扬州新材料项目可行性研究报告
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明
根据《关于2016—2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等一系
列补贴政策可知，2017年—2018年补助标准将在2016年基础上下降20%，2019年—2020年补贴标准将在2016年基础上下降40%，未来几
年新能源汽车（燃料电池汽车除外）的补贴标准将逐渐退坡。同时，
上述政策提高了新能源汽车的准入门槛，设置了动力电池系统的最低
能量密度，提出了以电池能量密度作为一项参考指标进行补贴的标准。因此，随着补贴退坡、准入门槛提高，新能源汽车及其相关产业将面
临降低生产成本，提升产品市场竞争力的巨大压力，一批实力不强的
车企将被淘汰，并将由此减少锂离子电池正极材料的市场需求。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算，项目总投资12246.76万元，其中：建设投资9539.18万元，占项目总投资的77.89%；建设期利息134.75万元，占项目总投资的1.10%；流动资金2572.83万元，占项目总投资的21.01%。
根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入18600.00万元，
综合总成本费用15613.99万元，净利润1724.97万元，财务内部收益
率12.47%，财务净现值4918.56万元，全部投资回收期6.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。
牢固树立“五大发展理念”，以“迈上新台阶、建设新扬州”为
主题，以全面提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新
常态的体制机制和发展方式，加快构筑跨江融合发展新优势，着力建
设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新扬州，率先全面建
成小康社会，积极探索开启基本实现现代化建设新征程，奋力谱写好
中国梦的扬州篇章。
报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精
确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依据。
本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。
目录第一章项目总论
第二章背景及必要性
第三章市场分析
第四章产品规划方案
第五章项目选址可行性分析
第六章建筑工程说明
第七章原辅材料分析
第八章技术方案
第九章环保方案分析
第十章安全生产分析
第十一章节能方案说明
第十二章人力资源配置
第十三章进度计划
第十四章项目投资分析
第十五章经济效益
第十六章招投标方案
第十七章项目风险分析
第十八章总结评价说明
第十九章附表
第一章项目总论
一、概述
（一）项目基本情况
1、项目名称：扬州新材料项目
2、承办单位名称：xxx集团有限公司
3、项目性质：新建
4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）
5、项目联系人：邹xx
（二）主办单位基本情况
企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制
作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。
（三）项目建设选址及用地规模
本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约33.74亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
（四）产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：新材料00000吨/年。
二、项目提出的理由
磷酸铁锂主要应用于中国市场，随着中国新能源汽车市场的快速发展，其全球市场占比由2011年4.45%增长至2016年22.18%。国内的磷酸铁锂技术较为成熟，众多的动力电池厂商采用LFP技术，代表厂商有比亚迪、国轩高科、CATL、沃特玛等。2016年全球磷酸铁锂的销量达到70,400吨，较2015年增长42.22%。主要原因在于中国新能源汽车市场的持续快速增长，2016年中国新能源汽车的产量达到
50.70万辆，同比增加51.80%。
全球锂离子电池产业目前主要集中在中国、日本和韩国，三者占据了全球95%左右的市场份额。由于各国发展态势不一，日本产值增速开始回暖，韩国增速明显下滑，我国保持稳健增长势头。我国锂离子电池产业主要集中在珠三角地区、长三角地区和环渤海地区，近几年随着产业逐步向中西部转移，中西部地区成为拉动我国锂离子电池产业增长的新生力量。
牢固树立“五大发展理念”，以“迈上新台阶、建设新扬州”为主题，以全面提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，加快构筑跨江融合发展新优势，着力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新扬州，率先全面建成小康社会，积极探索开启基本实现现代化建设新征程，奋力谱写好中国梦的扬州篇章。
三、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12246.76万元，其中：建设投资9539.18万元，占项目总投资的77.89%；建设期利息134.75万元，占项目总投资的1.10%；流动资金2572.83万元，占项目总投资的21.01%。
四、资金筹措方案
（一）项目资本金筹措方案
项目总投资12246.76万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）6746.76万元。
（二）申请银行借款方案
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5500.00万元。
五、项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入（SP）：18600.00万元（含税）。
2、年综合总成本费用（TC）：15613.99万元。
3、项目达产年净利润（NP）：1724.97万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：12.47%。
5、全部投资回收期（Pt）：6.96年（含建设期12个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4889.82万元（产值）。
六、项目建设进度规划
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。
七、报告编制依据和原则
（一）编制依据
1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；
2、《投资项目可行性研究指南》；
3、相关财务制度、会计制度；
4、《投资项目可行性研究指南》；
5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；
6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
7、《可行性研究与项目评价》；
8、《建设项目经济评价方法与参数》；
9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
（二）编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安
全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节
能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业
更好更快发展。
6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要
统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。
7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建
设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限
度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞
争力。
8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实
际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
八、研究范围
本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、
效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和
建设提供可靠和准确的依据。
九、研究结论
该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位
为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发
挥效益。
十、主要经济指标一览表
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
一、产业发展情况
（1）全球锂电池正极材料行业发展概况
近年来受锂电池及其下游行业快速发展的驱动，锂电池正极材料
增长较为迅猛，2016年全球锂离子电池正极材料销量达到31.74万吨，同比增长42.08%，近5年保持15%以上的增长幅度。
锂电正极材料市场可以细分为小型锂电正极材料市场和动力锂电
正极材料市场。小型锂电正极材料主要包括钴酸锂、三元材料和锰酸锂，而动力锂电正极材料主要为锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料。
钴酸锂的总需求量虽然呈上升趋势，但是相对份额却呈逐步下降
趋势。2016年钴酸锂的销量为6.87万吨，较2015年有小幅增长，市
场占比由2015年28.51%降为2016年21.64%。一方面，由于成本相对
较低的三元材料已经逐渐地被锂电池市场所接受，另一方面，消费电
子产品市场对锂电池的需求有所放缓，导致钴酸锂材料的销售量增速
下降。
磷酸铁锂主要应用于中国市场，随着中国新能源汽车市场的快速
发展，其全球市场占比由2011年4.45%增长至2016年22.18%。国内
的磷酸铁锂技术较为成熟，众多的动力电池厂商采用LFP技术，代表
厂商有比亚迪、国轩高科、CATL、沃特玛等。2016年全球磷酸铁锂的销量达到70,400吨，较2015年增长42.22%。主要原因在于中国新能源汽车市场的持续快速增长，2016年中国新能源汽车的产量达到
50.70万辆，同比增加51.80%。
随着特斯拉使用三元材料锂电池，国内外企业也纷纷开始三元材料动力电池的开发与应用。CATL已为宝马开发三元材料动力电池，力神、中航锂电、万向等动力电池企业也开始将三元材料动力电池推广应用于电动乘用车。三元材料（包括NCM、NCA）的全球市场占比由2011年的33.04%增长至2016年的49.15%，2016年三元材料的全球销量达到156,000吨，较2015年增长75.68%，增幅较大的主要原因在于2016年全球新能源汽车市场增长，以日本、韩国为主的电池企业普遍都采用三元材料作为新能源汽车动力电池正极材料。此外，三元材料还广泛应用于充电宝、电动自行车、电动工具等市场。
2011年—2013年全球锂电正极材料市场规模增长主要取决于下游小型锂电池增长，由于3C产品增速放缓导致上游锂电池正极材料的增长幅度较小。2015年全球锂电池正极材料呈现快速增长的态势，主要得益于新能源汽车市场的持续快速增长，带动上游锂电池及其材料的
增长。2016年全球锂电正极材料产值达到551.28亿元，较2015年增加52.30%。
（2）我国锂电池正极材料发展概况
近年来，我国新能源汽车市场持续快速增长，使我国超过日本、美国和韩国等国成为全球新能源汽车产销量最大的国家。新能源汽车市场的快速发展，带动上游锂电池及其材料需求的快速增长，2016年我国锂电正极材料的销量高达16.23万吨，同比增长52.39%，高于全球平均增长水平。
从锂电正极材料产品结构来看，钴酸锂销量虽然逐步上升，但在正极材料市场份额占比却逐步减少，销量上升的原因在于中国智能手机等为代表3C产品仍保持较为稳定的增速，高于全球的平均水平。市场份额下降的原因在于新能源汽车市场快速增长，带动磷酸铁锂和三元材料的销量快速上升。
磷酸铁锂由于安全性能及循环性能优异，主要应用于新能源汽车动力电池领域，2011年—2013年我国新能源汽车市场刚刚起步，磷酸铁锂销量较少。2014年—2016年新能源汽车行业迎来了快速成长期，磷酸铁锂销量快速上升，2016年销量达到5.68万吨，市场份额占比由18.62%上升至35.00%。
三元材料（即NCM）以其相对于磷酸铁锂较高的能量密度，相对于
钴酸锂较低的成本，开始广泛应用于新能源乘用车动力电池，3C产品
等领域。虽然3C产品销量增速放缓，但是新能源汽车市场的快速增长，促进三元材料销量快速上升，2016年销量达到6.13万吨，市场份额占比上升至37.77%。
2012年我国锂离子电池正极材料的市场规模为53.00亿元，较
2011年同比下降3.64%，主要是由于2012年锂电正极材料价格下跌造成。2012年—2013年由于中国智能手机市场的增长，带动了小型锂电
池需求的增长。2014年—2016年锂离子电池正极材料呈现快速增长的
态势，2016年中国的锂电正极材料产值达到217.60亿元，较2015年
同比增长43.35%，主要原因是我国新能源汽车市场的爆发性增长，带
动了动力型锂电池需求的快速增长。
二、区域产业环境分析
扬州经济社会发展中的一些挑战和风险依然存在，发展不充分、
不全面、不平衡仍是扬州的主要矛盾。一是产业结构优化步伐不快，
科技人才支撑不足，新的增长动力有待增强；二是城乡区域发展不平衡，全市特别是三个县（市）的城镇居民收入与省均还有很大差距，
重点中心镇集聚效应不强，统筹城乡发展步伐有待加快；三是部分环
境指标时有反弹，节能降耗压力较大，保护生态环境的措施有待加强；四是城乡居民收入差距较大，人口老龄化加快，区域基本公共服务水
平有待提升；五是制约科学发展的体制机制障碍仍然突出，经济发展
市场化、行政管理现代化和社会治理多元化等重点领域和关键环节的
改革有待进一步深化。这些矛盾和问题需要在今后一段时期的发展中
逐步加以解决。
三、项目承办单位发展概况
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提
高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人
才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品
质的需求。
企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必
由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社
会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；
既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化
发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积
极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
四、行业背景分析
1、行业周期性
锂离子电池产业并无明显的周期性特点，该产业的发展主要取决于下游产业消费类电子产品行业、动力类产品行业以及储能类产品行业的发展情况，消费类电子行业的发展取决于新产品、新技术推动产品更新换代，动力类产品（主要包括新能源汽车）以及储能类产品行业现阶段主要依靠国家政策鼓励支持推动产业发展。
2、区域性
全球锂离子电池产业目前主要集中在中国、日本和韩国，三者占据了全球95%左右的市场份额。由于各国发展态势不一，日本产值增速开始回暖，韩国增速明显下滑，我国保持稳健增长势头。
我国锂离子电池产业主要集中在珠三角地区、长三角地区和环渤海地区，近几年随着产业逐步向中西部转移，中西部地区成为拉动我国锂离子电池产业增长的新生力量。
3、季节性
从国际市场来看，每年第四季度为销售淡季，主要原因为临近年末国际客户开始调整生产计划、清理库存；从国内市场来看，每年1月至2月为销售淡季，这主要受年底客户适时调整市场计划和春节假期影响。
4、有利因素
（1）国家政策扶持
锂电池正极材料行业既属于节能环保产业，也属于新能源汽车产业范畴，皆为国家产业政策重点发展的方向。国务院于2012年7月印发了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，规划2015年中国新能源汽车的累积产销量目标为50万辆，2020年超过500万辆。2013年3月，国家发改委公布了《战略性新兴产业重点产品和