叮咚帮外勤申请表
年月日
备注：1、公司员工因公外出必须提前填写《外勤申请表》，履行手续后方可外出；
2、每月月底交至人力资源部人力资源专员处。
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叮咚帮外勤申请表
年月日
备注：1、公司员工因公外出必须提前填写《外勤申请表》，履行手续后方可外出；
2、每月月底交至人力资源部人力资源专员处。
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叮咚帮外勤申请表
年月日
备注：1、公司员工因公外出必须提前填写《外勤申请表》，履行手续后方可外出；
2、每月月底交至人力资源部人力资源专员处。
基本要求： 本指导书用于指导和规范员员工在从事外勤业务时的操作，员工必须严格按照本指导书相关规定执行工作操作程序和要求，不得有任何省略、疏忽、偏差和有悖于本指导伟规定和要求的情况发生．在工作执行过程中，如因特殊情况或客户的特殊耍求以至发生有悖于本指导书规定要求或本指导书未列明操作程序．员工应将有关情况和要求报告部门经理．在征得部门经理或更高级主管领导批准同意后再执行这类特例操作程序．同时，员一应将这种特例操作的记录和相关领导的批准间愈记录保留在业务档案内以兹证明。 登轮准备 船舶到港前详阅单船作业计划衰和来往函电，了解阶拍来港任务、装却货是否有特殊要求以及委托方／船方中请办理事项，以及其它有关方（租船人、货土）的具体要求。港口使费及其它有关费用的创分情况和要求， 从调度处了解掌握船舶作业计划的几体安排．以及各项委办事项安排落实情况． 各妥办理船舶进口手续所孺的各种表格，收齐应转交船方的各类文件、船舶俏件、邮件及货运单证。 同时，对于节次来港的船柏应准备一份《服务指南》交般长并在单船工作记录本上做好记录．对外 籍船员的船舶送英文报纸。 3.0登轮工作 3．】粉舶靠泊后，外拗业务员至少每工作日登轮一次。修理般舶每‘日登轮一次或根据船长要求时间登 轮。 3.2首次登轮时，应与船长核实索要以卜信息，井在单船工作记录本上作记录： (1）船舶规范 (2）船舶抵港时间，检疫通过时I'a】（如有） (3）引水登轮时间（如有） (4）靠泊、系浮和抛作业锚地时间 (5）进口手续办妥时间 (6）装／却作业开始时间 (7》船舶抵港存油水 (8）船舶抵港吃水 (9）船舶吊杆负荷 (10）船的吨税证书有效期成靳办的期限 川）般方其他委办事顶 (12）书面递接装／卸准备就绪通知书 3.3索取或协助船方填报足够份数的卜列单据，以便及时代船方办理进口手续（旅游船或其他特殊般须 登轮联检的除外）: (A）总申报单 (B）货物巾报单及进口核货消单、过境货脸单（如有）. (C）船用物品中报单 (D）般员物品中报单 (E）船员名单 (F）旅客名单（如有）
员工考勤管理制度(附：《未打卡情况说明书》,《请假条》,《外勤工作登记表》)1 考勤管理制度 一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。 二、所有员工必须按排班表准时上班，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退。延迟6分钟之内上班，为迟到行为，提前10分钟以上，下班的，为早退行为。三、工作时间：8:00-17:00（行政） 早班8:00-15:00 晚班13:00-20:00（门面） 公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准 四、假期管理 各类假别 1.因公出差 凡属于下列情况之一者均属公差 因公司技术、业务出差； 经批准参加的各类由公司出资的相应的和公司组织的各类旅游活动等； 经批准外出参加各类社会公益活动。
2.法定休假 国家法定休假日具体放假时间按国家颁布的规定实行。在节日期间公司可根据实际情况安排法定假期外串休。 3.病假 员工患病非因工负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假； 经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。 4.事假 因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假； 五、请假审批权限 公司本部各级人员请假均须经部门领导同意向人事部提出申请，由人事部呈送主管副总经理或总经理审批。未经批准则按旷工论。无故旷工3日以上的开除处理。 六、假期管理及假期工资核算 各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向人事部请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理.
员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。 七、考勤管理 部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。 人事部是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监 督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，人事部不定期监督检查员工出勤状况。 公司总部人员因公到项目部或出外公干不能及时回来打卡的，须在《未打卡情况说明书》上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其《未打卡情况说明书》必须在2天内报总经办签核，于每月月末报送主管副总经理或总经理审批。 上班前已知需从公司总部外出办事，须按时打卡，不得后补。 每月迟到累计达15分钟内、上班忘记打卡不超过2次，不予以扣款。每月迟到、早退、漏打卡（无《未打卡说明书》）累计3次，扣发1天工资，累计4到6次，扣发5天工资，累计7到10次，扣发10天工资。 因工作需要到各项目部须填写《外勤工作登记表》，如下午出去者下午上班之前必须打卡。
使用“外勤”软件以来，大多数业务人员能够严格要求自己，按照公司要求执行外勤任务，同时也有部分人员不能严格要求自己，出现外勤期间定位异常，影响到正常工作秩序。鉴于此，对业务人员外勤期间定位作如下规定。 1.考勤规定： 1.1 自上班签到直至下班 退必须保持全天在线状态，系统设置半小时定时上报，上报时手机会自动亮屏； 1.2 如有系统、手机问题造成无法正常登陆，及时报备，及时解决， 无报备且不在线，轨迹线呈两点一线线形均属旷工。 1.3 夏季：五月一日---九月三十日；签到时间：上午8：00；签 退时间：下午5：30； 1.4 冬季：十月一日---次年四月三十日；签到时间：上午8：00；签退时间：下午5：00； 1.5 签到及签退时要拍本人正面照,且不得在宾馆内拍摄； 1.6 考勤异常报备：业务人员每人每月只有一次漏签额度。 2. 定位异常界定： 2.1 不按时签到、签退； 2.2 漏签；
2.3 未办理请假手续离开工作区域； 2.4 超过请假时限，且未办理续假手续离开工作区域； 2.5 上班时间单日在同一地点超过4个小时； 2.6 上班时间轨迹线呈两点一线线形； 2.7 上班时间轨迹线小范围波动； 2.8 上下班有签到签退，期间长时间处于掉线状态。 3. 考勤异常处理办法： 3.1 不按时签到、签退。 3.1.1 签到时间：上午7：00—8：00； 3.1.2 上午8：00—9：00签到计迟到一次，每次扣罚20元，当月 累计迟到次数达4次，每次扣罚20元的同时计事假半天；3.1.3 上午9：00—12：00签到计事假半天； 3.1.4 下午12：00—13：00签到的且请假申请批准的计迟到一次， 再计事假半天； 3.1.5 下午12：00—13：00签到的且请假申请未批准的计迟到一次， 再计旷工半天； 3.1.6 下午13：00—14：00签到的且请假申请批准的计迟到一次， 再计事假一天；
考勤管理制度 一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。 二、所有员工必须按排班表准时上班，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退。延迟6分钟之内上班，为迟到行为，提前10分钟以上，下班的，为早退行为。 三、工作时间：8:00-17:00（行政） 早班8:00-15:00 晚班13:00-20:00（门面） 公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准 四、假期管理 各类假别 1.因公出差 凡属于下列情况之一者均属公差 因公司技术、业务出差； 经批准参加的各类由公司出资的相应的和公司组织的各类旅游活动等； 经批准外出参加各类社会公益活动。 2.法定休假 国家法定休假日具体放假时间按国家颁布的规定实行。在节日期间公司可根据实际情况安排法定假期外串休。 3.病假 员工患病非因工负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假； 经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。 4.事假 因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假； 五、请假审批权限 公司本部各级人员请假均须经部门领导同意向人事部提出申请，由人事部呈送主管副总经理或总经理审批。未经批准则按旷工论。无故旷工3日以上的开除处理。 六、假期管理及假期工资核算 各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向人事部请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理. 员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。 七、考勤管理 部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。 人事部是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，人事部不定期监督检查员工出勤状况。 公司总部人员因公到项目部或出外公干不能及时回来打卡的，须在《未打卡情况说明书》上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其《未打卡情况说明书》必须在2天内报总经办签核，于每月月末报送主管副总经理或总经理审批。
客户回访管理规定 为了及时、真实掌握客户销售公司产品的情况，全面了解客户的服务需求，使本公司的产品获得客户的认可、提升客户满意度，特制定本管理规定。本规定适用于营销人员以及客户服务人员对客户进行的例行回访和针对大客户的特定回访。 一、客户回访主要工作内容 1、客户服务人员根据客户资料制订《客户回访计划表》，包括客户回访目的、回访方式、回访时间、回访内容等客户的例行回访每月至少一次，大客户的特定回访每周至少一次。 2、客户服务人员结合客户特点选择适合的回访方式。全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》，每月回访结束后由客服部经理汇总形成《客户回访报告》。 3、营销总监负责审阅《客户回访记录表》、《客户回访报告》，对回访记录和结果进行审查，并提出指导意见。 4、客服文员负责对《客户回访计划》、《客户回访记录表》、《客户回访报告》进行汇总存档，按照客户分类后建立客户档案，以备参考。 二、回访服务流程 1、调取客户资料 （1）客户服务人员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定，对所保存的客户信息进行分析。 （2）客户服务人员根据客户资料确定要拜访的客户名单。 （3）客户服务人员根据客户资料确定每个客户拜访的具体目的。 2、客户拜访回访准备 （1）制订回访计划。客户服务人员根据客户资料制订《客户回访计划表》，包括客户回访的大概时间、回访目的、回访内容等。结合客户特点选择适合的回访方式。 回访的目的要明确。一般地，回访有三大目的： 1）客户对产品销售情况了解，市场总体情况； 2）回访的第二目的是为了完善客户档案，延伸服务项目，增强公司在客户思维中的记忆与提高公司在客户思维中的认知度； 3）回访的第三个目的是与客户建立文化情感关系。特别是在社会中，有一定影响力的客户是重点回访对象。 （2）预约拜访时间或地点。 1)营销人员或客户服务人员应事先同客户联系，与客户预约拜访的时间。 2) 时间的预约要充分考虑客户的时间安排，不打扰客户。
武汉巧意科技有限公司外勤（公出）管理规定 一、目的：为加强员工外勤工作管理，提高工作效率、工作质量、业务成绩，特制定本管理规定。 二、适用对象：适用于公司所有员工。 三、职责：由人力资源部制定外勤管理制度，对员工外勤进行管理监督并做好考勤登记。 四、外勤申请流程： 1、外勤定义：外勤是指因工作需要离开常公司外出公干，或预期去往同一驻地三个月内的都可视为外勤。 2、外勤的类型：市内外勤（包括临时性外出）、市外外勤： 3、外勤申请流程： 3.1、市内外勤：需由本人于外出前填写《外勤申请单》，由主管确认、总经理审批后交人力资源部备案并核对考勤； 3.2、市外外勤：需由本人提前1个工作日填写《外勤申请单》，由主管确认、总经理审批后方可生效，于外出前将《外勤申请单》交人力资源部备案并核对考勤； 3.3、因特殊原因无法事先填写《外勤申请单》的，必须事先发出以“外出知会”为主题的邮件知会主管、总经理，并抄送给人力资源部，同时于外勤回来后2个工作日内补交《外勤申请单》； 4、人力资源部、财务部分别将以《外勤申请单》作为考勤和报销的依据。 五、外勤交通工具的使用 1、武汉市内的外勤一律乘坐公司汽车、公交车；如需特殊使用出租车者，需经公司主管领导书面或口头认可。 2、武汉市外的外勤一般乘坐火车、长途汽车，如有特殊需要乘坐飞机者，需经公司主管领导书面或口头认可。 六、外勤延期、外勤行程变动 1、外勤人员提前回公司的，需即时到人力资源部重新核对外勤时段，做好考勤记录； 2、外勤天数超过《外勤申请单》审批的外勤天数时，需要征得直接领导的同意，外勤结束返回公司后，必须在2个工作日内核对实际外勤时间并在《外勤申请单》、报账单上注明原因，由总经理批准后方可生效，
房地产外勤的工作内容 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
客户认购到办理产证的流程 认购→首付→按揭→打缴款单→财务转款→银行处理→客户签约→合同盖章→房管局备案→银行放款→做预告抵押出证→办理大证→办理房产证→办理他项权证→注销预告 一、认购及认购到期需要做的工作内容和碰到的问题解决 1、客户认购后台要审核认购书上所有的内容（含认购签字时间，客户姓名，电话，地址，总价，优惠，到期时间，客户签字，领导签字），审核签字 2、做销控，认购明细表，盘客明细表，销售报表，日报表，录明源（后面首付，签约，按揭放款等全部要录入报表） 3、即将到期需群里公布提醒跟催销售通知客户首付 二、首付到期需要做的工作内容和碰到的问题解决 1、客户付首付需核对核算单上所有内容，并签字确认 2、情况1：若客户7天内未正常首付并表示没钱付首付或者说不想要了，则将客户信息给到法务，由法务发函并告知销售员发挞定短信，挞定短信流存，报表更新备注； 情况2：若客户找到关系领导同意退定金，针对此类情况则不需要发函，需要和财务对接此客户是否定金已退，报表更新备注；对于要退房客户必须达到以上2种结果才可以将房源重新拿出来挞定。（后期客户若不配合签约，不配合办理银行按揭手续也是以上方式） 三、按揭：银行按揭需要做的工作内容和碰到的问题解决 1、客户首付已交则需办理银行按揭，必须银行反馈资料齐全，征信正常才可转款签约 2、银行按揭资料清单及注意事项：
①双（单）方二代身份证，原件，复印件 ②双（单）方户口本或常住人口登记表（集体户），原件，首页，户主页，本人页，配偶页，复印件 ③双（单）方收入证明，单身月供超过4000需提供流水，夫妻月供超过8000需要流水（工行受此限制，工行根据客户质量，收入证明超过5000就要流水，有时候客户质量好也可以不要提供） ④收据，POS小票，原件（建行必须提供原件，其他银行可不要），复印件 ⑤银行办理主贷人还贷储蓄卡（工行必须夫妻都要开，有担保人，担保人也要开卡） ⑥其他附件资料，视银行情况需要定（如营业执照，纳税证明，房子车子等固定资产证明，首付款刷卡流水） 备注： ?以上资料，如果有担保人，担保人一套资料也需要提供 ?以上复印件资料必须提供清楚 ?以上身份证，户口本，结婚证，身份证号码和姓名需保持一致 ?收入证明不允许涂改，黑色笔填写 ?收据如果有开现金，根据银行需求提供现金缴款单 3、为回款工作前置，按揭注意事项： ①定房后或者定房前让客户去人行查询征信，看名下是否有贷款和逾期，少量逾期尽快将逾期金额还上，直到放款前都不要逾期以及信用卡透支 ②客户名下有消费贷，车贷，等其他类贷款，且流水等佐证又无法满足客户现在的月供，均需结清，其次有些银行可以利用存款，上浮利率，购买理财产品都能方式来解决 ③2年内累计5次逾期，且连续2次，工行则无法办理贷款，2年外的逾期，银行是要根据逾期次数和逾期金额来视情况决定，每个银行情况不一样，根据银行来定，逾期次数和金额较少的，可出具银行开的非恶意证明 ④征信上婚姻状态和实际不符的，需提前去银行更新信息
因公出差动支申请单 年月日
因公派车申请单年月日
预算动支申请单 预算动支申请单
业务推动费预算动支申请单 年月日单位：元 会议/培训费预算动支申请单 年月日单位：元
费用报销操作规范 一、票据合法、合规性要求及辨识 1、合法合规票据是指盖有税务监制章的发票、盖有财政监制章的行政事业单位收据、 特殊行业收款凭证（如车船票、飞机、铁路运货收据、银行邮政收据等）。 2、发票上各要素要填写齐全，字迹清晰、不得涂改，大小写金额相等，明细金额汇总 与合计数相等，发票各联次应为一次复写。 3、发票上需加盖开票单位发票专用章或财务专用章，从税务局取得代开发票必需盖有 税务局代开发票专用章。
4、除定额发票外的所有发票的抬头必须为司”“中国人民人寿保险股份有限公司宿 迁中心支公司”、“人民人寿宿迁公司”。 5、发票的填开内容与开票单位的经营范围相符。 6、购物发票，所购物品填开购物名称统称的(如办公用品、礼品、杂品、劳保用品、 印刷品等)，须附开票单位盖章(发票专用章或财务专用章)的销货清单。 7、发票真伪辨识 （1）正规发票印刷字迹清晰、整齐，发票联字体为深红色。 （2）从发票联底纹、发票防伪专用纸等方面识别，正规发票有水印“SW”字样，水印不是印刷上的。 （3）“税务监印章”字体为正楷，印色为大红色，套印在发票联的票头中央。 二、报销单及附件的填写 1、报销单各要素填写齐全，描述简要、准确、明晰，描述的内容与发票内容相符。 2、不同费用属性的发票应分别填写报销单，若有费用项目需进一步明细的，则将金额 分别列明、计算无误。 3、发票按费用属性归类，粘贴平整、牢固、美观。 4、报销单所附说明资料(包括预算动支申请单、内部签报、业务活动方案、会议通知、 费用分配单、入库单、合同协议等)与报销内容相关。 5、对有两个以上受益部门的费用，如电话费、办公用品等，经办部门申请报销同时需 提供费用分配单，要有费用受益或承担部门负责人签字确认，明细汇总与合计数相 等。 三、报销时的具体要求：
船代外勤业务操作流程 一、进港准备工作： 1．从内勤人员准备的单船船务单据袋中详细了解所代理的船舶之资料、动态，包括： 1）船名、航次、国籍、呼号 2）船长、总吨、净吨、载重吨 3）上下港、吃水 4）装卸货名、数量 5）抵港日期、时间 2．检查内勤准备的各种单据： 1）总申报单进出各4份 2）货物申报单进出各3份 3）船员物品申报单进2出无 4）船员物品申报单进2出无 5）船舶概况报告单进1 6）吨税执照申请 7）烟酒清单 8）航海健康申报书进出各1份 9）登陆申请 10）武器申报 11）载水食品清单 12）仓单申报表 13）N.O.R. 14）代签提单委托（出口船舶） 15）排压载水申请3份（出口船舶） 16）载货清单 17）委托书 18）船舶自查表（中国船员） 19）国际航行船舶检疫申报书（上一港国外） 落实船抵前应办好的委托事宜是否已经办妥，清楚船抵后应办事宜的注意事项，如遇不明事项，及时询问调度和计划员，切实落实登轮前一切准备工作。 二、登轮业务 （一）首次登轮外勤人员登轮后，须向船长索取口岸当局所需的有关文件、证书、货物单据以及进口申报标准表格。如船方无标准表格，则向船 方提供空白表格。 1．须与船长核实如下信息，并在《外勤单船工作记录本》相应栏内作记录。
（1）船舶规范。 （2）抵港时间。 （3）引水登轮进港时间 （4）靠泊时间。 （5）抵港后油水量。 （6）抵港吃水。 2．须向船长索取如下货运单据： （1）进口货物仓单。 （2）积载图。 （3）提单副本。 （4）需转交收货人的货运单据及信件等。 3．询问船帐在本港需要委办事项，内容包括： （1）船舶供应。 （2）船舶修理。 （3）船长借支。 （4）船员遣返调动、就医。 （5）船舶加油、加水。 （6）船舶安全检查。 （7）海事声明签证。 （8）装卸货物的特殊要求。 （9）排放压仓水，修理主机等。 （10）其它委办事项。 以上委办事项须由船长书面委托，并在《外勤单船记录本》》上作纪录，并应及时通知计划员，内勤员，以便落实费用并将安排情况及结果作相应纪录。 4下列进口申报单须由船方填写，经船长签字盖章后由外勤人员带到日照口岸联合办公室办理船舶进口手续。 须向海事局申报： （1）总申、1份 （2）货申、1份 （3）船舶概况报告单、1份 （4）船员名单、2份 （5）上港离港证 须向海关申报： （1）总申、1份 （2）货申、1份（附进口仓单申报表1份，进口货物仓单2份） （3）船用物品申报单1份。 （4）船员物品申报单1份。 （5）船员名单1份。 （6）行李物品清单 （7）海关关封（上港由国内开来） （8）有效吨税执照复印件（如无吨税执照或已过期，须由船长委托重新办理） （9）中国籍船舶海关监管簿。 （10）烟酒清单。