11月二线重点城市房企拿地金额和面积排行榜
2015年12月
目录
一、二线重点城市房企拿地金额及面积排行榜 (3)
1、2015年11月二线重点城市房企拿地金额及面积TOP10排行榜 (3)
2、2015年1-11月二线重点城市房企拿地金额及面积TOP30排行榜 (3)
二、榜单解析： (4)
1、11月二线重点城市土地市场整体表现：环比量价齐跌，同比持续上扬 (4)
2、集中度分析：二线重点城市房企拿地当月集中度小幅下降，累计集中度小幅回升5
3、当月榜单品牌房企占比：品牌房企二线重点城市拿地金额骤减 (7)
4、重点企业拿地分析：融侨集团和万科 (8)
一、二线重点城市房企拿地金额及面积排行榜
1、2015年11月二线重点城市房企拿地金额及面积TOP10排行榜
数据来源：中指数据库、同策咨询研究部2、2015年1-11月二线重点城市房企拿地金额及面积TOP30排行榜
数据来源：中指数据库、同策咨询研究部
二、榜单解析：
1、11月二线重点城市土地市场整体表现：环比量价齐跌，同比持续上扬
同策咨询研究部数据显示，2015年11月监测的二线重点城市土地成交金额913.54亿元，环比下降12.94%，同比去年11月上涨15.90%；土地成交规划建筑面积5671.12万平米，环比降低22.68%，同比去年11月上涨17.15%。2015年1-11月监测的二线重点城市土地成交金额8904.39亿元，较2014年1-11月下降9.71%，土地成交规划建筑面积65698.33万平米，同比下降17.66%。
从11月份数据来看，二线重点城市土地成交环比量价齐跌，同比持续上扬，土地平均溢价率持续走高达18.02%，同策咨询研究部数据显示，自今年6月以来，二线重点城市住宅用地成交溢价率均保持在15%以上，且逐月增加。供应方面，二线重点城市共推出土地1357宗，推出土地规划建筑面积9406.64万平米，环比增加18.32%，同比增加19.49%；成交方面，共成交土地865宗，成交土地规划建筑面积5671.18万平米，环比下降22.68%，同比上涨17.15%；土地成交楼面均价为1561.79元/平米，环比增加5.87%，同比减少4.66%；土地平均溢价率为18.02%，较上月增加12.21个百分点，比去年同期上升45.12个百分点；土地出让金为913.54亿元，环比下降12.94%，同比增加15.90%。
对于刚过去的金九银十来说，二线重点城市楼市可谓疲态初显。而与楼市成交平淡形成鲜明对比的是土地市场火爆，尤其二线重点城市高溢价地块频出。同策咨询研究部总监肖云祥认为，高地价将刺激二线重点城市楼市的涨价预期，但同时或给房企发展埋下巨大隐患。
当前央行已累计有六次降息五次降准，货币政策已走向宽松，有助于降低房企的融资成本，同时，再融资窗口开启，使上市房企在并购中具有更多的资金优势。一些房企往往借用基金、信托等各种资本杠杆拿地，再通过高周转的方式对冲前期的融资风险。但因为未来市场充满不确定性，一旦市场风向转变，公司资金链会受到极大挑战。如果拿地前没有对市场的准确判断，高地价将为房企的发展埋下巨大隐患。
图 2.1：二线重点城市土地成交历史走势
数据来源：中指数据库、同策咨询研究部
同策咨询研究部数据显示，2015年11月二线重点城市房企拿地TOP10拿地金额总计224.94亿，环比减少64.18%，同比减少10.91%；同月二线重点城市房企拿地TOP10拿地规划建筑面积总计559.74万平米，环比增加33.94%，同比下降8.39%。
表2.1：2015年11月、2015年10月、2014年11月二线重点城市房企拿地金额及面积TOP10合计
资料来源：中指数据库、同策咨询研究部
2、集中度分析：二线重点城市房企拿地当月集中度小幅下降，累计集中度小幅回升
对于2015年11月二线重点城市房企拿地TOP10榜单来讲， TOP10房企拿地金额合计224.94亿元，占二线城市土地成交金额24.62%，集中度环比下降11.17%，同比下降7.85%。
图2.2：2015年11月、2015年10月、2014年11月二线重点城市拿地TOP10房企拿地金额集中度分析
资料来源：中指数据库、同策咨询研究部
对于2015年1-11月二线重点城市房企拿地TOP30累计榜单来讲， TOP10房企拿地金额合计1574.45亿元，占二线城市土地成交金额17.68%，集中度同比增加了2.84个百分点； TOP30房企拿地金额合计2901.08亿元，占二线城市土地成交金额32.58%，集中度同比增加了
7.85个百分点。
图2.3：2015年1-11月、2014年1-11月二线重点城市房企拿地TOP10和TOP30拿地金额集中度分析
资料来源：中指数据库、同策咨询研究部
3、当月榜单品牌房企占比：品牌房企二线重点城市拿地金额骤减
从11月数据来看，品牌企业二线重点城市拿地金额骤减，累计拿地面积环比增加，同比依然减少。同策咨询研究部总监肖云祥认为，房企拿地战略已全面回归一二线城市，现在一线城市的土地市场正进入到寡头时代，市场交易变成“豪门的游戏”，资金实力雄厚、本地资源丰富的品牌房企成为一线城市土地市场的主力军，而其他品牌房企或者当地实力强大的中小房企为避免失去生存空间，积极加入二线重点城市土地市场的激烈竞争中。从11月拿地金额榜单来看，本月有3个品牌房企入榜，拿地总额56.29亿元，约占TOP10榜单的25.02%，环比下降140.59%、同比下降201.12个百分点。
图2.4：2015年11月、2015年10月、2014年11月品牌房企入榜个数及拿地金额占比分析
资料来源：中指数据库、同策咨询研究部
从11月拿地面积榜单来看，本月有6个品牌房企入榜，拿地面积总额369.69万平米，约占TOP10榜单66.05%；环比上升70.61%，同比下降
27.52%。
图2.5：2015年11月、2015年10月、2014年11月品牌房企入榜个数及拿地面积占比分析
资料来源：中指数据库、同策咨询研究部
4、重点企业拿地分析：融侨集团和万科
同策咨询研究部数据显示，2015年11月由福建首富林文镜创立的融侨集团和福建宏辉房地产携手拿下福州仓山区海峡奥体中心附近的320亩地块。而该地块也以51.5亿元的价格成为2015年度福州拍地总价“地王”，可售面积参考楼面价为15775元/平米。同策咨询研究部总监肖云祥看来，在融侨的战略布局中，未来5-10年内要布局形成三大核心：福建、上海、以及印尼，实现境内外多个市场、多城市群共同发展，因此上述地块仅是该公司重操跑马圈地策略后的冰山一角，截止11月30日，该公司已经在全国斥资140亿元购入11个项目，在接下来的一个月中，还会视土地公用情况继续补仓。同策咨询研究部总监肖云祥认为，融侨集团这样大规模的补仓背后，可能真是其前几年没有及时把握住的扩张步伐，但是因为地价水涨船高，融侨集团正以一种高成本的纳储方式为自己前几年的保守买单。
万科以拿地面积超193万平米占据11月二线重点城市房企拿地面积排行榜榜首，遥遥领先其他房企二线重点城市拿地面积。本月万科在二线重点城市共计拿地4宗，分别是成都3宗和沈阳1宗，其中成都拿地总规划建筑面积为123.09万平米，占其二线重点城市拿地成交面积的87.98%。
表2.2：融侨集团2015年1-11月拿地明细
资料来源：中指数据库、同策咨询研究部
表2.3：万科2015年11月二线重点城市拿地明细
资料来源：中指数据库、同策咨询研究部
注：1、本文中拿地面积指规划建筑面积；2、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地；3、房企拿地指通过招拍挂方式获取的土地；4、二线重点城市特指天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、温州、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、三亚、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等35个城市; 5、品牌房企定义为2014年销售金额top20房企，分别是万科地产、绿地集团、万达集团、恒大地产、保利地产、碧桂园、中海地产、世茂房地产、华润置地、融创中国、富力地产、绿城中国、华夏幸福、龙湖地产、招商地产、金地集团、雅居乐、远洋地产、九龙仓、金科集团。执笔人: 同策咨询研究部肖云祥
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