2017年座椅行业市场调研分析报告（汽车座椅，航空座椅）
本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录
第一节工程机械座椅：进入平稳发展阶段，国产品牌站稳脚跟 (4)
第二节农用机械座椅：跟随农业机械化进程稳定增长 (9)
第三节航空座椅：大飞机国产化在即，座椅厂商迎来新机遇 (11)
第四节乘用车座椅：千亿大市场，国产化盛宴才刚刚开始 (14)
一、乘用车座椅：壁垒较高的重要被动安全部件，千亿级别市场 (14)
二、传统上，外资品牌占国内乘用车座椅行业主导地位 (18)
三、拐点：降成本需求打开乘用车座椅进口替代空间 (26)
第五节全球汽车座椅龙头企业分析：行业集中度高，前5占据80%市场 (29)
一、全球主要厂商简介 (30)
二、江森自控：收入千亿元的汽车座椅行业龙头 (31)
1、中国市场龙头 (31)
三、当前快速突破的国产品牌具有广阔成长空间 (31)
第六节部分相关企业分析 (33)
一、天成自控：定增加速拓展乘用车座椅市场 (33)
二、继峰股份：汽车座椅头枕与扶手供应商 (35)
图表目录
图表1：工程机械行业营业总收入 (4)
图表2：挖掘机销量及同比增速 (4)
图表3：压路机销量及同比增速 (5)
图表4：装载机销量及同比增速 (6)
图表5：叉车销量及同比增速 (6)
图表6：农机总动力及同比增速 (9)
图表7：农机工业总产值及同比增速 (10)
图表8：中航工业航宇嘉泰飞机座椅产品 (11)
图表9：汽车座椅结构 (14)
图表10：我国汽车座椅产业链图 (15)
图表11：我国乘用车销量及增速 (16)
图表12：2015年我国乘用车各系别市场份额 (17)
图表13：我国汽车座椅销售额 (18)
图表14：上海大众和上海通用座椅主要供应商 (21)
图表15：一汽-大众座椅主要供应商 (21)
图表16：欧美系整车厂配套供应商 (22)
图表17：日系整车厂配套供应商 (23)
图表18：韩系整车厂配套供应商 (23)
图表19：国内自主品牌整车厂配套供应商 (24)
图表20：2015年以来我国乘用车价格变化指数多在负数区间 (26)
图表21：2015年以来我国乘用车价格变化指数多在负数区间 (26)
图表22：座椅约占整车成本5%左右 (27)
图表23：2015年我国自主品牌乘用车年销量增速为15%，远高于其他品牌 (28)
图表24：全球汽车座椅市场份额 (30)
图表25：天成自控：营业收入增长趋势（2011-2015） (34)
图表26：天成自控：归属母公司净利润增长趋势（2011-2015） (34)
图表27：各种专用座椅市场空间对比 (35)
图表28：继峰股份：营业收入增长趋势（2011-2015） (36)
图表29：继峰股份：归属母公司净利润增长趋势（2011-2015） (37)
表格目录
表格1：主要工程机械品种产量（台） (7)
表格2：航空座椅市场空间测算 (12)
表格3：中国乘用车座椅主要供应商 (19)
表格4：全球乘用车座椅主要供应商 (19)
表格5：2015年我国汽车座椅主要配套供应商 (25)
表格6：全球前十大汽车座椅厂商排名（根据2014年收入） (29)
第一节工程机械座椅：进入平稳发展阶段，国产品牌站稳脚跟相对于乘用车座椅而言，工程机械专用座椅的国产化程度较高，增长曲线跟随下游也已进入平稳阶段，天成自控等国产座椅品牌已经在这一细分市场站稳脚跟，并逐渐往高端市场延伸。
“十一五”期间，我国工程机械行业获得长足发展，全行业总规模跃居世界首位，成为我国国民经济发展的重要支柱产业之一，尤其受“四万亿”基建计划刺激，行业容量在08年之后迅猛上升。但受基础设施建设投资放缓、杠杆销售泡沫破裂等因素影响，2012年以来我国工程机械行业销售收入连续4年逐年下滑、景气度处于低位。2016年一季度以来受益于基建投资和地产销售回暖，同时工程机械冗余社会库存逐渐出清，行业呈现弱复苏态势。长期看，随着城镇化进程加快、国家对基础设施建设投入进一步加大，工程机械行业有望企稳回升，中长期进入平稳阶段。
图表1：工程机械行业营业总收入
资料来源：Wind，北京欧立信信息咨询中心
图表2：挖掘机销量及同比增速
数据来源：中国工程机械联盟，北京欧立信信息咨询中心图表3：压路机销量及同比增速
数据来源：中国工程机械联盟，北京欧立信信息咨询中心
图表4：装载机销量及同比增速
数据来源：中国工程机械联盟，北京欧立信信息咨询中心图表5：叉车销量及同比增速
数据来源：中国工程机械联盟，北京欧立信信息咨询中心
伴随着工程机械行业的发展，工程机械的配套件行业也得到了快速发展，工程机械座椅市场规模不断扩大，预计将随着工程机械行业的长期发展进入平稳发展阶段。2014年主要工程机械品种产量累计54.2万台，按工程机械座椅均价400-600元测算，国内工程机械座椅行业市场容量约为2.2-3.3亿元。
表格1：主要工程机械品种产量（台）
资料来源：Wind，北京欧立信信息咨询中心
产业升级为工程机械座椅行业持续健康发展提供保障。目前，我国工程机械座椅行业已经具备一定规模，且有较好的长期发展前景，但在产品结构上依然存在问题，呈现低端产能过剩、中高端产品竞争力不足的情况。同时，我国劳动力成本的不断提升和人民币汇率的持续走高也使得低端工程机械座椅产品的出口利润空间不断萎缩，通过技术升级增加产品附加值将成为大势所趋；此外，国家各类节能环保政策和对高新技术产业的支持政策的贯彻落实也将加速企业产品线的调整。以上因素都将加速工程机械座椅行业进行结构调整和产业升级的步伐，进而为工程机械座椅行业持续健康地发展提供保障。
优化产业结构调整拉动工程机械座椅行业发展。目前我国工程机械座椅市场中的低端产品，基本都处于产能过剩的状态。一方面，由于技术门槛较低，产品附加值不高，这些产品的毛利率普遍较低，而且市场竞争激烈；另一方面，这些产品的市场扩展性有限，有些产品甚至有被取代和淘汰的趋势。因此，单纯通过扩大产能实现规模性增长是无法维持公司以及整个行业的健康持续发展的。预计未来几年工程机械座椅