中国生态修复行业研究-行业发展概况
行业发展概况
1、行业发展状况
近年来，政府日益重视经济发展过程中对环境造成的负面影响，持续加大对
环境治理的力度。十九大报告将建设生态文明提升为“千年大计”，尽管过去五年来生态文明建设成效显著，不仅国内生态环境状况得到改善，而且中国已成为全
球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者，但是中国依然“生态环境保护
任重道远”，生态修复将是长期、持续性的过程。
根据国家统计局数据显示，2011 年至2017 年间，中国环境污染治理投资总额从7,114 亿元增长至9,539 亿元，复合增长率为5.01%；政府财政环境保护支出从2,963 亿元增长至6,353 亿元，复合增长率为13.56%。国民经济保持持续、中高速的发展，城市化进程的稳步推进以及国家及各级政府部门对环境保护、生
态修复的日益重视，将共同推动环保行业保持良好的发展前景。
2011-2017 年间中国环境污染治理投资和财政环保支出情况（单位：亿元）
目前，生态修复行业在处于快速发展的阶段。从20 世纪90 年代后期，中国高速公路建设开始快速发展，1996 年和1998 年出台的《公路建设项目环境影响评价规范》、《公路环境保护设计规范》确保高速公路施工必须进行边坡修复，植被恢复行业市场随之开始诞生。随后，随着生态环境问题日益复杂多样，且人为活动和自然灾害的影响越来越严重，环境的破坏与污染扩大了生态修复市场需求，促使行业快速发展。
同时，国家出台的相关政策法规也成为行业发展的重要推动力。自十八大以来，生态文明建设受到高度重视，被纳入“五位一体”总体布局。十九大明确提出着力解决环境问题，加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复重大工程，并且在水土保持、城市生态恢复、国土治理、河湖与湿地保护、海洋生态保护等山水林田湖各个领域政府都出台了相关政策予以推动。在国家政策的大力
支持下，“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心，随着矿山治理、土壤修复、流域治理、海绵城市等各种大型生态修复项目正在全国推进，生态文明主流价值观已开始在全社会推行。
生态修复行业主要覆盖领域包括八类，其中本公司业务目前主要涉及矿山生态环境治理，荒漠化、石漠化和水土流失综合治理，道路边坡等基础设施修建区生态修复，及部分海域、海岸带和海岛综合整治，河流、湖泊与湿地修复，污染场地治理等。
（1）矿山生态环境治理
A、治理现状
中国是世界上为数不多的、矿产资源种类较齐全的、矿产自给程度较高的国家之一。新中国成立尤其是改革开发以后，经济的发展使得国内矿山资源开发技术和开发需求上升，从而加快了矿山的开发速度。根据2017 年全国矿山资源开
发环境遥感监测结果显示，全国矿产资源开发占用土地面积约362 万公顷，其中历史遗留及责任人灭失的230 万公顷，在建/生产矿山132 万公顷，大规模的矿山的开发造成了严重的生态问题。为了保护环境，中国开始注重矿山生态修复，加大矿区的生态建设，并取得了较为显著的成效。
根据自然资源部发布的《中国矿产资源报告2016》显示，“十二五”期间，中央财政投入矿山地质环境治理资金180.7亿，较“十一五”期间中央投入的129 亿元增长39.9%。根据《中国矿产资源报告2019》，政府正改革和完善各项管理制度，积极推进生产矿山和废弃矿山的生态修复，2001 年至今累计恢复治理面积约100.46 万公顷。
B、未来市场规模
矿山生态环境修复包括露天的开挖损伤区、裸露边坡、排土场、尾矿库、矸
石场、矿山污染场地等。随着工业活动的不断需要，矿山环境修复需求将不断产
生增量市场。根据2016 年国土资源部发布《全国矿产资源规划2016-2020 年》及公告，十三五期间预计完成矿山治理恢复面积50 万公顷，总共约需资金750
亿元（包括中央财政、地方财政及企业投入资金）。未来，国家将加大对矿山修
复的投资，矿山修复的市场需求也相应扩大。
（2）道路边坡等基础设施修建区生态修复
A、发展现状
为满足经济和社会发展的需要，中国公路、铁路等建设逐年上升。由于新建
或改建公路、铁路等会对周边生态环境产生破坏，因此公路、铁路等建设将直接
推动道路边坡修复行业的发展。近几年，政府对道路环境的监督、推动力度加大，也促使道路边坡修复需要落实良好的修复效果，为本公司优质的生态修复技术更
是带来更多的机会。2010 年至2018 年间，中国公路总里程及铁路营业里程不断增长，2018 年末中国全国铁路路网密度136.0 公里/万平方公里，公路密度50.48 公里/百平方公里。
中国交通业投资规模也逐年上升，公路建设投资额由2010 年的11,482 亿元增长至2018 年的21,335 亿元，年复合增长率达8.1%。
B、市场规模
根据国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，到2020 年，中国铁路营业里程将从2015 年12.1 万公里增加至15 万公里，公路通车里程从2015 年的458 万公里增加至500万公里，并且要强化生态保护和污染防治，
严格落实生态保护和水土保持措施，鼓励开展生态修复。且根据交通运输行业发展统计公报，2013 年至2017 年间中国公路运输环境保护投入也不断加大。因此随着交通运输体系的建设，未来道路边坡修复市场也不断有增量空间。
综上整体而言，生态修复潜在市场规模可观，未来具有发展前景。和巨大的行业市场相比，目前本公司的业务市场占比尚小，主要受到两方面影响：一方面
系行业潜在市场空间尚待逐步释放，公司受资金、人力等因素带来的产能限制也待逐步扩大业务规模；另一方面目前较多待恢复区域仍采用常规技术进行生态修复占据大部分市场，但并不能真正达到自然生态的效果，因此未来公司生态修复技术发挥的空间依然可期。
（3）荒漠化、石漠化和水土流失综合治理
A、治理现状
根据《十三五生态环境保护规划》显示，目前中国中度以上生态脆弱区域
占全国陆地国土面积的55%，荒漠化和石漠化土地占国土面积的近20%，全国
森林单位面积蓄积量只有全球平均水平的78%。生态环境继续恶化，将严重影响中国经济社会可持续发展和国家生态安全。根据第五次全国荒漠化和沙化监测结果，全国荒漠化土地面积261.16 万平方千米，沙化土地面积172.12 万平方千米。
据岩溶地区第三次石漠化监测结果，全国岩溶地区现有石漠化土地面积10.07 万平方千米。《全国水土保持规划（2015-2030 年）》也表明，目前中国水土流失面积尚有294.91 万平方千米，占中国陆地面积的30.7%，严重的水土流失导致水土资源破坏、生态环境恶化、自然灾害加剧，威胁国家生态安全、防洪安全、饮水安全和粮食安全，是中国经济社会可持续发展的突出制约因素。近年来，政府在水土流失治理方面也持续发力，年治理面积逐年保持增长趋势，2017 年我国水土流失累计治理面积达125.8 万平方千米。
B、市场规模
相比较而言，虽然中国在水土流失方面的治理取得了一定成效，但是中国水土流失面积仍不容乐观，该现状也给生态保护和环境治理行业带来了发展机遇和巨大的市场规模。政府提出到2020 年全国森林覆盖率从2015 年的21.66%增加至23.04%，2050 年森林覆盖率达到并稳定在26%以上，到2020 年，基本建成水土流失综合防治体系，全国新增水土流失治理面积32 万平方公里，年均减少土壤流失量8 亿吨；到2030 年，建成水土流失综合防治体系，全国新增水土流失治理面积94 万平方公里，年均减少土壤流失量15 亿吨。
2007 年至2017 年间中国政府在水土保持及生态工程上的投资资金从60.3 亿元增长至682.6 亿元，年复合增长率高达27.46%。随着政府政策目标的逐步落实，未来荒漠化、石漠化和水土流失综合治理市场规模可观。
2、行业技术水平
近年来中国生态修复行业快速发展，生态修复技术水平显著提高，技术创新和成果转化能力也大幅提高。目前生态修复行业内从业企业技术水平差异较大，长期耕耘生态修复领域并取得一定技术成果的高新技术企业具有一定技术优势。生态修复领域具有跨行业实施、多学科融合、技术综合性强、工艺要求高等特点，其技术门槛相对较高。根据建设内容不同，生态修复覆盖河流、湖泊、湿地开发修复与保护、工矿区生态治理、基建区边坡生态修复、荒漠化、石漠化和水土流失地区生态治理等领域，植被恢复作为生态修复的主要治理方式，目前在行业内也存在多种技术手段。
20世纪80年代，美、日、英等国家进一步加强植被恢复技术的研究和投入，尤其在边坡恢复工程中得到广泛的应用。中国的生态护坡技术应用研究起步较晚，本世纪以前一般多采用撒播草种、穴播或沟播、铺草皮、片石骨架植草、空心六棱砖植草等比较简单的护坡方法。后期，中国也引进和借鉴了国外先进的技术和成功经验。经过近二十年的发展，根据不同的边坡类型，中国已建立了多种综合技术体系，主要分为三大类型：制成品类、工程措施类和基质喷播类。
相比而言，基质喷播类技术具有较多优点，其施工速度快，植物成活率高，
覆盖效果好。相比于传统的绿化技术，其最大的优势是能够在高硬度裸露坡面、贫瘠的土壤上进行植被恢复。团粒喷播技术更加适应立地条件困难的区域，其制备的人工土壤与基于普通客土喷播技术制备的人工土壤基相比具有稳定性强、有效抵抗强降雨侵蚀及其他自然损伤，能最大限度的降低水土流失，技术应用后能够形成乔灌草复合的植物群落。随着生态修复行业的快速发展，行业技术水平也将不断创新和提高。未来行业内企业技术将持续发展以适用于更多不同环境的生态修复，并加速成果转化为生态产品。
3、行业特征
（1）周期性
生态保护与环境治理行业与国民经济的发展息息相关，行业市场受到政府对于环保及市政建设等领域的固定投资规模波动的影响，因此也与经济周期的变化紧密相关。在经济发展的不同时期，政府的宏观政策调整可能会对公司从事的生态修复和城市环境建设领域有一定影响。不过，随着人民对生态环保的意识和要求逐渐提高，生态环境建设已经成为刚性需求，行业的重要性深入人心，因此行业周期性整体相对较弱。
（2）区域性
中国幅员辽阔，在地理环境上跨越多种气候类型和地质类型，各地区的环境现状、自然资源、经济发展水平以及地方政府财政能力、对生态环境治理投入的力度都存在差异，也会影响当地生态保护和环境治理行业的发展。一方面，生态保护与环境治理的发展程度通常与当地区域的经济发展水平相关，在经济发达的地方通常由于工业发展和基建等原因人为造成的环境破坏问题较为严重，同时人们的需求层次也越高，因此在生态修复和城市环境建设的需求更大，政府投资规模也相对较大。另一方面，在自然环境脆弱的地区如中国西部省市等存在水土流失、荒漠化、植被覆盖率低、生态承载能力弱等问题，对于生态修复的需求力度
也会较大。
（3）季节性
公司所从事的生态修复和城市环境建设领域项目施工一般多为露天作业，受季节和气候影响较大，尤其生态修复业务植物生长规律直接受到季节的限制。一般北方地区冬季受寒冷低温气候影响，施工难度较大且植物成活率低，修复效果大打折扣，因此属于项目实施的淡季。此外一些地区在夏天高温、雨季及台风多发期间也会对工程项目产生一定影响。
（4）资金密集性
在生态修复和城市环境建设业务中，由于涉及工程建设，项目在投标和中标后都需要向业主单位交纳一定比例的保证金，同时施工过程中客户支付进度款相
对滞后于公司成本投入，因此从项目投标、设计、施工至竣工验收这一过程往往需要占用较多营运资金，属于资金密集型行业。
4、行业盈利特点
生态修复项目需要根据待修复区域的实际情况提出有针对性的解决方案，定制化的进行设计及施工，技术门槛较高。一般而言，行业利润水平与企业的技术先进程度、施工工艺的复杂程度、项目周期、成本管控能力以及上游原材料价格波动情况有关。对于环境复杂恶劣的修复项目，技术难度要求更高，可以参与竞争的企业更少，服务提供者有更强的议价能力，项目盈利能力也会相对更强。未来随着整体行业标准逐渐规范，具有技术含量的企业会占据大部分市场份额，而运营成本却会随着市场规模增大和技术进步不断降低，利润水平会逐渐提高。
5、行业发展趋势
（1）生态环境治理领域成为园林绿化行业企业的转型方向
在园林绿化行业竞争激烈的形势下，传统的园林绿化公司纷纷寻求业务突破和转型，业务结构明显转向生态保护和修复领域。上市公司中如棕榈股份、岭南园林、文科园林等原以地产园林为主营业务的公司及大千生态等以市政园林为主营业务的公司均出现向生态修复转型的情况。
随着国家对生态文明建设愈加重视，十三五规划进一步强调加强生态系统保护修复，提高环境质量，加强生态环境综合治理，加快补齐生态环境短板。在政策助推下，未来生态环境治理行业发展空间广阔，也将吸引传统园林绿化企业向这一领域转型。
（2）行业内企业向综合型生态修复治理方向发展
随着生态保护意识的提升，城市环境建设已经从外在的形象整洁美观等，转向城市生态功能提升、生物多样性保护、自然资源的保护、城市生态安全保障及城市可持续发展能力提升等方面。除了为应对土地荒漠化、水土流失等生态环境问题，政府也加大对城市环境生态的修复力度，越来越多的城市大型综合生态治理项目随之出现。在大型的生态环境综合治理项目中，涉及的修复场景区域多样、
专业水平要求更高，要求企业能够有针对性的系统筹划，定制化的设计整体修复方案。因此，企业不仅能面对单个专业的生态修复项目，也需具备综合性生态修复方案解决能力。
（3）行业集中度逐渐提升
公司所处生态修复整体行业内集中度较低，小规模企业偏多。随着生态修复行业的发展，在行业规模迅速增长的同时，行业内优胜劣汰效应逐渐显现。技术水平、项目经验和项目承接能力等门槛必然使得部分小企业在竞争中逐渐被市场淘汰，同时也减少行业内依靠价格作为竞争手段的情形，市场也会逐渐规范。而具有实力的企业则凭借其较强的资金规模、技术实力、跨地区经营能力等优势获得较多业务项目，具有扩大市场份额的机会，行业集中度将会逐渐提升。
中国矿山生态修复模式分析 （一）生态复绿模式 1、单一复绿模式 单一复绿模式主要适用于重要交通干线两侧可视范围内的、场地面积较小的且边坡稳定的矿山废弃地。针对此类矿山废弃地，可以通过建立生态环境保护区，运用生态复绿和修复山体疮疤等方法，利用现行比较成熟植被恢复手段，对破损的山体进行修复，愈合采矿遗留的伤疤，使矿区的生态环境逐步恢复。 2、农林渔牧复垦 农林渔业复垦指依据宜农则农、宜林则林、宜渔则渔、宜牧则牧的原则，在一些生态破坏较轻微，环境污染较小的区域进行复垦，改造之后可进行农业、林业、渔业、牧业等综合利用。河南的永城煤矿废弃地，就是将深层塌陷区域进行复垦用于水产养殖，将浅层塌陷区域进行复垦用于种植，使有限的土地资源得以可持续利用。 （1）农业用地模式 中投顾问发布的《2017-2021年中国矿山生态修复行业深度调研及投资前景预测报告》表示，对于砖瓦用黏土、泥岩、石灰石矿等废弃矿山，位置偏僻的废弃矿山的生活和办公场地，可以和土地平整相结合，将其整理成为耕地。 农业用地模式一般适用于平原地区。矿区开采之前，周围都是农田，开采后土地破坏不严重、土壤养分足、重金属污染少、地下水资源丰富的区域，只需经过简单的生态修复方法就能够恢复土地的耕种能力。复垦后的土地，可利用现代农业设施生产高质优秀的农产品，建成以当地优势农作物为主，兼顾土特产种植和加工一体化的商品粮生产基地。 （2）林（果）业用地模式 使用相关生态工程技术方法，对废矿场、尾矿库进行生态修复，发展生态林果产业。 在施工过程应该用人工镐刨，既对生土母质的风化有利，改变土壤团粒的结构，提高土地生产力，也可避免用爆破方式造成石块松动从而形成裂缝而引发漏水或滑坡。修复完成的矿区可栽种苹果、桃、板栗等，并栽种有关的树种护坡。在果树获得收益前，就靠农作物增加收入，以短养长，在获得生态效益的同时，也获得经济效益。当果树开始获得收益后，树下空闲的土地也可以种植绿肥作物，既可以固定吸收空气中的氮元素，提高土壤中氮素含有量，又可以收割后在果树下作为生物肥，提高土壤肥力，还可以收割后喂牲畜。果树进入盛果期后，一般情况下树下不种植作物。 （二）景观再造模式 景观再造模式主要适用于临近城区或者风景区，人流量较大，有造景需求的矿山废弃地。这种模式就是在原有景观的基础上，挖掘新的旅游资源，进行合理的景观规划设计，使自然资源与历史文化资源优势
土壤修复产业发展现状及前景分析 土壤修复产业发展现状 一、土壤环境令人担忧 2014年4月17日发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示：全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出，全国土壤污染超标率达16.1%。污染类型以无机污染物为主，南方土壤污染重于北方，长三角、珠三角、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出，西南、中南地区土壤重金属超标范围较大。总体上呈现出新老污染并存、无机有机复合、超标范围广阔的严峻局面，因此从国家层面重视土壤污染问题、启动土壤污染修复已经刻不容缓。 二、立法步伐明显加快 2012年11月环保部等发布《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》，2013年1月国务院办公厅发布《关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》，6月环保部发布《中国土壤环境保护政策》，2014年2月环保部发布《污染场地土壤修复技术导则》等5项标准，4月通过的《环境保护法》修订案增加了土壤修复的内容，《土壤环境保护法》或《土壤污染防治法》被列为全国人大第一类立法计划项目，《土壤污染防治行动计划》获环保部原则通过，《土壤环境质量标准》正在抓紧修订，5月环保部发布《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》和《污染场地修复技术应用指南》（征求意见稿），国土资源部发布《土地整治蓝皮书》。尽管目前法律、法规和标准建设在总体上尚处于初级阶段，但立法速度明显加快，国家在宏观政策层面支持土壤污染修复行业长远发展的大背景和大环境是明确的。 三、市场空间期待释放 由于相当一部分农林牧用地（耕地19.4%、林地10.0%、草地10.4%）和工矿业场地（重污染企业用地36.3%、工业废弃地34.9%、采矿区33.4%、工业园区29.4%）等污染严重，还有不少传统产业正面对或将面临降产能、转产、搬迁或关停的现实处境，加上政府、公众和企业等对土壤污染、食物安全、生活环境等问题的关注度越来越高，这些都给我国土壤污染修复带来巨大的市场需求和想象空间，普遍预计可形成万亿级的市场规模。中投顾问发布的《2016-2020年中国环保产业投资分析及前景预测报告》认为，与大气、水污染治理相比，我国的土壤污染治理几乎没有起步，总体差距较大。但一旦市场打开，规模将远远大于大气和水污染的治理。
中国要开展国土空间生态修复的原因 一、自然生态系统基础薄弱 （一）山地比例高，自然基础薄弱 中国是世界上多山的国家。如果按照广义山地计算，包括山地、高原和丘陵，占全国土地面积的69.27％（表1-1）。全国不仅山地面积比例高，而且地势高峻，高山比例超过其他任何人口众多的大国。地势的第一级阶梯是青藏高原，平均海拔在4500米以上。 其北部与东部边缘以昆仑山脉、祁连山脉、横断山脉与地势第二级阶梯分界。地势的第二级阶梯平均海拔1000~2000米，其间分布着大型的盆地和高原。东面以大兴安岭、太行山脉、巫山、雪峰山与地势第三级阶梯分界。地势的第三级阶梯上分布着广阔的平原，间有丘陵和低山，海拔多在500米以下。海拔高度500米以上的面积所占比例达到74.8％，海拔高度1000米以上的面积比例达到57.9％。17％的国土面积构成了世界屋脊，中国大陆平均高度是世界平均高度的1.83倍。山地虽然在资源多样性利用、发展立体农业等方面有其优势，但因地势起伏大，地面坡度大，土层薄，海拔高，气温低，山地灾害多，导致自然基础薄弱，生态系统制约因素多。
表1-1 中国各地貌类型土地面积统计表 （据邱道持，2005）（二）干旱面积大，生态系统脆弱 从海陆分布来看，中国位于全球最大陆地和最大海洋之间，全球最高大的青藏高原隆起带上，共同对行星风系产生巨大影响，从而形成特别强盛的季风环流，其气候的基本特征是季风气候。受季风的强烈影响，降水自东南向西北减少。在大兴安岭、阴山、贺兰山、乌鞘岭、巴颜喀拉山、昆仑山一线西北的内蒙古、柴达木和新疆等地，终年受大陆性气团控制，且处于夏季风影响范围之外，气候极其干燥。据统计，中国东南部湿润半湿润区和西北部半干旱干旱区，约各占全国土地面积的一半，湿润地区占32.2％，半湿润地区占15.3％，半干旱地区占21.7％，干旱地区占30.8％（表1-2）。全国有沙漠戈壁11600万公顷，占全国土地面积的12.08％，主要分布在我国西北的内蒙古、甘肃、新疆；高寒荒漠1533.33万公顷，占全国土地面积的1.60％，主要分布在青藏高原，即昆
中国市场调研在线
行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容： 一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。 一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。 中国市场调研在线基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。
2017-2023年中国矿山生态修复行业现状分析与发展趋势研究报告 报告编号：531690 市场价：纸介版7800元电子版8000元纸质＋电子版8200元 优惠价：￥7500元可开具增值税专用发票 在线阅读： 温馨提示：如需英文、日文、韩文等其他语言版本报告，请咨询客服。 近年来国内矿山开发对土地的损毁及生态环境的破坏有日益加重之势，在当前建设生态文明的大背景下，诸如园林绿化、防沙治沙以及土壤重金属治理等生态恢复的诸多领域已进入发展正轨。但是，作为其中重要分支的矿山生态修复却缺乏完善的政策激励机制，尽管多年来国家及地方财政每年投入的资金支持已达数十亿元，但这相对于总体超过万亿元的投资需求仍显不足。专家呼吁，随着生态文明建设进入纵深发展阶段，矿山生态修复也须政策上加码重视，以提速其产业化发展。 中国市场调研在线发布的2017-2023年中国矿山生态修复行业现状分析与发展趋势研究报告认为，我国各种类型矿区的土地环境破坏问题一直以来都十分突出。保守估计，目前全国1500个各类矿区开发占用和损坏的土地面积多达200万公顷（200亿平方米），并且每年仍以万到万公顷的速度递增。而在矿区生态修复方面，目前一般以土地复垦为主要方式，但我国目前矿区土地复垦率只有15%，远低于国际上50%-70%的平均水平，欧美国家目前更是达到80%以上。预计未来10年乃至更长时间内，我国人口将继续增加，经济总量仍将继续增长，资源、能源的消耗也将随之暴增，矿区生态修复所面临的压力越来越大，这也或将成为我国全面建设小康社会的瓶颈。基于此，他指出，国内矿区生态修复问题必须引起政策上更高的重视度，在矿区生态破坏与修复的赛跑中，加快矿区土地复垦及修复的速度。 2017-2023年中国矿山生态修复行业现状分析与发展趋势研究报告是对矿山生态修复行业进行全面的阐述和论证，对研究过程中所获取的资料进行全面系统的整理和分析，通过图表、统计结果及文献资料，或以纵向的发展过程，或横向类别分析提出论点、分析论据，进行论证。2017-2023年中国矿山生态修复行业现状分析与发展趋势研究报告如实地反映了矿山生态修复行业客观情况，一切叙述、说明、推断、引用恰如其分，文字、用词表达准确，概念表述科学化。 2017-2023年中国矿山生态修复行业现状分析与发展趋势研究报告揭示了矿山生态修复市场潜在需求与机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。 [正文目录] 网上阅读： 第1章矿山生态修复行业发展综述 矿山生态修复的概念 生态修复的定义 矿山生态修复定义 矿山生态修复方法 报告范围界定 中国矿山开采及生态问题 矿藏资源总量及分布 （1）煤矿资源总量及分布
土壤修复上市公司一览 1.永清环保——目前上市企业中土壤修复业务发展最先的企业 永清环保(300187)是目前A 股中仅有的拥有土壤修复成功工程经验的环保企业，如果未来国家快速启动土壤修复工程，公司有望在湖南继续攻城拔寨，扩大区域领先优势。永清环保地处于我国有色金属之乡湖南。湖南拥有大量的矿产采选业和成熟的有色金属冶炼产业。 目前湖南，尤其是湘江流域大量河流和土壤都收到重金属的严重污染。针对于此，2011 年3 月国务院也批复了《湘江流域重金属污染治理实施方案》。《方案》将在湘江流域启动927 个重金属污染治理项目，总投资达 595 亿元。其中，“十二五”期间将完成856 个治理项目，投资505 亿元，力争到“十二五”末，湘江流域内危害群众健康的重金属污染突出问题得到解决，涉重金属产业结构进一步优化，工业污染源得到全面治理和控制，涉重金属企业数量和重金属排放量比2008 年减少50%。 公司积极于湘江流域开拓土壤修复业务，并于2011 年成功完成了浏阳湘和化工厂镉污染治理项目，取得了良好的市场反响。 2012 年1 月，公司再接再厉，成功获取了永兴县工业固体废物污染环境修复技术示范项目订单。 根据公司2012 年半年报数据，公司土壤修复业务收入占比已从2011 年的5.81%上升到了28.95%，未来有望进一步成长为公司的明星业务增长点。 2. 桑德环境 桑德环境(000826)下属环境修复事业部是一家专业从事尾矿砂治理及矿区生态修复、老旧垃圾填埋场治理、农田土壤污染修复、场地污染修复、地下水污染修复等业务的部门。 该部门拥有专业的市场开拓及技术研发队伍，拥有自主知识产权的专利技术及成套设备，具备强大的技术实力、施工能力和技术应用经验。桑德修复以桑德环境为依托，和国内众多科研院所及国际知名环境修复公司合作，共同实施了国内外土壤重金属污染修复、化学品污染场地修复、矿山生态治理、河道底泥治理等项目。 3. 东江环保 2012 年6 月14 日，东江环保(002672)公告董事会通过了《成立东江同和环境修复工程技术（深圳）有限公司》的议案。东江环保将与同和环保再生事业有限公司共同出资在广东省深圳市组建合资公司东江同和环境修复工程技术（深圳）有限公司，经营范围主要是从事地下水及土壤污染治理、修复工程（以公司登记机关核准的经营范围为准）。公司出资人民币500 万元，持有东江同和50%股权，同和环保以相当于人民币500 万元的美元出资，持有东江同和50%股权。 4. 维尔利 2011 年10 月维尔利(300190)与常州市环境保护研究所签订了土壤修复合作框架协议，以共同开拓土壤修复产业市场。维尔利组建了土壤修复研发团队，并投入3,000 万研发经费，并已建土壤修复规划为公司两大战略发展方向之一。
一文让你看懂土壤修复各种标准值 行业交流中发现，很多从业者对于土壤修复的一些基础问题还不甚了解。风险控制值、风险筛选指导值、修复标准值、修复目标值、含量限值……土壤修复这么多个值，真是傻傻分不清楚。不过更令人感到吃惊的是，即使是让人眼花缭乱的各种数值，也丝毫没有阻挡现如今各种修复工程实施的顺利完成。小编今天就梳理了一下我国国家标准中的各个相关“值”，或许有助于大家理解清楚各“值”之间的关系。花几分钟看看这篇文章也许超“值”！后附部分国家地区的土壤环境相关值。 “值”的定义与确定： 《污染场地风险评估技术导则》HJ25.3-2014 土壤和地下水风险控制值（riskcontrolvaluesforsoilandgroundwater）：根据本标准规定的用地方式、暴露情景和可接受风险水平，采用本标准规定的风险评估方法和场地调查获得相关数据，计算获得的土壤污染物的含量限值和地下水中污染物的浓度限值。 按照HJ25.4确定污染场地土壤和地下水修复目标值时，应将基于风险评估模型计算出的土壤和地下水风险控制值作为主要参考值。 《污染场地土壤修复技术导则》HJ25.4-2014 场地修复目标（siteremediationgoal）：由场地环境调查和风险评估确定的目标污染物对人体健康和生态受体不产生直接或潜在危害，或不具有环境风险的污染修复终点。 确定土壤地下水修复目标值：分析比较按照HJ25.3计算的土壤风险控制值和场地所在区域土壤中目标污染物的背景含量和国家有关标准中规定的限值，合理提出土壤目标污染物的修复目标值。 《建设用地土壤污染风险筛选指导值（三次征求意见稿）》 土壤污染风险筛选指导值（riskscreeningguidelinevaluesforsoilcontamination）：指特定土地利用方式土壤中污染物的某一含量限值，土壤中污染物含量超过该含量限值，表明土壤污染可能会对人体健康产生危害，需要启动土壤污染的风险评估，根据评估结果决定是否需要采
中国土壤修复产业发展状况介绍 2011年3月份出台的《“十二五”规划纲要》将节能环保列为七大战略性新兴产业之首。其中，土壤修复是在环保产业的重点发展之列并明确提出要强化土壤污染防治监督管理。此外，作为“十二五”首个专项规划《重金属污染综合防治“十二五”规划》也已获国务院批复，将于近日出台。有业内人士将此解读为国内土壤修复产业兴起的契机“这是土壤修复首次在国家战略级规划中‘正名’，并将作为环保产业的分支独立发展，我国土壤污染修复产业的兴起指日可待。” 对于刚刚起步的土壤污染修复产业来说，尽管市场潜力巨大但因政策、资金、技术等因素的困扰，目前其处境十分尴尬。 土壤污染状况不容乐观 土壤修复产业的背后是我国日渐严重的土壤污染状况。 近年来，随着工业化进程的不断加快，矿产资源的不合理开采及其冶炼排放、长期对土壤进行污水灌溉和污泥施用、人为活动引起的大气沉降、化肥和农药的施用等原因，造成了土壤污染严重。2006年7月，国家环保总局局长周生贤在全国土壤污染状况调查及污染防治专项工作视频会议中表示，全国土壤污染的总体形势相当严峻。据不完全调查，全国受污染的耕地约有1.5亿亩，污水灌溉污染耕地3250万亩，固体废弃物堆存占地和毁田200万亩，合计约占耕地总面积的1/10以上，其中多数集中在经济较发达的地区。严重的土壤污染造成巨大危害。据估算，全国每年因重金属污染的粮食达1200万吨，造成的直接经济损失超过200亿元。 在2008年出台的《国家环保部关于加强土壤污染防治工作的意见》中指出，我国土壤污染的总体形势不容乐观，部分地区土壤污染严重，在重污染企业或工业密集区、工矿开采区及周边地区、城市和城郊地区出现了土壤重污染区和高风险区；土壤污染类型多样，呈现出新老污染物并存、无机有机复合污染的局面；土壤污染途径多，原因复杂，控制难度大。 对于目前国内土壤污染的具体情况，并没有明确的官方数据。记者了解到，从2006年开始至2010年，我国开展了全国范围的土壤污染状况调查，目前还没有公布调查结果。中科院一位专门研究重金属土壤污染的专家告诉《经济参考报》记者，目前我国的土壤污染尤其是土壤重金属污染“有进一步加重的趋势，不管是从污染程度还是从污染范围来看均是如此。” 土壤修复产业链逐步形成
河道整改与生态修复策略 作者：彭曦单位：湖北省鄂州市水利建筑设计研究院 长港河道位于湖北省鄂州市中部，全长46．5km，是梁子湖进入长江的唯一通道，长港流域水系主要由梁子湖、五四湖、三山湖等几十个湖泊组成，行政区划涉及湖北省鄂州、武汉、黄石、咸宁4个市，流域总面积3265km2，流域内土地肥沃，雨量丰沛，湖泊水深面广，是湖北省粮、棉、油及水产业的重要基地之一。为着力保护和修复长港流域生态环境，协调产业联动发展，调整水利设施布局，统筹城乡公共基础和设施建设，整合旅游资源开发利用，鄂州市从2008年开始，统筹规划，整合资金，对长港进行河道整治和生态修复，以产业优化、生态水利、特色旅游、基础设施、村镇建设五大工程为主体，打造“绿色、高端、集约”的城乡一体化百里长港示范区，把河道建设成具有游乐、运动、休闲等多功能的生态湿地公园。 1工程现状及存在的问题 1.1工程现状 长港河道起点为梁子湖下游的磨刀矶节制闸，有两个出口汇入长江，开闸期间，河道由南向北从新港流经三山湖节制闸、樊口大闸自排入江，汛期长江水位较高时，由西南向东北蜿蜒流经樊口泵站经电排入江。长港沿线主要基础设施有:重要排水支港37条，总长287km;樊口大闸、民信闸等大中小型涵闸45座;樊口一级排涝泵站;周家闸、大治港等二级排涝泵站82处，总装机2050台套，总容量1．98万kw，总排水能力198m3/s;小型灌溉泵站130处，总装机1140台套，
总容量3920kw，提水能力19m3/s，灌溉面积1．5万hm2。此外，沿港有公(铁)路桥8座，圩垸67处，圩堤总长81．5km。樊口大闸、樊口泵站是长港流域控制性骨干水工建筑物。樊口大闸共设11孔排水闸与1孔船闸，排水闸每孔尺寸为宽6．5m×高7．0m，设计排水量为947．2m3/s(含船闸Q船=230．0m3/s)。船闸是流域诸湖通往长江的咽喉，可通行百吨级船只;樊口泵站装机4台，单机容量6000kw，是目前全国轴流泵单机容量最大的排涝泵站，设计总排水流量214m3/s。 1．2存在问题 长港是鄂州市境内最大河流，流程长，曲折迂回，自形成以来一直未经系统整治，加之人为活动干扰，主要存在以下问题: 1．2．1岸坡失稳，影响防洪安全长港设计标准为十年一遇排水标准，而沿线土质主要为潮沙土，粘性差，每年汛期长时间受高水位浸泡和长年雨水冲刷，造成两岸脱坡，港底淤积较严重，河道杂草丛生。同时，两侧违章建筑、挖鱼池、葬坟墓、种庄稼等现象十分普遍，特别是鄂州经济开发区和长港镇等地段，已经出现河道水位急剧下降时，地基下沉、地面裂缝等迹象。东沟镇余湾村在距堤面不足10m 的禁区内，大面积开挖鱼池，造成300m左右岸坡整体弧形滑动。 1．2．2河道缺乏有效管理长港流经的大部分地区为农村，附近村镇生活污水大多直接流入河道，农业生产中产生的农药、化肥等面源污染通过地表径流进入长港，这些污染物及河道内沉积污泥释放出氮磷等物质，极易造成水体富营养化，影响水体生态系统平衡。
2019年土壤修复行业 分析报告 2019年5月
目录 一、土壤修复兼具公益性和盈利性，商业模式清晰，空间巨大 (5) 1、商业模式清晰，政策与事件进一步带来催化 (5) （1）工业场地修复+出让模式，业主支付意愿充足 (5) （2）政策+环境事件推动行业发展 (7) 2、土壤修复空间巨大，实际市场规模加速释放 (8) （1）场地与耕地领衔，短期理论空间超千亿 (8) （2）实际市场规模释放仍有望高增 (9) 二、格局现状：行业规模迅速增长导致集中度有所下降，头部公司分化 (10) 三、竞争要素：运营管理经验+技术构建综合壁垒 (12) 1、市场拓展至关重要，运营经验则为拓市场的根基 (12) 2、技术各有所长，定制化综合能力为未来发展奠基 (13) 四、行业发展展望与特点 (16) 1、催化和可持续性：短看重点区域化工园区搬迁，长看全国性需求陆续释放 (16) （1）江苏：化工园区关闭搬迁量化指标清晰，短期超20亿元修复需求确定性较高 (16) （2）山东：安全检查范围更广，园区清理力度更大 (17) （3）河北：更短的整治窗口期 (17) 2、盈利能力：价格竞争初现，企业端介入望平衡盈利能力 (20) （1）整体项目合同规模提升，收入端招标价格的竞争使盈利能力波动 (20) （2）土壤修复成本相对稳定 (20) （3）土壤修复的行业平均毛利率处于25-40%的水平 (21) 3、资金周转：短周期EPC风险相对较小，预付+完工百分比保障回款稳定 21
五、重点企业简析 (22) 1、高能环境：龙头趋势渐显，技术+市场全面领先 (22) （1）土壤领衔固废业务，业绩表现全面向好 (22) （2）土壤修复运营经验丰富，技术领先 (24) ①项目全国布局，订单丰富 (24) ②技术储备丰富资质完善，针对项目需求灵活应对 (25) （3）固废业务全面推进 (26) ①危废：产能已达第一梯队，产能利用率仍存巨大空间 (26) ②垃圾焚烧：快速推进贡献体量，稳定运营后未来现金流有保障 (27) （4）盈利预测 (28) 2、理工环科：土壤修复+监测望迎高增，电力信息化全力支撑泛在电力物联 网建设 (29) （1）环境监测、土壤修复、电力信息化服务与电力监测融合并进 (29) （2）土壤修复技术领先，区位优势明显 (30) （3）监测与电力信息化业务协同推进，受益泛在电力物联网建设有望迎高增 (32) ①水质监测龙头有望实现高增长 (32) ②电力信息化：产品+服务不断精进，助力泛在电力物联网建设 (33) （4）盈利预测 (34)
中国矿山生态修复行业面临的问题及对策 中国矿山生态修复面临的问题 （一）矿山环境治理和生态恢复任务重，生态恢复差距甚远 中投顾问发布的《2017-2021年中国矿山生态修复行业深度调研及投资前景预测报告》表示，目前，我国矿山总的复垦率不到10%，与国外大多数国家的50%以上的土地复垦率相比，差距巨大。 （二）环境治理和生态恢复范围小，对矿山外部生态环境治理和生态恢复重视不够 矿山企业占地以外的环境治理与生态恢复工作未纳入矿山企业职责范围。矿山企业占地范围的植被与生态破坏只是矿产开采引起的植被与生态破坏的一部分。除了露天矿以外，矿山企业占地在矿区面积中只占很少的部分，矿产开采中造成的植被与生态破坏必然涉及到矿区周边范围。根据山西省调查结果，矿产开采除了引起径流量减少，地下水位下降和湿地缩小外，还因产生采空区漏斗状辐射区域而影响地表植被，其面积约为采空区面积的2.6倍。当前，由于矿区周边影响范围的生态恢复治理的职责还没有明确，矿区整体范围内的生态系统难以在环境自净和自然演替的作用下得以恢复平衡。 （三）矿山环境治理和生态修复缺乏全面系统的规划 目前规划方面存在的主要问题：一是矿山企业占地以外的植被与生态破坏状况不清；二是乡镇矿山企业和个体矿山企业占地范围内的植被与生态破坏状况不清。家底不清，多头管理，各自为阵，缺乏系统的综合规划，是造成矿区植被保护和生态恢复治理滞后的重要原因。 （四）矿区环境治理和生态恢复资金筹措机制还无法满足实际需要 当前，我国矿山环境治理和生态恢复资金筹措的良性运行机制仍然欠缺，专项资金来源单一，涉及矿产资源收费名目多、部门多，部门收费使用方向不明确，地方政府投资积极性整体不高，企业投资和治理意识淡薄。具体表现在以下几个方面： 第一，矿山环境治理恢复保证金制度适用范围不够宽。目前全国多数省已经建立矿山环境治理恢复保证金制度，均规定保证金只适用于新建矿山企业，或新矿山开发新产生的破坏。而对于历史遗留的矿山环境治理与生态恢复成本仍然纳入保证金的范畴。 第二，现行矿产资源补偿费没有体现生态环境补偿的政策含义。我国矿产资源补偿费的开征目的是为了保障和促进矿产资源的勘查、保护与合理开发，维护国家对矿产资源的财产权益，仅仅将资源补偿费作为调整国家和矿产资源开发利用者之间的经济利益关系的手段。因此，国家将补偿费的开支主要集中于矿产资源勘探成本补助上（不低于70%），并适当用于矿产资源保护支出和矿产资源补偿费征收部门经费补助预算，而环境治理和生态恢复所需要的资金没有纳入补偿费的支出范围。 第三，矿产资源补偿费征收标准过低，未能随矿产资源价值、市场情况变动。中国的石油、天然气、
中国生态修复行业研究-行业发展概况 行业发展概况 1、行业发展状况 近年来，政府日益重视经济发展过程中对环境造成的负面影响，持续加大对 环境治理的力度。十九大报告将建设生态文明提升为“千年大计”，尽管过去五年来生态文明建设成效显著，不仅国内生态环境状况得到改善，而且中国已成为全 球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者，但是中国依然“生态环境保护 任重道远”，生态修复将是长期、持续性的过程。 根据国家统计局数据显示，2011 年至2017 年间，中国环境污染治理投资总额从7,114 亿元增长至9,539 亿元，复合增长率为5.01%；政府财政环境保护支出从2,963 亿元增长至6,353 亿元，复合增长率为13.56%。国民经济保持持续、中高速的发展，城市化进程的稳步推进以及国家及各级政府部门对环境保护、生 态修复的日益重视，将共同推动环保行业保持良好的发展前景。 2011-2017 年间中国环境污染治理投资和财政环保支出情况（单位：亿元）
目前，生态修复行业在处于快速发展的阶段。从20 世纪90 年代后期，中国高速公路建设开始快速发展，1996 年和1998 年出台的《公路建设项目环境影响评价规范》、《公路环境保护设计规范》确保高速公路施工必须进行边坡修复，植被恢复行业市场随之开始诞生。随后，随着生态环境问题日益复杂多样，且人为活动和自然灾害的影响越来越严重，环境的破坏与污染扩大了生态修复市场需求，促使行业快速发展。 同时，国家出台的相关政策法规也成为行业发展的重要推动力。自十八大以来，生态文明建设受到高度重视，被纳入“五位一体”总体布局。十九大明确提出着力解决环境问题，加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复重大工程，并且在水土保持、城市生态恢复、国土治理、河湖与湿地保护、海洋生态保护等山水林田湖各个领域政府都出台了相关政策予以推动。在国家政策的大力
5种土壤修复盈利模式的分析及思考 据最新《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国土壤污染物总超标率高达16.1%，土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出，土壤修复工作势在必行，市场空间也十分巨大。 然而，商业模式不成熟长期以来依然是制约我国土壤修复行业发展的首要问题。今年5月出台的《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）为阶段性土壤修复防治提出目标并指明方向，但依然未能解决土壤修复过程中面临的资金困境。本文将对目前我国现有的土壤修复模式盈利的简要梳理和分析，同时结合我们对这一问题的思考，尝试指明解决这一症结的几点方法及政策趋势。 1.污染方付费模式 污染方为治理责任人为土壤修复付费为土壤修复的主要原则。对于搬迁企业造成土壤污染的，由企业承担治污责任。“土十条”出台后，更是明确了“谁污染，谁治理”的原则，明确责任由造成土壤污染的单位或个人承担。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相关责任。责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地县级人民政府依法承担相关责任。 典型案例：南化公司搬迁地块土壤治理修复 根据《危险化学品安全管理条例》等有关规定限制，南宁化工集团在2013年收到南宁市政府关于停产搬迁的通知，要求其位于南宁市南建路26号的厂区实施政策性停产，并尽快开始搬迁工作。2016年公司对搬迁地块进行修复，涉及修复的总土方量约663072.5立方米，其中股份公司地块约299857.5立方米，集团公司地块约363215立方米。南宁化工集团有限公司需要承担修复费用近2亿元。 然而现实总是骨感，并非每一块受污染土地都像上述案例一样确认污染方且污染方有能力承担治污责任。在实际操作中由于许多造成土壤污染的企业搬迁已久，一些企业甚至已经倒闭，污染责任人难以确认，受资金限制一些受污染土地无法得到及时修复。 2.受益方付费模式
土壤修复的定义 污染土壤的修复通常被定义为，通过转移或转换的方式，消除或减弱污染土壤中污染物的毒性，减少土壤中对生态环境或人体健康产生威胁的有毒有害物质。目前国际上的污染土壤修复方法通常有三种：物理修复法、化学修复法和生物修复法。物理修复法利用污染物与土壤之间的物理性状差异将污染物分离，通常需要外力投入。化学修复法通过化学原理将土壤中的污染物质进行分解、转化、结晶，以实现污染物与土壤间的分离，通常需要使用化学药品、试剂。生物修复法利用自然环境中的天然介质，包括动物、植物以及微生物对土壤中的污染物，进行降解、吸收，让其中的有毒有害物质变成生物循环体系的一部分，从而改善土地环境质量，实现修复目的。 土壤修复的必要性 土壤作为陆地生态系统重要组成部分，是人类和动物居住不可替代的环境因子，也是食物安全与人体健康的基本保障，在保护环境和维持生态平衡中具有重要作用。随着工农业生产的发展和乡村的城市化，污染土壤的面积在不断扩大。为了实现土壤的可持续利用，保障人类获得充足且安全的食品，迫切需要研究并提出经济、高效、可行的污染土壤修复技术。土壤修复技术作为解决土壤污染问题的主要手段,在国内外受到了广泛应用。 土壤修复方式及成本
土壤修复项目流程图 日本土壤修复市场规模 统计数据显示，2014年日本土壤修复行业市场规模337.55亿元，2018年日本土壤修复行业市场规模389.52亿元，同比增长3.42%。2014-2019年日本土壤修复行业市场规模如下： 2014-2019年日本土壤修复行业市场规模 年份市场规模（亿元）增长率（%） 2014年337.55
2015年350.63 3.87 2016年363.59 3.71 2017年376.61 3.58 2018年389.52 3.42 2019年1-9月301.51 3.21 数据来源：智研瞻产业研究院 近年我国土壤治理修复法律法规及政策回顾 时间时间政策政策名称名称主要内容主要内容 2018年8 月 《土壤污染防治法》 建立土壤污染责任人制度，明确政府责任； 建立土壤污染风险管控和修复制度，关注地 下水污染防护；建立土壤污染环评、监测制 度；建立土壤污染防治基金制度。
中国矿山生态修复行业发展现状 相关研究20世纪90年代才起步 中国是世界上为数不多的、矿产资源种类较齐全的、矿产自给程度较高的国家之一。新中国成立以来，随着中国找矿技术和矿产开发技术的提高以及能源需求量大幅增加，矿山开发的速度也在不断加快。矿产的开采、矿山的开发加快了经济社会发展的步伐，同时，也使得被开采的矿山及其周边留下了严重的生态问题甚至是灾难。 正是基于以上情况，中国人开始着手矿山生态修复工作。矿山生态环境破坏系统包括开挖、压占、坍塌、水土流失、尾矿砂库等，其生态系统结构和功能发生了很大的位移，是一种典型的退化生态系统。而矿山生态修复即矿山领域的生态修复。可以说，它是缓解土壤流失、荒漠化的重要步骤之一。 截至2014年底，全国矿山复绿工程已经完成全国总量的11%，正在完成占全国总量的14.08%，未复绿的占74.94%。有分析认为，尽管正在逐步推进，但“十三五”期间，矿山生态修复仍任重道远。 中国的矿山土地复垦工作开始较早，大约始于20世纪50年代，但直至20世纪90年代初中国在修复生态学方面的研究工作才开始起步，矿山废弃地的生态修复科研工作逐步开展起来，同时采取了一些切实可行的生态修复技术和方法。 中投顾问发布的《2017-2021年中国矿山生态修复行业深度调研及投资前景预测报告》表示，近年来，各地的矿山生态修复工作开展得如火如荼，这被认为是一代中国人对生态环境保护的“自我救赎”。 截至2014年，全国矿山地质环境治理投入资金901.8亿元，已治理恢复毁损土地81万公顷，治理率为26.7%，治理矿山3310座，总面积10.3万公顷；截止到2015年，全国共投入治理资金超过900亿元，治理矿山地质环境的面积超过80万公顷，一批资源枯竭型城市的矿山地质环境得到有效恢复。 国土资源部部长要求，大力构建“政府主导、政策扶持，企业负责、社会参与，开发式治理、市场化运作”的治理新模式，开创工作新局面。 如今，全国31个省（区、市）已全部出台并实施矿山地质环境治理恢复保证金制度。截至2014年12月，全国应缴保证金矿山数量99006个，已缴85893个，占应缴总数的86.76%；应缴总额1598.69亿元（含山西省保证金380亿元），已缴867.74亿元，占应缴总额40.02%。 根本之道仍在于制度建立 不过，尽管投入巨大，治理力度不小，但矿山修复并非一朝一夕可以收到成效。有上千年历史的湖北大冶铁矿就用了20余年，才逐步完成了矿山生态修复工作。 中国地质调查局航遥中心的调查结果则显示，截至2014年，中国废弃矿山面积为仍需治理矿山面积的9.5倍，废弃矿山的治理力度有待加强。从这些公开数据可以看出，中国的矿山生态修复形势依然严峻。 对中国的矿山生态修复而言，建立完善的土地开垦体系、法律法规，以及成熟的管理制度，将不仅有 中投顾问·让投资更安全经营更稳健
当前土壤修复产业市场现状及分析 1. 当前中国土壤污染状况：受污染耕地面积占耕地总面积1/5 土壤承载着人类的衣食住行，是人类赖以生存和发展的物质基础，也是构成生态系统的基本环境要素。土壤污染问题已经成为威胁人类健康、影响环境安全的重大课题，与肉眼可见的污染相比，土壤污染有着一定的隐蔽性和滞后性。土壤污染物的富集与释放过程漫长，一旦土壤“中毒”，其毒性释放可达几十年到上百年，这在方面日本有过切肤之痛。上世纪50年代，日本工业飞速发展，而由此带来的土壤污染在上世纪60年代末以被称为“痛痛病”的悲剧形式表现出来，其痛苦至今仍让人不堪回首，由此产生的历史负债至今仍未还清。过去40年的土壤修复费用已高达420亿日元，折合人民币将近30亿元，而这还不是终点。 在我国因土壤污染所造成的环境健康损害也是历历在目。土壤污染面积不断增加，在上世纪80年代末期，我国污染面积只有几百万公顷，而现在已经超过一千万公顷。 正如周生贤局长在全国土壤污染状况调查工作视频会议上所指出的，我国一些地区的土壤污染，对生态环境、食品安全和农业可持续发展构成严重威胁，土壤污染的总体形势相当严峻。一是土壤污染程度加剧。据不完全调查，目前全国受污染耕地面积占耕地总面积1/5。二是土壤污染危害巨大。据估算，因土壤污染而减产粮食1000万吨，全国每年因重金属污染的粮食达1200万吨，造成的直接经济损失超过200亿元。三是土壤污染防治基础薄弱。目前，全国土壤污染的面积、分布和程度不清，导致防治措施缺乏针对性。资金投入有限，土壤科学研究难以深入进行，土壤修复产业尚未形成。 2. “十二五”规划中土壤修复在环保产业重点发展之列 虽然我国现行法律中已有一些关于土壤污染防治方面的规定。然而，这些法律规定缺乏系统性、针对性、可操作性，并且明显滞后。惟一一个1995年制定的《土壤环境质量标准》只包含了8种重金属、2种农药，并且只针对农用地土壤保护，完全不适用于城市居住和商业用地的场地环境评价。 好在目前相关的立法工作已经有了较大进展。《土壤污染防治法》于2009年底已经初步完成，2009年底发布《污染场地土壤环境管理暂行办法》征求意见稿。2010年，环保部还分别组织起草了《污染场地风险评估技术导则》、《污染场地土壤修复技术导则》等4
２０１７年土壤修复行业深度分析报告
正文目录 三个维度分析土壤修复行业：政策、模式、技术驱动市场变革 (4) 土壤污染严重，潜在市场空间广阔，市场结构分散 (4) 土壤污染的基本概念 (5) 我国土壤污染现状触目惊心，土壤总超标率16.1% (5) 土壤修复“十三五”市场空间约1100亿-5900亿 (6) 土壤修复市场参与者众多，市场结构分散 (7) 政策分析：产业战略地位先天不足，重视顶层设计的系统性思维 (8) 土壤修复战略地位先天不足 (8) 土壤修复市场打开的根本变因是政府执政思路升级 (9) 顶层设计与配套政策落地尚待时日 (9) 政府对土壤修复支付能力有限 (11) 海外政策经验：明确责任人，完善修复机制 (12) 商业模式分析：关注资金充足的细分领域和PPP“打包”模式 (12) 土壤修复过度依赖政府投资 (12) 商业用地增值：唯一成熟模式，关注经济发达地区，内包修复类企业优先受益 (12) 新兴商业模式尚缺政策、技术支持 (14) 基于环境绩效考核的PPP：考核、偿付机制仍不成熟 (15) 耕地修复商业模式：回报空间不足，过度依赖政府投资 (16) 海外经验：设立超级基金、明确税源，解决修复资金问题 (17) 修复技术分析：期待技术革新，重视团队持续研发能力 (17) 梳理土壤污染现状，土壤普查与风险评估先行 (17) 修复标准仍待落地，行业规范化程度不足 (18) 技术研发：期待原位、生物类修复技术 (18) 海外经验：原位技术占比高 (19) “人”比“专利”更重要，重视技术团队持续研发能力 (20) 标的选取：短期看资金，长期看技术 (20) 短期看资金：细分领域政策和商业模式是突破口 (20) 长期看技术：期待革命性的技术突破，造就“大而全”的综合治理企业 (21) 市场关心的问题 (21) 关注公司 (21) 高能环境（603588）：土壤修复领军者环境治理蓄高能 (21) 永清环保（300187）：发力土壤治理打造环保光热综合平台 (22) 博世科：涉足广西、湖南土壤修复（未评级） (23) 建工修复：拟A股上市的土壤修复巨头 (24)
退化生态系统恢复的策略 [摘要]目前，我国人为导致的生态系统退化尚未得到根本性控制，对生态环境造成持续压力。尽管生态系统退化趋势已在局部地区得到遏制，但在一些重点生态系统退化省区和经济落后地区仍在加速扩展，生态系统恢复仍然面临着严峻挑战。为化解我国退化生态系统恢复中出现的主要问题，需要采取相应的多项策略。 [关键词]生态系统运行机制恢复 1完善退化生态系统恢复政策 退化生态系统恢复政策要有连续性和稳定性，同时需要根据形势的发展，进行修订补充或制定新的政策。例如，保护土地退化治理者合法权益的政策（如允许继承等）、生态退化严重地区生态移民政策、生态退化地区扶贫开发政策、户包治理小流域优惠政策、贫困户承包“四荒”治理优惠政策等。山区农民可根据当地实际情况，将防治生态退化的内容纳入乡规村约，以规范生态退化地区的生产建设活动。要积极推动土地产权的市场配置，利用产权价格机制遏制资源的流失和资源生产力的下降。选择优化的制度变迁路径，力求成本最小，收益最大。在不改变土地产权性质的前提下，明晰土地产权，构筑适应市场经济的土地产权制度框架，体现产权的排他性和对资源的保护性。界定各产权主体的责、权、利关系，在保证农民权利平等、机会均等、分配合理基础上，最大限度提高资源利用效率。 2建立政府调控与市场经济相结合的运行机制 注重市场经济与政府宏观协调管理相结合，建立退化生态系统恢复运行机制。针对不同类型区，有所侧重地采取不同的生态恢复措施。对生态环境脆弱的地区，采取生态移民的措施，以减缓环境压力；对生态承载能力较低的地区，进行退耕还林、退牧还草；对生态条件相对较好的地区，进行自然资源的优化配置，实现适度规模经营，提高资源配置效率。政府在生态恢复中的作用不可替代，在山区退化生态系统恢复的投资过程中，要综合权衡，统筹安排。应稳定增加投入来源，完善多元化、多层次的投入机制。将生态恢复的外部效果内在化，推动其市场化进程。有条件的山区要争取利用外资和世界银行贷款，开展经济效益明显的生态恢复项目。对于列入国家计划的重点生态恢复工程建设项目，按照项目法人制、招标投标制、建设监理制执行。 3建立生态效益补偿机制 生态恢复项目必须充分考虑农户的经济效益和获益分配公平性。生态退化地区应建立一套规范的资源有偿使用与生态效益补偿机制。对大幅度改善生态环境的资源利用者进行奖励，例如奖励其一定面积的荒地，并在数年内免收缴土地使用税；使退耕户享有生态恢复成果的处置权；对破坏生态环境的资源者则实施严
1.2 国内外研究现状 聚落作为人类的家园和住所，是人类生产和生活与外部环境关系最密切的时空单元[1]。早在1841年，德国地理学家Johann Georg Kohl就开始关注人类交通、居住地与地形的关系。十九世纪末期，Jean Brunches、Albert Demangeon对聚落空间分部与类型划分进行的研究，开始指导人们研究乡村住宅，使聚居成为人类的重要组成部分。二十世纪初，Jones、Sauer借鉴德国人文景观的概念指出把历史、地处与人文景观和它们的区别作为地理学研究的重要课题。 1906年Schlüter Otto正式提出“聚落地理”的概念。20世纪30年代以来，聚落地理研究遍及全世界，并在发展较早的国家形成了不同的研究风格，如1933年德国地理学家Chris Taylor提出了著名的三角形聚落分布和六边形市场网络空间结构理论模式，英国则对聚落的历史地理有较多的研究；美国的聚落研究从白人的拓荒和居住问题开始，带有明显的实用性质。 国外的专家对我国聚落的相关研究主要有美国历史地理学家G. W. Skinner 对成都东郊龙泉驿开展聚落研究[2]。七十年代以后，国外学术界开始将聚落的研究与政治和社会相联系[3]，或者将聚落放在全球背景下去研究[4, 5]，但较为突出的是对聚落与能源的探讨[5, 6]，有的从聚落形态角度分析[6]，有的则从建筑学角度思考[7]。关于城市聚落与乡村聚落在国外研究也比较普遍，C. I. Okpala从政策方面进行比较[8]，Paul Oldfield则从经济方面进行了探讨[9]。乡村聚落的研究也在这一时期兴起。Cay Lienau在1973年概括性地论述了乡村聚落这个术语[10]，随后，乡村聚落规划[11, 12]相关的研究也日渐增多，美国[13]、英国[12, 14]、日本[11]对此都有较为系统的研究。 2000年之后，聚落研究已从聚落空间的结构与形态扩展到多视野、多角度、多层面的研究领域。随着相关学科领域之间的相互渗透，聚落研究的深度和广度都有所拓展，如聚落地理学、景观生态学等交叉学科的引入，使传统聚落的研究从聚落空间的结构与形态拓展到多视野、多角度、多层面的研究领域。 随着相关学科领域之间的相互渗透，聚落研究的深度和广度都有所拓展。国外学术界的研究热点逐渐向聚落的旅游[15]、聚落形态[16]、聚落与气候变化[17]和聚落的系统分析[18]。当然，对于区域性聚落的相关研究[15, 16, 19]也是有增无减，尤其是将GIS和RS技术应用到聚落相关的研究[20-25]也是近几年的热点。 我国对聚落的记载始于《史记·五帝本纪》。该书记载道“一年而所居成聚，二年成邑，三年成都”，注释中称“聚，谓村落也”。但国内对于聚落的研究，相对于国外来说起步较晚，在三十年代初才初见相关文献。我国地理学家张其昀（1935）、朱炳海（1939）、严钦尚（1939）、刘恩兰（1948）分别就我国民族地理之分布、西藏东部与川西之高山聚落进行了开创性研究[26-29]，林超教授系统地研究了聚落分类[30]，并指出农村聚落与土地的密切关系。总的来看，1949年以前的聚落地理研究涉及内容广泛，对聚落所体现的人地关系进行了多方面的探讨，聚落从而成为区域地理研究的一个组成部分，内容上偏重于解释聚落与环境之间的因果关系。 新中国成立到70年代中期，我国聚落地理学研究处于相对低潮的阶段，主要是开展了居民点规划及布局的研究。文革结束以后，随着人文地理学的全面复兴，金其铭、李旭旦、谢吾同等人聚落地理方面的研究较多。这一时期的研究主要集中于基础性理论的讨论[31]，省级范围的聚落布局[32, 33]，聚落类型及分布[34]，聚落与环境[35, 36]及各种对聚落的调研[37]。九十年代对聚落的研究主要在聚落形