Microsoft Dynamics CRM
医药行业客户关系管理解决方案
白皮书
中国医药企业精细化渠道与终端营销管理的解决之道
日期：2008 年10月
https://www.doczj.com/doc/736210106.html,/china/dynamics
1
适合中国医药企业的微软CRM解决方案
部分术语与关键词：
医药行业：医药商业、医药工业、化学制药、生物制药、中药；
药品分类：RX、处方药、临床用药、OTC、非处方药、保健食品；
营销体系：商业、临床、OTC、连锁、代理、第三终端、社区医疗、城乡医疗；
营销模式：总代包销、招商渠道分销、终端自营拉动、区域大包；
医药客户：商业客户、经销商、代理商、连锁客户、药店、社区医院、医院、城乡医疗、其他客户；客户分类：ABC分类、VIP客户、价值等级、潜力、协议、信用、资质；
营销数据：商业销售、商业回款、药品流向、终端进销存、终端纯销、OTC促销量、医生处方量、社区医师门诊量；
营销费用：固定费用、动态费用、费用额度、费用预算、费用规则、费用流程；
销售行为：商务推广、OTC促销、药店陈列、药品推荐、学术推广、客户拜访、拜访频率、走访行程、竞品动态、统方、盘库、打单；
药政事务：药品注册、临床试验、物价备案、药品招投标、挂网招标；
CRM 概念：以客户为中心、客户关系管理、客户忠诚度、客户满意度、代表满意度、代表忠诚度、全员营销、个性化市场营销、客户关怀、客户价值分类、贡献分析。
目录
快速发展的中国医药行业 (4)
医药企业营销管理面临的难点和管理需求 (5)
Microsoft Dynamics CRM及针对医药营销的解决之道 (6)
全程客户关系管理实现价值分类和个性化营销推广 (8)
基于业务事实和经营数据的精细化销售过程管理 (8)
实时数据统计与信息预警提高营销决策的效率和准确度 (9)
满足企业不断的管理创新和流程优化，按需而变 (9)
灵活方便的操作方式和应用体验提高系统应用率 (10)
Microsoft Dynamics CRM医药解决方案的优势 (10)
成功客户的故事 (11)
快速发展中国医药产业：
医药行业是按国际标准划分的15类国际化产业之一，是世界贸易增长最快的朝阳产业之一，也是我国国民经济的重要组成部分。我国医药行业近20年来随着中国经济的持续快速的增长和人民生活水平的提高，行业规模和产值持续增长，2007年我国医药制造业工业总产值达到6300亿元，占到GDP 的2.82%，在我国国民经济中的地位稳步提高，主要经济指标占全部工业总额的比重也呈现稳步增长态势。
随着中国国民经济的发展和“全面建设小康社会、和谐社会”的战略规划，尤其是党的十七大所提出的“人人享有基本医疗卫生服务”的“全民医保”的战略部署，将在全国农村建立三级医疗服务网络，在城镇建立以社区医疗机构为基础的全民医疗服务保障体系，无疑极大地增加了药品需求量，为中国医药企业的发展注入强劲动力。
药品做为特殊的产品服务于人民百姓的疾病预防和治疗，药品消费者主要通过两种渠道实现药品的购买，一是在医院（临床）通过专业医生进行诊断后开具处方进而购买药品，二是在药店（OTC类药品）根据药品药理作用和品牌认知进行直接购买。同时针对城乡巨大的医保药品需求，药品还要通过城市社区医院和农村医疗机构等“第三终端”实现药品销售。
做为药品生产和经营的医药（工业/商业）企业，更多依赖于医院和药店两个主要的终端客户来实现最终的药品销售，同时根据国家食品药品监管要求，必须对药品的流通进行严格的GSP管理，即大部分医药企业的药品需要通过（GSP认证的）医药商业、医药经销商、医药连锁或代理商等销售渠道实现药品的流通。
中国医药行业虽然产值不断增加且在国民经济中地位不断提高，由于中国药品研发投入和企业创新能力等因素，造成中国医药企业仿制药品较多，药品营销过程中的药品同质化现象严重，药品竞争日趋激烈；加之中国医疗卫生行业的特殊现状，造成药品在终端的营销过程中，医药企业必须通过医药代表（或经销代理商）良好的终端（医生或店员）客户关系维护，谨慎而严格的药品集中招标入围，规范而可控的药品流向管理等营销管理手段，提升药品市场竞争力和企业盈利能力。
2008年10月随着国家发改委发布新医改方案开始，中国医药卫生体系的改革拉开序幕，将引起中国医药工业和商业企业药品营销模式的重大变革，必然引导医药企业更好地向消费患者和药品销售关键影响者提供更加“安全有效，物美价廉、周到细致”的药品服务，引导医药企业更好地提升客户服务能力，控制药品营销过程，合理控制成本和费用，提升企业运营管理水平。
宏观环境对中国医药行业的影响：
?中国经济产业升级对企业创新能力的要求，原材料和人力成本的上升，为医药企业运营成本带来压力；
?国家新医改政策对医药行业营销模式带来的重大变革，医药企业必须及时应对；
?中国药品安全事件频发，引起国家对药品生产质量和流通安全的严重关切；
?越来越严肃的医药事故问责制建立和医药商业贿赂的严格督查。
微观环境对中国医药企业管理变革的要求：
?通过医院医生实现药品销售企业，需要加强对医生学术知识的推广和关系维护，改变“带金销售”为主的终端营销手段，注重“学术推广”和“医生关怀”；
?对于OTC类药品的营销，需要提升药品知名度和认知度，建立良好的面向消费患者的客户关怀，进而建立客户忠诚度，保持药品的持续销售能力；
?针对新医改带来的药品营销模式变化，需要医药企业保证药品质量和成本控制的前提下，建立良好的医药医疗政府事务和公关协作能力，获得必要的药品销售准入许可；
?医药企业必须加强对医药销售代表销售行为的规范和学术素养的提升，建立高效、规范和协同作战的营销团队，建立快速适应市场竞争的营销决策能力；
?医药企业必须建立“以客户为中心”、“注重营销过程精细化管理”的经营理念和营销战略调整。
医药企业营销管理面临的难点和管理需求：
面临巨大药品需求市场的中国医药企业，如何在国家医药监管和激烈的竞争中建立和保持企业竞争优势，是医药企业决策高层和营销管理者，以及企业所有员工，必须认真对待和提升管理能力的核心问题。中国医药企业在药品营销过程面临难点是什么？营销管理的需要解决哪些问题呢？
药品的营销管理与其他行业产品销售类同，必然涉及到市场营销、销售、客户服务和决策分析，同时也面临具有医药行业特性的营销管理内容，包括药品在终端纯销管理、药品招投标、药政事务、复杂的医药费用管理和如何管理庞大医药销售代表队伍。
医药企业营销中管理中面临的难点：
目前，中国医药企业在营销管理中面临的核心问题包括：
?客户忠诚度越来越低:药品渠道客户和终端客户是药品销售的关键客户，而客户越来越难掌控，销售不可预期；
?医药代表的行为控制和能力提升是难题:保持代表高效销售行为和客户维护能力成为药品实现销售的关键，而代表越来越难以管理；
?市场推广活动效果降低而费用升高:药品推广活动的竞争趋激而效果难期，有效推广和合理费用要求企业必须掌控市场动态和客户价值分类分析；
?必须及时准确核算药品纯销和决策分析:药品纯销准确核算和多角度分析，并依据规则进行控制来提高企业市场风险抵御能力；
医药企业营销管理需求内容：
无论是处方药、OTC药品、保健食品还是综合药品营销的医药企业，尤其是具有面向终端进行营销推广的企业，在营销管理过程中需要解决如下问题：
?管理所有的客户及营销网络：全面客户档案、业务部门、联系人信息管理；商业、渠道、终端及消费者网络关系管理；客户信息、行为信息、销售数据全面集中管理；不同客户进行分
类管理，并提出个性化策略；销售渠道及终端客户成为企业的重要资产。
?掌控渠道及终端销售代表和行为：通过市场活动或其他手段获取新的客户并推进；对新客户推进进行阶段进程管理，提高销售成功率；客户定期拜访和关系维护，维持并提高客户销量；
全程学术培训和服务关怀提升终端药品流量；合理分析客户状态和价值，终止生命周期末端
客户。
?客户价值分析及有效个性化市场活动：针对各类客户价值分类规则，实现自动客户分类管理；
针对不同目标市场和客户分类开展不同的市场推广活动；筛选目标客户并开展个性化关系推
进或服务活动，提升客户关系；依据市场潜力和客户潜力，进行合理费用和绩效掌控；及时
严格执行国家医药监管法规和招标等药政事务。
?搭建高效的营销队伍和管理组织：为每个销售代表提供行动、任务和日历管理，提高效率；
对代表重要的客户拜访和推广活动进行统一计划和考核；基于销售区域和代表的销量计划和
实际完成进行考核；集中的客户和业务流程，提升团队协同和流程化管理；统一的学术知识、
营销资料和文档管理提升团队学术推广能力和销售技巧。
?基于实际业绩的动态控制和流程规范：医药商业信用，渠道客户分类和终端客户价值，实现依据企业管理规则自动分析和调整；基于价值分类和潜力分析，对推广活动和销售费用进行
合理控制和提醒；实现各类申请审批业务的流程信息化，提高审批效率并避免人为因素带来
管理黑洞。
?及时准确灵活地数据统计和营销决策：医药行业特点决定销售统计的复杂性，商业销售不是目标，渠道销量和终端纯销数据收集和考核，才是医药营销考核的关键，尤其是面向终端推
广的制药企业；实时自动分析各营销体系、销售区域、销售代表和药品规格的销售计划完成
动态和盈利能力；基于领导决策为目标的数据统计和数据商业智能分析。
关于Microsoft Dynamics? CRM ：
Microsoft Dynamics? CRM 是一款完整的客户关系管理（CRM ）套件，具有高效、为用户所熟悉、灵活的市场营销、销售和客户服务功能，可以帮助各种规模的企业发掘、赢得具有购买力的客户并发展良好的客户关系。Microsoft Dynamics? CRM 由提供专业服务的渠道合作伙伴交付给用户，可与用户熟悉的Microsoft?产品一起使用，有助于优化完整的业务流程。
Microsoft Dynamics CRM 针对医药营销的解决之道：
做为国际化成熟CRM 系统平台，Microsoft Dynamics CRM 在国际医药营销专家咨询基础上，成功实施众多国际医药企业，利用其强大的“定制与集成”特性形成了适合医药行业应用的行业化解决方案，同时针对中国医药行业监管要求和医药企业营销和经营管理特点，借助于国内多家医药管理咨询机构的知识理念和医药行业合作伙伴多年的实施经验，形成了完全适合中国医药企业的“Microsoft Dynamics CRM 医药行业整体解决方案”。 ? 基于“以客户为中心”管理理念基础上，满足国内复杂客户类型和上下游关系管理； ? 推行“客户生命周期”理念来全程管理客户的挖掘、销售达成和关系维护的持续销售； ? 基于“精细化营销管理”的管理策略，加强并提高医药代表面向终端的销售行为管理； ? 满足“终端纯销核算”的医药行业特性要求，解决了医药企业药品流向和纯销统计； ? 建立在费用预算和规则基础上的“动态费用控制”，提升医药企业费用利用率和盈利能力； ? 细分“客户价值和分类”，开展针对性的个性化营销推广活动管理，提高推广投入产出； ? 扩展的“药政事务”管理功能，帮助实现药品注册、药品招投标等事务管理； ? 满足销售代表基于WEB 、Outlook 、PDA 或普通手机等方便灵活的应用操作； ? “实现数据分析与领导决策”为目标的报表展现和智能分析能力；
?
全面集成Microsoft?所有产品，并快速方便地实现与财务、ERP 等系统的一体化集成。
? 市场营销：为市场营销专业人员提供的数据清理和细分工具、市场活动管理功能以及深入的市场营销分析，改善市场营销计划的效果，创造需求，更好地跟踪关键绩效指标。Microsoft Dynamics? CRM 具备完整的、综合性的市场营销功能，帮助用户更好地了解客户，将资源锁定到回报最大的领域。
? 销售：利用日常销售流程优化和自动化工具，销售人员能够对客户形成统一的认识，帮助缩短销售周期，提高成效率，并减少客户流失。Microsoft Dynamics? CRM 支持专业销售人员快速地联机或脱机访问客户数据和历史记录，从而提高工作灵活度，将更多时间用于销售业务。由自动化向导驱动的通信工具能及时将新产品和服务信息传达给潜在客户和现有客户。
? 客户服务：将客户信息、案例管理、服务历史和有关的知识库文章直接提交到客户服务代表的计算机终端上，让他们获得必要的工具，以提供一致而高效的服务，从而加强客户忠诚度并保证收益。Microsoft Dynamics? CRM 提供了用户熟悉的综合性客户服务解决方案，能根据具体业务流程灵活定制。
图1：微软CRM 系统功能框图
Microsoft Dynamics CRM医药行业解决方案功能：
Microsoft Dynamics CRM医药行业解决方案将医药企业商务、OTC、处方、代理、第三终端等多种营销体系进行整合归纳，同时考虑各种管理和应用角色，根据相应管理权限和数据权限，进行合理的功能设计，为中国医药企业提供一套适用、易用、可用的医药CRM解决方案。
图2：微软CRM医药方案功能构成
Microsoft Dynamics CRM医药行业解决方案的价值：
Microsoft Dynamics CRM医药行业解决方案的价值，首先基于中国医药企业CRM理念的导入，建立相应的数据规范、业务流程和管理制度，取决于医药企业从医药代表、区域主管、销售管理、业务总监及企业高层真正有效地执行和推进，才能帮助中国医药企业加强客户关系管理，实现精细化营销管理，提升企业市场竞争力和盈利能力。
Microsoft Dynamics CRM帮助中国医药企业提升以下能力：
?全面掌控营销动态；
?提升了客户关系和价值；
?掌握销售行为保证目标实现；
?数据集中和流程控制让管理扁平化；
?按收控支和规范控制，增收节支提高利润；
?提高代表业绩和收益，满足领导决策，全员高
效满意；
?增强企业适应市场竞争和政策监管要求，提升
市场竞争力和可持续发展能力。
图3：微软CRM为医药企业带来价值
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Microsoft Dynamics CRM 医药解决方案功能介绍：
? 全程客户关系管理实现价值分类和个性化营销推广：
? 客户、联系人 及营销网络管理 ： 客户信息：商业客户、经销客户、代理商、医院、VIP 专家、连锁客户、药店客户、社区医院、城乡客户；
客户联系人、医院医生、VIP 专家、代理人等联系人信息；
客户上下级关系、药品流向网络、客户与医药代表关联；
营销渠道网络图、药品流向网络图。
? 学术与推广活动和整合市场营销管理：
商业及分销推广活动、连锁及药店推广活动、临床推广活动、代理招商活动、推广活动申请审批； 学术会议、学术培训、代表学术能力管理、药品学术知识库；
广告、促销、新闻传播、市场活动； 竞品管理、营销资料、第三方数据集成。
? 基于业务事实和经营数据的精细化销售过程管理：
? 药品流向/终端进销存/计划数据管理 ：
药品流向（区域录入、总部集中录入、电子流向单导入）；
商业及渠道进货计划、终端进销存；
医院处方量、药店促销量、社区医师流量； 商业销售回款计划、终端销售任务计划、考核指标计划。
? 医药代表行为管理：
个人首页、任务活动、日历、拜访、邮件； 拜访行程、周/月/年工作报告、出差报告、通用申请单；
团队、队列、培训日历、共享；
销售资料、知识库、学术资料、竞争对手。
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Microsoft Dynamics CRM 医药解决方案功能介绍：
? 实时数据统计与信息预警提高营销决策的效率和准确度：
? 营销费用计划/申请/报销和分析管理 ：
费用预算、费用预算调整、费用执行分析； 费用申请、费用关联审批、费用自动控制和提醒； 费用报销、报销核对和审批、费用汇总清单； 动态费用控制、费用审批流程、费用字典、财务软件接口。
? 报表统计分析与领导决策支持：
报表统计：基于代表的统计报表、基于区域的统计报表、基于客户的统计报表、基于营销数据的统计报表、基于市场活动的统计报表、基于第三方数据的统计分析、基于费用的统计报表等； BI 分析：KPI 分析、业绩指示盘、领导仪表盘等。
? 满足企业不断的管理创新和流程优化，按需而变：
? 微软CRM 强大的定制和集成能力 ：
可以任意修改客户档案及业务表单的构成； 可以增加新的业务表单和多表单间的任意关联； 任意增加或修改业务流程；
基于条件或状态的自动流程处理和提醒； 任意挂接应用程序组件； 方便实现其他系统的集成；
任意定制快速检索、查询报表，定制统计分析报表。
? 根据医药企业管理调整而及时满足：
医药企业根据药品监管、市场竞争、企业经营战略的调整而进行业务流程的变化，可以马上快速
适应；
营销过程中各种业务流程、申请审批、预警预告和提醒提示信息可由业务管理人员轻松设置，而无需软件编码；
业务部门和公司领导所需各种数据统计报表和分析报告可以随意定义或通过EXCEL 快速实现；
微软CRM 真正满足医药企业快速变化，按需而
Microsoft Dynamics CRM 医药解决方案功能介绍：
Microsoft Dynamics CRM 医药解决方案的优势：
? 适合中国医药营销特点 全面专注于制药行业短期和长期营销管理特点，充分借鉴国际国内先进理念并快速融入解决方案。 ? 满足企业快速变化 强大的定制和集成特性，快速适应制药经营变化和调整，满足中国医药监管和竞争环境引起的企业变革。 ? 保证真正有效运行 Microsoft 操作风格，多种运行方式，让用户，管理、IT 和决策人员愿意并长期应用。 ? 企业IT 投资合理 充分利用现有IT 环境和投资，合理的用户许可收费方式，平台定制特性降低企业开发成本。
?
提供长期保障
微软的技术保障，Microsoft Dynamics CRM 长达6年的产品路线图，在中国医药行业合作伙伴专注于制药行业。
? 灵活方便的操作方式和应用体验提高系统应用率：
? 微软Office 式操作风格培训推广成本低 ： 完全基于微软各种软件平台及操作风格 可以通过IE 、Outlook 方便操作与应用； 严格的权限和智能提醒，方便销售代表无需培训的应用；
基于安全的网络保密技术，既方便推广又保证信息安全。
? 满足各个职能角色人员的方便应用： 医药代表、区域经理；
产品经理、市场经理、学术代表； 销售管理、业务总监、财务费用； 副总经理、总经理。
成功客户的故事：
石药集团欧意药业：
石药集团欧意药业是国内百强化学制剂药品生产
经营企业，以“欧意、维宏、玄宁、固邦、欧来宁、
清热解毒软胶囊”等知名OTC和处方药品，通过庞
大的商业渠道及终端网络实现药品全国流通销售
的综合型药品经营企业。
业务背景情况
欧意药业建立有商务、分销、OTC、临床、社区、城乡、
代理等多种药品营销模式，如何及时准确核算各类纯销数
据、全面掌握客户信息和关系维护动态、合理药品推广和
费用控制，及时准确地营销决策分析，成为业务主管和企
业高层急需解决的营销现实问题。
解决方案
在咨询服务商提供的医药营销专业化服务支持下，欧意药
业基于Microsoft Dynamics? CRM 4.0系统解决了商
务、OTC、RX、代理、第三终端等多种营销模式的精细化
营销管理。
价值
?通过科学的CRM理论和流程技术统一规范管理各
类目标客户和市场；
?渠道客户“电子流向单”及集成的ERP数据，考核
数据及时而准确；
?医药代表手机端操作提高应用效率和数据上报，
CRM真实有效运行；
?实时多维数据分析提升企业绩效考核和领导分析；
?“按需而变，快速满足”持续应用。
北京华素制药股份有限公司
北京华素制药股份有限公司依托其强大的研发实力，主要
致力于咽喉、镇痛、神经（急救）、心血管等方面药品的
研究、生产和销售，全国各地销售机构和医药代表通过医
院和药店为中国患者提供健康药品服务。
业务背景情况
华素制药在中国销售OTC和处方类药品，通过各地办事
处医药代表加强渠道、分销到终端医院、连锁和药店，希
望加强对终端多类型客户集中管理、销售代表行为管理和
绩效考核，提升企业营销管控能力和盈利水平。
解决方案
通过解决方案提供商提供医药营销专业化服务支持和帮
助，华素制药基于Microsoft Dynamics? CRM平台
化系统实现全面医药营销管理。
价值
?建立健全多类型医药客户网络和药品流向数据归
集与分析
?通过销售行为管理加强客户前期拓展和后期销售
促进
?协同的医药推广活动和合理费用控制提升医药市
场活动管理的有效性
?实时多维的数据分析提升企业绩效考核和领导分
析
?为公司未来的发展做好准备。
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Microsoft Dynamics 是一系列集成的、适用的业务管理解决方案，能够使您的企业以及企业员工充满信心地制定业务决策。Microsoft Dynamics 的工作方式与 Microsoft 的软件非常相似，能够实现财务、客户关系和供应链等流程的自动化和简化，因而，能够助您取得业务成功。 全球电话：+1-701-281-6500 https://www.doczj.com/doc/736210106.html,/dynamics
微软中国电话专线：+86(10) 5865-2988 分机 8487 微软中国电子邮箱E-mail ：mbschina@https://www.doczj.com/doc/736210106.html, Microsoft Dynamics CRM 中文介绍：
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Microsoft 、Microsoft Dynamics 、Microsoft Dynamics 徽标、Outlook 均为微软在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。 此处所提及的实际公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。
大客户关系管理解决方案 1、建设大客户关系管理系统的意义。 大客户虽然可能只占客户总数的2O％甚至更少，但是他们的消费额或提供的业务收入往往会达到总收入的80％甚至更多，因此通过建立大客户服务系统，为大客户提供个性化的以及优质的售前、售中和售后服务，就显得十分重要。就电信行业来说，做好大客户的服务可在以下几个方面得到提高。 (1)提高客户的满意度和忠诚度。 在竞争日益激烈的通信市场上，对于企业来说，如何将客户和企业有机地结合在一起，使客户感到自己受到企业的关注，企业提供的服务是专门为其定制的，并且不断增加使客户感到满意的服务，已成为电信企业在当今市场取得成功的重要因素。研究证实，不满意的客户会向其他潜在客户讲述他们的经历，而这些潜在的用户数量是现有满意用户数量的两倍，所以保护并增加市场份额最明智的做法就是让客户满意。 (2)提高管理水平，降低服务成本。 随着CTI技术的飞速发展，由先进的计算机系统集成的综合客户服务中心来改善与客户接触的方式已成为客户服务的一种有效手段。同时，先进的客户关系管理思想也正越来越多地融入到了客服中心的核心设计中，这使得对资源的管理可以更加有效。实践证明，管理系统的完善可以极大地提高客户服务中心的生产效率，为客户提供更好的服务。 (3)保持并增强现有市场渠道，挖掘新的市场资源。 在现代市场竞争中，各种销售手段的灵活组合是取胜的有力武器，而将用户的投诉和抱怨转化为销售机会更是一种高明的销售技巧。利用大客户关系管理系统，客户服务代表可以通过及时访问数据信息将客户问题转化成销售机遇，也可以将客户的误解抱怨转化为另一种亲情服务。在许多情况下，客户服务代表通过向用户介绍新产品新服务、产品的性能指标、产品的使用方法来解决客户提出的问题。他们能够轻松地访问客户的概况和业务记录，客户也将被推荐得到更准确的服务和解决问题的途径。在另外一些情况下，大客户关系管理系统能够主动访问用户，为之提供有效服务，使潜在的客户得到挖掘。 (4)提供对企业市场分析的数据。 大客户关系管理系统直接面向客户，接触的是最真实的市场需求。利用数据挖掘技术将这些市场数据加以统计分析，有助于企业对其业务运营状况及营销活动成效做出正确的评
某企业门户网站改版及维护项目 项目方案 投标单位：上海某企业信息产业（集团）有限公司 2015年12 月2 日 目录 1技术方案 1.1项目概述......................................................................................................................... 1.1.1建设背景............................................................................................................. 1.1.2建设目标............................................................................................................. 1.1.3主要建设内容..................................................................................................... 1.2技术指标......................................................................................................................... 1.2.1性能指标............................................................................................................. 1.2.2安全指标............................................................................................................. 1.3网站建设及优化方案..................................................................................................... 1.3.1信息公开深化..................................................................................................... 1.3.2网上办事扩展..................................................................................................... 1.3.3互动交流强化..................................................................................................... 1.3.4网站安全管理..................................................................................................... 1.3.5网站后台管理系统升级及优化......................................................................... 1.3.6其他..................................................................................................................... 1.4项目实施.........................................................................................................................
IBM-构建随需应变企业门户解决方案1 IBM:构建随需应变企业门户解决方案构建随需应变企业门户解决方案 真正随需应变的门户解决方案不仅应提供信息集成、Web 内容管理或应用访问等基本功能，而且还必须提供集成的企业门户架构。 企业信息门户为企业用户提供单一访问点，供他们访问企业中的各种信息和服务。门 户不仅提供集成的内容和应用，而且还是一体化的协作工作空间。事实上，专家一致认为，门户是下一代桌面系统，可通过Web 为各类客户机设备提供电子商务应用。然而，许多基本的门户产品都不曾尝试企业业务流程集成，而只是关注提供到几个部门内单独应用的访问，或整理不同网站。这些类型的解决方案可实现某些初步优势，但都缺乏为随需应变的企业提供工作空间的总体目标。IBM 认为，真正的新一代随需应变的企业工作场所解决方案必须允许公司将自己看做业务流程组合（金融管理及产品开发等），而不是多个单独的职能部门（营销、制造或人力资源等）或简单的用户区域，如企业对员工或企业对客户等。 需求分析 许多供应商最初都通过采用所谓最佳的门户技术来响应市场需求，鼓励客户及系统集中商开展适当的定制和集成工作，以提供企业门户解决方案。许多供应商都逐步推出了自己单一的针对性产品，并通过收购或重新包装，向市场声称自己能够满足企业要求。目前大多数 门户产品仍保持在这个级别。
现在大多数客户至少都已部署了试验性或部门级门户产品，并在将越来越多的应用、内容和流程集成在一起时遭遇到了严峻挑战。大量的集成工作常使公司被迫缩减门户计划，使门户外的用户必须体验大量不同的零散门户。盖洛普和其他行业分析公司都报道说，企业现在迫切需要提供丰富、全面的嵌入式功能的门户解决方案。这种对丰富的集成解决方案的需求，是因为客户希望通过可快速部署的相关功能套件，在几个月内（而不是几年）实现投资回报（ROI）。 真正的企业新一代随需应变的工作场所解决方案必须允许公司将自己看做业务流程组合（金融管理及产品开发等），而不是多个单独的职能部门（营销、制造或人力资源等）或简单的用户区域，如企业对员工或企业对客户等。通过协作和业务集成来打破部门间的界限，可帮助确保高效运营并支持实现上述目标。许多基本的门户计划都不曾尝试此类企业业务流程集成，而只是关注提供到几个部门内单独应用的访问，或整理不同网站。这些类型的解决方案可实现某些初步优势，但都缺乏为随需应变的企业提供工作空间的总体目标。 方案设计 IBM 通过为用户提供真正的On Demand Workplace 门户桌面系统，帮助用户获得最有价值的集成机会。On Demand Workplace 提供经过改造的传统用户界面，用于在portlet 工具和设计理念下开发portlets 和新应用。它将协作及流程集成功能作为主要的门户功能提供。 真正的On Demand Workplace 门户解决方案不仅应提供信息集成、Web 内容管理或应用访问等基本功能，而且还必须提供集成的企业门户架构，以便提供真正影响组织日常业务 流程的功能。门户解决方案能为组织创造怎样的潜在商业价值，通过解
客户关系管理(CRM)系统设计报告 摘要 通过CRM系统分析、本公司需求分析及考察CRM的一般系统与实际业务流程关系，确定本公司CRM系统设计定位于基于部门应用、运营与分析并重。并在此系统设计目标定位下，确定系统流程，设计功能模块，并努力面向部门协作与数据挖掘。 针对系统，本文模拟了使用过程，预测运行效益，证实了系统的可行性。因已立项，本报告不作项目可行性分析。 目录 第一部份系统分析和需求分析 一、基本需求分析-------------------------------------------2. 二、CRM 一般系统-------------------------------------------3. 三、系统设计定位-------------------------------------------7. 第二部份系统设计 一般技术需求-------------------------------------------7. 流程设计及功能菜单设计---------------------------------8. 三、数据表设计---------------------------------------------11. 四、界面设计-----------------------------------------------16. 五、功能模块设计-------------------------------------------16. 六、系统策略-----------------------------------------------17. 第三部份可行性预测 一、使用描述-----------------------------------------------17. 二、效益分析-----------------------------------------------18. 第四部份其他信息 词汇注解-----------------------------------------------19. 参考模型-----------------------------------------------19. 系统设计流程图-----------------------------------------20. 设计说明-----------------------------------------------20.
XX公司 客户关系管理系统（CRM） 解决方案 东大阿尔派软件股份有限公
目录 一、CRM理论概述 (3) 1．问题的提出 (3) 2．问题的解决方案 (3) 3．CRM概念 (4) 4．CRM的发展和现状 (4) 5．CRM系统在企业应用系统中的地位 (5) 6、CRM给企业带来什么 (6) 二、P IVOTAL E R ELATIONSHIP功能简介 (9) 1市场营销-功能模块清单 (9) 1．1运作功能 (10) 1．2管理功能 (13) 2．销售队伍自动化- 功能模块清单 (14) 2．1运作功能 (16) 2．2管理功能 (21) 3．客户支持- 功能模块清单 (23) 三、P IVOTAL R ELATIONSHIP 的体系结构 (31) 1 Pivotal 系统结构 (31) 2 Pivotal Relationship 的DNA体系结构 (32) 3．Pivotal Relationship系统运行平台 (33) 四、P IVOTAL R ELATIONSHIP 的定制开发 (34) 1定制开发工具（Customization Toolkit）和方法 (34) 2 Pivotal Relationship应用系统的定制开发流程 (38) 五、总结 (39) 1．选择CRM (39) 2．选择Pivotal Relationship解决方案 (39) 3．选择东大阿尔派作为CRM方案提供商 (39)
一、CRM理论概述 1．问题的提出 在信息经济时代，对企业来说谁对市场反应速度快，谁将在激烈的市场竞争中占据有利的地位。竞争的结果最终将促使企业价值从市场竞争输家转移到市场竞争的赢家。这就使我们的企业面临一个问题：怎样才能保住自身的价值不流失，而且能占有更多的利润区，以实现企业价值最大化。所谓的利润区就是能给企业带来价值的商业领域。 2．问题的解决方案 为了实现企业价值最大化，企业最先意识到的是降低其自身的生产成本。这样他们就寻求一种解决方案来实现企业怎样最有效的去使用和管理企业的生产资源。在这种形式下从而产生了ERP（企业资源计划）思想和基于这种思想的一些软件系统。我们把这种主要核心放在改造企业内部商业流程的系统称为后端办公系统(BackOffice),例如：ERP、MRP、MRPII、SCM、财务管理系统等。这些系统实现了如财务管理、制造管理和人力资源管理等企业内部管理的自动化和流程管理的优化。 如果一个已经成型的行业，在这个行业中的企业都在生产同类产品，每个企业都以产品为中心的模式来管理企业，他们以同样的方式进行竞争，向他们的客户提供同样的东西。在这种竞争环境下一个企业的优势就是在成本和质量上的领先。但如果在这个行业里的所有企业都在成为了成本和质量上领先，那么该行业就会成为无利润的行业。那么单单从企业产品上来做文章将无法实现企业目前面临的问题。 企业要想在同行业中脱颖而出，如果企业把大部分时间发在致力于企业内部事务的处理，以产品为中心来开展企业的工作，那么他们就根本无法及时的跟上市场的变法。企业要想及时了解市场的变化，并快速做出相应的对策，只有一条解决途径就是：缩短企业与客户的交流的途径；及时的跟踪客户的变化；不断满足客户的需求。迎合这种需求，从而产生了CRM （客户关系管理）思想和基于
A公司门户网站建设方案 一现状与前景分析 A公司目前的业务渠道主要分为两大模块：一是通过省公司委托A公司的模式进行图纸的设计、研发工作，份额由省公司定向分配；二是通过采集国内外市场上的招标信息，通过投标的方式获取相关的设计、研发业务。A公司自成立至今业有十几年的历史了，通过设计技术、研发实力的积淀，A公司在电力行业、国内同行业市场以及国外市场中都具备了良好的知名度与口碑。近年来集团的建设、业务规模不断地壮大与扩展，A公司的人才、技术实力也在随之扩大发展；以A公司现在的技术实力，现已经有着足够的能力去扩大自身的业务市场范围，承接更多的设计、研发任务。开拓市场业务是A公司人力资源、技术资源效益最大化的需求，也符合A公司自身发展的需要。 通过省公司定向分配与公司投标获取的业务份额已经不能满足A公司市场业务的需求，需通过一个有效的途径来扩展A公司市场范围。建立一个属于A公司的企业门户网站，通过企业门户网站方式进行宣传企业产品、树立企业品牌形象，通过企业门户网站为潜在客户提供一个了解企业的便捷通道，通过门户网站提供的信息交流平台，使公司更好的了解客户的需求。通过门户网站的运营与实体公司的经营运作的有机结合，将有利于A公司产品销售渠道的拓展，同时完善自身内部的产品管理，更好的把握商机。 二、解决方案 1、树立企业品牌形象 对于具有销售性质的企业而言，企业的品牌形象是至关重要的；作为消费者购买任何商品绝大多数情况下最先考虑的就是商品提供商的的口碑，其次是其产品的质量，最后是考虑其产品的价格。作为以提供图纸设计服务为产品的A公司，该通过什么样的方式才能最快、最直接树立起最具有宣传与渗透力的品牌形象呢？A公司是一家具有“国家乙级”设计资质的设计企业，数年来承接了国网各电力公司A设计的众多数设计任务，并且多次获得各种表彰与奖励，有着良好的国内业绩成果。近年来，A公司走出国门承接了不少国外业务单位委托的设计工作，在国外项目上也获得了许多业主单位的好评。 因此通过在网站上建立一个专门的模块，进行A公司资质、优秀设计项目成果、获奖奖章等奖励的展示，对潜在客户通过展示这些最具有说服力的成果，使其对A公司营造一个良好的第一印象。 2、建立良好的信息渠道
国内医疗健康行业发展迅速，基于医疗渠道管理和客户营销的需求暴涨，借助CRM 客户管理平台，可以提升区域医疗机构的数字化营销能力，帮助医疗企业实现集团化业务管控，通过构建有效的医疗医药渠道和人员激励方式，促进营销活动转化效果的提升，降低医疗获客成本，助力企业客户增长性和营收业绩双提升。 下面我们从目前医疗行业客户关系管理过程中存在的问题以及专业的的crm解决方案是如何解决这些问题进行一个简单的分析和梳理。 一、存在的问题 1、营销获客成本高，客户预约到访率低 单一的广告投放和会议活动推广效果下降，缺乏互动导致品牌信任感低。 2、企业数字化管理运营能力不足 多地区多系统用户信息无法真正打通，无法分析患者数据，从而提供精细化诊疗服务。 3、缺乏过程化管理，用户营销转化率低
缺乏对老客户的维护和管理，对新客户的二次触达又实现的较少，导致无法清晰了解客户的准确需求。 二、医疗行业CRM解决方案 1、医疗用户全生命周期管理平台 营销获客：打通搜索引擎、会销、直播、活动、广告等渠道； 线索培育：借助全员营销、营销自动化工具等培育客户； 业务跟进：跟进客户商机和需求匹配情况。 2、医生和医疗运营人员互动学习体系 内容银行：涵盖文档、视频、音频等多种学习培训资料；
会销管理：线上线下会议报名和会后调研问卷； 互动管理：识别医生身份，自动对接负责医药代表。 3、线上线下数字化营销活动管理 线上直播服务：远程视频会议、学术探讨、示教教学、医疗学术高峰论坛、医药企业新产品发布、全球销售大会、渠道培训和管理等； 线下活动会议管理：涵盖会议自动邀约、审核、签到、资料发送等； 活动营销传播效果：活动分享关系链、活动转化漏斗、活动参与记录等。 群脉是上海群之脉信息科技有限公司自主研发的全域用户运营平台。公司以“用户为中心”，提出“CDP（数据驱动）+CEP（持续互动)”SCRM理论，赋能企业数字化变革。通过全渠道获客、私域流量运营以及销售闭环打造，可以有效提升存量市场运营效率，开拓新增量市场。依托群脉「SaaS」+「PaaS」+「增值服务」的一站式服务平台化能力和可靠的技术核心竞争力能够助力企业在市场营销、产品销售和客户服务中实现超级增长。
企业集团内网门户系统主要为内部员工提供统一信息访问入口，它需要集成企业后端所有业务系统，如现有的信息系统、网站、应用管理系统等，更重要的是需要建立一个框架，将这种对现有系统的集成和新系统的建设有机的整合起来，并以一种统一的规范和标准来规划这种集成和建设，最终通过集成实现单点登录和集中操作界面。 在构建企业内网门户时，至少需要满足以下几点要求： 1 企业门内网户不应仅仅是一个普通的Web站点，应与企业内具体的业务相关。 2 整个企业需要有企业的内网门户，同时每个部门也都应有自己的部门门户，协助部门内部相关的事宜，如文档管理和信息交流。 3 应增加用户管理系统，提供用户的验证和授权，保证较高的安全性。 4 根据工作性质的不同，应为每位员工提供个性化的服务。 5 企业内部的全部门户应能够统一管理、共享和实施。 6 可以根据企业管理特点，根据不同信息来源构建基于业务种类的垂直门户（Vertical Portals），和根据部门和机构设置与特殊职责相关信息的水平门户（Horizontal Portals）。 一、系统应用集成 目前，大多数企业都已经建立起自己的业务系统，并在日常业务处理中发挥着重要的作用，促进了企业办公效率的提高。但是建设初期由于受各种条件的限制，缺少整体性的统一规划，各部门独立建设自己的系统，导致信息孤岛现象大量存在，严重制约了企业业务的进一步发展。企业内网建设的一个重要目标就是要实现各个部门之间的网络互联、信息互通，业务互动，惟其如此才能保证业务处理的高效开展。 要实现各部门的业务互动，就必须对各部门的应用系统进行集成，这些系统是各部门在不同时期采用不同技术建造的，数目众多、类型各异，企业业务建设中一个非常大的挑战就来自于如何将这些系统间的业务处理进行整合，使其成为一个可以跨部门互动的一体化业务流程，并在此基础上重新审视现行的业务处理过程，对其进行优化，实现流程再造的高阶段目标。 企业业务对应用集成的需求包括： ·提供一个开放的集成框架，摒弃传统的应用系统间点点集成方式，所有被集成的系统能够通过统一的技术框架进行快速集成。
CRM客户关系管理系统建设解决方案（此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！）
目录 一、全局模块功能 (6) 1.1基于三层体系构架 (6) 1.2关联菜单设计 (6) 1.3自定义表单扩展 (7) 1.4技术领先的流程自动化组件 (8) 1.5支持标准文档格式和Office在线编辑控件 (8) 1.6目标任务的管理模式 (9) 1.7多种方式协作交流 (9) 1.8全文检索技术对所有文章进行检索，查找，以便快速找到用户需要的信息 (11) 1.9报表、图表和分析决策 (11) 1.10灵活可靠的权限控制组合 (11) 1.11自定义字段扩展 (12) 二、客户管理功能 (12) 2.1客户管理功能实现 (12) 2.2客户信息管理 (13) 2.3联系人信息管理 (14) 2.4潜在客户管理 (14) 2.5客户关怀管理 (14) 2.6客户满意度 (15) 2.7客户请求及投诉 (15) 2.8客户信用评估 (15) 2.9在线捕获潜在客户 (16) 2.10客户统计 (16) 2.11行动记录 (17) 三、服务管理功能 (17) 3.1客户服务工作自动化 (17) 3.2合作伙伴入口 (17) 3.3客户服务知识库 (18) 3.4客户反馈管理 (18) 3.5一对一服务 (19) 3.6与呼叫中心集成 (19) 3.7客户服务知识库 (20) 3.8服务资源 (20) 四、事件日程功能 (20) 4.1个人日程安排 (20) 4.2实时任务和事件日程查询 (21) 4.3事件计划 (21) 五、审批流程功能 (22) 5.1流程审批的常用审批表单 (22) 5.2图形化流程视图 (22) 5.3基于模板的流程定义 (23) 5.4自定、预定、固定三种流程模型 (24)
xx集团 安全生产管理系统建设方案 2012年10月
目录 一、概述 (1) 二、总体设计目标 (3) 三、系统设计原则 (4) 四、系统架构 (6) 4．1 系统架构层次 (7) 4. 2技术特点： (7) 五、系统组成 (9) 5．1 综合信息发布与管理平台 (9) 5．2 生产调度管理平台 (12) 5．3 安全生产管理平台 (13) 5．4 数字矿图管理系统 (17) 六、系统配置 (18) 6．1 服务器 (18) 6．2 客户端 (18) 七、系统实施 (19) 7．1 实施范围 (19) 7．2 系统实施过程 (19) 7．3 资料文档 (19) 7．4 我们的优势 (20)
一、概述 随着信息技术的进步，传统产业利用计算机技术改善目前的生产状况，提高工作效率和产品质量，已成为共识。煤炭行业是一种典型的传统行业，随着国家煤炭行业体制改革的不断深化、现代信息技术的飞速发展，煤炭管理信息化将为煤炭工业的可持续发展提供良好的条件；煤炭行业的管理信息形式标准化、信息传递规范化以及信息内容系统化、安全生产监测监控自动化、是煤炭行业应用系统的必然趋势。 集团信息化系统建设、应用现状 Xx集团是由10余家煤矿企业组成的矿业集团公司，分布面广，现已建成百兆内部局域网，各矿之间距离较远，集团各矿之间未建成光纤连接的局域网，下属各矿通过租用当地电信部门的专线连接到Internet。为了更好地发挥网络资源的作用、提高企业安全生产、经管管理水平，拟建立集团公司安全生产管理信息系统，促进集团公司与各矿之间的业务联系，提高工作效率，信息传递通畅。 目前，XX集团局域网硬件建设已经完成，计算机配备到矿各有关安全生产、经营管理科室、部门。 从以上XX集团信息化建设的基本情况可以看出，XX集团信息化系统建设的硬件环境已经初步具备，人员有一定的计算机应用水平，这就为XX集团安全生产管理系统的实施奠定了良好的基础。 针对XX集团的现状及企业信息化建设的目标，我们提出了《XX集团安全生产管理系统建设方案》，它是适应XX集团企业信息化建设的综合解决方案，为XX集团开展基于Internet的信息技术应用提供方便简单的集成化产品。 本方案是为实现XX集团管理科学化而设计的；旨在为XX集团生产节约成本、强化生产安全管理、提高工作效率。对煤炭开采各生产成本指标作出科学、全面的统计分析，对单位内部员工作出详尽、周密人事安排，并提供全面系统的决策资料，是各级领导对煤矿管理做出科学决策的最佳助手。 通过XX集团安全生产管理系统的建设，将建立起XX集团信息交换与共享基础平台和应用机制，在整合集团公司安全生产管理、生产调度、安全监控的各种信息基
客户关系管理CRM解决方案1 客户关系管理CRM解决方案 概述 中兴软创于2005年2月成功收购广州南方电信系统软件有限公司，成立CRM事业部。广州南方电信系统软件有限公司具有十多年的电信行业经验，其研发的电信业务支撑系统居国内领先水平，为 众多运营商提供优秀的业务支撑系统解决方案。CRM事业部目前专注于电信业务支撑系统的研发和实施，其主打产品为ZXT10-IBSS产品包。CRM事业部的成立，使得中兴软创的电信行业产品更加齐全，能够为各大电信运营商提供完整的BOSS解决方案。 2002年，在国内最先开发出业内最为先进的多层架构的电信综合业务支撑系统（ZXT10-IBSS4.0），该产品体现了以客户为中心的营销理念变化，支持全客户的管理，提出了产品目录的概念，实现全业务的融合受理。在技术上，充分利用了积累多年的丰富业务构件库，采用了构件化松耦合设计思想，支持新业务的快速推出。2003年，在国内最先开发出全省大集中的IBSS系统，并在海南电信成功运用。2004年，推出基于J2EE架构的ZXT10-IBSS5.0，系统设计遵循了NGOSS（eTOM）的相关规范，借鉴了国外运营商先进的数据模型，也是唯一通过多项第三方（上海电信研究院、BEA、中赢）测试（技术架构、性能）产品。该产品已在江西电信成功运用。同年，系统被推广到西藏电信。
最新的ZXT10-IBSS6.0增强了对合作伙伴管理、市场营销和销售管理的支持，增加了3G业务/NGN业务的提供和开通能力。ZXT10-IBSS6.0产品包，包括ZXT10-CRM（客户关系管理）、ZXT10-PF（服务开通）、ZXT10-RM（业务资源管理）、ZXT10-PSS （公共支撑管理）多个产品。 解决方案 中兴软创为包括海南电信、江西电信、北京通信等众多电信运营商正在实施或已经建设完成了全省集中的业务支撑系统，积累了丰富的实施经验，可以根据运营商不同的应用及平台现状提供完整解决方案。 ●技术架构中兴软创IBSS系统设计结构按照J2EE的结构模型进行设计，分为展现层、业务逻辑层、数据层。基于这种三层架构的应用系统不但具备了大型机系统稳定、安全和处理能力高等特性，同时拥有开放式系统成本低、可扩展性强、开发周期短等优点.。 系统采用了多项业内领先的技术，如数据预处理、webCache、预下载等技术，很好的保证了系统在纯J2EE架构下有 良好的性能。中兴软创IBSS在2004年12月通过了上海研究院千万级用户数据下的1500个并发性能测试，各项指标达到预期目标，能够满足大型的省集中系统的业务处理需要。 ●数据架构系统数据模型设计上，突出了客户和产品的模型，补充了市场/营销/销售的模型。数据模型设计上考虑了企业信息模型统一的需要，参考了eTOM，借鉴了国外运营商的先进
金蝶客户关系管理解决方案 方案概述 客户关系管理(Customer Relationship Management，CRM)，其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。 客户关系管理旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析的能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，为客户提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。 客户关系管理的实施，要求以“客户为中心”来构架企业，完善对客户需求的快速反应的组织形式，规范以客户服务为核心的工作流程，建立客户驱动的产品/服务设计，进而培养客户的品牌忠诚度，扩大可盈利份额。 面向成长型企业的客户关系管理解决方案 金蝶CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。金蝶CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用和大中型企业CRM的中端应用，逐步向部分行业的高端应用渗透。金蝶CRM产品应用定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。金蝶CRM侧重于运营型，分析型CRM，并可以和协作型CRM良好地集成运作。 产品设计思想 系统架构图
金蝶CRM支持以上两大类型的应用需求，可通过数据仓库将CRM数据进行深度分析，并可与其它业务模块的信息进行集成，支持战略制订及建模预测。 设计理念 IBM曾经对全球企业进行调查，目的是要了解：在进入21世纪的同时，企业首席执行官和高级主管究竟在思考什么问题？结果发现，目前企业的首席执行官他们在思考，在本身与竞争厂商的产品日趋相似的情况下，要如何持续吸引顾客并维持企业的成长。传统上的差异化基础，如产品功能或成本，已经愈来愈不明显，因此他们在寻找新的方法，以保持对目标市场的吸引力，他们希望更加接近顾客，并且把‘顾客’一词加到企业的愿景和使命当中，大部分主管都希望能创造出更加顾客导向的企业文化与企业愿景，但是他们也指出，无法在企业中制定这样的策略，也很难加以制度化或可操作化，大部分的人都缺乏实现使命或愿景的系统方法和实施框架。 企业绩效管理（Business Performance Management）就是管理者通过一定的方法和制度确保企业及其子系统（部门、流程、工作团队和员工个人）的绩效成果能够与企业的战略目标保持一致，并促进企业战略目标实现的过程。BPM贯穿企业短期计划、中期规划、长期战略，蕴含当今世界最先进的管理工具与方法，通过全方位的企业绩效管理循环来帮助企业实现战略管理。在客户价值创造的过程中，BPM同样是指导提升客户绩效和帮助企业
微软文档管理解决方案(MDMS)Jump Start Kit(V1) 白皮书 专业解决方案部 微软(中国)有限公司 2006年2月9日
变更记录
目录 概述 (5) 1. 文档管理系统的业务挑战与客户需求 (5) 1.1业务挑战 (5) 1.2 信息工作者对文档管理系统的需求 (5) 1.2.1 集中的文档存储................................................................... 错误！未定义书签。 1.2.2 方便的文档分类、浏览、查询 (7) 1.2.3 从自定义的文档模板中创建新文档 (6) 1.2.4 文档元数据的定义和管理 (8) 1.2.5 灵活的文档修订与审批流程 (6) 1.2.6 完整的文档操作日志 (7) 1.2.7 文档编辑锁定机制 (7) 1.2.8 文档版本控制 (6) 1.2.9 文档权限保护 (8) 1.2.10 文档检索............................................................................. 错误！未定义书签。 1.2.11 文档归档 (8) 1.3 Microsoft Document Management Solution (8) 1.4 适用场景 (9) 1.4.1 文控中心（Document Control Center） (9) 1.4.2 档案管理（Record Management） (9) 1.4.3 其他文档管理应用场景 (9) 2. 基于微软平台的文档管理解决之道（MDMS） (10) 2.1. 微软Office System平台的优势 (10) 2.2. 系统体系架构 (10) 2.2.1 Windows Server 2003基础与应用服务器 (11) 2.2.2 SharePoint Portal Server 2003 门户与协作服务 (12) 2.2.3 SQL Server 2005 数据库服务 (12) 2.2.5 Rights Management Services 权限管理服务 (12) 2.2.6 Exchange Server 2003 邮件服务 (12) 2.2.7 Live Communication Server 2005 / Office Communicator 2005 即时通讯服务 12 2.3. MDMS系统功能描述 (12) 2.3.1 SharePoint Document Library存储中心............................... 错误！未定义书签。 1.2.2 方便的文档分类、浏览、查询........................................... 错误！未定义书签。 1.2.3 从自定义的文档模板中创建新文档................................... 错误！未定义书签。 1.2.4 文档元数据的定义和管理................................................... 错误！未定义书签。 1.2.5 灵活的文档修订与审批流程............................................... 错误！未定义书签。 1.2.6 完整的文档操作日志........................................................... 错误！未定义书签。 1.2.7 文档编辑锁定机制............................................................... 错误！未定义书签。 1.2.8 文档版本控制....................................................................... 错误！未定义书签。 1.2.9 文档权限保护....................................................................... 错误！未定义书签。 1.2.10 文档检索............................................................................. 错误！未定义书签。 1.2.11 文档归档............................................................................. 错误！未定义书签。 3. MDMS解决方案包 (15) 3.1. 解决方案包组成 (16)
微软工作流解决方案 篇一：工作流管理解决方案 工作流管理解决方案 ZDNet管理软件频道时间：2008-01-08作者：GrapeCity 来源：| GrapeCity 中国 本文关键词：BI 现代企业不同于过去家庭作坊式的手工劳动，员工人数通常在几十乃至上百人，如何通过流程的规范化提高员工的生产合作效率，如何让用户完全地融入业务流程中并且无缝地同其他同事进行协作，如何让企业的业务系统之间进行更好的集成是企业迫切需要解决的问题。IW工作流程解决方案可以帮助解决以上问题。 IW工作流解决方案可以帮助企业用户轻松完成日常工作中诸如文档审批，在线申请等业务流程。同时，工作流解决方案提供多种接口实现后台业务系统的集成。 IW的工作流解决方案也面向开发人员和企业IT人员，让他们可以通过开发的方式实现更为复杂的商业流程。 工作流以及工作流引擎 根据工作流管理联盟(WfMC)的定义，工作流（Work
Flow）就是自动运作的业务过程部分或整体，表现为参与者对文件、信息或任务按照规程采取行动，并令其在参与者之间传递。 简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务。我们可以将整个业务过程看作是一条河，其中流过的就是工作流。 涉及企业日常运作的各种工作流程由一个平台统一管理，这一平台被称为“工作流引擎”。 GrapeCity的工作流引擎 GrapeCity的工作流引擎是一个快速构建工作流应用的开发平台。开发人员利用这一平台能方便地建立以文档为中心的工作流程，并且终端用户也能通过页面自定义其工作流程。 GrapeCity的工作流引擎以微软Windows Workflow Foundation为基础，虽然是独立的解决方案，但它同样具有良好的集成性，能与微软的产品，特别是SharePoint Portal Server, InfoPath等很好地集成整合。 GrapeCity工作流引擎的技术优势体现在： ? 基于智能体(Agent Service)系统。具有高度可扩展性，可实现工作流引擎集群。 ? 高度的流程自定义功能，提供XML格式的工作流定义模版，以标准C#代码的方式描述流程逻辑。? 与SharePoint
企业+产品解决方案 用友网络科技股份有限公司 2015年4月
目录 一、绪论 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2目标读者 (2) 1.3移动应用现状 (2) 1.4方案适用范围 (2) 1.5文档组织结构 (3) 二、企业+需求实现 (4) 2.1网络拓扑图 (5) 2.2客户端技术特性 (6) 三、安全说明 (6) 3.1标准安全方案 (6) 3.2辅助安全方案 (7) 四、企业+产品截图 (7) 4.1企业+客户端产品截图 (7) 五、客户案例 (11) 5.1云南某烟草集团 (11) 5.2南京某地产集团 (11) 5.3新疆某能源集团 (12) 六、企业+配置要求 (12) 6.1硬件要求 (12) 七、产品报价及实施 (13) 7.1产品报价 (13) 7.2实施人天 (14)
一、绪论 1.1编写目的 本方案对企业+的功能、架构和实施方案进行了详细描述，用于指导熟悉、了解企业+产品。 1.2目标读者 企业+用户、实施人员。 1.3移动应用现状 企业会有因为不同的信息化系统，每个系统都对应一个或多个APP，用户往往需要在手机上安装多个APP，并需要配置多次服务器地址、用户名和密码。 面对众多的应用商店，如何搭建企业自有的应用商店，以让用户方便、正确下载APP显得迫在眉捷。 越来越多的应用系统前端支持HTML5应用，需要一个后端能部署这些轻应用，前端能访问。 IM沟通越来越重要，如何做到安全有效的企业内部沟通，如何在业务发生时，跟最需要沟通的人员完成沟通。 1.4方案适用范围 本文档是在以下需求描述基础上完成的： 需求要点详细描述 分权限下载不同角色的人登录后，可在企业应用商店直接下载权限范围的APP。 单点登录用户登录时只需输入一次用户名、密码。 统一升级升级时，系统会统一提示。
微软企业信息协作平台解决方案 -sharepoint 篇一：微软解决方案 - 新一代OA平台 微软解决方案–新一代OA协作平台 新一代OA协作平台帮助企业增强员工沟通和协作，优化业务流程，提升业务洞察力，为员工提供创新的工作环境? 问题和挑战 当前很多企业的办公自动化平台面临以下问题和挑战： 一、面对越来越多的办公和业务系统，如何统一入口、统一信息的展现，提高员工的工作效率，使办公自动化平台发挥出真正的效益？ 企业的系统都经历了逐步建设的过程，每个系统有自己的用户认证体系，导致今天用户在办公时，经常需要登陆多个系统获取信息，严重影响业务人员办公效率，也为IT 系统管理员增加了许多不必要的负担。 二、如何充分利用办公协作平台，进行支持企业创新战略的企业级信息存储、使用、搜索和分享，有效地进行知识积累和再利用，提高企业的竞争力？ 企业核心竞争力的形成和发展归根结底都与自身的实践经验和相关领域知识的积累程度密切相关。现有企业环境中，往往缺乏统一的企业级信息共享平台，企业的知识分散
于员工个人的电脑硬盘，共享文件夹，邮件等。这些相对离散的方式，难以有效地帮助员工实现知识的搜索，使用以及分享，更难以形成企业级知识沉淀。 三、如何使现有办公平台，充分利用最新的实时协作技术，支撑企业越来越多的团队协作需求，降低企业沟通成本并提高综合沟通效率？ 随着企业IT基础网络的建设以及数据通信费用的降低，企业希望充分利用现有网络投资，运用新的技术手段实现各种统一通信应用，包括：基于IP技术的远程会议，远程培训，即时通讯，对等协作等。构建在以往技术架构上的OA 系统普遍缺乏支撑这些新一代实时协同技术的基础架构。 四、如何为现有办公平台提供移动办公能力，将原有的OA进行功能扩展，提高外出工作人员和管理人员的工作效率和处理信息的及时性？ 随着企业业务的扩大以及对于效率的追求，越来越多的企业提出永远在线，移动办公的要求。企业领导希望能够随时随地与前线的销售人员，主管人员保持信息通畅，能够实现在线审批、移动业务处理，充分利用信息技术为公司提速。而原有OA系统的技术架构往往无法提供足够的功能扩展，不适应移动办公的需求。 五、如何改进现有技术架构落后的情况，满足创新的