玻璃及玻璃制品制造行业现状
日期：2010年11月19日研究员：刘晓明
内容摘要
我国玻璃深加工业发展很快。据统计，我国玻璃深加工企业目前约有4000多家，深加工玻璃品种约200多种，无论是传统的家电玻璃、建筑玻璃、汽车玻璃还是新型的节能玻璃、太阳能玻璃、平板显示器玻璃等的市场供应均增长较快。
截至2009年底，我国加工玻璃主要品种（安全、中空和镀膜玻璃等）年产近8.4亿平方米，折合2.1亿重箱，加工率超过36%。
我国玻璃深加工业发展很快。据统计，我国玻璃深加工企业目前约有4000多家，深加工玻璃品种约200多种，无论是传统的家电玻璃、建筑玻璃、汽车玻璃还是新型的节能玻璃、太阳能玻璃、平板显示器玻璃等的市场供应均增长较快。
截至2009年底，我国加工玻璃主要品种（安全、中空和镀膜玻璃等）年产近8.4亿平方米，折合2.1亿重箱，加工率超过36%。
、家电玻璃行业竞争格局、市场化程度
1、家电玻璃行业概况
家电玻璃主要应用于家电面板、冰箱层架，作为冰箱、空调、洗衣机、冰柜等白色家电的面板或隔架，是常用配件之一。因家电企业通常采取招标的方式向家电玻璃企业下达订单，企业接到加工任务后组织生产加工，基本上是以销定产，所以家电玻璃市场规模与家电产量密切相关。
盖板現璃H 量 彩晶現璃N 量 盖板玻璃产S 増长率 T 一彩晶玻璃产S 增长率
禺：公司家电玻璃产量增长情况
2、家电玻璃行业竞争格局
目前，我国家电行业呈现以主要品牌为主导的市场格局，根据 2009年冰箱城 市零售市场份额数据，海尔、西门子、美菱、容声、新飞、美的、海信等主要品牌 占据了 77.1%的市场份额。
表：冰箱2009年城市零售量市场份额（%）
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数据来源：中怡康（CMM ）
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80%
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T-层架玻璃产量増长率
家电企业的竞争格局也决定了家电玻璃企业的市场格局。由于冰箱层架等普通家电玻璃产品的进入门槛较低，国内生产企业数量众多，但要成为主要品牌家
电的供应商，需要经过品牌家电企业较为严格的质量认证，在生产规模、技术水平、质量控制方面具有相应的实力，这部分企业成为家电玻璃的主要优势企业。
根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会排名，2009年，家电玻璃前5名规模企业集中了70.2%的冰箱层架市场份额、63.3%的彩晶玻璃市场份额。
3、行业内公司简况
根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会排名，国内家电玻璃企业的主要市场份额
4、家电玻璃行业利润变动趋势及原因
冰箱层架、家电盖板在整台家电的成本构成中占比很小，而家电行业已经是发 展较为成熟的行业，传统家电产品价格较为平稳，这使家电玻璃行业的市场平均利 润水平较为平稳。彩晶玻璃装饰于冰箱、空调等面板，增加了家电的外观感官印 象，使同样品质的家电因彩晶面板的使用而提高售价，因而，彩晶玻璃的产品毛利 率要远大于普通家电玻璃。
根据家电市场近三年数据，2009年空调、冰箱、洗衣机城市零售量同比增速 分别为16%、5%、5%,明显低于2006年、2007年的水平，2009年下半年的增速 远高于上半年，源于2008年金融危机影响需求的滞后反应，同时也是家电
以旧
换新”等政策的促动。在将来国家促进家电发展政策的推动，以及家电更新及产品 升级的市场需求促进下，家电行业仍然具备成长的基础，从而使家电玻璃的市场供 求也保持平稳发展的态势。
(1) 政策刺激效用进一步放大
2009年12月，家电下乡销量560万台，环比增长54%;销售额112亿元，环 比增长53%；其中空调、冰箱、洗衣机等分别增长 40%、21%、43%，家电下乡效 果已经显现；2010年1-7月，全国家电下乡产品累计销售 3926.8万台，分别比去 年同期增长1.8倍和2.4倍,农村家电消费需求快速增长。家电以旧换新政策也为国
内家电市场消费注入活力，2009年8月到2010年5月，家电以旧换新销售家电 1313万台，回收旧家电1388万台，其中2010年以来销售359亿元，带来新一轮 家电消费需求高峰。
(2) 集中更新高峰的到来放大家电消费需求
从家电零售历史数据看，国内第一轮家电购置高峰出现在 年，按家电正常使用年限推算，已到了集中更新换代时期。 力不断上升，2009年城镇居民人均可支配收入比上年实际增长 均纯收入实际增长8.5%，居民收入的增加使居民对生活品质的要求提
高，消费力 进一步增强。而同时家电行业因技术日益成熟、市场竞争较为充分，家电产品的性
1995 年至 2004
由于国内居民购买 9.8%，农村居民人
价比提升，加之 家电下乡”及 家电以旧换新”政策的刺激，都将使家电集中更新高 峰的到来成为必然。
(3) 消费升级加速家电消费增长
从数据看，2009年变频空调、多门冰箱、滚筒洗衣机零售量占比分别为 16%、22%、20%，零售额占比为22%、41%、39%，且连续三年呈快速提升趋
势，咼档家电消费份额将逐步提咼。同时，政府鼓励节能产品消费并给予一定补贴 是各国消费政策的长期倾向，随着我国居民消费水平的提高，将可能加快节能环保 家电消费的启动。上述因素表明国内家电市场将进入消费升级与普及并行的发展阶
段，可保证家电市场未来10-15%的增长。
(4) 出口恢复将推动家电消费增长
受金融危机影响，2008年12月、2009年1月、2月家电出口下降较大。冰箱
是家电中受到影响较大的产品。各单个月份中冰箱出口量同比增长的只有 9月份小 幅增长，其余月份
依然为负，到11月份，我国冰箱出口 124.14万台，同比增长
12.32%，终于出现相对较大幅度的增长，2009年12月，冰箱出口继续保持增长。
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■ 2007^ 2006甲■勿血年 ■ 20"年 2008^ ■2009年
至=高端白电产品销售量占比情况
资料来源：屮怡康
图：高端白电产胡销售金额占b 匕
悍 资料来源：中怡丛
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在世界经济形势有好转迹象情况下，我国家电出口将逐步恢复，并推动国内家电产 量增长。
资料来源：产业在线
综上，我国家电市场后续几年仍将保持增长。 5、家电玻璃技术水平、技术特点
家电玻璃如冰箱层架、家电盖板等的核心技术集中于玻璃钢化及整体周边注塑 技术，目前技术已经较为成熟，技术壁垒较低。随着家电产品节能及环保技术的发 展，具有一些特殊功能的镀膜玻璃也将应用于家电玻璃，如截止紫外线镀膜玻璃用 于烤箱面板。
彩晶玻璃的核心技术包括内弧印刷技术、油墨调配。内弧印刷技术已是成熟的 技术，技术门槛低；油墨调配一般为企业根据生产经验及实践所掌握的专有技术, 是企业产品竞争差异的核心所在。在具体生产过程中，因彩晶玻璃需要控制色差, 使印刷操作难度较大，特别是对于一些具有特殊图案效果的印刷，如浅色、渐变 色、立体等，印刷控制操作难度更大，这使高档彩晶玻璃的生产具有一定的门槛。
6家电玻璃行业的周期性、区域性或季节性特征 家用电器作为竞争性的消费品行业存在周期性特征，
但由于不同家电产品的
技术演变路径不同，各子行业也表现出不同的周期性特征。白色家电由于产品技术 相对成熟，技术进步主要体现在局部功能的改进而不是产品本质的变化，行业呈现 较长期的周期波动；彩电行业由于显示技术的持续革命性突破，行业的周期性波动 较短。家电玻璃依应用于不同家电产品而表现不同的周期性特征。
行业的区域性特征由企业产品是否存在运输限制性条件、 下游客户对产品及
时性要求等综合因素决定。
医：高端白电产品销售量占比情况
资料来源.中怡康
S ：高端白电产品销售金额占比
资料来源.中怡
■ 2007年 2008^ ■2009年 ■ 2007年 2008^ ■ 2009年
一般来说，家电玻璃行业不存在区域性特征。
家电领域没有很强的季节性，一年四季的出货量相对均匀，个别产品如空调在一些季节分明的地区存在一定的季节性特征。还有消费习惯，如消费者在购买新房时经常对家电进行更新换代，这使一些传统节日的家电消费较为集中。
二、太阳能玻璃行业竞争格局、市场化程度
1、行业发展概况
太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源，生物质能、风能、太阳能、海
洋能、水能等都来自太阳能，广义地说，太阳能包含以上各种可再生能源，义的太阳能则限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。七十年代以来，鉴于
常规能源如石油、煤、天然气等供给的有限性和环保压力的增加，世界上许多国家开始了开发利用太阳能和可再生能源的热潮。
太阳能是一种辐射能，具有即时性，必须即时转换成其它形式能量才能利用和贮存。目前，将太阳能转换为电能是大规模利用太阳能的重要技术基础，其中利用光伏效应转换太阳能为电能是研究最为深入、地面应用规模逐渐扩大的技术。
光伏太阳能技术包括晶体硅太阳能电池、薄膜电池、聚光光热发电（CSP）等，玻璃作为基础材料在光伏太阳能有广泛的应用。