陕西省社会保险网上服务平台城镇职工养老保险
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册
2014年6月
目 录
第1章 系统简介 (7)
第2章安装环境 (7)
2.1系统运行需求 (7)
2.1.1硬件环境 (7)
2.1.2软件环境 (8)
2.1.2.1电子证书删除（新注册单位忽略此步） (8)
2.1.2.2证书驱动安装 (10)
2.1.2.3电子证书安装 (12)
2.1.2.4打印驱动下载安装 (16)
2.1.2.5浏览器设置 (16)
2.2登陆准备 (20)
2.3软件登陆 (21)
第3章使用说明 (23)
3.1系统登陆 (23)
3.2单位管理 (24)
3.2.1 单位基本信息变更 (24)
3.2.1.1 功能说明 (24)
3.2.1.2 界面布局 (25)
3.2.1.3 操作步骤 (26)
3.2.1.4 错误提示 (27)
3.2.1.5 注意事项 (27)
3.2.2 分支机构信息查询 (28)
3.2.2.1 功能说明 (28)
3.2.2.2 界面布局 (28)
3.2.2.3 操作步骤 (28)
3.2.2.4 错误提示 (29)
3.2.2.5 注意事项 (29)
3.2.3 数据同步 (29)
3.2.3.1 功能说明 (29)
3.2.3.2 界面布局 (29)
3.2.3.3 操作步骤 (30)
3.2.3.4 错误提示 (30)
3.2.3.5 注意事项 (30)
3.3人员管理 (31)
3.3.1 人员参保登记 (31)
3.3.1.1 功能说明 (31)
3.3.1.2 界面布局 (32)
3.3.1.3 操作步骤 (32)
3.3.1.4 错误提示 (36)
3.3.1.5 注意事项 (36)
3.3.2.1 功能说明 (36)
3.3.2.2 界面布局 (37)
3.3.2.3 操作步骤 (37)
3.3.2.4 错误提示 (38)
3.3.2.5 注意事项 (38)
3.3.3人员续保 (39)
3.3.3.1 功能说明 (39)
3.3.3.2 界面布局 (39)
3.3.3.3 操作步骤 (39)
3.3.3.4 错误提示 (41)
3.3.3.5 注意事项 (41)
3.3.4人员基本信息变更 (41)
3.3.4.1功能说明 (41)
3.3.4.2界面布局 (42)
3.3.4.3 操作步骤 (42)
3.3.4.4错误提示 (43)
3.3.4.5注意事项 (43)
3.3.5人员重要信息变更 (43)
3.3.5.1功能说明 (43)
3.3.5.2界面布局 (44)
3.3.5.3 操作步骤 (44)
3.3.5.4错误提示 (45)
3.3.5.5注意事项 (45)
3.3.6人员邮址信息变更 (45)
3.3.6.1功能说明 (45)
3.3.6.2界面布局 (46)
3.3.6.3 操作步骤 (46)
3.3.6.4错误提示 (46)
3.3.6.5注意事项 (47)
3.3.7 个人账户信息核定 (47)
3.3.7.1 功能说明 (47)
3.3.7.2 界面布局 (47)
3.3.7.3 操作步骤 (47)
3.3.7.4 错误提示 (49)
3.3.7.5 注意事项 (49)
3.3.8 人员补缴申报 (50)
3.3.8.1 功能说明 (50)
3.3.8.2 界面布局 (50)
3.3.8.3 操作步骤 (50)
3.3.8.4 错误提示 (52)
3.3.8.5 注意事项 (52)
3.3.9 人员退费申报 (52)
3.3.9.1 功能说明 (52)
3.3.9.3 操作步骤 (53)
3.3.9.4 错误提示 (54)
3.3.9.5 注意事项 (55)
3.4转移管理 (55)
3.4.1 分支机构内转出 (55)
3.4.1.1 功能说明 (55)
3.4.1.2 界面布局 (55)
3.4.1.3 操作步骤 (56)
3.4.1.4 错误提示 (57)
3.4.1.5 注意事项 (57)
3.4.2 分支机构内转入 (57)
3.4.2.1 功能说明 (57)
3.4.2.2 界面布局 (58)
3.4.2.3 操作步骤 (58)
3.4.2.4 错误提示 (59)
3.4.2.5 注意事项 (59)
3.4.3 统筹范围内人员转出 (59)
3.4.3.1 功能说明 (59)
3.4.3.2 界面布局 (60)
3.4.3.3 操作步骤 (60)
3.4.3.4 错误提示 (62)
3.4.3.5注意事项 (62)
3.4.4 统筹范围内人员转入 (62)
3.4.4.1 功能说明 (62)
3.4.4.2 界面布局 (63)
3.4.4.3 操作步骤 (63)
3.4.4.4 错误提示 (64)
3.4.4.5 注意事项 (64)
3.4.5 统筹范围外人员转出 (65)
3.4.5.1 功能说明 (65)
3.4.5.2 界面布局 (65)
3.4.5.3 操作步骤 (65)
3.4.5.4 错误提示 (66)
3.4.5.5 注意事项 (66)
3.5基数申报 (67)
3.5.1人员基数申报 (67)
3.5.1.1 功能说明 (67)
3.5.1.2界面布局 (67)
3.5.1.3 操作步骤 (67)
3.5.1.4 错误提示 (69)
3.5.1.5 注意事项 (69)
3.5.2人员工资导出 (69)
3.5.2.1 功能说明 (69)
3.5.2.3 操作步骤 (70)
3.5.2.4 错误提示 (70)
3.5.2.5 注意事项 (70)
3.6数据交互 (70)
3.6.1变更所属期维护 (70)
3.6.1.1 功能说明 (70)
3.6.1.2 界面布局 (71)
3.6.1.3 操作步骤 (71)
3.6.1.4错误提示 (71)
3.6.1.5注意事项 (72)
3.6.2基层单位数据审核 (72)
3.6.2.1 功能说明 (72)
3.6.2.2 界面布局 (72)
3.6.2.3 操作步骤 (72)
3.6.2.4错误提示 (73)
3.6.2.5注意事项 (73)
3.6.3补退费信息审核 (73)
3.6.3.1 功能说明 (73)
3.6.3.2 界面布局 (74)
3.6.3.3 操作步骤 (74)
3.6.3.4错误提示 (75)
3.6.3.5注意事项 (75)
3.6.4 数据上报 (75)
3.6.4.1 功能说明 (75)
3.6.4.2 界面布局 (76)
3.6.4.3操作步骤 (76)
3.6.4.4 错误提示 (78)
3.6.4.5 注意事项 (78)
3.6.5 社保受理状态查询 (78)
3.6.5.1 功能说明 (78)
3.6.5.2 界面布局 (79)
3.6.5.3 操作步骤 (79)
3.6.5.4 错误提示 (80)
3.6.5.5 注意事项 (80)
3.6.6 人员基数申报撤销 (80)
3.6.6.1 功能说明 (80)
3.6.6.2 界面布局 (80)
3.6.6.3 操作步骤 (81)
3.6.6.4 错误提示 (81)
3.6.6.5 注意事项 (82)
3.6.7 业务报表打印 (82)
3.6.7.1 功能说明 (82)
3.6.7.2 界面布局 (82)
3.6.7.4 错误提示 (83)
3.6.7.5 注意事项 (83)
3.6.8 参保证明打印 (84)
3.6.8.1 功能说明 (84)
3.6.8.2 界面布局 (84)
3.6.8.3 操作步骤 (85)
3.6.8.4 错误提示 (85)
3.6.8.5 注意事项 (85)
第1章 系统简介
《陕西省社会保险网上服务平台》通过计算机和互联网之间的通讯技术，来实现参保企业的各种养老保险参保信息的管理以及和经办机构之间的数据传递，确保企业的参保信息安全、准确、快速的传输给经办机构；经办机构在审批完企业上报的参保信息后，能在24小时内准确、及时、自动更新至参保单位网上服务平台。
《陕西省社会保险网上服务平台》以其操作简便、便捷、使用成熟、通用性强等特点，获得了企业和经办机构的认可，并在很多省、市得到了广泛的应用。
《陕西省社会保险网上服务平台》系统主要包括单位管理、人员管理、转移管理、基数申报、数据交互等功能，并且可以通过网上服务平台的查询区查询到企业下个人的基本信息、险种信息、缴费信息，以及视同缴费年限和特殊工种认定等信息，企业经办人员使用该系统，将参保信息以及人员异动数据向经办机构申报，经办机构审核后再反馈给企业，显示在网上服务平台系统。使经办机构业务经办更加透明化，减少了企业和经办机构的劳动强度，提高了工作效率。
系统使用原则：总公司可以办理任何分公司可以办理的业务；分公司所办理的业务原则上都是需要总公司审核的。
第2章安装环境
2.1系统运行需求
2.1.1硬件环境
A.PIII1.2处理器（推荐P IV或者更高级的CPU）；
B.512MB内存（推荐1GB或更大容量）；
C.700M的空闲硬盘空间（推荐1.0G以上的空闲硬盘空间）；
D.VGA或分辩率更高的监视器；
E.CD-ROM；
F.Microsoft鼠标或兼容的定点设备；
以上设备保证可靠连接并加载其驱动程序。
2.1.2软件环境
安装Windows操作系统，推荐使用Windows XP操作系统，网上服务平台的网址：https://https://www.doczj.com/doc/6b17507649.html,/ 。
（支持IE版本：IE6、IE7、IE8、IE9、IE10）
2.1.2.1电子证书删除（新注册单位忽略此步）
由于2013年发布的电子证书有效期为“2013-06-25到2014-01-27”，现已过期，在安装新证书时，需在系统中进行删除。步骤如下：
1、进入Internet选项。
2、选择“内容”。
3、点击证书按钮。
4、选中证书分别进行删除，如图示，点击确定删除。
打开网上服务平台登陆页面，在帮助文档中下载CA证书的驱动。
下载成功后如图示：
点击运行
完成安装如下图：
2.1.2.3电子证书安装
1、电子证书有两个文件，为“网上服务平台系统电子证书1.pfx”,和“网上服
务平台系统电子证书2.pfx”，此证书由经办中心统一发放给企业。
2、安装时，先安装“网上服务平台系统电子证书1.pfx”，双击文件，弹出证书安装向导，点击下一步按键。
3、弹出文件路径选择框，继续点击下一步按键。
4、弹出密码选项框，输入密码，密码为888888，输入密码后点击下一步。
5、弹出证书存储路径，点击下一步按键。
6、弹出安装完成框，点击完成按键，提示证书安装成功。
7、安装“网上服务平台系统电子证书2.pfx”，步骤同“网上服务平台系统电子证书1.pfx”安装过程。
8、此证书有效期为“2014-02-16至2015-02-16”，届时，请关注通知更换新证书。
2.1.2.4打印驱动下载安装
登陆网上服务平台后在页面的左边下载“打印驱动”，下载成功后安装打印驱动，安装打印驱动后系统可以正常进行打印。
2.1.2.5浏览器设置
1、将网上服务平台的登陆地址加到Internet选项中的“安全”中的可信任站点中。
点击站点：
将网上服务平台的站点添加到可信任站点中：
中。
点击站点：将网上服务平台登陆地址添加进去，点击允许，然后确定。
3、将网上服务平台的登陆地址添加到兼容性视图设置中。
确定计算机符合上述硬件、软件安装环境要求，并关闭其它所有应用程序。
渭南市社会保险单位网上服务系统参保单位用户手册
目录 第一章引言 (1) 1.编写目的 (1) 2.背景 (1) 第二章运行环境 (2) 1.硬件要求 (2) 2.软件要求 (2) 第三章用户操作说明 (2) 1.单位用户注册 (7) 2.社会保险申报 (8) 2.1在职增员. (8) 2.2批量在职增员. (12) 2.3在职减员. (16) 2.4批量在职减员. (20) 2.5缴费基数申报. (25) 2.6单位信息变更. (27) 2.7社保缴费. (28) 第四章信息查询 (32) 4.1单位信息查询 (32) 4.2单位人员查询 (33) 4.3人员增减情况查询 (33) 4.4单位缴费情况查询 (34) 4.5单位缴费比例查询 (34) 4.6人员缴费情况查询 (37) 4.7缴费单据查询 (38) 4.8申报查询 (40)
第一章引言 1.编写目的 为了更好的指导参保企业利用渭南市单位网上服务系统进行社会保险业务申报处理以及查询本单位社保相关信息，特编写本手册。 2.背景 渭南市社保服务中心正式开通渭南市社会保险单位网上服务系统。申报内容包括增员管理、减员管理、基数申报、单位信息变更等业务，信息查询内容包括单位信息查询、单位人员查询、人员增减情况查询、单位缴费情况查询、单位缴费比例查询、人员缴费情况查询、申报业务查询等相关信息查询。 本系统用户面向渭南市广大参保企业，如何使用渭南市单位网上服务系统进行业务申报。 第二章运行环境 1.硬件要求 个人、单位电脑即可； 可以与互联网连接。 2.软件要求 操作系统：Windows 7或更新版本操作系统 浏览器：IE浏览器8.0或更高版本（建议使用）。 第三章用户操作说明
武汉市社会保险网上办事操作指南 （单位篇） 一、业务操作流程概述 本系统业务属于任务流程控制 进入业务模块 录入信息 确认信息 是否正确 否 保存放弃业务 退单信息进待办 任务列表 提交审批系统后台审批进已办任务列表 业务结束是主动放弃 审核未通过 记录放弃 信息无误 不通过 通过 审核未通过记录重新办理 本系统业务操作步骤是：录入信息—保存—提交审批—
查看业务状态。在确认录入信息后，保存只是将信息提交到了待办任务列表，并没有真正提交到后台系统审核，因此在信息保存之后，还可以在代办任务列表中对信息进行修改，重新确认再保存。只有在提交审批以后，系统审核通过的业务进已办任务列表，审批结果为?结束?，审核不通过的业务进代办任务列表，业务状态为?未提交?，回退标志为?是?。业务一经系统审核后立即生效，不能再做信息的修改。单位分为VIP单位和普通单位，VIP单位办理的业务全部由系统自动审核，保存资料备查即可，但普通单位经办的业务（包括增减员、年度工资申报）需携带相关资料报社保经办机构审核，其他业务也是系统自动审核。 系统具体操作步骤如下： 1、选择你要操作的业务模块，进入界面录入基本信息， 红色字段为必录项。 2、确认录入基本信息无误后，点击保存按钮，保存其录 入的基本信息。 3、保存信息将进入提交审批界面，如果要取消此业务可 直接进行退单操作，若信息正确无误则直接提交审核。 4、点击提交审批后，出现查看审批结果的界面，审批结 果分为1.进行中2.结束3.回退三种业务状态。一般业务 在审核状态进行中，通常要等候3-5分钟，业务审核才
会完成，返回业务结束或业务回退。 查看业务状态时，请先点击【首页】按钮，如图所示： 如审批还未结束，则在已办任务列表中的审批结果中显示为进行中；如审批通过，则显示为结束。 如审核不通过，则在待办任务列表中的回退标志显示为‘是’，业务状态为‘未提交’，并可查看‘回退原因’或点击【操作按钮】重新对此业务进行操作（仅点击了【保存】按钮，未点击【提交审批】按钮的业务也可在此处查询和进行操作，但回退标志显示为【否】，且无回退原因。）
XX人寿保险股份有限公司 个人业务部 督 导 手 册 （二0一一年五月）
总公司业务督导手册 （2011年5月） 第一章：总则 第一条：为规范XX人寿保险股份有限公司个人业务相关工作及相关岗位的督导行为，增强个险管理工作的执行力，建立、健全个险营销管理（督导）体系和强有力的“执行文化“，本着“简单化、实用化、流程化、模式化、制度化”的原则，依据从“发现-分析-指导”到“追踪-检查-评估-反馈”的督导流程，为实现2006年各机构个险系列工作能搭建起“管理靠制度、经营靠流程、操作靠工具、沟通靠体系、效果靠习惯”的基础运作平台，确保个人业务系统各项工作和目标顺利完成，特制定本办法。 第二条：本办法所称“督导”是：在总公司（分公司、支公司）个人业务部总经理领导并授权下，对各个级别机构的个险营销运做“行为、过程、政策落实情况等”实施“调研、追踪、检查、评估、反馈、指导、修正”工作的营销督导人员。
第三条：本手册共七章（总则、督导管理制度、督导的工作内容、督导的工作流程、督导的管理工具、2006年督导计划与行事历、附则）十六条，另有附件十七款。 第二章：督导管理制度 第四条：岗位说明： 4.1总公司督导岗位说明书： 岗位说明书
4.2分公司\支公司督导岗位说明:
第五条：督导人员的组织架构及工作分工 5.1吴卫国:督导室负责人负责全面工作 5.2史光东:大区督导负责长江以南各家机构的督导(福 建\浙江\上海\江苏\四川) 5.3张雷:大区督导负责长江以北各家机构的督导(山 东\河南\河北\北京\辽宁) 第六条:督导人员的行为规范： 6.1自觉遵守考勤纪律和XX礼仪 6.2不允许出差期间外出旅游、接受机构馈赠礼物、大吃大喝。 6.3不允许收取讲课费或其他费用 6.4遵守公司出差纪律，遵守职业道德。 6.5本着“实事求是”的原则,认真、负责、科学、高效地完成各 项工作，以求实现个险经营目标 第七条：对督导人员的日常管理 7.1技能考核:（日常考核） 7.1.1熟悉并认真执行总公司(分公司、支公司)各项政令、政 策、活动方案 7.1.2熟悉个险经营策略和年度重大举措，熟悉总公司（分公 司、支公司）年度业务计划、人力计划和关键指标考 核标准，熟悉所督导机构（团队）享受的前后线管理 政策。
社会保险自助经办平台相关问题汇总问答 一、社会保险自助经办平台应用开通需具备什么条件？ 答：按照相关规定用人单位在本市办理社会保险登记后，需携带相关资料至上海市数字证书认证中心有限公司设立的服务受理点申请办理数字证书,获取存储介质（USBKey）和密码。申领了“数字证书”的用人单位可登录“上海市人力资源和社会保障自助经办平台”（https://https://www.doczj.com/doc/6b17507649.html,）了解有关网上办事的具体规则，公告信息等在线服务。目前该平台的办事项目涵盖了原城保网上办事和外来从业人员网上办事的所有项目，包括缴费变更申报、基本信息调整、申请预约业务、查询打印服务和年度工资申报等五大类，共21项。若在操作过程中有疑问，可先查看平台上的《操作手册》和《问题解答》或发送电子邮件与相关区县社保经办机构联系。 二、如何修改数字证书持有人信息或修改邮箱地址？ 答：参保单位登录社会保险自助经办平台后若需更改证书持有人信息，可通过自助经办平台首页“单位主管审批”菜单进行调整。另外，目前社会保险自助经办平台未设置邮箱业务，但各区（县）社保经办机构均有有各自的公共邮箱，参保单位可发送电子邮件与相关区（县）社保经办机构联系，解决网上社保业务操作中遇到的相关问题。 三、如何在社会保险自助经办平台上进行一年一度的单位工资性收入申报？原网上办事平台是否可以自动链接社会保险自助经办平
台？ 答：参保单位申领了数字证书，并登录社会保险自助经办平台后。可在年度工资申报类中进行一年一度的单位工资性收入申报的操作。目前原城保网上办事平台将于6月份予以关闭，该平台不能自动链接社会保险自助经办平台。 四、单位如何申请网上办事？原网上办事平台与社会保险自助经办平台是否存在数据相通？ 答：按照相关规定用人单位在本市办理社会保险登记后，需携带相关资料至上海市数字证书认证中心有限公司设立的服务受理点申请办理数字证书,获取存储介质（USBKey）和密码。申领了“数字证书”的用人单位可登录“上海市人力资源和社会保障自助经办平台”（https://https://www.doczj.com/doc/6b17507649.html,）了解有关网上办事的具体规则，公告信息等在线服务。由于该平台与原城保网上办事平台不存在数据相通，且办事项目涵盖了原城保网上办事和外来从业人员网上办事的所有项目，包括缴费变更申报、基本信息调整、申请预约业务、查询打印服务和年度工资申报等五大类，共21项。因此不建议参保单位使用原城保网上办事平台。 五、社会保险自助经办平台具体有哪些业务？如何操作？ 答：目前社会保险自助经办平台的办事项目涵盖了原城保网上办事和外来从业人员网上办事的所有项目，包括缴费变更申报、基本信
社会保险数据管理系统操作手册 一、功能概述 社会保险数据管理系统实现的功能是帮助交纳养老保险费和失业保险费的企业完成个人帐户明细申报工作，以实现保险费个人帐户的记清作实。本程序实现的主要功能有数据录入、上报文件的生成等功能。本手册适应的软件版本为企业版1.0版。 二、系统安装 社会保险数据管理系统为非安装类程序，将压缩文件802.rar解压到缴费企业的计算机硬盘上即完成安装；也可以将解压后的目录复制到任意其他目录下来完成安装。主目录名（如802）可以更改成其他目录名，主目录名下的data目录和report 目录则不可以更改成其他目录名。data目录存放数据文件，report目录存放上报到税务局的数据文件，上报到税务局的数据文件按所属时期行分类存放。如下图所示： 三、程序启动 安装目录下的“企业报盘软件.exe”即为启动文件。 双击这个文件可以完成社会保险数据管理系统的启动，
四、系统参数配置 程序初次运行或运行期间需要进行参数调整，都可以通过“系统配置”来完成。点击“系统配置”图标或“系统维护系统配置”菜单来启动系统配置窗口，如下图示： 在本界面录入税务登记号、单位编码（社保）、单位名称、联系人和联系电话等数据，其中税务登记号、单位编码（社保）、单位名称是必须正确录入的项目。税务登记号为15位至20位编码、单位编码为7位编码。红色字段为必须录入的字段，其他字段可根据需要来录入。 在参数配置项中的“本人上月实际工资收入取整到元”选项，可以将录入的本人上月实际工资收入四舍五入取整到元，对于社会平均工资也会四舍五入取整到元，对于没有这项要求的纳费人，这项不需要选中。
济南市社会保险网上服务系统操作指南 发表时间:2009-5-26 来源：点击次双击滚屏 一、综述 《社会保险基层管理信息系统》是核心平台二版的辅助软件，能够实现参保企业对养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险和大额医疗费救助金、医疗保险个人帐户补助金、二等乙级伤残军人医疗费的电子申报。 1.1适用对象 在济南市劳动和社会保障局参加社会保险的企业。 1.2缩略语解释 以下的缩略语在本文的后面会用到，为了便于读者正确理解本操作指南，提前在此做一个详细解释： 【本系统】:山东地纬计算机软件有限公司开发的【社会保险网上服务系统】。 【功能首页】:用户输入密码验证成功后进入的页面，点击右上角【返回首页】按钮，页会进入【功能首页】。 【功能模块】:在功能首页右下部分，把所有按钮按照功能分成3部分，每一部分被成为一个功能模块，模块名称在该表格的左上部。 二、系统安装 2.1运行环境要求 CPU：主频1.8G以上 内存：512M以上 硬盘剩余空间:10G以上 操作系统：WIN2000、WINXP、WIN2003 分辨率：1024*768大字体
联网:需要机器连接到因特网 接口：USB接口 三、登录系统及系统操作说明 3.1登录系统 点击IE浏览器的快捷方式，输入社会保险网上系统的网址，（注意：实例图片网址与社会保险网上系统网址不同，请以社会保险网上系统的网址登陆）会出现下面的登录窗口： 输入单位编号，密码以及图片中显示的验证码，按‘回车’或者点击‘登陆’，系统检测单位信息正确，就会进入网上服务系统的使用首页。 3.2操作界面概述 当您第一次登陆，并且存在一笔以上处理失败的申报还未查看，将会弹出对话框提示并且出
一、新参统人员网上申报 针对未在北京上过社保的新增员工，简称新参统人员 网上申报时间为每月5日至22日 1）点击“申报业务管理” 2）选择“新参保人员登记申报” 3）录入新参保人员身份证号码，输入完点击确认 4）填写个人信息登记表并提交（具体的特别注意事项点、基数填报） 5）申报查询、提交申请后三个工作日内登录查询管理。若结果显示“导入成功”则网上增员申报成功，“导入失败”的查看失败原因，相应调整后再提交 6）在业务报表查询打印并准备以下资料 6.1《个人信息登记表》（网上申报专用表）3份（盖章） 6.2《人员增加表》（网上申报专用表）2份（盖章） 6.3身份证复印件（只印正面）2份（1份盖章、1份不盖章） 6.4准备 2张一寸白底彩色照片 7）新参统人员需在柜台预约取号，将资料提交至柜台 注：新参保的人员在网上提交并导入成功后，携带相关资料到社保中心经办大厅办理审核手续。如未办理审核视为当月不增加，时间从办理审核月开始。如6个月内未办理审核手续，系统将自动删除新参保
信息。 二、转入新增人员网上申报 针对已在北京上过社保的新增员工 网上申报时间为每月5日至25日 1）直接登录“北京市社保网络服务平台”网站 2）点击“转入人员增加申报”“普通增员” 3）输入新参保人员相关信息 4）3个工作日内查询显示“导入成功”即可 5）若显示“导入失败”根据显示失败的原因调整，更正后再提交三、减员 员工离职次月5日至22日登陆网站进行操作 1）点右侧“申报业务管理”“普通减员 2）录入减员员工身份证号码、姓名 3）减员操作一位员工点击“返回”，若减员多位员工需多次输入身份证号及姓名 4）在减员员工的姓名前方框内打勾选中，点击“保存”按钮，点击“提交申请” 5）3个工作日内再次登录，点击“查询管理”“申报信息状态查
三级机构开设区拓业务操作手册 （组织增员、日常管理） 第六章组织增员 一、收展员招聘条件 （-）收展员的招聘条件 1?年龄25岁至50周岁.已婚已育的女性优先： 2?高中以上学历： 3?身心健康.行为端正.无不良记录： 4?性格温和.待人热忱.努力向上： 5?能接受公司培训，正常上班： 6?住所临近上班地点和收费服务区域： 7?礼贤测试分数4分以上： &须经课长、处经理亲自面试通过： 9 ?符合公司规定的其他条件。 （二）对于年龄25岁以下至20岁以上、55岁以下至50岁以上，符合其他录用条件的新进收展员，由三级机构区拓负责人面试通过，并经机构区拓部经理审核同总:，始可录用。 二、收展员招聘模式及方法 （-）增员渠道 I?缘故増员：父母.兄弟姐妹、直系和旁系亲屈，以及透过亲朋好友介绍的朋友、自己的朋友等。 2?保户増员：从成交或未成交的客户中物色适十人选。如：对寿险、平安有兴趣的客户或准客户、常说买不起保险的准客户（鼓励來区拓发展赚钱人以及他们推荐的人员等。 3?通过孩子认识的人：子女学校的老师、校长、子女的同学朋友.子女同学.朋友的父母亲友等。 4?通过配偶认识的人：配偶的亲友，同学.讯位同事等。 5?同学.校友、战友：从小到大上学或各类学习班认识的同学，老师.校长、战友及同部队的人、亲威朋友的同学. 战友等。 6?由个人爱好、运动而认识的人：琴.棋、书、画.戏.曲：足球、篮球、乒乓球.羽毛球、网球、保龄球.游泳. 健身.摄影等。 7?过去及现在的邻居：过去或现在的邻居，居住小区的邻居.时常在家附近碰到的人等。 8?从前一起匸作过的人：以前丄作爪位的员工、领导、客户、生意伙伴、竞争对于?等。 9?日常生活认识的人百货店、小卖部、水果摊、小吃店、饭店.修理部、*洗店.及一些消费的地方的人等。 10.其他行业的推销员：上门推销人员.街边商贩、各类促销人员、各行销吿人员、直销专业人才，如销售房屋.汽牟的推销员。 II?教职人员：从事教育或训练的人才，幼教.小、中、大学的老师或其他教育工作者。 12?社团增员：在社区、社团.行业或职团中具影响力的人才或其配偶。 13?活动増员：透过社区活动.联谊会、演讲会.发表会等招慕新人。 14?社会名人：社会贤达、名人.演艺人员，具有广告和社会彩响力的人。 15?其他适合区拓匸作的职业：医生.护士或医疗行业工作者、餐饮业领班或主管.商场百货销售员或主管、个体户等。 16?每天乘午?认识的人：固定线路的乘客.司机等。 17?人才交流中心认识的：人才交流中心.劳务市场、职业介绍所、居委会等。 1&笊位人事处收集的人员名单：1：厂人爭处的员工档案、医院的病人档案.学校的校友通讯录等。 19?影响力中心推介的人：各类岛层管理人士.成功人七、公司内勤员工的家屈及他们推荐的人等。 20?参加各类社团认识的人：交友会.联谊会.球迷会.五四学社、商会.妇联、佛教等教友会等。 21 ?找工作者：网友.自己上门的人，投缘的陌生人，其他想发展、赚钱或想换匸作的人及一切合适的人。 （二〉增员介绍导引话术 1?你觉得在你的朋友中.有谁怀才不遇、景况不佳或收入太低的？ 2?在你的朋友中，谁有业务销售经验的？ 3?你知道最近有谁受经济不景气影响而结束营业，或想转行业吗？ 4 ?你知道朋友中有谁以经常出差为苦？ 5?你的朋友中，有谁在私营家族企业中无法出人头地吗？ 6?你知道最近哪家公司因不景气而裁员或公司改组的吗？ 7?你知道有谁对其工作有职业倦怠感而想改行的吗？ 8?你知道有谁想创业吗？
保险公司新产品上市训练操作手册XXXXXX和XXXX新产品 上市训练操作手册 根据公司业务节奏安排～2010年1月份公司将上市两款新产品:XXXXXX两全保险,分红型,和XXXXXX少儿理财保险计划。为更好地落实产品上市期的训练工作～统一思想、统一行动～做好新产品上市的启动、预热和队伍技能训练～总公司培训部特下发本纲要～望各级机构按照纲要的要求做好两个产品的上市训练工作。 一、训练目标 ,一,掌握产品的基本形态, ,二,理解新产品包装后的内涵, ,三,学习并熟练掌握新产品销售的技能。 二、分层级启动与传承 ,一,总公司种子讲师班 1.参加人员: 分公司培训部、个险部经理各一人、培训骨干一人、部分中支讲师 2.举办时间:3天 3.举办形式:封闭培训 4.培训内容:产品宣导、产品介绍、产品销售训练及行销工具使用、通关、总部推广方案介绍、训练实施要点及产品推广研讨。 5.效果预期: ,1,传承各类课程和工具, ,2,培养种子讲师～使之具备产品知识、销售训练要点讲解的能力～通关操作的能力以及传承培训的组织能力,
,3,传达总部政策～明确和统一产品上市思路～研讨分公司可能的推动节奏和举措。 ,二,分公司传承班 1.参加人员:三级机构个险、培训负责人、骨干讲师、部分四级机构骨干 2.举办时间:不低于2天 3.举办形式:封闭培训 4.产品宣导、产品介绍、产品销售训练及行销工具使用、通关、分公司推广方案介绍、训练实施要点及产品推广研讨。 5.效果预期 ,1,传承各类课程和工具, ,2,培养种子讲师～使之具备产品知识、销售训练要点讲解的能力～通关操作的能力以及传承培训的组织能力, ,3,传达总、分公司政策～明确和统一产品上市思路～研讨具体的推动举措。 ,三,三级机构推广班 1.管理人员及讲师培训 ,1,参加人员:四级机构负责人、组训、兼职讲师 ,2,举办时间:1至2天,根据上市节奏和上市产品数量, ,3,举办形式:集中培训 ,4,培训内容:产品宣导案、产品介绍、产品销售训练及行销工具使用、通关、推广节奏安排及工作要点、集中培训及日常训练安排 ,5,效果预期:培养四级机构业务员集中培训的讲师,培养集中培训通关的关主,落实各项推动和训练举措。 2.业务员启动
桐乡市网上业务申报系统用户操作手册 单位：浙江网新恩普软件有限公司 编写：网上申报项目组 日期：2011年12月19日
一网上申报流程 1.1 概况 为配合桐乡市劳动保障信息化建设需要，桐乡市社会保险管理中心推出了“网上申报服务平台”。用户可以通过本操作手册，快速熟悉该系统。 1.2 网上申报前期准备 1.2.1 申报企业端环境要求 ●硬件要求： 一台可以上网的电脑； 用户的计算机上支持安装操作系统：windows 2000/windows 2003/Windows XP/vista ●网络要求 可以通过电信电话拨号、DDN专线、ADSL等各种方式登录到网上申报受理平台。 1.2.2 操作人员要求 ●操作人员只需了解： 熟悉应用Windows操作环境及鼠标打印机等设备。 二系统登录 2.1系统登录 ●打开IE浏览器输入以下地址：http://122.225.20.136:8090/sionline，显示“浙江省 社会保险网上申报系统”的登录界面： ●第一次访问网上申报系统，系统会需要安装、运行一下程序必须的控件、插件，如果机 器有防火墙或杀毒软件可能会拦截，请选择运行、安装系统提示的控件、插件。
●已经和社保中心签订协议、开通的企业用户，通过以上登录界面，输入企业编号、密码、 对应验证码，点击登录按钮进行登录。 2.2首页介绍 2.2.1 系统主菜单以及欢迎界面 “导航菜单”功能： ●菜单共分“单位申报”和“单位查询”两部分。点击标签便可进入相关菜单。 ●为企业用户方便使用提供了一个导航的菜单，用户可以点击左边的菜单项，相应的功能 模块便在右边的操作台显示。 “欢迎”界面功能： ●该界面是用户登录看到的初始界面，不能被关闭。
武汉市社会保险网上办事操作指南 (个人篇） 一、业务操作流程概述 本系统业务属于任务流程控制
本系统业务操作步骤是：录入信息—保存—提交审批—查看业务状态。在确认录入信息后，保存只是将信息提交到了代办任务列表，并没有真正提交到后台系统审核，因此在信息保存之后，还可以在代办任务列表中对信息进行修改，重新确认再保存。只有在提交审批以后，系统审核通过的业务进已办任务列表，审批结果为?结束?，审核不通过的业务进代办任务列表，业务状态为?未提交?。业务一经系统审核后立即生效，不能再做信息的修改。 系统具体操作步骤如下： 1、选择你要操作的业务模块，进入界面录入基本信息， 红色字段为必录项。 2、确认录入基本信息无误后，点击保存按钮，保存其录 入的基本信息。 3、保存信息将进入提交审批界面，如果要取消此业务可 直接进行退单操作，若信息正确无误则直接提交审核。 4、点击提交审批后，出现查看审批结果的界面，审批结 果分为1.进行中2.结束3.回退三种业务状态。一般业务在审核状态进行中，通常要等候3-5分钟，业务审核才会完成，返回业务结束或业务回退。 查看业务状态时，请先点击【首页】按钮，如图所示：
为进行中；如审批通过，则显示为结束。 如审核不通过，则在待办任务列表中的回退标志显示为‘是’，业务状态为‘未提交’，并可查看‘回退原因’或点击【操作按钮】重新对此业务进行操作（仅点击了【保存】按钮，未点击【提交审批】按钮的业务也可在此处查询和进 行操作，但回退标志显示为【否】，且无回退原因。）
二、个人业务办理 （一）网上办理灵活就业人员险种的新参保及续保业务第1步:登录武汉市社会保险公共服务平台系统，点击‘个人网上业务’目录中‘个人业务办理’子目录下的‘增员（续保）’，如下图：
安盛保险经纪有限公司 业务管理制度 第一章总则 一、公司本着防范业务风险，维护企业品牌、市场信誉和服务质量，确保业务操作合法合规，依据有关法律、法规以及本公司业务特点，制定本业务管理制度。 二、公司按所持许可证批准的业务范围，对业务流程和操作方法加以规范化、标准化，从而不断提高服务的专业水平。 第二章业务流程 一、客户基本情况调查 1、了解客户的基本情况，包括客户的名称、地址、联系方式、所属行业等。了解客户的保险需求，包括：保险标的的基本情况、所属行业风险状况、投保期间、在保状况等。 2、根据客户的基本情况，对其面临的风险进行初步分析，并对风险加以区分，确定保险需求，向客户提交保险建议书。 二、委托授权 1、接受客户正式委托前，向客户如实告知业务范围、权利义务、工作流程、解释保险经纪工作的服务内容、自身资质、经纪费收取方式等事项。 2、取得客户的授权委托书、与客户签订保险经纪服务协议书，明确保险经纪服务的标的、服务范围、双方的权利、义务等内容。委托书或协议书中明确客户有义务根据保险经纪工作的需要全面、真实的提供相关资料。 三、拟定投保方案 1、详细了解客户的保险需求，通过适当的问卷调查或实地勘查，分析客户面临的各种风险，帮助客户对风险进行识别，并对其项目风险做出评价，向客户提供专业意见。 2、根据保险项目的风险特征、客户需求，以项目获得最充分保障为目的，向客户提供相关的风险转移建议，量身拟定合适的投保方案。
四、询价及报价分析 1、将经客户认可的保险方案和相关的核保资料以询价书或招标文件等书面形式发至相关保险公司询价。 2、在得到保险公司报价后，立即对相关保险公司的报价条件（保险费、免赔额、主要条款等）、偿付能力、理赔权限、服务承诺、理赔人员的服务水平及赔付效率等进行综合分析和比较，向客户提供专业指导意见，推荐合适的承保公司。 3、如果保险公司的报价有附加条件（如限制条款、免赔额等），或报价的承保范围不能满足客户的要求，应特别提醒客户。 五、办理投保手续 1、客户确定最终投保方案及保险公司后，本公司取得客户的书面确认，并向选定的保险公司发出书面的出单通知。客户的书面确认应特别注明其已完全了解并严格、全面履行了保险的告知义务。 2、督促承保公司在规定的时间内出具保险单或暂保确认，在取得承保公司的保险单文件后，需仔细核对保单内容，确保保单内容与客户的书面确认完全相符。 3、留存保险单复印件，将保险单正本文件及时送交客户，并做好签收手续。送交保单时应附上书面通知，提醒客户留意保单免责条款、被保险人义务及索赔程序。 4、根据保险单规定的保险费支付条件，及时向客户发出书面的保险费支付通知书，提醒客户履行缴费义务，以免影响保单效力。 5、客户缴纳保费后，应及时划拨，从保险公司取得保费发票交予客户，并复印留档。 六、保险期内日常服务 1、在保险单生效后三十天内，向客户提交客户服务手册。 2、定期回访客户，向客户了解保险标的最新状况，一旦发现与保险相关的变动时，应马上提醒客户，协商解决的办法。如确定有对保单做出修订的必要，应根据客户的书面通知，以书面方式通知承保公司出具批单，对保单内容做出修正或增减。
陕西省社会保险网上服务平台 操 作 手 册 2013年01月
目录 第1章系统简介 (3) 第2章安装环境 (3) 2.1系统运行需求： (3) 2.2登陆准备： (4) 2.3软件登陆： (4) 第3章使用说明 (6) 3.1系统登陆 (6) 3.2单位管理 (6) 3.2.1单位基本信息变更 (6) 3.3个人管理 (10) 3.3.1个人新参保登记 (11) 3.3.2个人信息变更申报 (18) 3.3.3个人停保申报 (20) 3.3.4个人续保申报 (23) 3.4年度申报 (27) 3.4.1年度工资申报 (27) 3.5数据申报 (33) 3.5.1数据申报 (33) 3.5.2申报审核查询 (37) 3.5.3预约登记 (38) 3.5.4我的预约 (41) 3.5.5缴费预核定查询 (42)
第1章系统简介 《陕西省社会保险网上服务平台》通过计算机和互联网之间的通讯技术，来实现参保企业的各种养老保险参保信息的管理以及和经办机构之间的数据传递，确保企业的参保信息安全、准确、快速的传输给经办机构；经办机构在审批完企业上报的参保信息后，能在24小时内准确、及时、自动更新至参保单位网上服务平台。 《陕西省社会保险网上服务平台》以其操作简便、便捷、使用成熟、通用性强等特点，获得了企业和经办机构的认可，并在很多省、市得到了广泛的应用。 《陕西省社会保险网上服务平台》系统主要包括单位管理、个人管理、年度申报、数据申报、统计查询、系统管理等功能。企业经办人员使用该系统，通过浏览器进行业务操作，将参保信息以及人员移动数据向经办机构申报，经办机构审核后再反馈给企业，显示在网上服务平台系统。使经办机构和参保单位紧密的结合在一起，减少了企业和经办机构的劳动强度，提高了工作效率。 第2章安装环境 2.1系统运行需求： 硬件环境 A.PIII1.2处理器（推荐P IV或者更高级的CPU）； B.512MB内存（推荐1GB或更大容量）； C.700M的空闲硬盘空间（推荐1.0G以上的空闲硬盘空间）； D.VGA或分辩率更高的监视器； E.CD-ROM； F.Microsoft鼠标或兼容的定点设备；
参保单位网上服务平台操作 常见问题解答 1、注册账号时弹出提示“根据统一信用代码未查询到单位信息”。 是因为系统中未维护单位统一社会信用代码（18位），请携带营业执照或统一信用代码证复印件和办理人身份证到社保大厅维护统一社会信用代码。提交材料后一般需要一个工作日办理完结，如果两个工作日后仍然不能注册，需要到社保大厅确认统一信用代码是否有误。 2、注册账号时弹出提示“根据统一信用代码查询到与录入单位名称信息不符”。 是因为系统中单位统一社会信用代码对应的单位名称与注册时录入的单位名称不符。可能有两种情况： （1）统一信用信用代码填写有误。注意字母要大写，代码共18位； （2）单位名称与系统不一致。单位名称中有括号要注意区分全角半角，曾经变更过单位名称的需要到社保大厅修改一致，或者也可以使用社保系统中的单位名称先进行注册，之后登陆网上服务平台自行修改。 3、参保单位因特殊原因没有统一信用代码。 可申请使用虚拟统一信用代码，申请表在三门峡市社会养
老保险中心网站“网上业务大厅”页面下载。此虚拟代码仅用于开通社保网上服务平台使用，经办机构审核同意后，单位以此表代替统一信用代码证书到社保大厅变更统一信用代码，并到数字证书公司申请办理CA证书。 4、注册管理员账号。 使用CA证书登录单位网上服务平台后，需要根据页面弹出提示进行管理员用户注册，按照页面提示注册成功后，即可登录使用。 5、使用CA证书登录时如果出现登陆不上，例如不知道初始密码、控件安装等需要联系CA证书办理公司。 6、如果在操作过程中出现提示“调用服务器失败”、“初始化加载失败”等程序报错。 可能是服务器或者网络问题，可以稍等一会儿再做，或者退出系统重新登录。 7、网上服务平台页面异常或者显示不完整。 浏览器需要使用谷歌浏览器Chrome 48.0及以上版本；FireFox 37.0及以上版本；IE 10.0及以上版本。 8、注册时，手机收不到验证码。 目前河南省社会保障网上服务平台暂不支持省外移动号码。
非车险业务操作手册 目录 第一部分：行销话术 销售技巧 保险的一般常识 财产保险 责任保险 - 家庭财产保险 工程保险 货物运输保险 第二部分：中小企业行业风险及产品推介 小型办公室类 小型私营制造企业 小型商业类 小型服务行业类 小型教育机构类 小型旅馆饭店、餐饮类 小型物流运输业 小型文体、娱乐、健身类 物业公司 停车场 加油站 汽修服务类
第三部分：产品介绍 综合保险类产品 办公室综合保险 住宿学生财产综合保险 小型企业综合保险 餐饮、娱乐场所综合保险 零售、服务业综合保险 公路综合保险 汽车修理厂综合保险 汽车经销商综合保险 财产保险类产品 财产保险基本险 财产保险综合险 财产保险及财产一切险 机器损坏保险 计算机保险 现金保险 企财类业务费率表 意外伤害保险类产品 团体人身意外伤害保险 团体人身意外伤害保险+附加意外伤害医疗费用保险人身意外伤害综合保险 其他意外伤害保险类产品 意外伤害保险职业分类表 人身保险残疾程度与保险金给付比例表 意外伤害事故烧伤保险金给付比例表 责任保险类产品 公众责任保险 公共营业场所火灾责任保险
餐饮场所责任保险 校（园）方责任保险 物业管理责任保险 监护人责任保险 血站采供血责任保险 驾驶员培训学校责任保险 机动车辆停车场责任保险 电梯责任保险 旅行社责任保险 产品责任保险 雇主责任保险 律师职业责任保险 注册会计师职业责任保险 注册资产评估师职业责任保险建设工程设计责任保险 单项建设工程设计责任保险保险代理人职业责任保险 保险经纪人职业责任保险 工程监理责任保险 医疗责任保险 建设工程勘察责任保险 道路危险货物承运人责任保险客运承运人责任保险 物流责任保险 货物运输保险类产品 公路货物运输保险 公路货物运输定额保险 铁路货物运输保险 - 水路货物运输保险
武汉市社会保险网上办事操作指南 （单位篇）下 批量办理： 第1步：登录武汉市社会保险公共服务平台系统，点击‘单位网上业务’目录下‘单位业务办理’子目录中的‘暂停缴费’，如下图： 第2步：点击【批量办理】按钮，进入下图界面：
第3步：点击【模板下载】按钮，在下载的模板上按要求填写暂停缴费人员信息； 第4步：点击【浏览】按钮，选择第3步已维护好的模板，点击【上传】按钮，上传成功后，进入下图界面：（若模板里人员资料填写不符合要求，该人员记录导入时会失败，可点击【下载导入失败列表】查看错误原因） 在这里可以勾选信息有误或暂不需办理的人员进行删除处理，对于确认需要导入的人员记录，点击【提交审批】按钮，该任务提交到社保系统进行审批，完成减员业务申报，如需打印此次办理的减员名册表，请点击【批量减员导出】
按钮，导出并打印《企业参保人员减员表》，如下图：（如果个人基本资料和参保信息输入错误，请点击【退单】按钮，该任务自动取消，可重新办理。） 第5步：普通用户按照《社会保险网上办事业务指南》中的说明到辖区社保处办理审核；VIP用户点击网页右上方‘首页’按钮，在‘已办任务列表’或‘待办任务列表’中查询办理结果。如在‘已办任务列表中’审批结果为‘进行中’则表示此业务正在处理，请耐心等候；如在‘已办任务列表中’审批结果为‘结束’则表明此业务已完成；如在‘待办任务列表’中业务状态为‘未提交’并且回退标志为‘是’则表示业务未能通过审批，请先查看‘回退原因’，再根据回退原因进行相关操作。
第6步：批量减员业务审核通过后，请点击单位网申综合查询中的‘批量减员审核结果查询’查看审核结果。 （三）网上办理职工个人工资变更 第1步:登录武汉市社会保险公共服务平台系统，点击‘单位网上业务’目录中‘单位业务办理’子目录下‘个人工资变更’，进入下图界面： 第2步：在“请输入个人身份标志”栏输入身份证号码或者社保个人编号，点击【查询】按钮，进入下图界面：
社会保险个人网上服务系统 操作指引 版本 <1.0> https://www.doczj.com/doc/6b17507649.html,/siservice/
目录 1简介 (3) 2新用户注册 (4) 2.1注册 (4) 2.2登陆 (5) 2.3找回密码 (6) 3注册信息修改 (7) 3.1修改密码 (7) 3.2注册信息修改 (8) 3.3注销个人注册信息 (8) 4社保证明 (9) 4.1供他人查阅社保信息授权码生成 (9) 4.2供他人查阅社保信息（可作参保凭证） (9) 5社保信息查询 (11) 5.1参保基本情况 (11) 5.2个人账户余额 (11) 5.3养老保险查询 (11) 5.3.1养老缴交明细（92年8月后） (11) 5.3.2养老金发放明细（待建） (12) 5.3.3养老缴交明细（92年8月前）（待建） (12) 5.4医疗保险查询 (12) 5.4.1医疗缴交明细 (12) 5.4.2医疗消费明细（待建） (12) 5.5工伤保险查询 (12) 5.5.1工伤缴交明细（待建） (12) 5.5.2工伤待遇享受（待建） (13) 5.6失业保险查询 (13) 5.6.1失业缴交明细（待建） (13) 5.6.2失业金领取（待建） (13) 5.7异地转入数据查询 (13) 5.7.1养老保险（待建） (13) 5.7.2医疗保险（待建） (13) 5.7.3失业保险（待建） (13) 5.8打印转移凭证 (13) 5.8.1养老保险（待建） (13) 5.8.2医疗保险（待建） (13)
6社保业务办理 (13) 6.1申请个人缴费自助业务 (13) 6.2个人缴费自助业务 (14) 6.2.1修改通讯地址 (14) 6.2.2修改缴费工资 (15) 6.2.3身份证号码升位 (15) 6.2.4个人停止参保(待建) (15) 6.2.5个人重新参保(待建) (16) 6.3社会保障卡自助服务 (16) 6.3.1社会保障卡挂失 (16) 6.3.2社会保障卡取消挂失 (16) 6.4医疗业务办理 (16) 6.4.1变更绑定社康点 (16) 6.4.2个人账户家庭共享（待建） (17) 6.5失业业务办理 (17) 6.5.1申请领取失业救济金（待建） (17) 6.5.2停止领取失业救济金 (17) 6.6缴费基数核对（待建） (17) 7通知/提醒/咨询 (18) 7.1通知与提醒服务（待建） (18) 7.2社保业务办理须知 (18) 7.3社保常见问题咨询 (18)
保险经纪业务标准化操作流程 一、市场拓展阶段 1、初步建立客户关系 1.1搜集目标客户信息，并对目标客户进行拜访（现场与非现场拜访） 1.2向客户出示《客户告知书》，并取得回执(灵活操作，但必不可少) 2、客户保险信息调查 2.1掌握客户保险状况及需求 2.2寻找业务突破点 3、制作保险经纪服务推介书/原有保单分析报告 3.1宣传公司及保险经纪人优势 3.2提出可保风险的转嫁方式 4、与客户签署委托协议 4.1包括《授权委托书》和《保险经纪服务委托协议书》 4.2必须在业务正式操作前取得 4.3不得接受客户的全权委托 4.4文件的签署要符合公司规定的审批程序 二、服务实施阶段（含保险安排和期内服务） 1、项目立项 1.1建立客户档案 1.2成立项目服务团队 1.3制定服务计划，确定《工作时间表》
2、制作保险招标/询价方案 2.1根据客户风险状况及保险需求信息制作 2.2 按照招标/询价方案内容向保险公司进行预询价，保险公司需对 预报价单进行签章确认 2.3提交客户前，按照公司规定的签发流程执行 3、招标/询价 3.1组织招标/询价前须取到客户对《招标/询价文件》的书面确认函3.2招标/询价文件发售前，须按照公司规定的签发流程执行 3.3按照法律规定程序组织开标/询价仪式，并签署相关文件材料 4、评标/报价分析，确定中标/中选保险公司 4.1应取得保险公司对项目的《佣金比例确认书》 4.2制作评标/报价分析报告，向客户提交前须按照公司规定的签发 流程执行 4.3发出中标/中选通知书，须按照公司规定的签发流程执行 5、签署三方保险合作协议书 5.1协助起草、定稿《保险协议书》，打印装订后，由三方签字盖章 5.2如有必要，举办签约仪式，并留影备案 6、确认投保环节 6.1必须取得客户对最终投保方案的签章确认 6.2协助客户办理投保手续 7、出单安排 7.1向保险公司签发《出单指示》，明确出单要求
北京市社会保险网上申报系统 用户手册
前言 文档目标 ●北京市社会保险网上申报项目（简称：网上申报），是B/S结构的应用系统， 包括了互联网上的、网上申报查询系统和部署在社保网上的申报管理系统。通过本文当对应用系统功能描述，可以帮助应用的使用者快速熟悉系统的使用方法 阅读对象 ●参保单位：参保单位使用的网上申报和社保查询功能在第2章进行描述 ●参保个人：社保个人信息网上查询功能在第2章进行描述
目录 1 简介 (4) 1.1系统概述 (4) 1.1.1 系统用途 (5) 1.1.2 系统主要特性 (5) 1.2安装、运行环境 (5) 1.3问题报告和获得帮助 (6) 2 网上申报系统 (6) 2.1参保企业 (6) 2.1.1 用户登录 (6) 2.1.2用户退出 (9) 2.1.3修改密码 (9) 2.1.4申报业务管理 (10) 2.1.5查询管理 (31) 2.1.6业务报表查询 (44) 2.1.7信息下载 (47) 2.2参保个人 (48) 2.2.1 用户登录 (48) 2.2.2用户退出 (50) 2.2.3修改密码 (51) 2.2.4查询管理 (52)
1简介 1.1系统概述 北京市社会保险目前包括养老、医疗、失业、工伤、生育五个险种，支持此五个险种业务运行的信息系统分为两个系统：医疗保险信息系统（简称医保系统）和养老、失业、工伤、生育四险信息系统（简称四险系统）。 北京市社会保险业务的管理模式采用属地化方式，各区县经办机构负责办理辖区内的各项社会保险经办业务。 以医保为例，目前北京市医疗保险的经办机构有23家，参保收缴业务办理窗口工作人员约700人，管理参保单位15万余家、850余万参保人员。人均管理万余名参保人员，朝阳、海淀、西城等区人均管理参保人员约14000人。 参保单位根据单位及职工参保信息的变化，每月需向所在区县经办机构进行社保业务的申报。单位进行业务申报时，针对不同的人员类别、业务情况，需要填写不同的表格，提供不同的相关材料。区县经办机构对单位申报的信息进行审核，并将审核结果返回申报单位。 目前医疗保险参保单位进行业务申报时，有二种方式：一种为纸介上报方式，即参保单位在申报报表中手工填写各项申报信息，送至区县经办机构，由经办机构人员代为录入。另一种为人工报盘方式，即单位先通过北京市基本医疗保险企业管理子系统（简称企业版软件），进行申报信息的录入，审核无误后，将申报的相关信息导出到光盘或软盘，连同所需提供的材料一起报送所在区县经办机构进行审核。导出的申报电子信息由经办机构导入医保系统自动批量处理。截止2007年底，企业版软件已经发放至10余万家参保单位，并且海淀、朝阳等区规定医保业务申报必须采用报盘方式。 四险参保单位进行业务申报目前只有纸介上报方式。
保单录入项目操作手册 1.保单录入意义： 2.保单录入类型： 犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取 3.保单录入要求： 4.操作步骤： （1）登陆核心业务系统 （2）系统菜单—保全—自动化保全—文档录入—输入机构代码并检索 （3）查看保全项目（例如：退保，个单给付领取等） （4）点击批改号—影像+申请信息录入 （5）对应上传影像分别为：（以下描述对应左影像+右申请信息录入，） 1.办理类型：左(保全变更/给付领取)申请书→左申请类型（资格人本人亲办/委托服务人员代办等）→右勾选对应类型（如客户亲办、业务员代办等）。 2.申请方式：左保险合同变更业务受理单→接收方式（投递箱/柜面）→右勾选对应类型（如柜面/投递箱/电话等）。 3.批改原因：勾选客户申请。 4.保全申请日期：左(保全变更/给付领取)申请书→申请日期→右手
工输入申请日期。 5.保全生效如期则默认为申请日期。 6.投递箱申请日期：左保险合同变更业务受理单底端受理日期→右手工输入投递箱申请日期（如申请方式一栏未选择投递箱，则此处无需填写）。 7.申请资格人证件类型：左影像上传证件→右勾选（身份证/军人证）等。 8.右申请资格人姓名、证件号码、联系电话、保单服务人员代码：左(保全变更/给付领取)申请书上端→申请资格人姓名→对应投、保险人姓名进行填写。 左(保全变更/给付领取)申请书下端→依次填写身份证号码+联系电话+保单服务人员代码（业务员代码）。 9.办理人证件类型、姓名、证件号码、联系电话在申请资格人相关信息填写完毕之后系统会自动显示，无需再次填写。 10.申请资料：保全变更申请、保单凭证、客户资料、授权委托资料、特殊资料全部查看影像中上传的资料并进行勾选（如保全变更/给付领取申请书、身份证、银行卡等）。 11.变更申请录入：先勾选险种信息→(保全变更/给付领取)申请书相关业务名称（如201犹豫期撤保、106减少保额等，只有犹豫期撤保和退保涉及原因，如客户办理红利领取业务需查看(保全变更/给付领取)申请书中205红利领取是否为全部领取，全部领取则勾选“是”，客户办理部分领取则勾选“否”并输入金额）。