重要声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
本期债券主承销商华英证券有限责任公司已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明中列明的各种风险。
五、其他重大事项或风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意接受为发行本
期债券签订的《邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券债权代理协议》、《邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券募集资金账户及资金监管协议》以及《邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》等协议。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称：2014年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券（简称“14邹平债”）。
(二)发行总额：人民币8亿元。
(三)债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第3年起，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例等额偿还债券本金。
本期债券的发行票面年利率为Shibor基准利率加上不超过2.50%的基本利差。Shibor基准利率为《2014年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(https://www.doczj.com/doc/5f6497581.html,)上公布的一年期Shibor（1Y）的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
(四)还本付息方式：本期债券在存续期内每年付息一次，在存
续期的第3、4、5、6、7年逐年分期等额偿还本金，即在2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的兑付日均按照本期债券发行总额的20%等额偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
(五)发行价格：本期债券的面值为100元，平价发行。1,000元为一个认购单位，认购金额须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。
(六)承销方式：承销团余额包销。
(七)发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所向持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行相结合的方式。
(八)债券担保：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
(九)信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA+级。
目录
释义 (1)
第一条债券发行依据 (3)
第二条本次债券发行的有关机构 (4)
第三条发行概要 (9)
第四条承销方式 (12)
第五条认购与托管 (13)
第六条债券发行网点 (15)
第七条认购人承诺 (16)
第八条债券本息兑付办法 (18)
第九条发行人基本情况 (20)
第十条发行人业务情况 (28)
第十一条发行人财务情况 (36)
第十二条已发行尚未兑付的债券 (46)
第十三条募集资金用途 (47)
第十四条偿债保证措施 (55)
第十五条风险与对策 (61)
第十六条信用评级 (65)
第十七条法律意见 (68)
第十八条其它应说明事项 (70)
第十九条备查文件 (71)
释义
在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
公司、发行人：指邹平县国有资产投资经营有限公司。
本期债券、14邹平债：指总额为人民币8亿元的2014年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券。
本次发行：指本期债券的公开发行。
国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
主承销商、簿记管理人、华英证券：指华英证券有限责任公司。
簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。
债券持有人：指根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。
承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。
余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，即在规定的发售期结束后，将各自未售出的债券全部买入。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明
书》。
募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书摘要》。
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
债券托管机构、登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司。
担保人、中投保公司：中国投融资担保有限公司。
评级机构、大公国际：指大公国际资信评估有限公司。
监管银行、债券受托管理人：指中国工商银行股份有限公司邹平支行。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
元：指人民币元。
第一条债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2592号文件批准公开发行。
第二条本次债券发行的有关机构
一、发行人
邹平县国有资产投资经营有限公司
住所：邹平县城黄山一路3号
法定代表人：张玉斌
联系人：刘春、王艳、张军花、王松
联系地址：山东省邹平县财税大厦918室
联系电话：0543-4266797
传真：0543-4266797
邮政编码：256200
二、承销团
（一）主承销商、簿记建档管理人
华英证券有限责任公司
住所：江苏省无锡市新区高浪东路19号15层01-11单元法定代表人：雷建辉
联系人：李建立、姜登坤、刘峻、靳佳、秦超、赵振宇
联系地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心19层
联系电话：010-********、56321822
传真：010-********
邮政编码：100033
（二）分销商
世纪证券有限责任公司
住所：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦41楼
法定代表人：卢长才
联系人：王观勤、林晓玲
联系地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40层
联系电话：0755-********、83199540
传真：0755-********
邮政编码：518040
新时代证券有限责任公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
联系人：陈红兵
联系地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层
联系电话：010-********
传真：010-********
邮政编码：100086
日信证券有限责任公司
住所：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
联系人：廖集浪、吴晓松、窦静
联系地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼2层联系电话：010-********、83991892
传真：010-********
邮政编码：100031
三、上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号
法定代表人：张育军
联系电话：021-********
传真：021-********
邮政编码：200120
四、托管人
中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街10号
法定代表人：刘成相
联系人：张惠凤、李杨
联系电话：010-********、010-********
传真：010-********
邮政编码：100032
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦总经理：王迪彬
联系电话：021-********
传真：021-********
邮政编码：200120
五、审计机构：
中准会计师事务所有限责任公司
住所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层
法定代表人：田雍
联系人：赵刚
联系电话：010-********
传真：010-********
邮政编码：100044
六、信用评级机构：
大公国际资信评估有限公司
住所：北京市朝阳区宵云路26号鹏润大厦A座29层法定代表人：关建中
联系人：李旭敏
联系电话：010-********
传真：010-********
邮政编码：100125
七、发行人律师：
北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层负责人：王丽
经办律师：张杰军、宗伟、丘汝
联系电话：010-********
传真：010-********
邮政编码：100033
八、担保人：
中国投融资担保有限公司
住所：北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦写字楼9 层负责人：刘新来
联系人：张子范、陈硕
联系电话：010-********
传真：010-********
邮政编码：100048
九、监管银行、债券受托管理人
中国工商银行股份有限公司邹平支行
营业场所：邹平县城黄山三路183号
负责人：高克忠
联系人：谭兴
联系电话：0543-4350698
传真：0543-4350698
邮政编码：256200
第三条发行概要
一、发行人：邹平县国有资产投资经营有限公司。
二、债券名称：2014年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券（简称“14邹平债”）。
三、发行总额：人民币8亿元。
四、债券期限：7年期，即2014年2月24日至2021年2月23日，设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末按20%的比例等额偿还本金。
五、债券利率：本期债券的发行票面年利率为Shibor基准利率加上不超过2.50%的基本利差。Shibor基准利率为《2014年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(https://www.doczj.com/doc/5f6497581.html,)上公布的一年期Shibor（1Y）的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
六、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
七、债券形式及托管方式：实名制记账式债券，通过上海证券交
易所发行部分在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管；通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者发行部分在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
八、发行方式与对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所向持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行相结合的方式。
九、簿记建档日：2014年2月21日。
十、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2014年2月24日。
十一、发行期限：5个工作日，自发行首日至2014年2月28日。
十二、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的2月24日为该计息年度的起息日。
十三、计息期限：自2014年2月24日至2021年2月23日。
十四、还本付息方式：本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第3、4、5、6、7年逐年分期等额偿还本金，即在2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的兑付日均按照本期债券发行总额的20%等额偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日
日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
十五、付息日：2015年至2021年每年的2月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
十六、兑付日：本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的2月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。
十七、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。
十八、承销方式：承销团余额包销。
十九、承销团成员：主承销商为华英证券有限责任公司，分销商为世纪证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、日信证券有限责任公司。
二十、监管银行：中国工商银行股份有限公司邹平支行。
二十一、担保方式：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
二十二、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用为AA级，本期债券信用等级为AA+级。
二十三、上市安排：本期债券发行结束后，公司将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请。
二十四、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
第四条承销方式
本期债券由主承销商华英证券有限责任公司，分销商世纪证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、日信证券有限责任公司组成承销团以余额包销的方式进行承销。
第五条认购与托管
一、本期债券采用实名制记账方式发行，投资者认购的本期债券在债券登记托管机构托管记载。
本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期债券簿记、配售的具体办法和要求已在主承销商公告的《2014年邹平县国有资产投资经营有限公司公司债券申购和配售办法说明》中规定。
二、本期债券通过承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行部分的认购与托管
本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分由中央国债登记公司登记托管，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理，该规则可在中国债券信息网（https://www.doczj.com/doc/5f6497581.html,）查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取。认购方法如下：境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。
三、本期债券上海证券交易所协议发行部分的认购与托管
本期债券在上海证券交易所发行部分由中国证券登记公司上海分公司登记托管。
认购本期债券上海证券交易所协议发行部分的机构投资者须持
有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户。机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、上海证券交易所合格证券账户卡复印件认购本期债券。
四、投资者办理认购手续时，不须缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。
五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。
第六条债券发行网点
一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行，具体发行网点见附表一。
二、持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者可认购本期债券上海证券交易所协议发行的部分。
本期债券通过上海证券交易所协议发行部分的具体发行网点见附表一中标注“▲”的发行网点。