很久很久以前，通往敦煌的大漠中，
金色的沙漠在骄阳下燃烧，青年画师莫高饥渴难耐，
生命垂危之际，艺术的渴望在海市蜃楼中升起，
凯旋的军团发现了莫高，英武的少年将军为他不凡的气度所动，
留下一只月牙壶，但同时带走了他是同生命的画稿。。。
敦煌鸣沙下，新窟开鉴，市井欢闹，
莫高与恢复了女儿装的少年将军月牙再度相逢，
不久前的大漠奇遇记忆犹新，许多话语，涌上心头，
无奈被月牙的父亲大将军阻止，洞窟中的莫高面对新出土的壁画浮想联翩愣愣出神，
月牙在窟中找到莫高归还画稿，在对艺术的共同痴迷中萌生爱意，
但大将军耻于女儿与穷画师来往，强带月牙匆匆离去。。。
将军营帐，大将军逼迫女儿门当户对的择婿出嫁，
月牙不从，军帐大开，大将军盛宴为女抬亲，
王公贵胃，纷垂沓来，月牙芳心不动，
月夜风高，月牙出逃，金戈铁马，大将军率军追向敦煌
明暗的洞窟里，莫高潜心作画，
在爱的甜蜜中，一幅精美的壁画即将完成，
月牙千辛万苦狂奔而来，投入爱的怀抱，
重聚围困的窟中，面对血与火的威逼，
月牙再次拯救了莫高，为爱付出了生命的代价，
大将军震撼女儿的刚烈，屠刀在惭愧中垂下，
莫高在巨大的悲怆中完成了艺术的绝唱，
岁月剥蚀去冷酷的躯壳，莫高窟灿烂辉煌，
月牙泉清纯秀丽，艺术，爱情，朝夕相处，直到永久。。。。。。