产品要素表
研发部各岗位关键绩效考核指标表技术部经理绩效考核指标量表
4.4研发部经理绩效考核指标量表
4.5技术研发人员绩效考核方案
工作能力考核表 年度绩效考核表 优 良 中 差 分 分 标准 得分 标准 得分 标准 得分 标准 得分 工作责任心 强烈 30 有 24 一般 18 无 6 30 工作积极性 非常高 25 很高 20 一般 15 无 5 25 团队意识 强烈 25 有 20 一般 15 无 5 25 学习意识 强烈 20 有 16 一般 12 无 4 20 （三）工作能力指标 技术研发人员的考核过程分为三个阶段， 构成完整的考核管理循环。这三个阶段分别是计划沟通阶段、 被考核者 部门 岗位 考核者 部门 岗位 指标类型 平均得分 所占权重 折合分数 工作业绩 70% 工作态度 15% 工作能力 15% 合 计 100% 特别加分事项 分数 证明人 注：特别加分事项需要附相关证明材料 绩效考核总评 绩效改进意见 期末评价 □优秀：出色完成工作任务 □符合要求：完成工作任务 □尚待改进：与工作目标相比有差距 考核者： 被考核者： 年 月 日 指标名称 考核标准 总 分 得 分 优 良 中 差 标准 得分 标准 得分 标准 得分 标准 得分 分析能力 非常强 20 较强 16 一般 12 较弱 4 20 判断能力 非常强 20 较强 16 一般 12 较弱 4 20 计划能力 非常强 20 较强 16 一般 12 较弱 4 20 创新能力 非常强 15 较强 12 一般 8 较弱 3 15 学习能力 非常强 15 较强 12 一般 8 较弱 3 15 应变能力 非常强 10 较强 8 一般 6 较弱 2 10 理解能力 非常强 10 较强 8 一般 6 较弱 2 10
研发部量化绩效考核量表模板 研发部绩效考核量表模板 7(2(1 研发部经理绩效考核量表模板 被考核人姓名所属部门被考核人姓名所属部门研发部考核时间指标考核量化指标权重绩效目标值考核频率数据来源维度得分 10% 财务研发项目费用预算内项目周期/年度研发部、财务部 10% 申请立项通过率达到____% 年度综合管理部 20% 新产品开发周期 ____天以内季度/年度研发部内部 20% 项目开发完成准时率达到100% 项目周期/年度研发部运营 研发项目阶段 20% 达到____% 项目周期/年度研发部成果达成率 技术服务满意度评分 5% 达到____分年度综合管理部客户新产品市场占有率 5% 达到____% 月度/季度/年度市场部、销售部 5% 参加外部技术交流次数达到____次年度综合管理部学习 发展 5% 核心员工流失率低于____% 年度综合管理部 量化考核得分合计 产品立项通过数指标说明申请立项通过率=×100% 立项总数 在项目还没有最终完成期间，企业可以将项目分解为以天或周为单位的计划进度，以 考核研发人员的业绩、产品开发周期、项目开发完成准时率、研发项目阶段成果达成权重说明率能有效地体现这一事项的达成情况，因而为其各自设置了20%的权重 产品技术的稳定性、部门规章制度管理情况、部门协作情况等事项也是对研发部经理考核结果工作进行全面考核的内容，在比例设置上，这部分定性指标总体权
重可设置在20%,核算说明 30%的范围，与上部分量化考核指标得分结果进行加权计算 考核时不仅要评价研发经理从事研发工作的产出量，还要对研发工作为企业带来的经考核关键 问题说明济价值(如“新产品市场占有率”)进行评估 被考核人签字: 考核人签字: 日期: 日期: 7(2(3 研发专员绩效考核量表模板 姓名部门研发部岗位产品研发专员直接上级考核阶段 ____年____月 ____日,____年____月____日序号量化项目考核指标权重评分标准得分5% 信息收集的及时性每有1次未在规定时间内，完成减___分 1 市场信息收集 5% 信息收集的准确性每有1处不准确，减____分 10% 新产品开发周期每多出计划____天，减____分/项 20% 新产品开发数量每少于计划1项，减____分 新产品试制 20% 每低____%，减____分 2 新产品开发一次成功率 投放市场后产品设计更改每出现1次， 20% 产品技术的稳定性 减____分 15% 项目开发完成准时率每低于目标值____%，减____分 3 5% 技术资料管理技术文档整理规范性无丢失、损毁等现象，否则减__分/项 量化考核得分合计 开发实际周期项目开发完成准时率=×100% 开发计划周期指标说明
1.资产=负债+所有者权益收入-费用=利润 2.净现金流(NCF)公式：NCF=CFO+CFI+CFF 3.流动比率=流动资产÷流动负债 4.速动比率=(流动资产存货)÷流动负债 5.资产负债率=负债÷资产，资产负债率是使用频率最高的债务比率。 6.权益乘数(杠杆比率)=资产÷所有者权益=1 ÷(1-资产负债率) 负债权益比=负债÷所有者权益=资产负债率÷(1-资产负债率) 数值越大代表财务杠杆比率越高，负债越重。 7.利息倍数=EBIT÷利息，EBIT是息税前利润。 利息倍数衡量企业对于长期债务利息保障程度。资产负债率、权益乘数和负债权益比衡量的是对于长 期债务的本金保障程度。 8.存货周转率=年销售成本÷年均存货 存货周转天数=365天÷存货周转率 9.应收账款周转率=销售收入÷年均应收账款 应收账款周转天数=365天÷应收账款周转率 10.总资产周转率=年销售收入÷年均总资产 总资产周转率越大，说明企业的销售能力越强，资产利用效率越高。11.销售利润率=净利润÷销售收入 12.资产收益率=净利润÷总资产 13.净资产收益率(权益报酬率)=净利润÷所有者权益 14.FV=PV×(1+i)n，PV= FV ÷(1+i)n FV表示终值，即在第n年年末的货币终值;n表示年限;i表示年利率;PV表示本金或现值。 15.ir=in-P 式中：in为名义利率;ir为实际利率;P为通货膨胀率。 16.I=PV×i×t 式中：I为利息;PV为本金;i为年利率;t为计息时间。 17.单利终值的计算公式为：FV=PV×(1+i×t) 18.单利现值的计算公式为：PV=FV÷(1+i×t)≈FV×(1-i×t) 19.贴现因子dt=1÷(1+St)t，其中st为即期利率。 20.市净率(P/B)=每股价格÷每股净资产 21.市现率(P/CF)=每股价格÷每股现金流 22.市销率(P/S)=每股价格÷每股销售收入 23.零息债券估值法 V表示贴现债券的内在价值;M表示面值;r表示市场利率;t表示债券到期时间。 由于多数零息债券期限小于一年，因此上述贴现公式应简单调整为：
产品开发部设计部只能绩效考核方案 【关键】： 一、岗位（部门）划分； 二、岗位（功能）责任； 三、绩效考核标准； 四、绩效考核方式； 五、（季度、年度）周期综合考核结果汇总； 六、各岗位适应程度分析、调整； 七、下个（季度、年度）周期考核计划制订。 项目一、产品开发部（设计部）必要岗位职能划分（见表A-1） 经理（设计总监） 经理助理 此职位可选择 副经理（技术主管） 首席设计师（男装） 首席设计师（女装） 纸样师 工艺员 裁工 车板工 技术助理 设计师 设计师 平面设计师 设计助理 设计师 平面设计师 设计师 设计助理
表A-1 项目二、产品开发部（设计部）具体岗位责任划分（见表B-1—B-3）
表B-1
表B-2
表B-3 项目三、考核标准： 鉴于各部门（岗位）责任性质的不同，可参照工作结果综合业绩来进行具体考核，遵循对事不对人、对熟不对生、对全员不对个体、可考证、可计算、可度量、关键性、独立性、同质性原则来制订并执行。主要目的为了考察员工的工作态度、为人品德、以及技术能力三个方面。 具体考核项目及指标如下： 1. 工作出勤率考核。（指标包括：迟到、早退、旷工、请假、加班等方面） 2. 工作完成率考核。（指标包括：定时、定量、提前、延误、超额等方面） 3. 工作事故率考核。（指标包括：调查事故、设计事故、技术事故、检验事故、安全事故等方面） 4. 工作创新率考核。（指标包括：技术创新、理念创新等方面） 5. 市场反应考核。（指标包括：款式畅销比例、款式受欢迎程度、调查准确性等方面） 以上考核标准，要参照实际工作流程以及工作结果，分为月、季度、年度考核。根据相关标准，各部门制订出相关奖惩办法，并报由相关主管，监督实施。最后，要适时进行考核标准的调整和修改，以便在实际工作中最适合的应用，产生有效的功能。
选择基金的时候要考虑三个要素： 第一基金公司的实力，这只基金的管理人是鹏华基金管理公司，该公司2011年一季度综合业绩第一(债券和股票型基金业绩)，一季度股票基金投资能力第一。截至2011年3月31日，鹏华基金公司管理资产总规模达到1064.74亿元，管理两只封闭式基金、十九只开放式基金、五只全国社保投资组合，其实最重要的是社保基金的管理实力能证明投资机构对鹏华基金公司的认可；2009年3月我们也代销过鹏华的沪深300指数型基金，3个月收益就达到38.5%。 第二选择好的有经验的基金经理，本支基金的基金经理陈鹏曾经任鹏华行业成长、鹏华普丰封闭、鹏华中国50基金的基金经理。其中,鹏华中国50荣获“5年期混合型金牛基金”、鹏华行业成长荣获“2009年度开放式混合型金牛基金”。2007年8月至2011年1月担任鹏华行业成长基金基金经理期间，在大盘大幅下跌的情况下,，该基金在2800点时的净值成功超越6000点时的净值, 期间基金收益率11.9%； 第三就是需要考虑基金本身了，首先国务院2010年10月18日发布“国务院关于加快发展和培育战略新兴产业的决定”，其目标就是将战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业，鹏华新兴产业基金主要投资标的为专注于国家“十二五规划”新兴产业的上市公司,符合国家的产业规划政策，并选择风险收益比最好的时点投资，在合适的时点选择合适的品种。包括节能环保、高端制造、信息技术、生物医药、新能源、新材料、现代服务业等代表了中国产业发展的未来方向的主要行业； 今年以来中证新兴指数下挫12%，持续下跌使股票投资价值逐步显现,相关品种逐步接近战略性建仓机会；最后历史数据表明，在市场下跌的过程中购买新基金，是比较合适的时机。因为指数下跌，基金建仓成本降低，未来期望收益值相对较高；所以在研究所的指引下我们建议客户可以对本支基金做战略性配置。
（一）设计部主管职务说明书 一、基本资料 1、职务名称：设计部经理 2、直接上级： 3、所属部门：设计部 4、工资等级： 5、工资水平： 6、工作性质：管理人员 7、辖员人数：按各部门编制8、定员人数：19、批准人： 二、工作内容 1、工作概要 全面负责公司设计团队的规划、管理、目标考核及绩效达成等工作。 2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限） 工作内容及职责 1)协助公司对设计部的建设与管理； 2)拟定设计部的工作计划并实施； 3)制订市场推广计划中的项目及费用，与各合作方的联络、洽谈、调整、协调、协议签署、执 行、管理、物料准备及费用管理； 4)负责协助策划公司各节日及项目的推广活动； 5)新人员培训工作：新员工熟悉公司各个项目，熟悉设计部工作流程； 6)深入现场进行技术指导并积累和提高自身业务知识和能力； 7)不断完善及充实公司所属网站，建立健全公司网站开发项目，构架符合公司发展的网络平台 8)完成公司设计部图文相关资料的收集，定位工作，产品制作，审核工作； 9)清晰、高效的为设计团队把握整体设计方向；目标明确的建立团队的工作计划； 10)定期组织召开部门例会，传达公司领导决议、有关活动安排、部门工作部署及行动计划。 11)保障工作目标的实现，监督项目设计进度，保证设计质量，组织设计部协调配合公司其他部 门工作； 12)完成上级领导交办的临时工作。 3、工作关系： 所施监督设计师、程序员、视频编辑人员、网站管理员、 所受监督分管副总 职位关系可直接升迁的职位分公司总经理可相互转换的职位其它设计部经理
可升迁至此的职位资深设计师三、任职资格： 所需学历及专业 最低学历专业其他说明 大专及以上学历设计相关专业其他相关专业同等学历也可 所需技能培训（方可上岗）培训时间培训科目 一个月 企业文化、内部管理制度、公司产品、相关工作流程及与工 作相关的如套餐、报价、合同等知识 所需经验应届毕业生（实习设计师、设计师助理）、一年以上工作经验（设计师） 一般能力项目 激 励 能 力计 划 能 力 人 际 关 系 协 调 能 力 实 施 能 力 信 息 能 力 公 共 关 系 冲 突 管 理 组 织 人 事 指 导 能 力 领 导 能 力 沟 通 能 力 需求程度 （满分为5） 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 基本素质 1、取得国家认可的大专学历或同等学历程度； 2、认同公司的企业文化和经营理念； 3、良好的管理、公关、沟通和表达能力； 4、为人正直，作风正派，自律能力强，敬业诚 信，有很强的团队合作精神； 5、熟悉食品机械行业发展，对机械有一定的了 解； 6、严格遵守公司各项规章制度。个 性 特 征 1、有责任心 2、性格沉稳、办事老练 3、善于协调、善于沟通 4、细致、耐心 5、有全局观 体能要求： 身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。 四、工作场所： 工作时间工作环境和条件工作均衡性 室内/室外比较忙碌 五、考核标准： 1、工作绩效（工作质量、工作数量） 2、工作态度 3、工作能力 4、专业知识 5、责任心 6、发展潜力 7、企业文化 8、协调合作 9、品德言行 10、成本意识
一、基金定投的基础知识 所谓基金定投是定期定额投资基金的简称，是指在固定的时间以固定的金额投资到指定的基金产品中，类似于银行的零存整取方式。 定期定额投资基金方法融合了定期存款“零存整缺的观念，并且还有专家免除自己选股的烦恼。只要选择的基金有整体增长，投资人就会获得一个相对平均的收益，不必再为入市的择时问题而苦恼。这种兼具储蓄、理财的投资方式，相当适合年轻、刚入社会的上班族。 选择基金可以根据基金业绩、基金经理、基金规模、基金投资方向偏好、基金收费标准等来选择。基金业绩网上都有排名。稳健一点的股票型基金可以选择指数型或者ETF。定投最好选择后端付费，同样标的的指数基金就要选择管理费、托管费低的。 基金有两种收费方式：一是前端收费，默认的就是这种，就是在每月买入时就要按比例交手续费的，增加了定投的成本。赎回时还有0.25-0.5％不等的赎回费。还有一种是后端收费，就是在每月买入时没有手续费，但持有时间要达到基金公司所规定的时间（3－10年不等）后再赎回，也没有手续费，长期下来可以省去一笔不少的手续费。所以，定投基金最好选择有后端收费的基金。不是所有的基金都有后端的。 定期定额的优点 第一，定期投资，积少成多。投资者可能每隔一段时间都会有一些闲散资金，通过定期定额投资计划购买基金进行投资增值可以“聚沙成塔”，在不知不觉中积攒一笔不小的财富。 第二，自动扣款，手续简便。只需去基金代销机构办理一次性的手续，今后每期的扣款申购均自动进行。 第三，平均投资，分散风险。定期定额属于中长期的投资方式，每月固定扣款，不管市场涨跌，不用费心选择进场时机，运用长期平均法降低成本。类似银行的零存整取，不论市场行情如何波动，定期买入定额基金；基金净值上扬时，买到较少的单位数，反之，在基金净值下跌时，买到较多的单位数。长期下来，成本及风险自然摊低。 二、基金定投的前提
研发部绩效考核量表模板
7．2．1 研发部经理绩效考核量表模板
被考核人被姓考名核人姓名
指标 维度
量化指标
财务
研发项目费用
所属部门 研发部
权重 绩效目标值
10%
预算内
所属部门 考核时间
考核频率
数据来源
项目周期/年度 研发部、财务部
考核 得分
申请立项通过率
10% 达到____%
年度
综合管理部
内部
新产品开发周期
20% ____天以内
季度/年度
研发部
运营 客户
项目开发完成准时率
研发项目阶段 成果达成率 技术服务满意度评分 新产品市场占有率
20% 达到 100% 项目周期/年度
研发部
20% 达到____% 项目周期/年度
研发部
5% 达到____分
年度
综合管理部
5% 达到____% 月度/季度/年度 市场部、销售部
学习 参加外部技术交流次数 5% 达到____次
年度
综合管理部
发展
核心员工流失率
5% 低于____%
年度
综合管理部
量化考核得分合计
指标说明
申请立项通过率=
产品立项通过数 立项总数
×100%
权重说明
在项目还没有最终完成期间，企业可以将项目分解为以天或周为单位的计划进度，以 考核研发人员的业绩、产品开发周期、项目开发完成准时率、研发项目阶段成果达成 率能有效地体现这一事项的达成情况，因而为其各自设置了 20%的权重
考核结果 核算说明
产品技术的稳定性、部门规章制度管理情况、部门协作情况等事项也是对研发部经理 工作进行全面考核的内容，在比例设置上，这部分定性指标总体权重可设置在 20%～ 30%的范围，与上部分量化考核指标得分结果进行加权计算
考核关键 问题说明
考核时不仅要评价研发经理从事研发工作的产出量，还要对研发工作为企业带来的经 济价值（如“新产品市场占有率”）进行评估
被考核人签字： 日期：
考核人签字： 日期：
作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 阳光私募基金xx产品基本情况 一、产品要素
二、产品结构 产品总规模3000万，其中投顾跟投500万做劣后，止损线为0.85. 当净值小于1.06时，优先级投资者本金由劣后方保障； 净值大于1.06小于等于1.20地区间，投资者享有出资部分收益地70%，投顾提取30%顾问费. 净值大于1.20地区间，投资者享有出资部分收益地60%，投顾提取40%顾问费. 三、投资者收益测算
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服装设计师绩效考核 姓名部门设计中心岗位主任助理 业绩考核指标序 号考核项目权重指标要求评分等级 得分 自 评 上 级1 产品设计规划5% 配合制定每年两 季度产品设计规 划，注明具体类别 信息 1、配合完成产品规划，并注明各类别的确定款数， 初稿时间，定稿时间，打版时间，大货生产时 间，并做好备案5分 2、配合完成产品设计规划，但信息标注不详3分 3、未按时完成产品设计规划0分 2 完成款式设计 图 10% 每月推出8-15个 新款式（每月不少 于8个款式图） 1、按时完成设计，款式图设计思路完整、清晰， 符合品牌要求，有详细的设计说明10分 2、按时完成款式设计，有设计说明8分 3、能按时完成工作，但是设计杂乱5分 4、未能按时完成设计工作0分 3 配合打版师以 及样衣工完成 新款的打样 10% 按要求完成 1、配合打版师说明款式要点，完成样衣制作10分 2、基本配合打版师完成工作，但沟通不到位5分 3、不配合工作，态度恶劣0分 4 产品生产管理 20% 货品时间 1、生产按时完成，进度符合要求20分 2、生产基本按时完成，进度大致符合要求15分 3、生产未按时完成，进度基本符合要求10分 4、未按时完成产品生产，进度不符合要求5分 20% 货品质量 1、货品质量符合要求20分 2、货品质量基本符合要求15分 3、质量基本符合要求，出现部分问题10分 4、货品质量出现问题5分 10% 货品价格 1、货品加工价格合理10分 2、货品加工价格基本合理5分 3、货品加工价格普遍偏高5分 5 参与服饰分析 会 10% 按时参与服饰分 析会 1、按时参加会议，及时沟通交流10分 2、参加会议5分 3、不参加会议0分 6 临时工作10% 按要求完成 1、按要求完成10分 2、按目标实现95%以上8分 3、按目标实现90%以上5分 4、未完成，影响工作进度0分 7 5s工作5% 符合5s标准 1、符合5S标准5分 2、基本符合要求3分 3、不符合5S标准0分 1 商业保密25% 1级：明知商业技术及信息的范围及要点 2级：工作期间遵守单位保密协议，并积极宣传 正面信息 3级：不进行商业性信息交易，不透露单位发展的技术 及战略 4级：维护公司商业机密并有实际案例 5级：影响他人做好商业保密，离职后五年不脱密的职 业操守 1级5分 2级10分 3级15分 4级20分 5级25分
生产部量化考核设计方案
设计思路 对于生产车间的绩效考核管理，本制度主要根据生产车间的工作内
容进行设计，包括工作任务完成、生产质量、GMP 考核（包括现场、培训
生
等）、生产安全考核和组织纪律考核共五个方面的内容
产
车 解决问题
间 1．规范车间绩效考核过程，使考核过程透明化、清晰化
量 2．控制员工的无效行为，提高工作效率
化
考
核
编制要求
管
1．考核定量化与定性化相结合
理
2．使被考核人清晰了解考核工作的全过程
制 应用范围
度 适用于车间绩效奖惩的评定
设
计 修改与完善
本制度每一年修改一次
制度名称
生产车间量化绩效考核管理制度
编制部门 执行部门
人事部 生产部
第1章 总 则
第 1 条 考核目的
为加强生产车间的班组建设，强化员工的责任意识，激励员工围绕月度和年度经营业绩积极努力地开展工作，
同时为员工工作改进和工作重点指明方向，特制定本制度。
第 2 条 考核原则
1．公开、公正、透明原则
2．定量考核与定性考核相结合原则
3．科学合理原则
4．全面考核原则
第 3 条 适用范围
本制度适用于生产车间的考核。
第 2 章 绩效考核组织与实施
第 4 条 考核周期
考核分为定期考核和不定期考核，定期考核包括月度考核、季度考核和年度考核。考核周期与财务核算周期
一致，不定期考核为不定期抽查，每月至少一次，得分按照__60__%的比例计入月度考核。
第 5 条 考核程序
1．人事部负责考核的组织，由考核小组进行考核评价（考核小组由生产部运营部经理、,车间主任、质检员
组成）。
2． 总经理审核考核结果。
3．人事部汇总整理考核结果，将考核结果进行公示，并反馈至各车间。
第 6 条 考核申诉
被考核车间对考核结果持有异议或不清楚，可以直接到人事部进行询问，若仍有异议，可在考核结果公
示后__7__个工作日内提出书面申诉，申诉内容应包括申诉事项和理由，由人事部进行处理。
第 3 章 考核内容
第 7 条 考核内容及权重
车间绩效考核的内容包括生产任务考核（50%）、生产质量考核（20%）、生产现场 5S 考核（10%）、安全生产
考核（10%）及组织纪律考核（10%）。
【最新整理，下载后即可编辑】 （有限合伙） 签约指南 一、募集账户 【银行户名】 【银行账号】 【开户行】 注：账户户名中所含非汉字字符以半角录入。 注意事项： 投资者以转账方式将投资款划至基金募集账户，请务必在转账备注栏中填写： “投资者姓名+ ”；（划款成功之后，请保存划款凭证） 投资者打款账户、收益账户、银行卡复印件，以上所有账户信息必须相同（即：必须同进同出，同户名、不同卡号也不允许）。 二、签约流程（请严格按照下列（一）至（十一）项所述，依次完成客户签约流程） （一）特定对象确定 客户填写投资者基本信息表（分为自然人、机构和产品，销售人员根据实际客户身份情况选择填写） 符合下列条件之一的是专业投资者：
1.经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基 金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等； 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 2.上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理 产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。 3.社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境 外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。 4.同时符合下列条件的法人或者其他组织： a)最近 1 年末净资产不低于 2000 万元； b)最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元； c)具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 5.同时符合下列条件的自然人： a)金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元； b)具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年 以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第1项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。 ?前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计
第一章投资管理基础 1.流动比率=流动资产/流动负债速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 流动比率大于1，偿还短期债务速动比率大于 2 短期偿债能力和财务稳定状况 财务杠杆比率衡量长期偿债能力利息倍数至少为 1 越高越好 2权益乘数=资产/所有者权益=1/（1-资产负债率）越高负债越重 2.资产收益率=净利润/总资产 3.净资产收益率（权益报酬率）=净利润/所有者权益 4.存货周转率=年销售成本/年均存货越大存货管理效率越高 5.杜邦恒等式净资产收益率=销售利润率*总资产周转率*权益乘数 6.衡量长期债务利息保障程度是利息倍数 7.正态分布的分位数评估投资或资产收益限度 8.固定收益证券每半年付息一次 9.中国债券市场：柜台交易所银行 10.沪港通 2014年4月10日批复11月17日正式交易 深港通 2016年8月16日批复 12月5日启动 第二章权益投资 1.股票回购方式：场内公开市场回购场外协议回购邀约回购 2.货币政策三个工具：公开市场操作利率水平调节存款准备金调节 3.股票内在价值决定市场价格 4.权证要素：权证类别标的资产存续时间行权价格行权结算方式行权比例 5.股票特征；收益风险流动永久参与
6.技术分析的假定；市场行为涵盖一切信息、股票价格具有预测性、历史会重演 第三章固定收益投资 1.收益率曲线正收益反转收益水平收益 2.凸性债券价格与到期收益率之间的关系曲线越弯凸性越大较大的凸性有利于投资者 3.目前市场以质押式回购为主 4.一般票据贴现不超过6个月 5.商业票据面额大利率低无明确二级市场 6.货币市场工具特点：均是债务契约流动性高 1年以内主要是机构投资者风险低 7.回购协议天数 1 2 3 4 7 14 28 91 182 不超1年 国债以中期为主 2-5年占80%银行承兑汇票90%以上 大额可转让存单最短14天 3、6个月为主 短期融资债券 3个月 6 9 一年不超一年 中期票据最大注额度不超过企业净资产40% 年中国人行短期融资券管理办法9.修正麦考莱久期=麦考莱久期/（1+收益率） 第四章衍生工具 1.交易单位又称合约规模 2.当合约标的规模较大时，交易单位较大 3.期权分类 按自身的合约特点：远期期货期权互换（四种衍生工具）结构化金融衍生工具 按执行价格关系实值虚值 按标的物期货利率 按按期权买方权利分为看涨和看跌 4.期货保证金5%-10% 清算价30-60S 年马克与瑞士法郎的货币互换业
服装设计师绩效考核姓名部门编织吧岗位 考核指标序 号考核项目权重指标要求评分等级 得分 自 评 互 评1 产品设计规划5% 配合制定每年两季度 产品设计规划，注明 具体类别信息 1、配合完成产品规划，并注明各类别的确定款数，初稿 时间，定稿时间，打版时间，大货生产时间，并做好 备案5分 2、配合完成产品设计规划，但信息标注不详3分 3、未按时完成产品设计规划0分 2 完成款式设计图30% 每月实际推出8-15个 新款式（每月不少于8 个款式图） 1、按时完成设计，款式图设计思路完整、清晰，符合品牌 要求，有详细的设计详图30分 2、按时完成款式设计，有设计详图20分 3、能按时完成工作，但是设计杂乱10分 4、未能按时完成设计工作0分 3 配合工艺师以及编 织师傅完成新款的 打样 10% 按要求完成 1、配合打版师说明款式要点，完成样衣制作10分 2、基本配合打版师完成工作，但沟通不到位5分 3、不配合工作，态度恶劣0分 4 临时工作10% 按要求完成 1、按要求完成10分 2、按目标实现95%以上8分 3、按目标实现90%以上5分 4、未完成，影响工作进度0分 5 纪律作风10% 1级：工作中阴阳怪气，对人冷漠，经常迟到、早退，无故缺勤， 不按规定和缺席办事 2级：工作中偶尔出现迟到、早退等现象 3级：不违反纪律，对同事、上级的态度不坏 4级：不违反纪律，对领导、同事有礼貌 5级：对工作满腔热情，遵守纪律；对同事热情有礼 1级0分 2级5分 3级7分 4级9分 5级10分 6 主动性10% 1级：等候指示 2级：询问有何工作可给分配 3级：提出建议，然后再作有关行动 4级：行动，但例外情况下征求意见 5级：单独行动，定时汇报结果 1级2分 2级5分 3级7分 4级9分 5级10分 7 协作性 25% 1级：事不关己，高高挂起，还经常牢骚满腹。对本职工作不满， 挑挑拣拣 2级：工作中偶尔发牢骚，表示对本职工作不满 3级：大体上能与同事保持和睦相处、互相帮助的关系 4级：能够与同事协作共同完成工作目标 5级：能经常不计个人得失，为自己所在部门进行协作 1级5分 2级10分 3级15分 4级20分 5级25分 自评总分互评总分注：考评分每分对应岗位收入的1%，85分为及格线，95分及 以上按满分计算，低于八十五分一次性扣除当月收入的40%， 计分公式为（自评总分+互评总分）÷2+上级评分 上级评 分 （评分区间为-5至+5）参评人签名 被评人互评人 审核人：
1号要素表期限1年，可提前终止 规模信托总规模10000万元，其中：委托人A出资6500万元，委托人B 出资1000万元，委托人C出资2500万元 投资顾问/ 委托人代表 保管银行 证券经纪人 信托管理费 %/年（包含投顾费1%），按日计提，按季支付。托管费【】%/年，按日计提，按季支付。 投资范围投资在上海证券交易所、深圳证券交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种（如银行间债券、中央银行票据等）以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金在当前和未来可以投资的其他所有投资品种、信托业保障基金（按最新监管政策执行）。 受益人A的 预期收益 【】% /年 信托利益核 算日指本信托成立日起每自然半年末月20日，即6月20和12月20日，以及信托计划终止日。 估值日估值基准日为每个自然月20日 投资限制 1.禁止将信托财产投资或持有正回购。 2.禁止将信托财产用于贷款、抵押融资或对外担保等用途。 3.禁止将信托财产用于可能承担无限责任的投资。 4、禁止将信托财产投资于与受托人有关联关系的企业发行的证券； 5、投资于一家上市公司流通股，原则上不得超过该上市公司流通股本的5%，且该上市公司流通股本不低于2000万股。 6、投资于单只主板或中小板流通股，依买入成本计算，不得超过信托计划财产净值的20%（目标股票除外）。 7、投资于所有创业板上市公司流通股，依买入成本计算，不得超过信托计划财产净值的20%；投资于单只创业板上市公司流通股，依买入成本计算，不得超过信托计划财产净值的10%（目标股票除外）。 8、投资于单只交易所基金（货币市场基金除外），依买入成本计算，不得超过信托计划财产净值的30%，且不得超过该基金总规
基金名称及交易架构XXXX基金特定策略XX号“一对多”分级基金专户；由兴业全球基金管理有限公司按照增发报价的限制条款（详见后）出面报价投资多支股定向增发股票；风险缓冲垫的资金全 部在基金专户中作出风险缓冲的安排。 基金类型风险缓冲型定增分级一对多基金专户 基金架构分级一对多基金专户模式； 基金专户管理人XXXX基金管理有限公司 基金规模5亿（优先端4亿，劣后端1亿） 托管银行XX银行托管费0.15%； 产品期限2年；限售期1年，抛售期1年； 开放期在专户存续期内不开放申购和赎回，增发股份解禁后由2/3劣后资金同意，即可提前结束该信托计划。 优先与劣后资金比例XXXX基金募集的投资者按照基金总规模的20%（2亿）出资作为项目的风险缓冲垫。风险缓冲安排如专户清算时，投资人初始投入的基金本金部分（即包含扣除的各项费用）不足，则在【0%-20%】的范围内由风险缓冲部分资金承担，超出部分由其他投资者承担。 作为风险收益对等的补偿，风险缓冲部分资金获得超额累进的业绩报酬。 本产品不设止损线、警戒线，次级客户无需补仓。 最低认购金额100万。300万以上客户不受200份合同名额限制 收益锁定安排增发股份禁售期内如具备条件（转融券制度细则实施），经2/3劣后资金同意后由管理人负责融券提前卖出锁定收益 投资范围1）投资XXXX等（包括但不限于）多支股票定向增发项目； 2）闲置资金可投资于银行存款、货币市场工具、货币基金等。 投资限制投资于XX等若干股票的定向增发，定增报价不高于XXXX 基金费用优先端资金： 认购费：1%（外扣，不计入基金本金部分）； 固定费用： 2.0%/年（计入基金本金部分），包括：管理费：1%，销售服务费收0.85%；银行保管费： 0.15%。 浮动管理费用：设定基准回报率为6%（不计入基金本金部分） a:低于6%（含）的部分，不收取浮动管理费。 b:高于6%低于50%（含）的部分，优先资金获取60%，风险缓冲部分投资者收取33%， XX基金提取浮动管理费3.5%；XX银行提取浮动管理费3.5%； c:高于50%的部分，优先资金获取50%，风险缓冲部分投资者收取42%，XX基金提取浮 动管理费4%；XX银行提取浮动管理费4%； 基金税费投资结束后，资金由基金专户按照业绩表现返还给委托人，委托人获得收益后自行缴纳所得税。 募集安排优先部分资金开始募集之前，风险缓冲垫部分投资者需将全部资金（1亿）划入基金专户指定账户并签署相关合同。
9.3 研发部岗位目标量化与考核 研发部要负责新产品的开发、技术引进和新技术推广应用等。当前,产品更新换代的周期越来越短，企业想要持续发展，离不开自主创新能力，而企业的创新和研发活动是研发部所要负责的。 9.3.1 研发部经理量化考核设计 在当前的竞争环境下，对研发部经理提出了更高的要求，既要具备丰富的理论知识，又要具备技术操作经验，可以说研发部经理是复合型的人才。如表9-15所示为某公司研发部经理考核表。表9-15 某公司研发部经理考核表
9.3.2 技术员量化考核设计 技术员是指能够完成特定技术任务的人员，不同企业技术员的具体岗位职责不同，其考核指标也会有所不同。如表9-16、9-17和9-18所示为某公司技术员的绩效考核表，分别从工作业绩、工作态度和工作能力3方面进行考核。 表9-16 某公司技术员工作业绩考核表 表9-17 某公司技术员工作态度考核表
表9-18 某公司技术员工作能力考核表 9.3.3 研发专员量化考核设计 研发专员是负责具体研发工作的人员,其考核指标一般有新产品开发、市场信息收集等内容,如表9-19所示为某公司研发专员绩效考核表 表9-19 某公司研发专员绩效考核表
9.3.4 设计师量化考核设计 设计师是对设计事物的人的一种泛称,设计师有平面设计师、
空间设计师、产品设计师和网页设计师,因此企业在制定设计师的绩效考核方案时,要根据具体的岗位职责来制定,如表9-20、9-21和9-22所示为某公司产品设计师工作业绩、工作态度和工作能力老核表 表9-20 某公司产品设计师工作业绩考核表 表9-21 某公司产品设计师工作态度考核表