中国轨道交通行业市场现状及发展趋势分
析和研究报告
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
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目录
第一节中国轨道交通市场朝气蓬勃，城轨+城际+高铁多层次立体发展 (10)
一、中国城市轨道交通供不应求，增速引领全轨交板块 (10)
二、中国高铁（含城际）将持续快速发展，是国家的战略选择 (11)
三、货币政策回归中性，财政支持+PPP 打开广阔发展空间 (13)
四、中国高速铁路发展史：自身积累+政府铁腕+消化吸收 (14)
4.1. 中国铁路的六次提速和三个阶段 (14)
4.2. 中国动车组的编号系列解读 (17)
第二节泛铁路市场十三五期间投资加总超6 万亿空间 (19)
一、铁路建设：十三五期间3.5-3.8 万亿国家投资有保障 (19)
二、城际铁路：十三五期间预计新建8000 公里 (21)
三、城市轨道：十三五期间预计里程翻番，新建3000-3500 公里 (24)
四、现代有轨电车：未来发展空间不容小觑 (30)
4.1. 现代有轨电车的概况和基本特征：唯一可采用多种路权方式 (30)
4.2. 现代有轨电车运营里程不到200 公里，规划中5000 公里 (32)
4.3. 现代有轨电车存在理念、标准和管理的问题，但前景宽广 (33)
第三节轨交行业产业链漫长，不同角色功能不同 (33)
一、认清项目干系人，了解不同对象所处位置 (33)
二、轨道交通项目启动和审批流程，程序较为繁琐 (35)
三、轨道交通项目成本结构，土建占到五成左右 (36)
第四节轨道交通车辆及子系统，关注强技术壁垒的公司 (38)
一、2015 年轨交装备板块两极分化严重，强者愈强 (38)
1.1. 过去五年总体收入水平相对稳定，但是内部差异化大 (38)
1.2. 综合毛利率和净利率水平稳中有升，但未来可能有下降风险 (41)
二、轨交动车组整车设备特点：结构复杂，技术门槛高 (43)
三、预计十三五期间平均每年新增轨道交通车辆近万辆 (45)
四、动车机械设备子系统 (52)
4.1. 车体技术：中国中车绝对话语权 (53)
4.2. 牵引传动系统：功率半导体器件IGBT 最为核心 (54)
4.3. 动车组制动系统：外企占据主导，国内逐步替代 (59)
4.4. 轨道交通门系统：动车组门系统国外主导 (60)
4.5. 动车转向架：国产替代空间大 (61)
4.6. 连接器：动车组连接器综合国产化率仅三成多 (63)
五、轨道交通四电系统（站后工程）及信息管理系统 (64)
5.1. 牵引供电系统 (64)
5.2. 列车运行控制系统：列车运行的神经网络，技术壁垒很高 (65)
5.3. 铁路综合监控系统：技术门槛相对较低，市场竞争激烈 (70)
5.4. 列车调度指挥系统：市场门槛相对较低，市场竞争激烈 (71)
5.5. 轨道交通通信电源系统：动车组电源系统主要外资垄断 (72)
第五节轨交设备的运营维护：预计十三五期间2000 亿市场空间 (72)
一、后市场包括零配件和运维监测检测市场 (72)
二、轨道交通车辆的高保有量+高车龄预示轨交后市场繁荣 (74)
2.1. 预测十三五期间城轨维修后服务市场年均79 亿元 (74)
2.2. 预测十三五期间动车组维修后服务市场年均318 亿 (76)
第六节全球高铁行业：50 年间，从无到有，从有到强 (82)
一、全球高铁累计通车里程近3 万公里，在建超2 万公里 (82)
1.1. 全球高铁发展概况：飞速进步的50 年 (82)
1.2. 全球铁路运输总量和铁路投资规模均平稳增长 (84)
二、全球高铁未来规划：多数项目尚在规划阶段 (89)
2.1. 全球高铁规划：预计到2030 年，竣工里程数将达到8 万公里。 89
2.2. 美国高铁发展缓慢的理由：路权购买障碍多，政府投资过少 (91)
2.3. 欧洲在规划的跨境高铁居多，待建里程2.2 万公里 (93)
三、“一带一路”国家战略增厚海外市场拓展预期 (97)
第七节国际著名轨道交通设备公司：历史悠久、积淀深厚、业务多元化 (102)
一、西门子——电气化、自动化和智能化的国际巨头 (102)
二、阿尔斯通——与GE 和西门子三足鼎立 (104)
三、庞巴迪——世界唯一同时生产飞机和火车的制造商 (107)
四、克诺尔——国际轨交制动系统的龙头 (109)
五、与国际竞争对手相比存在的差距 (110)
第八节重点公司分析 (111)
一、康尼机电 (111)
二、永贵电器 (111)
三、鼎汉技术 (112)
四、中国中车 (112)
五、华伍股份 (113)