杭州远方光电信息股份有限公司2012年度报告全文
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杭州远方光电信息股份有限公司
2012年度报告
2013年02月
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2012年度财务报告经天健会计师事务所审计并被出具标准无保留意见的审计报告。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人潘建根、主管会计工作负责人王金荣及会计机构负责人(会计主管人员)张晓跃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 38 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 44 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 46 第十节 备查文件目录 .. (1)
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释义
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
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四、公司历史沿革
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据
主要财务指标
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注1 按加权平均股本计算 注2 按加权平均股本计算 注3 按追溯加权平均股本计算
二、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、全球经济及产业发展变化的风险
2013年预计全球经济将起暖回升，整体投资规模将有所提高。且随着LED 照明技术的发展，产品成本将进一步降低，LED 应用产品也将越来越普及，LED 照明产业增长速度也将加快。但LED 行业竞争将变得更加激烈，产业投资将变得更加理性。全球经济和产业发展都将受到金融、政策的影响，存在不确定因素。 2、募集资金投资项目实施的风险
为了强化公司主业，提升公司生产能力，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于“年产1500 套LED 光电检测设备扩建项目”、“研发中心建设项目”和“销售服务网络建设项目”，并使用超募资金190万元设立台湾办事处。虽然公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。
3、经营管理和人力资源风险
公司上市后，随着经营规模和销售区域的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方
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面的中高级人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团队配置合理，经营管理经验丰富，但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。此外，人才规模的扩张和人力资源成本的快速攀升对公司未来经营管理的存在一定挑战。
4、核心技术人员流失风险
伴随着LED 及照明光电检测技术和产品的不断更新及市场竞争的不断加剧，光电检测领域相关技术人才的竞争也日趋激烈，如果公司不能再有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心技术团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
报告期内，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在光电检测设备产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固了公司行业领先地位；2012年是公司发展史上的一个重要里程牌，也是一个充满挑战的新起点。作为上市公司，不仅要努力抓住照明行业发展的历史机遇，推动业绩增长，也要面对公众投资人的期待与监督。公司进一步加大研发力度，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，积极布局海外市场，进一步巩固了市场地位；完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。
1. 行业发展概况
2012年是我国半导体照明产业调整、转变的一年。半导体照明产业整体规模增速有所放缓，成为近几年国内半导体照明产业发展速度最低的年份。其中半导体照明应用领域的整体规模是整个产业链上增长最快的环节，但受到产品价格较大幅度降低的影响，增速也成为近几年最低。
2012年半导体照明产业整体投资额大幅减少，无论是从投资规模还是投资的领域来看都比之前趋于理性。随着投资结构的调整，我国在应用领域的竞争优势也将更加突出，有利于我国半导体照明综合竞争力的提升。而随着LED 照明产品财政补贴等支持应用端的政策密集出台以及照明产品价格的大幅下降，LED 通用照明的市场渗透率也有较快提升。这种变化在商业照明领域尤为突出，由于商业照明除照明需求外，更注重气氛的营造，而且对价格不敏感，同时用电时间长，投资回收期短，具有良好的经济性，因而成为目前国内LED 照明渗透率增长最快的细分市场。
2012年行业洗牌加速，企业间被动或主动地并购整合已是大势所趋，出现了强者越强的局面。从企业的规模来看，2012年，产值超过1亿元的企业数量有所增加，半导体照明产业发展的中坚力量有所增强，有利于半导体照明行业的可持续发展。随着LED 产业上游端技术的国产化，有望导致LED 成本降低，借此契机2013年LED 市场扩充的速度较之2012年应该有所加快。
2. 公司经营情况
报告期内，受整体宏观经济形势及行业发展变化影响，2012年国内外市场需求均不如预期，公司经营业绩有所下降。2012年公司实现营业收入18207万元，较去年同期下降11.45%；实现净利润7248万元，较去年同期下降25.07%。
2012年公司积极拓展市场空间、强化客户关系管理，继续优化客户管理体系，全面提升市场开发能力和抵御市场风险能力，以适应本公司发展的需要。市场开拓方面，为进一步强化重点产品的销售、重要客户的开发，公司在建立国内销售网络的基础上，积极推进海外市场开拓，已决定在台湾设立办事处。公司承办的CIE 2012照明质量和能效大会取得圆满成功，进一步提升了公司的国际学术地位和市场影响力。同时，公司十分注重品牌建设，“远方”商标被认定为2012年度浙江省著名商标。
3. 募投项目进展情况
报告期内，公司积极推进募投项目的建设。年产1500 套LED 光电检测设备扩建项目及研发中心建设项目按计划推进，目前已进入大楼主体施工阶段。销售服务网络作用初步显现，深圳、北京等分中心已能够独立完成在当地的市场推广、客户服务工作。以上募投项目已累计使用募集资金5241万元，建设工作均按计划有序推进。
4. 科技创新情况
凭借公司研发成果及产品的技术领先优势，以及拥有的国际水平研发团队和技术实力，公司获得了各类奖励。公司技术中心被认定为浙江省企业技术中心，公司检测校准中心分别获得美国NVLAP 和中国CNAS 实验室认可，并且获得了杭州市标准创新贡献市长特别奖；GO-R5000
全空间快速分布光度计获得浙江省优
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秀工业新产品、新技术一等奖和杭州市科技进步三等奖，HASS-2000高精度快速光谱辐射计获得杭州市国家首台（套）认定；公司作为主要单位发起成立了浙江省半导体照明产业技术创新战略联盟并担任秘书长单位。
5. 人力资源情况
为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，2012年公司以成功在创业板上市为契机，重点进行了薪酬体系改革、并强化了员工队伍培训。公司推行了新的薪酬制度，薪酬定位与市场接轨，参照市场水平设定合理的薪酬区间，实行宽幅管理，每年根据市场水平对薪酬结构和薪酬水平进行动态维护，员工收入与公司绩效连接，年度增幅根据市场目标水平、员工薪酬竞争力，以及绩效等结果决定。
公司组织了多次专题的培训活动，下属各部门也需结合自身特点组织起各种各样的岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通过各种各样的学习，提高了管理人员和基层员工的素质，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。
6. 公司治理情况
公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订了相关内控制度，主要新制订的制度有《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《突发事件处理制度》。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析 （1）收入
说明
本期受宏观经济形势等影响，销售收入有所下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
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（2）成本
单位：元
（3）费用
单位：元
（4）研发投入
公司为高新技术企业，十分重视研发方面的投入，历来将研发创新作为公司长期发展及增长的源动力之一。研发方面的投入逐年增加，报告期开展的研发项目包括LED 灯具在线检测方面、光谱分布与现场测试方法及设备研究、杭州市半导体照明研发与检测科技服务平台等相关科研项目均取得了预期的进展。不断增强的研发实力，为公司未来业绩提升奠定了坚实的基础。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
（5）现金流
单位：元
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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入本年较上年减少100%，主要系报告期无相关流入。
投资活动现金流出本年较上年增长40.11%，主要系募投项目光谱中心基地建设的大量投入及理财产品购买所致。 筹资活动现金流入本年较上年增长100%，主要系报告期公司公开发行股票收到的募集资金所致。 筹资活动现金流出本年较上年增长72.25%，主要系现金股利增长所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
（6）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用
（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
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报告期内，公司积极推进募投项目的建设。年产1500套LED 光电检测设备扩建项目及研发中心建设项目按计划推进，目前已进入大楼主体施工阶段。销售服务网络作用初步显现，深圳、北京等分中心已能够独立完成在当地的市场推广、客户服务工作。以上募投项目已累计使用募集资金5241万元，建设工作均按计划有序推进。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用
2、主营业务分部报告
单位：元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
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3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况
单位：元
（2）负债项目重大变动情况
单位：元
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4、公司竞争能力重大变化分析
公司竞争能力无重大变化。
5、投资状况分析
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
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（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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6、主要控股参股公司分析
公司目前有2家全资子公司，如下：
1.杭州米米电子有限公司：注册资本1,000万元；注册地址：杭州；经营范围：电子产品零部件、光学设备零部件、电子控制系统设备、计算机系统设备的生产、制造、批发、零售和服务；截止至 2012年12月31日，该公司总资产1301.75万元，净资产1257.17 万元。 2012年度实现净利润39.79万元。
2.杭州远方仪器有限公司：注册资本1,000万元；注册地址：杭州；经营范围：技术开发、技术服务、精密仪器仪表及相关配件、设备；制造、加工：精密仪表、光学测试仪器、数字仪表及装置；截止至 2012年12月31日，该公司总资产2945.82万元，净资产2549.56 万元。 2012年度实现净利润90.98万元。
7、公司控制的特殊目的主体情况
公司无控制的特殊目的的主体情况。
三、公司未来发展的展望
1. 行业发展趋势
2012年世界经济持续低迷，受此影响全球LED 照明市场增长乏力，而国内民用需求启动尚需时日，整个产业经受"寒冬"的洗礼。我国的LED 产业在政策、资金、市场的推动下飞速发展，无论是产值规模还是产业链建设都取得了一定的成绩。但是，从全球视野看，我国的LED 产业仍处于幼小阶段，尤其是产业技术水平低，与LED 发达国家的差距较大。
目前，我国已制定相关政策进一步推动LED 市场大规模发展。2012年8月，科技部发布半导体照明“十二五”规划，提出至2015年，半导体照明在通用照明市场的份额要达到30%。2012年10月起，我国已禁止进口和销售100瓦以上白炽灯。预计未来几年内，中国LED 照明市场将迎来发展高峰期。
全球LED 市场受到手持式装置与LED 照明产品相关需求驱动，预估2013年全球LED 产值将会出现一定增长。并且全球环保意识高涨，LED 照明已成为许多国家发展的主要政策之一，在各国所推动的LED 照明
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