金融行业思维导图
投顾的
三项能财富管理能营销能力
专业能力单一产品
组合产品销售
财富管理产品配置客户接触流程：投顾切入—得到信任-资产配置—产品销售金融产品销售需要与投顾相结合；股票分析能力提升到财富管理专业体现：个性化投资报告的制作公司与个人品牌—解决方案—成功案例了解客户：客户家庭成长阶段分为，形成期、成长期、成熟期、衰了解产品：股、债、货币、黄金、外汇、期货、房产等
三套配置思路：理财金字塔、标准普尔象限、美林时钟
