目录
第一章项目概论
第二章项目投资单位
第三章建设背景及必要性分析第四章项目市场调研
第五章项目建设规模
第六章项目建设地方案
第七章项目建设设计方案
第八章工艺技术
第九章清洁生产和环境保护第十章安全生产经营
第十一章风险评估
第十二章节能分析
第十三章实施进度计划
第十四章项目投资可行性分析第十五章盈利能力分析
第十六章评价及建议
第十七章项目招投标方案
第一章项目概论
一、项目概况
（一）项目名称
家电项目
2018年，中国家电行业行业规模维持了两位数的增速,但利润增速仅为个位数。统计局数据显示，家电主营业务收入为1.49万亿元，同比增长
9.9%；利润总额为1225亿元，同比增长2.46%。从企业反馈的情况来看，
主要家电企业前三季度的平均增速在10%~15%，利润增速要略高于收入增速，不同子行业之间的差异很大。
从中国家用电器协会观察到的情况来看，2018年企业普遍预期不佳，
观望情绪比较重，生产端扩张比较谨慎。究其原因，一方面是受到2017年
高基数的影响；另一方面，2018年以来，国际政治经济环境比较复杂，不
少企业存在观望情绪，部分产品在生产端放慢了节奏，冷柜、洗衣机、电
风扇等普及度较高的产品，其产量同比均有不同程度的下滑。
从国家统计局的数据看，2018年空调在生产端实现了9.9%的增长。根
据对企业的调研访谈，截至2018年6月，空调企业的排产都比较饱满，进
入7月后，需求回落。部分上游企业表示，空调企业对于一些关键零部件
的采购有所控制，后续生产有小幅回落，7月、8月、9月空调行业的单月
产量均呈现同比下滑态势；进入10月，受到“抢出口”的影响，部分企业
增加了排产计划。
2018年1~6月，受到高温的影响，空调内销市场仍然维持较好的表现，零售量同比增长16.6%，零售额同比增长19.8%。但进入7月，随着市场环
境的变化，空调需求比去年同期下滑，企业纷纷调整了策略，排产和生产
均有所下滑。空调全年销售量同比增长2.3%，销售额同比增长4.9%。
对于冰箱、洗衣机来讲，由于渗透率基本饱和，终端以更新需求为主。生产厂商都主动地将产品开发的重点放在了消费升级上。相对于洗衣机市场，冰箱市场竞争更激烈一些，2018年，冰箱销量增速下滑6.2%，洗衣机
销量与去年相比基本持平。
进入2018年以来，厨电行业零售渠道终端首次出现下滑迹象。厨电行
业的烟灶销售与地产关联较大，2017年开始执行的较为严格的房地产政策，对厨电产品的销售造成了一定程度的冲击。从厨电企业反馈的情况看，各
龙头企业在销售收入上仍然维持了正增长，但增速较往年有明显下滑。
随着网上零售普及率的提升以及专业电商在物流、配送、安装、售后
服务等环节的服务优化，线上线下的加速融合，越来越多的家电制造企业
通过与专业电商进行战略合作提升产品的线上渠道份额。中怡康数据显示，2017年，主要家电产品的线上销售额在整体渠道中的占比已经达到28%，
较去年同期增长3个百分点。
从2018年家电产品线上销售情况来看，各品类家电产品在线上渠道的
销售情况出现了分化，不再像前两年那样呈现全部产品高速增长的局面。
电饭煲、电压力锅、电磁炉、空气净化器、净水设备等小家电产品均有不
同程度的下滑。其中，空气净化器下滑明显。一方面，自全国范围内开展
环保工作以来，空气质量得到了一定的改善，影响了一部分的需求；另一
方面，空气净化器行业逐步进入盘整期，市场需要一个洗牌期来整顿行业
秩序。小家电在线上渠道的增速放缓，在一定程度上反映出电商渠道与线
下渠道的竞争格局已经趋于稳定。
与此同时，空调、冰箱、洗衣机、热水器、吸油烟机等产品的线上渠
道销售维持了较为稳定的增长。
从渠道占比来看，2018年，全国大型连锁的市场份额为15%~20%，地
方连锁的市场份额约为10%，家居连锁商场的市场份额为1%，百货商场的
市场份额为3%~5%,专卖店的市场份额为30%~35%，电商渠道的市场份额为25%~30%，家装渠道的市场份额为1%~2%，工程渠道的市场份额为4%~5%。
不难看出，这些渠道里并没有单一的王者，每个渠道都有其优势和适合的
产品。例如，对于小家电而言，电商渠道非常重要，实体店仍是大家电的
主要销售渠道，厨电产品在地产精装市场的增速很快。
不同的人群对家电产品的需求也存在很大的不同。一些消费者愿意为
优质服务、高品质以及产品品牌溢价买单，也有一些消费者仍在追求性价比。从零售端数据来看，一方面，高端品牌卡萨帝近两年来表现非常突出，
例如，在洗衣机整体市场销量出现小幅下滑、销售额同比增长仅有0.68%的情况下，卡萨帝洗衣机逆势增长，在2018年上半年1万元以上洗衣机市场
中的份额达到74%；另一方面，拼多多也呈现爆发式增长，其平台上的一些低价、低质的家电产品也对行业造成冲击。这种消费分层现象值得关注。
现阶段，细分市场的重要性已经逐步凸显，精准定位消费人群，针对细分
市场，采取不同的定位策略是企业未来需要面临的重要课题。
“十二五”以来，尤其是通过实施增品种、提品质、创品牌“三品”
战略和供给侧改革，家电行业转型升级进程加快，行业集中度进一步提升，品牌分化更加明显，重点企业的竞争力进一步提高，强者恒强趋势显现。
尤其最近两年，重点企业转型升级、实施“三品”战略的种种努力的成效
开始显现。
最近五年，中国家电行业高度重视产业转型升级和科技创新工作，技
术创新能力显著提高，从以跟随、学习模仿为主，转向并跑、领跑并存的
新阶段，正处于从量的积累向质的飞跃，从点的突破向创新能力全面提升
转变的重要时期。在智能制造、创新技术和家电智能化的某些领域，中国
甚至已经走在了前面。在龙头企业的带动下，家电企业面向全球引进高素
质人才，积极建立引领型开放式技术研发体系。截至2018年底，包括压缩
机等关键零部件企业，全行业拥有40个以上国家认定企业技术中心。
消费升级及家电产业结构调整双重动力，促使近年来家电产品整体出
现大容量、高端化发展趋势。中怡康数据显示，2018年1~9月，三门、多
门、对开门冰箱零售量比重合计上升到72.3%，比上年同期提升1.73个百
分点；7kg以上洗衣机已经成为绝对主流，比重超过90%，比上年同期提升3.67个百分点；17m3/min大吸力吸油烟机零售量比重上升到52.1%，同比
上年增长3.8个百分点，并正向20m3/min超大吸力方向变化；破壁料理机
市场规模为68.2亿元，同比增长84.9%；嵌入式一体机零售额达12亿元，同比增长104.3%；嵌入式洗碗机零售规模达25.1亿元，同比增长32.7%；
IH电饭煲零售规模达63.6亿元，同比增长48.8%；扫地机器人零售规模达59.3亿元，同比增长40.5%。线上渠道家电产品结构不断升级。奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2018年1~10月，IH电饭煲和IH电压力煲零
售额占比分别为23.9%和5.9%，分别同比增长6.4和2.7个百分点。
家电产品结构升级使近年来大多数家电品类的高端产品份额显著增长。中怡康数据显示，2018年1~9月，3800元以上的热水器、4867元以上的吸油烟机、7090元以上的电烤箱、800元以上的电饭煲和1599元以上的搅拌
机零售额占比分别达到17.3%、19.2%、7%、12.5%和21.5%，分别比2016
年同期提升7.2个、6.8个、3.4个、5.9个和14.1个百分点。
中国家用电器协会根据联合国数据库各国海关数据整理分析，中国家
电产品（不包括制冷压缩机及零部件）的出口规模继续保持首位，在全球
出口市场的比重逐年稳步上升。根据全球进出口市场形势判断，2017年中
国家电产品在全球出口市场约份额保持在38%左右，比上年进一步提升，其中大家电出口额份额为31.4%，小家电为46.4%。
中国家用电器协会根据近年产量估算，中国空调、空调压缩机、微波
炉在全球产量的比重保持在70%~80%，冰箱压缩机约为60%~70%，冰箱/冷柜、洗衣机约为50%~55%。
（二）项目选址
某某经济开发区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布
置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑
环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
（三）项目用地规模
项目总用地面积55561.10平方米（折合约83.30亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数57.77%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率6.01%，固定资产投资强度191.16万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积55561.10平方米，建筑物基底占地面积32097.65平
方米，总建筑面积87230.93平方米，其中：规划建设主体工程67000.51
平方米，项目规划绿化面积5243.42平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费4191.06万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1249944.49千瓦时，折合153.62吨标准煤。
2、项目年总用水量43749.39立方米，折合3.74吨标准煤。
3、“家电项目投资建设项目”，年用电量1249944.49千瓦时，年总
用水量43749.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.36吨标准煤/年。达产年综合节能量58.20吨标准煤/年，项目总节能率28.28%，能源
利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资21833.16万元，其中：固定资产投资15923.63万元，占项目总投资的72.93%；流动资金5909.53万元，占项目总投资的27.07%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入41649.00万元，总成本费用32827.56万元，税
金及附加368.25万元，利润总额8821.44万元，利税总额10406.44万元，税后净利润6616.08万元，达产年纳税总额3790.36万元；达产年投资利
润率40.40%，投资利税率47.66%，投资回报率30.30%，全部投资回收期
4.80年，提供就业职位806个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，
在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工
程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济开
发区及某某经济开发区家电行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
某某经济开发区家电产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优
化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“家电项目”，本期工程项
目的建设能够有力促进某某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位806个，达产年纳税总额3790.36万元，可以促进某某经济开发区区域经济的
繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率40.40%，投资利税率47.66%，全部投资回
报率30.30%，全部投资回收期4.80年，固定资产投资回收期4.80年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造
一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推
动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。统计数据显示，民营经济
如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱
动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提
供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
我市是中国工商业的发源地之一，经过百年的发展，制造业已经成为
我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放三十多年来，我市制
造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合
作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入
各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与
社会发展做出了突出贡献。
公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东
大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供
品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客
提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制
度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经
理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭
借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优
质的产品和贴心的服务。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入22779.75万元，同比增长10.05%（2079.89万元）。其中，主营业业务家电生产及销售收入为19150.09万
元，占营业总收入的84.07%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额5412.67万元，较去年同期相比增长1049.44万元，增长率24.05%；实现净利润4059.50万元，较去年同期相比增长793.85万元，增长率24.31%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。先进制造业是通过使用信息技术、先进制造设备和工艺、新材料技术以及新的商业模式改造现有或创新产品的企业集合，是一个国家或区域国际竞争力的集中体现，是工业化和现代化的主导力量，其特点是技术含量高、附加值高与产业带动能力强，既包括经过先进技术改造的传统产业，又包括新兴技术催生的新兴产业。
实现高质量发展，是对经济新方位的科学判断。中国特色社会主义进
入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段。
推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路、制定经济政策、
实施宏观调控的根本要求。2017年我国GDP规模首次突破80万亿元，稳居世界第二，对世界经济贡献率超过30%，成为世界经济发展的“动力源”和“稳定器”。但是，中国连续40年的高速增长，也暴露出一些矛盾，突出
问题是大而不强，环境质量下降，资源消耗过大，人力红利丧失，产能明
显过剩，资金依赖性强，经济增长出现不可持续性。“三期叠加”“经济
发展新常态”“高速增长阶段转为高质量发展阶段”的科学判断，在适应
把握引领经济新常态中，形成完整系统的经济建设思想体系。我国经济运
行平稳、稳中有进，但也面临“稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力”的局势。从内部看，为解决长期积累的结构性矛盾，
我国深入推进供给侧结构性改革，在取得成绩的同时也遇到一些困难、矛
盾和挑战。2019年，我国经济虽然面临下行压力，但经济发展长期向好的
基本面没有改变。我们要坚定信心，激活内生动力，坚持推动高质量发展，在发展中迎接挑战，在变局中抓住机遇。坚持质量第一、效益优先，创新
驱动、融合带动，集群集约、绿色低碳，统筹协调、突出重点，把特色优
势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力推进先进制造业发展，培育
壮大具有较强竞争力的大企业大集团。立足我省资源禀赋和产业基础，以
战略性新兴产业和未来产业为引领，推动产业迈向产业链价值链中高端，
铸造现代产业体系的核心动能。以技术改造为抓手，大力推动传统产业转
型升级，提升产业发展层次。以融合发展为主战场，积极发展数字经济，
推动数字经济与实体经济融合发展，培育高质量发展新引擎。
主导产业加快形成，到2020年，食品饮料产业产值迈上500亿元台阶，培育新能源新材料、建材家居2个200亿元级产业，生物医药、电子信息
产业产值分别突破100亿元和50亿元。四大主导产业产值占全部工业产值
的比重达到70%，新兴产业与高新技术产业产值占全部工业产值的比重达到20%。
2、目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，
促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。但
也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战
略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如
光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。十八大以来，我国坚定实
施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化
营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全
社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列
普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普
遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和
服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。
企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长
点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面
创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策
举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理
提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识
产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约
创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。“十三五”时期是我国全
面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配
置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际
化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国
战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况
仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新
和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结
构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于
新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展
壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强
大动力。
《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
工业兴则百业兴，工业强则百业强。工业是带动经济社会发展的主引擎，在过去一年里，尽管面临着国内外复杂多变的经济形势及多重压力叠加的境况，但我市工业发展依然发生了一系列新变化，折射出全市工业经济“稳中求进”的良好态势。
二、必要性分析
1、中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来了从站起来、富起来
到强起来的伟大飞跃。曾以两位数的增幅高速增长的中国经济，在经历连
续十几个季度的增速放缓后，于2013年降到8%以内。世界第二大经济体的发展进入新常态。
推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要
判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。各地
各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在
发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展
与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。在区域层面，提高产业新型度，加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业
优势，加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度，鼓励老工业基
地及其骨干企业有效把握科技创新支撑，将技术、人才和产业化领先优势
向高端环节集聚，以战略性新兴产业的发展为突破口，提高产业的新型度，带动传统产业转型升级。
2、“十三五”时期是全面建成小康社会、加快推进制造强国建设的关
键时期，我市工业发展环境将发生深刻变化，面临多重叠加的重大历史机遇，进入到转型升级、提质增效、创新发展的新阶段。“十二五”时期，
我市全力抓好重点项目建设，大力发展优势产业，改造提升传统产业，加
快园区经济发展，多措并举解决中小企业实际困难，扎实推进节能减排和