证券代码：002234 证券简称：民和股份公告编号：2010-010 山东民和牧业股份有限公司2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/5318448197.html,）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名未亲自出席董事职
务
未亲自出席会议原因被委托人姓名
李保明独立董事出差牟敦潭
1.3 公司年度财务报告已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称民和股份
股票代码002234
上市交易所深圳证券交易所
注册地址烟台蓬莱市西郊
注册地址的邮政编码265600
办公地址烟台蓬莱市南关路2-3号
办公地址的邮政编码265600
公司国际互联网网址https://www.doczj.com/doc/5318448197.html,
电子信箱info@https://www.doczj.com/doc/5318448197.html,
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表姓名张东明苗光明
联系地址山东省蓬莱市南关路2-3号山东省蓬莱市南关路2-3号
电话0535-******* 0535-*******
传真0535-******* 0535-******* 电子信箱info@https://www.doczj.com/doc/5318448197.html, info@https://www.doczj.com/doc/5318448197.html,
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业总收入725,729,229.42 812,083,075.94-10.63% 564,376,287.81利润总额-42,793,278.85 52,849,831.34-180.97% 90,999,093.04
归属于上市公司股东
的净利润
-42,439,164.60 51,524,714.38-182.37% 84,716,351.22归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-40,953,054.53 57,148,887.43-171.66% 82,225,175.64
经营活动产生的现金
流量净额
24,041,183.59 49,130,081.06-51.07% 75,739,423.83
2009年末2008年末本年末比上年末增减
（％）
2007年末
总资产1,036,964,727.22 1,021,796,231.97 1.48% 660,478,267.95
归属于上市公司股东
的所有者权益
572,791,487.80 615,230,652.40-6.90% 295,764,801.62股本107,500,000.00 107,500,000.000.00% 80,500,000.00 3.2 主要财务指标
单位：元
2009年2008年本年比上年增减（％）2007年
基本每股收益（元/股）-0.390.54-172.22% 1.05稀释每股收益（元/股）-0.390.54-172.22% 1.05扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.380.59-164.41% 1.02加权平均净资产收益率（%）-7.14%10.77%-17.91% 33.43%扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-6.89%11.95%-18.84% 32.45%每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.220.46-52.17% 0.94
2009年末2008年末本年末比上年末增减
（％）
2007年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
5.33 5.72-
6.82% 3.67非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益-3,263,971.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,870,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-108,200.00
少数股东权益影响额16,060.99
合计-1,486,110.07 - 3.3 境内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转
股
其他小计数量比例
一、有限售条件股份57,155,00053.17%
57,155,00053.17%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股57,155,00053.17%
57,155,00053.17%
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持股57,155,00053.17%
57,155,00053.17%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份50,345,00046.83%
50,345,00046.83%
1、人民币普通股50,345,00046.83%
50,345,00046.83%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数107,500,00
100.00%
107,500,00
100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称年初限售股数本年解除限售股
数
本年增加限售股
数
年末限售股数限售原因解除限售日期
孙希民57,155,000 0057,155,000上市前承诺 2011年5月16日
烟台祥润经贸有
限公司
13,685,000 13,685,00000上市前承诺 2009年5月16日烟台裕凯电器有
限公司
5,635,000 5,635,00000上市前承诺 2009年5月16日
蓬莱丰发水产有
限公司
4,025,000 4,025,00000上市前承诺 2009年5月16日合计80,500,000 23,345,000057,155,000－－
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股股东总数9,022前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
孙希民境内自然人53.17%57,155,00057,155,000 13,800,000
烟台裕凯电器有限公司境内非国有法
人
5.24%5,635,0000 0
蓬莱丰发水产有限公司境内非国有法
人
2.84%3,050,0000 0
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金境内非国有法
人
1.96%2,111,2660 0
王拓宇境内自然人 1.49%1,603,3860 0朱爱武境内自然人 1.40%1,500,0000 0郑金林境内自然人 1.40%1,500,0000 0刘逢燕境内自然人 1.40%1,500,0000 0叶剑平境内自然人 1.40%1,500,0000 0
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金境内非国有法
人
1.40%1,499,8810 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
烟台裕凯电器有限公司5,635,000人民币普通股蓬莱丰发水产有限公司3,050,000人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配
置股票型证券投资基金
2,111,266人民币普通股王拓宇1,603,386人民币普通股朱爱武1,500,000人民币普通股郑金林1,500,000人民币普通股刘逢燕1,500,000人民币普通股叶剑平1,500,000人民币普通股兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股
票型证券投资基金
1,499,881人民币普通股中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混
合型证券投资基金
1,199,844人民币普通股上述股东关联关系或一致行
动的说明
未知
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东孙希民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1948年12月出生，中共党员，大专学历，研究员。历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场场长、蓬莱民和牧业有限责任公司董事长兼总经理、蓬莱祥和畜牧有限责任公司董事长兼总经理。兼任中国畜牧业协会禽业分会会长、中国畜牧业协会常务理事、中国农业工程学会畜牧工程分会常务理事。曾被授予
“亚洲品牌创新人物”
、“全国畜牧行业优秀工作者”、“山东省劳动模范”、
“山东省农业产业化十大功勋人物”、“烟台市优秀人才”称号。2010
年1月当选公司第四届董事会董事，现任公司董事长。孙希民先生持有公司股票，为公司实际控制人。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股数 年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万
是否在股东单位或其他关联单位领取
元）（税前）薪酬
孙希民董事长男62 2010年01月
12日
2013年01月
11日
57,155,00057,155,000无60.00 否
孙宪法董事男39 2010年01月
12日
2013年01月
11日
0 0 无55.50 否
曲洪波董事男45 2010年01月
12日
2013年01月
11日
0 0 无51.00 否
周东董事男41 2010年01月
12日
2013年01月
11日
0 0 无45.00 否
张东明董事男34 2010年01月
12日
2013年01月
11日
0 0 无33.00 否
郭志春董事男32 2010年01月
12日
2013年01月
11日
0 0 无 4.20 是
牟敦潭独立董事男46 2010年01月
12日
2013年01月
11日
0 0 无 3.00 否
李保明独立董事男49 2010年01月
12日
2013年01月
11日
0 0 无 3.00 否
宋晓独立董事男43 2010年01月
12日
2013年01月
11日
0 0 无 3.00 否
文立胜监事男41 2010年01月
12日
2013年01月
11日
0 0 无 4.44 否
崔华良监事男35 2010年01月
12日
2013年01月
11日
0 0 无 4.78 否
董泰丽监事女43 2010年01月
12日
2013年01月
11日
0 0 无 4.84 否
曲平财务总监男50 2010年01月
12日
2013年01月
11日
0 0 无18.00 否
合计- -
- - - 57,155,00057,155,000- 289.76- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名具体职务应出席次数现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数
缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
孙希民董事长8 5 3 0 0 否孙宪法副董事长8 5 3 0 0 否曲洪波董事8 4 3 1 0 否周东董事8 5 3 0 0 否孙祚学董事8 5 3 0 0 否张东明董事8 5 3 0 0 否王桂月独立董事8 5 3 0 0 否董红敏独立董事8 4 3 1 0 否牟敦潭独立董事8 5 3 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数8
其中：现场会议次数 5
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009年是我国经济社会发展过程中极不平凡的一年，爆发于2008年末的全球金融危机由虚拟经济逐步向实体经济扩散，并一度对国内经济产生了严重冲击。随着国家一系列宏观经济政策及行业刺激规划的实施，国内经济形势总体回升向好。同样，国内肉鸡行业在2009年也走过了一段极不平常的历程，受内、外多重因素的共同影响，2009年国内肉鸡行业产品供给量增加，而市场需求不足，农户饲养积极性不高，直接导致肉鸡产品价格全年始终在低位运行，肉鸡行业发展步履艰难，公司盈利水平也受到巨大影响。
全球金融危机对肉鸡行业持续影响。2009年金融危机继续在全球蔓延，受此影响国内众多企业处于停产半停产状态，严重影响了社会工矿企业团体对鸡肉的消费需求。随着国家连续出台一系列财政、经济政策的有力影响，有效遏制了经济增长明显下滑态势并企稳回升，但以集团化消费为主的肉鸡行业产品市场需求在2009年回升并不明显。
行业上游引种量不断增大。据中国畜牧业协会掌握的数据显示，2009年全年共从国外引进祖代白羽肉种鸡93.60万套，而2008年共引进祖代白羽肉种鸡78.59万套，进口数量净增15.01万套，增长率达到19.1%，比2007年增长39.23%。2009年全国在产祖代肉种鸡平均存栏量为83.53万套，年末存栏量为93.32万套。2009年年初在季节性调整的影响下，祖代种鸡存栏量持续减少，到5月份开始祖代肉种鸡的存栏量恢复性增加，到年底已经达到了历史的最高水平。引种量的大幅增加使得下游产品市场供应量激增。
国际贸易壁垒突出，国内市场竞争加剧。受国际金融危机冲击，各国为寻求自保，纷纷重拾贸易保护政策，贸易保护主义重新抬头，美国、欧盟等国家通过政府采购、限制进口、技术性贸易壁垒等为主的手段实施非关税贸易壁垒，甚至有些国家启动关税壁垒政策，国内肉鸡行业出口形势十分严峻。2009年9月国家商务部启动了对原产于美国的白羽肉鸡产品的“反倾销、反补贴”双反调查，力求改变目前国内白羽肉鸡行业不平等的国际贸易现状。国内鸡肉产品一方面受到国外种种限制的打压无法出口，而另一方面又受到美国、巴西等国家低价鸡肉产品的强烈冲击，国内市场竞争逐步加剧，国内肉鸡企业步履艰难。面对2009年复杂的国际、国内经济形势和行业发展困境，公司齐心协力，顽强拼搏，紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，以规范运作为目标，以提升效益为主线，外拓市场，内抓管理，同时加大技术研发力度，积极推进募集资金项目建设力度，报告期内募集资金投资项目《粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目》建设完成并顺利并网发电；《新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目》和《新建52万套优质黄羽肉种鸡场项目》顺利建设中，并逐步释放产能，公司呈现出稳步发展的态势。
公司2009年实现营业总收入725,729,229.42元，比上年同期下降10.63%，实现营业利润-41,291,107.79元，比上年同期下降171.33%，实现归属上市公司股东净利润-42,439,164.60元，比上年同期下降182.37%。公司整体经营稳定，但与上年度相比，营业利润和净利润下降幅度较大。(详细内容见公司2009年年度报告)
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
畜牧业69,500.80 67,040.42 3.54%-13.55%-2.63% -10.82%商品贸易2,080.02 1,972.59 5.16%480.31%492.00% -1.87%发电691.08 957.66-38.57%
主营业务分产品情况
鸡苗产品27,420.56 25,396.067.38%-21.89%-1.53% -19.14%
鸡肉产品39,797.94 39,517.500.70%-0.84% 3.70% -4.34%饲料收入1,065.19 1,038.95 2.46%-67.71%-66.11% -4.60%发电收入691.08 957.66-38.57%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）
山东省内56,545.00 5.69%山东省外16,027.92-42.15%
6.4 采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
6.5 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：万元募集资金总额28,647.00本年度投入募集资金总额5,490.66变更用途的募集资金总额0.00
变更用途的募集资金总额比例0.00%
已累计投入募集资金总额13,211.39
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目否
10,472.
10
10,472.
10
10,472.
10
3,015.3
9
6,029.5
2
-4,442.5
8
57.58
%
2010年12月
31日
/ /
否
新建52万套优质黄羽肉种鸡场项目否
6,858.8
6,858.8
6,858.8
2,468.8
7
2,468.8
7
-4,389.9
3
36.00
%
2010年12月
31日
/ /
否
粪污处理大型沼气工
程及沼气发电资源化利用项目否
4,712.5
3
6,235.7
2
4,712.5
3
6.40
4,713.0
0.47
100.01
%
2009年06月
30日
/ /
否
合计- 22,043.
43
23,566.
62
22,043.
43
5,490.6
6
13,211.
39
-8,832.0
4
- - -
-
-
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明
报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况第三届董事会第六次会议于2008年7月13日审议通过了《关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案》，超额募集资金4,825.25万元用于补充公司生产经营所需的流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况第三届董事会第十二次会议于2009年4月13日审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将"新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目"未建设的种鸡场建设地址变更至北沟镇上
口高家村；"新建52万套优质黄羽肉种鸡项目"地址变更至北沟镇上口高家村，紫荆山街道史家沟村。
募集资金投资项目实施方式调整情况"粪污处理大型沼气工程及沼气发电资源化利用项目"最初设计的6个发酵罐无法满足公司的发展，新增两个发酵罐，并增加相应的配套设施；国内燃气发电机组的发电效率低且维修率高，公司决定将原定国内燃气发电机组（6台500KW）更换，进口GE集团生产的颜巴赫发电机（3台1MW）；增加沼气预处理及火炬系统。第三届董事会第十次会议于2009年2月17日审议通过了《关于对<粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目>追加投资的议案》，公司以自有资金追加投资1523.19万元，报告期内，追加投资已经全部到位。
募集资金投资项目先期投入及置换情况第三届董事会第六次会议于2008年7月13日审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换出已经预先投入募集资金项目的自筹资金
4,832.52万元。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金
用途及去向
存放银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
情况第三届董事会第六次会议于2008年7月13日审议通过了《关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案》，超额募集资金4,825.25万元用于补充公司生产经营所需的流动资金。
变更项目情况
□适用√不适用
6.6 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□适用√不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2009年度实现归属于母公司所有者净利润-42,439,164.60 元，加年初未分配利润166,925,376.40元，实际可供股东分配的利润为124,486,211.80元。
报告期内金融危机对我国经济持续影响，人们消费信心不足，购买力下降；肉鸡行业产业链上游祖代肉种鸡环节扩产较大，造成下游父母代、商品代肉鸡市场出现供过于求的局面；受金融危机对全球经济的影响，国内肉鸡企业出口受阻，同时又受到美国、巴西等国家低价鸡肉产品的冲击。受以上等因素的影响，公司2009年出现亏损，为实现公司稳定、可持续发展，经公司董事会慎重研究决定，2009年度不分红，不送配。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率
2008年0.0051,524,714.380.00% 2007年0.0084,716,351.220.00% 2006年0.0041,470,892.650.00%最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署
日）
担保金额担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计0.00报告期末担保余额合计（A）0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计2,000.00报告期末对子公司担保余额合计（B）2,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）2,000.00担保总额占公司净资产的比例 3.49%其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
0.00担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明公司为控股子公司蓬莱民和食品有限公司贷款人民币2000万元提供连带责任担保，担保方式采用保证担保，期限一年。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
□适用√不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√适用□不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
股份限售承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺孙希民公司控股股东孙希民承
诺：所持股票自公司股
票上市交易之日起三十
六个月内和离职后半年
内，不转让或者委托他
人管理本人已持有的公
司股份，也不由公司收
购该部分股份；三十六
个月的锁定期满后在任
职期间，每年转让的股
份不得超过持有股份数
的25%，并且在卖出后
六个月内不得再行买入
公司股份，买入后六个
月内不得再行卖出公司
股份。
严格履行
其他承诺（含追加承诺）无无无7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元项目本期发生额上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计0.000.00§8 监事会报告
√适用□不适用
一、监事会会议情况
2009年度，公司监事会召开了6次会议，具体情况为：
1、公司第三届监事会第八次会议于2009年3月24日在二楼会议室召开。审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008
年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告及摘要》、《2008年度内部控制自我评价报告》。本次会议决议公告刊登在2009年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
2、公司第三届监事会第九次会议于2009年4月22日在公司三楼会议室召开。审议通过了《关于公司2009年第一季度季度报告的议案》。
3、公司第三届监事会第十次会议于2009年6月4日在公司三楼会议室召开。审议通过了《关于变更募集资金投资项目“粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目”实施主体的议案》。本次会议决议公告刊登在2009年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
4、公司第三届监事会第十一次会议于2009年8月23日在公司三楼会议室召开。审议通过了《关于公司2009年半年度报告及摘要的议案》。本次会议决议公告刊登在2009年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
5、公司第三届监事会第十二次会议于2009年10月20日在公司三楼会议室召开。审议通过了《关于公司2009年第三季度季度报告的议案》。
6、公司第三届监事会第十三次会议于2009年12月22日在公司三楼会议室召开。审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事的议案》。本次会议决议公告刊登在2009年12月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
二、监事会对2009年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2009年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2009年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、检查公司关联交易情况
对公司2009年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4.公司收购、出售资产情况
对公司2009年度收购、出售资产行为进行了核查：公司报告期没有发生重大收购和出售资产情况。
5、检查公司募集资金实际投向情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。6、对董事会关于公司《2009年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号中兴华审字（2010）第1002号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人山东民和牧业股份有限公司全体股东
引言段我们审计了后附的山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份公司”）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则及中国证监会相关文件规定编制财务报表是民和股份公司管理层的责任。这种责任包括：
1、设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
2、选择和运用适当的会计政策；
3、作出合理的会计估计。
注册会计师责任段我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，民和股份公司的合并及母公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了民和股份公司2009年12月31日的合并及母公司财务状况以及2009年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
非标意见
审计机构名称中兴华富华会计师事务所有限责任公司
审计机构地址北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1709室
审计报告日期 2010年03月24日
注册会计师姓名
李俊霞、杨殷华
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009年12月31日单位：元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金227,992,095.44167,922,898.72274,131,080.13 256,632,822.69结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据3,400,000.00
应收账款22,840,768.7012,093,267.8421,458,540.50 18,323,875.03预付款项63,669,804.7356,849,809.4274,547,545.31 69,344,102.43应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款1,211,593.0829,797,806.361,732,789.12 28,928,256.64买入返售金融资产
存货155,284,320.67121,454,360.48157,439,554.58 117,099,541.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,360.01
流动资产合计474,405,942.63388,118,142.82529,309,509.64 490,328,598.26非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,000,000.00150,493,566.18 22,357,000.00投资性房地产
固定资产417,066,019.23296,170,985.59319,844,989.45 268,335,549.05在建工程70,915,420.1368,683,962.37101,321,161.63 101,129,655.40工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产38,371,412.4034,447,160.7839,697,949.56 35,674,188.90开发支出
商誉
长期待摊费用31,148,525.4531,148,525.4531,608,071.52 31,608,071.52递延所得税资产57,407.3814,550.17
其他非流动资产
非流动资产合计562,558,784.59580,944,200.37492,486,722.33 459,104,464.87资产总计1,036,964,727.22969,062,343.191,021,796,231.97 949,433,063.13流动负债：
短期借款370,000,000.00330,000,000.00307,120,000.00 267,120,000.00向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款58,635,935.8341,088,855.5156,504,687.59 36,905,331.54预收款项597,593.4210.00238,286.66 57,818.00卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬10,491,533.737,943,755.709,971,042.36 8,069,332.89应交税费-8,323,060.96319,554.09-8,621,226.10 900,294.38应付利息
应付股利
其他应付款3,038,847.402,449,899.404,207,362.13 3,995,362.13应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债8,000,000.008,000,000.0010,000,000.00 10,000,000.00其他流动负债
流动负债合计442,440,849.42389,802,074.70379,420,152.64 327,048,138.94非流动负债：
长期借款2,000,000.002,000,000.0010,000,000.00 10,000,000.00应付债券
长期应付款5,400,000.005,400,000.005,400,000.00 5,400,000.00专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债3,800,000.003,800,000.00800,000.00 800,000.00非流动负债合计11,200,000.0011,200,000.0016,200,000.00 16,200,000.00负债合计453,640,849.42401,002,074.70395,620,152.64 343,248,138.94所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）107,500,000.00107,500,000.00107,500,000.00 107,500,000.00资本公积241,691,007.27241,795,722.89241,691,007.27 241,795,722.89减：库存股
专项储备
盈余公积99,114,268.7399,114,268.7399,114,268.73 99,114,268.73一般风险准备
未分配利润124,486,211.80119,650,276.87166,925,376.40 157,774,932.57外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计572,791,487.80568,060,268.49615,230,652.40 606,184,924.19少数股东权益10,532,390.0010,945,426.93
所有者权益合计583,323,877.80568,060,268.49626,176,079.33 606,184,924.19负债和所有者权益总计1,036,964,727.22969,062,343.191,021,796,231.97 949,433,063.13法定代表人：孙希民财务负责人：曲平财务主管：胡月贞
9.2.2 利润表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009年1-12月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入725,729,229.42461,615,962.88812,083,075.94 556,202,284.31其中：营业收入725,729,229.42461,615,962.88812,083,075.94 556,202,284.31利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本767,115,137.21498,388,235.70754,830,428.61 499,627,087.57其中：营业成本702,716,871.62449,914,839.84694,135,822.78 452,748,423.41利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加33,000.00
销售费用14,302,399.998,410,723.9213,232,218.14 8,191,802.26管理费用31,004,270.2123,081,652.2525,782,021.66 19,493,759.65财务费用19,025,910.9717,011,614.1721,540,471.53 19,115,248.26资产减值损失32,684.42-30,594.48139,894.50 77,853.99加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
94,800.0094,800.00636,400.00 636,400.00填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-41,291,107.79-36,677,472.8257,889,047.33 57,211,596.74列）
加：营业外收入1,905,000.001,826,251.561,445,903.99 712,891.89减：营业外支出3,407,171.063,273,434.446,485,119.98 6,404,888.19其中：非流动资产处置损失3,263,971.063,130,434.445,161,801.51 5,081,569.72
四、利润总额（亏损总额以“-”
-42,793,278.85-38,124,655.7052,849,831.34 51,519,600.44号填列）
减：所得税费用58,922.68999,278.76 617,114.22
五、净利润（净亏损以“-”号填
-42,852,201.53-38,124,655.7051,850,552.58 50,902,486.22列）
归属于母公司所有者的净
-42,439,164.60-38,124,655.7051,524,714.38 50,902,486.22利润
少数股东损益-413,036.93325,838.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.390.54
（二）稀释每股收益-0.390.54
七、其他综合收益
八、综合收益总额-42,852,201.53-38,124,655.7051,850,552.58 50,902,486.22
归属于母公司所有者的综
-42,439,164.60-38,124,655.7051,524,714.38 50,902,486.22合收益总额
归属于少数股东的综合收
-413,036.93325,838.20
益总额
法定代表人：孙希民财务负责人：曲平财务主管：胡月贞
9.2.3 现金流量表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009年1-12月单位：元
本期金额上期金额
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
747,459,859.31465,791,838.89837,275,725.00 545,554,672.04现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还6,101,252.184,675,669.08
收到其他与经营活动有关
3,850,246.343,506,602.434,953,221.63 1,829,884.11的现金
经营活动现金流入小计757,411,357.83469,298,441.32846,904,615.71 547,384,556.15
购买商品、接受劳务支付的
607,590,229.10364,485,320.14683,363,276.91 430,093,446.07现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
91,616,904.7271,099,601.8073,836,515.97 57,270,889.09付的现金
支付的各项税费2,141,167.611,440,935.533,800,067.77 1,138,211.72
支付其他与经营活动有关
32,021,872.8112,603,086.1336,774,674.00 16,399,920.51的现金
经营活动现金流出小计733,370,174.24449,628,943.60797,774,534.65 504,902,467.39
经营活动产生的现金
24,041,183.5919,669,497.7249,130,081.06 42,482,088.76流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5,636,400.00
5,636,400.00取得投资收益收到的现金94,800.0094,800.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计94,800.0094,800.005,636,400.00 5,636,400.00购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
98,226,692.7787,641,954.75170,081,538.08 160,555,903.93投资支付的现金5,000,000.0056,000,000.002,400,000.00 2,400,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计103,226,692.77143,641,954.75172,481,538.08 162,955,903.93投资活动产生的现金
流量净额
-103,131,892.77-143,547,154.75-166,845,138.08 -157,319,503.93三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金273,970,000.00
273,970,000.00其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金370,000,000.00330,000,000.00317,920,000.00 277,920,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
9,900.00
筹资活动现金流入小计370,009,900.00330,000,000.00591,890,000.00 551,890,000.00偿还债务支付的现金317,120,000.00277,120,000.00233,260,000.00 205,260,000.00分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
19,862,496.9417,712,266.9422,612,191.84 20,277,603.84其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,316,700.00
4,316,700.00
筹资活动现金流出小计336,982,496.94294,832,266.94260,188,891.84 229,854,303.84筹资活动产生的现金
流量净额
33,027,403.0635,167,733.06331,701,108.16 322,035,696.16四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-75,678.57-155,060.23
五、现金及现金等价物净增加额-46,138,984.69-88,709,923.97213,830,990.91 207,198,280.99
加：期初现金及现金等价物
余额
274,131,080.13256,632,822.6960,300,089.22 49,434,541.70六、期末现金及现金等价物余额227,992,095.44167,922,898.72274,131,080.13 256,632,822.69法定代表人：孙希民财务负责人：曲平财务主管：胡月贞
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2009年度单位：元
本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目
实收资本（或股本）资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额107,50
0,000.0
241,69
1,007.2
7
99,114,
268.73
166,92
5,376.4
10,945,
426.93
626,17
6,079.3
3
80,500,
000.00
749,83
7.45
94,024,
020.11
120,49
0,944.0
6
10,619,
590.17
306,38
4,391.7
9
加：会计政策变更前期差错更正
其他
二、本年年初余额107,50
0,000.0
241,69
1,007.2
7
99,114,
268.73
166,92
5,376.4
10,945,
426.93
626,17
6,079.3
3
80,500,
000.00
749,83
7.45
94,024,
020.11
120,49
0,944.0
6
10,619,
590.17
306,38
4,391.7
9
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-42,439
,164.60
-413,03
6.93
-42,852
,201.53
27,000,
000.00
240,94
1,169.8
2
5,090,2
48.62
46,434,
432.34
325,83
6.76
319,79
1,687.5
4
（一）净利润-42,439
,164.60
-413,03
6.93
-42,852
,201.53
51,524,
714.38
325,83
8.20
51,850,
552.58
（二）其他综合收益
20