江苏东光微电子股份有限公司JIANGSU DONGGUANG MICRO-ELECTRONICS CO.,LTD.
（江苏省宜兴环科园绿园路42号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
东海证券有限责任公司
（江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼）
第一节重要声明与提示
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（https://www.doczj.com/doc/7f9743475.html,）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东、实际控制人沈建平承诺：自公司在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
除沈建平以外的其他股东中国—比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）和詹文陆等19名自然人股东承诺：自公司在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
作为公司股东的董事、监事、高管人员沈建平、詹文陆、徐志祥、钱旭锋、陈俊标、林钢、李国华和王全承诺：除前述作为股东的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不
超过50%。
本上市公告书已披露2010年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年三季度财务数据和对比表中2009年三季度财务数据均未经审计，对比表中2009年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1486号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票2,700万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下配售540万股，网上发行2,160万股，发行价格为16.00元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏东光微电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]371号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“东光微电”，股票代码“002504”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票将于2010年11月18日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（https://www.doczj.com/doc/7f9743475.html,）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年11月18日
3、股票简称：东光微电
4、股票代码：002504
5、首次公开发行后总股本：10,700万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
详见本上市公告书“第一节重要声明与提示”的相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中网下向配售对象配售的540万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的2,160万股股份无流通限制及锁定安排，自2010年11月18日起上市交易。
11、公司股份可上市交易日期
项目（股）
本的比例（%）非交易日顺延）
首次公开发行前已发行股份
年11月18日中比基金年11月18日詹文陆年11月18日丁达中年11月18日徐志祥年11月18日林钢400,369年11月18日陈俊标年11月18日白群年11月18日李国华3年11月18日
张志宏年11月18日钱旭锋年11月18日徐荣琇年11月18日何赛娟年11月18日李烈心00,000年11月18日顾淑娟年11月18日吴燕年11月18日王全年11月18日沈克强年11月18日赖央央年11月18日唐金凤年11月18日施永才年11月18日小计.77
首次公开发行股份
年02月18日网上发行的股份年11月18日小计
合计
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：东海证券有限责任公司
第三节发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称：江苏东光微电子股份有限公司
英文名称：Jiangsu Dongguang Micro-electronics Co.,Ltd.
注册资本：8,000万元（发行前）；10,700万元（发行后）
法定代表人：沈建平
董事会秘书：周玲燕
成立日期：1998年8月31日
整体变更设立日期：2003年6月12日
注册地址：江苏省宜兴环科园绿园路42号
邮政编码：214205
电话：0510-********
传真：0510-********
互联网网址：https://www.doczj.com/doc/7f9743475.html,
电子信箱：lyzhou@https://www.doczj.com/doc/7f9743475.html,
经营范围：半导体器件、集成电路的开发，设计，制造，销售，推广应用。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主营业务：从事半导体分立器件、集成电路的开发、设计、制造和销售，主要产品涵盖四大系列：防护功率器件系列产品，VDMOS系列产品，可控硅系列产品，1300X系列产品。
所属行业：根据中国证监会2001年颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属行业为电子元器件制造业（行业代码C51）。
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名（股）沈建平、总经理年5月—2012年5月
徐志祥年5月—2012年5月
詹文陆年5月—2012年5月
陈俊标、副总经理年5月—2012年5月
钱旭锋
、副总经理、
财务总监
年5月—2012年5月
顾弘009年5月—2012年5月
施毅年5月—2012年5月
史勤年5月—2012年5月
叶树理年5月—2012年5月
林钢会主席年5月—2012年5月
李国华年5月—2012年5月
许志峰年5月—2012年5月
周玲燕年5月—2012年5月
钱荣军年5月—2012年5月
王全年5月—2012年5月
三、公司控股股东及实际控制人的情况
本公司控股股东及实际控制人为沈建平先生，沈建平先生持有本公司27,760,070股股份，占公司发行后总股本的25.94%。
沈建平先生，1959年12月出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为32022319591205xxxx，住所为江苏省宜兴市宜城街道南仓西村999-9号。曾任宜兴市无线电一厂厂长兼党支部书记，宜兴市新庄乡乡长兼党委副书记，宜兴市林副业局副局长，宜兴丝绸厂厂长兼党总支书记，宜兴市东大微电子有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理。
沈建平先生除拥有公司股权外，无其他对外投资。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
公司本次发行后上市前的股东总数为43,339名，其中前十名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号（股）（%）1
2
-比利时直接股权投资基金
3
4
5079,760 6
7
8
9
10
合计
第四节股票发行情况
一、发行数量
本次发行股份数量为2,700万股。其中，网下配售540万股，占本次发行总量的20%；网上发行2,160万股，占本次发行总量的80%。
二、发行价格
本次发行价格为16.00元/股。
本次发行市盈率如下：
87.78倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
65.63倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股份为540万股，有效申购数量为63,240万股，有效申购获得配售的比例为0.853889943%，认购倍数为117.11倍，最终向配售对象配售5,399,966股，网下配售产生的34股零股由主承销商包销。本次发行网上定价发行2,160万股，中签率为0.2628694365%，超额认购倍数为380倍。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为43,200.00万元，立信会计师事务所有限公司已于2010年11月11日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2010）第12044号《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用总额为3,144.20万元，明细如下：
项目（万元）
承销及保荐费用
审计及验资费用
律师费用 3.00
信息披露费用.50
上市登记费用0.70
印花税.00
合计144.20
每股发行费用为1.16元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）
六、募集资金净额
本次发行募集资金净额为40,055.80万元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为6.14元。（按2010年6月30日经审计的财务数据基础上考虑A股发行募集资金的影响）
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.18元（每股收益按2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节财务会计资料
本上市公告书已披露2010年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中2010年三季度财务数据和对比表中2009年三季度财务数据未经审计，对比表中2009年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项目年9月30日年12月31日
期末增减（%）
（元） 5.9412.41%
（元）29.34%（元）7.57%
归属于发行人股东的所有
8%（元）
归属于发行人股东的每股
（元/）
项目年1-9月年1-9月
（%）
营业收入元）
（元）
归属于发行人股东的净利
（元）
扣除非经常性损益后的净
（元）
（元）
（全面摊薄）.54%
扣除非经常性损益后的净
.52%（全面摊薄）
经营活动产生的现金流量
（元）
每股经营活动产生的现金
（元）
项目年7-9月年7-9月
（%）（元）
（元）
归属于发行人股东的净利
（元）
扣除非经常性损益后的净
（元）
（元）
（全面摊薄）.45%扣除非经常性损益后的净
.43%（全面摊薄）
二、经营业绩、财务状况和现金流量的简要说明
公司自成立以来致力于生产半导体分立器件和集成电路，主要产品涵盖四大系列：防护功率器件系列产品、VDMOS系列产品、可控硅系列产品和1300X系列产品。2010年1-9月，公司实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为158,871,068.63元、27,309,153.99元、23,829,440.60元，分别比上年同期增长62.65%、81.61%、81.11%。公司营业收入增长较快的原因，从行业角度看，半导体行业从2009年第四季度开始复苏，导致营业收入较上年同期大幅增加；从公司产品看，各类产品收入均较上年同期有所增长，特别是随着市场的成功拓展，VDMOS产品增长幅度较大。与此同时，营业总成本的增长比例低于营业收入，导致利润较上年同期大幅增加。
截至2010年9月30日，公司流动资产、流动负债、总资产分别为217,775,035.94元、130,341,081.07元、445,347,670.36元，分别比上年末减少12.41%、29.34%、7.57%。流动资产和流动负债下降，主要是因为应付票据到期支付以及由此引起的货币资金减少所致。
公司报告期内经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2010年10月29日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：东海证券有限责任公司
法定代表人：朱科敏
公司住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
联系电话：021-********
传真：021-********
保荐代表人：王育贵、张静
项目协办人：张宜生
二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）已向深圳证券交易所提交了《东海证券有限责任公司关于江苏东光微电子股份有限公司股票上市保荐书》，东海证券的保荐意见如下：发行人申请其A股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人A股股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本保荐机构同意推荐江苏东光微电子股份有限公司A股股票在深圳证券交易所上市，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2010年9月30日资产负债表
2、2010年1-9月利润表
3、2010年7-9月利润表
4、2010年1-9月现金流量表