化肥行业市场竞争状况分析
化肥行业市场竞争状况分析 (2)
第一节行业总体市场竞争状况分析 (2)
第二节行业国际市场竞争状况分析 (2)
一、国际化肥市场发展状况 (2)
二、国际化肥市场竞争状况分析 (3)
三、国际化肥市场发展趋势分析 (4)
四、跨国公司在中国市场的投资布局 (4)
五、跨国公司在中国的竞争策略分析 (4)
第三节行业国内市场竞争状况分析 (6)
一、国内化肥行业竞争格局分析 (6)
二、国内化肥行业集中度分析 (6)
1、行业销售集中度分析 (6)
2、行业资产集中度分析 (7)
3、行业利润集中度分析 (7)
三、化肥行业议价能力分析 (8)
四、国内化肥行业潜在威胁分析 (8)
第四节行业投资兼并与重组整合分析 (9)
一、化肥行业投资兼并与重组整合概况 (9)
二、国内化肥企业投资兼并与重组整合 (9)
三、化肥行业投资兼并与重组整合趋势分析 (9)
第五节行业不同经济类型企业特征分析 (10)
一、不同经济类型企业特征情况 (10)
二、行业经济类型集中度分析 (10)
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化肥行业市场竞争状况分析
第一节行业总体市场竞争状况分析
第一，目前国内有各类大小化肥竞争力较强的主要有沪天化、云天化、鲁西化工、湖北宜化、四川美丰、赤天化等二十余家企业。
第二，行业增长缓慢。全国粮食播种面积为增幅较小，种植面积增长对化肥需求的增长贡献将较为有限。蔬菜、水果、棉花等作物的价格指数出现下降，将影响下游化肥需求。在石化行业振兴规划指导下，化肥行业面临整合，落后产能将会被淘汰，氮、磷肥产能过剩将持续。
第三，行业内企业的差别化与转化成本：目前生产基础化肥的企业差别化比较低，有一半的产能都是生产尿素，在尿素产品中绝大部分都是普通尿素，定位于相同的市场，竞争将会很激烈。本行业的转化成本比较高，大化肥企业原来生产普通尿素要改为大颗粒尿素的，需要较大的投资。
此外，关于退出壁垒，化肥行业属资本密集型行业，固定资产投资大，而且其设备专用性较强。另外，政府对行业的大力扶持，有多种政策优惠，这对企业的退出也有影响。总体看，整个化肥行业内现有企业间的竞争非常激烈。
第二节行业国际市场竞争状况分析
一、国际化肥市场发展状况
2016年对于肥料行业而言绝非平凡的一年，整个行业面临需求疲软、经济前景不明、谷物价格低迷、行业竞争激烈，能源异常波动的诸多因素的困扰，多重挑战给行业发展带来了很大的不确定性。肥料产品价格跌至过去五年的最低点，极大的影响了从业者的收益。面对如此情形，整个行业积极调整应对，企业生产成本开始趋于合理，并有一部分产能暂时或永久性的退出；同时，产品贸易显现出巨大的驱动力，肥料的生产和进口水平保持了意想不到的弹性，一些产品的贸易额已经达到创记录的水平。
根据世界肥料协会的统计，2016年世界范围内，总养分产量约为2.50亿吨
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（养分含量），与前几年大致持平；由于2015年产量较大，结转库存量偏高，2016年总养分销量约2.51亿吨（养分含量），同比增长1%。肥料销量占到总养分销量的75%，约为1.87亿吨，同比正在2.2%。用于工业方面的肥料数量共计0.64亿吨（养分含量）。
全球范围内主要养分产品供给主要是靠国内交易支撑，2016年已达到1.89亿吨，占全部养分产品交易量的79%。除少数例外，全球主要养分产品贸易均比较疲软，约为5200万吨，同比下降1-2%。
2017年，世界肥料需求预计会温和增长，世界总养分需求约增长1.8%，达到2.53亿吨。约有接近100个新的生产装置或扩建项目会在2016~2017年间投产，新增产能1900万吨/年（折纯），主要是合成氨、磷酸和钾肥等产品。
二、国际化肥市场竞争状况分析
国外工业发达国家对水溶肥的研究较早，其化学制剂业、化工机械业的配合也相当成熟，加上现代化的农业设施和农业管理技术等，其对水溶肥的研发及推广应用相当成熟，有不少世界级品牌。
国外工业发达国家对水溶肥的研究较早，其化学制剂业、化工机械业的配合也相当成熟，加上现代化的农业设施和农业管理技术等，其对水溶肥的研发及推广应用相当成熟，有不少世界级品牌。部分国外竞争对手的产品已经进入中国高端市场：
A、美国施可得公司（The Scotts Company）
施可得公司成立于1868年，总部位于美国俄亥俄州，是世界园艺水溶肥行业龙头，产品包括专业控释肥料、全水溶性肥料、高端叶面肥料等。主要水溶肥产品有：Universol?品牌专业滴灌冲施肥料，Peters?、Agrolution?品牌软、硬水专用水溶肥料，在国内主营产品为叶面肥，在中国每年销售1，000多吨。
B、以色列海法（Haifa）化学工业公司
海法公司成立于1966年，全球业务遍及100多个国家，拥有12家子公司及3家工厂。海法公司生产的水溶肥产品有：含磷钾宝（12-2-44）、Poly-Feed?保利丰（含氮、磷、钾及六种微量元素）系列产品，在国内设有北京海法化学工业公
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司，主营大量元素水溶肥，其中保利丰系列在国内影响力较大。
C、德国康朴公司（Compo Gmb H）
康朴公司成立于1956年，是全球知名特种肥料公司，产品销往全球100多个国家和地区。
1996年进入中国水溶肥行业，在国内设有康朴贸易（深圳）有限公司，主营大量元素叶面肥、中微量元素叶面肥及其他水溶肥料。
2016年金正大（002470）完成收购德国康朴公司100%股权。
三、国际化肥市场发展趋势分析
未来美国、摩洛哥、突尼斯将以丰富的磷资源优势成为磷肥市场主体，俄罗斯、卡塔尔、挪威等将成为氮肥产业的优势区，依靠其雄厚的天然气资源占领国际合成氨和氮肥市场，德国、加拿大、俄罗斯也同样将依靠其丰富的钾盐资源长期占领国际钾肥市场。从目前中国资源状况看，总体上要略好于印度，短期内中国的氮肥、磷肥产业将依靠其充足的产能、丰富的煤炭、天然气、磷矿等资源在国际化肥市场占据一席之地，但要长期保持下去还需要在资源开采和利用方面增加技术、资金的投入，通过提高资源利用效率、开发海外市场保证中国化肥产业可持续发展。
四、跨国公司在中国市场的投资布局
加拿大化肥生产商布局中国市场，加阳公司在京设立中国：加拿大第二大化肥生产商加阳公司（Agrium）宣布，正式在京设立中国代表处，从事中国区域的化肥销售和采购、生产等业务，同时由黄炳辉博士出任加阳（中国）有限公司总裁。
加阳公司透露，未来在中国，将通过收购和产业整合的方式进行化肥业务扩张。目前中国化肥业企业众多，但是非常分散，存在着很大的产业整合机会。这种整合可以由加阳来进行，也可以由其它企业进行。
五、跨国公司在中国的竞争策略分析
中国是全球最大的市场之一，但又是一个充满复杂和困难的市场。因为中国市场大、机会多，消费潜力无穷，所以跨国公司纷纷抢滩中国市场。然而，又因
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