一、内容摘要
二、2003年中国服装行业经济运行情况
2003是不平静的一年，中国服装市场表现更是起伏汹涌。回首一年来服装业逆水行舟的里程，不禁感慨于它蓬勃的活力，伊拉克战争、非典疫情、原料和能源价格上涨、出口退税下调、美国对华出口设限等等出人意料的事件，并没有阻止行业前行的步伐。相反，无论是宏观经济运行，还是进出口贸易，都呈现出上升态势，形成以展会经济为主要增长点的发展特征。以下这些看似生硬的数字也许最能证明一切。
（一）生产快速增长
2003年我国服装业生产保持持续快速增长的态势。根据国家统计局统计，2003年服装行业规模以上企业全年完成服装产量98.43亿件，比上年增长13.76％，高于上年增长幅度5.23个百分点，增速达到服装行业"十五"规划确定的预期发展目标。其中梭织服装产量49.39亿件；针织服装产量47.81亿件。梭织服装产量、针织服装产量，分别较去年同期增长了11.57％和15.45％，梭织服装生产的增长幅度低于针织服装3.88个百分点。国家统计局统计的各类服装中，增幅最高的是羽绒服装，2003年比上年同期增长33.14％；增长幅度最低的品类是西服，比上年同期增长9.09％。根据中国服装协会的调查测算，2003年全行业实际完成梭织服装产量136亿件。
表1 近5年我国服装产量统计表
1999 2000 2001 2002 2003
产量（亿件）103.00 116.00 77.76 87.72 98.43
比上年增减 13.19 8.53 13.76
2003年全国各地服装生产普遍增长，有24个地区服装产量比去年同期有所增长，其中增幅超过全国平均水平的有14个地区，这14个地区是浙江、福建、河北、天津、辽宁、湖北、北京、江西、安徽、湖南、四川、黑龙江、甘肃、青海，绝对值增加最多的是浙江，同比增加服装产量3.82亿件；全国仅有广西、山西、新疆、云南、重庆和宁夏6个地区 服装生产比去年同期有所下降,其中新疆服装产量下降幅度最大，同比下降31.94%。
我国服装产量过亿件的有12个地区，即广东、浙江、江苏、山东、上海、福建、河北、天津、辽宁、湖北、北京、江西，这12个地区的产量占我国服装总产量的９６％，是我国的服装主产区。
表22003年全国各地服装产量统计表
名次 地区 全年产量 同比％
1 广东 262399.6 11.11
2 浙江 214467.1 22.06
3 江苏 160765.3 4.66
4 山东 103860.9 12.1
5 上海 49117.05 3.8
6 福建 44109.61 32.48
7 河北 27183.85 23.95
8 天津 22210.7 16.85
9 辽宁 20765.31 17.54
10 湖北 15815.82 22.25
11 北京 12995.0 19.17
12 江西 11533.84 16.37
13 安徽 9098.88 32.44
14 河南 7987 5.89
15 湖南 5970 30.2
16 吉林 5721.09 11.97
17 内蒙 1983.13 7.72
18 四川 1663.24 16.52
19 陕西 1322.52 9.67
20 广西 1235.16 －3.75
21 山西 1011.61 －8.62
22 海南 914.48 11.98
23 贵州 497.16 7.26
24 新疆 491.96 －31.94
25 云南 333 －15.48
26 重庆 233.79 －5.96
27 黑龙江 211.16 45.52
28 甘肃 179.84 17.56 28 宁夏 117.62 －13.48
30 青海 93.74 34.88
31 西藏 － －
数据来源于国研网
表3 2003年各月全国服装产量表
月份 本月止累计（万件）本月（万件）本月止累计比去
年同期增长（%）
本月比去年同
期增长（%）
2月 1930723 943176.2 62.7 27.79
3月 200913.6 72370.9 13.42 10.82
4月 280316.2 79327.95 12.51 10.71
5月 359992.1 79361.31 12.59 12.54
6月 449423.8 89173.25 11.32 6.15
7月 533571.3 83526.66 11.68 12.22
8月 619592 85181.21 11.35 11.29
9月 707732.6 88546.57 11.19 9.91
10月 791640.2 84972.65 11.41 12.75
11月 880585.5 85530.8 12.29 15.15
12月 984289.6 105161.6 13.76 19.62
经历了2002年大好局面的我国服装业，2003年初由于国内外市场对我国服装产品的强劲需求，服装生产和出口又是一路攀升。从表上可以看出，1、2两个月当月产量创历史最高水平。但随着伊拉克战争、“非典”、棉价上涨、出口退税率降低、中美贸易摩擦、电荒各种影响接踵而至，其中以“非典”造成的短期影响最大，行业正常的生产秩序和规律被完全打乱。3、4、5三个月出现全年生产的最低点。“非典”过后，各个服装生产企业订单饱满，本应再有一个冲高，但是，全国有19个省拉闸限电，企业生产开开停停，无法如期交货，行业再遇尴尬。
2002年本身也是服装行业比较好的一年，但是从今年整个发展状况来看，即使在下滑的过程中每个月份的产量均超过了2002年。2003年虽然遇到了各种困难，总产量上仍然超过了2002年。
在纷乱的影响因素中，有长期的，不可逆的；也有短期的，冲击力量很大；有意料之中的；也有突如其来的。行业生产形势变得错综复杂，与往年完全不同。
1．配额价格的影响
去年年末和今年年初由于服装出口一路攀高,使得配额的市场价炒得很高,招标价格也超出正常值，一时形成有价无市的局面。企业在年初无法接单。如今，出口寒流来了，
配额价格回落，但是一些企业已经失去了接单的大好时机。
2．伊拉克战争的影响
由于伊拉克战争等原因，国外客商纷纷要求提前交货，缩短周期。服装企业也加紧生产，避免在手的订单废掉。因此，我国服装出口在1-3月增长较快，在很大程度上拉动了1-3月服装生产的发展。伊拉克战争的负面影响表现在中东服装出口停滞,美国的后续订单明显减少。同时，由于石油价格的波动，使得服装生产所需化纤类的面料和各种辅料的价格上涨，成本上升。
3．“非典”的影响“非典”是突如其来的灾难，对服装行业影响最大。从4月下旬在服装行业开始显现,负面的影响主要有二：一是对服装出口的影响；二是对疫区商业的影响。
许多国外客户被其政府告知不许接触中国的服装商品,因此客户不敢再到中国来下单,商务活动被迫推迟或取消，新客户增量明显减少，尤其是欧美客户。我国大中型的服装企业出口方向多数是发达国家地区，与日、美、欧的客户大多是长期合作伙伴，外贸依存度很高，“非典”对这部分服装企业影响在6月以后显现。
同时由于“非典”的影响，近期国内各地商业服装的销售都有不同程度下降，疫区服装产品的销售下降60%以上，随着疫情的消退，服装销售正在逐渐恢复。原本在东欧等国很有影响的、北京国外客户的采购市场已不能正常营业，这对于内销企业和部分中小企业的出口也有很大影响，至少已经失去了今年春季内销和夏季服装出口的机会。
服装产品库存积压是企业致命的症结，近几年随着市场竞争的加剧和消费者对服装产品需求品位的提高，服装流行周期越来越短。企业在市场上立足，主要依靠面料和款式的创新，越是高档产品，时令性越强。“非典”突如其来，使得内销企业当季库存骤然增加了70%，造成流动资金严重匮乏，夏、秋、冬季产品的生产也无法正常进行。
服装行业面临如此困境，为什么在1-4份服装生产和出口的数据上没有反映，而全年的服装产量还有大幅度的上升，主要原因有二：一是，2003年由于非典的影响，正常的服装销售大幅下滑的同时，行业有少数拥有医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证、卫生许可证的服装企业，因为担负着口罩、防护衣等产品的供应，企业加班加点，产品仍供不应求，这些企业的生产量在这一特殊时期成倍增长。由于服装产品是按自然件统计的，防护衣产量的激增，弥补了各类生活服装产量的下降缺口，所以服装生产总量没有反映出明显下降。二是，针对SARS疫情造成的不利影响，各地政府和企业积极采取了应对措施。
（二）销售收入和效益同步增长
表4 2003年 纺织服装制造业主要经济指标完成情况对比表 1
2003年合计
比上年同期增长（％）
（亿元）
累计工业总产值（当年价格） 3161.46 21
累计工业总产值（不变价格） 2963.31 21
累计企业单位数 8847
累计亏损企业单位数 1649
累计亏损企业亏损总额 15.48 3.21
累计应收帐款净额 334.20 22.95
累计产成品 204.95 7.52
累计流动资产平均余额 1245.96 15.69
累计固定资产净值平均余额 598.82 14.08
累计资产总计 2216.36 16.76
累计负债合计 1285.60 19.37
累计产品销售收入 2972.71 20.81
累计产品销售成本 2559.22 21.3
累计产品销售费用 105.31 17.31
累计产品销售税金及附加 12.55 14.93
累计管理费用 138.22 16.36
累计财务费用 26.96 23.77
累计利润总额 122.43 23.42
去年本月止累计利润总额 99.20
累计全部从业人员平均人数（万人） 255.91 8.46
累计税金总额 83.80 19.76
表5 2003年 纺织服装制造业主要经济指标完成情况对比表 2
2003年数值 2002年数值 2001年数值
资本保值增值率 113.34
资本负债率 58
产值利税率 6.5
资金利润率 11.14
流动资产周转次数 2.39
成本费用利润率 4.33
人均销售率 116160.21
产成品资金占用率 16.45
从效益来看，服装行业在纺织行业中是经济效益较好的行业，利润水平、资产运转率均
高于纺织行业平均水平。2003年服装行业“资产总计”和“固定资产平均余额”两项指标，在2002年增长11个点的基础上，2003年又分别增长16.61％和14.63％，是历年增幅较高的一年。行业规模以上企业（即全部国有工业企业及部分年销售收入５００万元以上的非国有工业企业）依靠企业自身的资金、技术、设备优势，产品和市场多元化发展，经济效益在2002年大幅度提升的基础上保持持续快速增长。
2003年全行业产品销售收入完成2972.71 亿元，比去年同期增长20.81％；棉花价格的上涨、美伊战争和“非典”造成外贸渠道受阻，出口企业的销售成本大幅增加，包括运输成本和商品检验成本等，使得行业“销售成本”和“销售费用”两项指标比2002年同期分别增加21.3％和17.31％，但都低于“产品销售收入”的增幅。这使得当年利润总额完成122.43亿元，比去年同期增长23.42％，高于2002年利润增幅15.68个。但尽管如此，2003年服装行业效益提高的幅度与大纺织业相比，要低5.45个百分点。
服装行业是以小型企业为主体，规模以上企业的效益状况不能完全代表行业水平，大型企业集团投资多元化，有相当一部分利润并不来自服装生产。根据中国服装协会的调查，我国服装行业内地区和企业之间发展不平衡，按地区分，中部地区生产和效益状况稳步上升，西部地区没有明显改善。综合性大型企业集团，尤其是有自营进出口权、有配额分配的企业生产经营状况最好。按经济类型分，股份制企业生产、效益情况较好，私营企业次之，合资企业发展迟缓，国有和集体企业经营状况依旧不理想。按企业规模分，小型企业和老企业生产及经济效益指标的完成情况与大型企业有较大差距。而服装行业是以小型企业为主体的，规模以上企业的效益状况不能完全代表行业水平。绝大部分小型企业受大企业压缩外发订单、开工不足和服装价格持续走低等因素的影响，效益远不如大中型企业，行业内亏损面在继续扩大。
同时应该看到，2003年行业里另外一个比较明显的问题就是生产经营成本快速上升。服装产品的价格在短期内如果想提高我认为是很难的，因为服装经营成本上升很快，年递增速度是10％，超过了销售收入的增长，这里面除了劳动力生产成本的上升以外还有很多因素，现在的订单小批量、多品种，返单率很低，而且企业在二次创业或者在做加工自创品牌的时候生产费用再次加价。
但从总体上看，2003年在全国各行业中，服装行业的利润增幅仍是较高的，行业整体效益水平在持续提高。
（三）内销在SARS影响下先抑后扬
２００３年初我国服装市场起伏变化比较大，由于ＳＡＲＳ的影响，４月份以后，国内各地商业服装的销售都有不同程度的下降，春季和初夏的服装销售、疫区服装产品的销售影响较大，其中疫区服装产品的销售下降６０％以上，５月初销售达到谷底。据国家统计局统计，5月当月实现社会消费品零售总额为3463.3亿元，比上年同月仅增长4.3%，增长幅度为5年来的新低。随着疫情的消退，服装销售逐步恢复。从全国重点大型百货商场眼装的销
售情况看，受非典影响所积压的购买力，在7月份得到进一步释放。为促进在非典过后服装销售的复苏，各地商业和企业专卖店也在大力开展一系列的促销活动，力争得到非典过后的商机。
我国2003年全年实现社会消费品零售总额45842亿元，同比增长9.1％，衣着类约占消费品总额的9.8％。城乡居民收入增加，城镇居民人均可支配收入8500元，同比增长9.3％；农村居民人均纯收入2622元，同比增长4.3％。2003年累计平均，全国商品零售价格总水平比去年同期下降0.1％， 其中服装价格下降 2.5％，这也是服装价格几年持续下降后的新低。2003年1～11月份，社会消费品零售总额41106.3亿元，同比增长8.9%，高于2002年同期增长幅度0.1个百分点。多数商品类的销售均有较快增长。服装类、鞋帽类、针纺织品类属于增率较低的行业。
表 6 2003年中国物价指数统计（以上年同期价格为１００）
指标名称 全国 城市 农村
7.5 97.0 98.5 数 100.9 101.6
着 营店，网上销售等。 商品零售价格指数 99.9 99.6 100.5
服装.鞋帽类 9居民消费价格指 101.2 衣
97.8 97.4 98.6
摘编自《中国经济统计快报200401》
２００3年服装行业产销衔接情况较好，产销率达９4％。 2003年全国重点大型百货商场服装类销售数量为20873万件，比上年同期增长5％，服装类销售额4056389万元，比上年增长23.3％，高于数量增长18个百分点。大型商场中，销售增幅较大的品种是：牛仔服、茄克衫、T 恤衫和女装。商场是大品牌之间角逐的场地，各类服装品牌更新频繁，商场中不时有老的品牌被新的品牌所替代，没有实力的企业很难在大商场中立足。因此，许多服装企业选择了加入国际大型商业连锁集团，或用各种方式自己开品牌专 批发兼零售市场档次提升加速一批以吸纳和展卖品牌服装为主，时尚氛围浓厚的市场（广场）在各地兴起。新的市场内用声、光、电、网络技术为商户和商业活动提供强大的技术支持。批发兼零售的服装市场是我国百姓衣着商品流通的主渠道，据推算，批发兼零售服装市场的批发交易量在我国服装消费总量中的比重在70％以上。
真假洋品牌充斥国内大商场我国服装市场国际一体化的步伐加快，市场资源逐渐为世界
服装产业共有。高档服装市场几乎完全被来自法国、德国、意大利、日本、韩国、美国、英国等国家和中国香港、台湾地区的服装品牌占领，这些洋品牌服装绝大部分是国产的，行业中有的企业代理或生产加工国外品牌多达十几个。由于洋品牌国产化，在一定程度上解决了与国内服装价格接轨的问题，国外二线品牌也在寻找进入中国市场的途径，再加上国内服装企业为吸引顾客而炮制的“设制洋品牌”，使在大城市的大商场中，带中国字的服装品牌日渐稀少。就是那些赫赫有名的中国名牌服装，为了跻身大商场，迎合消费者崇洋消费心理，保住在全国也为数不少，这些企业在出口经营上只有一些短期盲目性的策略，只顾眼前利益，缺乏长远规划，导致某类产品大量
涌入企业发展切实注重市场调查、市场细分和投
资的可行性研究，要有一种创新的机制，在投资的时候要注意规避风险，认真总结长远的市场战世贸组织的第二个整年，入世效应在纺织品服装贸易上得到了充分显示元（未销售业绩，也不得不将自创的商标改用汉语拼音表示。
（四）投资稳步增加
造成行业恶性竞争的一个主要原因就是生产能力的急速扩张。在这个行业中，企业整合的周期越来越短，服装行业完全市场化的竞争很激烈，2002年服装行业很好，2003年虽然在非典打击下有一些问题，但数额上看依然很好，这就诱发了行业的快速扩张。如今各地都在建服装厂，园区也在建服装厂，很多是很有根底的，比如男装厂原来做西服的，现在增加了衬衫，包括商务休闲等产品，扩张速度很快；有一些小企业在迅速增长，因为投资少、见效快，其他行业转产和调整的时候都加入服装行业里，前后道工序都在往里挤。过去服装行业是每隔4、5年就会有一次生产能力的膨胀，膨胀以后就会造成行业里竞争的升级，企业会重新洗牌、重新组合，现在这种周期已经缩短到两年，企业扩张速度超过了市场需求，所以服装行业面临新的整合。目前行业中有一些企业，在浙江地区很明显，盲目扩大生产规模，造成自己企业生产经营的困难，年初建厂、年末关停的企业某个国家或者某个地区。所以我们非常希望略，这对行业的发展和企业的发展都是至关重要的。
（五）出口快速增长结构逐步改善
2003年是中国加入。2002年纺织品服装出口突破600亿美元，2003年在此基础上继续实现快速增长，全年纺织品服装贸易额达到945亿美元，比2002年（下同）增长24％，其中出口788亿美包括纺织原料，下同），增长27.7％，进口156亿美元，增长8.5％，实现贸易顺差632亿美元，增长33.4％。
2003年服装及附件出口金额520.66亿美元，占我国出口贸易总值的11.87％，增幅为26.1％。梭织服装及附件出口250.80亿美元；针织服装及附件出口206.79亿美元。
从全年来看，1月份我国服装及衣着附件出口增幅26.4%；2月份增幅回落， 为19.2%，比1月份下降了7.2个百分点；以后逐月回升，6月份以后增幅稳定在26%左右。
对于纺织品服装出口额的增加，不能忽略出口退税问题的影响。自２００４年１月１日起，策，出口退税率由１７％下调到１３％。考虑到调低出口退税率供需不平衡年上涨了 5000多元，涨幅高达50棉制纱线、化纤面料、玻璃纤尤其是化纤制面料的产量增长2003年的出口额就达到26.5亿美元，增长61％。尽管受到棉价直是我国外贸顺差的主要来源，2003年我国贸易顺差下降近50亿美元，只有服装没金额为534.88亿美元，比上年增长4.8我国将实施新的出口退税政将增加企业的出口成本，且2003年的所有退税款及相关欠退税利息由中央财政负担，较有保证，因此许多企业都在加快出口进度，尽量在年底前报关出口，以获得较高的退税收入。
业界应变能力有所提高
2003年，尽管有“非典”、“伊拉克战争”等突发性事件发生，但对纺织服装业的生产和贸易并未产生显著影响，证明业界抵御突发事件的能力有所提高。但多年对政策的过分依赖使大多数企业不能应对或怕于应对政策面的调整和传统购销体系中存在的问题。2003年，对纺织业打击最为严重的是棉价和相关原料价格的上涨。据有关部门统计，由于及人为炒作的原因，至2003年年底，棉价每吨比上％多，同时拉动替代性原料如粘胶纤维和涤纶短纤的价格飞涨。据进口数据显示，2003年进口棉花11.87亿美元，增长 52 1％，进口量95万吨，增长359％，其中自美国和欧盟的进口增长迅速，进口额分别增长6倍和35倍，进口平均单价为1240美元／吨。
主要商品价量均实现增长，面料的增幅高于服装
从1998年开始，我国服装出口单价连续6年下降，这一局面在2003年有所改变，服装出口金额的增幅首次高于了服装出口数量的增长，我国服装出口产品的单价有所回升。前8个月，我国出口纱线平均单价提高3％，布类提高6.8％，针织服装提高4.4％，梭织服装提高1.6％。但是，出口平均单价的提高主要源于上游棉价上升导致成本的上升，我国服装出口以低附加值产品为主的局面并没有得到改变，服装出口产品结构调整依然任重道远。 纺织品出口184亿美元，占总出口的23％，增长28.2％。其中纱线出口38.3亿美元，增长24.8％，面料出口146亿美元，增长29％，其中主要是维纱线及面料的增长较快。出口单价增长最快的是毛制纱线及面料、化纤面料等，丝制纱线及面料、玻璃纤维纱线及面料的出口单价下降。服装出口474亿美元，增长25.5％，占出口总额的60.2％，其中针织服装、皮革服装、毛皮服装的出口额和单价的增长最快。制成品中家纺产品出口43.1亿美元，增长40％，单价增长19.4％
近年来，我国纺织面料的生产技术和规模有了很大提高，较快，化纤面料生产大省浙江省飞涨的不利影响，棉制面料（包括纱线）的出口却没有下降，相反，成为增长迅速的产品之一。而且，面料的整体出口单价增长幅度超过了服装，说明我国在面料的质量、设计等方面有了一定的进步，有利于出口商品结构的改变和提高。
出口贸易顺差继续扩大。
服装一有受到影响。2003年我国服装及附件进出口总％。其中，全年服装及衣着附件出口金额520.66亿美元，进口金额14.22亿美元，贸易顺
差508.24亿美元，比上年增长30.3％，对拉动全国贸易实现顺差有着其他行业无法替代的作用。
一般贸易增长迅速，加工贸易增势相 2003年，一般贸易进出口都实现了快速之二，增长35％，进口13亿美元，增长43％，进、出口增幅都超过平均增幅；加工贸易出口245亿美元，增长11.1％。寄售代销贸易的发展较快，尽管出口占比尚不足2％，但增长了近1.5倍，是增长最快的贸易方式。
三资企业、民营企业进出口增长最快
纺织品服装的出口经营多年来一直以国有企业为主，进口以三资企业为主。但从2001年开始，民营企业的发展势不可挡，尤其是私企每年都以超过100％的速度增长，使国有企业和三资企业的占比逐渐下降。2003年国有企业出口335亿美元，占总出口的42％，同比增长11.6％，占比下降了6.5出口181亿美元，增长86％，其中私企对平稳
增长，出口达521亿美元，占出口总额的三分个百分点；三资企业出口272亿美元，增长23.5％。民营企业增长164％。民营企业出口占比升至23％，已经接近四，出口增幅分别达到19最为迅速，
其中非洲的尼日利亚和独联体中的哈萨克斯坦进入出口排名前洛哥。
003年我对四个设限国（地区）的出口达到192亿美元，增长31.3％，超过对非设限地区的增长。
自主要进口市场国香港的进口略有下降口增国、俄０３年各月中国衣着附件统计 1
美元） 美元） 同比 分之一。三资企业进口增长12.1％，虽然超过平均增幅，但较民营企业50％的进口增长仍然不可同日而语，民营企业的进口占比也达到了7.5％，比2002年扩大了2.1个百分点，三资企业的份额为69％。
对设限国出口增长超过非设限国
日本、香港、美国是我国服装出口的三大市场，对三大市场服装出口金额合计占我国出口的一半以上，受世界经济不景气的影响，三大市场的服装出口面临着重重困难，五年来三大市场所占的比重一减再减，已从１９９７年的７２％减少到２００１年的５５．６％。 中国香港、日本、美国、欧盟和韩国仍稳居我出口前五大市场％、12.5％、28.6％、34.4％和11.8％。作为我纺织品服装出口的新兴市场，对非洲和独联
体国家的出口增长40位，对其出口分别增长了123％和231％，是增长最快的主要市场。增幅超过50％的主要市场还有俄罗斯、阿联酋、澳门地区、印度、越南、摩2中国台湾、日本、韩国的进口增长幅度不明显，自中。进长最快的地区包括美罗斯等国。
２０出口服装及表月份2003年（千2002年（千 1
3,752,751 2,969,260 2
2,560,619 2,324,433 3 3,422,678 2,586,114
4
3,822,377 2,978,531 5
3,660,607 2,847,837 6
4,117,862 3,179,455 7
5,264,751 4,143,395 8
5,370,581 460,617 4,9
5,467,807 4,546,264 10
5,070,626 3,955,510 11
4,432,184 3,498,866 12
4,989,741 3,709,365 合计
2003年服装出口统计表2
摘编自《海关统计200312》
口 同比％
20,679,343 29.4 556,452
6.3
784,097
2003年服装出口统计表3
出口 同比
％ 进针织或钩编的服装及衣着附件
非针织或非钩编的服装及衣着附
件25,079,835 21.9 2.5
摘编自《海关统计200312》
年我国针织服装出口到世界各国（地区）贸易额 织装及衣着附件非钩编的服装及2003 针或钩编的服
非针织或衣着附件 国别 金 （千美比（%）金 （千美比
额
元）
同 国别 额 元） 同1
日本 5,146,95,555 日本 38,763 2
香港 3,94,106,070 香港 01,560 3
美国 1,83,335,497 欧盟 38,445 4
欧盟 1,62,819,649 美国 55,948 5
韩国 11,2,243,424 韩国 66,857 6
澳大利亚 6806,011 德国 16,184 7
阿联酋 5邦 715,380 俄罗斯联91,061 8
俄罗斯联邦 4959,225 澳大利亚 36,990 9
新加坡 51473,820 英国 9,196 10
沙特阿拉伯 48357,790 意大利6,500 11
德国 35 450,056 加拿大0,884 12
澳门 31412,867 法国 9,723 13
英国 26 403,480 新加坡2,514 14 加拿大 25 275,543 荷兰 4,489 商品名 计 1至1累 2002年1 累去期±%
数量 金数额 量 金 - 51,916379 -1,185,4 织物制服
-,180 33, -4.5
非针织或钩编织物制服
装 - - 23,320,855 - 19,250,158 - 21.1 针织或钩编的服
- - 159494 - 15100 -革 3 2,34 290 1,9259.9 皮 吨 440 4 1 2,872 919 8. 178.3
称 量单位 2月计 至12月累计计比年同 额 量 金 数额
服装及衣着附
件 - , 441 - 26.1
装 - 42,349 -885,257 2 装 8,8, 4,63, 2
8.9
皮服装万
件 6,912,807 6,,175 21.7 毛服
装 ,884,05 173, 6 5
15 哈萨克斯坦 208,641哈萨克斯坦 269,280
16 意大利 204,525阿联酋 266,982
17 法国 199,360西班牙 254,184
18 智利 179,332澳门 237,426
19 台湾省 159,953沙特阿拉伯 216,674
20 西班牙 144,606智利 182,193
21 南非 131,159瑞士 171,182
22 瑞士 129,327南非 170,973
23 马来西亚 126,549比利时 170,832
118,557丹麦
24 荷兰 149,230
103,130台湾省
25 比利时 114,328
26 新西兰 98,795瑞典 110,103
27 丹麦 90,299马来西亚 99,838
28 乌克兰 84,582新西兰 78,175
29 瑞典 77,292乌克兰 64,410
30 0巴西 51,881
罗马尼亚 73,31
31 巴基斯坦 69,66罗马尼亚 43,334
32 越南 61,003芬兰 39,120
33 菲律宾 59,073菲律宾 37,418
34 泰国 28,657越南 36,253
35 印度尼西亚 28,393奥地利 32,600
36 巴西 26,566巴基斯坦 31,745
37 芬兰 19,094土耳其 20,299
38 奥地利 9,615印度尼西亚 12,444
39 缅甸 8,174伊朗 8,855
40 土耳其 6,850缅甸 5,015
伊朗
41 5,319泰国 4,718
42 印度 3,764阿根廷 3,832
43 朝鲜 3,666印度 2,367
44 阿根廷 1,897朝鲜 1,856
三、我国纺织服装业现状
（一大。中国服装纺织品的生产总量在世界上居于绝对优势。中国纤维加工总体水平不高。主要表现在产品结构上，中低档产品所占比重大，高附加值国”的矛盾。缺少知名品牌是一大弱点。国内市场上品牌的集中度不够，更缺少世知名品牌。虽然我国出口的最终产品已经占到2/3，中间产品、初级产品降到30％，但最没有在国际市场叫得响的民族品牌逐和得相产品子出口，企业只是替人家做“洋打工”。长此以往势的把握能力，更加受制于人。
分析缺乏品牌的原因：一是忽视品牌。重产品、轻品牌，重眼前利益、轻长远利益，是我国服装企业的普遍做法。二是质量不稳。许多企业难以做到产品质量、服务一贯制。而始终如一的产品质量是一个值得信赖的品牌最基本的要素。三是缺乏创新。我国服装企业在面料开发、品种款式设计、质量档次提升、场的变化。四是保护不力。国家缺乏有力的品牌法律保护体系和严格的保障实施措施，地方政府地制不闻不问。在地方品牌很成长。不少企业注重出口，但是忽略商标注册，结果许多好产品在国外被抢注，有苦难言。
业地区集中度高国服，特别是服装行量非规模普。以涤纶企业的规模为例，西欧是我国的3.5倍，美国是12倍，日本是13倍，韩国是30倍，台湾是35业管理水平低，交易成本高，内耗大，没有形成良好的）企业篇
1．服装大国而不是强国
“大”是指量量1000万吨以上，占世界的1/4。中国服装、棉纺织、毛纺织、丝绸、化纤生产能力居世界第一位。中国服装纺织品的出口量居于世界第一位。截至2003年，中国服装纺织品的出口量已连续9年名列世界第一。
“不强”是指整产品占的比重小。中国产品出口价格只相当于法国和意大利的1/4。2001年美国公布的服装进口数字表示：来自欧洲的服装为12.37美元/平方米，来自日本的为6.33美元/平方米，来自中国的为4.72美元/平方米，世界平均值是3.51美元/平方米。
2．品牌缺乏
名实不“对称”，在服装纺织品上充分表现了中国是一个“制造大国”，同时又是一个“品牌小界终产品出口中，加工贸易占50％，大多数还是给外国品牌做加工。
，
是中国服装大难缓慢，使而弱的关键所在当多的中国。一些传统老品牌的只能挂着别人的牌渐萎缩消亡，
新民族品牌诞生的艰，企业就会失去对国际市场流行趋创新能力提高等方面相当滞后，难以适应国际市对本假、售假企业假货泛滥的，真正的难产生和3．企集中度低，
我装纺织行业业，企业数常多，但遍偏小倍。更重要的是，行业的组织程度低，企企业生态。
纺织服装市场分布集中。在247个亿元以上纺织品服装鞋帽市场中，华东地区有119
个，占48．2％；中南地区有70个，占28．3％。2002年上半年，亿元以上纺织品服装鞋帽市场成交额为1200．5亿元，华东地区成交额为760亿元，占63．3％；中南地区为205．6亿元，占17．1％。
服装企业集中。服装业近70％的生产能力集中在产业集聚地。近几年，服装制造业的竞争，已从单个企业战略逐步向全方位的集聚地战略演变，我国服装业分布上的突出特点就是产业集聚。根据中国服装协会对各地区的调查，全国现有39个服装产业集聚地，主要分布在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区和东南沿海地区。服装产业集聚地区的生产发展速度，明显高于其他地区。初步推算，我国服装业有近70％的生产能力集中在服装产业聚集地。
2003年12月纺织服装制造销售收入前十家企业 排序
累计产品销售收入（千元）累计资产总计（千元） 累计利润总额（千元） 累计全部从业人员平均人数（人） 1
3592820 2053550 491790 3436 2
3149930 2876830 120820 8230 3
2388008 1627295 147028 4088 4
2216580 1758300 78030 10507 5
1936373 1647465 231253 15546 6
1850133 5723572 324403 13635 7
1722894 1506113 17816 13926 8
1279240 2217930 165190 12000 9
1053720 1246170 53590 5671 10
1035527 682381 98533 2185
4.投资增速过快，竞争进一步加剧
由于缺乏有效的市场调查和研究，缺乏有效的引导，社会服装生产规模的扩张大都带有一定盲目性和短视性。一些新增生产能力都集中在利润率相对较高的常规产品，如羽绒服、管理、研究服装板型设计以及相是动摇企业发展根基，妨碍企业和产品提高附加值、持续服装业正面临新一次洗牌。发展快，倒闭多，新企业多，计划经济年代行业好企业就好，而男装中的西服、衬衫等产品上。男装生产渐成格局，知名品牌求"系列化"、"层次化"趋势明显，在扩大规模效益、经销策略和营销方式上大动脑筋，但鲜有企业花大力气在深入市场调研、提高产品创新能力、提高企业人员素质、加强企业经营关基础研究等方面下真功夫。其实这些都扩大和保持市场占有率的关键因素，因此才会出现一方面服装供量过剩、价格猛跌，另一方面消费者仍有买不到称心如意的服装的局面。这也是我国服装产品难敌进口品牌的原因所在。
现在不同，行业好并不意味所有的企业都好，很多品牌转眼就不见了，企业就更是如此。过去，国有、外资、民营三大块，现在国有越来越少，改制的越来越多。7月18 日，北京开了新闻发布会，166家国企，除了上市和倒闭的外，104 家企业要进行重组，包括雪莲、铜牛、大华、北衬等企业。外资过去是补偿贸易、投资、合资，现在开始本土化了。民营也在发生变化。服装市场竞争由单纯追求市场份额的竞争转向对市场快速反应能力的竞争，不进则退服装协会的调查，全国每年都有许多新生的以来，国内棉花价格持续上涨21.8％，程度上还需要依赖和模仿国外的技术。
2003年服装企业普遍感到服装生意越来越难做，"难"来自各个方面，忽视内功
对于许多服装企业来说，投入大量资金对企业和产品形象进行策划和宣传，引进先进服装生产设备和电脑系统，都已不成问题，但声势浩大的外表后面到底有多少货真价实的内容，，竞争和淘汰也同样会波及大型企业。根据中国优势企业，也时时有优势企业显现颓势。从1998年到2003年五年中，中国服装行业的"百强企业"中有20％已经风光不再。
5.近年来原料价格居高不下
一是生产方面，原材料价格上涨，自2001年四季度棉纱、棉布价格分别上涨15.5％和10.8％。据国际棉花咨询委员会2003年1月的月报表：直到2004年，世界棉花产量仍将持续减产，棉花价格上扬已成定局；生产经营成本增加，随着国家社会保险制度的完善、产品升级换代、管理费用增加，服装企业的生产经营成本最近几年一直以10％的速度递增，企业利润增幅锐减。
6.设计模仿与自主创新并举
服装的设计能力比较弱，纺织品面料缺少新品种，没有领导时尚和潮流的能力，市场竞争过分依赖劳动力成本比较低的优势。有的机构为各国的设计能力打分，中国2.4，日本4.6，台湾地区4.5，韩国、美国4.3，泰国、印尼2.8。
国内高档服装的设计、板型和面料在很大精细营销造就销售新动力前些年，服装进入市场，不少企业简单用广告宣传，依靠模仿和跟进的能力很快获得了成功。经济全球化改变了服装业竞争的形态，消费市场的提升对服装产品个性化的要求提高，产品生命周期极短，因而激发了企业主动创新的意识，大部分企业加强了自主创新的力度，以保持企业发展的永恒动力。
7.企业投资和经营方式多元化，
行业自主增长因素增加：各种减利因素增加，利润空间越来越小；市场对于品牌所代表的产品差异化的要求不断提高，企业感到茫然；产业升级的步伐加快，需要持续的创新能力；生产加工机制向品牌经营机制转变，短期内难见效益；国内缺少原创品牌发展的氛围……因此，业内一批实力较强的服装企业，纷纷采取投资和经营多元化战略。这些企业依靠服装产品品牌扩张，服装品牌借消费者和投资者对企业的信任延伸到其他品牌。目前，服装行业的投资主体是以民营和外资为主，新一轮国际服装制造业的转移，大量外资企业在与中国服装企业进行更深层次的合作，行业内企业已完全成为独立自主的竞争主体。
8.重视硬件，轻视软件；注重外功
如先进设备的利用率有多高、投入产出是否合理、企业的发展后劲如何等，企业家心里难有一本明白帐，这直接影响到每个企业的可持续发展。
引进和开发了信息管理系统，但根据我们调查，这些系统在服者对将高变落后的管理现状、推动企业进步缺乏自觉性；企业内部缺乏掌握服装与计算机技术的复合型人才，对信息技术的应用缺乏实际操作与维护的能力；对服装企业开发应用信息技术，各方面的认识、扶持和投资力度不够；业管理组织对信息技术应用的推广力度不够，……。因此，目前我国服装企业信息技术的开发落后，与国际先进的服装生产和贸易水平还相差很远，更难以跟上瞬息品牌运作的企业高级管理人才，复合型的
营销、管理人才，熟悉国际市场规则的外贸人才，特别缺乏的是能够把握市场的设计人才。
。企业迫切需要创业人、经理人、技术人和财富人于一体近几年来，我国服装内销市场价格持续降低，居民衣着品消费价格指数已连续6年呈现历年居民衣着品消费价格指数一览表（上年为100） 年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 不少服装企业已经不同程度地装企业的实际应用效果并不十分理想。近年来，工业发达国家的服装企业CAD/CAM 的应用普及率以及企业Internet 的上网率已达到80%以上，而我国服装企业由于领导新技术的应用缺乏主动性，对用先进的信息管理技术改行、应用和发展均相对万变的信息时代快速发展的步伐。
科技进步促进生产力发展，创建知识型企业成为企业家的共识我国服装业能够一直保持位居世界服装生产出口第一的位置，最终应归结到行业始终把发展的基点建立在科技进步的基础上，企业全面信息化技术、现代管理技术、电脑控制自动化缝纫技术、机电液气一体化设备……在我国服装行业的骨干企业中已基本实现。服装行业已将科学技术贯穿服装产品全过程，高新纺织纤维与面料技术在服装行业中广泛应用。
9.复合型人才缺乏。
我国服装行业复合型人才缺乏。缺乏能够进行 服装行业实现新型工业化，人才问题是关键。随着市场经济的日益深化和完善及一批有着较高学历背景，独到、卓越战略眼光的新人加入，服装行业的竞争方式也在时时发生变化和不断升级，企业领导普遍感到了压力的复合型经济人才，需要掌握WTO 的规则和市场发展规律。因此，行业内的大企业多方采取请进来或走出去的方法，学习和借鉴国际服装企业高精尖的管理方法、先进技术、操作技能等，培养造就知识型的职工队伍。
（二）国内市场篇
1．内销市场价格持续降低
下降趋势。2003年我国服装消费价格比上年下降2.2％，零销价格下降2.5％，
年份
1998价格环比％
99.2 97.3 99.1 98.1 95.2 97.8
2．促销手段单一
纵观国内的服装品牌，广告倒都做得有声有色，但促销形式都比较单一，打折被视为服装品牌的营销唯一法宝。应季新装上市不到一个月就开始打九折、八折，再过一两个月，就开始打六折、五折。到最后换季时，最多可能打到二折、一折。打折促销久了，消费者已对此见怪不怪。久而久之，消费者会是哪家便宜买哪家，对品牌的忠诚度随之降低，市场份额不稳定。商品经济时代的到来，决定了我们务必冲破传统思维定势、冲破品牌成长的羁绊，在动态的市场环境中，充分把握好产品的前期定位，丰富促销的形式，增加消费体验和乐趣，
尽最大的努力，才能让我们的服装品牌在激烈的市场中傲3．不符合环保标准的纺织服装品数量较多
产品的整体质量水平面临市场的严峻考验。2003年二季度国家服装质量监督检验中心(天津)受国家质量监督检验检疫总局的委托，对儿童服装产品的质量进行了国家监督抽查，本次抽不合格，产品合格率仅为60%。
2003年二季度国家服装质量监督检验中心(上海)受国家质量监督检验检疫总局组织了对北京、上海、浙江、广东等13个省(市)的生产和流通领域的77家企业的77种女装产品进行了国家监督抽查，合格55种，产品抽样合格率为71.4%。其中，流通领域60家企业的60种产品抽样合格率为66.7%，生产领域17家企业的17种产品抽样合格率为88.2%。2003年服装的合格率水平是历年抽检中较低的视同侪，
获得丰厚的市场利润回报。 查共抽取103个企业生产的115种产品。经检验，其中有69种产品合格，46种产品委托，。
甲醛含量超标。
此外服装在生产加工过程中存在诸多已成为大众化服装商品流通的主渠道。目前，我国的服装批发市场主要集区。经过几年的发展，服装批发市场品种齐全，场流通或直接在此购买。
服装质量不过关最主要的大部分服装的污染源：如纤维原料种植过程中的杀虫剂、除草剂、化肥；纺织原料储存过程中的防腐剂、防霉剂、防蛀剂；织造过程中的氧化剂、催化剂、去污剂、荧光增白剂；印染过程中的偶氮化剂、卤化物载体、重金属等。我国出口服装档次不高、附加值低，海关每年要退回高达几十亿美元的服装纺织品，其主要原因是纺织服装企业在生产生态纺织品和绿色环保服装上缺乏市场竞争力。
4．销售渠道多样化
大型商场是服装经营的重要场所，一般以经营中高档服装为主，许多中外名牌企业在大型商场中设有专卖店。服装是大型商场中的主要商品，服装类商品的零售额占各大商场商品零售总额的比重达２８．０６％。城市的消费者中约有３０％服装消费在大型商场实现。 服装批发市场中在浙江、江苏、山东、辽宁和广东等地批零兼营，在社会经济活动中发挥着越来越重要的作用。因其中间环节少，价位低，对市场变化反应快，发展前景十分看好。我国城市中低收入消费者和国内最大的消费群体--农民穿着的服装，大多通过批发市 专卖店是国内外知名品牌服装的经营场所，其作用除销售以外，还在于品牌形象包装。所售服装一般有特色，档次高，以运动服、休闲服、女装等品种居多。设点以城市为主，多采用连锁形式。消费对象以青年人为主，城市的消费者中约有１０％服装消费在专卖店实
现。
超级市场和普通商场也有服装销售，但这类商店多不以销售服装为主，不设品牌专卖。消费者在此类店 各种商业形式因其所经营的服装档次不同，所面对的消费群体不同，采取的营销方式也有很大差异。随着中国服装市场的国际化，国外经营理念的进入，不断有服装新的经营方式出现，近年“特许加盟”的经营方式在国内服装业十分盛行，大有异军突起之势，国家对这一新的经营方式也给予了极大的支持。
5.纺织服装市场经营向农村地区延伸
虽然受农民实际收入水平和消费结构等方面的制约，农村消费滞后于城市消费，农村纺织品服装市场消费水平仍然不高。中央加大对农村工作的力度，各项支农措施的逐步出台后，农民收入有了一定的提高，农业劳动力的转移及城镇化进程进一步加快，拉动了部分农村消费需求，纺织服装消费在农村的潜力巨大。2002年上半年，亿元以上商品交易市场服装鞋帽、针、纺织品类摊位数为689355个，比去年同中主要购买中、低档休闲服装、内衣和家居服装。
期增长3％；成交额为2523．9亿元，比去年以上的纺织服装市场数量在大、中、小城市的分布趋向平均，者的欢增的 品牌消费市场集中度高低不同。通过监测可以看出，有些行业品牌化发展日趋成熟，品牌有些行业品牌竞争激烈，品牌消费比较分散；如女士内衣和保暖内衣品牌的集中度较高，前十大品牌消费集中度都在70％以上；而女装前十位品牌消费集中度仅发展空间。
同期增长24．7％。亿元大致各占1／3左右，而2002年1—8月成交额在大城市所占比重仅为21．5％；中城市占29％；小城市占49％。农村衣着消费仍以物美价廉的纺织品为主，特别是一些化纤纺织品，纺织服装交易市场同大商场比具有价格低、品种多、营业场所规模大，深受农村消费迎，市场前景广阔。
6．消费结构升级.品牌意识不断增强
服装消费从产品消费走向品牌消费。随着人们消费心理的日趋成熟以及品牌意识的日益强，服装消费正从产品消费走向品牌消费。2003年的服装市场品牌优势更加突出，消费者的选择向知名品牌集中。
国产品牌占据主要地位。在监测的10余种服装商品中，大多数服装品类的排头兵或领头羊都是国产知名品牌，相比之下，国外品牌和合资品牌暂时落后，但在个别品类中占有一定的优势，如女装。一些国产品牌经过近些年的发展日益成熟和壮大，领先优势渐渐显现，如男装中的雅戈尔、衫衫、罗蒙、洛兹；防寒服中的波司登、雅鹿、雪中飞；西裤中九牧王；针织内衣中的三枪；保暖内衣中的南极人、北极绒；夹克衫中的七匹狼；羊绒制品中的鄂尔多斯等。
消费集中度较高，而有15.06％，其他品牌仍有很大 国外品牌进军步伐加快。
根据近几年的品牌监测数据可以分析，国外品牌进入我国服装市场速度逐渐加快，无论品牌扩张的深度和广度都有长足的发展。据监测显示，2002年在女装市场上，法国品牌艾格由于营销策略的改变，加上款式深受固定消费群体的喜爱，
从2001年的市场综合占有率第九名跃居2002年的第一名。2001年度男西服前十位品牌中，国外品牌只有皮尔·卡丹，而2002年度又增加了华伦天奴和鳄鱼两个品牌。在针织内衣市场，国外品牌也出现了不错的销售增长势头。
7．服装品牌定位断档
中国服装品牌，二十年间，犹如雨后春笋一般，争先恐后的涌现出来。雅戈尔、杉杉、报喜鸟、罗蒙、邓皓、天意、欧柏兰奴……这些服装品牌，凭借自己的实力和优势，已经逐步在市场上站稳了脚跟，占据了一部分市场份额，拥有了一批忠诚的消费群体。
品牌如同市场，是按照其客观规律运作的。任何一个产品，若想建立一个品牌，必须考虑4个因素：产品、价格、渠道、促销。而在产品这个环节上，最先考虑的应是定位。中国服装品牌的前期定位不仅包括服装风格的定位，还包括强势目标消费群的定位。 特胖的人，也会遇到同样的难题。这种情况，我们称之为目标消费群的定位“断档”现象。 但是我认为现在这种情况，恰恰把我们行业多达66％。美国商务部度上升，已经抵消其他国家对美纺织品出特别产品保护条款，或者反倾销产品条款对服装进行限制。
先拿女装品牌为例，大多数女装品牌会定位自己的强势目标消费群为25—40岁之间的白领女性。因为这个阶层的女性，有丰厚的收入，注重衣着品质，有比较规律的购买习惯，对于中高价格有较好的接受能力，所以，众多商家纷纷把目光瞄准这一群体。于是，在各大商场、专柜，举目望去，几乎全是这个年龄的时装。初出茅庐的大学生，初入职场却常常为买不到衣服发愁。45岁以上的中老年人，同样为买不到衣服发愁。体型特瘦、定位“断档”现象，不仅加剧了行业内的激烈竞争，会让部分消费群体无法满足消费需求，而且会构筑一个畸形的消费链。
（三）进出口篇
1．低价竞争的隐患长期存在
现在我们国家服装出口增长的速度和价格是相连的，哪个品类增长速度越快，这个品类的价格紧跟着下降的幅度最大，今年对欧美出口增长过快，这种低价竞争形势是很严峻的。现在看我们生产和出口的形势似乎是很好的，年存在的很多问题和矛盾，正在迅速激化。我觉得企业应该有所准备，今年我们出口超常增长，受了非典的打击还有这个速度，尤其对美国、墨西哥现在是增幅最高的对外出口的国家了。对美国的出口是5月份增幅最高，梭织服装曾经达到40.27％，针织也达到30.21％。现在美国商务部发布报告显示的比咱们还要高，他说我们的增幅更高在谈到这个问题的时候，发现中国纺织品服装大幅口下降，从而导致美国纺织服装整体呈现上升的现象，美国近十多年纺织品出口从来没有这个现象，达到了6.56亿平方米，增长幅度达到了66％，中国对美纺织出口数量已经占该月美国出口总量19.3％。所以这种快速的增长其实是一个很危险的信号，我们应当说树大招风。因为中国纺织和服装产品已经越来越成为美国、欧洲、加拿大贸易的限制对象，这些国家随时可能利用和我国签订的贸易协定、