险的客户； 2、只说不买，喜欢抬扛的客户； 3、当家不主事的客户； 4、目前资金非常紧，没有多余资金的客户。 （三）具体邀约话术（见附件） 会中沙龙运作与组织 一、会中沙龙组织安排： 组长： 副组长： 成员： 职责：主要负责本场沙龙组织、筹划和安排功能组各环节人选、内容，保证沙龙的顺利实施，并尽可能达到预期的效果。 （一）会务组： 负责人： 成员： 职责：负责本次活动的物料准备、场地布置、人员分工和会中服务等的准备和具体安排。物料包括签到薄、笔、礼品（进门礼品、互动礼品、促成礼品）、礼品确认单、贵宾流水号、会标、水果、饮品等。 （二）音效组：
XX银行宣传活动总结报告 为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，积极开展了反洗钱宣传月活动。 在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。 反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，
要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。 201x年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，201x年11月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公