保险公司人员管理岗位说明书
第一节人员管理室主任
岗位概述
人业务人力、组织的健康、持续发展。
岗位职责
·
·个人业务人力发展推动工作
──
──为营业单位提供人力发展中所需的人力数据支持、《基本
法》宣导资料等
──
整、工作侧重点、应对措施向个人业务部经理提出建议·《基本法》及人员管理相关政策的宣导、落实和追踪
·负责人员管理室的全面工作
──
进行检查、追踪、管控
──
报会
──
关配合工作
──
能与综合素质
·人员管理工作的创新
──
线提供有力支持
──利用人员管理室在《基本法》利益分析、人力数据分析方
,并组织科室成员及人员管理员编写相关教材
──
，并提出有关建议
·所辖机构人员管理的业务指导与培训
──
──对人员管理员进行《基本法》、相关管理政策、人员管理工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训
──收集人员管理员关于基层业务单位组织发展情况及存在问题的信息，先进工作经验的交流、总结与推广
──直接定级人员的资格审核
──对人员管理员工作质量进行追踪、管控与评估
·接待解答个人业务员关于《基本法》及相关政策的咨询，受理个人业务人员关于营业单位、业务主管违规问题的重大投诉。
第二节人员管理岗
岗位概述
考核、异动、人力状况分析、职级调整文件的下发等。
岗位职责
·新人入司实务操作
──新人基本信息录入情况管控
──
并存档
──《新人入司登记表》及新人清单装订存档·《基本法》考核实务操作
──每月16日后进行正式考核计算
──所辖机构考核结论查询与跟踪
──
部经理审核批准后进行个案处理
──下发考核结果文件
──考核资料归档
·异动实务操作
──
晋升、维持的相关职级调整
·离职实务操作
──
发现问题并通报相关人员
──每月打印离职人员清单并存档
·考核预警实务操作
──定期为所辖机构提供业务人员考核预警报表及相关分
析
·考核数据统计与分析
·提交分公司月度人力分析报告
·其它日常工作
──
──业务员信息维护
──人员清单的打印与存档
──
证明
第三节证件管理岗
岗位概述
与支持。
岗位职责
·《保险从业人员资格证书》的发放与管理
──
资格证号的录入工作
──领取《保险从业人员资格证书》并下发
──到期代理证的换发工作
──
果进行总结与通报
·《保险从业人员展业证书》的制作、发放与管理──
收集办理《保险从业人员展业证书》的相关资料──
员清单
──制作展业证书并下发
──协助人员管理岗完成展业证号的录入
──展业证书的管理与到期换发工作
·《工作证》的制作、发放和管理
·业务员签订代理合同
──
──
下发
──按期更新合同及业务员入司担保书
·人员管理相关资料、表格的印刷与下发
第四节品质管理岗
岗位概述
在室主任的指导下完成个人业务人员品质管理体系的规划、建
踪等工作。
岗位职责
·规划、建立个人业务人员品质管理体系
──
极做好各级个人业务人员品质管理方面的宣传教育工作
──负责全面品质管理系统的操作、维护及追踪工作
·投诉案件的受理
──受理个人业务人员关于交叉业务、交叉增员等问题的投诉
·个人业务人员违规处理
──对经相关部门查实确有违规行为的个人业务人员，按照
·个人业务人员奖惩记录
──
理岗完成业务员奖惩资料的录入
──定期维护个人业务人员品质指标，对严重违规人员，经相关审批后，以黑名单形式上报行业协会
第五节人力数据统计分析岗
岗位概述
价值评估、人力发展规划、提出相关建议。
岗位职责
·人力数据统计
──每月10日前完成各项人力数据统计表的上报
──定期完成各项人力数据统计
·人力发展规划及队伍状况分析
──
伍价值分析
──：政策
需求、培训需求、行销辅助工具需求、流程改造需求、人
力发展数据分析系统需求等
·个人业务人力发展KPI分析
──
──
提出整改意见
──所辖机构经营状况分析：对人力状况进行分析，找出
问题
──同业及系统内KPI指标对比分析
──
顺利达成
·临时性数据统计与分析
第六节中心支公司人员管理岗
岗位概述
在所辖机构的管理和个人业务部人员管理室的指导下，完成新人入司、人力发展督导及数据报表、考核、咨询宣导、薪资发放、证件管理、档案管理、业务员离职、纠纷调解、培训、考勤管理、福利保障、调动等实务操作
岗位职责
·新人入司实务操作
──
险代理人资格证》复印件、《个人业务人员登记表》、《业务人
员面试评核表》、一寸彩色相片三张等
──
资格证》原件及复印件
──指导新人办理担保书
──
──
复印件并存档
──全面、准确录入新人信息
──制作工作证并发放
──打印新增人员清单下发并存档
──
·考核实务操作
──
──
──收集并复核晋升申请表
──考核个案上报人员管理室
──查收个人业务部考核结果文件
──打印考核结论确认清单并存档
──换发业务人员《工作证》
·异动实务操作
──
申请表》，
业务人员内部调动通知单》给调动人员办理调动手续，每
──各项资料存档
·离职实务操作
──
品（展业证、合同书、工作证等），核对有价单证保证金收
据，汇总并上报退还有价单证保证金清单，发还有价单证保证金，
要求：客户资料交接完毕，收回收据核销完毕
──公司解聘（包括考勤、违纪、考核等原因解聘）：核对来自各方面的解聘信息，通知营业单位，核查应收回物品，核查有无欠费，
还有价单证保证金清单，返还有价单证保证金，系统信息处理
·证件管理实务操作
──
证原件并留存复印件、收集并审核发证相关材料，收取换证费，换证数据报分公司人员管理室，将下发的展业证书登记造册并准确发放
──换发《保险代理人展业证书》：定期更换到期《保险代理人展业证书》，步骤同上
──工作证的核发：为已发业务号的人员制作并发放工作证，
坏工作证人员补发，业务员离职时，应收回工作证
·档案管理实务操作
──
证复印件、学历证复印件、担保书、担保人身份证复印件、《个人代理合同书》、《晋升申请表》、奖惩记录、《内部调
动申请表》、《内部调动通知书》、《离职申请表》等；填写档案
档案袋统一编号，存入档案柜；《保险代理人资格证书》复印件登记造册，统一保管，存入档案柜
──档案维护：个人业务人员异动及奖惩记录的及时登记和归档
──
同书》（一式两份）、工作证、《保险代理人展业证书》等一并收回，装入档案袋封存。离职档案登记造册，单独存放，原则上保存二年，销毁时须报批
·人力数据报表实务操作
──人力发展计划拟定与追踪：人力数据采集分析；人力发展计划方案与方案拟定；人力计划分解；人力计划执行情况追踪
──
──
位
──
况，找出问题，提出改进措施，并将分析结果纳入人力分析报告
──佣金分析：对所辖机构及营业单位佣金支出情况进行分析，并将结果纳入到人力分析报告中
──提交所辖机构月度人力分析报告
·薪资管理实务操作
──加扣款：对当月加扣款进行审核及预处理，保证加扣款明细有营业单位经理签字，生成加扣款明细表，在每月薪资计算前录入加扣款
──薪资发放：核对薪资计算结果，
于每月25日前打印并发放各类薪资清单
──薪资查询：接待业务员查询，政策规定解释，查佣协办单，上报分公司薪资计算岗
·考勤管理实务操作
──负责检查营业单位差勤管理的执行情况
──审核抽查营业单位上报的考勤表与考勤卡是否相符
──
──制作考勤扣款明细并及时上报、存档
·政策宣导实务操作
──新人培训：业务人员从业守则、业务人员主要职责、业务人员生涯规划及福利待遇标准
──
绍增员标准，增员方法，增员理念及实务操作，正式业务员考核标准，如何晋升主任，个人发展方向规划
──晋升培训：重申业务人员从业守则，规章制度讲解，福利保障制度介绍，主管工作职责，有效增员，增员管理
规定，主管的指标管理，成功团队范例
──宣导：利用晨、夕会等宣导《基本法》及相关政策
──咨询：接待业务员关于增员、转正、晋升、考核、佣
金、奖惩等《基本法》相关内容的询问
·其它日常工作
──人员清单的打印与存档
·
出具个人业务人员收入证明
·人员管理相关单证的准备与申请
第七节薪资计算岗
岗位概述
在人力资源部领导管理和个人业务部人员管理室主任的指导下，负责完成：个人业务人员薪资的计提核对、加扣款管理、薪资查询、薪资分析及业务员福利保障工作。
岗位职责
·指导所辖机构人员管理岗完成薪资发放工作
·个人业务人员薪资计算
──审核所辖机构加扣款等薪资调整
──
──各项明细打印并存档
·加扣款管理
──对考勤及其它加扣款数据进行分析，发现异常情况及时反馈信息，必要时应深入所辖机构对考勤情况进行调查·薪资查询及后期处理
──处理《薪资查询协办单》并于3个工作日内反馈相关营业单位
──将查询结果中涉及加款、扣款的查询单存档并反馈至所辖机构，于下月进行调整
·薪资资料的存储
──每月薪资资料进行分类汇总并存档
·各月薪资分析：分析各月各层级、各薪资项目发放情况，提交各月薪资分析报告
·个人业务员福利管理
·出具个人业务人员收入证明：严格按照个人业务人员实际收入填写收入证明
中国人寿保险股份有限公司 保险营销员管理办法 （A版） 目录 第一章总则.................................. 错误!未定义书签。第二章组织架构.............................. 错误!未定义书签。第三章人员签约、异动与解约.................. 错误!未定义书签。第四章职级与职责.. (6) 第五章管辖关系与培育关系 (8) 第六章委托报酬 (13) 第七章考核 (24) 第八章法律责任和解约处理 (35) 第九章附则 (35)
第一章总则 第一条为了对中国人寿保险股份有限公司（下称公司）委托的保险营销员进行统一、规范、科学的管理，根据《中华人民共和国保险法》和《保险销售从业人员监管办法》等法律、法规和规章，特制定本办法。 第二条本办法中所称“保险营销员”是指符合保险监管部门制定的《保险销售从业人员监管办法》，具有保险销售从业人员资格，与公司签订《保险营销员保险代理合同》（A类），向公司收取代理手续费，并在公司授权范围内代为办理个人人身保险业务的个人。本办法中所称“津贴”、“奖”、“奖励”是指保险营销员达到公司相应的委托代理标准时，公司支付的委托报酬。本办法中所称“代理职级”是指保险营销员达到公司规定的委托代理标准时所对应的代理级别。本办法中所称“代理职责”是指达到一定代理级别所应履行的相应职责。本办法中相关用语简称如下：“代理职级”简称为“职级”，“代理职责”简称为“职责”，“代理职级评估和认定”简称为“考核”，“代理职级提升”简称为“晋升”，“代理职级下降”简称为“降级”。 第三条保险营销员从事的一切业务活动必须遵守国家的法律、法规、规章和公司的相关规定。 第四条本办法及相关文件内容，均不直接或间接构成公司与保险营销员之间存在劳动关系或劳动合同关系的依据。 第二章组织架构 第五条各级分公司设立的保险营销员管理部门，为保险营销员管理工作的职能部门，接受上级公司保险营销员管理部门的指导监督。 第六条市级公司下设分支机构（市、县公司营销服务部或支公司）为保险营销员管理的基本单位，依次下设营销区、营销处和营销组。分别由区域总监职级、处经理职级和组经理职级主管履行管理职责。
保险公司人员管理岗位说明书 第一节人员管理室主任 岗位概述 在个人业务部经理的领导下负责人员管理室的全面工作推动个人业务人力、组织的健康、持续发展。 岗位职责 ·人员管理室年度计划的制定和管控月度计划分解及总结 ·个人业务人力发展推动工作 ──根据人力发展实际情况拟定相关激励政策和实施方案 ──为营业单位提供人力发展中所需的人力数据支持、《基本 法》宣导资料等 ──对人力发展情况进行分析预测并就人力发展计划的调 整、工作侧重点、应对措施向个人业务部经理提出建议·《基本法》及人员管理相关政策的宣导、落实和追踪 ·负责人员管理室的全面工作 ──敦促、指导、协助本室成员完成岗位工作并对工作质量 进行检查、追踪、管控 ──每月主持召开计划总结例会每周主持召开人力研究通 报会 ──负责对中心支公司、各部门科室的协调沟通积极做好相 关配合工作 ──对本室成员进行业务工作培训不断提升员工的工作技
能与综合素质 ·人员管理工作的创新 ──收集各基层营业单位及人员管理员的意见和建议积极做好流程改进工作不断提高效率、优化服务品质为业务一线提供有力支持 ──利用人员管理室在《基本法》利益分析、人力数据分析方面的资源深入开发针对不同层级业务人员的培训课题,并组织科室成员及人员管理员编写相关教材 ──根据人力发展中存在的现实问题针对增员系统、转正系统、留存系统、晋升系统、维持考核系统等专题开展调查研究探讨、分析个人业务组织发展存在的问题，并提出有关建议 ·所辖机构人员管理的业务指导与培训 ──主持召开人员管理例会做好工作安排及业务指导 ──对人员管理员进行《基本法》、相关管理政策、人员管理工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训 ──收集人员管理员关于基层业务单位组织发展情况及存在问题的信息，先进工作经验的交流、总结与推广 ──直接定级人员的资格审核 ──对人员管理员工作质量进行追踪、管控与评估 ·接待解答个人业务员关于《基本法》及相关政策的咨询，受理个人业务人员关于营业单位、业务主管违规问题的重大投诉。
精心整理 昆明悦信代理记账有限公司 岗位职责 本公司运行机构设置总经理一人，全面主持公司工作。下设代理记账业务负责人、外勤会计、主办会计、稽核会计等四个工作岗位，各岗位人员数量依据业务量大小而增减。行政、档案管理及公司自身财务工作由符合规定的相应岗位人员兼任。 一、 会计规定； 二、 三、 符规定； 四、 五、 六、 七、 外勤会计岗位职责 一、及时、主动地与客户联系取得原始会计资料，使用票据交接清单接收原始会计资料； 二、及时对原始凭证进行初步审核、归类整理，对于违反规定或不合规范的原始凭证按照有关法律、行政法规及公司相关规定处理； 三、本公司为客户编制的财务会计报告，经主管代理记账负责人和客户签名并
盖章后，由外勤会计按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定对外报送； 四、编制纳税申报表及附表并办理纳税申报，就纳税情况与客户沟通； 五、协助办理客户其他涉及税收事务； 六、整理会计记录资料，负责将会计资料归入客户分户档案。会计档案定期送回客户存档，指导客户管理会计档案； 七、 一、 再次进行审核和整理； 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、定期或不定期向客户提供其经营财务情况说明，提出必要的建议和意见。 稽核会计岗位职责 一、负责对记账凭证进行审核，确保原始凭证资料的完整性、合法性、规范性和账务处理的正确性； 二、手工账时，对会计科目汇总表进行审核，并协助主办会计做好账目核对工作；
三、负责对财务报表进行审核，确保财务报表正确； 四、负责对纳税数据进行审核，确保税款计算的合法性、合理性； 五、清查客户的库存现金及银行存款，监督指导客户出纳工作； 六、协助客户清查重要的资产项目和负债项目，确保客户财产物资安全完整、会计核算真实可靠，提高经营管理效益； 七、协助客户对往来账进行核对，并对客户账务问题的隐患给予评估并提出建 议。 ！;
保险销售人员职场行为管理规定 第一章总则 第一条为规范电话营销中心保险销售人员管理，建立员工主动参与、努力提高自身素质的长效机制，构建和完善可持续发展的人员管理体系，特制定本办法。 第二条本办法是对职场管理的细化和补充，在《电话营销中心职场行为管理规范》的原则指导下，就销售人员职场行为进行管理。 第三条本办法适用于电话营销中心保险销售团队。 第四条职场行为管理包括数据安控管理与行为规范管理。 第二章数据安控管理细则 第一条严禁在业务网或办公网上接驳未经授权的笔记本电脑或其他电子设备。 第二条妥善保管客户资料。不得将客户资料及业务资料带离职场。第三条妥善保管个人密码，严禁互相借用、混用系统账号；严禁泄露或交付本人的用户名及密码与他人知悉，在他人输入密码时应主动回避。 第四条未经授权不得保存客户资料，不得将客户资料抄录在未被授权的媒介上。 第五条严禁携带手机等具有通讯功能，照相机、摄像机等具有拍摄功能，U盘等具有存储功能的设备及包袋等私人物品带入值机区。 第六条未经综合室允许，不得携带任何纸张进入值机区。
第七条离开座席时电脑须锁屏，长时间离开席位或下班时须关闭电脑主机及显示器。 第八条销售录音不得用于与工作无关的事宜；未经授权不得保存、不得拷贝、不得带离职场。 第九条用于培训分享的录音必须经过剪辑，不得超量超期限保存。 第三章行为规范管理规定 第一条工作时间应注意仪表形象及服装要求，着符合办公场所的职业装，佩戴工作牌；着装应端庄、得体；男士不留长发、胡须；女士不戴夸张的、过多的配饰，发式大方。 第二条不得利用销售专用电话拨打与工作无关的电话。 第三条未经允许不得随意布臵职场。 第四条不得在除餐厅以外的地方吃东西。 第五条保持周围工作环境整洁，用餐、吸烟至指定区域。 第六条妥善保管办公设备，未经同意不得随意搬动。如有人为破坏情况，将照价赔偿。 第四章顾问人员管理规定 第一条顾问人员进入职场必须佩戴工牌。 第二条新进顾问人员进场前需提交《保险公司派驻顾问人员信息表》（附件2）。 第三条顾问人员在电话营销中心办公期间需遵守数据安控及行为规范的各项规定。 第五章附则
XX保险销售有限公司 内勤管理人员管理办法 第一章总则 第一条为更好落实XX保险销售有限公司（以下简称“公司”）各项人力资源制度，贯彻母公司的文化传承，规范各项人力资源管理工作，打造科学完善的人力资源管理体系，特制定《XX保险销售有限公司内勤管理人员管理办法》（以下简称“本办法”）。 第二条公司的员工分为内勤管理类、销售类和代理制外勤三类。本原则与政策将作为公司内勤管理类的各项人力资源管理政策、原则、制度的基础和依据。销售类和代理制外勤将由单独的管理办法进行管理。 第二章人力资源管理的组织保障 第三条由公司董事会（或执行董事）最终审批公司关于组织架构与职位管理、薪酬管理、绩效管理体系的设置及其调整方案。 第四条人力资源部门是公司组织与职位管理、薪酬管理、绩效管理等各项人力资源管理事宜的工作机构，负责公司组织架构与职位体系、薪酬体系、绩效管理体系方案及相关规定的制定与调整，承担组织与职位管理、薪酬管理、绩效管理的具体工作，处理和维护日常人力资源管理的有关事
宜。 第五条公司各部门（含分支机构，下同）是公司职位管理、薪酬管理、绩效管理的参与执行机构，参与部门职位的调整与维护、部门员工的薪酬调整与管理、及绩效管理相关工作的实施等。 第六条公司财务内控部将协同人力资源部门参与薪酬预算、发放，以及财务类绩效指标的制定、分解、评估等工作。 第三章组织与职位管理 第七条公司董事会（或执行董事）根据公司的发展需要，由人力资源部门提议，在经过总经理室研究审核后，审批设立合理的组织架构，并对架构内的职位及对应职级进行合理配置。 第八条人力资源部门的主要职责： ●制订公司各部门及各机构的组织架构、岗位设置及岗 位职级配置，报公司董事会（或执行董事）审批 ●制订公司各类岗位的整体编制计划 ●制订公司SM类岗位的架构、岗位设置、职级方案， 报公司董事会（或执行董事）审批 ●制订公司BM类及以下岗位的架构、岗位设置、职级 方案，报公司总公司总经理室审批
人力资源部岗位工作说明书 岗位名称社保专员岗位编号HR-004 所属部门人力资源部岗位编制1人 直接上级人力资源经理工资等级 直接下级无档案编号 本职工作： 社保工作：负责为员工办理社会保险、商业保险等福利事项。为员工办理相关福利而设职。 行政人事工作：建立内部公司的员工档案、员工考勤管理、员工异动等事务性工作。为帮助企业建立和协、稳定的用工关系而设职。 职责与工作任务： 职责一职责表述：负责员工社保的管理。 工 作 任 务 负责公司社保的开户、变更、注销，公司及个人信息变更等相关工作。 负责收集并整理公司参保人员信息及资料，在社会保险系统企业管理子系统中做增减员申报，并进行资料的存档。 负责及时、准确地核算公司社保费用并制作核算表。将核准签字后的表格交于薪资专员处，做工作核算。核算表须做到内部收缴与社保中心托收相平衡。 负责制作公司保险收费单据，找相关负责人签字后交于财务部。 负责员工社会保险相关证件的领取和发放。 积极、主动学习国家和北京市及本行政区内社会保障方面的法律、法规和政策，及时向相关部门及人员传达最新政策、意见，配合有关工作人员做好社会保障政策方面的解释工作。 职责二职责表述：负责员工保险报销工作。 工作任务 根据社保中心和商业保险公司要求，定期收集员工医保报销单据，进行核准报销。 负责领取社保报销分割单单据并与财务核对报销金额，下发到报销人。 职责三职责表述：负责公司行政人事工作。 工 作 任 务 负责4号楼员工指纹录入工作。 负责每天将员工上下班打卡信息倒出后交于前台工作人员。 负责建立所负责公司员工档案的建立、资料收集整理工作。 负责所负责公司各部门员工绩效工资收集汇总，确保及时准确。 负责整理并提交所负责公司的《人事月报》、《社保月报》。 职责四职责表述：协调配合。 工作任务 配合人力资源部各项目工作的开展。 完成人力资源部经理交办的临时性工作。 工作关系： 内部工作关系汇报 每周周末、每月月末向直接上级递交《周工作汇报》、《月度工作总结》。 每月最后一天提交《本月员工月报》、《本月员工社保月报》 每月不定期向直接上级口头汇报相关岗位工作情况。 协调与员工就员工社保相关问题进行沟通和解答。 支持 辅导各部门主管有关员工社保成本的相关知识，建立成本意识，并为各部门在用人时提供相关信息支持。
中国人民健康保险股份有限公司 个险销售人员管理办法（2015版） B类 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，为加强对个险销售人员的管理，塑造诚信、专业的销售队伍，促进我司个险业务持续、稳定、健康发展，特制定《中国人民健康保险股份有限公司个险销售人员管理办法》（以下简称本办法），用以明确个险代理制保险销售人员的职责、收入、特别保障及考核办法等。 第二条本办法所称“销售人员”，是指符合公司个险销售人员的招聘条件，取得《保险销售从业人员资格证书》，与公司签订《保险代理合同书》并取得公司签发的《保险销售从业人员执业证》，从事公司保险销售、服务、增员、辅导和管理等工作的个人。 第三条公司与销售人员之间属于委托代理关系，本办法及其他相关管理制度内容均不直接或间接构成公司与销售人员之间存在劳动合同关系。
第四条销售人员从事业务活动必须遵守国家法律、法规及公司相关管理规定。 第二章组织架构 第五条各省级分公司设立个人保险部，是省级分公司个险销售人员管理的归口部门，接受总公司个人保险部和分公司总经理室领导，负责本办法的具体实施。 第六条省级分公司个人保险部根据业务发展需要设立若干营业部，构成个险的基本销售单位。营业部下辖营业区、营业处和营业组，营业部由营业部负责人履行管理职责；营业区由营业区经理履行管理职责；营业处由营业处经理履行管理职责；营业组由营业组经理履行管理职责。 第七条地（市）级中心支公司个险业务组织架构同省级分公司。 第三章销售人员管理 第一节销售人员构成 第八条销售人员分为两个系列：业务系列和主管系列。 （一）业务系列 共分四个职级，包括见习客户顾问、客户顾问、客户经理、客户总监。 （二）主管系列 共分三个职级，包括营业组经理、营业处经理、营业区经理。
保险公司人员管理岗位说明书
保险公司人员管理岗位说明书 第一节人员管理室主任 岗位概述 在个人业务部经理的领导下负责人员管理室的全面工作推动个人业务人力、组织的健康、持续发展。 岗位职责 ?人员管理室年度计划的制定和管控月度计划分解及总结 ?个人业务人力发展推动工作 ——根据人力发展实际情况拟定相关激励政策和实施方案 ——为营业单位提供人力发展中所需的人力数据支持、《基本 法》宣导资料等 ——对人力发展情况进行分析预测并就人力发展计划的调 整、工作侧重点、应对措施向个人业务部经理提出建议?《基本法》及人员管理相关政策的宣导、落实和追踪 ?负责人员管理室的全面工作 ——敦促、指导、协助本室成员完成岗位工作并对工作质量 进行检查、追踪、管控 ——每月主持召开计划总结例会每周主持召开人力研究通报 会 ——负责对中心支公司、各部门科室的协调沟通积极做好相 关配合工作
——对本室成员进行业务工作培训不断提升员工的工作技能与综合素质 ?人员管理工作的创新 ——收集各基层营业单位及人员管理员的意见和建议积极做好流程改进工作不断提高效率、优化服务品质为业务一线提供有力支持 ——利用人员管理室在《基本法》利益分析、人力数据分析方面的资源深入开发针对不同层级业务人员的培训课题，并组织科室成员及人员管理员编写相关教材 ——根据人力发展中存在的现实问题针对增员系统、转正系统、留存系统、晋升系统、维持考核系统等专题开展调查研究探讨、分析个人业务组织发展存在的问题，并提出有关建议 ?所辖机构人员管理的业务指导与培训 ——主持召开人员管理例会做好工作安排及业务指导 ——对人员管理员进行《基本法》、相关管理政策、人员管理工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训 ——收集人员管理员关于基层业务单位组织发展情况及存在 问题的信息，先进工作经验的交流、总结与推广 ——直接定级人员的资格审核 ——对人员管理员工作质量进行追踪、管控与评估
保险销售人员日常管理办法**财产保险股份有限公司***公司 销售人员日常管理办法 第一章总则 第一条制定目的 为加强***公司销售管理～达成公司销售目标～提升经营绩效～将销售人员业务活动予以制度化～特制定本办法。 1、适用范围 本制度适用于**公司所辖所有销售人员～除另有规定外～均依照本办法执行。 2、权责单位 ,1, 分公司销售管理部负责本办法制定、修改、废止相关工作。 ,2, 分公司总经理室负责本办法制定、修改、废止核准工作。 第二章管理规定 第二条一般规定 ,一,出勤管理 销售人员依照分公司《考勤管理制度》规定～办理各项出勤考核,但基于工作之需要～其出勤打卡按下列规定办理: 1.在公司的销售人员上下班应按规定打卡。 2.在公司以外的销售人员应按规定的出勤时间上下班。 ,二,工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法相关规定外～还应履行下列工作职责: 1、团队主管 负责推动完成本团队销售目标。,1, ,2, 执行公司所交付之各种事项。 ,3, 督促、指导团队所属销售人员执行销售任务。 ,4, 督促催收应收保费。 1 ,5, 对团队销售费用进行预算、使用管控。 ,6, 按时报告下列表单: A、销售业绩及市场分析报告。 B、应收清理措施及计划报告。 C、销售活动量报告。 D、考勤、会议记录。 ,7, 定期拜访所属客户～搞好客户关系维护～提升服务品质～并考察其信用 状况。 2、客户主任,业务员, ,1,基本原则 A、应以谦恭和气的态度和客户接触～并注意服装仪容之整洁。 B、对于本公司各项销售计划、营销策略、产品开发等应严守商业秘密～不 得泄漏予他人。 C、不得于工作时间内酗酒。
保险公司管理人员总结 一般公司都会要求员工定期进行工作总结的，那么，以下是XX给大家整理收集的，供大家阅读参考。篇一：一年来，XX保险XX公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下而结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足，作年度工作总结 积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为XX保险公司的持续发展，做岀了应有的贡献。 全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规
范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。 不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来， 我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要 内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强 领导班子和员工队伍建设。 “没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能岀成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作 1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。 2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精
目录 第一章总则 (1) 第二章营销组织架构及业务人员工作职责 (2) 第三章业务人员的招募与离职处理 (5) 第四章业务人员日常管理 (10) 第五章业务人员待遇 (19)
第六章业务人员考核 (32) 第七章业务人员福利保障 (43) 第八章附则 (46)
第一章总则 第一条为规范业务人员的展业行为，满足业务人员职涯规划需要，提高契约品质及经营绩效，特制定《太平人寿保险有限公司个人寿险业务人员管理办法（2013年）》（以下简称“本办法”）。 第二条本办法所称业务人员，是指符合本公司业务人员招募条件，取得当地保险监督机构认可的保险销售资格，与我司签订《保险代理合同书》，并获得我司发放的《保险营销员展业证》，从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的代理人。 第三条业务人员的待遇、考核、福利、奖惩、工作规范及业务品质等事项的管理，除另有规定外，均须依照本办法执行。 第四条业务人员职级共计四阶九级。第一阶为一般代理人，包括试用业务员（Trainee Agent）、正式业务员（Career Agent）、业务主任（Unit Supervisor）；第二阶为业务经理，包括业务经理一级（Agent Supervisor）、业务经理二级（Senior Agent Supervisor）；第三阶为高级业务经理，包括高级业务经理一级（Unit Manager）、高级业务经理二级（Senior Unit Manager）；
第四阶包括区域总监（Agency Director）、区域总经理（Senior Agency Director）。 第五条本办法的考核规定不得作为竞赛奖惩的工具任意加以变动。各机构不得用行政或竞赛激励等办法促使营业组和营业部的扩张和裂变。 第二章营销组织架构及业务人员工作职责 第一节营销组织架构 第六条公司下辖各级机构个险业务队伍实行四级管理。其组织架构如图所示：
保险公司内勤管理人员 管理规定及职责体系 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
保险公司州营业部 内勤人员管理办法及职责体系 第一章总则 第一条为更好落实保险公司州营业部（以下简称“公司”）各项人力资源制度，贯彻母公司的文化传承，规范各项人力资源管理工作，打造科学完善的人力资源管理体系，特制定《保险公司州营业部内勤管理人员管理办法》（以下简称“本办法”）。 第二条公司的员工分为内勤管理类、销售类和代理制外勤三类。本原则与政策将作为公司内勤管理类的各项人力资源管理政策、原则、制度的基础和依据。销售类和代理制外勤将由单独的管理办法进行管理。 第二章人力资源管理的组织保障 第三条由公司董事会（或执行董事）最终审批公司关于组织架构与职位管理、薪酬管理、绩效管理体系的设置及其调整方案。 第四条人力资源部门是公司组织与职位管理、薪酬管理、绩效管理等各项人力资源管理事宜的工作机构，负责公司组织架构与职位体系、薪酬体系、绩效管理体系方案及相关规定的制定与调整，承担组织与职位管理、薪酬管理、绩效管理的具体工作，处理和维护日常人力资源管理的有关事宜。 第五条公司各部门（含分支机构，下同）是公司职位管理、薪酬管理、绩效管理的参与执行机构，参与部门职位的调整与维护、部门员工的薪酬调整与管理、及绩效管理相关工作的实施等。
第六条公司财务内控部将协同人力资源部门参与薪酬预算、发放，以及财务类绩效指标的制定、分解、评估等工作。 第三章组织与职位管理 第七条公司董事会（或执行董事）根据公司的发展需要，由人力资源部门提议，在经过总经理室研究审核后，审批设立合理的组织架构，并对架构内的职位及对应职级进行合理配置。 第八条人力资源部门的主要职责： 制订公司各部门及各机构的组织架构、岗位设置及岗位职级配置，报公司 董事会（或执行董事）审批 制订公司各类岗位的整体编制计划 制订公司SM类岗位的架构、岗位设置、职级方案，报公司董事会（或执行 董事）审批 制订公司BM类及以下岗位的架构、岗位设置、职级方案，报公司总公司总 经理室审批 第九条公司的职位分为管理类职位、专业类职位和操作类职位。 管理类职位的职责主要是通过对下属（团队或同事）的领导和指导做出贡献或达成工作业绩目标，团队绩效是其业绩考核的重要指标。
主办会计岗位说明书 主办会计岗位说明书 主办会计 1、贯彻执行国家财经政策法规、遵守国家财经纪律和集团公司各项财会制度，承担复核记账凭证，负责审核成本结转、税费和资产减值损失计提、利润结转是否正确并进行进项税配比等工作。 2、负责各公司会、统计报表、纳税申报表和各种统计表格的编制、审核、汇总、合并和按时上报工作，努力提高各种报表的编制水平。定期撰写分管公司财务情况说明书，分析财务状况和经营成果，针对影响财务状况的重大问题，提出改进经营管理的措施和建议。 3、收集整理各公司上报的全面预算草案，对上报的全面预算草案进行审查，把调整结果和建议反馈给分公司予以修正和确认，进而汇总编制公司的全面预算方案，对集团公司批准的全面预算，分解成一系列指标体系，以正式文件形式下达各公司。不间断监督全面预算的执行情况，对偏离预算的，要按季分析预算与实际执行产生的差异原因，提出警示和改进措施。 4、根据资金发生额和《银行余额调节表》，分析各公司货币资金是否按规定使用、资金安全是否存在隐患和未达账项的款项性质并及时查找清理;根据核算会计提交的应收款项统计表，核实应收款项余额是否正确，按责任人进行账龄分析以书面形式上报分管经理督促催收;根据相关凭证和核算会计统计明细表按类别分析各公司进销差价是否合理，库存商品和进销差价、进项税是否配比等，负责审核各公司处
理库存商品的报废报告，认真复核盘存表及分年核价，分析库存升降、结构情况，并及时提供改进措施;负责固定资产和无形资产明细核算，对购置、转移、租赁、报废的固定资产和低值易耗品要督促有关部门或恩怨办理相关手续，做到账、卡、物相符，监督固定资产和低值易耗品的日常管理, 协助资产管理部门盘点固定资产。 5、根据相关凭证和核算会计统计明细表，每月核实并确保应付账款账卡一致，账账一致，每季要和客商对账，集团内确保无差异;核实其他应付款款项性质和金额与否正确;负责审核应付职工薪酬是否按集团规定要求提取和发放;负责审核应交税费和其他应交款是否按规定提取和缴纳。 6、负责组织整理、装订、归档上月会计凭证，负责管理留置计财部的会计档案，包括文本档案和电子档案，会计凭证、账簿、报表等会计档案保管方法和期限按照《会计档案管理办法》规定执行。 7、负责监督各公司会计核算的及时性、完整性、准确性、合法性、规范性等，通过NC财务软件进行实时审核、监督、指导，于月初5日上报报表前完成，发现问题应即时通知相关核算会计更改，重要问题要立即反映。 8、负责财务内部日常事务管理，负责微机的出入、安全、操作、运行、计算机病毒的防范等维护管理，负责指导、检查各公司财务会计基础、财务集中管理、财务内控制度和会计电算化工作，协助各公司搞好会计核算和财务管理，深入基层单位调查研究，对发现的问题，及时汇报并提出处理意见。 9、配合有关审计、税收的检查工作，完成主任交办的其他工作。 更多岗位
保险业务销售人员品质管理办法（2010版） 第一章总则 第一条为树立公司良好形象，规范保险业务销售人员从业行为，促进人身险业务健康发展，平安养老保险股份有限公司（以下称“本公司”）特制定本办法。 第二条本办法所称保险业务销售人员，（以下简称“业务人员”）是指与本公司建立劳动关系，从事平安养老险保险业务销售工作的的人员，包括但不限于：养老险直销业务员、个销综合开拓专员、产销综合开拓专员、中介业务员及银行渠道专员。 第二章业务品质罚则 第三条业务人员若发生本办法附件《品质管理办法罚则》（以下称“罚则”）所列各项违规行为，根据该行为性质和罚则规定的标准，予以对应的扣减佣金、考核降级、解除劳动合同处理。 第四条业务人员品质案件的处理，可以根据案件的性质、严重程度分为日常业务品质问题和重大品质问题两大类： 一、日常业务品质问题，即日常业务作业过程中发生的各类违规案件，按问题类型程度，进行对应的扣分、扣款处理。 日常业务品质问题的扣分、扣款标准如下： （一）养老险直销系列业务人员适用如下规定：
业务品质问题扣分数值累加记录，每分对应扣款50元，业务人员扣款总额度不超过基本工资的20%，且扣款后工资不得低于当地社保最低工资标准。 （二）养老险综合开拓系列业务人员适用如下规定： 1、个销综合开拓专员：专员本人或综合开拓业务中涉及所属营业区的寿险营销员发生罚则所列违规行为，按专员发生问题对应分数或所属营销员发生违问题对应分数进行扣分，同一个专员的业务品质问题扣分数值累加记录，每分对应扣款50元，专员扣款总额度不超过当月基本工资的20%，且扣款后工资不得低于当地社保最低工资标准。对涉及的寿险营销员发生的违规行为由养老险进行记录。 2、产销综合开拓专员：专员本人或综合开拓业务中涉及所属营业区的产险销售人员发生罚则所列违规行为，按专员发生问题对应分数或所属产险销售人员问题对应分数进行扣分，同一个专员业务品质问题扣分数值累加记录，每分对应扣款50元，专员扣款总额度不超过当月基本工资的20%，且扣款后工资不得低于当地社保最低工资标准。对涉及的产险销售人员发生的违规行为由养老险进行记录。 （三）养老险中介系列业务人员适用如下规定： 1、中介业务员：业务品质问题扣分数值累加记录，每分对应扣款50元，业务员扣款总额度不超过当月基本工资的20%，且扣
岗位说明书 根据公司财务管理制度---主办会计职责要求 1.参与公司会计核算和财务管理制度的编制，负责会计电算化管理方式的推行； 2.严格执行国家财经法规和公司各项规章制度，组织编制财务收支计划、财务 预决算、协助财务主管对成本费用进行控制、分析及考核； 3.负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作， 并按规定手续报请销毁； 4.按照国家会计制度设置总账，进行会计分录、汇总凭证，登记总账和明细账， 做到帐证、帐帐、帐表相符； 5.负责签收出纳移交的全部付款凭单，进行复核和审查；按月盘点出纳现金库 存，并作出恰当处理； 6.负责全部记账凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门的分 摊费用和成本； 7.每月10日前编制各部门人员工资表，按期发放工资； 8.每月12日前完成税务申报工作； 9.每月15日前与采购部、销售部核对往来帐，及时处理已明确的差异数据 10.每月18日前按要求向公司部门负责人报送相关报表（根据公司管理要求， 配合随时调整报表格式及编制要求）； 11.负责销售发票开具和审核；负责各项业务款项发生、回收的监督；负责业务 报表的整理、审核、汇总、业务合同（购、销）执行情况的监督、保管；负责统计报表的填报； 12.根据工作需要不定期检查、指导工厂财务部等其他相关部门员工的工作；每 月不少于二次； 13.负责会计业务的核算，财务管理制度的监督，会计档案及与会计资料相关档 案的保管和管理工作； 14.完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 内部部门联系公司所有部门 外部单位联系工商、税务、银行
权利： 人事权：财务部门员工岗位设置，员工工作范围； 财务权：审批提现，审批员工临时借款，审批临时急需用款（上级主管不在岗时）责任：对工作效率、质量负责；因工作失职，负相应的经济责任和行政责任
泰康人寿保险股份有限公司电话销售人员管理办法 版本号： 生效日：2008年10月
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为开拓电话销售（以下简称“电销”）市场，规范电话销售组织架构，明确电话销售人员职责和从业守则，规范公司对电话销售人员（以下简称“电销人员”）的管理，满足电销人员的事业发展规划，并保证电话销售契约品质及绩效，特制定本制度。 电话销售人员与公司的代理关系建立与解除、考核、佣金、日常行为标准及奖惩等事项，除公司与电销人员另有约定外，均依照本制度执行。 本制度所称“电话销售人员”是指，取得《保险代理人员从业资格证书》并与公司签订保险代理合同，在泰康直辖电销中心从事个人寿险产品电话销售或电销管理工作的人员，包括电话销售培训生。 本制度自2008年10月起实行，公司有权依照国家主管机关的要求和公司管理的需要修订“本制度”。 公司与电话销售人员依《保险代理合同书》形成保险代理关系。无论公司对电销人员采取何种管理办法，电销人员与公司之间仍属保险代理关系，而非劳动关系。 本制度作为《保险代理合同书》的重要附件之一，不得随意更改，需严格执行。 1.0组织架构及工作职责 电话销售部设管理职和销售职。 管理职包括：资深区域经理(Senior Unit Manager)、区域经理(Unit Manager)、资深电话销售组长(Senior Team Leader)、电话销售组长(Team Leader)。 销售职包括：电话销售理财专员和电话销售理财专员培训生，电话销售理财专员名为「泰康之星」, 分为3级6阶, 包括： 高级–五星、六星 中级–三星、四星 初级–一星、二星 凡处于培训期的培训生，均称为电话销售理财专员培训生，其工作职责与职务条件与电话销售理财专员相同。
保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定 第一章总则 第一条为了加强和完善对保险公司董事、监事和高级管理人员的管理，保障保险公司稳健经营，促进保险业健康发展，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）和有关法律、行政法规，制定本规定。 第二条中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）根据法律和国务院授权，对保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格实行统一监督管理。 中国保监会的派出机构根据授权负责辖区内中资保险公司分支机构高级管理人员任职资格的监督管理，但中资保险公司新设省级分公司总经理任职资格核准除外。 第三条本规定所称保险公司，是指经保险监督管理机构批准设立，并依法登记注册的商业保险公司。 本规定所称保险公司分支机构，是指经保险监督管理机构批准，保险公司依法设立的分公司、中心支公司、支公司、营业部和营销服务部以及各类专属机构。 专属机构高级管理人员任职资格管理和营销服务部负责人的任职管理,由中国保监会另行规定。 本规定所称保险机构，是指保险公司及其分支机构。 第四条本规定所称高级管理人员，是指对保险机构经营管理活动和风险控制具有决策权或者重大影响的下列人员： （一）总公司总经理、副总经理和总经理助理； （二）总公司董事会秘书、合规负责人、总精算师、财务负责人和审计责任人； （三）分公司、中心支公司总经理、副总经理和总经理助理； （四）支公司、营业部经理； （五）与上述高级管理人员具有相同职权的管理人员。 第五条保险机构董事、监事和高级管理人员，应当在任职前取得中国保监会核准的任职资格。
第二章任职资格条件 第六条保险机构董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规和中国保监会的有关规定,遵守保险公司章程。 第七条保险机构董事、监事和高级管理人员应当具有诚实信用的品行、良好的合规经营意识和履行职务必需的经营管理能力。 第八条保险机构董事、监事和高级管理人员应当通过中国保监会认可的保险法规及相关知识测试。 第九条保险公司董事长应当具有金融工作5年以上或者经济工作10年以上工作经历。 保险公司董事和监事应当具有5年以上与其履行职责相适应的工作经历。 第十条保险公司董事会秘书应当具有大学本科以上学历以及5年以上与其履行职责相适应的工作经历。 第十一条保险公司总经理、副总经理和总经理助理应当具有下列条件： （一）大学本科以上学历或者学士以上学位； （二）从事金融工作8年以上或者经济工作10年以上。 保险公司总经理除具有前款规定条件外，还应当具有下列任职经历之一： （一）担任保险公司分公司总经理以上职务高级管理人员5年以上； （二）担任保险公司部门负责人5年以上； （三）担任金融监管机构相当管理职务5年以上； （四）其它足以证明其具有拟任职务所需知识、能力、经验的职业资历。 第十二条保险公司省级分公司总经理、副总经理和总经理助理应当具有下列条件：（一）大学本科以上学历或者学士以上学位； （二）从事金融工作5年以上或者经济工作8年以上。 保险公司省级分公司总经理除具有前款规定条件外，还应当具有下列任职经历之一：（一）担任保险公司中心支公司总经理以上职务高级管理人员３年以上； （二）担任保险公司省级分公司部门负责人以上职务３年以上； （三）担任其他金融机构高级管理人员3年以上；
附件1： 中国人民健康保险股份有限公司 个险营销员管理办法（2010版） A类 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国合同法》、《保险营销员管理规定》等有关法律、规章，为加强对个险营销员的管理，塑造诚信、专业的销售队伍，促进我司个险业务持续、稳定、健康发展，特制定《个险营销员管理办法》（以下简称本办法），用以明确个险代理制保险营销员的职责、收入、特别保障及考核办法等。 第二条本办法所称“营销员”，是指符合公司营销员的招聘条件，取得《保险代理人资格证书》，与公司签订《保险代理合同书》，从事个人健康保险销售、服务、增员、辅导和管理等工作的个人。 第三条公司与营销员之间属于委托代理关系，本办法及其他相关管理制度内容均不直接或间接构成公司与营销员之间存在劳动合同关系。 第四条营销员从事业务活动必须遵守法律、法规、规章和公司相关规定。 第二章组织架构 第五条各分公司设立个险销售部，是分公司个险营销员管理的归口部门，接受总公司个险营销部和分公司总经理室领导，负责本办法
的具体实施。 第六条分公司个险销售部根据业务规模需要设立若干营销服务部，构成分公司个险的基本营销单位。营销服务部依次下辖营业区和营业处，营销服务部由部经理履行管理职责；营业区由营业区经理或资深营业区经理履行管理职责；营业处由营业处主任或资深营业处主任履行管理职责。 第七条地（市）级中心支公司个险业务组织架构同分公司。 第三章营销员管理 第一节营销员构成 第八条营销员分为两个系列：业务系列和主管系列。 （一）业务系列：共分六个职级，包括客户顾问、资深客户顾问、客户经理、资深客户经理、客户总监和资深客户总监； （二）主管系列：共分四个职级，包括营业处主任、资深营业处主任、营业区经理、资深营业区经理。 第二节营销员招聘 第九条业务系列人员的基本条件： （一）年龄在18周岁至50周岁之间； （二）具有中专以上（含）学历或同等学历； （三）无不良嗜好、无违法犯罪记录； （四）品行端正，身体健康，具有完全民事行为能力； （五）持有《保险代理人资格证书》；
XX保险销售有限公司内勤管理人 员管理办法 第一章总则 第一条为更好落实XX保险销售有限公司（以下简称“公司”）各项人力资源制度，贯彻母公司的文化传承，规范各项人力资源管理工作，打造科学完善的人力资源管理体系， 特制定《XX保险销售有限公司内勤管理人员管理办法》（以下简称“本办法”）。 第二条公司的员工分为内勤管理类、销售类和代理制外 勤三类。本原则与政策将作为公司内勤管理类的各项人力资 源管理政策、原则、制度的基础和依据。销售类和代理制外 勤将由单独的管理办法进行管理。 第二章人力资源管理的组织保障 第三条由公司董事会（或执行董事）最终审批公司关于 组织架构与职位管理、薪酬管理、绩效管理体系的设置及其 调整方案。 第四条人力资源部门是公司组织与职位管理、薪酬管 理、绩效管理等各项人力资源管理事宜的工作机构，负责公 司组织架构与职位体系、薪酬体系、绩效管理体系方案及相 关规定的制定与调整，承担组织与职位管理、薪酬管理、绩 效管理的具体工作，处理和维护日常人力资源管理的有关事
宜。 第五条公司各部门（含分支机构，下同）是公司职位管理、薪酬管理、绩效管理的参与执行机构，参与部门职位的调整与维护、部门员工的薪酬调整与管理、及绩效管理相关工作的实施等。 第六条公司财务内控部将协同人力资源部门参与薪酬预算、发放，以及财务类绩效指标的制定、分解、评估等工作。 第三章组织与职位管理 第七条公司董事会（或执行董事）根据公司的发展需要，由人力资源部门提议，在经过总经理室研究审核后，审批设立合理的组织架构，并对架构内的职位及对应职级进行合理配置。 第八条人力资源部门的主要职责： 制订公司各部门及各机构的组织架构、岗位设置及岗 位职级配置，报公司董事会（或执行董事）审批制订 公司各类岗位的整体编制计划 制订公司SM类岗位的架构、岗位设置、职级方案， 报公司董事会（或执行董事）审批制订公司BM类及 以下岗位的架构、岗位设置、职级方案，报公司总公 司总经理室审批
昆明悦信代理记账有限公司 岗位职责 本公司运行机构设置总经理一人，全面主持公司工作。下设代理记账业务负责人、外勤会计、主办会计、稽核会计等四个工作岗位，各岗位人员数量依据业务量大小而增减。行政、档案管理及公司自身财务工作由符合规定的相应岗位人员兼任。 代理记账业务负责人岗位职责 一、审核记账凭证，确保会计账务处理的原始单据符相关规定及记账科目符合会计规定； 二、最终审核财务报表，确保财务报表正确合理； 三、最终审核纳税申报资料，分析税收处理是否合理，确保纳税申报所有资料符规定； 四、解答客户在会计核算、会计报告和税务方面的日常问题； 五、协助解决客户经营管理中存在的疑难和困惑； 六、协助客户做好财务审计、专项检查、税收稽查工作； 七、保证公司业务工作质量，为公司发展提出建议和方案。 外勤会计岗位职责 一、及时、主动地与客户联系取得原始会计资料，使用票据交接清单接收原始会计资料； 二、及时对原始凭证进行初步审核、归类整理，对于违反规定或不合规范的原始凭证按照有关法律、行政法规及公司相关规定处理； 三、本公司为客户编制的财务会计报告，经主管代理记账负责人和客户签名并盖章后，由外勤会计按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定对外报送； 四、编制纳税申报表及附表并办理纳税申报，就纳税情况与客户沟通； 五、协助办理客户其他涉及税收事务； 六、整理会计记录资料，负责将会计资料归入客户分户档案。会计档案定
期送回客户存档，指导客户管理会计档案； 七、初步解答客户在会计核算、会计报告和税务方面的日常问题。 主办会计岗位职责 一、将外勤会计传递来的经外勤会计初步审核、归类整理好的原始凭证资料，再次进行审核和整理； 二、编制记账凭证，整理打印通过审核的凭证； 三、根据审核过的记账凭证编制单科目汇总表和会计科目汇总表； 四、登记会计账簿，根据审核过的记账凭证登记明细分类账，根据审核过的会计科目汇总表登记总分类并核对账目； 五、编制会计报表； 六、协助外勤会计做好税务方面工作； 七、全面解答客户在会计核算、会计报告和税务方面的日常问题； 八、定期或不定期向客户提供其经营财务情况说明，提出必要的建议和意见。 稽核会计岗位职责 一、负责对记账凭证进行审核，确保原始凭证资料的完整性、合法性、规范性和账务处理的正确性； 二、手工账时，对会计科目汇总表进行审核，并协助主办会计做好账目核对工作； 三、负责对财务报表进行审核，确保财务报表正确； 四、负责对纳税数据进行审核，确保税款计算的合法性、合理性； 五、清查客户的库存现金及银行存款，监督指导客户出纳工作； 六、协助客户清查重要的资产项目和负债项目，确保客户财产物资安全完整、会计核算真实可靠，提高经营管理效益； 七、协助客户对往来账进行核对，并对客户账务问题的隐患给予评估并提出建议。