2019-2020 中国钛合金行业研究报告
目录
1 方法论 (6)
1.1 研究方法 (6)
1.2 名词解释 (7)
2 中国钛合金行业市场综述 (8)
2.1 钛合金的定义与分类 (8)
2.2 中国钛合金行业的发展历程 (9)
2.3 中国钛合金行业的市场规模 (11)
2.4 中国钛合金行业的产业链分析 (12)
上游分析 (13)
中游分析 (16)
下游分析 (17)
3 中国钛合金行业驱动因素分析 (19)
3.1 航空增量可观，钛合金行业发展前景明朗 (19)
3.2 海洋工程领域发展蓄势待发，钛合金潜在需求庞大 (22)
3.3 产业结构调整推动钛合金行业健康发展 (25)
4 中国钛合金行业制约因素分析 (27)
4.1 中国高端钛合金及其原材料高度依赖进口 (27)
4.2 原材料海绵钛价格持续上升，钛合金生产加工成本增加 (28)
5 中国钛合金行业政策及监管分析 (29)
6 中国钛合金行业发展趋势分析 (31)
6.1 高端钛合金产能规模逐渐增加，占钛合金整体出货量比例上升 (31)
6.2 钛合金应用的发展对行业技术的要求不断提高 (32)
7 中国钛合金行业市场竞争格局 (34)
7.1 中国钛合金行业竞争格局概述 (34)
7.2 中国钛合金行业典型企业分析 (35)
图表目录
图2-1 钛合金应用领域 (8)
图2-2 钛合金分类 (9)
图2-3 中国钛合金行业发展历程 (10)
图2-4 中国钛合金市场规模（按销售额统计），2014-2023年预测 (12)
图2-5 中国钛合金行业产业链 (13)
图2-6 中国海绵钛相关产业链 (14)
图2-7 西部材料、西部钛业、西部超导钛合金业务毛利率对比，2016-2018年 (17)
图2-8 钛及钛合金应用领域分布，2018年 (18)
图3-1 美国与中国军用飞机对比，2018年 (19)
图3-2 中国军费预算支出，2015-2019年 (20)
图3-3 中国各代别战斗机含钛比例 (21)
图3-4 中国国产客机订单量及交付量预测 (22)
图3-5 中国天然气消费量、进口量、进口依赖度，2014-2018年 (23)
图3-6 海上钻井平台“蓝鲸1号”、“蓝鲸2号”概况 (24)
图3-7 中国海水淡化现状与发展规划 (24)
图3-8 宝钛股份、西部超导钛合金业务收入及毛利率对比，2016-2018年 (26)
图4-1 中国海绵钛与钛合金进口量，2014-2018年 (27)
图4-2 中国国产海绵钛价格，2014-2019年9月 (28)
图5-1 中国钛合金行业相关政策，2016-2019年 (29)
图6-1 中国高端钛合金消费量占比，2014-2018年 (31)
图6-2 飞机、海上钻井平台大型化趋势及钛合金规格尺寸变化 (32)
图6-3 西部超导大规格钛合金棒材在研项目 (33)
图7-1 中国钛合金行业主要竞争者介绍，2018年 (35)
1方法论
1.1研究方法
研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累
了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
?研究院依托中国活跃的经济环境，从先进材料、高端制造业、航空航天等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企
业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产
业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
?研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观
和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份
研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
?研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
?研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。
?研究院本次研究于2019年9月完成。
1.2名词解释
比重：又称相对密度，指物质的密度与在标准大气压、3.98℃时的纯水密度的比值。同一环境下，物质比重越高，其密度越小。
比强度：材料的抗拉强度与材料表观密度之比。同一密度下，物质比强度越高，其抗拉强度越高。
抗拉强度：物质对其外部变形力的抗力。
结构材料：以力学性能为基础，用于制造受力为主(承受力、能量或传递运动等)的零构件。
结构件：具有一定结构形状、起承力作用的部件，如支架、框梁、内部骨架及支撑定位架等。
紧固件：将两个或两个以上零件紧固连接成为一件整体时所采用的零件，如螺栓、螺柱、螺钉、螺母、铆钉等。
牌号：针对某种钛合金材料所取的名称，反映钛合金的组织结构、化学成分和性能等特征，以“TA/TB/TC+阿拉伯数字”表示。
高端钛合金：对材料组织、性能、加工难度等要求较高的钛合金，多应用于航空航天、海洋工程等领域。
“一五”计划：中国第一个五年计划，是中国国民经济计划的重要部分，内容涵盖国家重大建设项目等规划。
第五代战斗机：当前世界上现役战斗机中技术最先进的一代战斗机，其次为第四代战斗机，以此类推。
可燃冰：天然气水化合物，是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中，由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质。
2中国钛合金行业市场综述
2.1钛合金的定义与分类
钛是一种具有低比重、高比强度、高韧性、以及优秀的耐疲劳性、耐腐蚀性、温度耐受性能等特点的稀有金属。钛合金是以钛为基础，添加钒、铝、钼、铬等其他可强化钛金属性能的元素，经过熔炼、锻造、轧制、挤压等生产和加工工艺制成的结构材料，广泛应用于化工、航空航天、海洋工程、冶金、电力、医疗、制药等领域（见错误!未找到引用源。）。
图2-1 钛合金应用领域
根据不同标准，钛合金可分为不同种类（见错误!未找到引用源。）：
（1）根据组织结构和成分，钛合金可分为α钛合金、β钛合金以及α+β钛合金。中国以金属材料牌号的字头TA、TB、TC分别表示α、β以及α+β钛合金，以阿拉伯数字后缀表示TA、TB、TC各钛合金的具体类型。例如，TA5为α钛合金，TB2为β钛合金，TC4为α+β钛合金；
（2）根据功能用途，钛合金可分为结构合金、耐热合金、低温合金、耐蚀合金等。其
中，结构合金拥有较高强度，用于结构件如飞机机身和机翼、建筑物屋顶、汽车结构件、高尔夫球杆等。耐热合金适合在较高温度环境下长期工作，用于航空发动机压气机盘、涡轮叶片、进气机匣、电力行业蒸汽涡轮等。低温合金适合在低温环境下长期工作，在低温环境下具有良好的韧性，用于液体燃料储氢器等低温容器。耐蚀合金适合在强腐蚀环境中长期工作，用于船舶结构件、海水净化管道、化工行业反应塔、阀门、泵、管道等；
（3）根据物理形式状态，钛合金可分为板材、带材、棒材、管材、丝（线）材、型材、铸件和锻件等；
（4）根据终端应用领域，钛合金可分为化工、航空航天、船舶、海洋工程、冶金、电力、医药、医疗、体育休闲用钛合金等。
图2-2 钛合金分类
2.2中国钛合金行业的发展历程
中国钛合金行业发展始于20世纪50年代中期，与国家工业现代化进程一致。作为国家军工战略材料，中国钛合金的发展受到国家大力支持。中国钛合金行业发展至今共经历三个阶段（见错误!未找到引用源。）。
图2-3 中国钛合金行业发展历程
（1）初步产业化阶段（1956-1976年）
中国钛合金行业发展进程是在航空航天领域的应用下展开。20世纪50年代初期，美国首次将钛合金应用于飞机发动机叶片上，中国对航空航天钛合金的研究随之开始。作为中国“一五”计划的重点项目之一，北京航空材料研究院于1956年成立，次年，在中国航空航天钛合金研究创始人、中国科学院颜鸣皋院士的带领下，研究院成立中国第一个钛合金研究实验室，并成功试制钛合金。1965年，中国研制出飞机发动机叶片用钛合金并于次年成功装机，揭开中国钛合金工业化序幕。1976年，宝鸡有色金属加工厂（现宝钛股份）完成初步建设，钛合金规模化生产由此展开，标志着中国钛合金产业化的开端。
（2）快速发展阶段（1977-2011年）
自中国改革开放，中国钛合金产量及消费量随化工、冶金等行业发展不断提高，尤其在2000年后，中国钛合金产销量显著提高。在此期间，钛合金下游各领域均获得迅速发展，其中化工领域发展是钛合金需求的主要驱动力，化工领域钛合金消费量由2000年初的2,000吨以下增加至2011年的25,000吨以上。受到下游需求刺激，中国钛合金产量由2000年初的2,500吨以下增加至2011年的5万吨以上。尽管中国钛合金产销量大幅增