酱香型白酒市场分析报告

广州XXX咨询有限公司

二〇一六年二月

目 录

第一章酱香型白酒行业概况 (1)

第一节行业介绍 (1)

第二节产品发展历程 (2)

一、发展历程 (2)

二、国内酱香型白酒供给趋势 (3)

第三节当前产业政策 (8)

一、产业政策 (8)

二、产业规范 (9)

第四节酱香型白酒所处产业生命周期 (10)

一、生命周期理论 (10)

二、酱香型白酒行业生命周期阶段 (12)

第五节酱香型白酒行业市场竞争程度 (13)

第六节酱香型白酒市场未来发展趋势 (14)

一、扩大产能，放大需求 (14)

二、安全标准，纷纷出台 (15)

三、增长速度，稳中放缓 (15)

四、集中两大平台优势，实现酱香白酒功能化发展 (16)

第二章酱香型白酒产品消费调查 (18)

第一节产品消费量调查 (18)

一、白酒消费调查 (18)

二、酱香型白酒消费调查 (21)

第二节酱香型白酒产品价格调查 (24)

第三节消费群体调查 (25)

一、消费群体构成 (25)

二、不同群体消费特点 (26)

三、下游消费市场需求规模调查 (27)

第四节消费区域市场调查 (28)

第五节品牌满意度调查 (30)

一、品牌结构 (30)

二、品牌地域性差异调查 (31)

三、品牌满意度 (31)

第六节渠道调查 (32)

一、销售渠道分析 (32)

第三章酱香型白酒典型企业与品牌调查 (35)

第一节郎酒 (35)

一、企业简介 (35)

二、产品构成 (35)

三、产销量统计 (36)

四、近期发展规划 (36)

五、产品投放区域格局 (37)

第二节习酒 (38)

一、企业简介 (38)

二、产品构成 (38)

三、产销量统计 (39)

四、近期发展规划 (40)

五、产品投放区域格局 (40)

第四章酱香型白酒广东省消费调查 (42)

第一节广东省总体情况 (42)

一、产品消费量趋势 (42)

二、消费群体构成 (45)

三、消费渠道构成 (46)

四、价格变化趋势 (46)

五、产品满意度调查 (47)

第二节深圳市 (47)

一、产品消费量趋势 (47)

二、消费群体构成 (48)

三、消费渠道构成 (48)

四、价格变化趋势 (49)

五、产品满意度调查 (49)

第三节惠州市 (49)

一、产品消费量趋势 (49)

二、消费群体构成 (50)

三、消费渠道构成 (51)

四、价格变化趋势 (51)

五、产品满意度调查 (51)

第四节中山市 (52)

一、产品消费量趋势 (52)

三、消费渠道构成 (53)

四、价格变化趋势 (53)

五、产品满意度调查 (54)

第五章酱香型白酒广西省消费调查 (55)

第一节广西省总体情况 (55)

一、产品消费量趋势 (55)

二、消费群体构成 (57)

三、消费渠道构成 (58)

四、价格变化趋势 (58)

五、产品满意度调查 (58)

第二节南宁市 (59)

一、产品消费量趋势 (59)

二、消费群体构成 (60)

三、消费渠道构成 (60)

四、价格变化趋势 (61)

五、产品满意度调查 (61)

第三节柳州市 (61)

一、产品消费量趋势 (61)

二、消费群体构成 (62)

三、消费渠道构成 (63)

四、价格变化趋势 (63)

五、产品满意度调查 (63)

第六章细分市场调查 (65)

第一节餐饮市场 (65)

一、产品应用特点 (65)

二、市场容量 (65)

三、消费模式 (65)

四、发展趋势 (66)

第二节商超市场 (66)

一、产品应用特点 (66)

二、市场容量 (66)

三、消费模式 (67)

四、发展趋势 (67)

第三节团购市场 (68)

二、市场容量 (68)

三、消费模式 (68)

四、发展趋势 (68)

第一章酱香型白酒行业概况

第一节行业介绍

白酒香型分为五种，酱香型、浓香型、清香型、米香型和其它香型，虽然1993年国家颁布了兼香型和凤香型，但目前来说未成定，只好暂时定为其他香型。酱酒，酱香型白酒，亦称茅香型，是中国白酒的香型之一。以贵州茅台酒、习酒、四川郎酒为代表，具有酱香突出且香而不艳，低而不淡、酒体醇厚、幽雅细腻、回味悠长、空杯留香持久等特点。

酱香型白酒受生产工艺及技术等方面的影响，从生产、窖藏到包装出售一般要经过3-5年时间。因此，生产企业投资酱香型白酒项目，从项目竣工投产，其酱香型白酒最短也要3年才能进入市场销售，回收投资。

目前，我国共有近2万多家白酒生产企业，而白酒品牌更高达数万个，主要以清香型、浓香型为主。白酒行业竞争激烈，特别是中低档白酒品牌，竞争进入白热化。而酱香型白酒起步于2002年，以郎酒最早开始大力推广酱香型白酒，在最初的几年，我国酱香型白酒产销规模非常小，到2008年国内酱香型白酒产量仅为12.38万吨（注释：白酒统计单位一般为万千升，其集中重量为1千升约等于1吨，本报告为方便统计所有产销量统计数据均按吨、万吨为主，下同），占国内白酒总产量（569.34万吨）比重仅为2.2%，但其销售额高达150亿元，占国内白酒销售额（1575亿元）的比重达到9.5%，而销售利润额更是占到白酒利润额的19%左右。

从我国酱香型白酒生产来看，其主要分布在西南地区的贵州省及四川省，2013年这两个地区酱香型白酒生产量分别达到了30.74万吨和16.68万吨，占国内酱香型白酒总产量（55.42万吨）的比重分别约为55.47%和30.10%，合计占国内酱香型白酒总产量的比重约为85.56%。

对于酱香大势的认识与判断，国内市场不会有绝对的酱香时代，未来的酱香品类最多占有全国酒类市场20%-30%的份额。原因只有一个，即产区与产能受到限制。酱香首先是品牌认知：茅台，酱香型；其次是产区认知；第三才是品牌认知。核心产区仁怀的产能在40万吨，即使未来产能充分释放，5年后酱香产能释放到80万吨，也仅仅能够占8%。因此，未来所谓的酱香时代的销量数据意义将大于产量数据，预测酱香型白酒未来价格仍将持续上升，按目前酱酒平均增速20%来计算，未来3-5年中国酱酒市场将超过1000亿元。

第二节产品发展历程

一、发展历程

中国传统白酒从本质上讲属于地域资源型产业，其所具有的天赋资源及不可替代的独特性，决定了中国传统白酒不同香型的独特风格。

传统大曲酱香型优质白酒具有“酱香突出，幽雅细腻，酒体醇厚，回味悠长，空杯留香持久”的质量风格特征而深受消费者喜爱，其独特的风味来自长期的生产实践所总结的精湛酿酒工艺。代表产品主要有：贵州茅台酒、习酒、珍酒，四川郎酒，湖南武陵酒、哈尔滨特酿龙滨酒等国家名优酒。这些酱香型白酒大型生产企业在酱香型传统优质白酒产业中占主导地位。

酱香型大曲酒生产历史悠久，源远流长，是我国传统白酒三大基本香型之一。建国前仅在贵州省仁怀县茅台镇赤水河流域中游一带生产，茅台酒是该香型代表产品，故也称茅香型酒。早在1915年举行的“巴拿马万国博览会”上，茅台酒就夺得金奖，成为世界三大（蒸馏）名酒之一。在建国后的历届全国评酒会上，均蝉联国家名酒称号。新中国成立以后，在国家轻工业部和专家的关心指导下，从1959年起由原国家轻工部发酵所、中国科学院微生物所、贵州省科委、贵州省轻工科研所先后组织开展了“茅台酒传统工艺研究”、“两期科技试点”、“茅台酒异地试验”、“茅台酒香气香味成分研究”、“低度茅台酒的研制”等一系列的科学研究。这些研究为极大地推动酱香型白酒生产工艺的发展和进步，对后来的酱香白酒科研工作产生了重要影响。

在1989年举行的第五届全国评酒会上，大曲酱香型酒中有3种产品荣获国家名酒（金质奖），有3种产品荣获国家优质酒（银质奖）；麸曲酱香型酒中有5种产品荣获国家优质酒（银质奖）。这表明酱香型白酒品种不断增多，产量逐步扩大，质量稳定提高，在市场上获得了消费者的信赖。为进一步加快优质酱香型白酒的发展，1990年由茅台酒厂牵头成立了全国酱香型协作组，对全国酱香型白酒企业开展协作，深化改革，加强管理，提高质量，节粮降耗，调整结构，提高效益，扩大声誉等都产生了积极作用。

2002年郎酒的改革拉动了国内酱香型白酒行业进入现代化发展时期，国内酱香型白酒投资加大，产能、产量逐渐增多，到2008年国内酱香型白酒生产企业已经突破200家，仍有大量酱香型白酒项目进入拟在建阶段。

截止到2013年底，我国酱香型白酒生产企业超过300家，主要分布在贵州省、四川省等西南地区，其次山东省、河南省、江苏省、湖北省、广东省等均有一定的生产企业，地区特定非常明显。

我国酱香型白酒发展历程

资料来源：中国产业竞争情报网市场调查中心

二、国内酱香型白酒供给趋势

1. 国内白酒供给趋势

根据统计数据显示，2013年我国白酒生产量约为1226.20万吨，同比增长率约为6.33%。总体来看，我国白酒产品产量呈现出高速增长的趋势。2009-2014年1-6月我国白酒产量统计如下表所示：

2009-2014年1-6月我国白酒产量统计

年份 产量（万吨） 同比增长率

2009年 706.93 24.17%

2010年 890.83 26.01%

2011年 1025.55 15.12%

2012年 1153.16 12.44%

2013年 1226.20 6.33% 2014年1-6月 612.65 7.02% 资料来源：国家统计局

注释：白酒酒精含量不同，其产销量对比有较大的误差，本文为统计方便，将白酒产销量均转化为65度标准，下同

2009-2014年1-6月我国白酒产量及增长趋势

资料来源：国家统计局

我国白酒产品生产主要集中在四川省、山东省、河南省、江苏省等。2013年我国白酒生产地区及产量统计如下表所示：

2013年我国白酒生产地区及产量统计

地区 产量（万吨） 占国内总产量比重

全国 1226.20 100.00%

四川 336.36 27.43%

山东 131.71 10.74%

河南 106.76 8.71%

江苏 94.05 7.67%

湖北 72.15 5.88%

内蒙古 64.59 5.27%

吉林 56.17 4.58%

辽宁 54.78 4.47%

黑龙江 50.05 4.08%

安徽 40.20 3.28%

贵州 32.38 2.64%

北京 28.00 2.28%

河北 27.66 2.26%

湖南 25.67 2.09%

重庆 17.23 1.41%

江西 14.19 1.16%

广东 11.88 0.97%

山西 11.19 0.91%

陕西 10.49 0.86%

广西 9.31 0.76%

云南 7.63 0.62%

新疆 6.47 0.53%

甘肃 4.46 0.36%

福建 3.86 0.32%

天津 2.77 0.23%

青海 2.11 0.17%

浙江 2.07 0.17%

宁夏 1.26 0.10%

上海 0.63 0.05%

海南 0.12 0.01% 资料来源：国家统计局

2. 国内酱香型白酒供给趋势

（1）国内总供给量

根据统计数据显示，2013年我国酱香型白酒产品生产量约为55.42万吨，同比增长率约为55.46%，表现出高速增长的态势。2009-2014年1-6月我国酱香型白酒产量统计如下表所示：

2009-2014年1-6月我国酱香型白酒产量统计

年份 产量（万吨） 同比增长率

2009年 16.53 33.52%

2010年 22.27 34.72%

2011年 30.18 35.52%

2012年 35.65 18.12%

2013年 55.42 55.46%