客户管理卡
公司档案资料管理制度 第一条为了规范公司档案资料管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 第二条档案管理机构及其职责 1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合办公室的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理。 2、综合办公室负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的内勤负责本部门档案资料的使用管理。 第三条归档制度 1、凡是属于公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件、制度、资料均属归档范围。 2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理。 3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合办公室保存复印件。 4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备
查。 5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由经营管理部按《中华人民共和国会计法》的相关规定保存原件；属于人力资源方面的资料，由综合办公室人力资源保存原件；属于工程建设方面的，由工程后勤部保存原件。 6、公司对外签订的经济合同，应由经营管理部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由经营管理部保存原件。 7、归档范围外的资料包括各部门收集的客史档案、客情通报、经营数据分析、部门下发的内部通启、工作联络单、以及经营部门的小票等由各部门自行保管。 第四条档案资料保管制度 1、公司要设立存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学，以便于查找。 3、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。 4、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。
客户管理制度 1 目的 对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。 2范围 适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3术语和定义 无。 4职责 4.1 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作； 4.2 各部门、各矿负责协助营销总公司完成各项顾客相关的工作。 5 工作程序 5.0 程序工作流程：
5.1客户档案的管理 5.1.1 客户信息资料的收集整理 营销总公司通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料，并汇总到营销总公司办公室； 5.1.2 客户档案的建立与管理 a)营销总公司销售部、多经部、联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容： 1.客户公司营业执照、税务登记等法人资质资料； 2.客户联系方式，包括电话、联系人、网址等； 3.客户信用状况描述； 4.客户生产工艺、生产规模、使用原料、企业生产投资等信息； 5.客户以往交易记录等。 b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；
c)客户档案由营销总公司总经理进行审批确认。 5.1.3 客户档案的使用与保密 a)客户档案是营销总公司市场管理与合同评审的重要参考内容，尤其是在与顾客签定购销合同时，相 关人员应查阅客户的档案资料； b)客户档案资料是营销总公司的重要保密资料，未经营销总公司总经理授权，任何人不得查阅及外传， 否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5.2 客户关系维护管理 5.2.1 营销总公司办公室负责客户关系维护管理； 5.2.2客户关系维护管理的方式包括： a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通； b)客户产品使用情况的意见与建议调查； c)顾客满意度调查等。 5.2.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施； 5.2.4 客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。 5.3 产品售后服务管理 5.3.1 产品的交付管理 销售部、多经部、联营办负责各自产品的交付管理； 5.3.2交付后的产品质量跟踪 a)相关部门应定期跟踪客户产品的使用情况，并进行记录； b)客户对产品质量的意见和建议，由相关部门收集，转交办公室汇总后反馈到公司生产处； c)客户对产品质量的不符合意见，由营销总公司组织，报请公司生产处协同处理。 5.3.3顾客满意度调查
客户资料管理办法 为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制订本客户资料管理办法。 一、客户资料管理办法总则。 为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制订本客户资料管理办法。 二、客户资料管理办法管理范围。 1、公司已合作客户（老客户）、未合作客户、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。 2、客户资料的管理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。 3、公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商及合作的重点客户、品牌客户。 三、客户资料的内容。 完整的客户资料包括以下资料信息： 1、公司信息部负责公司所有客户基本信息的汇总、整理。 （1）客户基本资料的收集是业务拓展的基础，也是客户资料管理的第一步。客户基本资料的收集主要由市场人员完成，市场人员要熟练掌握各种客户资料收集的有效方法，积极主动的收集客户信息。 （2）客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者（法人代表）、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式（电话、传真、邮箱）等方面。 （3）对经销商、重点/品牌资料要在ERP中规范管理。建立必要的信息系统，
如客户性质/客户合作年限/经营品牌/信用评估/财务状况/人员状况等。 2、建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 （1）每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头； （2）客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 （3）建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模（营业额、员工人数）、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息（爱好或偏好、生日等）、业务发展趋势等。 3、客户档案的更新、修改。 （1）客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； （2）对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； （4）积累客户年度业绩和财务状况报告。 （5）客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请，并做好档案记录（销售中心及财务部存档，公司ERP做好记录和分类，及时和相关人员沟通，并做好记录） 4、建立客户交易资料 客户与竞争对手合作信息（合作方式、交易额、付款方式）、客户与公司历史交易信息（合作方式、交易额、付款方式、合同编号、流失原因）等。 四、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。 五、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。
客户档案管理制度 客户档案管理制度 1、目的 对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。 2、范围 适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3、职责 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作； 各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。 4、客户档案的管理 客户信息资料的收集整理 销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总 客户档案的建立与管理 a) 销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容： 1、客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；
2、客户信用状况描述； 3、客户以往交易记录等。 b) 客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新； c) 客户档案由销售总监进行审批确认。 客户档案的使用与保密 a) 客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料； b) 客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5、客户关系维护管理 公司办公室负责客户关系维护管理； 客户关系维护管理的方式包括： a) 定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通； b)
客户产品使用情况的意见与建议调查； c) 顾客满意度调查等。 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施； 客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。 6、售后服务管理 a) 营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查； b) 公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉，满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等； c) 公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客满意度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门； d) 当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。 7、客户投诉管理 相关业务部门是客户投诉的接收部门；
客户档案记录内容客户档案管理规定 客户档案管理是企业营销管理的重要内容，如何建立完善的客户档案管理系统和客户管理规定呢?下面给大家介绍关于客户档案管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 一、客户档案管理对象 客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。 1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。 2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3. 从客户性质来划分：包括政府机构(以国家采购为主)、特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)，一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。 总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。 二、客户管理内容 正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项： 1. 客户基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是客户档案管理的起点和基础。客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现客户档案管理制度客户档案管理制度。
内部管理制度系列 会销客户档案管理制度- 范文 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-55594会销客户档案管理制度-范文 Customer Sales File Management System-Fan Wen 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 会销客户档案管理制度 一、《中老年健康调查表》表格的使用和管理: 1、此表格用于与顾客初次接触，为掌握顾客基本信息使用。 2、此表格仅供满意代表或销售主管收集顾客资源时使用。 3、满意代表要求顾客填写基本信息时，以“爱心之路”普查的的名义切入。 4、此表格的内容需引导顾客填写齐全(或满意代表代顾客填写)，保证信息真实。 5、此表格的右上角，满意代表必须签上名字，代表该顾客档案为自己收集 6、此表格填写完毕，满意代表将表格全部交到销售经理。
7、销售经理根据表格情况，将顾客档案合理分配给满意代表对顾客进行下一步跟踪拜访。 8、档案分配原则: l谁收集的档案归谁(此条优先) l按地域就近分配 l将一部分分配给新员工 l根据销售能力、工作量、服务效率等因素分配 l其他分配原则由销售经理把握 9、满意代表将顾客名单所涉及的顾客信息，用笔记本做好记录，便于开展工作。 10、销售经理统一将表格交到公司客服部门经理保存，作为档案封存。 11、封存的表格，公司任何人不得随意索取查阅，必须经过公司总经理批准同意。 12、此表格由公司统一安排印刷，不经公司同意，严禁复印。 二、《顾客档案表》表格的使用和管理: 1、此表格用于参加过公司统一组织的联谊会、旅游、餐
佛山市XXXXXX五金电器制品有限公司 客户信息管理制度 目的：为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。 适用：本制度适用于客户信息相关人员的工作。 客户的分类： 1、供应商：所以向公司供应产品的客户 2、业务客户：所以向公司下单（含正在洽谈中的客户） 3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。 实施日期：2017年4月20日 一、客户信息归档 1、客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。 2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 3、为方便查找，应为客户档案设置索引。 4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 5、客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。 二、客户信息统计报表 1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 2、其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。 3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。 4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。 5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。 三、客户档案的检查 1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。
客户信息管理流程和管理规定 一、客户信息管理的工具 二、客户意向级别的判定 三、客户信息回访的规定 四、客户信息归属的判定 五、客户信息跟进管理的流程 六、客户信息的定期盘点和分析 一、客户信息管理的工具 4S店针对到店、来电或其他途径获得的客户信息，是必须要通过一套的管理流程和管理工具，进行管理和监控的，此类工作贯穿前台接待监督、销售顾问执行、信息员建档管理监督并定期表格形式统计，销售经理和市场部进行分析和改善，管理流程并非一成不变，管理工具也并非一成不变，现在大部分品牌应厂家的要求，建立使用客户信息的CRM、DMS等管理系统，原理全部来源于现实的纸质表格管理工具的统计、提醒、记录、监督功能，也就是说，不论再先进的管理系统完善或改进，都和我们现实使用客户信息管理工具万变不离其踪。 1、来店（电）客户信息登记表：体现客户名称、随行人员、到店时间、离店时间、意向车型、信息来源、沟通概况、销售顾问、来电或到店、试驾与否。 容易出现问题：销售顾问未留客户信息的情况不做登记，前台接
待或展厅经理需要进行现场的监督；登记客户信息不全面，特别是信息来源重视程度不足，展厅经理需强制性对信息不完善或造假的情况进行处罚，培养良好的工作习惯； 上述管理工具表格，作为公司销售部、市场部乃至整个公司的数据分析的基数，保证数据分析的有效性和意义，任何一家4S店在管理考核方面必须重视和加强此表格的管理。 2、客户信息资料卡（跟进卡）、预购客户管理卡，简称“A卡”A卡的主要功能是要记录从首次获得客户信息到客户跟进直至产生最终结果的整个过程。 需要体现如下信息：客户信息的基本概况（，性别，年龄，单位，地址，从事行业，联系，现在车辆使用情况、现在使用其他联系方式）；车辆需求的基本概况（欲购车型、颜色、配置、对比车型、购车预算、购买方式，购车用途）；信息来源（。。。。。。）；沟通的有利条件和不利条件分析，需要何种资源协助。 建卡日期，首次接待日期，A卡编号，回访日期，首次接待概况，意向级别，主管审核签字，下次回访计划，访问记录，回访方式，主要异议诉求。 容易出现的问题：首次接待概况体现客户购车要素和需求分析情况不全面、不制定下次回访计划，未按照计划执行回访、主管审核未能按时进行和指导意见不足、回访计划制订不合理、访问记录无效回访信息、客户订车后不再进行回访跟进不能跟进至最终交车。 3、战败申请表：战败日期，战败车型、价位、战败原因分析，
客户资料管理制度 在工作中需要对客户资料进行管理那么关于客户资料的管理制度应该是怎样的呢下面就和小编一起来看看吧 第一章 第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管特制度本规定第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作对档案资料必须按年度立卷各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料都要按本制度规定分别立卷归档 第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档名单报总经理办公室档案室备案如需变动应及时通知档案管理人员因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚不得擅自带走或销毁 第四条利用好计算机记录和管理实现房地产档案信息收集、整理、查询、利用管理现代化提高档案的管理水平和利用质量利用已建立起来的房地产档案信息库来进行档案的编目、标引建立自动检索系统由计算机辅助进行档案的接收、整理、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等编制完善的检索工具和提高系统的安全防范做好防病毒工作抓好用户权限管理对电子档案要定期进行备份防止数据损失第二章 第一节
第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室统一收集保管 第二条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料由主办部门收集保管会议文件由会议召集部门收集整理后交总 经理办公室统一收集保管 第三条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时必须将有归档价值的文 件资料向本部门档案人员办理交接手续档案员签字认可后会计部才 可交予核报差旅费 第四条各系统部门档案员的职责： （一）了解本部门的工作业务掌握本部门的文件资料的归档范围收集保管本部门的文件资料 （二）认真执行定期归档制度对本部门承办的文件资料平时收集归卷每月的10日前应将归档文件资料归档完毕并向总经理办公室档案员办好交接签收手续 （三）承办人员借用文件资料时应积极地做好服务工作并办理临时借用文件资料登记手续 第二节归档范围 第五条重要会议资料包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要、人事档案、工程图纸、技术资料、固定资产清单
佛山市X X X X X X五金电器制品有限公司 客户信息管理制度 目的：为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。 适用：本制度适用于客户信息相关人员的工作。 客户的分类： 1、供应商：所以向公司供应产品的客户 2、业务客户：所以向公司下单（含正在洽谈中的客户） 3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。 实施日期：2017年4月20日 一、客户信息归档 1、客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。 2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 3、为方便查找，应为客户档案设置索引。 4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 5、客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。 二、客户信息统计报表 1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 2、其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。 3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。 4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。 5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。 三、客户档案的检查 1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。
意向客户管理卡 销售顾问： 日期：
表卡使用说明 ◆表单形式: 纸质 ◆功能概述: 接待笔记用纸，意向客户的回访管理工具，记录客户跟踪回访过程 ◆填写人: 销售顾问 ◆管理人: 销售主管/销售经理 ◆管理要求: ①准确记录: 本工具作为接待客户规定笔记用纸；客户留档后建卡(与营业活动日报配合使用) ②及时回访: 按照H/A/B不同级别制定回访计划， 在回访后在“跟踪洽谈记录”中记录相关内容；回访频次要与VEI对应 ③主管指导: 销售主管每日夕会前检查，对瓶颈问题及时指导，签字批示；销售经理每周抽查 ④存档保管: 本表装订成册，销售顾问人手一本，本表至少保存1年备查。 (仅作为接待笔记使用的无此要求) ◆填写说明: ①销售顾问每天早上将当日需要回访的客户折页记录，当天安排时间做回访。 ②当天新增接待的客户留档后建卡，在顾客信息栏尽可能全面的写清楚客户的基本信息， 作为需求分析的基础。 ③每次回访后在跟踪洽谈记录栏简述洽谈内容，便于下次跟踪前做好相关准备。 ④成交与战败的客户可以折叠起来便于查阅。
H 类 1周内□ A 类 1个月内□ B 类 1个月以上～3个月内□ 编号： 年月日 意向顾客管理卡(接待笔记) 建卡日期： 资料来源： 填卡人： 顾客信息 顾客姓名： 性别： 年龄： 电话： 现有车辆： 职业： 居住地： 主要驾驶者： 购车方式： 购车用途： 最佳回访时间： 顾客基本情况（家庭/收入/特征/类型/车辆的使用频率等）： 意向车型及颜色： 购车类型 关注点 对比车型 中意点 新购 □ 外观 □ 1 增购 □ 安全性 □ 2 置换 □ 动力性 □ 3 转介绍 □ 操控性 □ 4 舒适性 □ 5 经济性 □ 初次( 月 日 点) 级别判定： 洽谈印象： 主管批示 洽谈内容： 瓶颈分析及跟踪方案： 下次访问时间： 月 日 二次( 月 日 点) 级别判定： 洽谈印象： 主管批示 洽谈内容： 瓶颈分析及跟踪方案： 下次访问时间： 月 日 三次( 月 日 点) 级别判定： 洽谈印象： 主管批示 洽谈内容： 瓶颈分析及跟踪方案： 下次访问时间： 月 日 四次( 月 日 点) 级别判定： 洽谈印象： 主管批示 洽谈内容： 瓶颈分析及跟踪方案： 下次访问时间： 月 日 五次( 月 日 点) 级别判定： 洽谈印象： 主管批示 洽谈内容： 瓶颈分析及跟踪方案： 下次访问时间： 月 日 取消跟踪说 成交 购买何种车型 其他原因 明：
公司客户信息管理办法 一.总则 1.为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。 二.客户界定 1.公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。 2.公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的 一类客户。 三.客户信息管理 1.公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。 2.公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 3.客户档案的建立。 ?? 1).每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头； ?? 2).客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 ?? 4.客户档案的更新、修改。 ?? 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； ?? 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； ?? 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。 四.公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。 五.员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六.建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。 七.客户管理 1.接待客户，按公司对外接待办法处理，对理要的客户按贵宾级别接待。 2.与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档 案内。 3.对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系 报告制。
感谢你的观看 4.负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调 离员工迅速与客户建立联系。 八.附则 ?? 本办法由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。 感谢你的观看
客户的信息管理制度 管理制度是指企业在管理思想、管理组织、管理人才、管理方法、管理手段等方法的安排下面大家就随小编一起去看看有关客户的信息管理制度吧！ 一、总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化保证稳定开展特制定本办法 二、客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商 公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构可列为特殊的一类客户 三、客户信息管理 公司营销部（市场部、信息部）负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理 公司建立客户档案指定专人负责规定统一格式、内容并编制客户一览表供查阅 四、客户档案的建立 1．每发展、接触一个新客户均应建立客户档案户头 2．客户档案适当标准化、规范化摸清客户基本信息如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等 3．客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改
4．客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往均须记入客户档案 5．积累客户年度业绩和财务状况报告 五、公司各部门与客户接触的重大事项均须报告所辖部门（除该业务保密外）不得局限在业务人员个人范围内 六、员工调离公司时不得将客户资料带走其主管部门将其客户资料接收、整理、归档 七、建立客户信息查阅权限制未经许可不得随意调阅客户档案 八、客户管理 接待客户按公司对外接待办法处理对重要的客户按贵宾级别接待 与客户的信函、传真、长话交往均应按公司各项管理办法记录在案并整合在客户档案内 对一些较重要、未来将发展的新客户公司要有两个以上的人员与之联系并建立联系报告制 负责与客户联系的员工调离公司时应由公司及时通知有关客户并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系 九、附则 本办法由营销部（市场部、信息部）解释、补充经总经理批准颁行
档案管理制度 1．0 主要内容及适用范围 规定公司办公室各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。客户档案管理执行《客户档案管理制度》。 2．0 档案的管理机构 2．1 文书结案后，原稿由公司办公室所辖档案室归档。 2．2 各经办部门或个人视实际需要，经有关领导批准后可留存影本。 2．3 档案室主要职责： 2．3．1 制定或参与制定档案工作的规章制度； 2．3．2 对企业其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督； 2．3．3 做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作； 2．3．4 做好永久性档案向有关档案机构的移交工作； 2．3．5 提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理现代化、科学化。 3．0 档案的种类 3．1 法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。 3．2 企业的重大决议。包括由企业股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议记录等。 3．3 计划性文件。包括企业总体计划或规划、开发计划、项目质量计划、营销计划、财务计划等。 3．4 总结性文件。包括企业年度和月度工作总结、下属部门的年度和月度工作总结、单项性工作总结、调查报告等。 3．5 批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。 3．6 凭证性文书材料。包括企业各部门上报的、在日常活动中形成的原始记录和凭证，如财产状况、房屋销售、合同书、协议书等的原始记录和文本。 3．7 证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达
客户资料信息管理 客户资料内容 客户包括潜在大客户、现有客户、历史客户三种情况。 客户客户资料的基本信息包括：客户基本资料、客户营业业务资料、客户计费帐务资料、客户信用资料、客户服务资料，附加信息包括：客户内部环境资料、关联企业资料、内部重要员工资料、项目工程资料、资源占用资料等。 ●客户基本资料 记录每个客户的基本资料信息，包括客户名称、住址、联系方式、证件号码、客户类型等客户内部信息和基本信息。 ●客户营业业务资料 记录每个客户所使用的联通业务信息，包括移动业务、数据业务、VoIP、长途、市话、专线租用等。 ●客户计费帐务资料 记录客户使用联通各项业务所发生的费用的资料。 ●客户信用优惠资料 记录客户的当前和历史的信用度信息以及有关的让利优惠信息。 ●客户服务资料 记录客户的咨询、投诉和建议信息，及为之服务的结果信息。 客户资料管理 ●客户资料采集 根据各种客户的定义标准，从其它业务系统采集并统计出相应客户名单及相关信息。 ●数据规整 根据统一的客户资料数据模型，将综合营帐系统及相关业务系统的客户资料，全部归整到客户资料中，以后客户的业务处理均以规整后的客户资
料为依据。 ●客户资料的归并 根据整归后的客户资料数据，经过客户和集团客户部的确认和和审核后，把这些资料规并在一起，形成统一的客户资料数据。 ●增加客户，并根据录入数据建议一个客户级别，如果客户带有多个帐户，则可以同时继续录入多个帐户信息。除标准资料内容外，还可以录入任意多的客户附加属性。 ●修改客户资料，并根据修改后的数据建议一个新的客户级别。同时可以增加、注销、修改此客户下的多个帐户信息。除标准资料外，还可以增加、删除、修改任意多的客户附加属性。 ●注销客户，使一个客户失去其大客户资格，此客户名下所有的帐户资料也随之注销，并作为历史客户处理。 ●已注销客户恢复身份，将一个已注销的客户恢复其客户资格。 ●变更情况记录，包括客户资料变更、帐户资料变更、客户资料变更，可使用多种条件查询以及生成统计报表。
客户信息保密管理制度 客户信息保密制度 1、目的 为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制定本制度。 2、范围 适用于公司内全体员工。 3、职责 3.1品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督；IT管-理-员负责对管控系统客户信息权限的管理； 3.2各部门负责人负责客户信息清单编制、保管，对使用客户信息人员监督工作。 3.3各部门负责对本部门客户信息的日常管理。 3.4各服务中心项目经理 3.4.1 负责纸质客户信息打印申请批示。 3.4.2 监督部门人员实行客户信息保密工作。 3.5总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。 4、术语定义 客户信息属于公司秘密信息，公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的信息。
5、方法和过程控制 5.1 客户信息分类 5.1.1 纸质信息 交付时产生的客户档案或其他信息。 5.1.2 电子信息 各种格式电子客户信息。 5.1.3 管控数据 指管控系统中客户资料。 5.2 客户信息权限、使用、保管、销毁 5.2.1 纸质信息 5.2.1．1 除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印，打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。 5.2.1.2 使用过程中不得转借他人，不得带出办公区域。 5.2.2 电子信息 5.2.2.1 交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管，若信息员因工作需要，项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看，不能打印、复制、转发。 5.2.2.2 当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后，信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。 5.2.2.3 销毁需由项目负责人监销并记录。
公司客户档案管理制度范文 本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。 第二条适用范围： 企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。 第三条内容： 1.客户基础资料 客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。 客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。 2.客户特征 服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)、经营管理特点等。 3.业务状况 主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4.交易活动现状 主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。 第四条方法 1.建立客户档案系统 本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行： (1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。 (2)向客户派发客户资料表，请客户填写。 (3)委托专业调查机构进行专项调查。 2.客户分类 利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。 客户分类的主要内容包括： (1)客户性质分类。分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。 (2)客户等级分类。企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不
深圳市力通威电子科技有限公司 客 户 资 料 管 理 流 程 文件编号：LTW-QW-YW003H 版本：A 制定：审核：批准：日期：日期：日期：
修订记录 本次修订目的 修订前内容 修订后内容 制定/修订 修订内容版次生效日期批准审核制定/修订日期 2018-7-25 初版制定A/0 2018-8-12 谷鸣李花杨文正 审核（在需审核部门的“【】”中标“√”，相应的部门负责人进行会签） 【】管代-01 【】SMT-02 【】测试部-0202 【√】品质部-03 【】研发部-04 【】工程部-05 【】PMC-06 【】行政人事部-07 【】业务部-08 【】采购部-09 【√】客服部-03 发行（在需发行部门的“【】”中写发行份数） 【】管代-01 【】SMT-02 【】测试部-0202 【 1 】品质部-03 【】研发部-04 【】工程部-05 【】PMC-06 【】行政人事部-07 【】业务部-08 【】采购部-09 【 1 】客服部-03
1、目的 为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。 2、适用范围 此规定适用于力通威电子科技所有客户信息及相关人员的工作。 3、权责 3.1销售部： 3.1.1负责提供客户接收客户信息，告知内部相关部门执行。 3.1.2负责客户信息输入存在争议性的沟通协调。 3.1.3 负责根据公司内部需求与客户沟通协调处理。 3.1.4 负责跟进客户需求完成进度和收集整理反馈客户。 3.1.5 负责签订客户商务方面的协议合同。 3.2研发部： 3.2.1负责提交客户对研发项目资料输入和输出所需及技术交流沟通。 3.2.2 负责客户技术资料信息调查填写回复处理。 3.3品质部： 3.3.1负责对客户《质量协议》审核签订。 3.3.2负责客户质量调查方面的填写回复处理。 3.4体系部： 3.4.1负责对客户有害物质方面的协议签订。 3.4.2负责对客户有害物质要求的调查及报告提供。 3.4.3负责收集客户有害物质标准要求，做好转化为内部管控标准要求。 3.5各部门根据所需及时配合销售部门满足客户提出的要求。 4、定义 无 5、工作流程及内容： 序号流程工作说明责任部门使用表单
1．7客户信息库管理制度 1．目的。 本制度立足于建立完善的市场客户信息库管理系统和客户信息库管理规程， 以提高信息库营销效率，扩大信息库市场占有率，与本企业交易伙伴建立长期稳 定的业务联系。 2适用范围。 企业的过去、现在和未来的信息库，市场直接客户与间接客户都应纳入本制 度的适用范围。 3．内容。 (1)客户基础资料 客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的电话访问和电子邮件访 问收集来的。在信息库管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。 客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、资质、创立时 间、与本企业交易时间、企业规模、行业、资产等方面。 (2)客户特征 服务区域、销售能力、发展潜力、企业文化、经营方针与政策、企业规模 (员工人数、销售额等)、经营管理特点等。 (3)业务状况 业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、 与其他竞争者的关系、与本企业的业务联系及合作态度等。 (4)交易活动现状 交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未 来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。4．方法。 建立客户信息库系统，本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数 据库的形式进行。 (1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。 (2)向客户邮寄客户资料表，请客户填写。 (3)委托专业调查机构进行专项调查。 5．客户分类。 利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效 率，增加企业在市场上所占的份额。分类的标准有多种，主要原则是便于销售业务的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、客户类型划分。 (1)客户等级分类 企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便 于对客户进行渠道管理、销售管理和贷款回收管理。 (2)客户路序分类 为便于销售代表巡回访问、外出推销和组织发货，首先将客户划分为不同的 区域；然后，再将各区域内的客户按照经济合理原则划分出不同的路序。．6．客户构成分析。 利用各种客户资料，按照不同的标准将客户分类，分析其构成情况，以从客 户的角度全面把握本企业的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。客户构成分析的主要内容包括： (1)销售构成分析 根据销售额等级分类，．分折在企业总销售额中各类等级的客户所占比重。
客户信用档案与管理制度 1、建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容： 1.1谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件； 1.2对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件； 1.3对方当事人履约能力证明资料复印件； 1.4对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍 信、授权委托书的原件或复印件； 1.5我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件； 1.6对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；
1.7双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料； 1.8登记、见证、鉴证、公证等文书资料； 1.9合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议； 1.10标的验收记录； 1.11交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。 2、公司所有合同都必须按部门编号。信用（合同）管理员负责建立和保存合同管理台帐。 3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用（合同）管理员。 信用（合同）管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。
4、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用管理机构。 各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报告报送集团公司信用（合同）管理机构。 5、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。 6、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。 7、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专（兼）职档案管理员。
客户档案管理制度 附件2 市场部客户档案管理制度 为了进一步开拓市场，做好公司各项业务的开展以及公司的形象宣传，提高市场部工作的效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。 一、客户档案管理 （一）客户的界定： 1、公司客户为与公司有业务往来的供应商和合作商。 2、与公司业务有关的政府相关部门、国企、事业单位等相关机构、联系人，可列 为特殊的一类客户。 （二）客户档案管理 1、公司市场部档案专员负责公司所有客户信息的汇总、整理工作。 2、山市场部档案专员负责建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 3、客户档案的建立。 1）每合作、接触一个新客户，均应建立客户档案； 2）客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、地址、邮编、 电话、传真、经营范围、注册资本等，应详细了解相关联系人的详细信息，如 联系人手机、传真、职务、个人喜好、家庭住址等。 4、客户档案的更新、修改。 1）对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；
2)对相关单位联系人职务、手机号码、家庭住址等变更均须记入客户档案。 (三)注意事项 1、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报备市场部(除该业务保密外)， 不 得局限在市场人员个人范圉内。 2、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其所在部门会同市场部将其客户资料 接收、整理、归档。 3、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。二、客户拜访流程管理 (-)在拜访客户前须做好以下两方面的准备 - 1 -第页共3页 1、明确拜访目的： (1)市场调查、研究市场 (2)7解竞争对手 (3)客户维护:A、强化感情联系，建立核心客户； B、推动业务量； C、结清货款； (4)开发新客户 (5)提高本公司的影响力 2、明确拜访对象 (1)业务往来之客户 (2)目标客户 (3)潜在客户 (4)同行业