2017年天然气行业分析报告
2017年6月出版
文本目录
1发展天然气产业是优化我国能源结构的必由之路 (5)
1.1、天然气具有清洁高效的特点 (5)
1.2、我国是第一大能源消费国，但能源利用率偏低，结构优化势在必行 (5)
1.3、天然气获政策支持，预计“十三五”期间天然气年均复合增速15% (8)
2天然气供给：进口和国产双管齐下，保障气源充足供应 (9)
2.1、天然气供应包括国产天然气和进口天然气 (9)
2.2、进口气源增长空间可观 (10)
2.3、国产天然气待挖掘潜力较大 (15)
2.4、各类气源成本对比：常规气、煤层气和LNG现货进口成本最低 (18)
3四大需求增量：交通运输、工业燃料、发电、城市燃气 (19)
3.1、看好天然气汽车及加气站产业 (21)
3.2、工业燃料用气比例有望提升，但“煤改气”制约因素仍存 (27)
3.3、天然气发电：成本仍是最主要的制约因素 (29)
3.4、城镇燃气预计稳步增长 (31)
4天然气改革进入深水区 (32)
4.1、天然气价改进入深水区 (32)
4.2、天然气机制改革将进一步深化：输气管道价改落地，打破上游垄断 (34)
4.3、制定更加严格的环保制度，加速“以气代煤” (35)
5天然气产业链投资机会 (35)
图表目录
图表1：天然气具有清洁高效的特点 (5)
图表2：我国是能源消费第一大国 (6)
图表3：我国生产单位GDP所需能耗高于全球均值 (7)
图表4：每消耗单位能源的二氧化碳排放量 (8)
图表5：我国天然气能源消费占比很低 (8)
图表6：我国天然气消费量逐年提升 (9)
图表7：2015~2020年天然气消费CAGR为15% (9)
图表8：我国天然气进口情况 (10)
图表9：我国国内天然气进口结构 (10)
图表10：海上天然气进口来源 (11)
图表11：LNG接收站建设和投产情况 (12)
图表12：LNG产能或面临过剩 (12)
图表13：LNG投产情况 (13)
图表14：陆上管道气进口来源 (14)
图表15：周边国家天然气资源丰富 (14)
图表16：陆上进口管道线路 (15)
图表17：中国年新增天然气探明储量明显上升 (16)
图表18：煤层气储能丰富 (16)
图表19：我国页岩气产量保持高速增长 (17)
图表20：各类气源成本对比 (19)
图表21：天然气下游应用占比 (19)
图表22：天然气较汽油和柴油具有比价优势 (20)
图表23：我国天然气汽车保有量逐年攀升 (21)
图表24：天然气汽车保有量拆分 (22)
图表25：LNG重卡/CNG出租车经济性计算 (22)
图表26：全国各省LNG重卡/CNG出租车经济性分析 (23)
图表27：天然气公交车和纯电动公交车的经济性比较（10米） (24)
图表28：天然气汽车产业链相关装备示意图 (24)
图表29：天然气汽车销量和保有量预测 (26)
图表30：天然气汽车装备市场空间测算 (26)
图表31：我国天然气工业燃料占比 (27)
图表32：各地区煤改气政策汇总 (28)
图表33：燃煤和燃气锅炉经济性对比 (28)
图表34：中美两国发电量结构对比 (29)
图表35：天然气发电装机容量预测 (29)
图表36：美国发电成本对比 (30)
图表37：我国天然气发电和煤电成本对比 (31)
图表38：城市天然气供应量快速增长 (31)
图表39：不同气源价格机制 (32)
图表40：管道气价改革历程 (33)
图表41：管道气定价机制 (33)
图表42：天然气产业链梳理 (36)
报告正文
1发展天然气产业是优化我国能源结构的必由之路
全球的一次能源主要以石油、煤炭和天然气为三大支柱，而我国由于“富煤、贫油、少气”的特点，在能源消费上一直高度依赖于煤炭。然而，由于煤炭含灰分和硫分较高，直接燃煤容易引发酸雨、温室效应、粉尘污染等，因此减少煤炭消费比重、优化能源结构，一直是政府工作的重点。
1.1、天然气具有清洁高效的特点
天然气是清洁的能源。天然气是矿物燃料中最清洁的能源，具有污染小、热值高、
安全性强、燃烧效率高等优点，因此得到各国的大力推广。与煤炭、石油等其他化石能源相比，天然气的污染排放要小得多。对单位热值而言，天然气排放的二氧化碳是石油的71%，煤炭的56%，排放的二氧化硫不到石油和煤炭的千分之一。
天然气的使用效率高。天然气作为能源，具备比其他化石燃料更高的使用效率。我国火力发电平均的能量利用效率仅为35%，整体煤气化联合发电（IGCC）可以达到45%以上，而燃气联合循环发电（CCGT）的能量利用效率在55%左右，天然气冷热电
三联供（DES/CCHP）的能量综合利用效率则可以超过80%。
图表1：天然气具有清洁高效的特点
1.2、我国是第一大能源消费国，但能源利用率偏低，结构优化势在必行
从2009年起，我国的能源消费总量超过美国，位列世界第一。截至2015年，我国能源消费总额占全球能源消费总额的比例达到23%，而美国仅占17%。