（二零一二年十二月）
2019-2025年中国膳食补充剂行业技术发展趋势研究报告
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报告目录
第一章市场分析：2019年中国膳食补充剂行业发展现状、特征、阶段研究 (6)
第一节中国膳食补充剂行业发展规律特征分析 (6)
第二节2018年营养保健食品行业整体发展概况 (7)
一、全球营养保健食品行业概述 (7)
二、我国营养保健食品行业概述 (9)
三、中国营养保健品行业细分市场分析 (10)
四、中国营养保健品行业竞争格局分析 (11)
六、我国营养保健食品进出口额创新高 (16)
七、中国健康营养品市场引海外品牌纷纷入驻 (20)
第三节2018年我国膳食补充剂行业发展现状分析 (24)
一、膳食补充剂市场规模 (24)
二、膳食补充剂消费者分析 (25)
二、膳食补充剂市场竞争格局 (27)
三、膳食补充剂销售渠道 (28)
四、2017年中国膳食补充剂产品进出口额 (29)
五、2018年中国膳食补充剂产品进出口展望 (30)
六、企业积极参与加速行业变革 (31)
第四节2019年我国膳食补充剂行业发展趋势分析 (37)
一、在产品定位上需要更加细化 (37)
二、消费场景的多样化 (37)
三、采用更天然的原料 (37)
四、配方设计的科学化 (38)
五、产品创新功能需求逐渐细分化 (38)
六、我国营养保健食品发展趋势 (41)
七、营养保健品七大消费趋势 (42)
八、营养保健食品贸易驶入发展快车道 (43)
九、行业技术水平发展趋势 (44)
第五节2019年我国膳食补充剂行业创新的新参考 (45)
一、从传统医学和养生理念中获得配方灵感 (45)
二、注重成分之间的协同与复合作用 (46)
三、采用新技术提升产品生理功效 (46)
四、便携式设计 (47)
五、更为精细的人群和场景定位 (47)
六、肠道健康：中国消费者的痛点 (48)
第六节2019年我国膳食补充剂行业发展前景分析 (49)
一、影响行业发展的有利因素 (49)
二、影响行业发展的不利因素 (49)
三、营养保健品行业迎来黄金发展期 (50)
四、国民购买力加强 (50)
五、行业技术逐渐成熟 (50)
六、国民营养健康状况有待提升 (51)
八、营养保健食品行业细分市场前景 (51)
九、专家观点 (53)
第七节2019年我国膳食补充剂行业发展影响因素分析 (54)
一、食品安全 (54)
二、全球化 (55)
三、电子商务 (55)
四、创新推动 (56)
五、加速整合 (57)
六、品类结构升级 (58)
七、品质升级突出 (58)
八、商业模式转型 (58)
九、产业链一体化 (58)
十、行业研发能力 (59)
第八节膳食补充剂行业发展阶段判断 (59)
一、膳食补充剂行业发展进入新常态 (59)
二、保健品生命周期及应对策略 (59)
第二章2019年中国膳食补充剂行业技术发展现状及存在的问题 (62)
第一节2018年中国膳食补充剂行业技术水平 (62)
第二节食品科技改善了我们的生活 (62)
一、食品科技助推食品工业各方面发展 (62)
二、科技进步应该跟上产业发展 (63)
第三节2018年中国膳食补充剂行业技术存在的问题 (63)
一、整体发展水平不高、加工度较低 (64)
二、企业研发力量薄弱，技术创新不足 (64)
三、科学技术是一大挑战 (65)
四、自主创新能力有待提高 (65)
五、行业技术水平较低 (65)
六、管理、技术人才缺乏 (65)
第三章“十三五”食品科技创新专项规划 (66)
第一节形势与需求 (66)
一、我国食品产业科技发展迅速，支撑能力明显增强 (66)
二、面对世界食品科技创新发展，挑战形势十分严峻 (67)
三、食品产业转型升级任务艰巨，创新驱动需求迫切 (68)
第二节指导思想与基本原则 (70)
一、指导思想 (70)
二、基本原则 (70)
第三节发展目标 (71)
第四节重点任务 (72)
一、发展食品高新技术产业 (72)
二、提升食品科技创新能力。 (73)
三、推进食品产业科技发展 (73)
四、增强食品安全保障能力 (78)
五、提高国际合作交流水平 (81)
第五节保障措施 (82)
一、完善组织管理制度，落实科技创新政策 (82)
二、强化责任主体作用，建立多元投入机制 (82)
三、构建动态管理模式，加强创新规划实施 (82)
第四章2019-2025年膳食补充剂行业技术发展趋势预测 (83)
第一节2019-2025年膳食补充剂行业生产制造及技术发展趋势预测 (83)
一、新制造 (83)
二、多维度融合全面展开 (84)
三、加快现代信息技术应用 (85)
四、智能化 (85)
（一）人工智能等新技术被广泛运用 (85)
（二）生产方式更加智能化 (85)
五、数字化 (86)
（一）产业数字化加速推进 (86)
（二）大数据将改变客户体验 (86)
六、规模化生产向定制化生产转变 (86)
七、产业链条服务化趋势明显 (86)
八、生产过程加速绿色化 (87)
九、立体化 (87)
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 (87)
第二节2019-2025年膳食补充剂行业智能制造发展趋势预测 (88)
一、智能制造是新工业革命的核心 (88)
二、我国智能制造水平有望不断提升 (88)
三、人工智能融入制造业形成新一代智能制造 (89)
（一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 (89)
（二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 (90)
（三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 (90)
四、智能制造的一个应用：智能工厂 (91)
五、大数据改造现有的生产线 (92)
第三节2019-2025年膳食补充剂行业+工业互联网发展趋势预测 (93)
一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 (93)
二、我国应主动争取工业互联网“话语权” (93)
三、发展工业互联网需解决的问题及建议 (94)
第四节2019-2025年膳食补充剂行业+大数据融合发展趋势 (95)
一、大数据在智能制造业的应用现状 (95)
二、大数据在制造业的作用 (95)
三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 (96)
四、大数据与智能制造结合发展趋势 (97)
第五章盛世华研总结 (98)
第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (98)
一、企业失败的原因 (98)
二、提高胜率的策略 (99)
第二节盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 (100)
一、华研五大决策体系 (100)
（一）一切皆产业 (100)
（二）一切皆周期 (100)
（三）一切皆人性 (100)
（四）一切皆变化 (101)
（五）一切皆趋势 (101)
二、华研两大方法论 (101)
（一）一切皆认知 (101)
（二）一切皆行动 (102)
三、小结 (102)
第三节致读者：商业自是有胜算 (103)
第一章市场分析：2019年中国膳食补充剂行业发展现状、特征、阶段研究
第一节中国膳食补充剂行业发展规律特征分析
中国保健品行业兴起于20世纪80年代，发展至今，经历了几次大起大落。新中国成立以来，保健食品的发展大致经历了以下4个阶段。
(一)高速发展期
20世纪80年代末至90年代中期。由于保健食品的高额利润和相对较低的政策壁垒和技术壁垒，保健食品行业出现个高速发展时期。这一阶段的保健食品多数为代产品。代保健食品是以民间处方，秘方为基础，根据原材料的功能推断保健食品的功能，未经严格的科学检测，这些功能没有经过任何实验给予证实。因此，准确地说，它应属于一般的食品或强化食品。在该阶段中，又划分为3个时期，其中，1980-1985年，业内把这一阶段视为中国保健食品行业形成的初步阶段。产品主要以蜂王浆、维生素和各种口服液为主。1984年上市的保健类食品已达1000种左右，生产企业100多家，年销售额16亿元，保健食品行业初具规模。保健食品协会于1984年成立。1986-1990年，由于市场需求带动，保健食品推出种类繁多的新型产品。以太阳神、娃哈哈为代表的新一代保健食品，功能结构有所改进，除传统的滋补类型产品外，开始出现调节免疫、抗疲劳、减肥、降血脂等功能产品。1991-1994年，保健品行业进入次高速发展阶段，出现了如“红桃K”、“三株”、“飞龙”、“脑黄金”等知名企业和品牌，生产企业增至3000多家，年产值猛增至300亿元，保健食品行业取得突破性进展。
(二)产业链形成期
1995-2002年为保健食品的成型阶段，保健食品行业链形成。1995年10月30日，《食品卫生法》公布，首次确立了保健食品的法律地位。1996年6月1日，《保健食品管理办法》正式实施，对保健食品的定义、审批、生产、经营、标签、说明书及广告宣传、监督管理等做出了具体规范要求。同年7月卫生部又发布了《保健食品评审技术规程》和《保健食品功能学评价程序和方法》，保健食品的评审工作走向科学、规范。《保健食品管理办法》的实施，结束了保健食品准入无法可依的混乱局面。随着政府监管的加强，中草药、生物制剂及营养补充剂的加入，保健食品在21世纪初又进入新一轮复兴阶段，市场销售额超过了500亿元，创历史新高。
(三)结构调整期
2003-2008年，针对保健食品市场的炒作营销和把保健食品当药卖的问题，对保健食品结构进行了深度调整。2003年6月13日，卫生部停止受理保健食品审批，10月起由SFDA正式受理。2005年4月30日，SFDA公布新的《保健食品注册管理办法(试行)》，自7月1日施行。我国保健食品进入一个发展关键时期，并面临更大的挑战。
(四)有序发展期
2009年至今，保健食品行业进入有序发展的新时期。新医改方案把预防和控制疾病放在了首位。充分表明“治未病”的重要性，政府加大了公共财政和人力资源的投入。
目前，我国SFDA审批的保健食品绝大多数属于第二代保健食品，即保健食品经过人体及动物实验，证明该产品具有某项生理调节功能。而欧美、日本等发达国家和地区已致力于第三代产品的开发。第三代保健食品，不仅需要经过人体及动物实验证明该产品具有某项保健功能，还需查明具有该保健功能的功能因子的结构、含量及其作用机理以及功能因子在食品中应有稳定形态。
第二节 2018年营养保健食品行业整体发展概况
一、全球营养保健食品行业概述
随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康状况日益关注，带动全球居民的健康消费水平逐年攀升，人们对营养保健食品的需求日渐旺盛。特别是在西方发达国家，营养学观念正逐步从强调生存、饱腹感、无副作用转向为利用食品保持和促进健康并降低发病危害转变。
纵观全球营养保健食品行业发展，大致可分为三个阶段：
第一代营养保健食品包括各类强化食品，这类产品未经任何实验检验，是根据各类营养素或强化的营养素的功能推断该食品的营养功能；
第二代营养保健食品的推出必须经过动物和人体实验，证明具有某项生理机能；
第三代营养保健食品的推出除了需要用动物和人体实验来证明某项功能，还需要知道具有该功效的有效成分的结构及含量。
欧美国家在上世纪70年代已经进入以膳食营养补充剂为代表的第三代营养保健食品消费阶段，美国膳食营养补充剂行业目前已经处于稳定增长的成熟期。据统计，2012年美国成年人使用营养补充剂比例超过70%。
全球营养保健食品行业总体保持平稳增长，其中膳食营养补充剂消费市场规模2014年达到1,085.99亿美元。
全球膳食营养补充剂销售总额变动趋势如下图：
世界营养保健食品的消费国主要分布在北美洲、欧洲和亚洲。美国和西欧是世界上前两大的营养保健食品市场，亚洲国家的市场近年来也发展较快。
全球营养保健食品主要消费国家的行业发展概况如下：
（1）美国
根据《营养商务杂志》，美国地区是历年全球膳食营养补充剂消费的第一大市场，2014年美国膳食营养补充剂市场规模已超过366亿美元。1970-1990年，随着第一代婴儿潮时期出生的婴儿进入成年阶段，该部分消费群体营养保健意识有了较大提升，同时经济水平快速发展促进了营养保健食品行业的快速发展。
1990-1995年，美国GDP复合增速为5.0%左右，美国人均GDP达到2.3万美元，该阶段膳食营养补充剂仍快速发展。美国于1994年颁布了《膳食营养补充剂健康与教育法案》，在膳食营养补充剂目录中添加了更多物质，并将其纳入食品，推出目录内的膳食营养补充剂产品只需向FDA备案，促进了行业快速增长，1996-2001年美国营养保健食品市场规模复合增速高达25%。进入21世纪美国营养保健食品行业逐步成熟，进入平稳发展时期。美国营养保健食品已经渗透到大众的日常生活
中，消费大众化的趋势已经形成，未来消费规模有望保持持续增长。
（2）西欧
西欧地区是历年全球膳食营养补充剂消费的第二大市场，2014年西欧膳食营养补充剂市场规模已超过162亿美元。西欧营养保健食品市场相对成熟，营养保健食品市场渗透率较高。对于欧洲市场上的膳食营养补充剂，欧洲议会和欧盟理事会于2002年6月颁布了《食品补充剂协调指令》(2002/46/EC)，以便于对此类产品进行统一管理。德国、法国、英国、意大利这四个国家为西欧的主要营养保健食品市场，而西班牙等新兴市场正在开始呈现出快速增长的势头。
（3）亚洲
日本、中国、韩国是亚洲地区的主要营养保健食品消费市场。日本地区2011年以前是全球膳食营养补充剂消费的第三大市场，也是最早研制营养保健食品的国家，自80年代初就成为主要生产国和最发达的营养保健食品市场之一。中国自古就有以食为补、以食为疗的传统理念，随着“治未病”等有关知识的普及、养生文化的迅速发展，养生文化被越来越多的人认同和接受，同时随着中国经济快速发展，居民消费水平的提高，居民有了更高的购买力，促使中国营养保健食品市场迅速发展。中国已在2011年成为全球第三大膳食营养补充剂消费市场。韩国近年推出了一系列的营养保健食品法案，对世界流行的保健产品技术进行改良，结合传统中药和韩药开发出独具特色的健康保健产业链。
二、我国营养保健食品行业概述
营养保健食品是一个从生产到销售全程实施强制行政管理的行业。从原料使用、产品准入、生产（条件）许可到产品流通、广告发布等环节，均需要申报审批，并受到相应政府部门严格的监管。从我国现行监管体制的准入类型来看，营养保健食品主要包括保健食品、营养强化食品和特殊膳食食品。其中，保健食品需要根据保健食品配方、生产工艺和标准进行申报保健食品批准证书，获得证书许可后方可进行生产及销售；营养强化食品及特殊膳食食品需按照法定标准或备案的企业标准组织生产。
随着新《食品安全法》的实施，配套的《食品生产许可管理办法》同步出台，并将普通食品、保健食品、特殊医学用途配方食品等纳入食品生产许可的范畴，由国务院食品药品监督管理部门监督实施。
2014年美国膳食营养补充剂市场规模为366.92亿美元，日本膳食营养补充剂市场规模为106.12亿美元，中国膳食营养补充剂市场规模为144.48亿美元。根据统计数据，2014年美国人口
3.2亿，日本人口1.3亿，中国人口13.6亿。依此计算，中国2014年膳食营养补充剂人均消费仅约为美国的1/11，不到日本的1/7，国内营养保健食品市场仍有很大的成长空间。在中国，营养保健食品行业还处于起步阶段，营养保健食品企业在研发实力、技术水平、品牌推广等方面与发达国家营养保健食品企业仍有较大差距。
但近几年来，一方面，随着我国经济进一步增长，居民人均收入的提高，我国消费居民总体购买力进一步提升；另一方面，我国人口老龄化现象加剧，民众的保健需求在逐渐提升；此外，随着消费者生活水平提高、医药卫生体制进一步改革，我国消费者医疗保健意识不断提升，我国营养保健食品行业实现了较快增长，国内营养保健食品市场仍有很大的成长空间。我国近年来膳食营养补充剂消费保持较快增长，在2011年成为全球膳食营养补充剂消费的第三大市场。
三、中国营养保健品行业细分市场分析
从我国营养保健品行业目前的分类方式来看，主要有三种：1）按照品类来分，主要可以分为运动营养品、儿童保健品、体重管理保健品、滋养类保健品以及膳食补充剂；2）按照功能分类，主要可以分为27多类，占比较大的包括增强免疫力、缓解体力疲劳、改善睡眠、通便、增加骨密度、辅助降血脂等几类；3）按照消费人群分类，分为老年人营养保健品、年轻女性营养保健品、青少年营养保健品等。
2017年营养保健品行业产品结构：膳食补充剂类、滋补类保健品占主导
在行业分产品2017年的销售数据中，我国膳食补充剂类营养保健品销量最大，达到1673.30亿元，占全行业比重为55.21%；其次为滋补类保健品，市场规模为1013.83亿元，占全行业比重为33.45%。
膳食补充剂类营养保健品竞争格局：品牌集中度低
从我国膳食补充剂类保健品市场总体来看，品牌集中度较低，前三品牌市场占比合计不超过30%，市场竞争较为激烈。具体来看，2017年，我国膳食补充剂类保健品市场占比前三的品牌无限极、安利和天狮，占比分别为11.9%、8.5%和6.4%，三者占比之和为26.8%。
运动类营养保健品竞争格局：强者恒强
从我国运动类营养保健品的竞争格局来，品牌集中度较高，且呈逐年增强趋势。具体来看，2017年，我国运动营养类保健品市场占比前三的品牌康比特、美瑞克斯和肌肉科技，占比分别为44.5%、24.8%和17.1%，三者占比之和为85.4%。
体重管理类保健品竞争格局
康宝莱占据半壁江山
从我国体重管理类保健品市场格局来看，康宝莱市场占比逐年提升，竞争力不断增强。具体来看，2017年，我国体重管理类保健品市场占比前三的品牌康宝莱、维亭和碧生源，占比分别为56.6%、3.6%和3.3%，三者占比之和为63.5%；其中康宝莱占据超一半的市场份额，具有绝对的龙头地位。
滋补类保健品竞争格局：品牌集中度较低
从我国滋补类保健品品牌竞争格局来看，总体上品牌集中度较低。具体来看，2017年，我国滋补类保健品市场占比前三的品牌无限极、999和天师，占比分别为11.6%、3%和2.2%，仅无限极市场份额占比超过10%，三者占比之和为16.8%。
儿童保健品竞争格局：无限极增长势头向好
从我国儿童保健品市场总体情况来看，行业品牌集中度较低，纽崔莱竞争力持续下降，而无限极的竞争力在不断提升。具体来看，2017年，我国儿童保健品市场占比前三的品牌无限极、纽崔莱和汤臣倍健，占比分别为12.9%、8.7%和6.4%，三者占比之和为28%。
四、中国营养保健品行业竞争格局分析
（1）区域分布格局
2015年我国保健品地区需求结构
资料来源：公开资料、智研咨询整理
2）企业竞争格局
2015年10月底我国保健品产业生产企业总数达到534家，其中营养食品制造企业数量为257家，保健食品制造企业数量为277家。
2015年1-10月我国保健品产业总产值为1974.03亿元，其中营养食品制造企业产值为639.73元，保健食品制造企业产值为1334.3亿元。
2012-2015年10月我国保健品行业生产情况
规模以上企业数：家行业总产值：亿元
年份
营养食品制造保健食品制造合计营养食品制造保健食品制造合计2012年178213391270.92889.811160.73 2013年215235450363.951260.461624.41 2014年238245483472.741510.51983.24 2015.1-10257277534639.731334.31974.03资料来源：公开资料、智研咨询整理
（2）行业五力分析
1）上游议价能力
总体来看，上游原材料行业对于营养保健品行业的议价能力相对较弱，具体如下：
上游表现议价能力
植物类原料从供求关系来看，多数中药材品种已经出现供大于求的情况；植物提取
物的供应也呈逐年增加的态势
较弱
动物类原料动物类原料在保健品中的应用相对较少，且政策管制也较严相对较弱
真菌/益生菌类原
料
我国保健品真菌/益生菌仍处于开发初期阶段，市场供给有限较强生物活性物质类
原料
我国多数生物活性物质类原料产量较高，总体供过于求较弱资料来源：公开资料、智研咨询整理
2）下游议价能力
综合来看，下游商超、连锁店等流通行业对营养保健品行业的议价能力较强，具体如下：
下游表现议价能力
转换成
本
对于商超、连锁店来说，其不销售营养保健品转而销售其他商品的转换成本较低较强
所处地位我国营养保健品行业仍处于发展渠道战略的阶段。由于品牌塑造难度较大，大部分
企业则进行营销渠道的扩张。因此销售环节在营养保健品行业中地位较重要。
较强
资料来源：公开资料、智研咨询整理
3）潜在进入者威胁
我国营养保健品行业潜在进入者威胁一般，主要原因如下：
◆行业盈利能力
从行业整体盈利状况来看，2010-2015年，我国营养保健品行业的毛利率均在30%以上，销售利润率总体呈波动态势，2015年为14.94%。
2010-2015年中国营养保健品行业毛利率和销售利润率走势图：%
资料来源：公开资料、智研咨询整理
行业进入壁垒逐渐提高
近年来，随着经济的发展，人们收入水平和生活质量的提高，消费观念也逐渐成熟。追求产品功效和品牌已成为营养保健品的主要消费特点。而保健品品牌塑造难度较大，产品开发技术含量较高，因此提高了该行业的进入门槛。此外，国家出台各种政策加大了对保健品的监管措施，也从一定程度上提高了该行业的进入门槛，从而降低了行业的潜在进入者威胁。
4）替代品威胁
由于营养保健品集健身强体、疾病预防、调理生理功能等于一体，深受消费者追捧，因此其替代产品也逐渐增多。如保健器械、家庭与个人健康用品、社区医疗保健机构、心理治疗、药膳、营养饮食、健身运动等产品与服务都会直接分化保健品的市场人群，对营养保健品行业产生了一定的替代威胁。
5）行业内竞争现状
我国营养保健品行业内部竞争激烈程度较高，主要如下：
行业内企业数量较多
从行业企业数量来看，2010-2015年，我国营养保健品行业的规模以上企业数量较多，均在360家以上。仅从企业数量来看，企业数量较少，企业间的竞争比较激烈。
2010-2015年我国营养保健品行业规模以上企业数
（注：2011年企业数量减少的主要原因是国家统计局调整了统计口径所致。）
资料来源：公开资料、智研咨询整理
◆行业内产品同质化程度较高
从产品同质化方面来看，我国大部分营养保健食品的功能大多集中在免疫调节、降血脂、缓解体力疲劳三个方面，产品同质化严重，导致产品间的竞争较为激烈。
6）行业竞争总结
综合以上分析，我国营养保健品行业五力竞争状态如下：
营养保健品行业五力模型分析