东吴证券VIP专用网上交易软件使用说明
1.系统安装
在东吴证券网站（https://www.doczj.com/doc/409328939.html,/）上下载“东吴证券VIP专用网上交易软件”客户端安装程序。支持目前主流的视窗操作系统(win98/2000/xp/vista系统等)。
点击下载后，显示以下界面，输入右侧随机出现的验证码。
继续点击下载
选择运行后，显示安装界面（或选择保存，将文件保存到本地电脑后，双击图标，选择运行，开始安装。
点击下一步
默认安装路径为c:\东吴同花顺\，您也可以选择其它路径安装。
点击下一步，直到安装，完成。
桌面出现图标。
注意：如果您要下载数据到硬盘进行盘后分析、选股，应将程序安装到电脑中剩余空间较大的分区。
2.进入系统
要进入东吴同花顺，有以下几种方法：
1)双击桌面上的图标，即可直接进入；
2)从程序组中进入，即沿着“开始”→“程序”→“东吴同花顺”→“东吴同花顺”，
也可进入本系统。
3.登陆
进入系统后，首先显示一个“登录到行情主站”对话框：
本版本为东吴证券福神卡大客户专用行情版本！在东吴证券网站上（https://www.doczj.com/doc/409328939.html,/）“个人投资”页面，注册，登陆福神卡后，我们将通过邮件发送东吴同花顺的登录帐号和密码。输入帐号密码，点击登陆即可。
免费注册仅能提供几天试用，并非正式注册，请其他客户选择其他版本下载。
选择“登陆”连接到行情主站在线浏览行情、资讯，此时要求您的计算机已连接到Internet；
选择脱机浏览，可对已下载的数据进行脱机浏览分析、选股；
“选最快行情”功能：您能选出此刻客户端到服务端状态最优的主站。点击“选最快行情”按钮即可。
还可以选择更改运营商，当您选择了运营商以后，行情主站列表就自动过滤掉不属于该运营商的行情主站。以免您连上了不属于您的接入运营商的主站使得行情速度变慢。选择一个速度良好的行情主站后，点击“确定”按钮即可连接，您可以方便快速的查看行情。
4.通讯设置（一般不用修改）
选择“通讯设置”可进行以下设置：
1)如果您是通过拔号上网，可通过本程序来实现自动拔号，退出时自动断线，以节省话费
2)如果您是通过代理服务器上网，您只需在图中“使用代理服务器”前打勾，并点击“设
置”按钮进行以下设置：
如果您对具体设置不清楚，请查看代理服务器软件的设置，或咨询您的网络管理员。
代理服务器地址一般和您的机器的网关地址相同(可通过运行 winipcfg / Ipconfig 命令查看)；
用户和密码一般不需要设置，只有SOCKS5/HTTP协议才可能需要验证。
5.退出系统
退出“东吴同花顺”，有以下几种方法：
1)按 Alt+F4 ；
2)用鼠标单击菜单“系统”—“退出”命令；
3)用鼠标点击窗口右上角的关闭按钮“×”。
6.隐藏系统
为了方便某些用户的使用，“东吴同花顺”提供了一键隐藏功能，即通过一个快捷键(俗称“老板键”)将程序界面完全隐藏(在任务栏、托盘区都不留痕迹)，再按此快捷键时，又将程序恢复为原来的界面。
默认的快捷键为：Alt+Z
用户也可以根据自己的意愿设定为其它的快捷键，在“工具”菜单下“系统设置”里的“其他设置”中设置。
7.软件详细功能使用，可以在“在线帮助”中查看
8.委托下单（快捷键“F12”）
点击软件右上角的“委托”
或者直接按“F12”键即进入委托的界面。
1)登陆说明：
接入点：可选择电信或网通入口（点击主站测速，可以手工选择最快站点）营业部：选择您开户的营业部（点击右侧黑色三角可以选择）
帐号类型：推荐选择资金账户
帐号：输入与帐号类型相应的帐号
交易密码：开户时在柜面设置的6位数字密码
通讯密码：初次使用，输入初始密码，（参照下文）
加密协议：选择“核新加密”方式
输入完成后，选择确定即可登陆。（如下图1）
2)通讯设置（一般无需设置）
如果是单位或者内部网，需要设置代理服务器的客户，在使用代理连接前打钩，点设置
如果您对具体设置不清楚，请查看代理服务器软件的设置，或咨询您的网络管理员。
代理服务器地址一般和您的机器的网关地址相同(可通过运行 winipcfg / Ipconfig 命令查看)；
代理端口为1080
用户和密码一般不需要设置，只有SOCKS5/HTTP协议才可能需要验证。
通讯密码参照：
狮山路，西北街，石路，园区现代大道营业部，大儒巷营业部，太仓，张家港，昆山，常熟营业部，上海陆家浜路营业部，北京营业部，福州营业部，东莞营业部，沈阳营业部，网上交易部A股B股初始密码为6个8
竹辉路A股初始密码654321，B股为6个8
胥江路营业部A，B股初始通讯密码为6个1
吴江营业部初始通讯密码A股为123456，B股为6个8
杭州营业部A,B股初始通讯密码为123456
图（1）
支票打印软件使用说明 ●简介 支票打印软件是一款适用各种打印机型的专用支票套打软件，具有操作简单，使用快捷的特点。 本软件代替手工填写支票，小写金额自动软换大写金额，基本资料保存后重复使用，减少工作量，并避免手写失误造成废票与银行退票，节约成本。 打印接收支票，避免因手误带来的麻烦。 在填写购领支票记录后，可选择自动保存发放支票记录，方便查询。 ●使用说明及功能设置 运行本程序后，出现用户登录界面，初次使用的用户名为系统管理员（此用户不可删除），初始化密码为“123456”，输入正确进入支票填写主界面，在主界面内录入支票信息（主界面下有使用提示，基础数据设置都有使用提示）。 主界面中包括系统管理与支票管理两主要功能模块。其中系统管理模块包括更改密码、用户管理、账号设置、用途设置、收款人设置、领用人设置等功能。支票管理模块包括支票购领、支票查询功能。 更改密码为用户提供更改密码功能。本用户只能更改自己登录密码，系统管理员可初始化其他用户的登录密码。
用户管理为管理登录用户功能。可增加登录用户，初次增加的用户的初始化密码为“123456”。只有系统管理员可新增及删除登录用户。 账号设置为支票开户银行设置。 用途设置为支票用途设置。 收款人设置为支票的收款人设置。 领用人设置为支票的领用人设置。 设置后账号、用途、收款人、领用人可在主界面中调用。 支票购领为购领支票后的数据录入。领用日期的默认日期为系统当前日期，付款银行在账号设置后可在本模块中调用，使用号码默认为0，总张数为自动计算截止号码与起始号码，剩余张数是在支票使用中保存数据后自动计算。密码为可选项。 支票查询为发放支票保存记录的查询。可按查询条件进行查询，查询后的数据可生成Excel文件。 主界面录入说明： 1.填写支票时在存根栏的金额栏内录入支票小写金额。 2.点击出票日期中的年、月、日可选择日期。 3.选择出票人账号显示付款行名称。 4.支票号码是在登记购领支票数据后显示。 重要提示 首次使用：需先设置打印页面位置及打印机位置。
办公软件的使用方法 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
常用办公软件 —word篇 启动word软件 启动word软件即新建word软件，主要有三种方式： 1、双击桌面上的快捷方式； 2、利用开始菜单启动； 3、在桌面上单击右键，选择新建word文档； Word工作界面介绍 1、大体上有五部分组成：标题栏、菜单栏、常用工具栏、文本编辑区、状态栏。 2、两类菜单： 1）菜单栏上的菜单 菜单栏上的菜单是功能最齐全的菜单，它由9个菜单组成，每一个菜单中都包含有一组命令，打开这些菜单，执行其中的命令就可以完成一些操作了。 2）快捷菜单 在Word中，鼠标右击弹出的菜单，称为快捷菜单。快捷菜单最大的特点就是使用起来很方便的，这里集合了用最为常用的功能。 3、工具栏： 为了加速排版操作，获得高效的工作效率，通常用工具栏中的工具按钮来执行排版的功能，而不使用菜单中的命令，这是
因为使用工具可以快速的执行最常用的命令。如果工具栏子菜单中的命令前面标有钩号，则表示该工具栏已经被打开了，反之就表示该工具栏被关闭。 word基本技巧 1、拖动复制（ctrl键）; 2、移动文本（摁住鼠标左键）; 3、选择文本： 1)选择连续文本： 方法一：按住鼠标左键不松拖动 方法二：光标放开始+shift+光标放末尾 方法三：全部选择 ctrl+A组合键 2)选择间隔文本：利用ctrl功能键 3)选择纵向矩形文本：先按Alt键+鼠标拖动 4、格式刷的应用技巧： 运用流程：选择目标格式文本+格式刷+待操作文本 1)单击格式刷：只能刷一次格式 2)双击格式刷：可连续多细运用格式刷，来调整格式 5、常用快捷键： ●复制、粘贴、剪切： ctrl+c ctrl+v ctrl+x ●撤销、恢复操作： ctrl+z ctrl+Y ●快速保存： ctrl+S
销售订单管理流程 It was last revised on January 2, 2021
销售订单管理流程 1目的 加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好地服务客户，确保公司利益。 2 订单下达 销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依据，且该订单或合同上必须有客户的确认标记。 3 订单审批 所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核后方可下达订单。 超出销售经理被授权范围的订单必须由销售经理向总经理申报审批。 4 订单转换 业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订单格式。 业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整不留疑问。 业务支持人员负责对标准订单进行复核。 5 订单跟踪 订单交期的确定以合同为依据，业务支持人员必须对已经排产的订单进行全程跟踪。 当订单不能按期交付时，由业务支持人员在销售部和生产之间进行信息反馈和协调平衡工作。 6 订单交付 已经完成的订单，由业务支持人员按合同约定和客户订单要求区分交付方式。业务支持人员依据合同对发货时间和发货数量进行控制。
按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。 无授信的客户，超出货物货值的发货由销售经理审批，每周由业务支持人员汇总此情况的发货给销售经理复核并同时呈报总经理。 有授信的客户，其发货由销售经理审批，业务支持人员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并同时呈报总经理。 以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认确认方可发货；以上3点情形以外的发货全部由销售经理报总经理审批。 7 开票管理 业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入，请财务部开具增值税发票或普通发票。 原则上公司不限制开票时间和在货值内的开票额度。 发货后一月内无特殊情况（包括产品质量问题、退货调换、客户要求等）的必须开票。经与销售人员沟通无效的作有问题的发出商品处理。业务支持部每周汇总此种情况报销售经理及总经理。 付款人与收票人名称不一致时必须有客户书面证实材料，以便于财务记帐和法律可溯。 8 库存管理 业务支持人员监控库存变动状况，发现问题，报告情况。 到期一周未发货，应立即通知销售人员处理。 到期两周未发货即为异常库存，应立即通知销售经理处理。 一个月未发出者应立即通报总经理，销售经理需向销售人员提出警告，要求提出书面报告及对策。 到期二个月未发出者应立即通报总经理，销售经理需严重警告销售人员并追 查事实提出对策。 每周汇总以上异常库存情况报销售经理及总经理。 9 订单的更改
字处理软件常用使用技巧和习题 1.字处理软件（WPS 、Word）能够处理：文字、图片、表格等信息 （注意：利用字处理软件加工信息，所有操作都要先选择被操作对象） 例1.要制作一个图文并茂的电子报刊，以下软件中哪些是比较合适的？（）A．WORD、WPS B．WORD、写字板 C．WORD 记事本D．写字板、记事本 2.在字处理软件中，键盘上主要按钮的作用：
例2.在字处理软件中，键盘上
几款免费支票打印软件的测试---谈选择支票打印软件应注意的问题 现在的支票打印软件很多，可供选择的范围很大，但这些打印软件鱼龙混杂，质量良莠不齐，要选择一款的心应手的软件，要注意一下几个方面： 1．多选几款：试用的过程当中，一定要多选几款软件同时试用比较，功能上都能打印出来支票，但质量上差异很大，别看广告看疗效。 2．操作简单：很多支票打印软件操作比较复杂，设置很繁琐，操作菜单上有几十项功能，什么本单位信息维护、往来单位信息维护、用途维护等等一大堆的维护，看上去功能挺多，实则没啥技术含量，都是一些水平不高的程序人员设计的。真正一款好的打印软件，界面简洁，操作简单。相同的功能，操作越简单的程序，技术含量越高。 3．自动携带：支票上的很多项目都是相互关联的，都能自动携带到票据中，就不用再手工录入，这样会加快录入速度，减少出错。大多数的支票打印软件，对支票了解不深，加之编程水平不高，一般只能自动携带日期和大小写转换，其他项都需要选择或手工录入。如果你看到只能自动携带日期和大小写转换的，说明软件的智能化程度并不高。 4．即录即查和首字母查询：公司一般都有很多固定的往来客户，录入的时候利用查询功能调出客户的信息，不用重复录入，所以查询功能显得很重要。即录即查就是录入和查询是一个整体，同时进行，不需要另行执行查询模块；首字母查询是最方便快捷的查询方式。如果录入过程中，需要另行执行查询模块的，不建议使用。 下面对几个免费的支票打印软件进行评测： 1.四五打印助手： 最大的优点是免费，可以复制淘宝网上的快递单地址，是打印快递单的首选。软件的设计思路是从复制快递单地址的角度进行的，对支票的打印功能应该是后加进去的，操作上不算简单但也不算复杂，主要是由其设计思路决定的。缺点是带广告，录入和查询的分离操作起来感觉不爽。 网址：https://www.doczj.com/doc/409328939.html,/index.asp 2.金卡支票打印软件免费版： 界面简洁，操作简单，号称操作最简单，维护量最小的打印软件。其智能关联、自动携带功能做的到家到位，在查询上是目前唯一同时提供即录即查和首字母查询两项功能。 下载地址：https://www.doczj.com/doc/409328939.html,/soft/104811.htm 3.票据神银行票据打印软件： 程序短小，只有600k多。界面紧凑，但不简洁，甚至给人稍微有点乱的感觉。操作不算复杂，但是界面的乱让人感觉无从下手。 网址：https://www.doczj.com/doc/409328939.html,/banknote/ 4.一点通支票打印软件精简版：
3.2.1岗位：客服部主管： 3.2.2岗位描述 3.2.3 岗位职责： 1.负责客服部的日常工作，对总经理负责，向其汇报并遵照执行； 2.每日与财务部及仓库物流沟通，跟踪客户各项政策的款项的落实情况，了解 仓库现有库存情况，跟进短缺产品，促销品的进仓情况；安排客服专员开展各项工作； 3.每日审核各区域客服专员货单，督促、指导客服专员工作； 4.汇总各区域客服各项报表，确保各项报表提交的准确性，及时性； 5.每月销售业绩报表及销售业绩的统计、查询、管理； 6.协助市场部对各区域相应政策回款、促销品及物料配送的审核； 7.配合并督促各区域客户完成各项政策的回款及提货情况； 8.处理有关投诉方面的问题，包括产品质量问题投诉、物流投诉、市场支持的 投诉、各种建议及市场反馈信息，分类统计分析后，上报总经理； 9.定期完善、更新、整理客户资料； 10.负责定期组织对客户作出评估，让公司领导了解各个客户的情况。加强与客 户的沟通和协调，提高客户满意度； 11.向客户准确发布公司各项信息、政策等，并作出正确的解释；跟进各项政策、 市场支持方案、助销品、产品等在市场的执行情况及市场反应，及时向总经理及相关部门反馈，并跟进解决； 12.完成上级领导交办的其它工作。
3.3.1岗位：客服专员： 3.3.2岗位描述 3.3.3岗位职责： 1、受理各区域客户订单、及时、准确出单，处理退货、投诉、咨询、建议及申 请等，如产品质量问题投诉、物流投诉、市场支持投诉、资料申请、各种建议及其它各项反馈信息等，并跟进问题的解决情况，及时回复客户，为客户提供良好服务； 2、客户信息管理：录入相关资料，建立客户档案，根据市场不同定位进行客户 分类管理，并随时更新、维护和完善； 3、销售款项管理：准确掌握客户各项销售政策回款、产品提货及促销品的发放 情况，及时了解市场执行情况及市场反应，上报客服主管和相关部门。 4、与财务及时核对销售区域客户各项销售政策回款情况； 5、与物流进行沟通方面：订单明细、发货要求及发运方式注意事项、进仓情况 等，跟进订单的完成状态及到货异常的处理； 6、负责向客户准确传达、解读公司各阶段销售政策内容； 7、数据统计及分析：定期对客户资料各项数据进行统计、分析，具体报表内容 及格式统一，汇总月度报表，上报客服主管，并根据需要，分发给相关部门人员；另外根据市场总监及公司的需要，提供随机报表，供公司领导及时了解网络情况。同时作为各项合约配送的依据； 8、加强与客户的沟通和协调能力，为客户提供良好服务，提升客户满意度； 9、完成上级领导安排的其它工作
西藏银行股份有限公司Excel支票打印模板(软件加模板) 出纳填写支票的方式有两种：一种是手写，一种是电脑和打印机自动填写。由于手写太慢辛苦易出错，现在大部分出纳都纷纷采用电脑+Excel+打印机的方式来实现支票的套打。 下载本银行支票打印模板的步骤是分两步：1、百度搜索五个字：支票套打王；2、进入Excel支票套打王官方网站，在首页找到那张有关山峰的图片，点击就可以下载本银行的Excel支票打印模板。 在此网站，有很多的会计出纳实用资料可以下载： 一、会计出纳做账宝典。给会计出纳新人学习用的，下载地址：主页右下方，有一篇文章：“会计出纳资料下载地址大全(会计出纳做账宝典）” 二、财务人员Excel应用视频教程，下载地址：主页上方有一个栏目：Excel入门与精通。财务人员要提高工作效率，非掌握excel不可。 三、会计考试复习资料，不需要解释。 后面的内容为了凑足字数而写，不需要观看： 如何利用现金流量表的分析研究 【论文关键词】现金流量表;财务信息;分析研究
【论文摘要】现金流量表已成为世界上通行的重要会计报表之一,笔者就如何根据现金流量表利用比率分析企业的财务状况进行论述,以便为财务决策及报表使用者提供真实可靠的信息 目前,我国已经形成了以《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易暂行条例》为主体,以《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和证监会发布的关于信息披露内容和格式准则为具体规范的信息披露的基本框架,和首次披露(招股说明书、上市公告书)、定期报告(中期报告、年度报告)和临时报告(重大事项报告)3部分组成的信息披露内容,初步规范了上市公司的信息披露问题。近些年来,投资者的现金流量意识大大提高,从仅重视利润转而关注现金流量。特别是随着2001年上市公司造假事件频频曝光,现金流量表更加受到重视。 1 现金流量表的作用 现金流量表在提高财务报表信息的相关性、可比性及可解释性上,更能体现财务报告的目的。 1.1 现金流量表能够说明企业一定期间内现金流入和流出的原因 如企业当期从银行借入3000万元,偿还银行利息21万元,在现金流量表的筹资活动产生的现金流量中分别反映借款3000万元,支付利息21万元。这些信息是资产负债表和利润表所不能提供的。
支票日期填写用打印机方法 有一件事，不知道的人很多：支票大小写日期可以用Excel自动准确填写，只要使用了Excel支票打印模板和打印机，根本不用手工填写支票的大小写日期，因为Excel会从当前电脑系统中自动获取日期数据，并且自动填写好，从来不会出现大小写日期填写错误的情况。现在介绍出纳如何利用打印机和Excel准确、快速、省力地填写支票，整个过程不用花钱，也非常简单，这种支票的填写方法已经被越来越多的出纳广泛采用。从此以后就避免了手工填写支票累、慢、易出错被银行退票的情况发生。 需要的材料：一台电脑、一台打印机即可，针式打印机比激光打印机好，因为除了可以打印支票，还可以打印多联票据，如进账单、电汇单、业务委托书等。有了这些材料，就可以自己制作票据打印模板了。 具体的实施办法： 1、将空白的银行票据用扫描仪扫描成jpg格式的图片，然后用图像处理软件处理一下，接着打开Excel，利用这张图片作为背景就可以做出相应的Excel银行票据打印模板，打印出来的尺寸大小和原始票据一模一样。如果你不会做模板，有一个很好的方法：百度搜索六个字：支票打印软件，然后在搜索结果页的前五页（最多前十页）中找，会找到Excel支票套打王官方网站，和网站的工作人员说一下，说请帮忙制作支票打印模板，他们会帮你制作票据打印模板的，你自己在一旁清闲就可以了。 2、Excel模板制作完成之后，在使用过程中，如果有不懂的地方，网站会免费指导你的。票据模板的作用：①大写日期、小写日期根据电脑系统时间自动产生、大写金额根据小写金额自动产生，无需填写，节省了时间；②准确率高，不容易出错，不容易被退票；③省力，节省时间，模板位置已经帮你调好了，你只需调整页边距即可。 3、你如果认为已经很省力了，那就错了。如果在此网站上下载一个免费的Excel支票打印软件，更加省力。如果找不到下载地址，
常用软件使用技巧 一、Outlook 1、通讯录的备份 （1）打开outlook Exrpess 点击通讯录，然后点击“文件”菜单，点击“导出”，选择通讯薄（WAB）（A）… （2）在弹出的保存文件对话框的文件名框中输入要保存的文件名，并选择相应的盘符和目录，点击“保存”，点击“确定”通讯录即可导出成功 （3）您可以将导出的通讯录文件安全备份到光盘，U盘或移动硬盘上，保存在安全的地方，当重新安装系统或者更换电脑后，只要打开新的OE，点击通讯薄——文件夹——导入，找到光盘或U盘上的通讯薄（wab）文件导入即可。 2、收发邮件账号的保存 （1）首先打开Outlook Express，点击“工具”，点击“账户”，点击“邮件”选中已经建立好的账号，点击“导出”；
（2）在弹出的对话框中输入要保存的账号名，并选择相应的保存路径，点击“保存”即可成功。将保存在硬盘上的这个文件保存在U盘，光盘或移动硬盘上，妥善保存。按这种方法可以吧所有的账号全部导出。当更换电脑或者重装系统后，打开OE——工具——账号——邮件，点击“导入”找到U盘上的文件，导入即可。 3、邮件的备份 （1）首先打开outlook express，点击“工具”，“选项”，点击“维护”标签； （2）点击“存储文件夹”，能看到邮件文件夹存储的目录：您会在弹出的对话框中看到：
D：\My Document\outlook express，系统默认的是在C:盘。 （3）然后点击我的电脑——打开相应的盘符——找到分支的目录：outlook express。将这个目录复制到D盘保存，然后将这个文件保存在移动硬盘上，U盘由于容量小，不适宜保存OUTLOOK EXPRESS大量的邮件文件夹。 4、邮件恢复 （1）当由于意外情况邮件丢失时，可以用备份的邮件恢复到当前的OUTLOOK EXPRESS 系统中。打开OUTLOOK EXPRESS——文件——导入：选择“邮件”： （2）在弹出的对话框中选择Microsoft Outlook Express 6,点击“下一步”：
销售管理系统流程分析 一、销售管理系统的主要功能 销售管理系统主要功能包括: <1>销售管理系统的初始安装; <2>销售管理 <3>销售分类账和销售分析。 二、销售管理系统与其它系统的主要关系 其主要关系( 如图1所示) 采购管理系统能够参照销售管理系统的销售订单生成采购订单。 根据选项设置, 销售出库单, 无论是在销售管理系统生成, 然后传递到库存管理体系审核; 还是在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成都能够。 销售发票在应收款管理中审核登记应收明细账, 进行制单生成凭证; 应收款管理系统进行收款并核销相应的应收单据后, 回写收款核销信息。
三、销售管理系统日常业务处理 1、普通销售业务 一般销售业务模型适用于大多数企业的日常业务。销售管理系统与其它系统一起为提供的销售报价单、销售订单、销售、销售发票, 运输, 销售结转销售成本处理整个过程。 <1>销售报价。在销售系统中, 填制并审核报价单。见图2。 供应链销售管理报价报价单 销售定价是指向客户提供产品、规格、价格、付款条件和其它信息, 双方达成协议, 销售报价单能够转换为销售合同或销售订单。企业能够针对不同客户、不同的股票、不同的批次、不同的报价也能够参照报价单生成销售订单。在销售过程中, 能够省略销售报价流 <2>销售订货。
在销售系统中, 填制并审核销售订单。 供应链销售管理销售订货销售订单 销售订单是指与客户签署的一个合同, 在系统中反映为销售订单。 如果早些时候提供给其客户, 生成销售订单也能够指报价单。在销售业务流程, 订单周期也是可选的。批准未关闭的销售订单能够生成销售发货或销售发票。 <3>销售发货。 在销售系统中, 填制并审核销售发货单。 供应链销售管理销售发货销售发货单 当客户订单交货时, 相关人员应按顺序进行发货。销售发货是企业与客户签订销售订单或销售合同、并运到客户的行为, 销售业务的实施阶段。除了根据销售订单外发货外, 销售管理系统还具有的功能是直接出货, 那就是, 没有事先输入销售订单, 产品能够在任何时间发送到客户。在销售过程中, 销售发货处理是必须的。 在直接发货模式中, 发货单是由销售发票自动生成的, 发货单能够作浏览, 但不能进行修改、删除、弃审等操作, 但却又能够关闭和打开; 销售出库单是根据自动生成的发货单来生成的。 参照订单来发货时, 一张订单能够很多次发货, 多张订单也能够一次性发货。如果不做”超定量发货控制”的话, 就能够超过销售订单数量发货。 <4>销售开票。
绘通软件使用方法基础操作教程 来源：压电写真机绘通软件主窗口界面如下： 软件启动后，绘通操作主界面如上图所示： A．标题条 B.菜单 C.常用工具条 D.当前编辑的文件名 E.编辑工具 F.提示条幅大小及鼠标位置 G.工作区 H.标尺 当光标移动到每一个快捷工具按钮上停止不动时，系统会自动提示功能说明或常用的执行方法。 第1节快捷图标说明 一、常用工具 a.新建：创建一个新文档。 b.打开：打开一个已存在的文档。 c.保存：保存当前文档。 d.撤消：撤消最后一步操作。 e.重新执行：重新执行先前已撤消的操作。 f.X方向：横居中。 g.Y方向；纵居中。
h.X/Y方向：横纵同时居中。 i.设置：打印设置。 j.打印：直接打印。 k.关于：显示版本及网址。 二、编辑工具 a. “编辑工具”状态：自动隐藏或关闭编辑工具条。 b. 非编辑状态：进入非编辑状态，此时可以选中界面的某些内容并对选中内容进行拖拽。 c. 文字输入：进入文字输入状态。 d. 直线：可以生成想要的直线。 e. 矩形：可以生成任意矩形。 f. 椭圆：可以生成椭圆形。 g. 多边形：可以画出不规则多边形。 在工作区右击鼠标也可产生与A相同功能的快捷方式，如图B所示。 第2节文字录入和排版 一、文字录入的方法 进入绘通打印软件后，用鼠标在编辑工具栏选择快捷图标，光标变成“A”状态，在排版面内按下鼠标左键，光标即在选定处闪动。 以录入“芯一科技”四个字为例，您只要在鼠标“I”状态下，将光标点放入版面任意地方便可以在此进行输入，而且在输入文字时随时可以对版面内容进行各种修改，只要将光标移到需要修改的文字后面，用键盘上的“BACKSPACE”键便可以把光标前的一个文字删除，然后输入新的文字，后面文字会自动续排。如果想要修改录入的文字块位置，可以先将光标切换到非编辑状态，选中这个文字块，如上图所示，点击选中您想移动的文字块，按鼠标左键不放，拖到版面内您想要的任一位置。 在录入工作完成后，需要修改文字时，用鼠标左键双击需要修改的文字块，使光标变为“I”状态，插入需要修改文字后面，用键盘上的“Backspace”键便可以把光标前的一个文字删除，然后输入新的文字，后面文字会自动续排。 二、字体类型及高宽度的设定与修改 具体操作时有二种方法：1.从菜单栏内单击“文字”出现下拉菜单，选中“文字设置”；2.右击文字块，当出现“修改文本”就选中。都会弹出如下图所示对话框，在“字体信息”内依次设置：字体类型、高度、宽度、字间距、排列方式。
销售订单管理流程说明 C06 订单管理流程(传统) 大区经理/营销销售运营部财务部仓库经销商办事处公司经理 开始每周五下午财务部刷卡重新审核经销商帐户余销售订单提出一周要货订单额，确认后在调拨单上盖章。是否满足目前的营运管理员代表客户否产品投放政策,办理一切内部手续仓库总调度员根据货物实际存放的仓是库号分检调拨单计划调拨员根据库存回复经销商，情况开具调拨单确认是否有足建议改单或增否够的库存销售订单加付款仓管员根据调拨单确认实物库存后，调拨单是拣货，准备发运工作确认是否有足否审批签字够的帐户余额 客户是否到仓否是库提货营运管理员根据订由营运员带领单确定是否需要安否自提的客户到销售订单签字是排配送各仓库提货并注明帐户金额差异说是客户验货并在调明以及促销/价格等是拨单上签收营运管理员联系安否调拨单排配送运输办事处内勤传真销销售订单售订单，跟踪发货 仓管员移交货物，经销商签收后配送车队司机及营的调拨单单经销商存档运管理员在调拨单上签收 签字确认后的调经销商接收货拨单物，签收出库单，交回车队司机或交办事处仓管员登记仓库台帐经销商签收后的出库单 仓管员将每天签收后的调拨单A 营运管理员做发货销售统计员进行销开据发票并削减帐确认信息通知办事每日出货统计售统计户余额处内勤 营运管理员核对经办事处内勤登销商签收后的出库A记销售台帐单，如有差异进行跟踪处理对帐流程 结束
销售订单管理流程说明 1. 目的: 确保公司发货及库存的准确率和及时性，提高客户满意度 2. 原则: (1) 在不增加公司商业风险的前提下，营销系统各部门共同努力提高出货的处理速度和减化处理程序 3. 主要涉及部门: (1) 运营部、办事处、经销商、财务部、仓库 4. 程序及相关制度: (1) 管理惠泉公司一级经销商的销售人员应根据客户的仓储能力及产品淡旺季的销售变化情况，为经销商 确定合理的提货周期、安全库存以及提货量; (2) 每周五经销商根据已批复的政策编制下周要货订单(包括销售价格、赠品数量、促销宣传品数量、返 利折扣等)后，销售人员首先了解其库存及公司库存的情况，同时根据目前产品的投放政策及时与经 销商沟通并修改订单; (3) 办事处文员及时将订单传真至销售运营部，对于自提的经销商办事处文员及时通知其到公司提货; (4) 销售运营部营运管理员为客户代办一切内部手续，联系发运(铁路、汽运、船舶运输等)确定发运日 期(须在24小时内完成); (5) 计划调拨员根据订单及实际运输车辆、发运情况(铁路、汽运、船舶等承载量)开具调拨单或样品单; (6) 调拨单中应包括从公司内发出的所有物品(产品、宣传品等);调拨单或样品单一式六联(一联存根、
支票的日期填写要领 填写现金支票有两种形式：一种用笔填，一种是在电脑上输入，然后将空白支票放进打印机打印。 第一种方法用笔填，这种方法因为耗时、费力、易出错导致被银行退票，很多出纳已经不采用了。 现在流行第二种方法，用电脑和打印机打印。用这种方法开支票，选择合适的打印软件很重要，当然要有一台针式打印机。如果仅仅是打印支票，不打印多联票据，用激光打印机和喷墨打印机也可以。 笔者作为出纳，以前因为没经验，在网上花了大量的时间，几乎将所有的支票打印软件都下载测试过，最终因为不很满意都放弃了。一次无意中发现一款软件很适合，简单实用，在此分享一下经验。 其实要找到合适的支票打印软件也很简单的，百度搜索五个字：支票套打王，进入Excel支票套打王官方网站的首页，先下载Excel 支票套打王软件，再下载具体到某个银行的支票打印模板，学习一下教程，就可以打印支票、进账单、电汇单、业务委托书、现金缴款单等了，一般填写打印一张票据在几秒钟之内就可以完成了。 笔者的使用心得： 一、软件使用教程采用图文讲解，生动形象，即使是Excel基础很差的同行，也可以轻松学会。 二、功能齐全，可以自动保存收付款人单位信息，也就是说，当第二次开票遇到有相同收款人时，可以输入一个字直接调用，另外，还有保存打印记录和批量打印的功能。 三、填写速度快，一般填写一张票据在几秒钟之内。速度快的原因之一：大写金额、大小写日期是不用填写的。大写金额根据小写金额自动产生，日期根据电脑系统当前时间自动产生。
四、最重要的一点，如果你在该网站没有适合你的票据打印模板，只要和网站的在线客服说一声，客服会帮你制作好的。模板到手之后，只需要调整好页边距即可使用。 在此网站上，也有一些实用资料，会计出纳可能用得到，可以免费下载： 一、会计出纳做账宝典。主要内容，帮助会计出纳新人快速掌握实际工作中的做账技巧。下载地址：网站首页右下方，有一篇文章：会计出纳资料下载地址大全(会计出纳做账宝典）。原价198元。 二、Excel教程。此教程是专门为财务人编写的，视频文件。属于财务人提高工作效率必看的教程。如果财务人不懂Excel的用法，想提高工作效率无从谈起。下载地址：网站首页上方，有一个栏目：Excel入门与精通。 三、会计考试课件，不用解释。 下面的内容为凑字数而写，可以不看。 公司财政处理攻略：安康现金流尖端诀窍个月。 任何一家管帐安排和公司都晓得现金流对成功的至关重要性，因而杰出的现金处理实习应该被说到工作日程的首位。 英国一家闻名网站关于怎么坚持安康的现金流，供给了一系列的尖端窍门。现将这些窍门的要害进行出现： 一、现金流量猜测及更新
销售订单处理流程及操作步骤 一、接受销售订单 在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客 户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理； 二、销售助理的职责 销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜： 1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时 与客户联系确认并标注在订单上； 2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上 （标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录 入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额 核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。如果客户有特殊要求， 如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。核对无误后，销售助理 保存该订单并退出。该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访 问。此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。 3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。 （1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。 （a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。 (b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额 大小分别进行如下处理： 对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过， 同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金 额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销 售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的 水单后方可审核通过。 （在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元） （2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。分情况 分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能 通过审核。 4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果 上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠 款项。经沟通，如果客户确有困难暂时无法付款的，可分情况分别对待： 对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业，可以给予一定额度 的信用，对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许 通过审核（可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的 应收账款后的余额），对于没有信用额度或者信用额度不够的客户，可以 通过销售人员的担保（担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度）、 营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核。对于既无信用额 度，又未获得销售人员担保，也未取得延期付款协议的客户，而前期尚有 拖欠的货款的情况下，禁止发货。如果上月款项已经结清，则对于月结客 户一律通过审核。 5、由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保，为了减少可能导致的
销售订单管理流程 1目的 加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好地服务客户，确保公司利益。 2 订单下达 销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依据，且该订单或合同上必须有客户的确认标记。 3 订单审批 所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核后方可下达订单。 超出销售经理被授权范围的订单必须由销售经理向总经理申报审批。 4 订单转换 业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订单格式。 业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整不留疑问。 业务支持人员负责对标准订单进行复核。 5 订单跟踪 订单交期的确定以合同为依据，业务支持人员必须对已经排产的订单进行全程跟踪。 当订单不能按期交付时，由业务支持人员在销售部和生产之间进行信息反馈和协调平衡工作。 6 订单交付 已经完成的订单，由业务支持人员按合同约定和客户订单要求区分交付方式。 业务支持人员依据合同对发货时间和发货数量进行控制。 按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。 无授信的客户，超出货物货值的发货由销售经理审批，每周由业务支持人员汇总此情况的发货给销售经理复核并同时呈报总经理。 有授信的客户，其发货由销售经理审批，业务支持人员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并同时呈报总经理。 以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认确认方可发货；以上3点情形以外的发货全部由销售经理报总经理审批。 7 开票管理 业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入，请财务部开具增值税发票或普通发票。 原则上公司不限制开票时间和在货值内的开票额度。 发货后一月内无特殊情况（包括产品质量问题、退货调换、客户要求等）的必须开票。经与销售人员沟通无效的作有问题的发出商品处理。业务支持部每周汇总此种情况报销售经理及总经理。 付款人与收票人名称不一致时必须有客户书面证实材料，以便于财务记帐和法律可溯。 8 库存管理 业务支持人员监控库存变动状况，发现问题，报告情况。 到期一周未发货，应立即通知销售人员处理。 到期两周未发货即为异常库存，应立即通知销售经理处理。 一个月未发出者应立即通报总经理，销售经理需向销售人员提出警告，要求提出书面报告及对策。
销售订单管理流程 一、制定制度的目的： 对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各环节有效衔接及工作的顺畅推进。 二、订单管理内容描述： 主要是对订单的评审、记录、技术标准、报价、合同签订、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 三、订单具体管理程序： 1、销售人员接订单时（接单人员为第一责任人），对订单内容进行 了解、掌控，包括品种、数量、工期及质量要求等，并进行编号记录。（说明：能够确定价格与质量要求的（常规材料），不用进行订单评审，可直接按照流程发货） 2、第一责任人在公司的，由其负责组织《订单评审》，由生产经理、 技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各部工作所需时间，填写《合同评审表》。 3、订单确定无误后，第一责任人/销售内勤将合同承至总经理签字盖章，如有披露，第一责任人及时与客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同；签订后的完整版销售合同（纸质版）一式两份，财务部和销售部各存一份，并由销售内勤建立合同台账，扫
描电子版备案；（销售内勤未到岗时，相关工作由财务部代管） 4、销售人员/销售内勤按照正式有效版合同规定的产品内容、交货等信息，编制订单（有特殊技术参数要求的应与技术确认，由技术编制详细BOM清单）； 5、订单下发至生产部，由生产部进行具体生产安排和督办，采购、生产、质检、仓库，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。 6、各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部 门。 7、质检部贯穿生产整个环节，从原材料检验、过程检验、成品检 验、包装检验、发货终检，质检人员在检测过程中发现问题，可直接与其问题发生部门负责人沟通解决，处理不了的事情，应及时上报部门负责人； 8、生产车间主任负责整个加工过程执行、调度，加工周期控制， 重点难点工作及时汇报部门负责人。 9、各部门每月底前将订单情况、生产情况、质检情况、客户使用 情况书面总结上报部门负责人。 四、订单管理流程图： 后附。
支票套打程序使用教程 一、该软件为了实现各种必需的批处理自动化功能，添加了宏。为了能够使套打软件能够正常工作，必须在打开套打软件之前，事先对Excel程序进行设置，启用宏才能正常工作。Excel各种版本的设置启用宏的方法如下： 1、Excel2003和以前的版本。依次单击菜单栏中的“工具”、“选项”、“安全性”、“宏安全性”、“安全级”，安全级选择“中”即可。在打开文件出现提示时选择启用宏。 2、Excel2007版本。依次单击菜单栏中左上角的圆形按钮、“Excel 选项”、“信任中心”、“信任中心设置”、“受信任位置”、“添加新位置”、“浏览”，选择套打软件所在的目录，点击确定即可。 3、Excel2010版本。依次单击菜单栏中的“文件”、“选项”、“信任中心”、“信任中心设置”、“受信任位置”、“添加新位置”、“浏览”，选择套打软件所在的目录，点击确定即可。 二、支票输入界面详细说明。 进入“常用单位账号”工作表，看左上角，左边一列绿色按钮，可以切换到相关工作表；再过来一列五个打印按钮，分别打印五种银行票据；开支票时只需在收款人和付款人右侧单元格中填写单位简称即可，像户名、账号、开户行、省、县等就不需要填写了，只要下方清单录入区有相应单位信息存在，就会根据简称自动产生。用途填写也一样，只要填写用途序号就可以了，输入完成后会自动转化成序号右边单元格相对应的用途内容。 独创两种快速输入方式：一种是点击包含文字“点击此处填写支票”的图片，按照消息框的提示完成输入，一条数据输入完成后按回车后自动转到下一条数据的输入；另一种是点击包含文字“批量选定”的图片，光标自动定位到输入收款人简称的单元格，输入完成后按回
科研常用软件的使用技巧 一、Word的使用技巧 1.Word使用常识 1.为文字添加拼音：开始——字体中的“文”选项。 2.设置索引目录：视图——导航窗格。 3.打勾或打叉：添加——符号——wingdings2. 4.去除标题前的小黑点：开始——段落右下按钮——换行和分页——取消与下 段同页和段中不分页。 5.插入希腊语：插入——符号——希腊语和科普特语（子集） 6.Word转化成PDF：文件保存类型为PDF。 7.插入空白页面：插入——空白页（封面，分页） 8.在键盘上可以输入的符号：%，@，&。 9.在指定页面插入页面的方法：插入——设置页码格式——起始页码。 10.PDF添加书签的方法：１.在word中先对文章中各个标题分级；2.在word 转换PDF中，选择“创建带书签的PDF”选项。 11.Ctrl+F1:隐藏或者显示功能区 12.数值四舍五入的方法：round函数(第二个数值表示取舍的数值位置.) 13.TAB键可以整体移动word文档块。 2.打开word中的英语助手 第1步，打开Word2010文档窗口，切换到“审阅”选项卡。选中需要查阅的英文单词，并在“校对”分组单击“信息检索”按钮。 第2步，在打开的“信息检索”任务窗格中，单击“搜索”区域的下拉三角按钮，在下拉列表中选中“英语助手(中国)”选项。 第3步，在“英语助手”区域将返回有关该单词的含义、音标等信息。 3.在ppt2007中批量更改文字和字体 1.批量修改字体、文字大小、颜色以及行间距，则需要使用宏； 2.按下ALT+F11，打开VBE对话框，单击插入——模块，复制代码； 3.按F5键运行就可以完成设置。 3.在word2007中收起工具栏 双击菜单栏中任何一个即可收起或者打开工具栏，如开始，插入等。 4.word中取消自动编号 1.在word选项对话框中选择“校对”，找到“自动更正选项”命令， 2.在"自动更正"对话框中，选择"键入时自动套用格式"，在键入时自动应用对选项卡中取消勾选"自动编号列表"。
项目五常用网络工具 任务1 360浏览器的使用方法 课程名称：浏览网页好安心 课时数：2 教学目标： 知识与技能：了解360浏览器的使用方法。 过程与方法：掌握浏览器的主页设置，收藏网页，清理浏览记录、，网址别名等应用。 情感与价值观：培养学生自主探究、合作交流和个人资料的保护意识。 教学重点： 浏览器的下载和使用。 教学难点： 浏览器中“工具”菜单的应用。 教法： 任务驱动法 学法： 完成课堂任务，积极练习探究。 课前准备： 实训室机器要求能连通互联网。 教学过程设计： （一）导入设计： 工具软件许多要通过网络来进行下载，平时我们是怎么来浏览网络资源的呢？让学生自由发言，教师最后总结出常用浏览器的分类。 （二）新课讲解设计： （1）学生了解任务目标。 （2）学生利用上节课所学知识下载360浏览器软件并安装，教师进行巡堂指导。 （3）教师通过解释360浏览器软件的特点，带领学生一起完成任务目标。 （4）学生动手完成技能拓展中的三个任务（可分三个小组完成），最后各组推选一名学生演示操作过程，教师进行点评。 （5）教师演示讲解疑难解答中的难点，学生练习。 （6）学生进进体验活动 1、直接输入网址浏览信息 （1）【教师演示】：输入“新浪网”的地址：（https://www.doczj.com/doc/409328939.html,/） 【提问】：网页地址的构成? 【回答】：网页地址的构成分为三部分：【第一部分：协议名(http)、第二部分：主服务器地址(//https://www.doczj.com/doc/409328939.html,/)、第三部分：文件及文件路径。】
（2）网页浏览 【教师提示】：①鼠标的作用。 ②工具栏中“后退”工具的使用。 （3）【布置上机任务1】：使用直接输入网址的方法浏览信息。 学生通过“新浪网”浏览本日新闻，查看“伊拉克局势”。 2、通过超级链接浏览信息 （1）【提问】：通过哪几步操作从“新浪网”到“伊拉克局势”的？ 【学生回答并演示】：第一步：在地址栏中输入“新浪网”的地址（https://www.doczj.com/doc/409328939.html,/）。 第二步：按下键盘上回车键进入“新浪网”。 第三步：在“新浪网”中选择“新闻”。 第四步：在“新闻”中选择“伊拉克局势”。 （2）【总结】：从已知网页通过翻页寻找到目标网页的浏览方式称为超级链接。 3、应用关键字搜索来浏览信息 （1）搜索引擎的介绍：中文雅虎和百度。 （2）理解关键字：用户的要求 （3）【教师演示】：在百度中通过关键字“风景图片”找到上海“东方明珠电视塔”的图片。（4）【布置上机任务2】：使用关键字搜索的方法搜索到信息并浏览信息。 学生在“百度”通过关键字“教育局”找到“沙湾新闻网”。 4、【教师演示】：保存图片和网页。 （1）【布置上机任务3】：将所浏览的图片和网页保存。 学生将浏览到的图片和网页保存到D盘自己的文件夹下。 5、【布置上机任务4】：根据自己的兴趣搜索浏览网页。 学生搜索并浏览自己感兴趣的网页。 （三）小结和作业： 作业： （1）360浏览器的有哪些特点？ （2）360浏览器的应用注意事项有哪些？