项目推荐、立项及储备流程草案
（注：红色为更新容。）
1. 项目推荐会前准备：(A 参见对接流程图)
项目推荐人（包括高层领导、市场部、业务部及其他部门人员）取得项目资料，转交市场部汇总，项目资料容参考《客户基本情况表》（附件1）提供，资料中需包含《客户基本情况表》。市场部召开推荐会前，需将推荐项目主要容制成PPT 文件，传业务部员工及主管领导查阅，业务助理参考PPT 文件容，将推荐项目公司、项目名称存档。
项目推荐人 市场部 业务部员工
2. 预评估阶段：
市场部召开项目推荐会，邀请分管副总、项目经理参加。会前，业务部可召开讨论会。项目推荐会上，由市场部介绍项目情况，分管副总和项目经理对每项业务进行评审，市场部业务部集体讨论。
会后由业务助理根据会上意见，形成《市场部推荐项目回复》（附件2），对各项目运作提出建议及要求进一步提供资料清单，请分管副总和副总经理签署意见并签字，由助理将《市场部推荐项目回复》复印件及电子文本转市场部，市场部根据《市场部推荐项目回复》向企业所要材料。
每周末由市场部向业务助理提供《各项目进展情况回复》（附件3），由助理将其提交业务副总和副总经理，对项目进行初步划分。业务助理将《各项目进展情况反馈》复印件及电子文本转市场部。B
● 不具备操作立项要求的项目，助理将项目基本资料存贮“未立项项目储备库”，并在“未立
项项目目录”登记备案；C
● 需进一步深入了解情况的拟立项项目，由市场部将资料转交业务助理。D 【预估流程1】
市场部 业务助理 分管副总 副总经理
★为程序开始标志 【预估流程2】
市场部 业务助理 分管副总 副总经理
3．拟立项阶段：E
对拟立项项目，由分管副总召开总经理办公会、项目评审会讨论，请市场部配合联系项目单位
深入获取项目资料。业务部要在一周对该项目提出运作方案，并联系外部机构对项目进行评审，及时将项目进展情况，在公司OA 系统“重点推荐项目目录”进行发布。
● 暂不具备操作立项要求的项目，助理将项目资料存贮“拟立项项目储备库”，并在“拟立项
项目目录”登记备案；
● 具备立项要求的项目或已签约项目，助理将项目资料存贮“立项项目储备库”，并在“立项
项目目录”登记备案。
4．立项及执行阶段：
项目立项时间以我公司与项目方签约时间为准，需要明确：
1、项目担当；
2、工作计划；
3、收入计划；
4、每周进行项目进展汇报；
5、项目助理对项目签约、项目资料进行整理存档，按项目进行归类。
本阶段具体规参看《投行业务部业务管理规》项目实施、终结、维护容。
汇融投资发展
投行业务部
20080204
客户基本情况表
【附件1】
【附件2】
市场部推荐项目回复
日期：【表格编号：FK 】
【附件3】
各项目进展情况回复
日期：【表格编号：FK 】