河北钢铁三企业合并处理 合并背景介绍： 河北钢铁企业在国内甚至国际具有较高的地位。唐钢股份主要生产热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、中厚板、不锈钢板、棒材、线材、型材等钢材产品，承德钒钛生产经营范围为钒铁精粉、焦炭的生产、销售，以及铁路运输服务等，邯郸钢铁生产经营范围为黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制、铁路、公路货运以及尿素、焦炭及副产品制造等。 在国资委的指导下，河北省内最大的三家钢铁企业，唐山钢铁、邯郸钢铁、承德钒钛采取吸收合并的方式于2009年12月31日完成企业合并。由唐山钢铁公司通过换股方式合并邯郸钢铁和承德钒钛，并将合并后的新公司更名为河北钢铁股份有限公司。成为我国钢铁行业的巨头。 合并过程： 合并采取的是吸收合并，由唐钢股份以换股的方式吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛。换股之后，唐山钢铁更名为河北钢铁股份有限公司，邯郸钢铁和承德钒钛则注销其法人资格并将其全部资产负债权益等并入河北钢铁。 由于邯郸钢铁和承德钒钛都是上市公司，唐钢股份以在进行换股合并的董事会公告日前20个交易日的A股均价（5.29元/股）作为换股价格。邯郸钢铁以首次审议该决策前20个交易日的均价（4.10元/股）作为换股价格；承德钒钛则为5.76元/股。由此确定邯郸钢铁与唐钢股份的换股比例为1：0.775；而承德钒钛与唐钢的换股比例为1：1.089。 其具体产权架构如下：
合并后企业的股权情况： 处理情况 根据2009年l2月10日唐钏股份发布的《换股吸收台并暨关联交易报告书》中显示的预期合并资负债表、于贞期合并利润表及这二家上市公司O8年经审计的年报，可以判断该企业采用了权益结合法作为此次合并的会计处理方法。在扣除了消除内部交易及统一会计政策的因素后，预期合并报表中各项资产、负债均是按原先三家公司的账面价值加总入账，被并企业的留存收益也全数并入了合并报表中，合并过程中未产生商誉。 在河北钢铁2009年的年报中，也证实了以上推断：根据吸收合并实施进展及资产、负债划转等情况确定合并日为2009年l2月31日，本次换股吸收合并属于同一控制下的企业合并，判断依据足参与合并的三家公司在合并前后均受河北钢铁集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。 处理分析 虽然邯钢集团并未占有邯郸钢铁50%以上的股份。但由于其具有绝对控制权，邯郸钢铁仍为其子公司。故而三家公司的吸收合并事实上是同一控制下的企业合并，应采取权益法。 另外，跟据实质重于形式的判断，虽是三家上市公司的合并，但三家公司控股的变动只是河北钢铁集团内部的变动，其如若采用公允计量，则有失公允和市场的监督。故而同一控制下集团内部的股权变动造成的企业合并，采用权益结合法。 相对于购买法，权益结合法可以通过出售被合并方的资产、合并留存收益等来获得即期的收益。所以合并企业常常运用各种手段，变购买为权益结合法以实现操纵利润的目的。应该说，企业对于权益结合法的偏好是种利益驱使下的自然选择。此外权益结合法的使用的确避免了购买法下企业净资产收益率和每股利润的大幅下降，并为合并后的企业留下了较大的利润增值空间。因此，如果不允
河北钢铁企业排行榜 年营业收入企业名称所在地 （万元） 1 河北钢铁集团有限公司石家庄市16703313 2 河北敬业集团石家庄市2882299 3 唐山国丰钢铁有限公司唐山市2651785 4 河北津西钢铁股份有限公司唐山市2144141 5 新兴铸管股份有限公司邯郸市2055080 6 唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司唐山市1922678 7 河北文丰钢铁有限公司邯郸市1723602 8 唐山港陆钢铁有限公司唐山市1600249 9 河北普阳钢铁有限公司邯郸市1513225 10 邯郸纵横钢铁集团有限公司邯郸市1370567 11 秦皇岛首秦金属材料有限公司秦皇岛市1322263 12 崇利制钢有限公司邯郸市1187049 13 邢台钢铁有限责任公司邢台市1119813 14 德龙钢铁有限公司邢台市1105437 15 唐山建龙实业有限公司唐山市1060937 16 河北新金钢铁有限公司邯郸市948959 17 唐山长城钢铁集团九江线材有限公司唐山市869380 18 邢台龙海钢铁集团有限公司邢台市750000 19 迁安轧一钢铁集团有限公司唐山市624238 20 辛集市澳森钢铁有限公司石家庄市621080 21 唐山松汀钢铁有限公司唐山市614177 22 河北前进钢铁集团有限公司廊坊市588042 23 唐山贝氏体钢铁（集团）有限公司唐山市570821 24 河北省武安市元宝山工业集团有限公司邯郸市570000 25 天铁第一轧钢有限责任公司邯郸市493997 26 河北永洋钢铁有限公司邯郸市490000 27 河北兴华钢铁有限公司邯郸市429981 28 邯邢冶金矿山管理局邯郸市409934 29 唐山宝泰钢铁集团有限公司唐山市384408 30 唐山兴业工贸集团有限公司唐山市383295 31 唐山天柱钢铁集团有限公司唐山市379690 32 秦皇岛安丰钢铁有限公司秦皇岛市303248 33 河北立中有色金属集团保定市299737 34 承德信通首成矿业有限责任公司承德市289251 35 河北吉泰特钢集团有限公司邢台市289102 36 涞源县奥宇钢铁有限公司保定市273568 37
河北钢铁集团唐钢公司巨变的启示 唐钢发展规划部 一、企业的概况 唐山钢铁股份有限公司是河北钢铁集团有限公司控股的上市子公司，是集团核心的骨干企业，地处“三大铁矿带”之一的冀东地区，具有千万吨钢生产能力，是我国碱性侧吹转炉炼钢的发祥地。 改革开放以来，特别是“十五”以来，唐钢以结构调整和淘汰落后为重点，走可持续发展道路，对企业进行了全方位的技术改造，实现了主体装备的现代化、大型化、节能化和环保化，产品结构形成了板、棒、线、型并重的格局，共140多个品种、400多种规格。在循环经济思想指导下的资源支撑战略，使唐钢实现了持续、协调和健康发展。 2008年公司在异常严峻的市场形势下，积极应对市场挑战，努力克服困难，采取多种措施，各项工作仍取得了新的进步、继续保持了良好的发展势头。全年实现主要产品产量：生铁1461万吨，钢1479万吨，商品钢材1262万吨。 目前，唐钢整体技术装备、产品结构处于国内先进水平，部分装备达到国际先进水平。 炼铁系统：高炉4座，其中二座2000m3高炉、一座2800m3高炉、一座3200m3高炉； 炼钢系统：转炉七座，其中三座150吨顶底复吹转炉、四座55t转炉； 轧钢系统：一套薄板坯连铸连轧生产线、一套中薄板坯热连轧生产线、二套连轧棒材生产线（引进、国产各一套）、二套高速线材生产线（引进、国产各一套）、一套中型材生产线、一套酸洗－冷连轧联合机组生产线、一套单机架冷轧薄板生产线、三套热镀锌生产线和一套彩涂板生产线。 二、唐钢大力实施厂区规划综合治理的过程（08年8月至09年5月）及全面实施精细化管理所取得辉煌成绩 （一）绿色唐钢令人耳目一新，“生态唐钢”扑面而来。（2008年6月30日）集团组建整合一年后的唐钢在省国资委和集团的正确领导下，在面临市场形势极为严峻的时期，公司在不断追求经济效益的同时，将压力变动力、危机变机遇，大胆果断决策，周密部署安排，大力实施厂区规划综合治理工作，在资金压力特别紧张的情况下，斥巨资用于节能减排和环境治理，将唐钢的厂容治理纳入创建一流企业的建设之中、发展融入唐山市生态城市建设之中，当好集团、唐山市创建科学发展示范区和幸福之都的排头兵，履行社会责
河北钢铁集团并购案例分析 一、并购的背景 1、合并背景分析 自2001年至2008年上半年，受全球经济持续增长的影响，全球钢铁产量快速增长。然而08年下半年突如其来的金融危机，给全球经济带来了不可磨灭的灾难。似海啸般侵蚀而来，全球经济迅速衰退，国内经济增长速度大幅下滑，钢铁需求也显著下降，其行业的产量受到较大影响。我国钢铁行业平均毛利润也随之一路下滑，从07年6月份的11%下降到09年初的6%以下，并出现了严重的亏损现象。随着钢铁行业的发展，出现了诸多问题，更是雪上加霜。例如钢铁产能过剩、技术水平较低、创新能力不强、产业集中度低以及资源控制力弱、铁矿石过度依赖进口等等。 二、 三、并购的动因 A、整合集团钢铁主业，提高融资水平 河北钢铁集团拟通过唐钢股份、邯郸股份和承德钒钛三家上市公司各自优势，行业地位、市场占有率和竞争实力的整合，打造具有国际竞争力的特大型钢铁集团，并通过后续钢铁主业资产逐步注入实现集团钢铁主业整体上市，提升上升公司的核心竞争力和可持续发展能力。本次换股吸收合并完成之后，三家上市公司将形成统一的资本市场平台，根据公司的资金需求进行更加有效地融资管理，优化融资结构，提高融资效率。 B、理顺管理体制，充分发挥协同效应 本次合并完成后，存续公司将通过资源的统一调配，理顺内部的资金、人才、采购、生产、销售体系，发挥品牌、研发优势，针对不同的市场合理安排产品生产布局和销售战略，提高运营和管理效率，充分发挥协同效应，减少关联交易和同业竞争，为公司做大做强、持续发展打下坚实的基础。 C、增强公司的抗风险能力 08年下半年以来，我国钢铁业出现了需求和价格急剧下跌、企业经营困难的局面，本次并购将唐钢股份、邯郸股份和承德钒钛三家上市纳入统一的平台进行运营，存续公司即河北钢铁资产规模和盈利能力均实现跨越式增长，产品结构更加丰富，其在钢铁行业调整时期的整体抗风险能力将得到显著的增强。
河北钢铁集团产线对标经验介绍 科技管理部张彩东 2014年9月24日
目录 1. 河北钢铁集团概况 2. 集团产线对标工作的新思路、新方法 3.集团产线对标工作的新目标、新效果 4.集团产线对标工作的新阶段、新任务
第一部分 河北钢铁集团概况
1.1 整体概况 河北钢铁集团2008年组建，目前拥有直属子分公司18家，以钢铁为主业，横跨钢铁、装备制造、金融服务、现代物流四大板块，连续六年跻身世界企业500强，2014年居第271位。 钢铁主业：唐钢、邯钢、宣钢、承钢、舞钢、石钢、衡板等7家子公司，具备5100万吨以上优质材产能； 主要钢铁产品：覆盖除钢管外所有品种领域； 产品规格：具备从厚度0.13mm的超薄精密冷轧板，到厚度达700mm特宽特厚板的扁平材，直径从5.5mm到350mm的棒线材等系列产品； 产品应用领域：航空航天、汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等20多个应用领域，是中国唯一能够自主生产大厚度系列海洋工程用高强钢的企业。
1.2 子公司产能与产品情况 唐钢：年产优质材1700 万吨，主要产品为板、棒、线、型四大类，包括热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、中厚板、不锈钢、棒材、线材、型材等140 多个品种，精品板材占产品总量的60%。 邯钢：年产优质材1300万吨，产品涵盖汽车、家电、建筑、造船、航天、机械、石化等国民经济各个领域。 宣钢：年产优质材730万吨，主导产品有线材、棒材、型材、热轧带钢。 承钢：年产优质材800万吨，钒产品产能3万吨，钛产品产能8万吨。主要产品分为棒线材、板带材、钒产品、钛产品四大系列。 舞钢：是我国首家宽厚钢板生产和科研基地,我国重要的宽厚钢板国产化替代进口基地，年产宽厚钢板290万吨。 石钢：年产特殊钢棒材220万吨。主导产品为轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、易切削非调质钢、优质碳素结构钢、合金结构钢等。
河北新金钢铁有限公司成立于1993年，位于河北省南部，历史名城成语典故之都邯郸以西30公里的武安市。 河北新金钢铁有限公司是一家集钢铁冶炼及轧制、电力能源于一体的民营钢铁联合企业，主要生产高速线材、热轧卷板。固定资产51亿元，下设11个分厂，拥有员工6500人。中国钢铁工业协会会员单位，中国制造业500强，河北百强，中国农业银行河北省分行授予AAA级信用企业。 2000年通过ISO9001：2000质量管理体系认证，工艺流程合理、装备水平精良、检测设备先进，“新金”牌生铁、钢坯、线材，连续两年被评为“河北省名牌产品”。在民营钢铁企业中，较早采用ERP资源管理系统，依靠科学的管理机制，推动了管理的科学化、规范化。按照国家产业政策规范企业发展，注重环境建设，循环生产，节能减排，清洁化生产，工业废水零排放，荣获国家级“质量效益型企业”、“质量信誉AAA等级”、“全国诚信守法乡镇企业”“全国创名牌重点企业”，河北省优质产品等荣誉称号。 公司以成本文化为理念，建立了“以成本控制为中心的管理体系；以技术进步为指导的对标体系；以节能减排为己任的责任体系；以设备管理为基础的运行体系；以安全生产为重点的监督体系；以环境建设为形象的绿化体系；以德才兼备为标准的人力资源体系；以价值观为导向的企业文化体系”八大体系管理，高起点、高标准规范发展，彰显出勃勃生机。 河北新金钢铁有限公司在企业产能、装备技术、产品研发、核心竞争力、节能减排、环境优化等方面发生了质与量的变化，宛如一颗绽放在冀南大地上的璀璨奇葩，以它严谨的具有钻石结构的行业属性和优秀的产品品质，在有着悠久浓厚文化历史的邯郸土地上熠熠生辉。荣誉成就河北新金钢铁有限公司在董事长兼总经理高万军的带领下依靠科技进步，滚动发展，以规模效益提升企业综合竞争实力，成为河北省大中型民营钢铁联合企业。2000年10月通过ISO9002质量体系认证。中国钢铁工业协会会员单位。中国农业银行河北省分行授予“AAA级信用企业”；河北省“质量信用管理示范企业”、“诚信守法企业”、“五金矿产品自营进出口权企业”。在2010年中国企业500强排名476名！
2011年11月11日河北钢铁集团以“渐进式股权融合”重组模式，与河北敬业、唐山松汀、邢台龙海、永洋钢铁、吉泰特钢5家民营钢铁企业签署联合重组协议。按照合作协议，河北钢铁集团将以商誉、管理、技术咨询服务、购销渠道等资源，分别出资到前述5家民营钢铁企业，分别重新登记注册新公司，河北钢铁集团分别持有各新公司10%的股份。本次整合中河北钢铁没有支出现金资产。借此，河北钢铁将新增产能超过1000万吨，总产能将超过6000万吨。 1 钢铁企业整合模式效果分析及展望 2010年7月工信部发布《钢铁行业生产经营规范条件》其中一项指标要求2009年普钢企业粗钢产量100万吨及以上，特钢企业30万吨及以上，且合金钢比大于60%(不含合金钢比100%的高速钢、工模具钢等专业化企业。不具备规范条件的企业须按照规范条件要求进行整改，整改后仍达不到要求的企业应逐步退出钢铁生产。2010年11月发改委等三部委发布清理钢铁项目的通知，此次钢铁项目清理的范围包括，自2005年以来开工建设(含在建和已建成的钢铁项目(包 括新建、改扩建的铁矿开发项目和钢铁生产项目。通过国家不断推出的钢铁行业整合的政策来看，继国有钢铁企业并购整合的格局逐渐清晰之后，中小民营钢铁企业的不断整合也是大势所趋。 然而，国有企业的重组是权力的调整，民营企业的重组是利益的调整。我国的钢铁企业也一直在不断的寻求，怎样的重组方式才能均衡好其中各种利益关系。通过对目前国内钢企的并购整合的方式进行梳理，除了通过政府联姻而形成的整合之外，我们将现有的方式总结为以下四类：委托经营式、抱团式、挂靠式和收购式。 本次河北钢铁对5家民营企业的收编，采取的是其宣称的“渐进式股权融合”重组，河北钢铁集团将以商誉、管理、技术咨询服务、购销渠道等资源，分别出资到前述5家民营钢铁企业，分别重新登记注册新公司，河北钢铁集团分别持有各新公司10%的股份。就目前10%的股份而言，河北钢铁并不具备对5家企业 经营管理的控制权，但在公布产量时作为一个整体对外报出。按照其计划，重组企业进行整合将分为两步，第一步，河北钢铁集团以商誉、管理和技术服务出资到民营钢铁企业，建立股权投资关系，使民营钢铁企业成为集团成员单位，与集团统一名号，新公司后续发展、技术改造纳入河北钢铁集团总体规划，加快结构调整、升级改造步伐，为深层次兼并重组奠定基础；第二步，探索低成本并购重组的思路和方法，对省内有一定产能规模和市场竞争实力、与河北钢铁集团在布局和产品结构等方面具有一定互补性的优势民营钢铁企业进行深度整合。 河北钢铁的挂靠式不同于太钢的委托经营管理，其对并入企业的经营管理权限要低于委托经营管理；也不同于宝钢的收购式，其目前仅持有10%的股权，而收购式谋求的是对目标企业的绝对控制权；同样，与少数核心企业为主成立新公司的抱团式也截然不同。以下将就几种方式背景、优劣进行对比分析。 委托经营式：太钢重组美锦钢铁
目录 1合并的动因及背景 (2) 1.1合并背景分析 (2) 1.2合并的动因 (2) 1.2.1整合集团钢铁主业，提高融资效率 (2) 1.2.2理顺管理体制、充分发挥协同效应 (3) 1.2.3增强公司的抗风险能力 (3) 2并购的优势 (3) 2.1规模优势 (3) 2.2资源优势 (4) 2.3其他优势 (4) 3并购换股价格/比例分析 (4) 3.1换股价格与历史交易价格对比 (4) 3.2合并双方盈利能力和估值水平比较 (5) 3.3换股价格与同行业可比公司估值水平比较 (7) 3.4合并的盈利指标比较如下 (8) 4河北钢铁并购换股与攀钢并购换股比较 (10)
4.1现金选择权的不同 (10) 4.2现金选择权的行使保障 (11) 4.3现金选择权相关的风险 (11) 4.4两者操作方式相同 (12) 5并购的成本 (12) 6收益分析 (17) 7并购协同效应 (18)
河北钢铁集团并购重组 1合并的动因及背景 1.1合并背景分析 自 2001 年至2008 年上半年，受全球经济持续增长的影响，全球钢铁产量快速扩张。2008 年下半年以来，受全球金融危机的影响，全球主要经济体经济均出现衰退迹象，国内经济增长速度亦大幅下滑，钢铁需求显著下降，钢铁产量受到较大影响。我国钢铁行业平均毛利率一路下滑，从2007年6月份的11%左右下滑至2009 年初的6%以下，并出现了严重的亏损现象。随着钢铁行业的发展，我国钢铁行业出现了的诸多问题，如钢铁产能严重过剩、技术水平较低、创新能力不强、产业集中度低以及资源控制力弱，铁矿石过度依赖进口等。 1.2合并的动因 1.2.1整合集团钢铁主业，提高融资效率 河北钢铁集团拟通过唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司各自优势，行业地位、市场占有率和竞争实力的整合，打造具有国际竞争力的特大型钢铁集团，并通过后续钢铁主业资产逐步注入实现集团钢铁主业整体上市，提升上市公司的核心竞争力和可持续发展能力。本次换股吸收合并完成后，三家上市公司将形成统一的资本市场平台，根据公司的资金需求进行更加有效的融资管理，优化融资结构，提高融资效率。
河北钢铁工业经历了“冰火两重天”的考验 2009年02月26日 10:13:44 本文导读： 2008年河北钢铁工业利税、利润完成情况的轨迹是：一季度实现利润同比下降9.02%，主要是由于原燃料的价格大幅度涨价造成钢铁产品...... 2008年是中国钢铁工业和河北钢铁行业极不平凡的一年。受国内外经济形势的影响，国内外钢铁市场由上半年的需求兴旺转为下半年的深度萎缩，钢铁工业受到重创，经历了“冰火两重天”的考验。 一、2008年河北钢铁工业运行分析 1、主要产品产量年增幅最小、月波动水平最大 2008年河北省完成粗钢、钢材、生铁同步超过1.1亿吨、铁矿石产量超过3.8亿吨，同比分别增长4.90%、10.06%、3.43%和34.70%，且增幅均高于全国平均增幅，仍位居各省区第一位，见表1。 表1、2008年河北主要产品产量与2007年及全国比较 河北产量（万吨）全国产量（万吨）河北增幅比全国+- 河北占全国% 河北位次 2008年同比+-% 2008年同比+-% 粗钢 11589.42 4.90 50049 1.1 +3.8 23.16 第一 钢材 11571.79 10.06 58177 3.6 +6.46 19.89 第一
生铁 11355.66 3.43 47067 -0.2 +3.63 24.13 第一 铁矿石 38097.21 34.70 82401 20.70 +14 46.23 第一 焦炭 3923.5 0.2 32359 -0.39 +0.59 12.12 第二 2008年河北省粗钢、生铁的增幅是自2001年以来首次低于两位数，钢材的增幅也是八年来的最低。主要产品产量的波动趋势是：低位起步，逐步提升，6月份升至最高位后，从8-9月份急剧下滑，10月份探底，11-12月份有所反弹。主要产品产量最低月份与最高月份相比，下降幅度在四分之一强,见表2。 表2、2008年河北钢铁产量最高月份与最低月份比较 最高月产量（万吨）最低月产量（万吨）最低与最高比较 月产量月份月产量月份 -万吨 - % 粗钢 1143.82 6 811.99 10 -331.83 -29.01 钢材 1145.65 12 849.46 10 -296.19 -25.85 生铁 1084.78 6 799.63 1 -285.15 -26.29 铁矿石 4012.51 11 1729.85 1 -2282.66 -56.89 2008年上半年随着市场需求旺盛，主要产品产量逐步增加，下半年随着市场快速萎缩，钢材价格的大幅度下跌，大中型企业采取了限产措施，以销定产，一些小企业停产。因此，产销衔接基本正常，省重点钢铁企业产销率完成98.67%，同比下降0.8个百分点，比全省工业平均产销率97.22%高1.45个百分点。 2、销售产值高增长、经济效益大幅下降 2008年河北钢铁工业完成工业增加值1769.08亿元，同比增长12.69%；实现销售产值7626.46亿元，同比增长43.79%；实现利税总额487.56亿元，实现利润总额273.54亿元，同比分别降低7.31%、17.99%(见表3、表4)。这是自2000年以来河北钢铁工业实现利税、利润首次出现负增长。但钢铁工业主要经济指标占全省的比例仍均在21%以上，继续保持全省第一大支柱产业地位，为河北省经济平稳较快发展做出了积极的贡献。 表3、2008年河北钢铁工业主要经济指标完成情况
河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司“11
河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司“11·21”机 械伤害事故调查报告 2013年11月21日20时20分，河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司烧结厂3号烧结机机尾用于环保的除尘风机在电机更换后调试运行时爆裂，风机转子、机壳碎片飞出击中现场作业人员，造成4人死亡，3人受伤，直接经济损失600余万元。 11月22日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，邯郸市人民政府成立了由市安全监管局牵头，市监察局、市公安局和市总工会相关人员组成的河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司“11·21”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市人民检察院派员参加，对事故展开调查。 在调查中，事故调查组聘请省、市安全生产领域4位冶金、机电技术专家组成专家组，分析、查找事故发生的直接原因和责任人。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，询问有关人员，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下： 一、事故发生单位概况 河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司2010年成立，民营企业，是河北钢铁集团公司的成员单位，每年向河北钢铁集团公司缴纳管理费500万元，并接受其业务指导，与河北钢铁集团公司无资产关系。营业执照注册号
130400000065355；经营地址位于武安市上团城乡崇义村东；法人代表王建兵；注册资本3亿元；公司类型为有限责任公司；主要经营精密铸铁件、铸钢件、铸锻件的制造与销售及生铁冶炼、烧结矿、钢铁制品、钢坯、特钢、轧钢、线材的生产与销售等。该公司下设8个分厂、14个部室，员工5000余人，年产生铁300万吨，钢坯300万吨,中厚板100万吨。 二、事故发生经过及救援情况 （一）事故发生经过。 2013年11月21日凌晨5时左右，河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司烧结厂3号烧结机机尾用于环保的除尘风机电机在运行中发生弧光接地故障，造成停机，经检查确认为电机线圈烧坏（电机型号为YKK560-8）。上午7时40分，烧结厂厂长王建军在公司早调会上进行了汇报，公司常务副总经理赵胜国要求尽快修复。王建军回厂后，成立了以烧结厂维修车间主任左彦兵为组长的检修小组负责电机更换。检修小组依据公司规定编写了检修方案，制订了安全措施。根据公司设备维修规定，烧结厂设备科长武世伟将电机损坏情况上报给公司设备部长孔凤琴和供应部长石洁。根据职责分工，供应部具体联系确定既有维修能力、又可以在维修期间提供相同型号替代电机的维修厂家。经公司供应部采购员唱桂丽多方联系，石家庄冀华高压电机维修中心有两台型号相近电机：一台为Y560-8电机，一台为YKK560-6电机。得知此情况后，公司供应部部长石洁打电话询问烧结厂厂长王建军该电机是否能用，并让他直接与石家庄维修厂家联系。王建军就让该厂设备科长武世伟与石家庄厂家沟通。随后，武世伟在与烧结厂维修车间主任左彦兵商量后以电话形式告知石家庄冀华高压电机维修中心YKK560-6电机可
国内钢铁厂排名 1上海宝钢集团公司上海市钢铁股份161756528 2 首钢总公司(集团) 北京市钢铁国有61900000 3 鞍山钢铁集团公司辽宁省钢铁国有50142107 4 武汉钢铁(集团)公司湖北省钢铁国有40126080 5 江苏沙钢集团有限公司江苏省钢铁有限31074562 6 莱芜钢铁集团山东省钢铁有限30102773 7 太原钢铁(集团)有限公司山西省钢铁国有29016920 8济南钢铁集团总公司山东省钢铁国有27396350 9 马鞍山钢铁股份有限公司安徽省钢铁股份26838574 10邯郸钢铁集团有限责任公司河北省钢铁国有26169112 11 攀枝花钢铁(集团)公司四川省钢铁国有25294203 12 唐山钢铁集团有限责任公司河北省钢铁国有25124553 13 本溪钢铁(集团)有限责任公司辽宁省钢铁国有23515050 14 南京钢铁集团有限公司江苏省钢铁有限22687670 15 北台钢铁(集团)有限公司辽宁省钢铁国有22091340 16 杭州钢铁集团公司浙江省钢铁股份21878372 17 包钢集团内蒙古自治区钢铁国有21534680 18 天津天铁冶金集团有限公司天津市钢铁有限20343538 19 青岛钢铁控股集团有限责任公司山东省钢铁有限19955700 20 江苏华西集团公司江苏省钢铁集体19784310 21安阳钢铁集团有限责任公司河南省钢铁国有16371280
22 酒泉钢铁(集团)有限责任公司甘肃省钢铁股份13139591 23 天津钢管集团有限公司天津市钢铁国有12535361 24 新余钢铁有限责任公司江西省钢铁有限11804952 25 广西柳州钢铁集团公司广西壮族自治区钢铁国有11460052 26 唐山国丰钢铁有限公司河北省钢铁港澳台11325290 27 广东省韶关钢铁集团有限公司广东省钢铁股份10862722 28 涟源钢铁集团有限公司湖南省钢铁国有10836928 29重庆钢铁(集团)有限责任公司重庆市钢铁港澳台10744615 30 江苏永钢集团有限公司江苏省钢铁有限10632620 31 宣化钢铁集团有限责任公司河北省钢铁有限10612764 32 天津天钢集团有限公司天津市钢铁国有10111714 33 江阴兴澄特种钢铁有限公司江苏省钢铁港澳台10023059 34 上海梅山钢铁股份有限公司江苏省钢铁股份9882063 35 广州钢铁股份有限公司广东省钢铁港澳台9618567 36 湘潭钢铁集团有限公司湖南省钢铁国有9583760 37 河北津西钢铁股份有限公司河北省钢铁外资9232034 38新兴铸管股份有限公司河北省钢铁股份8800566 39 东北特殊钢集团有限责任公司辽宁省钢铁股份8563510 40 福建省三钢(集团)有限责任公司福建省钢铁国有7738510 41 承德钢铁集团有限公司河北省钢铁有限7218349 42 萍乡钢铁有限责任公司江西省钢铁有限7035780 43 通化钢铁股份有限公司吉林省钢铁股份6701140
河北钢铁集团金鼎重工股份公司机械伤害事故 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司“11·21”机械伤害事故 一、事故发生单位概况 二、事故发生经过及救援情况 （一）事故发生经过。 2013年11月21日凌晨5时左右，河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司烧结厂3号烧结机机尾用于环保的除尘风机电机在运行中发生弧光接地故障，造成停机，经检查确认为电机线圈烧坏（电机型号为YKK560-8）。上午7时40分，烧结厂厂长王建军在公司早调会上进行了汇报，公司常务副总经理赵胜国要求尽快修复。王建军回厂后，成立了以烧结厂维修车间主任左彦兵为组长的检修小组负责电机更换。检修小组依据公司规定编写了检修方案，制订了安全措施。根据公司设备维修规定，烧结厂设备科长武世伟将电机损坏情况上报给公司设备部长孔凤琴和供应部长石洁。根据职责分工，供应部具体联系确定既有维修能力、又可以在维修期间提供相同型号替代电机的维修厂家。经公司供应部采购员唱桂丽多方联系，石家庄冀华高压电机维修中心有两台型号相近电机：一台为Y560-8电机，一台为YKK560-6电机。得知此情况后，公司供应部部长石洁打电话询问烧结厂厂长王建军该电机是否能用，并让他直接与石家庄维修厂家联系。王建军就让该厂设备科长武世伟与石家庄厂家沟通。随后，武世伟在与烧结厂维修车间主任左彦兵商量后以电话形式告知石家庄冀华高压电机维修中心YKK560-6电机可用，并向公司供应部
长石洁和设备部长孔凤琴做了汇报。孔凤琴同意先借用该替代电机使用，待公司损坏电机修复后再返还厂家的替代电机。下午16时左右，烧结厂维修人员将从石家庄运来的替代电机送到公司机修厂安装联轴器。17时左右，运达烧结厂。此时，武世伟发现该电机无铭牌，就问维修车间主任左彦兵情况，左彦兵回答：“该电机到货后就没有铭牌，电机中心高，地脚尺寸和安装尺寸都相同，应该没有问题”，于是就组织现场人员开始安装。18时45分，电机安装完成后开始接电空试，运行正常，但转向相反。19时15分，停机倒线。20时左右，连接完毕。左彦兵通知可以启动。20时15分，风机启动，启动后运行平稳，左彦兵通知开启风门，开至5°时未发现风机异常，运行3分钟后左彦兵通知增开5°风门，此时，烧结厂长王建军发现风机栏杆有轻微震动。当风机运行5分钟后，左彦兵通知再加开5°风门时（此时风门已加到15°），震动加大，现场的烧结厂电修主任张辉听到有异响，就向王建军说：“不行就停吧”，王建军说：“马上停”。话音刚落，就听到一声巨响，风机机壳破裂，风机转子和机壳碎片飞出，击中了现场10名员工中的7名员工。 （二）事故救援情况。 事故发生后，现场的烧结厂厂长王建军立即向公司安全副总靳存庆和常务副总赵胜国报告，靳存庆随即电话通知公司应急救援车赶赴现场，并拨打120求助，几分钟后，公司救援车最先赶到，并将一名伤者送至峰峰矿务局医院，随后赶到的两辆120救护车分别将其余6名伤者送到武安市仁慈医院和武安市人民医院抢救。至22日凌晨5时左右，从
目录 1合并的动因及背景 (1) 1.1合并背景分析 (1) 1.2合并的动因 (1) 1.2.1整合集团钢铁主业，提高融资效率 (1) 1.2.2理顺管理体制、充分发挥协同效应 (1) 1.2.3增强公司的抗风险能力 (1) 2并购的优势 (2) 2.1规模优势 (2) 2.2资源优势 (2) 2.3其他优势 (2) 3并购换股价格/比例分析 (2) 3.1换股价格与历史交易价格对比 (2) 3.2合并双方盈利能力和估值水平比较 (3) 3.3换股价格与同行业可比公司估值水平比较 (4) 3.4合并的盈利指标比较如下 (5) 4河北钢铁并购换股与攀钢并购换股比较 (6) 4.1现金选择权的不同 (6) 4.2现金选择权的行使保障 (6) 4.3现金选择权相关的风险 (7) 4.4两者操作方式相同 (7) 5并购的成本 (7) 6收益分析 (10) 7并购协同效应 (11)
河北钢铁集团并购重组 1合并的动因及背景 1.1合并背景分析 自 2001 年至2008 年上半年，受全球经济持续增长的影响，全球钢铁产量快速扩张。2008 年下半年以来，受全球金融危机的影响，全球主要经济体经济均出现衰退迹象，国内经济增长速度亦大幅下滑，钢铁需求显著下降，钢铁产量受到较大影响。我国钢铁行业平均毛利率一路下滑，从2007年6月份的11%左右下滑至2009 年初的6%以下，并出现了严重的亏损现象。随着钢铁行业的发展，我国钢铁行业出现了的诸多问题，如钢铁产能严重过剩、技术水平较低、创新能力不强、产业集中度低以及资源控制力弱，铁矿石过度依赖进口等。 1.2合并的动因 1.2.1整合集团钢铁主业，提高融资效率 河北钢铁集团拟通过唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司各自优势，行业地位、市场占有率和竞争实力的整合，打造具有国际竞争力的特大型钢铁集团，并通过后续钢铁主业资产逐步注入实现集团钢铁主业整体上市，提升上市公司的核心竞争力和可持续发展能力。本次换股吸收合并完成后，三家上市公司将形成统一的资本市场平台，根据公司的资金需求进行更加有效的融资管理，优化融资结构，提高融资效率。 1.2.2理顺管理体制、充分发挥协同效应 本次换股吸收合并完成后，存续公司将通过资源的统一调配，理顺内部的资金、人才、采购、生产、销售体系，发挥品牌、研发优势，针对不同市场合理安排产品生产布局和销售战略，提高运营和管理效率，充分发挥协同效应，减少关联交易和同业竞争，为公司做强做大、持续发展打下坚实的基础。 1.2.3增强公司的抗风险能力 2008年下半年以来，我国钢铁行业出现了需求和价格急剧下跌、企业经营困难的局面，本次交易将唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司纳入统一的平台进行运营，存续公司资产规模和盈利规模均实现跨越式增长，产品结构更加丰富，其在钢铁行业调整时期的整体抗风险能力得以增强。
河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司“2·5”机械伤害事故调查报 告 2015年2月5日23时40分左右，河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司碎矿车间皮带工王俊伟在对2y2岩石皮带机机头平台进行清扫作业时，发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失80万元。 事故发生后，唐山市安监局、滦县县委、县政府高度重视，要求依法依规调查，严肃处理事故单位及相关责任人员，深刻剖析事故原因，制定有针对性的整改措施，切实用事故教训推动安全生产工作。 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经滦县人民政府同意，2月6日，滦县成立了由县安监局、县监察局、县公安局、县总工会等有关单位人员参加的“河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司‘２·５’机械伤害事故调查组”（以下简称事故调查组），对事故展开全面调查。 事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，询问有关人员，查明了事情发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。现将有关情况报告如下：
一、事故发生单位概况 河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司隶属于河北钢铁集团矿业有限公司，位于滦县响嘡镇境内，公司类型为有限责任公司，工商注册号130223000009230，有效期自2009年12月28日至2029年12月28日，经营范围为铁矿石采选与加工销售、土石方工程、围海造地工程、公路工程。采矿许可证证号C13000020100320057058，有效期自2011年5月13日至2035年11月13日。2013年5月31日《安全专篇》（安监总非煤项目审字〔2013〕6号）通过安监总局审查，公司设计年采选矿石1500万吨，采用露天开采方式。公司下设综合办公室、劳动人事科、党群工作科、机动供应科、安全科、技术科、生产科、资产财务科、保卫科9个职能科室以及采矿车间、运输车间、碎矿车间、选矿车间、质检车间、检修车间等7个生产车间，现有职工1677人，其中专职安全管理人员5人，兼职安全管理人员55人。 2015年1月19日，滦县安监局因河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司尾矿库存在安全隐患，下达强制措施，责令停止尾矿库运行；2015年1月31日，唐山市安监局在对河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司进行安全检查时，针对存在的问题，下达强制措施，责令尾矿库、选厂停止生产运行，采场停止采矿。
《河北纵横集团丰南钢铁有限公司联合重组暨城市钢厂搬迁改造项目》 环境影响报告书简本 1、项目由来 河北纵横集团丰南钢铁有限公司联合重组暨城市钢厂搬迁改造项目拟建于河北省唐山市丰南区。近年来，为实现地方钢铁企业聚集发展、优化产业布局、调整产品结构、推进节能减排和完善城市主体功能，在丰南区政府的谋划下，由唐山国丰钢铁有限公司牵头，整合唐山丰南地区的小型钢铁企业，组建了唐山渤海钢铁有限公司，开始筹划实施唐山渤海钢铁有限公司联合重组暨城市钢厂搬迁改造项目。本项目被列入国务院批准的《河北省钢铁产业结构调整方案》，是河北省钢铁产业结构调整重点项目。 2014年12月5日，本项目获得河北省发改委批准的备案手续。此后，由于港中旅退出国丰公司（唐山渤海钢铁有限公司的牵头公司），项目一直未开工建设。2016年10月10日，丰南区人民政府通过公开招商形式引进战略投资者建设唐山渤海钢铁项目。经过与多家意向合作企业深入洽谈，最终丰南区政府与河北新华联合冶金控股集团达成合作协议，并于2016年11月2日正式签约。河北新华联合冶金控股集团注册成立了河北纵横集团丰南钢铁有限公司，独资建设该项目，项目名称变更为河北纵横集团丰南钢铁有限公司联合重组暨城市钢厂搬迁改造项目（以下简称“本项目”）。 2014年12月5日，河北省发改委批准了本项目的备案。原项目为建设800万吨钢规模的现代化钢铁联合企业,考虑到目前钢铁行业普通钢材产能过剩，企业经济效益下滑，在调研目标区域市场的基础上，丰南钢铁公司结合新工艺新技术的发展进步情况，决定在保持最终设计规模基本不变的情况下，对项目的生产工艺装备进行调整。调整后本项目年产生铁790万吨、钢770万吨、钢材747万吨。调整后本项目的焦化部分和钢铁部分分别获得了河北省发改委的备案。 1.1.3项目建设必要性和有利条件 ①本项目的建设有利于贯彻河北省钢铁产业结构调整的总体部署 近年来，河北省政府以化解过剩产能为重点，大力推进供给侧结构改革，积极落实钢铁产业结构调整工作，先后出台了《河北省钢铁产业结构调整方案》、《化解产能严重过剩矛盾实施方案》和《河北省大气污染防治目标责任书》等文件。
河北省钢铁工业结构调整思路及发展趋势 2005年10月2日 河北省冶金行业协会副会长宋继军 根据会议安排，现将河北省钢铁工业结构调整及进展情况按四部分内容介绍如下。 一、河北钢铁工业发展状况分析 （一）发展现状 1、主要产品产量连续四年居全国首位 钢、生铁、钢材产量从2001年以来到2004年连续四年居全国第一位。 表1 2000 — 2004年全省钢、生铁、钢材产量数比较 2004年河北省钢产量占全国钢产量27245.63万吨的20.71%。根据河北省统计局2005年经济普查统计数，河北省钢产量为5703.08万吨，生铁5347.92万吨，钢材为5068.05万吨。 到2004年底，河北省100万吨以上钢铁企业16家，合计钢产量4129.4万吨，占全省钢产量的73.2%；其中，600万吨以上企业2家，300-400万吨级企业3家，200万吨级企业3家，100万吨级企业8家。 表2 2004年全省年产钢100万吨以上钢铁企业排序名单 其中，唐钢765.83万吨钢居全国钢铁企业第6位，邯钢680.12万吨，居全国第10位。 表3 2004年全国年产钢前15名钢铁企业排序名单
2、经济效益增长显著 河北省冶金行业经济效益连年高增长，形成河北经济发展的重要支撑力和拉动力。2004年全省冶金行业完成销售收入2679.41亿元，占全省工业销售收入总额的32.95%；实现利税281.19亿元，占全省工业利税总额的31.43%；实现利润169.74亿元，占全省工业利润总额的33.08%，连续四年保持着全省经济主导产业的龙头地位。 236.18亿元，同比增长29.68%；实现利润140.18亿元，同比增长31.14%。 3、民营钢铁企业异军突起，所占比重已超过国有钢铁企业 2000年时，全省民营钢铁企业钢产量仅为180万吨，到2004年底，全省民营钢铁企业年产钢达到3233.68万吨，占全省钢产量的57.32%；生铁产量2936.32万吨，占全省生铁总量的55.57%;钢材2455.55万吨，占全省钢材总量的52.27%。民营钢铁企业2004年经济效益主要指标，完成销售收入1559.81亿元，占全省钢铁行业销售收入总额的65.5%；实现利税132.02亿元，占全省钢铁行业的55.9%；实现利润89.95亿元，占全省钢铁行业的61.3%. 年产钢100万吨以上民营钢铁企业达到9家，其中年产钢400万吨级企业1家，300万吨级企业1家，100万吨级企业7家。 4、技术进步水平不断提高，产品结构调整取得成效 在产业结构上，铁钢材比日趋合理，2004年生铁、钢、钢材比为0.94：1：0.88，这是河北有史以来铁钢比首次降到1以下水平，钢与钢材比也升到最高水平。 在技术经济指标上，全省钢铁企业连铸比从2002年始已连续三年达到100%，保持全国先进水平，比全国重点钢铁企业2004年连铸比96.3%高出3.7个百分点。高炉富氧喷煤、转炉溅渣护炉、炉外精炼、连铸、连轧等成熟先进技术已得到普遍推广应用；河北省参加与全国对标的大型钢铁企业加权水平高炉利用系数2.892t/m3.d；入炉焦比406㎏/t；高炉喷煤比30.68㎏/ t；转炉钢铁料消耗1085㎏/ t；轧钢综合成材率97.31%；吨钢综合能耗736.31㎏标准煤/t等项指标，均好于上年并好于全国重点企业平均水平。 在产品结构上，2004年炼钢产品，全省56家年报入统钢铁企业完成优质非合金钢408.31万吨，同比增长111.56%；完成低合钢1721.86万吨，同比增长83.98%；合金钢完成85.39
河北钢铁集团石家庄钢铁责任有限公司 1080m3高炉储铁式出铁沟整体承包技术协议 甲方：石家庄钢铁有限责任公司 乙方： 甲乙双方本着公平、公正、互惠、双赢的原则，经双方友好协商，就石钢公 司1080m3高炉储铁式出铁沟系统整体承包相关问题达成以下协议，望严格执行： 1.整体承包内容 1.1 乙方对甲方1080m3高炉储铁式出铁沟系统进行整体承包，包括东西两侧主 沟（含撇渣器）、支沟、残铁沟及渣沟。 1.2 储铁式出铁沟系统所用耐材全部由乙方提供，采用现场浇注方式。 1.3 整体承包方式：吨铁承包，乙方负责施工。 2.技术要求 2.1浇注料物理性能指标 项目体积密度耐火度抗折强度耐压强度线变化率 使用部位牌号g/cm3℃110℃× 24hMPa 1450℃ ×3hMPa 110℃× 24hMPa 1500℃ ×3hMPa % （1450℃ ×3h） 主沟G-C60A ≥2.85≥1810≥3.0≥6≥20≥45±0.5支沟、残铁沟G-C60B ≥2.75≥1810≥3.0≥5≥20≥35±0.5渣沟G-C60C ≥2.65≥1810≥3.0≥5≥20≥35±0.5 2.2浇注料化学性能指标 使用部位牌号Al2O3 % SiC % F.C % 主沟G-C60A 65-75 10-15 ＜3-4 支沟、残铁沟G-C60B 65-75 10-12 ＜2-3 渣沟G-C60C 55-65 10-15 ＜4-5 2.3铁口前主沟落铁点在一个整体浇注周期内可局部修补一次。 2.4主沟要求由一种浇注料浇注成型。 2.5修补时主沟落铁点前4米内沟帮厚度不小于300mm。 3. 甲方责任