杭州净水器项目
商业计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要
2012-2017年，中国净水设备市场处于消费上升期。2017年全年市场
情况整体向好，净水设备市场规模达328.9亿元，同比增长18.3%，复合增长率达到43.42%，保持较高增幅。
水处理设备是目前在工业、民用中越来越得到广泛认可的产业，对于
环境的保护有着不可或缺的作用，因此，加强水处理设备的管理，加强水
处理设备的维护也是保证环境，改善环境的重要举措。
该净水处理装置项目计划总投资11618.09万元，其中：固定资产
投资8528.49万元，占项目总投资的73.41%；流动资金3089.60万元，占项目总投资的26.59%。
达产年营业收入27582.00万元，净利润4864.58万元，达产年纳
税总额2746.96万元；达产年投资利润率55.83%，投资利税率65.51%，投资回报率41.87%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位531个。
杭州净水器项目商业计划书目录
第一章项目概论
第二章建设背景及必要性
第三章项目市场调研
第四章项目投资建设方案
第五章项目工程设计研究
第六章运营管理模式
第七章风险应对评估
第八章 SWOT分析
第九章实施计划
第十章投资估算
第十一章项目经济效益分析
第十二章项目总结、建议
第一章项目概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
杭州净水器项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某临港经济开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以净水处理装置为核心的综合性产业基地，年产值可达28000.00万元。
二、项目承办单位
xxx实业发展公司
三、战略合作单位
xxx有限责任公司
四、项目建设背景
我国水资源面临的两大问题是水资源短缺和水污染严重，针对这一严重现实，国家制定了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针。近年来，随着公众的环保及饮水安全意识越来越强，社会对水质的要求逐步提高，政府出台了一系列政策，支持水处理行业的发展。在此
背景下，国内水处理行业迅速发展，新的水处理技术不断得到应用，整个行业的规模也呈逐步扩大的趋势。
根据GEPResearch最新的工业废水处理研究报告，2017年中国工业废水处理行业市场规模为889亿元，同比增长5.44%，预计未来3年复合增长率将保持在5%左右，2018年达到929.3亿元，工业园区等聚集区仍是发展重点。
某临港经济开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某临港经济开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某临港经济开发区，进一步巩固某临港经济开发区招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11618.09万元，其中：固定资产投资8528.49万元，占项目总投资的73.41%；流动资金3089.60万元，占项目总投资的26.59%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入27582.00万元，总成本费用21095.90
万元，税金及附加230.80万元，利润总额6486.10万元，利税总额7611.53万元，税后净利润4864.58万元，达产年纳税总额2746.96万元；达产年投资利润率55.83%，投资利税率65.51%，投资回报率
41.87%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位531个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济开发区及某临港经济开发区净水处理装置行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济开发区净水处理装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“杭州净水器项目”，项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位531个，达产年纳税总额2746.96万元，可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率55.83%，投资利税率65.51%，全部投资回报率41.87%，全部投资回收期3.89年，固定资产投资回收期
3.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。
第二章建设背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。
公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、
销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入27777.21万元，同比
增长21.41%（4899.26万元）。其中，主营业业务净水处理装置销售
收入为23157.56万元，占营业总收入的83.37%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额6390.28万元，较去年同
期相比增长1542.67万元，增长率31.82%；实现净利润4792.71万元，
较去年同期相比增长736.83万元，增长率18.17%。
上年度主要经济指标
二、净水处理装置项目背景分析
我国水资源面临的两大问题是水资源短缺和水污染严重，针对这一严重现实，国家制定了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发
力”的治水方针。近年来，随着公众的环保及饮水安全意识越来越强，社会对水质的要求逐步提高，政府出台了一系列政策，支持水处理行
业的发展。在此背景下，国内水处理行业迅速发展，新的水处理技术
不断得到应用，整个行业的规模也呈逐步扩大的趋势。
随着经济社会的发展，人们对生活饮用水的水质标准也提出了更
高要求，国家也出台了相应的标准和政策。然而，由于我国供水行业
发展不平衡不充分的问题，我国饮用水安全保障依然面临着基础设施
老化、日益增加的新型污染物风险以及极端气候等威胁。目前我国供
水水源水质现状不容乐观，有藻类和臭味等问题，存在环境和健康风险。同时水厂工艺仍以常规工艺为主，难以应对复杂的水源水质问题，水厂深度处理规模严重不足。对饮用水水厂工艺进行升级改造是当务
之急，已成为水务行业的共识。
污水处理行业主要表现为污水处理已经具有明确的行动目标，水
处理投入稳定增长，水处理市场规模不断的扩大。根据《“十三五”
全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，“十三五”期间全国
城镇污水及再生水利用设施建设投资达5,644亿元，比“十二五”时
期将增长31.26%。2019年3月5日，财政部提请十三届全国人大二次
会议查《关于2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央和地方
预算草案的报告》，报告中提出要积极支持污染防治，将消灭城市黑
臭水体作为水污染治理的重点，水污染防治方面的资金同比增长45.3%。伴随着政策的大力推动、治理目标的明确提出及资金投入不断增长，
我国城市污水及再生利用设施建设亦不断增速。
水深度处理行业的发展与上、下游行业之间存在相互依存、互为
促进的重要关联性。水深度处理行业的上游行业主要包括处理设备、
材料制造、药剂生产行业等，下游为各地市政污水处理的公共服务需求。上游设备制造、药剂生产等行业的技术进步及成本降低将有利于
污水处理行业盈利水平的提高，而水处理行业的快速增长也将带动对
环保设备、材料制造等行业的需求增长，进而促进其进一步发展。目前，随着我国对环境保护重视程度的不断加深，社会公众对防治水污染、保护环境的要求也日益提高，从而有利于促进污水处理行业的进
一步发展。
随着对国家环保产业政策的落实，水处理行业在“总量控制”上
已经取得了一些成效，但从“质量控制”上来说，还任重而道远。饮
用水深度处理、污水提标改造和污废水资源化利用领域的市场规模十
分广阔。
我国目前的饮用水标准为新版《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），规定自2007年7月1日起全面实施，自2012年7月1日起强制执行。2011年，住房城乡建设部城市供水水质监测中心会同有关单位组织国家认可的专业水质检测机构对占全国城市公共供水能力80%的自来水厂出厂水进行了抽样检测。按新的《生活饮用水卫生标准》评价，自来水厂出厂水质达标率为83%。水质标准的发展大致可分为：卫生、安全和健康三个阶段。我国正处于水质安全的阶段，健康的理念正在萌芽和发展中。根据政策要求，从2016年起地级及以上城市和部分有条件的县级单位需定期发布集中式生活饮用水水源水质信息。在此背景下，上海、杭州、深圳等地分别制定发布了饮用水达标提标行动，对现有的饮用水标准进行提升，引导供水企业提高饮用水水质要求。上述地方政府的举措具有很强的示范作用，推动了饮用水深度处理市场的快速成长。市场容量方面，根据住建部发布的2017年《中国城乡建设统计年鉴》数据，至2017末，中国城镇（设市城市、县，不含其它建制镇）供水综合生产能力约为3.69亿吨/日。根据《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》要求对出厂水水质不能稳定达标的水厂全面进行升级改造，总规模0.65亿吨/日。
近年来随着水环境压力的加大，我国的污水处理排放标准不断提升。2015年国家环保部发布修订国家环境保护标准《城镇污水处理厂
污染物排放标准》（GB18918-2002）的征求意见稿，根据环境保护工
作的要求，在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱，或环
境容量较小、生态环境脆弱，容易发生严重环境污染问题而需要采取
特别保护措施的地区，应严格控制污染物排放行为，在上述地区的城
镇污水处理厂执行水污染物特别排放限值。我国面临提标改造的水处
理规模占比较高，深度水处理市场增量可观。根据2017年中国城乡建
设统计年鉴，2017年全国仅城市即有2,209座污水处理厂，合计处理
规模15,743万立方米/日。为推动落实“水十条”任务要求，生态环
境部建立了覆盖所有处理规模0.05万立方米/日及以上的污水集中处
理设施清单，《全国污水集中处理设施清单》明确了到2020年底应执
行的排放标准和目前实际执行的排放标准。
再生水领域受到政策有力支持。《“十三五”全国城镇污水处理
及再生利用设施建设规划》指出，我国应进一步统筹规划，合理布局，加大投入，实现城镇污水处理设施建设由“规模增长”向“提质增效”转变，由“污水处理”向“再生利用”转变，全面提升我国城镇污水
处理设施的保障能力和服务水平，使群众切实感受到水环境质量改善的成效。
三、净水处理装置项目建设必要性分析
根据GEPResearch最新的工业废水处理研究报告，2017年中国工业废水处理行业市场规模为889亿元，同比增长5.44%，预计未来3年复合增长率将保持在5%左右，2018年达到929.3亿元，工业园区等聚集区仍是发展重点。
目前，工业废水处理行业的企业数量较多，但大部分企业规模偏小，CR10（前10家份额）低于10%，未来随着行业的发展，行业集中度有望提高。
未来工业废水企业竞争将由项目延伸至细分市场整合，细分市场的治理格局尤为重要。在统计的41个细分行业中，工业废水治理运营服务市场规模超过10亿元/年的有19个行业、占细分行业数量的46.3%。
近年来，中国城镇污水处理厂数量、处理能力快速增长。截至2017年，中国累计建成城镇污水处理厂4119座，污水处理能力达
1.82亿吨/日，预计到2020年中国城镇污水处理能力有望达到
2.05亿吨/日。
随着环保要求的提高，很多地方政府推进污水处理达到地表水四
类标准，目前，中国城镇污水处理厂的提标改造完成率不足50%。
2017年底中国农村污水厂处理能力约1600万吨/日，分散式污水
处理能力约1200万吨/日。预计到2020年中国农村污水处理能力有望
达到2000万吨/日，分散式污水处理装置能力有望达到1500万吨/日。
中国农村污水处理率仅为22%，远低于城市和县城的污水处理率
（分别为93%和88%），且区域发展不平衡，待建设污水处理厂站数量多。目前，中国仍有70%以上的建制镇、90%以上的乡、80%的行政村尚未进行生活污水处理，存在巨大的提升空间，但农村污水处理能力年
复合增速8%左右，推进速度较慢。
《水污染防治行动计划》要求地级及以上城市建成区于2020年底
前基本消除黑臭水体的目标。
黑臭水治理是2017年乃至今后备受关注的投资领域，在“十三五”后期，三、四线城市的治理压力以及运营市场的逐步释放，将成为行
业的下一个增长点。
中国净水设备市场稳定快速增长。2017年中国净水设备零售量超
过1300万台，市场增速有所放缓，但预计2018-2022年平均增速仍将
超过15%。
从产品结构来看，净水设备中纯水机所占零售额比重逐年升高，
已超过七成，由2013年的44%上升到2017年年的76%；而净水机所占
零售额的比重则呈现逐渐下降的趋势，由2013年的29.4%下降为2017
年的15.2%。
据GEPResearch膜与水处理行业报告数据，2015-2017年中国水处
理膜行业年复合增长率达到18%。2017年中国水处理膜行业市场规模710亿元，同比增长18.3%。预计2018-2020年中国水处理膜行业规模
年复合增速为20%。
截至2017年，超滤膜行业市场规模46.7亿元；纳滤膜市场规模13.3亿元，预期未来3年增速将有所放缓；反渗透膜市场规模达到40
亿元，预计未来3年复合增速22.4%；膜组件市场规模达到96.6亿元，预计未来3年复合增速将达到21.9%；膜工程装置市场规模达到142.6
亿元，预计未来3年复合增速将达到23.2%。
应用市场方面，中国城镇污水处理膜市场规模未来3年复合增长
率高达36%，主要以超滤、微滤膜为核心的连续膜过滤（CMF）及膜生
物反应器（MBR）；城镇供水领域膜市场规模预计未来3年复合增速
9.3%；工业废水领域膜市场未来3年复合增速18.6%；海水淡化领域膜市场规模未来3年复合增速预计将达到51.2%，反渗透膜应用占主流。
第三章项目市场调研
一、净水处理装置行业分析
水处理设备是目前在工业、民用中越来越得到广泛认可的产业，
对于环境的保护有着不可或缺的作用，因此，加强水处理设备的管理，加强水处理设备的维护也是保证环境，改善环境的重要举措。
我们都知道水是人们不可缺少的资源，那么当在水资源的污染情
况下，人们该怎么办?这时候水处理设备的横空出世解决人们用水的烦恼，也让人可以放心大胆的使用水资源了，我们要知道水处理设备对
于环境的保护有着不可或缺的作用。
随着工业废水、城乡生活污水排放量和农药、化肥用量的不断增加，许多地方的饮用水源受到污染，水中污染物含量严重超标。个别
地方癌症发病率居高不下，80%的疾病与饮水有关。国内自来水处理工
艺仅仅停留在消毒杀菌方面，而面对当前工业与生活废水中的有机物
污染(如氯、氟、砷、有机盐类)等致癌物质的处理在财政投入方面无
能为力。面对这一现状，中国的水市场在近年发展很快，以纯净水生
产设备为主的纯净水生产设备，已经迅速占领市场，纯净水设备价格
问题也成为老百姓的消费的重要依据。
以前，大家还不认识纯净水生产设备。现在，由于环境污染的影响，人们开始注意到水质的重要，消费者的水消费观念正在发生着根
本的变化，国内水处理设备制造厂商在中低档水平设备市场中有过度
竞争的趋势，而普遍缺乏国际水平的设备生产及安装调试能力。因此，国内企业在不少境内大型的高水平工程竞标中逊色于国外水处理同业，开拓境外市场就更加艰难。
纯净水生产设备由多种工艺设备组合而成，涉及到的基础材料、
配件及电机、水泵等基础工业产品也很多，它的整体设备水平也是国
内产品水平的一个缩影。
二、净水处理装置市场分析预测
2012-2017年，中国净水设备市场处于消费上升期。2017年全年
市场情况整体向好，净水设备市场规模达328.9亿元，同比增长18.3%，复合增长率达到43.42%，保持较高增幅。
在中国的厨卫市场中，零售规模超过200亿元的细分领域有燃气灶、电储水热水器、净水设备、燃气热水器、吸油烟机。其中净水设
备的规模为328.9亿元，并且增长率最快，达到18.3%。
一方面，说明国内净水设备市场规模较大，消费者对净水设备的
使用意识已经逐渐提高，已经建立了良好的基本消费认知，可以节省
净水设备未来在国内的推广成本；另一方面，净水设备的增长率说明净水设备的潜力巨大。综上，纵向对比同类产品，净水设备的竞争优势较大，市场增长较快。
另外，通过纵向对比发现，国内净水设备的高端市场比例急速增长，以2015年高端价格段为基准，2017年高端产品比例（价格超过4598元/台）已经达到30.4%。
对比2017第一季度和2018年第一季度中国净水设备不同价格段的市场份额情况发现，5000元/台以上价格段的净水设备明显扩容。净水设备产品结构升级，高端产品比重明显增加。
随着中国房地产市场的升温，2016年，全国商品房销售面积达157349万平方米，同比增长22.5%，其中住宅销售面积增长36.1%；2017年全国商品房销售面积达169408万平方米，增长7.7%，其中住宅销售面积增长5.3%。考虑到房屋装修和交房间隔等时间滞后因素，近几年房地产行业的增长对厨卫行业的发展是一个明显的利好。净水设备作为厨卫行业的重要产品之一，必将从这一利好中分一杯羹。
另外，根据中国国家统计局数据显示，中国的城镇化比率从2010年的49.95%上升至2017年的58.52%，平均每年增长1.22%，正处于高速增长期。按照联合国预期，2026年中国城市化比率有望提升至