汽车零部件项目投资策划书
xxx（集团）有限公司
第一章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
汽车零部件项目
汽车零部件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件，其中，零件指不能拆分的单个组件；部件指实现某个动作（或：功能）的零件组合。随着中国经济的稳步发展，居民消费水平的逐步提高，汽车产销量整体扩大，新车配套对汽车零部件的需求增长。同时，随着中国机动车保有量的不断提升，在汽车维修和汽车改装等后市场中对零部件的需求也逐步扩大，对零部件的各项要求也越来越高。中国汽车零部件行业在近年来取得了良好发展成就
（二）项目选址
某某新兴产业示范基地
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
（三）项目用地规模
项目总用地面积6690.01平方米（折合约10.03亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.88%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度161.08万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积6690.01平方米，建筑物基底占地面积4407.38平方米，总建筑面积9767.41平方米，其中：规划建设主体工程6990.11平方米，项目规划绿化面积766.63平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费702.71万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量460694.29千瓦时，折合56.62吨标准煤。
2、项目年总用水量1790.05立方米，折合0.15吨标准煤。
3、“汽车零部件项目投资建设项目”，年用电量460694.29千瓦时，年总用水量1790.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.77吨标准煤/年。达产年综合节能量16.01吨标准煤/年，项目总节能率24.07%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资1900.80万元，其中：固定资产投资1615.63万元，
占项目总投资的85.00%；流动资金285.17万元，占项目总投资的15.00%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入2469.00万元，总成本费用1955.42万元，税金
及附加35.26万元，利润总额513.58万元，利税总额619.68万元，税后
净利润385.19万元，达产年纳税总额234.50万元；达产年投资利润率
27.02%，投资利税率32.60%，投资回报率20.26%，全部投资回收期6.43年，提供就业职位33个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产
业示范基地及某某新兴产业示范基地汽车零部件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范基地汽车零部件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“汽车零部件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位33个，达产年纳税总额234.50万元，可以促进某某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率27.02%，投资利税率32.60%，全部投资回报率20.26%，全部投资回收期6.43年，固定资产投资回收期6.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
推动民营企业参与知识产权联盟建设，完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制，落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定，推动制定团体标准和区域标准，引导民营企业对标贯标。
到2020年，全省制造业整体素质和质量效益大幅提升，规模以上制造业增加值年均增长7%左右，制造业质量竞争力指数达到87，制造业全员劳动生产率年均增速8.5%以上，初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系，成为国家级战略产业的重要支撑点。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景研究分析
一、项目建设背景
1、总体来看，当前和今后一个时期，我国制造业发展面临着稳增长和
调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速
递减和新竞争优势尚未形成的两难局面，进入了“爬坡过坎”的关键时期。在长期粗放发展之后，我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山”
的性质，即在每一个产业中都必须向上走，从价值链的低端向高端跃迁和
攀升；否则，庞大的产业大军将拥挤在低洼地中，面临“路径依赖”和
“低端锁定”的风险。面对国内外发展形势的新情况新变化，我国制造业
发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命，加快
转型升级、创新发展、提质增效，实现由大到强的根本转变。
2、从细分领域看，2016年前三季度，在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下，节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球
平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%，与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点，仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反，受全球供应链重组和技术瓶颈影响，高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业
四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%，与上年同
期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点，产业结束高增长态势，步入结构调整期。
汽车零部件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件，其中，零件指不能拆分的单个组件；部件指实现某个动作（或：功能）的零
件组合。随着中国经济的稳步发展，居民消费水平的逐步提高，汽车产销
量整体扩大，新车配套对汽车零部件的需求增长。同时，随着中国机动车
保有量的不断提升，在汽车维修和汽车改装等后市场中对零部件的需求也
逐步扩大，对零部件的各项要求也越来越高。中国汽车零部件行业在近年
来取得了良好发展成就。
产业简介：覆盖范围广，产品种类多
汽车零部件制造业的上下游产业主要是指其相关的供应和需求产业。
上游主要是汽车零部件的原材料的供应产业，而下游则是对汽车零部件有
需求的产业，包括汽车前装市场和汽车后市场。
上游对汽车零部件行业的影响主要在成本方面，原材料（包括钢材、
铝材、塑料、橡胶等）的价格的变动直接关系到汽车零部件产品的制造成本。下游对汽车零部件的影响主要在市场需求和市场竞争方面。随着科技
的发展，汽车产品的更新换代日益加快，这就要求汽车零部件行业加快技
术创新，提供市场需求的产品；否则就会面临着供给需求脱节困境，造成
结构失衡和产品积压。。
汽车零部件制造业产业链上游主要包括提供原材料的市场，包括钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量较大的有钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、玻璃。
下游包括汽车整车制造厂商、汽车4S店、汽车修理厂、汽车零部件配
件商和汽车改装厂。
政策推动：政策频频落地，助推行业健康成长
——政策频发，行业要求逐步提高。由于每辆汽车需要的汽车零部件
达到1万个左右，而这些零部件又涉及到不同的行业和领域，在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距。目前，国家对汽车零部件制造业还缺少
统一的法律规范以及相关政策，关于汽车零部件制造业相关的政策主要分
布于汽车产业的相关国家政策当中。
从整体来看，国家正在促进我国汽车行业调整升级，鼓励研发制造高
质量、高技术水平的自主品牌汽车，对新能源汽车保持着较大的扶持力度。一系列汽车产业政策的发布，无疑对零部件产业提出了更高的要求。
——产业规划指引行业健康发展方向。为促进我国汽车零部件行业积
极健康发展，近年来我国相关部门颁布了行业相关政策发展规划，2016年3月，中国汽车工业协会发布了《“十三五”汽车工业发展规
划意见》，要求在十三五期间建立汽车产业创新体系，积极发展智能网联
汽车，并提出了具有驾驶辅助功能的汽车，新车渗透率要达到50%。2016
年12月7日，工业和信息化部、财政部联合发布了《智能制造发展规划（2016-2020年）》，提到企业为生产国家支持发展的重大技术装备或产品，确有必要进口的零部件、原材料等，可按重大技术装备进口税收政策有关
规定，享受进口税收优惠。
2016年12月19日，国务院正式发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，再一次明确了新能源汽车地位。2017年4月25日，《汽车产业中长期发展规划》发布，旨在落实建设制造强国的战略部署，推动汽车强国建设。
市场现状：汽车产销量整体提高，行业主营业务收入不断扩大。
——汽车产销量整体提高。汽车行业是一个多层次一体化的行业，能够在一定程度反映国家的经济发展运行情况。近年来，中国经济保持中高速增长，居民收入与消费水平稳步提高，工业化水平逐步提高，中国汽车产销量整体提高。根据中汽协统计数据显示，2011-2017年，我国汽车产销量处于不断增长态势。2018年，我国汽车产量为2780.9万辆，汽车销售为2808.1万辆，销量连续十年蝉联全球第一。但是受到经济增速回落，中美贸易战、消费信心下降以及购置税优惠政策推出的影响，我国汽车产销量均出现小幅回落，其中汽车产量下滑4.16%，汽车销量下滑2.76%。
——汽车保有量稳步提升。2012-2018年，我国汽车保有量逐年增长，年复合增长率超过12%。2018年底，全国汽车保有量达到2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。从车辆类型看，小型载客汽车保有量达到2.01亿辆，首次突破2亿辆，比2017年底增加2085万辆，增长11.56%，是汽车保有量增长的主要组成部分。
2012-2018年，我国私人汽车保有量逐年增长，年复合增长率约为14.47%，占全国汽车保有量的比重整体呈上升趋势。2018年，我国私人汽
车保有量约为1.89亿辆，较上年同比增长2.16%，私人汽车保有量占全部
汽车保有量的比例达为78.75%。
——行业主营业务收入不断提高。中国汽车产销量的整体提高为我国
新车零部件配套市场的发展提供了发展空间，同时不断增长的汽车保有量下，汽车维修与改装对零部件的需求也在不断增长，促使我国汽车零部件
行业不断壮大。根据中汽协数据，2017年，我国汽车零部件制造企业实现
销售收入37392亿元，同比增长8.20%。2018年，虽然我国汽车产销量下滑，但是汽车保有量增长下汽车后市场对零部件需求提升，我国汽车零部
件市场依然保持稳步增长，销售收入突破4万亿大关，增速约为7.1%。
——汽车零配件进出口金额呈扩大趋势。中国汽车零部件行业的稳步
发展之下，我国汽车零配件的进出口得到良好发展。根据海关总署数据显示，2015年受到全球经济低迷与传统出口市场萎缩的影响，我国汽车零配
件进出口金额有所下滑；2018年虽然受到中美贸易摩擦的影响，但是中国
汽车零配件保持了稳步增长，进口金额为2309.5亿元，出口金额为
3307.42亿元，贸易顺差为1318.2亿元。2016-2018年，我国汽车零配件
保持良好发展趋势，长期处于贸易顺差状态。
竞争格局：私营企业数量众多，汽车玻璃寡头垄断
——中国零部件企业整体落后于西方。2018年6月，《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）在普华永道支持下发布了2018全球汽车零部件配套供
应商百强榜，榜单显示，日本26家汽车零部件汽车上榜，排名第一；美国
第二，有21家企业入榜；德国以18家上榜企业位列第三。中国上榜企业
有8家，高于第五名的韩国。但是中国8家（包含被国内企业收购的耐世
特和普瑞）上榜企业2017年营业收入共计327.32亿美元，低于韩国上榜
企业的515.44亿美元。整体来看，我国汽车零部件企业虽然上榜数量排在
全球前列，但是企业平均营收规模较低，中国汽车零部件企业与发达国家
仍有较为明显的差距。
——私营企业占比接近50%。由于我国汽车零部件产业已放开了股比限制，外资零部件巨头纷纷在中国汽车市场上以独资或控股合资的方式建厂，向合资品牌车企提供配套零部件，占据着中国零部件市场较高的市场份额，攫取了巨大的利润，也挤压了本土零部件企业的生存空间。
目前我国汽车零部件规模以上企业超过一万家，其中外商及港澳台投
资企业占比达22.2%，而股份制企业、国有企业占比相对较少，私营企业占比接近一半。但私营企业绝大多数为小型企业，小型企业占私营企业的数
量超过70%。
——汽车发动机巨头众多。汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的，
主要起到防护作用，按所在位置分为前挡风玻璃、侧窗玻璃、后挡风玻璃
和天窗玻璃。汽车玻璃市场需求来自两大块：一是OEM市场，主要是给当
年新车配套；另一部分是AM市场，主要是售后维修。
根据中汽协数据显示，2018年我国主要汽车发动机厂商竞争较为激烈，巨头众多。2018年一汽大众汽车发动机销量突破两百万辆，领先于上海大
众52万辆。中国自主品牌浙江吉利、长城汽车、重庆长安汽车发动机年销量超过70万辆。
——汽车玻璃处于寡头垄断状态。汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的，主要起到防护作用，按所在位置分为前挡风玻璃、侧窗玻璃、后挡风玻璃和天窗玻璃。汽车玻璃市场需求来自两大块：一是OEM市场，主要是给当年新车配套；另一部分是AM市场，主要是售后维修。
从近几年的市场结构来看，汽车玻璃行业集中度很高，市场呈现出寡占市场结构。其中：福耀玻璃工业集团股份有限公司和信义玻璃控股有限公司是汽车玻璃行业的龙头企业，两者汽车玻璃业务收入之和占整个汽车玻璃行业70%以上市场份额。此外，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司、中福瑞达有限公司和洛阳北方玻璃技术股份有限公司市场份额也比较高。
发展前景：汽车售后市场成为主要增长点，行业向好趋势不变
受到"重整车、轻零件"的政策倾向影响，我国汽车零部件企业长期面临技术空心化危局。大量中小规模汽车零部件供应商产品线单一、技术含量低、抵御外部风险能力弱。近年来，原材料和人工成本的攀升使得汽车零部件企业的利润率波动下滑。《汽车产业中长期发展规划》指出，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团；到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。
未来在政策支持下，我国汽车零部件企业将逐步提高技术水平与创新
能力，掌握关键零部件核心技术；在自主品牌整车企业的发展带动下，国
内零部件企业将逐步扩大市场份额，外资或合资品牌占比将有所下降；同
时我国目标在2025年形成若干家进去全球前十的汽车零部件集团，行业内
的兼并将会增多，资源向头部企业集中；随着汽车产销量触及天花板，汽
车零部件在新车配套领域发展有限，巨大的售后市场将成为汽车零部件行
业增长点之一。
受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈
现出良好的发展趋势。尽管去年汽车消费市场转冷，但长期向好势头不变，汽车零部件行业仍面临较大的发展机遇。来自政策层面的大力支持，为零
部件行业的发展夯实了基础。随着技术创新，我国国内零部件配套体系逐
步与世界接轨，中国的汽车零部件产业仍降保持梁海鸥发展趋势。
二、必要性分析
1、在今年中央经济工作会议上，习近平总书记以辩证唯物主义方法，
对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述，对统一全党对我
国经济发展进入新阶段的认识，指导各项经济工作，具有重大意义。新常
态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志，
启动现代经济增长的国家，总体可分为两类，一类是先行国家，一类是后
发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中，由于后发优势的存在，在经
济起飞后，通常会在一段时期内出现高速增长，经济发展和人民生活的水
平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减，经历一个高增长阶段后，这些国家的经济增速会明显回落，而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元（购买力平价）的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展，无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家，虽然有自身发展的特殊性，但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算，中国目前人均GDP已经接近1万美元，经济增长换挡减速特征十分明显，这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期，中央提出新常态判断，强调保持战略定力，不对经济阶段性下滑采取强刺激，正是按经济规律办事的直接体现。
2、我国制造业领域已形成完整的产业体系，具备与国际合作的强大基础。一是加强统筹协调。根据国家的总体规划，制定国际产能合作规划，调整和优化出口产品结构，逐步减少“两高一资”产品的出口，促进重点行业走出去。二是依托“一带一路”战略，积极推进与周边国家基础设施的互通互联，探索经贸合作区、工业园区、经济特区等合作园区建设等模式，加强产业等方面的合作和对接。三是创新合作方式。积极开展“工程承包+融资”、“工程承包+融资+运营”等合作，有条件的项目可以采用BOT、PPP等方式。依据各国实际情况，采取技术合作、技术援助等方式开展国际产能合作。四是建立双边或多边交流机制，建立出口预警机制，减
少贸易摩擦，降低出口风险。
第三章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。
为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入1685.57万元，同比增长30.10%（389.94万元）。其中，主营业业务汽车零部件生产及销售收入为
1552.70万元，占营业总收入的92.12%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额425.64万元，较去年同期相比增长82.65万元，增长率24.10%；实现净利润319.23万元，较去年同期相比增长44.63万元，增长率16.25%。
上年度主要经济指标