乐山市市场调查报告.doc
乐山市市场调查报告
2005年4月9日
目录?调查目的及安排
?城市介绍
?城市零售行业概况
?城市主要商圈介绍
?竞争店调查
?本项目商圈介绍
?城市消费习惯分析
?下一步调研工作安排
调查目的及安排
1、目的：
为集团公司确定乐山项目的经营定位提供决策依据。
2、调研内容：
?城市概况及商业环境及业态调查
?城市交通状况调查
?核心商圈及专卖租金状况调查
?本项目商圈调查
3、调研时间：2005年4月1日—2005年4月7日。
4、调研人员：成都盐市口店人员11人，外聘大学生12人。
城市介绍-城市概况
城市位置：
城市介绍-城市概况
乐山市地处四川省中南部，距成都市140公里，所需车程80分钟。岷江、青衣江、大渡河三江汇流于乐山城东南，境域界于东经102°15'30"～104°15'02"，北纬28°28'52"～29°56'06"之间，北面与眉山市接壤，东面与自贡市毗邻，东南面和西南面分别与宜宾市和凉山彝族自治州相连，辖市中区、五通桥、沙湾、金口河４个区、峨眉山市及犍为、井研、夹江、沐川４个县和峨边、马边两个彝族自治县，幅员面积12826平方公里，占全省的2.64%，平均海拔约500米，地形地貌为三江平坝区、丘陵区和山区，年平均气温17.8℃，年平均降雨量1400毫米。总人口346.5万人，有彝、回、苗等33个少数民族，少数民族人口11.3万余人，占全市总人口的3.2%。其中，彝族人口最多，集中分布在马边、峨边两个彝族自治县和享受民族地区政策待遇的市辖金口河区。
城市介绍-城市概况
城市行政区分布规划（附图）
乐山城区面积较小，统一称为市中区。城市中心未来的发展方向：乐山市市中区的新城区
1、老区
2、新区
3、高新技术产业区：
城市介绍-城市概况
本项目位于：新区规划的新商圈的中心，由
柏杨路、嘉州大道、凤凰路形成三角
核心地带，呈现五线外延的寸金之地!
面临250亩中国西南最大城市绿化广
场。
城市介绍-城市概况
限额以上批发零售贸易业商品销售类值表
位：
万元
城市
国民
生产
总
值：
2003
年
215.
56
。
市中区消费零售额：2003年为19.7亿元，批发：11.8亿元，零售：7.9亿元。
城市介绍-城市概况
城市介绍—城市人口分布
乐山市2003年末总户数
2003年末，全市总人口为347.6万人，其中常住人口340.61万人，市辖区域城市居民84.7万人。市中区为54.9万人，非农业人口为23.0万人。
城市介绍-城市概况
城市介绍—城市人口分布
乐山市各区县总人口数：
城市人口分布市中区区域相对比较稠密，人口数量按照每年1%左右的速度增长。
城市介绍-人民物质文化生活水平
城市居民家庭按收入分组的人均消费构成情况
居民消费价格总水平104.3，其中，食品类112.3，衣服类102.6，家庭设备用品及维修服务类95.9，医疗保健和个人用品类100.8，娱乐教育文化用品及服务价格97.1，交通和通讯价格97.5，居住类价格102.5
2003年城市居民人均消费性支出1930.67增长 10.90%；
2003年城市居民人均可支配收入2222.16 元，增长6.8%
城市介绍-城市气候特征
文字描述气候特征: 年平均气温17.8度，1月平均气温8.2度，8月平均25.9度，年平均降雨量1062毫米
零售业一般经营时间：9：00---21：00
城市介绍-城市特征与交通
城市交通状况：
主要交通工具有公共汽车、出租车、三轮车。
全市共有公交线路8条，分属3家交通运输公司，一般运营时间从早6：30到19：00，个别线路从早06：00到18：00，公共交通比较发达。私车拥有量：2002年7037辆，2003年8208辆，增长率为16.6%
城市交通网状况：公交总线路有8条。
其中3路、6路、
城市零售行业概况-城市行业状况
支柱行业：房地产、电子、医药、旅游。
新兴行业：电子、建筑装饰材料、医药、旅游、能源、化工、农副产品加工。
政府扶持行业：商业。
政府对行业重要政策：解决下岗职工就业问题30%以上税收予以优惠
城市零售行业概况-零售行业状况
专业批发市场：
1、市中区专业市场整体规模：2003年实现11.8亿销售额，已有5家较有规模的市场。
2、发展状况：有一定的经营规模，以低价商品为主，商品辐射整个乐山市场。
3、特色专业分布区域及各自经营状况特色：
（1）长江批发市场：主要以小百货经营为特色，其商品品项较为齐全，商品数量丰满，价格在0.2—6元。
（2）牛耳桥批发市场：主要服装、鞋帽为经营特色，其商品品项较为齐全，商品数量丰满，价格在10—150元。
（3）水果批发市场：主要以国产水果为主。
（4）蔬菜批发市场：主要以当地蔬菜经营为主，其商品品项较为齐全，商品数量丰满，价格较低。
（5）“宜家”家居：主要以灯饰为经营为主。
城市零售行业概况-零售行业状况
家电市场分析：
整个乐山市目前仅在牛耳桥商圈存在比较规范的家电零售市场，而位于老城区商圈中仅有中百商场一家有800平方米的家电卖场。
在牛耳桥商圈有目前乐山市知名度较高的家电卖场—乐山百威家电城和中百家电城。乐山百威电器城原名国美百威电器商场，系当地公司与国美加盟成立的合作公司，后不再使用国美电器品牌改名为百威电器城。中百家电则是传统零售企业—中百商场的下属企业，从事家电行业已很长时间。两家店面积都在2000平方米。
整个家电市场和其他二三级市场一样，在国产品牌商品的品种上比较齐全。以经营彩电、冰箱、空调大家电为主力商品，以小家电为辅。
促销方式以特价为主，也有厂商的赠品活动，宣传方式通过报纸、公司的DM单、街道的促销，另外在售后服务方面，公司提供送货上门，以及电话订购、三包服务方面按照国家的规定执行。在卖场管理方面比较欠缺，人员方面比较散漫，服务方面比较差。
城市零售行业概况-零售行业状况
百货业态分析：
1、总体规模及状况：乐山市商业尚处于发展起步阶段，以专卖店和专业店为主，并没有大型百货出现，消费者购物在专卖店、批发市场和其他城
市。
2、本项目：项目所在地为新城区城市的边缘，并没有形成商圈，商业氛围较差。
3、核心商圈：最成熟的商圈是市中心商圈，专卖店非常密集，是乐山市场及周遍市场顾客习惯消费的地方。
城市零售行业概况-零售行业状况
超市业态分析：
1、总体规模及状况：超市经营处于初级价段，多为小超市以及便民店。商品品类上，冲调类，休闲类较丰富；洗化类产品单一。乐山本土超市三
八超市和中百超市相对较为成熟，三八超市犹为发展迅猛，在本市已开店17家，周边市场也都有其分店，是本司超市在当
地的竞争对手。
2、超市消费群体：大众群体
5、超市整体经营水平：尚处于初级阶段
6、功能性配套：无
?销售最好的超市——三八商场玉堂店（市中心商圈）
?平米效益最好的超市——三八商场玉堂店（市中心商圈）
?档次最高的超市——三八商场金杯店（牛耳桥商圈）
?促销最频繁有影响力的——三八商场玉堂店（市中心商圈）
?人气指数最旺的——三八商场玉堂店（市中心商圈）
?形象最好的——中百商场玉堂店（市中心商圈）
?品牌认知度最高的——三八商场玉堂店（市中心商圈）
城市零售行业概况-各业态代表企业概述
超市业态——三八商场
?成立时间：1981年
?企业性质：国营企业
?店铺类型：连锁经营
?同业中市场地位：排名第一
?同业评述：发展较快，硬件尚可软件较差
?消费者评价：商誉较好，比较信赖
?供应商评价：结款信誉良好，商场毛利高
?初步印象：形象尚可，商品结构欠缺，商品
量饱满；陈列分类杂乱，促销活动力度不大，
促销氛围不浓厚，服务较差，无防损意识。
城市零售行业概况-超市业态调查
超市
分布图
1、 --三八商场超市，共17家分店
2、 --中百商场超市，共7家分店
城市零售行业概况-超市业态调查
一、
城市零售行业概况-
运营情况
城市零售行业概况-超市业态调查二、中百商场旗舰店
城市零售行业概况-超市业态调查
城市零售行业概况-
三、华泰购物广场
城市零售行业概况-超市业态调查
城市零售行业概况-批发业态调查表
城市零售行业概况-批发业态调查表乐山最著名的两个批发市场为长江、牛耳桥批发市场
市场名称长江批发市场牛耳桥批发市场
所有者长江房地产开发有限公司牛耳桥工商所
经营者个体个体