大连新建矿泉水项目可行性分析报告
规划设计/投资分析/产业运营
大连新建矿泉水项目可行性分析报告
矿泉水是从地下深处自然涌出的或者是经人工揭露的、未受污染的地
下矿水；含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体；在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水是
在地层深部循环形成的，含有国家标准规定的矿物质及限定指标。
该矿泉水项目计划总投资9316.74万元，其中：固定资产投资6781.53万元，占项目总投资的72.79%；流动资金2535.21万元，占项目总投资的27.21%。
达产年营业收入23817.00万元，总成本费用18668.43万元，税金及
附加196.79万元，利润总额5148.57万元，利税总额6055.51万元，税后
净利润3861.43万元，达产年纳税总额2194.08万元；达产年投资利润率55.26%，投资利税率65.00%，投资回报率41.45%，全部投资回收期3.91年，提供就业职位357个。
坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学
的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科
学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。
......
目前在国内高端水市场，一直是进口水处于统领地位，法国“依云”矿泉水率先进入中国后，经过数十年的高消费者培养，高端矿泉水消费习惯已经养成。国内大多数本土高端矿泉水实际上处于中端的位置，比大众矿泉水价格稍高，标榜更优质的水源。近几年，国内的制水企业及业外资本也纷纷盯上高端水这个市场。
大连新建矿泉水项目可行性分析报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx公司
（二）法定代表人
曾xx
（三）项目单位简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各
车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入17786.29万元，同比增长17.70%（2675.38万元）。其中，主营业业务矿泉水生产及销售收入为16860.44万元，占营业总收入的94.79%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额4687.68万元，较去年同期相比增长995.93万元，增长率26.98%；实现净利润3515.76万元，较去年同期相比增长460.71万元，增长率15.08%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：大连新建矿泉水项目
2、承办单位：xxx公司
（二）项目建设地点
某某新区
大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到
了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。
（三）项目提出的理由
矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。此外，矿泉水为国民饮水消费升级的产物，经历了纯净水-天然水-矿泉水的发展历程，随着我国经济的不断发展未来前景可观。
随着我国军民对生活饮用水品质的追求，矿泉水的消费将打开一个新的市场。因为矿泉水是符合人们对纯净、有益健康的饮水追求，各类的瓶装矿泉水也随之进入市场，无论在超市里还是小卖部里，都能看见瓶装水的身影，这已经是个非常普及的商品了。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为矿泉水，根据市场情况，预计年产值23817.00万元。
随着我国军民对生活饮用水品质的追求，矿泉水的消费将打开一个新的市场。因为矿泉水是符合人们对纯净、有益健康的饮水追求，
各类的瓶装矿泉水也随之进入市场，无论在超市里还是小卖部里，都
能看见瓶装水的身影，这已经是个非常普及的商品了。
常见的瓶装水有两种：一是大桶瓶装的水，一般多用于商场、家庭、办公室中，配以一台饮水机。二是小瓶装的水，大多数是500毫
升为主，多用于超市等零售点，便于消费者即刻引用。
从21世纪开始，全球瓶装水不断发展。2016年全球的瓶装水零售
量达到2626.41亿升，增长率达到6.9%。中国瓶装水零售量达到
420.64亿升;零售额达1378.55亿元。2016年，中国瓶装水市场品牌
份额最大的是华润怡宝饮料有限公司的“怡宝”品牌，其零售量市场
份额高达9.6%，零售额市场份额达8.6%。其次是农夫山泉股份有限公
司的“农夫山泉”品牌，其零售量市场份额高达8.7%，零售额市场份
额达7.5%。
看着环境污染的加剧，我国居民对“健康”的生活用品表现出与
日俱增的重视，其中饮用水是人们生活中必不可少的元素之一，健康、高品质的水质已经成为消费者们的主要追求。
我国这几年瓶装水已经开始向高端路线发展，以前一元一瓶的瓶
装水已经很少见了，大多数都是2元、3元以上的，更是在2017年，
我国开始掀起高端贵族水的潮流，例如依云、农夫山泉等，一瓶的售价都在5元、8元、10元不等。
除了我国知名品牌农夫山泉、娃哈哈、怡宝以及百岁山之外，可口可乐企业下水品牌纯悦也开始了对瓶装水市场的布局,推出了4.5L 家庭装。目前，这款纯悦4.5L家庭水在京东超市有售，售价为28.8元/4桶。从中也能看出，我国消费者在对健康饮用水品质的更高端的需求，不过也从侧面反应出我国瓶装水产业的发展将面临的考验。
在消费升级的背景下，瓶装水的市场竞争正在聚焦面向大众消费的高品质水这一市场，而产品质量、品牌文化，水源、品牌、落地能力甚至颜值都成为决定品牌胜负的关键。
随着人民物质生活和精神生活水平的不断提高，顺应“天然、营养、无公害、绿色”的消费趋势，天然矿泉水作为最佳健康饮用水，必然成为人们的首选，天然矿泉水也必将成为我国饮用水市场的主导产品。
随着人们消费水平的提高以及对健康保健意识的不断增强，消费者正逐步向大众天然矿泉水和高端水消费升级。
布局高端水正成为一种新的风潮，农夫山泉的高端定制瓶装水、华彬集团引入的VOSS以及可口可乐上线的Valser都在其列。
与普通饮用水相比，企业信息独家定制的饮用水多了一份企业相
关信息的展示，从一瓶定制水，可以展示出公司的品牌形象和文化，
有利于公司未来品牌化发展。
项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
（五）项目投资估算
项目预计总投资9316.74万元，其中：固定资产投资6781.53万元，
占项目总投资的72.79%；流动资金2535.21万元，占项目总投资的27.21%。
（六）工艺技术
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓
库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的
需要。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。
对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上
合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由
计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，
同时可降低物料的消耗。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7711.56万元，占计划
投资的82.77%。其中：完成固定资产投资6045.28万元，占总投资的
78.39%；完成流动资金投资1666.28，占总投资的21.61%。
项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积27893.94平方米（折合约41.82亩），其中：净用
地面积27893.94平方米（红线范围折合约41.82亩）。项目规划总建筑面
积35983.18平方米，其中：规划建设主体工程22611.34平方米，计容建
筑面积35983.18平方米；预计建筑工程投资2550.84万元。
项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费2266.45万元。
（九）设备方案
以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，
售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，
力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计100台（套），设备购置费2266.45万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
目前在国内高端水市场，一直是进口水处于统领地位，法国“依云”矿泉水率先进入中国后，经过数十年的高消费者培养，高端矿泉水消费习惯已经养成。国内大多数本土高端矿泉水实际上处于中端的位置，比大众矿泉水价格稍高，标榜更优质的水源。近几年，国内的制水企业及业外资本也纷纷盯上高端水这个市场。
随着国内高端矿泉水消费市场的形成，跨国企业巨头如依云、洛斯巴赫等加大了高端水市场的推广力度，纷纷加大了进军中国市场的步伐。同时，国内矿泉水厂商也逐渐加大针对高端市场的产品开发和市场建设投入，涌现出了一批诸如帕米尔冰川矿泉水、5100冰川矿泉水为代表的高端矿泉水品牌。
到2016年，高端矿泉水的毛利率颇为惊人，在2016年中期，西藏5100的毛利率达63.5%，高峰期曾经达82.22%。这与一些高端白酒的毛利率相似，以五粮液为例，销售毛利率在75%左右。如此巨大的市场和利润空间，也使得高端矿泉水在整个饮料行业中显得尤为诱人，这无疑是吸引众多企业参与的重要原因。2014年，中国高端矿泉水资
产规模约为103.22亿元，到2016年底，增长至203.45亿元。近年来，国内的高端矿泉水市场飞速发展。近年来，高端水市场占有率持续增长，2016年零售额增长率高达35%，而中低端水增长率是12%左右。2014年，我国高端矿泉水行业的市场规模约为51.61亿元，到2016年底，规模达到101.72亿元。
需求催生市场，高端矿泉水品牌的出现既与现阶段环境污染、水
污染等现状密不可分，也是中国消费从低端向高端发展的必然，更是
用水精细化趋势的体现。随着人们的生活观念的转化，高端矿泉水的
消费量将不断提高，在国家政策利好的情况下，中国饮用水的市场格
局势必会在真正的高端水引领下，发生翻天覆地的变化。
（二）行业分析
矿泉水是从地下深处自然涌出的或者是经人工揭露的、未受污染
的地下矿水；含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体；在通
常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对
稳定。矿泉水是在地层深部循环形成的，含有国家标准规定的矿物质
及限定指标。
矿泉水是含有溶解的矿物质或较多气体的水，国家标准中规定的
九项界限指标包括锂、锶、锌、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游离
二氧化碳和溶解性总固体，矿泉水中必须有一项或一项以上达到界限
指标的要求，其要求含量分别为（单位：mg/L）：锂、锶，锌、碘化物均≥0.2，硒≥0.01，溴化物≥1.0，偏硅酸≥25，游离二氧化碳
≥250和溶解性总固体≥1000。市场上大部分矿泉水属于锶（Sr）型和偏硅酸型，同时也有其他矿物质成份的矿泉水。
随着中国经济社会的发展，人们生活水平的提高，人们消费的品牌意识越来越强。重视品牌，反映了消费者生活理念的转变。在生产设备和工艺水平不断提高，矿泉水产品日趋同质化的今天，产品的物理属性相差不大，惟有具有深厚内涵的品牌能给消费者以精神寄托。同质同价的矿泉水，消费者更青睐品牌产品。当商品经济发展到一定阶段，企业竞争不再停留在降价促销上，而是品牌层面的竞争。树立了著名品牌，就掌握了占领市场的主动权。未来的矿泉水企业竞争，无品牌或弱势品牌的企业将成为强势品牌的贴牌加工厂，失掉自己的终端市场和竞争的根基。
我国是人均矿泉水消费量是世界上最低的国家之一，城镇居民人均消费量还不到10升。所以，我国矿泉水的消费市场潜力是很大的。
（三）市场分析预测
矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。
此外，矿泉水为国民饮水消费升级的产物，经历了纯净水-天然水-矿
泉水的发展历程，随着我国经济的不断发展未来前景可观。
此外，我国矿泉水资源丰富、种类繁多。具有开发占用资源量大，产量小;占用矿点数多，生产规模小的特点。我国主流矿泉水品牌水源
地主要集中在东部及西南地区如：吉林、浙江、广东，西藏、四川、
云南、贵州等地。
随着居民人均收入提高带来的消费升级以及接连不断的水污染事
故影响，居民对于瓶装水的需求也日益增长。根据欧睿咨询统计数据，2013-2018年我国瓶装水销售规模逐年增长，由2013年1069.2亿增长至2018年的1830.9亿元，年均复合增长率高达11.8%。
从瓶装水的市场结构来看，矿泉水占瓶装水总体营收比重稳步提升，从2014年的15%提升至2018年的19%，可见随着消费升级，国民
饮水需求亦处于升级阶段，矿泉水凭借自身健康属性强和产品差异化
策略正在获取更多的市场认可。
随着矿泉水在市场上被接受的程度逐渐提高，我国矿泉水市场规
模逐年增长，2014-2018年行业规模的年均复合增长率达到17.21%。2018年我国矿泉水市场规模达347.87亿元，同比增长15.58%。2019
年预计将维持高速增长态势，市场规模将突破400亿元。