汽车精锻件锻造重庆市云阳曲轴有限责任公司汽车精锻件锻造基地建设项目可行研究报告
第一章总论
一、项目背景
（一）项目名称：重庆市云阳曲轴有限责任公司汽车精锻件锻造基 -1- 云阳县工程咨询事务所
地建设项目
（二）项目性质：迁扩建
（三）项目法人代表：刘步云
（四）项目业主：重庆市云阳曲轴有限责任公司
重庆市云阳曲轴有限责任公司位于三峡库区生态移民新城——云阳县新县城东郊，青龙街道道湾社区；占地面积7.9万平方米，建筑面积3.6万平方米，现有资产9598万元。企业现有员工468多人（其中高中级专业技术人员11人，初级专业技术人员82人），各类机械加工、锻造、热处理、金相、理化、检测设备（施）等400多台（套）。重庆市科委在该厂建有重庆市云阳汽摩曲轴技术创新中心，并设有产品开发、网络管理中心、理化检验中心、长度计量中心。此外在行业中具备独有的模具夹具生产线，专业生产组合式系列摩托车曲轴和整体式系列通用汽油机曲轴，年生产能力300万套以上。公司具有良好的生产、生活环境，其加工、检测手段先进，管理体系严密，技术力量雄厚，快速的新产品开发机制能提前为摩托车行业的发展和广大用户提供需要，独具特色的精压锻造技术在国内享有较高的声誉。
（五）可行性研究报告编制依据
1、《云阳县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
2、国家发改委《关于印发三峡库区经济社会发展规划的通知》（发改地区〔2004〕2039号）；
3、重庆市人民政府《关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施意见》（渝府发〔2004〕99号）；
4、国务院关于《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40号）；
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5、《重庆市汽车摩托车“十一五”发展规划》；
6、中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定（2006年10月11日）；
7、《重庆市三峡库区产业发展基金项目管理法》（渝办发〔2006〕367号）；
8、重庆市委二届九次全委会《关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定》（2006年）；
9、《关于渝东北地区提速提档加快发展的决定》重庆市委、市政府（2007年7月5日），《渝东北地区经济社会发展规划》重庆市政府（2007年8月21日通过）
10、云阳县人民政府《云阳县全面建设小康社会发展规划纲要》（2006年）；
11、国家发改委《投资项目可行性研究指南》；
12、可研报告编制委托书及项目业主提供的其他相关资料。
（六）可研报告研究范围
1、分析项目建设的背景，论证项目建设的必要性；
2、分析汽车、摩托车精锻件锻造市场前景和预测；
3、根据市场需求，确定工艺路线、设备选型、产品标准、生产规模以及与之相关的公用工程和辅助设施等；
4、论证项目技术成熟性、可靠性及先进性，落实项目技术来源情况；
5、估算项目投资，落实资金筹措方案；
6、测算项目经济效益；
7、分析项目的风险因素及规避风险的措施。
二、项目概况
（一）建设地点：该项目建设地点位于云阳县工业园区B区
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（二）建设年限：12个月(2010年7月——2011年6月)
（三）建设条件：该项目建设地址交通运输方便，水、电、气、通讯等均能满足项目建设要求。
（四）建设规模和内容
1、建设规模
该项目为迁扩建项目，项目工程占地面积43.56亩，总建筑面积10261m2，建筑占地面积8767m2。项目建成后，可年产摩托车曲轴锻件和汽车零部件精锻件1000万件。
2、主要建设内容
（1）建设锻压厂房6300m2，抛丸厂房600 m2，钢材库1050m2，设备零配件物资库300m2，锻件库450 m2，办公、理化中心用房1266m2，配电房225m2，厕所40m2，地磅房20m2，门卫房10m2。
（2）建设厂区道路、停车场、蓄水池、供电、给排水、消防、通讯、绿化等配套工程。
（3）租赁并安装液压棒料剪切机、中频加压炉、空气锤、数控电动压力机等设备24台（套）。
（五）项目总投资
该项目总投资为3358.00万元，其中：建筑工程费850.09万元，设备购置及安装费1996.50万元，工程建设其他费用316.01万元，基本预备费64.85万元，铺底流动资金130.55万元。
（六）主要技术经济指标
主要经济技术指标表
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三、问题与建议
（一）问题
该项目的主要问题是资金存在不足。
（二）建议
1、业主认真组织好项目班子，抓好前期准备工作，完善项目建设必备的手续。
2、积极争取国家产业资金，搞好自有资金的筹措。
3、精心组织项目的设计、施工和实施。
4、每个建设项目都存在一定风险，要使项目顺利建成并正常投入使用，产生良好的经济和社会效益，项目业主要注意规避风险，建议项目一次规划，分布实施。
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第二章项目建设的必要性
一、项目建设背景
随着三峡工程的建成，移民任务也已完成；三峡库区移民生计、就业及生态环境等问题日益凸现，特别是库区产业“空虚化”问题更是影响到库区经济社会发展和稳定；党中央、国务院对此十分关注和重视。为了促进三峡库区经济社会持续、健康、协调发展，国务院批准了国家发展和改革委员会编制的《三峡库区经济社会发展规划》。
当前，库区各项工作进入了经济发展和生态环境建设整体推进的新阶段，加快库区产业发展，扩大移民就业，促进移民安稳致富是现阶段的主要目标和任务。针对目前存在的突出矛盾和问题，以国家批准的《三峡库区经济社会发展规划》为契机，努力实现库区经济社会全面、协调、可持续发展。
在国家发展和改革委员会编制的《规划》指导和产业发展导向下，特制定了“三峡库区产业发展基金和管理办法”，用于支持和鼓励一批产业关联 -1- 云阳县工程咨询事务所
度高、带动性强的产业。因此，身为云阳县重要的龙头工业企业在国家产业政策的支持下，必将带动云阳工业制造业取得新的业绩，抒写新的篇章。
（一）项目背景
汽配和摩配工业是产业关联度高，规模效益明显，资金、技术和劳动密集的重要产业。汽配和摩配零部件工业在国家重点扶持的指导下，通过利用外资及多渠道筹集资金，加大了投资的力度和集中度，形成了一批初具规模、面向两个市场、为多种机型配套的零部件行业小巨人企业；通过引进、消化吸收国外先进技术和实施技术改造，调整产品结构，技术水平显著提高，部分关键生产、检测设备和产品达到或接近国际先进水平，质量和竞争意识明显增强，产品更新和国产化的步伐加快，部分关键零部件产品基本能够满足引进车型的国产化配套要求，并开始进入国际配套市场。通过技术改造，市场竞争，优胜劣汰，一批零部件行业小巨人企业已基本实现从生产单一向多种零部件转变；从单件小批量生产向多品种、为多家配套和经济规模生产转变；从单一零部件生产、供货向模块化、系统化零部件生产、供货转变；从简单仿制向消化吸收引进技术、等效替代、联合开发和自主开发转变；从面向国内市场向面向国内外两个市场转变。
曲轴是发动机主要传动部件，是发动机中承受冲击载荷、传递扭矩、工况条件恶劣的极其重要的零件，直接影响发动机的可靠性和寿命。作为发动机传动机构的关键零件，随着国内外内燃机工业的迅速发展及社会保有量的不断增加，曲轴的需求量与日俱增。因此，为专业化、规模化曲轴生产提供极广阔的市场空间。
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云阳曲轴有限责任公司是生产内燃机配件的专业化企业，已生产汽油机、摩托车曲轴近20年，系列产品曾荣获“四川名牌”、“重庆名牌”等殊荣，在国内外市场享有很高的声誉。该厂是宗申、力帆、隆鑫、上海汽油机厂、星月、嘉吉等公司的多年战略供应商，根据三峡库区对口支援的扶持政策，正逐步进入通用汽油机配套市场，为百力通、力帆重柴等配套，产品长期供不应求，市场前景广阔。
（二）原项目区域现状
云阳曲轴有限责任公司位于云阳新县城青龙街道道湾社区，占地面积7.9万平方米，建筑面积3.6万平方米；现有职工468人。产品大部份为国内主要摩托车和通用汽油机生产企业配套。
据调查了解，该厂在2007年曾经进行过通用汽油机曲轴系列技术改造工程，建锻件锻造生产线1条，精加工生产线2条，厂房5900平方米。随着市场需求进一步增大，厂区受条件限制，现有厂房已无法扩展。另外，现锻件锻造生产车间在厂区最北面，离道湾村村民居住区仅40米左右；设备运行时，严重影响了居民的正常工作和休息。所以，锻件锻造车间必须迁扩建。
二、项目迁扩建的必要性
（一）是满足市场需求的需要
目前，云阳曲轴有限责任公司年生产曲轴锻件380万件，连杆锻件250万件，通机曲轴锻件30万件。现有曲轴、连杆锻造生产线根本不能满足当地机加工的需求。据调查资料显示：该公司仅为重庆长江轴承公司配套的汽 -1- 云阳县工程咨询事务所
车零部件轴类精锻件年需求量就为150万件，高附加值多缸、大功率摩托车曲轴年需求量为10万件，汽车轮毂轴承精锻件年需求量为300万件。还不包括上海汽油机厂、星月、嘉吉等公司，这几家公司对该产品的年需求量已超过500万件。（注：本次迁扩建后，该厂所产产品就是为重庆长江轴承公司提供初级产品原材料，而汽配和摩配的机加工厂也在该公司；现有产品也就是为该公司机加工提供配套服务）。
然而，由于该厂场地窄，设备密度大，已无空地，根本无法实施扩能，也就无法满足市场的需求。因此，曲轴公司为改变现状，将现在的锻件锻造车间迁往距原厂区仅2公里的云阳工业园区B区。
因为工业园区B区离该厂仅2公里，且环境好、交通运输方便，发展空间大。
（二）是减噪还宁，构建和谐社会的需要
该企业在移民搬迁及技改过程中，其工段的布局均是按照产品生产工艺设计，现有的锻造车间在整个厂区的最北面，恰好道湾村部份村民（约30户）就居住在附近，最近的村民住户离锻造和抛清理设备只有40 米左右；公司按照电力部门的用电调度要求，大功率的用电设备只能安排在每天22.00时以后使用。因此，当夜深人静的时候，压力机的运转声，锻造产品的击锤声，抛丸机的噪声等却确实使人难以入眠（白天噪音达到90dB、晚上噪音达到80dB以上）；如几条生产线同时生产，噪音更大。周围村民为此意见很大，已集体上访该企业多次。
为构建和谐社会，减小噪声污染，只能将锻造车间搬离此地，才能彻底 -1- 云阳县工程咨询事务所
解决噪声问题，还村民一片宁静。
（三）是缓解库区产业空虚，增加更多就业岗位的需要
整个三峡库区搬迁企业近1400户，在搬迁和改制过程中关闭破产企业近1100家，幸存的一部分企业由于资金短缺、企业规模小、产业结构不合理、科技含量低、产品市场竞争力弱、技术落后等多种原因，效益低下；造成下岗职工达14万人左右，库区就业形势十分严峻。
云阳县工业经济基础十分薄弱，城市移民就业比较困难。特别是大批工矿企业在移民搬迁和企业改制过程中关闭破产后，库区产业出现空虚化问题十分突出，二、三产业产值利润下降，亏损面增大，经济发展后劲不足，失业人员增加。据2008年云阳县非农业人口初步调查统计，城镇调查失业率为15.63%，比全市库区城镇调查失业率11.8%高出3.83%。
该项目建成后，能有效缓解库区产业空虚化问题，促进云阳工业制造业快速发展。项目不仅能实现较高的利润，而且可为地方财政增加更多的税收（估计该项目能实现年销售收入6080.00万元，上缴利税290.58万元）；同时，该项目还将带动其它相关产业的发展，增加更多的就业机会（预计该项目直接新增就业岗位50个，其中：可安置移民10人；间接增加就业岗位500个以上）。因此，该项目的建设对促进云阳经济的健康发展和库区长治久安具有十分重要的意义。
（四）是加速调整产品结构，实现产品差异化的需要
在日趋激烈的市场竞争中，企业只有不断调整产品结构，才能生存、发展。摩配行业的竞争白热化，迫使企业要逐渐淘汰大众化产品，转向生产精 -1- 云阳县工程咨询事务所
度高、附加值高、功率大的产品，实现产品差异化，从而赢利。由于该公司产品的基础件全部为锻造件，如果锻件上不去，实现产品的差异化将是一句空话。
综上所述，该项目符合产业发展政策，其迁扩建势在必行，非常紧迫。
第三章市场分析
一、产品国内市场发展现状分析
纵观世界发达地区整车与零部件工业的1 : 3投资结构分析，我国的汽车工业与零部件工业不到1 : 1.5，从投资结构看，零部件工业发展远远滞后于汽车工业发展，因此，随着汽车工业的高速崛起，必将带动汽车零部件及发动机零部件工业的飞速发展和开拓广阔的市场空间。为此，我国提出了发展零部件工业的以下措施：
（一）促进零部件排头兵企业增强竞争力，鼓励各种所有制形式的企业发展汽车零部件。
（二）促进零部件产业结构的调整，鼓励零部件排头兵企业突出优势产品，发挥规模经济的优势。
（三）促进零部件企业形成自主开发新产品的能力。
（四）促进零部件企业参与国际分工，参与国际竞争。
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（五）多渠道筹集资金，加大投资力度。
通过对国内、外零部件工业及行业的发展趋势分析，零部件工业呈现以下特征：
1、零部件专业化、规模化是主机行业产业结构调整的必然趋势，促进了零部件产品科技含量、创新、研发能力，降低了主机产品的生产成本。
2、全球性零部件采购平台、电子商务的迅速发展，成为零部件专业化、规模化的强劲推动力。
3、世界性零部件企业整合和扩张、OEM生产模式和外资的引进，成为振兴、壮大民族零部件工业的挑战和机遇。
4、中国汽车工业的高速崛起和加入WTO，为汽车零部件工业的生产提供极广阔的市场发展空间，同时将中国市场纳入世界整体经济大循环中，积极参与国际竞争和分工。
中国政府已把汽车、摩托车工业整车列为国民经济的支柱产业之一。因此，随着中国的汽车、摩托车工业整车的高速增长，其配套的零部件工业也处于快速发展的时期，年产量得到快速的增长。
根据《重庆市汽车摩托车“十一五”发展规划》，到2010年，重庆整车产销量要达到150万辆，轿车生产的比重从目前的25%提高到70%，汽车产量占全国的15%左右，整车销售收入达到1350亿元。在整车发展规划的指导下，重点确立了零部件发展目标和政策。为了建立零部件配套体系，重庆市政府计划设立一个发展基金，以扶持零部件产业的发展。力争使整车企业本地配套率达到70%。为此，重点选取了配套率较高的多家重点企业，将其培养成为模块化供应商，向全国的整车厂供货，同时由选取的配套企业带动 -1- 云阳县工程咨询事务所
三级、四级配套企业的发展，从而延长产业链。
二、产品目标市场分析
该项目产品的主要目标市场首先是云阳本地市场，然后是重庆和国内市场。
（一）该产品在生产工艺流程中为初级产品，也就是基础件，需要再进行机加工后才能包装上市。而机加工厂也就在该公司，该公司年需求锻件在1000万件以上，所以，该产品市场有保障。
（二）国内汽车零部件市场现状及预测
随着国内汽车市场需求的迅猛增长，汽车零部件市场需求量也快速增加，汽车零部件产业已成为行业内外企业的投资热点。
1、零部件企业与整车企业的产品同步开发或提前预开发
目前，跨国公司合资企业的整车更新换代速度在外资方的帮助下有较大幅度的提高，相应的对零部件供应商的开发能力和对整车厂生产的参与能力也就提出了新的更高的要求。如果原来的零部件配套企业不能在短期内通过提高技术开发水平来提高产品配套能力，整车厂出于发展的需要，就会抛开昔日的配套商，另寻合作伙伴。
2、生产体系逐渐系统化
系统集成和模块化供货因其优越的性能，低廉的价格，已开始渗入我国零部件工业。上汽、二汽等大企业都在力争几年内实现零部件供货体系的系统化和模块化。为适应新形势，国内零部件工业企业必然会向这一供货方式转变。
3、供货商呈现出级次差别
中国零部件供应体系将适应世界零部件供应体系的发展，进一步分化成 -1- 云阳县工程咨询事务所
三个清晰的层次：第一级是系统和模块供应，第二级是围绕第一级的组件供应商，第三级是小零件供应商。三级明显区别，通常只有第一级直接向整车厂供货。
4、市场前景广阔，但竞争程度将加剧
近几年，国内零部件发展迅速，体现出广阔的市场前景。但竞争程度也会进一步加剧，预计在未来几年内，中国零部件供应商必将进行大规模的重组整合，导致供应商数目显著减少，最后整个零部件供应市场将由为数不多的大型零部件供应集团所主导。
（三）重庆汽车零部件市场现状及预测
2008年，重庆汽车摩托车零部件企业（规模以上）498家，完成销售产值2.9万亿元，实现工业增加值0.7万亿元，完成利税20亿元。
产业优势：
1、零部件加快发展的产业基础已初步形成。重庆市零部件之所以具备快速发展的基础，是因为：第一，重庆市汽车产业“重、轻、微、轿、摩”门类齐全、产品系列宽，整车产业在全国已形成一定的规模和影响，对零部件产业有较强的带动和促进作用；第二，重庆市微型客车、微型载货汽车、轻型载货汽车、重型载货汽车、轿车、摩托车的完整产业链已初步构建，配套体系比较完整，涌现出一批有一定知名度的骨干零部件企业；第三，摩托车零部件生产体系是全国最完善的，有进入汽车零部件领域的基础。
2、机械加工配套能力强。从整体上看，重庆市出产的零部件以传统的机械加工产品为主。汽车关键总成（如发动机、变速器、制动、转向、车桥、传动轴等）在国内具备较强的竞争力。许多企业在机械加工、模具制造、金 -1- 云阳县工程咨询事务所
属热处理、金属表面防护等方面有明显优势，有的技术在全国处于领先地位。
3、形成了一批国内知名产品。重型汽车变速箱及发动机、微型汽车用发动机、变速箱和制动器、汽车增压器等已成为国内著名品牌产品，生产规模和技术水平在全国领先。此外，油泵油嘴、汽车弹簧、曲轴等也是很有竞争力的产品。
4、劳动力成本优势明显。重庆市各种层次人力资源的工资水平相比沿海地区低很多，尤其在劳动密集型产品和机械加工产品方面的劳动力成本优势明显，能提高零部件产品的竞争力。
面临的困难和问题：
1、零部件企业缺乏强有力的技术支撑。重庆市绝大多数零部件企业自身的研发能力弱。由于以前在引进国外的先进整车技术的同时，没有同步引进零部件生产体系，致使整个零部件产业技术水平提升缓慢。目前跨国零部件公司主要着眼于沿海地区的整车企业布点，研发机构也多设在沿海地区，导致重庆市零部件企业承接国内外强势零部件公司技术支持的难度加大。
2、有竞争力的零部件企业较少。从零部件产业规模上看，重庆零部件企业规模较小，虽然规模以上企业有498家，但大型企业只有10多家，而且基本上是国有及国有控股企业为主。由于条块分割，重型车、轻型车、微型车、摩托车四种配套体系彼此独立等原因，不少企业封闭于原有的配套体系中，缺乏开拓国内外市场的意识和动力，导致多数企业产品单一，通用化、系列化程度低，出口创汇能力差。
3、零部件行业的市内配套率不高。据最新统计数据，长安公司目前本地配套企业数量占47%，配套产品价值量为47%；庆铃公司本地配套企业仅 -1- 云阳县工程咨询事务所
占38%，配套价值量约43%；长安铃木市内配套企业仅占42%，配套价值量占65%；长安福特市内配套企业仅占35%，配套价值量占51%；重汽集团本地配套价值量仅占23%。
三、市场竞争力分析
通过此次迁扩建项目的实施，大大提高了项目的竞争力，主要体现在以下方面：
（一）充分利用国家支持三峡库区发展特色产业的优惠政策和平台，迅速占有和扩大汽配和摩配市场。
（二）充分利用企业现有品牌效应、技术研发能力、管理水平，迅速提升现有产品的质量和生产能力；
（三）充分利用库区丰富的人力资源优势，降低生产成本，提高产品的竞争力；
（四）通过该项目的实施，企业的产品生产集中度得到提高，规模效益和产品竞争力得以增强；
（五）充分发挥企业的生产规模和成本、管理和价格优势。
四、市场风险分析
（一）风险因素
通过该项目的建设，企业的锻件系列产品将成为国内较大的曲轴专业生产企业之一，且不会构成对行业的垄断。风险因素为一般性风险。
（二）对策
1、进一步技改，提高质量、提高产量、降低消耗，增强竟争能力；
2、加强内部管理，打紧开支，降低费用；
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3、优化运输路线，改进运输方式，减少运输成本，同时合理安排生产，尽量避开用电高峰。
第四章项目建设规模及主要建设内容
一、建设规模
该项目为迁扩建项目，项目工程占地面积43.56亩，总建筑面积10261m2，建筑占地面积8767m2。项目建成后，可年产摩托车曲轴锻件和汽车零部件精锻件1000万件。
二、主要建设内容
（一）建设锻压厂房6300m2，抛丸厂房600 m2，钢材库1050m2，备零配件物资库300m2，锻件库450 m2，办公、理化中心用房1266m2，配电房225m2，厕所40m2，地磅房20m2，门卫房10m2。
（二）建设厂区道路、停车场、蓄水池、供电、给排水、消防、通讯、绿化等配套工程。
（三）租赁并安装液压棒料剪切机、中频加压炉、空气锤、数控电动压 -1- 云阳县工程咨询事务所
力机等设备24台（套）。
三、产品方案
该项目产品方案主要是针对市场需求而生产加工的摩托车曲轴锻件和汽车零部件用精锻件。
产品方案：摩托车曲轴锻件520万件，连杆锻件260万件，通用汽油机曲轴锻件30万件，汽车连杆锻件190万件。
第五章建设地址及场址选择
一、建设场址
（一）建设地点与地理位置
该项目属迁扩建项目，工程建设地址位于云阳工业园区B区(小地名：薛家沟)。云阳工业园区（B区）位于云阳县青龙街道道湾社区，地处长江以北，西距云阳新县城东城门1公里，水陆交通方便。由于园区距云阳新县城中心区很近，与其经济联系密切，信息交流快，亦降低了运输成本，区位优势突出。
工程场地北高南低，总体地势较平缓，一般海拔高程184.00—185.00米。场地四周污染源和污染物较少，工程地质条件良好，适宜项目工程建设。
二、场址占地面积
该项目总占地面积43.56（29040m2），项目业主拟通过协议出让方式取 -1- 云阳县工程咨询事务所