集团个人客户分级服务标准
集团个人客户分为三类：
一、集团客户关键人物——包括最高决策者、关键部门领导、联系人、影响力人物。
二、集团内全球通VIP客户——纳入集团管理的全球通VIP客户，非集团客户关键人。
三、集团内普通客户——纳入集团管理的非全球通VIP客户（不包括非签约客户）。
第一部分集团客户关键人物服务标准
一、关键人定义
集团客户关键人是指该集团客户最高决策者、联系人、通信部门相关负责人以及其他影响力人物。
（一）最高决策者：是指集团内具有最高决策权的最高领导或者分管领导。如公司董事长、总裁或法人代表等；
（二）联系人：是指集团客户指定负责移动虚拟网、话音业务及信息化业务的联系人。首先选择该集团办公室、通信处人员，或由办公室指定行政中心、后勤中心具体经办人员，如集团内部有信息中心，可另设
授课：XXX
信息化集团联系人一名，一般集团可设有1～2人
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。
（三）通信部门中层：是指通信/信息化部门的中层领导或执行相关职能的人员。例如办公室主任、信息中心主任等；
（四）影响力人物：除以上三类外但还可以对集团客户的发展和决策有影响力的人员。包括集团的其他高层领导、相关中层领导和对集团通信消费有影响力，以及不在本集团却对本集团发展起重要作用的人物。
二、不同类型关键人的服务模式
（一）VIP服务：
集团客户关键人享受我公司相应的VIP服务，具体标准间《全球通VIP客户分层服务标准》。
钻卡：A类集团客户的高层领导；
金卡：B类集团客户的高层领导，其他处级干部，A类集团客户联系人
银卡：C类集团客户的高层领导，B、C、D类集团客户联系人
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【注】：1、如关键人物本人的消费积分对应的VIP级别高于上述规则，则享受较高级别的服务（二）日常关系维护
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（三）节假日问候
在节假日可以通过电话、短信方式对集团关键人进行节日问候；节假日为：元旦、春节、端午、中秋。可选择在部分
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节日期间对重点企业进行上门拜访。集团关键人生日时可以采用短信问候和赠送鲜花、蛋糕相结合的方式。
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（四）客户联谊会
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针对集团客户关键人中的四类人员定期组织集团客户联谊会；高层论坛；信息化推进会；产品现场演示会等，在加强业务的捆绑和推广的同时增进双方的了解、沟通和各类意见反馈。A类集团每年安排二次关键人活动，B、C、D类集团每年安排一次关键人物活动；
三、联系人的权利和义务
（一）联系人的义务
1.负责集团移动虚拟网、语音业务的受理工作，方便集团客户办理移动业务，逐渐形成集团内的移动代理人地位；
2.负责集团移动业务、资费、投诉客户端的咨询和处理工作，协助客户经理做好各项业务在集团内部的宣传工作，发放相关资料、妥善处理集团内部投诉等事宜；
3.负责移动业务在集团的宣传和推广工作，积极配合客户经理做好集团内移动客户的发展和稳定工作，减少该集团移动用户的流失，确保移动客户不转网，提高集团市场占有率。
4.负责移动新业务的试用和调查建议反馈，对行业全面解决方案提出建议性意见并协调有关部门配合做好行业调查工作；
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5.负责集团内部资源的调用，在力所能及范围内协助客户经理协调领导互访等事宜；
（二）联系人的权利
1.集团联系人可享受不同等级的终端补助并签订两年集团联系人在网协议，以不断提高集团客户关键人物配合移动公司开展集团客户营销服务工作的积极性；
2.向联系人颁发证书，同时允许分公司根据当地实际情况进行选择使用；
3.参加集团联系人活动：根据年度计划安排，不同类型集团联系人享受不同方式的集团联系人活动；
4.VIP服务：集团联系人享受移动公司相应的VIP服务，ABCD四类集团的联系人限次分别享受金、金、银银VIP卡相关等级的靓号的选择权。
5.享受我公司配备专职客服经理服务及提供相应优惠的权利；
6.对于集团客户联系人的业务办理需求或其他服务需求，客户经理优先上门服务；
7.对于我公司最新推出的各项新业务，享有六个月的免费试用期。如手机报纸、彩铃、手机邮箱等；
8.集团客户联系人有对移动通信网络质量、服务质量中所存在的问题和不足进行监督的权利；对于联系人的投诉优先处理并及时反馈；
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9.集团客户联系人有及时了解移动公司相关营销政策和所有移动业务的知情权。
四、集团客户关键人服务项目
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第二部分集团内全球通VIP客户服务标准
集团内全球通VIP客户（非集团客户关键人）享受我公司相应的VIP服务，具体标准见《全球通VIP 客户分层服务标准》。
第三部分集团内普通客户服务标准
集团内普通客户（纳入集团管理的非全球通VIP客户，不包括非签约客户），其服务标准依据客户所属品牌，享受对应服务标准。
（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）
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集团个人客户分级服务标准 集团个人客户分为三类： 一、集团客户关键人物——包括最高决策者、关键部门领导、联系人、影响力人物。 二、集团内全球通VIP客户——纳入集团管理的全球通VIP客户，非集团客户关键人。 三、集团内普通客户——纳入集团管理的非全球通VIP客户（不包括非签约客户）。 第一部分集团客户关键人物服务标准 一、关键人定义 集团客户关键人是指该集团客户最高决策者、联系人、通信部门相关负责人以及其他影响力人物。 （一）最高决策者：是指集团内具有最高决策权的最高领导或者分管领导。如公司董事长、总裁或法人代表等； （二）联系人：是指集团客户指定负责移动虚拟网、话音业务及信息化业务的联系人。首先选择该集团办公室、通信处人员，或由办公室指定行政中心、后勤中心具体经办人员，如集团内部有信息中心，可另设
信息化集团联系人一名，一般集团可设有1～2人。 （三）通信部门中层：是指通信/信息化部门的中层领导或执行相关职能的人员。例如办公室主任、信息中心主任等； （四）影响力人物：除以上三类外但还可以对集团客户的发展和决策有影响力的人员。包括集团的其他高层领导、相关中层领导和对集团通信消费有影响力，以及不在本集团却对本集团发展起重要作用的人物。 二、不同类型关键人的服务模式 （一）VIP服务： 集团客户关键人享受我公司相应的VIP服务，具体标准间《全球通VIP客户分层服务标准》。 钻卡：A类集团客户的高层领导； 金卡：B类集团客户的高层领导，其他处级干部，A类集团客户联系人 银卡：C类集团客户的高层领导，B、C、D类集团客户联系人
【注】：1、如关键人物本人的消费积分对应的VIP级别高于上述规则，则享受较高级别的服务（二）日常关系维护
金融业客户分级服务势在必行 市场竞争的日趋激烈，让越来越多的企业把“以客户为中心”作为自己的口号，在研发、设计、市场、销售、服务等各个环节，越来越强调了解客户需求、满足客户需要。但是，客户这市场竞争的日趋激烈，让越来越多的企业把“以客户为中心”作为自己的口号，在研发、设计、市场、销售、服务等各个环节，越来越强调了解客户需求、满足客户需要。但是，客户这么多，需求也各不一样，到底应该以哪个客户为中心？ “以客户为中心”并不代表以所有的客户为中心。企业的人力、物力资源总是有限的，有限的资源投入要能够产生最大的产出，就必须把资源投入到最能够产生价值的客户身上。所以客户应该是分层次的，中心也应该是多层级的：高价值的客户在最核心的位置，对他们需求的了解和满足也是最重要的，具有次要价值的客户则处于次核心的位置，对他们需求的了解满足也处于次重要的位置。这就是所谓“客户分级”的概念。 客户分级对于企业的意义主要体现在以下三个方面： 1.对服务资源进行高效配置。 企业的客户管理部门或市场营销部门所能够管理的客户幅度是有限的，超过管理幅度的客户需要通过客户分级分配给企业内部不同层级的职能部门去开发或维护。考虑到不同层级的客户带给企业的价值完全不同，因此客户分级总是基于客户价值的基础上进行，高价值客户得到高品质服务，以此实现对服务资源的高效配置。 因此，客户分级往往带来组织的差异化，以实行客户经理制的企业为例，客户的分级对应着客户经理也进行相应的分级，这种组织团队的分级也是有效配置资源的一种方式。常见的情况就是由不同水平的员工担任不同级别客户的客户经理，客户级别越高，负责该客户的售前、产品和服务提供、客户关系维护的人员能力要求就越高。 2.通过分级满足核心客户群的个性化需求，提高客户满意度和忠诚度。 面向大众的广谱式服务无法满足客户的个性化需求，因此为谁提供更好的服务是企业考量客户分级的重要因素。高价值客户通常都是同行业竞争的焦点，但对高价值客户的具体界定，各个企业又各有不同。因此，通过对高价值客户的再分级，并围绕着细分客户群提供个性化服务，是在竞争中保持优势的有效方法。 对客户需求的研究和判定，通常也长期的研究以及与客户的互动，对客户关系的管理，也是一个跟踪、持续改进的过程。对于大众客户群体而言，要实现以上两点非常困难。通过客户分级服务，可以优先对核心客户群体实施需求的调研和关系的改善，这对于提高整体的满意度和忠诚度有着不可小视的作用。 3.利用客户分级服务体系中不同层级之间客户体验的差值，制造内部营销空间。 卓越的服务资源总数稀奇的，卓越的客户体验总是优先供应给高价值客户，这让客户认识到服务是有价值的。这种不同的服务造成了客户在心理上的渴望，换言之，这种渴望激发了客户潜在的需求，而这恰恰是市场营销部门的机会。通过客户分级体验可以有效的激发客户升级服务体验的愿望，鼓励客户更多的采购或交易，增加客户的活跃程度。 以某证券公司为例，根据客户价值建立客户分级服务体系，制定针对各个层级客户的总体关系管理策略，并持续的研究客户需求，研发服务产品，通过不同层级的服务渠道交付给客户，实现客户价值最大化。
客服服务技巧 1.客服服务分级的必要性。 a. 不同的客户对企业的价值贡献有很大的差异，市场是不均衡的，每个客户所能带给企业的收益也是不均衡的。 所以，客户应该是分层次的，中心也应该是多层级的：具有最大价值的客户在最核心的位置，对他们的需求和满足也是最重要的，具有次要价值的客户则处于次核心的位置，对于他们的需求的了解和满足也处于次重要的位置。虽然客户存在大小，但是客户的大小并不对其占的市场份额有直接的关系。 b.不同价值贡献的客户需求不同，面对如今越来越差异化、个性化、定制化的产品和服务受到企业的重视程度的增加，要想生产出这样的产品就必须对客户的细分以及在此基础上的再次分级，则是必不可少的前提之一。 c.企业必须对不同价值贡献的客户区别对待，“以客户为中心”并不代表以所有的客户为中心。因为企业的资源是有限的，要把有限的资源投入到对企业最有利的客户的身上。而这样往往是可以达到“事半功倍”的效果。 所以，根据上述a、b、c的论点客服服务的分级对一个企业来说是非常有必要性的，一个企业要做大做强首先的第一步就是要对他的产品所针对的客户群进行分类，这样才能使企业的资源达到最大化的利用并且不浪费企业的资源。 2.客户分级的方法有哪些 客户的分级要考虑如下的几个要素：累计销售额、年度/季度/月度平均销售额、信用状况、销售利润率、销售额增长率等，可以用如上几个指标对客户的价值进行评估。需要注意的是，客户价值评估应该是评估客户的终身价值，即其在生命周期内的价值。客户价值评估所用的客户资料不仅是客户的近期购买行为，而且包括其基本的信息，如收入情况、教育背景等。所以客户的分级标准主要有：客户的信用状况、客户的下单金额、客户的发展前景、客户对企业利润的贡献率等。把这些综合加权就可以将客户分成不同的等级。
客户分级管理的市场背景： 市场竞争的日趋激烈，让越来越多的企业把“以客户为中心”作为自己的口号，在研发、设计、市场、销售、服务等各个环节，越来越强调了解客户需求、满足客户需要。但是，客户这么多，需求也各不一样，到底应该以哪个客户为中心？ 客户分级管理的定义 “以客户为中心”并不代表以所有的客户为中心。企业的人力、物力资源总是有限的，有限的资源投入要能够产生最大的产出，就必须把资源投入到最能够产生价值的客户身上。 所以客户应该是分层次的、中心也应该是多层级的：具有最大价值的客户在最核心的位置，对他们需求的了解和满足也是最重要的，具有次要价值的客户则处于次核心的位置，对他们需求的了解和满足也处于次重要的位置。这就是所谓“客户分级”的概念。 客户分级管理的应用： 其实，大家看看自己的钱包，就知道“客户分级”这个概念现在的应用已经非常多了。钱包里除了钱，就是形形色色的信用卡、会员卡，大到航空公司、小到餐馆。信用卡有白金卡、金卡、普通卡，各种会员卡也常常分金卡会员、银卡会员，不同级别的卡代表了不同的客户级别，意味着发卡企业将会提供不同的服务，这些都体现了对客户进行分级管理的思想。
不过，客户分级管理的做法虽多，可是真正充分理解和发挥了客户分级管理作用的企业却似乎不多，我认为企业应该从以下方面去考虑客户分组管理： 1. 哪些企业可以考虑进行客户分级 2. 面向已有客户的客户分级和面向潜在客户的客户分级 3. 如何进行客户分级 4. 分级之后怎么办 5. 客户分级和客户分类的区别和联系 6. 客户分级和销售机会分级的区别和联系 7. 客户分级和营销团队建设 进行客户分级管理的条件 只要满足以下三个条件，企业就可以考虑对客户进行分级管理： 1. 客户数量已经超出营销管理者所能管理的幅度 就像企业部管理存在最佳管理幅度一样，对客户的管理也存在着管理幅度，即管理者所能够进行有效的营销管理（本文主要指销售或者服务，下同）的客户数量。 一个营销管理者所能够管理的客户幅度是有限的，超过管理幅度的客户需要通过客户分级分配给企业部不同层级的人员去开发或维护。其中，最重要的客户可能由营销管理者亲自主导销售或提供服务，或者由最高水平的销售人员、服务人员进行销售或服务、同时营销管理者
VIP客人等级划分、接待标准及各部门操作流程 一、VIP的定义 VIP服务是指给客户提供更专业化和私人化的一站式酒店服务，它是集酒店前厅、客房和餐饮等酒店各部门的服务于一人的服务。 二、VIP 等级划分： VA： 1）、省市级领导。 2）、国家厅、部级干部。 3）、由业主或总经理预订的房间（如有此要求）。 VB：1）、由业主或总经理预订的房间（如有此要求）。 2）、社会各界知名人仕入住本酒店。 3）、乡镇级领导干部。 4）、由销售部预订的房间（如有此要求）。 VC：1）、旅行社负责人或酒店同行总经理。 2）、商务合约客户在预订时特别指明要有VIP待遇的客人。 三、VIP 接待标准： VA：赠果篮（A级）1个大份 橙2个、苹果或雪梨2个、芒果2个、荔枝、奇异果2个、香蕉2个、提子1串（视季节而定）。 房内摆设鲜花（大） 酒水车（洋酒1支，威士忌或白兰地酒配冰料粒、过滤酒杯） 各式曲奇饼、巧克力盘及干果。 总经理欢迎信（销售部负责） 并由总经理，驻店总经理及各部门经理在酒店门口接送。 VB：赠水果篮（B级）1个中份 橙1个、苹果或雪梨1个、芒果1个、香蕉2个、提子1串（视季节而定）。 房内摆设鲜花（中）1盆 总经理欢迎信（销售部负责） 由驻店总经理、前厅经理及销售经理在酒店门口接送。 VC：赠水果篮（C级）1个小份 橙1个、苹果或雪梨1个、香蕉2个、提子1串（视季节而定）。
总经理欢迎信（销售部负责） 由前厅经理、销售经理在酒店门口接送。 备注：1、迎送时间：8：00AM—20:00PM，以上管理人员均须到位；除此时间以外，可由总经理指派专人迎送。 2、VIP住店期间每次外出活动及返回时，由前厅部经理、销售经理迎送。 3、饭店当天MOD必须全程关注VIP在店行程；其他部门第一负责人8：00AM—20:00PM 必须在店，必要时根据总经理安排24小时在店。 四、VIP到店前的检查工作 1、客房检查：负责人：客房部经理检查关键点：
私募基金客户分类与服务分级实施细则 第一章总则 第一条根据《基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》等相关规定，为有效整合客户服务资源，提高客户服务水平，规范客户服务工作，建立公司服务竞争优势，特制定本细则。 第二条公司以“了解客户”为原则，“合规开展业务”为底线，以客户风险承受能力为主要依据对客户进行分类管理，并在此基础上为客户提供与其风险承受能力相适应的服务或产品。 第二章客户的分类分级 第三条公司对客户实行分类管理的目的是为了为客户提供与其风险承受能力相适应的服务或产品，引导客户从自身实际情况出发，审慎投资，合理配置金融资产。 1.分类指标 （1）客户年龄； （2）证券专业知识； （3）证券投资经验； （4）财务与收入状况； （5）风险偏好。 2.分类依据
分类依据来源于客户本人填写的《客户信息及风险承受能力评估调查问卷》。 3.分类结果 依据调查问卷得分，将客户分为保守型、稳健型、进取型三个类别，如下表： 第六条客户分级与分类的综合 根据客户的分级与分类结果，公司将所有客户分为如下四级十二类，如下表： 第七条其它客户分类补充 为进一步向客户提供具有针对性的服务，公司还将根据需要依据客户特点对客户进行多维度分类，据此为客户提供差异化和适当性服务。 第八条客户的分级 对客户实行分级管理的目的是为了有效发掘客户价值并使之最大化，把公司有限的资源合理有效地配置给为公司做出贡献的客户。
1.分级指标 （1）客户资产总值：是指统计日客户资金账户资产总值，包括现金余额、股票（含B股）、基金、权证、债券、集合理财产品等； （2）客户价值贡献：是指客户一段时间内为公司带来的收入，包括管理费收入和其它收入。 2.分级依据 分级指标依据公司客户交易资料和交易记录，通过对分级指标的逐项细分和评定，定期或不定期对客户进行持续、动态地分级。 3.分级标准和分级结果 公司依据分级指标将全部客户分为四级：VIP客户、核心客户、潜力客户和普通客户，具体分级标准和分级结果见下表： 第九条客户分类分级标准的调整主要依据市场变化和公司客户服务能力来制定，客户分级标准原则上每一年调整一次，客户分类标准原则上每二年调整一次。
中国银河证券股份有限公司 经纪业务客户分类分级服务实施细则 （试行） 第一章总则 第一条根据中国证监会《关于加强证券经纪业务管理的规定》和 公司《经纪业务客户服务管理办法》的相关规定，为有效整合客户服务 资源，提高客户服务水平，规范客户服务工作，建立公司服务竞争优势，特制定本细则。 第二条公司以“了解客户”为原则，以客户风险承受能力为主要 依据对客户进行分类管理，并在此基础上为客户提供与其风险承受能力相适应的服务或产品。 第三条公司依据客户对公司的贡献度和潜在价值对经纪业务客 户实行分级管理，并在此基础上为客户提供不同级别的服务或产品。 第四条公司对经纪业务客户实行分类分级管理，并推出统一服务产品：玖天财富账户。 玖天财富账户是公司整合研究、技术、服务于一体并根据客户需求 而开发的综合性服务产品，包括三个等级的服务子产品，为分类分级后 公司不同级别和类别的客户提供差异化服务。
第二章客户的分类分级 第五条客户的分类 公司对客户实行分类管理的目的是为了为客户提供与其风险承受 能力相适应的服务或产品，引导客户从自身实际情况出发，审慎投资， 合理配置金融资产。 1.分类指标 （1）客户年龄； （2）证券专业知识； （3）证券投资经验； （4）财务与收入状况； （5）风险偏好。 2.分类依据 分类依据来源于《投资者风险承受能力评估调查问卷》（见附件1）。 3.分类标准 专 指标年 龄 业 知 证券投资经验 财务与收 入状况 风险偏好识 3 题 投资年储债股基外期房地 4 5 6 7 8 9 10 11 12 号 1 2 限蓄券票金汇货产 A 9 2 少于1 年0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 9 0 2 B 7 3 1 到3 年0 0 2 0 0 3 2 2 3 2 2 2 2 7 2 3 C 5 5 3 到5 年0 2 3 2 2 5 3 5 5 0 3 0 3 5 3 5 D 3 7 5 年以上0 3 5 3 3 7 5 7 5 5 3 5 7
客户分级管理制度
客户分级管理制度 目的： 根据客户等级的分布，依据客户价值来策划配套的客户关怀项目，针对不同客户群的需求特征、采购行为、期望值、信誉度等制定不同的营销策略，配置不同的市场销售、服务和管理资源，对关键客户定期拜访与问候，确保关键客户的满意程度，借以刺激有潜力的客户等级上升，使企业在维持成本不变的情况下，创造出更多的价值和效益。 1．0范围： 公司的所有客户。 2．0分类等级： 根据年度销售额、销售价格、货款回收情况等多项综合指标，对公司所有客户分三级进行评估管理。 3.1 销量指标： 3.2综合指标
4.0职责： 4.1经营销售部负责对客户的具体分类管理与服务、维护与提升工作：促销科负责提供客户销售数据分析等相关资料；负责定期对公司所有客户，组织进行分类级别的评定和修改更新。 4.2财务部负责客户资信等级的评定、货款核实、及时对帐调帐等相关结算工作。 5.0规范与程序 5.1客户分类的评定办法： 5.1.1客户分类的评定时间：每年进行一次客户分类的综合评定，包含所有客户的资信等级的审定。一般在每年初3月份的25—30日。 5.1.2客户分类的评定的组织：各销售科长/代表处经理负责事先对所管辖区域的客户，根据客户的销售额、合作状况及发展趋向等相关指标对进行初步评级，并填写《客户质量等级评估表》。由促销科牵头召集各部门长，以会议形式进行讨论复评，并修正《客户质量等级评估表》，按以下几个类别进行分类汇总： A 关于A类客户：列定A类客户的名单；对A类客户给予生产及销售服务支持计划。 B 关于享有公司特殊政策的客户：核实已给予了特殊政策的客户的稳定性、以及提出建议新政策或需调整的政策。 C 关于客户资信等级的审定：按公司规定的结算政策中部分客户享受特别方式的稳定 性、对新增特殊结算方式客户的提请或调整撤消。 D 新合作的客户：按每次合作状况对照客户质量评定报评定暂时等级，在合作满六 个月后，进行评估。 E 其他
客户分级管理制度 目的： 针对不同类别客户，对客户分类进行规范化、系统化管理，提高对客户的服务水平，进而培育优质客户，保障公司市场网络长期稳定的发展，增强市场竞争能力，合理运用公司的资源。 1.0范围： 公司的所有客户 2.0分类等级： 我司现有三类客户类型：普通商、加盟商、OEM商。根据销售产品年度销售额、成本比例、信用水平及客户在当地的影响力等多项综合指标，对公司所有客户分三级进行评估管理。 销售指标： 综合指标
职责： 营销中心负责对客户的具体分类管理与服务、维护与提升工作，跟单员负责提供客户销售数据分析等相关资料；业务经理负责定期对相应客户组织进行分类级别的评定和修改更新。 财务部负责客户资信登记的评定、货款核实、及时对账调账、成本核算等相关结算工作。规范与程序 客户分类的评定办法： 客户分类的评定时间：每年进行一次客户分类的综合评定，包含所有客户的资信等级审定。一般在每年末月的25-30日。 客户分类评定的组织：各区域经理负责事先对所管辖区域的客户，根据客户的销售额、合作状况及发展趋向等先关指标进行初步评级，并填写《客户自信评估表》。由营销总监牵头着急各部门区域，以会议形式进行评论复评，并修正《客户自信评估表》，按以下类别进行分类汇总：
A 关于A类客户：列定A类客户的名单；对A类客户给予生产及销售服务支持计划。 B 关于享有公司特殊郑策的客户：核实已给予了特殊郑策的客户的稳定性、以及提出建议新郑策或需调整的郑策。 C 关于客户资信等级的审定：按公司规定的结算政策中部分客户享受特别方式的稳定性、对新增特殊结算方式客户的提请或调整撤销。 D 新合作的客户：按每次合作状况对照客户质量评定报评定暂时等级，在合作慢六个月后，进行评估。 客户分类管理的实施：由营销中心在日常的各项工作认真贯彻实施，由营销总监具体安排与祖师实施中定期抽查。 A级客户的管理 A级客户和管理概念：A级客户是公司营销网中的重点客户。A级客户因为有共同发展的愿望与意识，所处市场容量大，与我司合作忠诚、信誉好，竞争力与实力强，并且有良好的发展潜力，成为我司营销网中领导者、基本力量和最主要的合作者。A级客户的确认与管理是软的服务与赢得优惠结合的过程管理。A级客户不采用终身制，依据年度综合数据进行评定。 的A级客户的内部管理与服务支持： A级客户长期合作合作协议的拟定、修正：由销售总监汇通销售经理执行； B A级客户的申报评估与确认，每年度一次，具体时间依年度安排评定（附《客户等级评定表》）；由销售经理申报，销售总监负责审核，总经管理批准； C A级客户的订单，应尽可能争取；如因掐原因需拒单，需销售总监及以上审核予以确认。 D 生产支持：A级客户的订单，在同等情况下，优先安排，优先保障。 F 销售人员应经常联络，定期走访A级客户，为他们提供最快捷、周到的服务，享受最大的实惠，销售总监也应定期去拜访他们。 G 业务经理密切注意该类客户的所处行业趋势、企业人事变动等其他异常动向。 H 应优先处理A类客户的抱怨和投诉。 记录与表格： 《客户质量等级评定表》
客户分级管理制度 目的： 根据客户等级的分布，依据客户价值来策划配套的客户关怀项目，针对不同客户群的需求特征、采购行为、期望值、信誉度等制定不同的营销策略，配置不同的市场销售、服务和管理资源，对关键客户定期拜访与问候，确保关键客户的满意程度，借以刺激有潜力的客户等级上升，使企业在维持成本不变的情况下，创造出更多的价值和效益。 1．0范围： 公司的所有客户。 2．0分类等级： 根据年度销售额、销售价格、货款回收情况等多项综合指标，对公司所有客户分三级进行评估管理。 3.1 销量指标： 3.2综合指标 4.0职责： 4.1经营销售部负责对客户的具体分类管理与服务、维护与提升工作：促销科负责提供客户销售数据分析等相关资料；负责定期对公司所有客户，组织进行分类级别的评定和修改更新。 4.2财务部负责客户资信等级的评定、货款核实、及时对帐调帐等相关结算工作。 5.0规范与程序 5.1客户分类的评定办法：
5.1.1客户分类的评定时间：每年进行一次客户分类的综合评定，包含所有客户的资信等级的审定。一般在每年初3月份的25—30日。 5.1.2客户分类的评定的组织：各销售科长/代表处经理负责事先对所管辖区域的客户，根据客户的销售额、合作状况及发展趋向等相关指标对进行初步评级，并填写《客户质量等级评估表》。由促销科牵头召集各部门长，以会议形式进行讨论复评，并修正《客户质量等级评估表》，按以下几个类别进行分类汇总： A 关于A类客户：列定A类客户的名单；对A类客户给予生产及销售服务支持计划。 B 关于享有公司特殊政策的客户：核实已给予了特殊政策的客户的稳定性、以及提出建议新政策或需调整的政策。 C 关于客户资信等级的审定：按公司规定的结算政策中部分客户享受特别方式的稳定 性、对新增特殊结算方式客户的提请或调整撤消。 D 新合作的客户：按每次合作状况对照客户质量评定报评定暂时等级，在合作满六个 月后，进行评估。 E 其他 5.2客户分类管理的实施：由销售员在日常的各项工作认真贯彻实施，由销售经理/科长 具体安排与组织实施中定期抽查，由销售部长及以上领导在日常订单审批中予以贯彻和确认。 6.0 A级客户的管理： 6.1 A级客户和管理概念： A级客户是公司营销网中的重点客户。A级客户因为有共同发 展的愿望与意识，所处市场容量大，与我司合作忠诚、信誉好，竞争力与实力强，并且有良好的发展潜力，成为我司营销网中的领导者、基本力量和最主要的合作者。A级客户的确认与管理是软的服务与硬的优惠结合的过程管理。A级客户不采用终身制，依据年度综合数据进行评定。 6.2 A级客户的内部管理与服务支持： 6.2.1 A A级客户长期合作协议的拟定、修正：由销售部长会同销售科长/经理执行； B A级客户的申报评估与确认，每年度一次，具体时间依年度安排而定（附《客户 质量等级评定表》）；由销售科长（经理申报），销售部长负责审核，总经理董事 长批准； C A级客户的订单，应尽可能争取；如因其他原因需拒单，要销售部长及以上审核 予以确认。 D 生产支持：A级客户的订单，在同等情况下，优先安排，优先保障，具体见生产 部相关管理办法。 E 在服务资源的配置上不要有“大锅饭”或“倒置”现象，即对所有客户一视同 仁，而使重要客户并未得到更多的服务，任何企业的资源都是有限的，企业的各 项投入与支出都应用在“刀刃”上，在日常工作中，各项生产资源、销售资源均 应该向为公司提供更多利益的A级客户倾斜。 F 销售人员应经常联络，定期走访A级客户，为他们提供最快捷、周到的服务，享受最大的 实惠，销售主管也应定期去拜访他们。 G 销售应密切注意该类客户的所处行业趋势、企业人事变动等其它异常动向。
SLA服务承诺 以下 SLA服务承诺的时限及内容，各省可根据实际情况进行定义，并根据代维工作的 范围将相关 SLA服务承诺纳入代维服务中。 一、客户服务等级和业务保障等级定义 本SLA中规定的网络服务等级依据面向的业务和服务环节不同，分为客户服务等级和业务保障等级。 1、客户服务等级 客户服务等级是在售前至售后网络服务过程中，面向不同等级客户提供不同的服务内 容和服务标准，包括资源勘察及业务开通时限、客户培训、故障处理要求、网络运行分析、售后服务联系会议、网络调整信息发布等内容。客户服务等级分为四个等级，分别为金牌服务、银牌服务、铜牌服务和标准服务。 2、业务保障等级 业务保障等级是结合客户服务等级和业务重要程度，面向业务提供分级的质量性能指 标和分级的业务保障手段的依据，业务保障等级的主要内容包括业务恢复时限、电路可用 率、故障重复发生率、主动监控、网络保护、网络预案和网络巡检等内容。业务保障等级 主要依据客户服务等级和客户业务的重要程度，分为AAA级、 AA级、 A 级和普通级四个级别。 二、资源勘查时限 时限（单位：工作日） 业务类别 金牌级银牌级铜牌级标准级 地市内3455 专线接入类跨地市4566 跨省5677 三、业务开通 1、集团客户业务开通服务时限要求 以上业务开通时限是指从集团客户部发起业务开通工单起，至开通完成并反馈前
端所经过的全部时长。 业务开通时限仅针对小型项目，大型重点项目和省级重点客户的开通时限根据集 团客户部与客户商定的具体开通时限执行。 业务开通时限针对在资源预覆盖情况下，同一地市同一客户不超过 5 个接入点情况适用。如同一客户的接入点数量超过 5 个，则以 5 的倍数取整延长时限。例如某市某客户本地需开通7 个专线接入点， SLA服务需求均为标准级，则业务开通时限应为 7/5 ×15=21，取整为 21 工作日。 其中由于用户原因导致的业务无法开通，不在此时限范围内。 对于集团公司或省公司特别指定的重要客户，应按照项目时限要求制定时限执行。 响应时限：接到工单信息后60 分钟内通过电话与客户联系，预约上门安装时间。 业务类别 时限（单位：工作日） 金牌级银牌级铜牌级标准级 集团短彩信/ 跨地市、 语音专线/含专线12131620 地市内 具备资APN专线接入 源的情（ GPRS/TD 14151721况下跨省 跨地市、 9101215互联网专线 / 广域网专线地市内 跨省10111215不具备资源的情况下（不可抗因素除外）20253035 2、家庭宽带业务开通服务时限要求 响应时限：接到工单信息后60 分钟内通过电话与客户联系，预约上门安装时间。 履约时限：竣工时间不超过预约当天24:00 的工单认定为履约准时。 竣工时限：接到开通工单后7 天内竣工完成。 3、业务开通进度反馈客户服务承诺 业务开通进度反馈指在集团业务开通建设过程中对业务开通进展情况、下一步计划、存在问题及影响、需用户配合事宜等问题根据用户要求向用户做及时的反馈。
客户分级分类管理 返回上一级 单选题（共4题，每题10分） 1 . 实施客户分级分类管理的目标是？（） ? A.完成销售任务 ? B.实现适当性管理 ? C.满足客户需求 ? D.贯彻三公原则 我的答案： B 2 . 一般而言，（）客户缺少稳定的信息来源和投资模式。 ? A.依赖型 ? B.参考型 ? C.专业型 ? D.助手型 我的答案： A 3 . 一般来说，（）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。 ? A.投资策略报告 ? B.公司研究报告 ? C.资产配置报告 ? D.账户诊断报告 我的答案： D 4 . 构建MOT场景一般分为7个步骤，以下哪项不属于这7个步骤？（） ? A.了解与分析客户需求 ? B.实施服务行动 ? C.挽回流失客户 ? D.效果评估改进 我的答案： C 5.客户分类分级管理需要（）作为实施的保障，以确保最终效果的达成。 A.绩效管理 B.风险测评 C.了解客户 D.了解产品 我的答案： A 6.信息技术对MOT场景的支持应以（）作为主线。
B.客户 C.风控 D.活动量 我的答案： B 7.从经营资源有限的角度思考，实施客户分级的标准应该是？（） A.客户资产 B.客户交易量 C.开户年限 D.佣金贡献 我的答案： A 多选题（共3题，每题 10分） 1 . 客户分级分类管理有哪些实施的前提条件？（） ? A.了解客户 ? B.了解产品 ? C.四个合适 ? D.构建场景 我的答案： AB 2 . 从证券公司零售业务的视角，客户服务希望提升的核心指标是？（ ) ? A.客户质量 ? B.客户规模 ? C.月度活跃用户数 ? D.资产管理总规模 我的答案： CD 3 . 了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心指标来描述？（） ? A.预期收益 ? B.风险承受能力 ? C.行为偏差 ? D.流动性 我的答案： ABD 4.以下哪些事件属于客户人生大事？（） A.出生 B.退休
集团个人客户分级服务标准 集团个人客户分为三类： 包括最高决策者、关键部门领导、联系人、影响力人物。 二、集团内全球通 VIP 客户——纳入集团管理的全球通 VIP 客户，非集团客户关键人。 纳入集团管理的非全球通 VIP 客户（不包括非签约客户） 。 第一部分 集团客户关键人物服务标准 一、关键人定义 集团客户关键人是指该集团客户最高决策者、联系人、通信部门相关负责人以及其他影响力人物。 一）最高决策者 ：是指集团内具有最高决策权的最高领导或者分管领导。如公司董事长、总裁或法人 代表等； 二）联系人 ：是指集团客户指定负责移动虚拟网、话音业务及信息化业务的联系人。首先选择该集团 、集团客户关键人物 三、集团内普通客户
办公室、通信处人员，或由办公室指定行政中心、后勤中心具体经办人员，如集团内部有信息中心，可另设
信息化集团联系人一名，一般集团可设有1?2人。 （三）通信部门中层：是指通信/信息化部门的中层领导或执行相关职能的人员。例如办公室主任、信 息中心主任等; （四）影响力人物：除以上三类外但还可以对集团客户的发展和决策有影响力的人员。 高层领导、相关中层领导和对集团通信消费有影响力，以及不在本集团却对本集团发展起重要作用的人物。 二、不同类型关键人的服务模式 （一）VIP 服务: 集团客户关键人享受我公司相应的VIP服务，具体标准间《全球通VIP客户分层服务标准》。 钻卡：A类集团客户的高层领导; 金卡：B类集团客户的高层领导，其他处级干部，A类集团客户联系人 银卡：C类集团客户的高层领导，B、C、D类集团客户联系人 包括集团的其他
信息化集团联系人一名，一般集团可设有1?2人。
客户分类和分级管理制度 为准确把握客户的价值贡献，做好客户的开发与管理工作，在遵循公司的销售管理制度下制定本制度，供部门人员参考学习。本部门根据客户的具体情况，通过对客户经营性质和业务合作方式等不同，将本部门客户分门别类进行管理，另外根据对业务合作量、应收款情况、经营信誉等方面结合考评，将客户类别中重要等划分A、B、C三个等级。 客户按照经营方式的不同，分为：建筑工程公司、贸易公司、运营中心、建筑工程方零售（商场、店铺、工厂、办公楼等）四类客户群体，（销售合同模板） 建筑工程公司，指建筑公司和装修公司，有间断持续性订单的合作方。 客户开发：通过公司资源或个人业务开展进行开发，与建筑工程公司达成共识并签订战略合作协议，让我司成为供应商的一类客户群体。 运营中心，通过公司前期的努力开发并签订合作合同长期合作的客户群体，享受公司商品货物的特供单价，以便更好的拓展业务。 贸易公司：主要就是商品的买与卖，没有生产商品，贸易公司最重要的是信息和业务渠道。通过业务人员努力开发的客户，属长期合作对象，部分享受公司商品的特供单价，具体根据合作的紧密度而定。 工程方零售：是单个项目工程合作，由终端店方直接采购，此类单一般为小型的店铺、办公室等； 以上对象是本部门的主要客户群体。
职责： 针对本部门客户群体分级指标的评定和确认，主要是通过各业务人员对接的客户进行分类管理与服务、维护与提升工作；业务人员要切实做好客户管理工作与基本文件定时定点的记录与确认，以便更好的开展业务工作。 业务人员要求制作的表格： 《客户信息表》； 《客户单价系数确认表》； 《客户资信等级评故表》； 《客户出货回款信息表》； 《内部跟单流程看板》； 请部门各业务人员切实际的抓好自己所管理的客户，由公司项目经理不定的询问与检查， 未按时更新以上表格信息的，部门活动基金捐款20元/次； 信息录入不正确的或马虎应付的，部门活动基金捐款10元/次； 大项目中心 2013年02月19日
客户分级管理规定文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）
客户分级管理制度目的： 根据客户等级的分布，依据客户价值来策划配套的客户关怀项目，针对不同客户群的需求特征、采购行为、期望值、信誉度等制定不同的营销策略，配置不同的市场销售、服务和管理资 源，对关键客户定期拜访与问候，确保关键客户的满意程度，借以刺激有潜力的客户等级上升，使企业在维持成本不变的情况 下，创造出更多的价值和效益。 1．0范围： 公司的所有客户。 2．0分类等级： 根据年度销售额、销售价格、货款回收情况等多项综合指标， 对公司所有客户分三级进行评估管理。 销量指标：
综合指标
职责： 经营销售部负责对客户的具体分类管理与服务、维护与提升工作：促销科负责提供客户销售数据分析等相关资料；负责定期对公司所有客户，组织进行分类级别的评定和修改更新。 财务部负责客户资信等级的评定、货款核实、及时对帐调帐等相关结算工作。 规范与程序 客户分类的评定办法： 客户分类的评定时间：每年进行一次客户分类的综合评定，包含所有客户的资信等级的审定。一般在每年初3月份的25—30日。
客户分类的评定的组织：各销售科长/代表处经理负责事先对所管辖区域的客户，根据客户的销售额、合作状况及发展趋向等相关指标对进行初步评级，并填写《客户质量等级评估表》。由促销科牵头召集各部门长，以会议形式进行讨论复评，并修正《客户质量等级评估表》，按以下几个类别进行分类汇总： A 关于A类客户：列定A类客户的名单；对A类客户给予生产及销售服务支持计划。 B 关于享有公司特殊政策的客户：核实已给予了特殊政策的客户的稳定性、以及提出建议新政策或需调整的政策。 C 关于客户资信等级的审定：按公司规定的结算政策中部分客户 享受特别方式的稳定性、对新增特殊结算方式客户的提请或调整撤消。 D 新合作的客户：按每次合作状况对照客户质量评定报评定暂 时等级，在合作满六个月后，进行评估。 E 其他 客户分类管理的实施：由销售员在日常的各项工作认真贯彻实 施，由销售经理/科长具体安排与组织实施中定期抽查，由销售部长及以上领导在日常订单审批中予以贯彻和确认。 A级客户的管理：
客户分级维护管理办 法
中国石油西藏销售公司 客户分级维护管理办法 (试运行稿) 为有效促进公司客户的快速增长，加快对现有潜力客户的挖掘，全面提升公司核心竞争力，有效控制并降低客户流失率，并通过有效的营销服务手段吸引客户，留住客户，进而培育优质客户、忠诚客户。针对公司目前客户发展现状，特制定本办法。 一、目的 通过对客户分级管理，便于重点客户精细化管理及服务，更好的整合和利用客户资源。 二、范围 本办法适用中国石油西藏销售公司所属各分公司所有客户的开发、维护与管理。 三、维护原则 重点维护“有发展潜力、有合作意愿、有实力、资信好”的客户。 优先维护中国石油客户、争取中间客户、争夺竞争对手客户。 四、客户分级 按销量和价值贡献将行业客户分为：公司级客户、二级公司级客户、加油站级客户。
公司级客户：指西藏销售公司客户年需求量在5000吨以上的客户。 二级公司级客户：指各分公司所在行政区域内的客户。 加油站级客户：指在加油站所属区域内的机构用户、 五、客户分级维护工作标准 按照客户级别实行全员营销、矩阵式管理，规定维护责任人、维护方式、维护时间。 1、维护方式 实地拜访（包含面谈、宴请、到访接待、召开联谊会等面对面接触的方式）、赠送礼物、电话沟通、祝福短信。
公司：西藏销售公司领导班子成员及相关处室为定点客户帮扶责任人。其客户维护具体划分为：公司领导班子成员为各地区公司客户年销量排名在第一位的帮扶维护和发展责任人；公司各相关处室为各地区公司客户年销量排名在第二位的帮扶维护和发展责任人(具体客户分级维护见附件一)。 二级公司：各二级公司所在区域客户维护由各二级公司具体组织实施，二级公司总经理负责安排各自公司的客户分配、维护以及统计工作。 六、相关要求 1、客户分级维护工作由西藏销售公司统一制定下发，各二级公司负责督促辖区内的具体组织实施工作，并确定各公司分级维护工作的负责人和联系人，负责进行客户分配、维护及统计工作，由各二级公司确定并完成上报所辖区域内客户销量、维护责任人名单以及客户维护方案，经公司审批后执行。 2、各分级维护责任人要重点走访有需求、资信良好的客户，确保走访覆盖率达到100%，重点客户开发率达到
分级服务客户的十个法则 汇丰和花旗银行在上海开始直接向中国的老百姓开办外币存储及相关业务时，不少专家、学者对这两家银行的客户细分策略看法不一，有人理解抓大客户、抢优质服务是符合80/20原则的明智之举，也有不少人认为银行就应该为民服务，一视同仁，如同中国工商银行的口号“您身边的银行，最可信赖的银行”。 其实，按客户对企业的价值贡献分等级设计和提供服务，是国际市场上常用的竞争战略之一。比如，航空公司通过乘客的旅行历史纪录，可以有效地区分“白金级”、“黄金级”、“白银级”等客户，而用不同的营销攻势来吸引他们的业务，增加他们的忠诚度。美国的证券公司像嘉信理财（Charles Schwab）和信诚(Fidelity)通过特制的CRM技术，只要客户给客服中心打电话，CRM技术会自动识别客户的级别，然后将该电话转接给相应的部门接听。高价值的客户会直接转至经纪人或金融顾问。 然而，分级服务不当会招来麻烦，甚至损伤客户的忠诚度。2001年著名的网上书店亚马逊就在DVD的销售价格分级上惹来了投诉，使它不得不向6896位客户道歉，重新承诺服务标准。 如果你想对客户分级服务，以下十个法则可能会对你有所帮助： （一）确定目标。首先，明确你希望从客户分级中要得到什么。你是想尽力改善客户的忠诚度还是利润率？还是想销售更多的产品给顾客？所以，首先要确认你的目标，这将帮助你明确你需要收集的客户信息种类。例如，你想最大限度地让顾客在你公司的产品上多掏钱，你就需要知道客户在你公司的产品上花费了多少，在本行业内总共消费了多少，这两个数据比较说明了什么问题。之后，你就会找到如何让客户在你的公司多消费的方法。 （二）服务好最基本的顾客群。在向有价值的客户提供特殊服务之前，服务好所有的顾客这一点非常重要，尤其是构成你60%或更多数量的客户。这些客户为你的收入提供了“基数贡献”。 （三）与客户充分沟通。如果你建立了服务的基准，然后为高价值客户提供增值服务，这种做法应该向其他未得到该服务的客户公开沟通，讲明。但通常情况下，当客户对你进行的客户分级的依据不甚理解时，他们会感觉到成为被歧视的对象。任何使用客户分级的公司应该向客户解释你的价值指标确定的具体方法，帮助他们理解相关的含义，提供改变的选择权，最终获得满意的结果。 （四）收集资料以便更好地设计价值程序。与客户交流时，公司应尽力从客户端收集更及时、更准确的信息。通过从客户那里得到更准确的关于客户满意水平的资料，我们就能切实可行地让他们更满意，而不是只凭臆想或简单的主观判断。
中国移动通信集团新疆有限公司集团客户分层分级服务管理办法 2008年10月
目录 第一章总则 ............................................................................................................................... 第二章集团客户分类标准 .................................................................................................... 第三章集团客户分类目标 .................................................................................................... 第四章集团客户分层分级服务原则.................................................................................. 第五章集团客户分层分级服务内容.................................................................................. 第六章集团客户分层分级服务标准.................................................................................. 第七章集团客户分层分级服务管理.................................................................................. 附表：集团客户分层分级服务标准表....................................................................................