四川雅化实业集团股份有限公司2012年度报告全文
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四川雅化实业集团股份有限公司
2012年度报告
2013年03月
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郑戎、主管会计工作负责人杜鹃及会计机构负责人(会计主管人员)杨庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................ 2 第二节 公司简介 ........................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................ 8 第四节 董事会报告 .................................................................................. 10 第五节 重要事项 ...................................................................................... 31 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................. 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 43 第八节 公司治理 ...................................................................................... 60 第九节 内部控制 ...................................................................................... 65 第十节 财务报告 ...................................................................................... 66 第十一节 备查文件目录 .
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释义
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中“公司未来发展的展望——风险分析及应对措施”部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
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四、注册变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，有效地提升了公司经营业绩，维护了股东的利益。
2012年是艰难的一年。受国家宏观经济形势的影响，民爆产品销售大幅下降；同时，公安部出台了《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》（简称“两个标准”），加大了市场格局的复杂性和工作难度；行业重组整合及产业升级的要求导致企业运行成本和投入持续攀升，使企业面临巨大的成长压力和发展困难。
2012年也是奋进的一年。这一年我们坚持“抓市场、保利润、调机制、促发展”，克服经营困难，基本实现了经营目标；完成了泸州凯达、包头资盛、泸州安翔等公司的整合重组，取得了扩张发展的又一成果；通过整合集团资源，推动全员营销，进一步巩固和拓展了市场；各公司技术改造、技术研发和新产业项目不断推进；集团管控机制进一步调整和优化，企业经营业绩取得新的突破。
2012年度公司实现营业收入109,941.26万元，比2011年度降低0.56%；实现利润总额26,300.12万元，比2011年度增长9.16%；归属于上市公司股东的净利润20,999.32万元，比2011度增长10.52%；实现每股收益0.44元，比上一年度增长10.52%。
报告期末，公司资产总额为253,472.19万元，比上年末增长24.14%；归属于上市公司股东的所有者权益为194,249.53万元，比上年同期增长6.78%；每股净资产为4.05元，比上年同期减少28.7%（因2012年度中期实施资本公积金转增股本所致）。
二、主营业务分析
1、概述
2012年，国家宏观经济增速放缓，民爆产品销售大幅下降，同时公安部出台了“两个标准”，使民爆市场格局发生重大变化，行业整合及产业升级成本持续攀升。公司克服各种困难，不断加强内部控制，积极应对市场变化，进一步开展并购整合，推动全员营销，经营业绩持续增长。
1、2012年公司实现营业收入109,941.27万元，较2011年减少618万元，降低0.56%；
2、2012年公司营业成本61,083.80万元，较2011年减少2,833.09万元，降低4.43%；
3、2012年期间费用24,050.83万元，较2011年增加661.81万元，增幅为2.83%；
4、2012净利润22,479.80万元，较2011年增加2,400.70万元，增幅为11.96%，主要原因是：（1）公司爆破业务的收益较上年同期有较大增长。（2）炸药生产所需主要原材料硝酸铵采购价格较上年同期有所下降，提升了公司的盈利水平。（3）公司对生产、流通、爆破服务等环节的企业实施了有效整合，特别是对凯达化工的并购整合，加强了区域市场的控制，提升了公司抗风险能力和盈利规模。（4）公司加强资金管理，在充分把控风险的情况下，通过闲置资金理财为公司创造了较好的收益。（5）加强内部管理，改进工艺技术，挖掘内部潜力，提高资产利用效率，提升了公司的整体盈利能力。
5、2012年研发费用投入3,135.87万元，较2011年减少504.58万元；
6、2012年经营活动产生的现金流量净额较上年增加5,644.42万元，增幅为35.69%，主要原因是原材料采购价格降低及取得供应商的信用额度，采购原材料支付现金减少。
7、2012年投资活动产生的现金流量净额较上年增加8,650.11万元，增幅为17.9%，主要原因是本年度投资支付的现金比去年同期减少。
8、2012年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少7,060.85万元，降低454.13%，主要原因是本年度分配现金股利比去年同期增加4,800万元，及本年子公司吸收少数股东投入现金减少等。
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司在2011年度报告中对2012年经营目标和措施进行了详细阐述，2012年度公司的经营方针是以科学发展观为指导，以“抓市场、保利润、调机制、促发展”为主题，以“十二五”规划战略任务为目标，坚持安全发展，创新发展，可持续发展，加快产业升级和产业转型，为建成具有国际竞争力的民爆产业集团而奋斗。同时，也指出了2012年度公司要做好现有业务、爆破业务、新业务和同业整合等四项业务，以及技术创新、人力资源和企业管理等三大重点工作。
回顾一年来公司在董事会的领导下，坚持年初制定经营方针，克服经营困难，各项业务和重点工作取得了较好的成效，经营业绩稳步提升，为实现公司打造具有国际竞争力的民爆企业集团的发展愿景奠定了坚实的基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司实现营业收入10.99亿元，较去年同期减少了618.33万元，下降了0.56%。主要原因是：公司主要产品销售结构比例发生变化造成，雷管类产品销售量较去年同期下降了23.68%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 薪酬报告(见尾页)
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3、成本
行业分类
单位：元
产品分类
单位：元
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说明
公司民用炸药的主要原材料硝酸铵采购价格同比下降169.75元/吨，使炸药生产成本有所降低，提高了产品毛利率。 公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用
4、费用
报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据与去年同期相比变动率均在30%以下。
5、研发支出
公司本年度研发支出合计3,135.87万元，占本期经审计净资产比例为1.61%，占全年营业收入总额比例为2.85%。报告期内，公司在研发方面开展的工作及对未来的影响如下：
公司一直重视技术研发和产品创新以及创新平台的建设，注重研发投入，始终坚持“面向生产，面向市场；持续创新，
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领先行业；尊重规律，效益为本”的原则推进技术创新工作，持续打造企业核心竞争力，为集团的发展提供了强有力的技术支撑。在创新能力建设方面，充分利用了国家级企业技术中心的平台，进行研发和产学研合作，与中国工程物理研究院进行了广泛的合作，电子雷管、爆炸合成金刚石已实现了产业化；雅化集团绵阳实业有限公司研发检测中心取得了国家认可委的国家认可实验室证书，该实验室是我国民爆行业生产企业中第一家获得CNAS 认可资质的实验室；成立了四川省民用爆炸物品及装备工程技术研究中心并取得了省科技厅批复；绵阳公司技术中心被认定为了省级技术中心。以上平台的完善和政府部门的认可，为研发提供了良好的创新平台。
技术进步取得了突破，三个项目经专家鉴定达到了国内领先水平。
DDNP 起爆药废水在线处理系统由雅化集团绵阳实业有限公司研发并拥有自主知识产权。是彻底解决DDNP 废水处理难题的有效方法，将带动行业起爆药废水处理的技术进步，有极大的推广价值以及良好的经济和社会效益。
起爆药制药连续化自动化工艺及装备技术由雅化集团绵阳实业有限公司研发并拥有自主知识产权。实现了隔离操作，远程控制，连续化、自动化生产，极大地提高了生产的本质安全水平和产品的本质质量水平。有很好的推广价值以及良好的经济和社会效益。
高精度延期雷管与传统导爆管雷管相比，其既具备导爆管雷管成本低、适用范围广、使用方便等优点，又大幅度提高了雷管的延时精度，保证同段别产品点火时间一致性，提高了爆破效果以及爆破施工作业的安全性，经济和社会效益前景良好。
6、现金流
单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额增加5,644.42万元，增长了35.69%，增加的主要原因是公司本期采购主要原材料时较多使用了承兑汇票结算，同时充分利用供应商提供的信用额减少现金支出；筹资活动产生的现金流量净额同比减少7,060.86万元，减少了454.13%，变化的主要原因是公司本期现金分红支付额增加4,800万元及少数股东投资额同比减少1,800万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
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三、主营业务构成情况
单位：元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
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2、负债项目重大变动情况
单位：元
五、核心竞争力分析
公司是四川省最大的综合性民爆器材提供商，也是民爆行业的优势骨干企业，具有较强的核心竞争能力。1、完整产业链和齐全品种优势。公司的产业链贯穿研发、生产、销售、配送、使用等全过程，可为客户提供全方位的服务，同时公司还拥有齐全的产品品种，是民爆行业中产品品种最为齐全的企业之一；2、管理优势。公司不仅拥有一支勤勉、敬业、具有高度责任心的管理团队，还创造性地提炼出一套适合企业发展的管理模式，随着公司信息化建设的推进，不但可以固化公司优秀的管理模式，还能在具体实施过程中借助信息化手段提升公司的管理水平；3、并购整合优势。公司从成立以来始终贯彻“通过兼并重组将企业做大做强”的理念，通过并购将企业不断做大做强的同时，也培养了一批企业并购人才，并积累了丰富的并购经验，使公司具有较强的并购能力；4、技术领先优势。公司在技术研发和产品创新等方面取得了丰硕的成果，拥有民爆行业唯一的国家级技术中心，以及国家认可实验室证书、CNAS 认可资质的实验室，建立了良好的创新平台，同时，公司在知识产权方面更是硕果累累，目前拥有专利78个，其中发明专利7个，实用新型专利69个，外观设计专利2个，2012年度内，共完成专利申报60项，取得专利证书30项，进一步提高了公司的自主创新能力和核心竞争力。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况
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（2）持有金融企业股权情况
2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况
单位：万元
79,600.98
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（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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