2008年2月份订单分析
1、总体情况：
2008年2月份共有17个工作日，全市共12621户经营户,订单数42016个，人均订单数2000个，电子结算20406户次，电访成功率99.7%；共销售卷烟11080.52箱，同比下降17.3%，环比下降48.9%；实现收入11931.0241万元，同比下降13.8%，环比下降54.5%；实现毛利2463.945956万元，同比下降9.9%，环比下降56.6% ；平均毛利率24.16；单箱毛利0.222367万元；单箱金额1.076756万元，各项指标同比、环比均有下降。
2、订单满足率情况：
2月份共采集客户需求18117.49箱,客户实际订单量为11077.45箱，总订单满足率为61%。
主销品牌中订单满足率在80%以上的品牌有苏烟（软金沙）、芙蓉王（软蓝）、好猫(吉祥)、大丰收（软）、红双喜(硬)、芙蓉王（蓝）、云烟（软珍品）、好猫(炫蓝)、红双喜（硬百顺）、七匹狼(金典)、黄鹤楼（硬雅香）、黄鹤楼（软蓝）、白沙(新精品)、庐山（精品）、壹枝笔(华贵)、五牛（硬绿新）、五一（国际）、狮牌(银)、云烟（紫）、红河（硬66）、七匹狼(豪情)、延安（醇香）、帝豪(风华)、贵烟(多彩)、红金龙（硬虹之彩）、红旗渠（银河之光）、双喜（软经典醇香）、红金龙（软红九州腾龙）、黄金叶（世纪之光）等，以上卷烟由于货源充足，故订单满足率较高；订单满足率在60％-80%的品牌有芙蓉
王（钻石）、中华（软）、玉溪（软）、哈德门（醇香）、庐山(银)、娇子(软国宝)、芙蓉(黄)、哈德门（软）、猴王(软红)、中华（硬）、黄山(蓝一品)、芙蓉王（硬）、红旗渠（长河之韵）、红山茶（紫）、金丝猴(软蓝)、真龙（娇子）、白沙（硬）、延安（软红）、娇子（X）、长征（硬）、八喜（贵宾）等，以上品牌基本属常销品牌，需求量与订货量差距不大；订单满足率在60%以下的品牌有猴王(金)、雄狮（硬）、猴王(磨砂)、娇子(软阳光)、猴王(硬红)、延安（醇和）、红塔山(硬经典）、石林（特制）、哈德门（精品）、红塔山(经典100)、白沙（精品二代）、红梅（硬蓝春）、红河（硬甲）、延安（硬红）、白沙（软）等，这些牌号的卷烟市场需求量大于订货量。
3、品牌需求强度，客户订货频度情况：
附2月份主销牌号销售情况表如下：
其中，金丝猴(软蓝)、猴王(软红)、猴王(金)、猴王(硬红)、延安（醇和）、白沙（硬）、延安（硬红）、白沙（软）、娇子(软阳光)，
以上的9种货源一直都有。红河（硬甲）25-29号断货；红塔山(硬经典）1-2号断货；红梅（硬蓝春）1-2，25-29号断货；白沙（精品二代）13-21号断货。
由上可见，目前我市卷烟市场相对稳定，市场消费档次适中、区域特征强。本省卷烟品牌动销率高，覆盖面广，我市对省内烟尤其是宝鸡烟的认知度和满意度、忠诚度仍然较高。本月猴王(软红)、猴王(金)、猴王(硬红)、延安（醇和）、金丝猴(软蓝)、红梅（硬蓝春）、白沙（硬）、延安（硬红）、白沙（软）订货频度较高，都在90%以上，大部分客户每次访销都订购该牌号的卷烟；红塔山(硬经典）、红河（硬甲）、娇子(软阳光)、白沙（精品二代）订货频度较低一是由于部分农网小户因价格因素未订购该牌号卷烟，二是由于红河（硬甲）、红梅（硬蓝春）、白沙（精品二代）有周期性断档的情况。
4、各区域市场客户需求情况：
另附2月份地区类别销售情况表如下：
春节期间卷烟消费的数量与档次都比平时要高所以销售结构也偏高，春节过后销售情况转入常态，卷烟结构有所下滑。节前低档烟供应量较大，但订货量较小，春节过后，低档次卷烟需求较年前有小规模的增长，大部分客户对低档烟货源供应比较满意：金丝猴(软蓝)仍是最主要的销售品牌，供货持久，投放量相对较大，但市场需求也
较大；延安（软红）、芙蓉（黄）、五牛（硬绿新）投放量基本满足各类客户的需求；大丰收（软）目前销量一般，仍需继续培育。零售价在20元-25元/条的卷烟中，省产烟延安（硬红）是主销品牌，投放量基本满足市场需求；另外哈德门（软）和红金龙（虹之彩）是有固定的消费群体，销量平稳。
城网及农网客户对第二品类都有较大的需求，城网市场环境优越，品牌宽幅较广，对该品类单品需求10-20条左右，各类名优卷烟的上柜率较高，卷烟培育度较高，另外对于省外名优品牌和新品卷烟的接受和认可比较主动积极，是卷烟销售的主要力量，也是今后重点培育和关注的销量提升点；农网客户侧重于销售中低档卷烟、特别是省产宝鸡卷烟为主的销售模式，现在渐渐的由过去单纯的消费模式向多元化消费模式转变，由原来的单纯消费省内卷烟不断的拓宽销售宽幅，销量稳步提升。25元-30元/条的卷烟中，猴王（软红）仍是主销品牌，特别是农网的各类客户对猴王（软红）的需求较大；红旗渠（长河之韵）作为替代品牌，销售平稳。30元-40元/条的卷烟中，延安（醇和）供需矛盾比较突出；猴王(硬红)、白沙（软）、哈德门（精品）销售平稳。40元-50元/条的名优卷烟牌号较多消费群体也较大，其中红梅（硬蓝春）省产卷烟投放量较少，各类客户需求量较大；猴王（金）、白沙（硬）、红河（硬甲）投放量基本满足市场需求。
第三品类卷烟名优牌号也较多，主要销往城网，部分农网的街道烟酒店类、食杂类客户也有一定的消费，其中客户认可度较高的是娇子(软阳光)、白沙（精品二代）、壹枝笔（华贵）以及红塔山(硬经典)，
猴王(磨砂)，其中，娇子(软阳光)、壹枝笔（华贵）客户需求基本满足，白沙（精品二代）因为前期断货时间较长后期投放量也不多，供需矛盾较大；另外，红双喜（硬）、红双喜（硬百顺）、五一（国际）、贵烟(多彩)、帝豪（硬金黄）等牌号在农网销售比较缓慢。
第四品类及第五品类由于价位较高，几乎都销往城网，因为春节期间的卷烟消费具有明显的集中性和高档性趋势，购买者无论是用于自身消费还是礼品馈赠，此品类卷烟消费的数量与档次都比平时要高，春节过后，很多客户反映库存较大，资金不足，所以此类卷烟销量有所下滑。其中，城网超市类、商场类、烟酒店类等客户均希望加大芙蓉王（硬）和中华系列的投放量；苏烟（软金沙）、芙蓉王（软蓝）、芙蓉王（蓝）、好猫(吉祥)、好猫(炫蓝)、黄鹤楼（软蓝）、黄鹤楼（硬雅香）、玉溪（软）的供应均能满足市场需求，销量有所下滑；芙蓉王（钻石）、黄鹤楼（硬漫天游）货源较少，城网的商场类、超市类、烟酒店类需求较大。
5、各经营业态客户需求情况：
附2月份各经营业态销售表如下：
商场类、超市类、烟酒店类客户销量大且稳定,产品组合宽,档次齐全,以中高档烟为主，目前基本满足需求，但仍需求芙蓉王（钻石/硬）、黄鹤楼（软1916）、黄鹤楼（漫天游）、中华系列、芙蓉王、白沙（精品二代）等。
娱乐服务类客户由于其经营特点，产品组合宽度较窄，集中度较高，毛利率较高，主要经营娇子(软阳光)、壹枝笔(华贵)、白沙（精品二代）、好猫(炫蓝)、芙蓉王（硬）等中高档卷烟，另外对常规牌号也有一定的需求，特别是红梅（硬蓝春）、猴王系列、白沙系列、红河系列等，目前紧俏卷烟总体需求满足率较高，除白沙（精品二代）有时断货需求不能满足，其他的牌号供需平衡。
便利店类和其它类销售额偏低,以经营中、低档卷烟为主，目前需求基本满足，供需持平。
食杂店类客户数量庞大，与广大消费者的联系紧密。是中低端市场的主宰，卷烟售卖规模比较小、主销中低档牌号卷烟、购货情况不稳定，供需差距较大。省外主销品牌以芙蓉王（硬）、娇子(软阳光)、红塔山(硬经典）、红梅（硬蓝春）、白沙系列、红河系列、哈德门系列为主，省内以好猫(炫蓝)、猴王(磨砂)、猴王(金)、猴王(硬红)、猴王(软红)、延安（醇和）、延安（硬红）、金丝猴(软蓝)为主销牌号，此类客户供需差主要集中在第二品类的卷烟，如：猴王(软红)、延安（醇和）、硬红梅（硬蓝春）、红河（硬甲）等。另外，他们也需求一定量的白沙（精品二代）和芙蓉王（硬）等名优卷烟。
OMS订单管理系统的分析1 OMS订单管理系统 OMS订单管理系统是定位于为贸易双方提供更完整的物流外包服务。它以订单为主线，对具体物流执行过程实现全面和统一化的计划、调度和优化。OMS订单管理系统主要实现订单接收、订单拆分与合并、运送和仓储计划制订、任务分配、物流成本结算、事件与异常管理及订单可视化等功能。OMS订单管理系统与WMS、TMS、FMS、CDS等物流执行系统可紧密结合，可大幅提升供应链物流执行过程的执行效率，有效降低物流成本，并帮助实现供应链执行的持续优化。 OMS订单管理系统提供的是一个功能完整，集数据整合、计划制订、物流可视化为一体的解决方案，覆盖第三方物流企业以客户物流指令为核心的完整流程。 OMS订单管理系统可以帮助第三方物流企业建立“全面订单管理”体系，以客户订单为核心，实现从订单接收、订单拆分与合并、运送计划、库存控制策略、物流执行与协同、物流动态可视化、事件与异常管理、成本与收入管理、结算与支付等全生命周期的计划与协同管理。 OMS订单管理系统内含可灵活配置的EAI引擎，能方便地与企业现有的WMS（仓储管理）、TMS(运输管理)、FMS(货代管理)、CDS(报关管理)等物流执行系统进行数据整合与交换。 通过实施OMS订单管理系统，可以适应物流企业从单个或者零散环节的物流服务到整体物流服务提供商的定位提升。 OMS订单管理系统帮助物流企业实现“全面订单管理”，订单是第三方物
流商执行和管理的主线，OMS订单管理系统能帮助企业建议订单全过程的执行、监控和KPI考核体系，并实现订单全生命周期的可视化，帮助第三方物流企业为货主提供全面、准确的物流信息跟踪服务。 OMS订单管理系统，用于捕获全渠道的订单并进行处理，首先根据预先设置好的寻源规则进行寻源，然后将订单交由相应的门店或DC进行订单履行，这整个过程都是可视化、可追踪的。 通过实施OMS订单管理系统，第三方物流企业不仅仅拥有了一套内部的全面订单管理系统，同时也为重要的货主和客户提供了在线的物流信息服务平台，通过“物流可视化”和“库存可视化”功能，货主企业可以通过专门的Portal，即时获得最准确的物流动态。通过，利用B2B引擎，也可以方便实现货主ERP系统与OMS订单管理系统的跨企业数据交换。
四川金枝玉叶茶叶公司客户订货及发货流程 一：目的 通过流程规范作业程序，保证公司产品销售发货出库及时准确，最大限度避免不必要的损失 二：培训范围 销售部全体员工 三：流程 （一）客户订货及订单确认 客户订货时需先发来书面订单或电传（微信、QQ、电话等）订货需求。销售内勤根据客户订货需求到仓库确认是否有货，若库存不足需通知更改订货数量或规格。销售内勤根据修改后的数量及单价计算订单总金额并电传客户确认（销售内勤应根据《价格表》开具价格，如果客户申请特价的需部门负责人及总经理签字确认），客户确认订单无误并回传销售内勤，销售内勤提示客户根据订单金额汇款到我公司指定账户。 （二）货款到账确认 客户汇款后通知销售内勤并回传汇款单，销售内勤凭客户姓名及汇款单到财务部查询是否到账以及到账的金额无误。（公司原则上实行现款现货，若有特殊情况欠款销售的须由经手人报总经理或董事长审批，销售内勤应做好账务记录并按时催收） （三）开具发货单并签字 确认货款到账后，销售内勤根据客户订货需求开具《四川金枝玉叶有限公司发货单》（以下简称发货单），发货单一式四联，存根、会计、仓库、随货同行各一联。销售内勤凭《发货单》到财务部找财务负责人签字确认贷款已到账。《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、金额等内容，涂改作废。 （四）组织发货
销售内勤携签字后《发货单》仓库联到仓库通知发货，仓库凭《发货单》出库，销售内勤协同仓管打包并标注收货人、电话、以及托运件数。销售内勤通送货员将货物直接送达客户指定物流公司或快递公司，送货员送货后应带回相应的发货运单及时交销售内勤，销售内勤应在当日或次日通知客户货运单号，跟进客户收货。 （五）自提销售 客户自提货物时由销售内勤根据客户《订货单》（有价格优惠的需经部门负责人及总经理签字）开具《发货单》，销售内勤带客户到财务部交款。财务部负责人在上《发货单》签字确认，销售内勤带客户到仓库凭《发货单》提货，客户收货后在《发货单》单收货人一栏签字，销售内勤收回存根、仓库联交仓库、会计联交财务、客户联交给客户。（六）视同销售出库产品 用于广告、赠送、奖品的商品，由经办人填写“申请单”，部门负责人签具意见，报总经理批准，编制《出库单》办理出库。 （七）单据流程 货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存根联经财务部签章后由销售内勤留存。 每月25日，销售内勤汇总产品销售情况上报销售总监和总经理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。 附件：《发货单》 制定：仓库确认： 财务负责人确认：总经理审批：
订单处理流程程序文件 Jenny was compiled in January 2021
1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理； 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属 于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单； 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平衡订货数量，向 业务部采购课提出采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销 售人员协商达成的共识，以《经销产品目录》为基准，于每于 15日向某某销售课提交《月度计划采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流 程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确 认订单的有效性，并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库存，将 有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识，并
同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店，通知专 卖店付款； 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款 凭证传真至某某销售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清 单》并到财务部确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章， 将第一联自存。若货款未到，由销售人员与联系专卖店确认 付款情况； 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自 存，第三、四联交储运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》； 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》； 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形 成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采 购计划流程程序文件》） 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》（略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》
第一节客户订单分析 一、订单有效性分析 1、影响订单有效性的因素有以下几个： 应收账款和信用额度是否超出，订单日期是否有误，是否允许缺货，金额是否正确，是否允许延迟交货，付款方式和时间是否有误，联系方式收获地点等基本信息填写是否正确， 2、订单有效性分析表 根据客户订单有效性因素对客户订单进行分析，并将分析结果以直观的方式呈现，通常我们用订单有效性分析表进行说明，下面是一张订单有效性分析表。根据已知条件，我们可以得到订单的分析结果，也就是“有效”或者“无效”。 分析过程： 1.新华路超市订单已过信用期限，所以该订单为无效订单。 2.人民里超市订单累计金额超过其信用额度的15%，为无效订单。 3.由于库存中无文化路超市订单中的信封，所以该订单为无效订单。 订单有效性分析表
注：计算方法：1.当应收账款+订单金额<信用额度（1+15%）时为有效。 2.对比库存商品。 二、客户优先权分析 1、影响客户优先权的因素以下几个，可根据以下条件分析： 与客户的合作时间，客户的交易总额，客户诚信度，客户规模及潜在采购量，客户级别，客户下订单的先后顺序及交货期限。 2、影响因素权重 不同公司会根据每个公司的实际情况，对权重进行赋值，根据经验，我们赋 有了影响因素与权重赋值之后，经过客户的得分计算我们就可以得出客户优 综上：客户订单按客户优先权先后顺序排列如下：青年路超市，虞河路超市，金马路超市 三、问题订单类型及处理 （一）订单内容问题 1、问题：订单所需货物配送中心
处理：通知客户无此货物，更换货物或延迟配送，等待该货物入库后发货。 2、问题：订单金额错误 处理：通知客户修改金额，重新下订单或确认后代为修改。 3、问题：订单所需货物数量大于库存量 处理：通知客户，客户可以选择本次作业不予配送该货物，下次一并配送；或者先按库存最大量配送，剩余数量下次配送补齐。 （二）订单客户问题 l、问题：订单发出后客户信誉度太低 处理：告知客户，提出有效提高信誉度的方案后，执行该订单。 2、问题：订单客户未付款(信誉差的客户或者没有信誉的客户先付款后给货) 处理：通知客户货款到账后再执行该订单。 3、问题：订单客户未签字 处理：通知客户，在退回的原订单上签字再重新下订单。 （三）订单其他问题 1、问题：订单联系方式错误 处理：通知客户修改联系方式后，重新下订单或沟通后代为修改。 2、问题：订单日期错误 处理：通知客户修改订单日期后，重新下订单或沟通后代为修改。 3、问题：订单送货地点错误 处理：通知客户修改订单送货地点后重新下订单或沟通后代为修改。 四、订单处理流程
销售订单相伴生产中的结果分析方法． 销售订单相关生产中的结果分析方法介绍结果分析中，比较到期发生的订单成本和已实现的销售收入，这使得您能够评估资产负债表的销售订单库存· 计算获利能力分析的订单损益· 例举 下列情况发生在销售订单相关的生产中：
在将销售收入记帐到该销售订单项之·前，成本已发生在一个特定生您可以利用结果 分析显示作产订单上。为在产品发生的成 本并在财务会计和利润中心会计核算中考 虑它。不必在获利能根据销售成本会计核算，力分析中显示作为支出的成本，这是因为 还没有产生销售收入。 发票金额将大量产品交付给一个客 户。·不必与至今已发生的实际成本一致。在结果分析中，您可以根据交 付数量上计算预期的销售成 本并在获利能力分析中考虑它。 您可以从已计算的销售成本中创建准备金 以计算预期的未清订单， 未被确认的内部作业等等。 结果分析可根据不同的方法执行，该方法取决于可利用的数据和如何确定订单 完成进度。 您可以更改自动创建的值。 参见： 成果分析数据的人工输入
人工更改自动生成的成果分析数据 人工输入销售成本 结果分析的方法 下列数据可以用作结果分析的基础： ·至今生产的数量 结果分析根据已交付或已开发票的订单数量评估一个销售订单。它对比实 际成本和预计的成本。系统通过每个计量单位的计划成本乘以实际数量确 定预计成本。 如果预计销售成本小于实际成本，则结果分析对应差额的金额计算已资本。如果预计的销售成本大于）WIP化成本（实际成本，那么结果分析计算与差额金额相同的未实现成本的准备金。（基于数量的”此方法在结果分析类型“M 结果分析）下。例举 已开发票的数量可以作为订单完成程度的一个计量标准，如果已交付数量已知· 销售和分配模块的复杂付款安排意味· 着销售收入未能明确的计划销售收入未能明确的计划·另参见：基于数量的结果
2008年2月份订单分析 1、总体情况： 2008年2月份共有17个工作日，全市共12621户经营户,订单数42016个，人均订单数2000个，电子结算20406户次，电访成功率99.7%；共销售卷烟11080.52箱，同比下降17.3%，环比下降48.9%；实现收入11931.0241万元，同比下降13.8%，环比下降54.5%；实现毛利2463.945956万元，同比下降9.9%，环比下降56.6% ；平均毛利率24.16；单箱毛利0.222367万元；单箱金额1.076756万元，各项指标同比、环比均有下降。 2、订单满足率情况： 2月份共采集客户需求18117.49箱,客户实际订单量为11077.45箱，总订单满足率为61%。 主销品牌中订单满足率在80%以上的品牌有苏烟（软金沙）、芙蓉王（软蓝）、好猫(吉祥)、大丰收（软）、红双喜(硬)、芙蓉王（蓝）、云烟（软珍品）、好猫(炫蓝)、红双喜（硬百顺）、七匹狼(金典)、黄鹤楼（硬雅香）、黄鹤楼（软蓝）、白沙(新精品)、庐山（精品）、壹枝笔(华贵)、五牛（硬绿新）、五一（国际）、狮牌(银)、云烟（紫）、红河（硬66）、七匹狼(豪情)、延安（醇香）、帝豪(风华)、贵烟(多彩)、红金龙（硬虹之彩）、红旗渠（银河之光）、双喜（软经典醇香）、红金龙（软红九州腾龙）、黄金叶（世纪之光）等，以上卷烟由于货源充足，故订单满足率较高；订单满足率在60％-80%的品牌有芙蓉
王（钻石）、中华（软）、玉溪（软）、哈德门（醇香）、庐山(银)、娇子(软国宝)、芙蓉(黄)、哈德门（软）、猴王(软红)、中华（硬）、黄山(蓝一品)、芙蓉王（硬）、红旗渠（长河之韵）、红山茶（紫）、金丝猴(软蓝)、真龙（娇子）、白沙（硬）、延安（软红）、娇子（X）、长征（硬）、八喜（贵宾）等，以上品牌基本属常销品牌，需求量与订货量差距不大；订单满足率在60%以下的品牌有猴王(金)、雄狮（硬）、猴王(磨砂)、娇子(软阳光)、猴王(硬红)、延安（醇和）、红塔山(硬经典）、石林（特制）、哈德门（精品）、红塔山(经典100)、白沙（精品二代）、红梅（硬蓝春）、红河（硬甲）、延安（硬红）、白沙（软）等，这些牌号的卷烟市场需求量大于订货量。 3、品牌需求强度，客户订货频度情况： 附2月份主销牌号销售情况表如下： 其中，金丝猴(软蓝)、猴王(软红)、猴王(金)、猴王(硬红)、延安（醇和）、白沙（硬）、延安（硬红）、白沙（软）、娇子(软阳光)，
销售订单管理流程 1目的 加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好地服务客户，确保公司利益。 2 订单下达 2.1 销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依据，且该订单或合同上必须有客户的确认标记。 3 订单审批 3.1 所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核后方可下达订单。 3.2 超出销售经理被授权范围的订单必须由销售经理向总经理申报审批。 4 订单转换 4.1 业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订单格式。 4.2 业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整不留疑问。 4.2 业务支持人员负责对标准订单进行复核。 5 订单跟踪 5.1 订单交期的确定以合同为依据，业务支持人员必须对已经排产的订单进行全程跟踪。 5.2 当订单不能按期交付时，由业务支持人员在销售部和生产之间进行信息反馈和协调平衡工作。 6 订单交付 6.1 已经完成的订单，由业务支持人员按合同约定和客户订单要求区分交付方式。 6.2 业务支持人员依据合同对发货时间和发货数量进行控制。 6.3 按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。 6.4 无授信的客户，超出货物货值的发货由销售经理审批，每周由业务支持人员汇总此情况的发货给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.5 有授信的客户，其发货由销售经理审批，业务支持人员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.6 以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认确认方可发货；以上3点情形以外的发货全部由销售经理报总经理审批。 7 开票管理 7.1 业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入，请财务部开具增值税发票或普通发票。 7.2 原则上公司不限制开票时间和在货值内的开票额度。 7.3 发货后一月内无特殊情况（包括产品质量问题、退货调换、客户要求等）的必须开票。经与销售人员沟通无效的作有问题的发出商品处理。业务支持部每周汇总此种情况报销售经理及总经理。 7.4 付款人与收票人名称不一致时必须有客户书面证实材料，以便于财务记帐和法律可溯。 8 库存管理 8.1 业务支持人员监控库存变动状况，发现问题，报告情况。 8.2 到期一周未发货，应立即通知销售人员处理。 8.3 到期两周未发货即为异常库存，应立即通知销售经理处理。 8.4 一个月未发出者应立即通报总经理，销售经理需向销售人员提出警告，要求提出书面报告及对策。
销售订单管理规定 第一条目的 为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。 第二条订单管理内容 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 第三条订单具体管理程序 3.1 业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、 数量、工期及质量等，并进行编号记录。 3.2 业务人员传递《评审报价单》，由总经理助理、生产总监、内 控部经理组织评审，（当接到价值达到一百万元以上大订单时，监察部全过程监察）根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。 3.3 订单确定后，财务部门安排报价工作，报价人做好报价记录， 核定后向总经理汇。 3. 4 业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合
同，并对合同进行编号入档，统一管理。 3.5 生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采 购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。 3.6 技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、 环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。 3.7 产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关 部门。 3. 8 生产总监负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理。 3.9 各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总 经理。 第四条订单管理要严格按流程图操作，并进入公司的ERP管理系统，由内控部负责，信息部配合，用订单管理软件进行系统管理。 第五条本规定自发布之日起执行，解释权归管理中心。 附：订单管理流程图：
销售订单处理流程及操作步骤 一、接受销售订单 在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客 户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理； 二、销售助理的职责 销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜： 1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时 与客户联系确认并标注在订单上； 2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上 （标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录 入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额 核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。如果客户有特殊要求， 如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。核对无误后，销售助理 保存该订单并退出。该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访 问。此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。 3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。 （1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。 （a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。 (b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额 大小分别进行如下处理： 对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过， 同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金 额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销 售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的 水单后方可审核通过。 （在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元） （2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。分情况 分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能 通过审核。 4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果 上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠 款项。经沟通，如果客户确有困难暂时无法付款的，可分情况分别对待： 对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业，可以给予一定额度 的信用，对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许 通过审核（可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的 应收账款后的余额），对于没有信用额度或者信用额度不够的客户，可以 通过销售人员的担保（担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度）、 营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核。对于既无信用额 度，又未获得销售人员担保，也未取得延期付款协议的客户，而前期尚有 拖欠的货款的情况下，禁止发货。如果上月款项已经结清，则对于月结客 户一律通过审核。 5、由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保，为了减少可能导致的
销售订单管理流程 一、制定制度的目的： 对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各环节有效衔接及工作的顺畅推进。 二、订单管理内容描述： 主要是对订单的评审、记录、技术标准、报价、合同签订、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 三、订单具体管理程序： 1、销售人员接订单时（接单人员为第一责任人），对订单内容进行 了解、掌控，包括品种、数量、工期及质量要求等，并进行编号记录。（说明：能够确定价格与质量要求的（常规材料），不用进行订单评审，可直接按照流程发货） 2、第一责任人在公司的，由其负责组织《订单评审》，由生产经理、 技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各部工作所需时间，填写《合同评审表》。 3、订单确定无误后，第一责任人/销售内勤将合同承至总经理签字盖章，如有披露，第一责任人及时与客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同；签订后的完整版销售合同（纸质版）一式两份，财务部和销售部各存一份，并由销售内勤建立合同台账，扫
描电子版备案；（销售内勤未到岗时，相关工作由财务部代管） 4、销售人员/销售内勤按照正式有效版合同规定的产品内容、交货等信息，编制订单（有特殊技术参数要求的应与技术确认，由技术编制详细BOM清单）； 5、订单下发至生产部，由生产部进行具体生产安排和督办，采购、生产、质检、仓库，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。 6、各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部 门。 7、质检部贯穿生产整个环节，从原材料检验、过程检验、成品检 验、包装检验、发货终检，质检人员在检测过程中发现问题，可直接与其问题发生部门负责人沟通解决，处理不了的事情，应及时上报部门负责人； 8、生产车间主任负责整个加工过程执行、调度，加工周期控制， 重点难点工作及时汇报部门负责人。 9、各部门每月底前将订单情况、生产情况、质检情况、客户使用 情况书面总结上报部门负责人。 四、订单管理流程图： 后附。
订单有效性分析 订单有效性分析原则 2客户订单的内容是否是库房所经营的项目 3订单中所显示的商品信息是否完善 所以，浙江的四家的沃尔玛连锁超市的订单均有效。 订单汇总 客户优先权分析 区别客户群中的客户，有些客户，能给企业暂时带来很大的利益，有些客能给企业带来长远的利益，有些客户可能会成为金牌客户，有些企业可能成为潜在客户。详细情况据下表分析： 客户 订单交易额 占库存总额的百 分比% 金华 12509.00 15 义乌 27525.00 33 永康 18563.00 23 浦江 27060.00 33 客户 金华店 义乌店 永康店 浦江店 交货时间（小时） 10 12 24 16 授信额度（万） 5 4.2 4.5 4 客户类型 关键 一般 次关键 一般 根据客户给企业带来的利润，我们将给企业带来百分之三十以上的客户定位为主要客户为潜在客户，百分之二十左右的为一般客户。又根据客户的授信额度和客户类型我们知道金华店为关键客户，永康店为次关键客户。综上所述，客户优先顺序如下所示 序号 货品编号 商品名称 规格型号 现有量（箱） 需求量（箱） 共需数量（箱） 金华店 浦江店 永康店 义乌店 1 A001 高压锅 20 4 4 4 12 2 D001 电风扇 15 5 0 6 6 17 3 W002 西门子微波炉 150g*50 7 1 6 3 3 13 4 A002 消毒柜 258g*40 22 0 5 5 5 15 5 B003 诺基亚手机 90g 16 3 7 0 7 17 6 S001 金龙鱼 120G 8 0 4 8 8 20 7 S002 芒果汁 800W 35 10 12 12 12 46 8 F003 方便面 1000W 26 5 8 8 8 29 9 F004 挂面 200W 7 7 7 10 K001 金华酥饼 5L*4 28 7 8 5 20
订单管理系统需求分析说明书 ——电子商务软件设计课程
目录 1绪论 (3) 1.1系统研究背景与目的 (3) 1.2系统分析的意义 (4) 1.3订单管理系统发展概况 (5) 2系统规划与需求分析 (6) 2.1订单管理项目概述 (6) 2.2系统设计目标 (7) 2.3需求分析（用例图） (8) 2.3.1 客户下单 (8) 2.3.2订单管理人员审核 (10) 2.3.3发货管理 (13) 3系统设计 (15) 3.1 系统类图设计 (15) 3.2 模块活动图 (17) 3.2.1用户管理模块主要活动图 (17) 3.2.2订单管理模块主要活动图 (18) 3.3 界面设计 (19) 3.4 数据库设计 (20) 3.4权限设置 (25) 4 其他非功能需求 (26) 4.1性能需求 (26) 4.2 安全性需求 (26) 4.3 质量需求 (27) 4.4 易用性需求 (27)
1绪论 1.1系统研究背景与目的 随着市场机制的日趋完善，商品经济化猛进发展，企业自主权不断增强，来往贸易的商品销售过程中，订单管理系统的应用不断地被企业重视，渗透到经济和社会生活的方方面面。加之互联网环境下的信息爆炸大数据时代，通过一些新旧媒介平台开展营销手段（特别是信息时代下的线上O2O网络交易），许多企业的销售规模不断扩大，订单量越来越多，也就是说在部门人员中会累积大量的客户资料信息、商品信息、订单信息、销售数据和分析数据等，订单管理系统对于各类企业、公司的重要性愈加彰显出来。 订单管理系统是企业从接收到客户下达订单开始运作的管理，是紧密买卖双方关系的扩展延伸，即对订单的情况的记录、跟踪、控制和售后情况的反馈，是一种一站式供应链服务。为了紧跟现代社会的快节奏生活理念，满足人们得到商品的快捷、便利的需求，订单管理系统也在不断进步、升级，特别是在对订单情况的跟踪和控制上，便于时刻查询到仓储物流信息和根据实际销售量产生的追加客户订单，根据销售量上的变化得到更加深入的数据分析去改进产品的生产模式等等。利用信息技术的发展和合理的销售管理模式，深入调查并分析企业销售订单系统，对于优化企业销售过程和
销售订单制单处理流程销售订单处理流程： 一、进入GS系统后打开功能窗口，找到“供应链----销售管理----销售订单----销售订单制单” 二、双击打开销售订单制单，出现以下界面，请首先选择业务类型
注意事项：1、标准订单按正常业务流程进行处理，需通过审核，方可进行后续交货 2、紧急订单制单生成后同时自动生成销售交货 3、零售客户的业务还是按标准订单正常下单，不选择零售订单类型 三、选择销售渠道，销售渠道分直销和分销 直销为直接销售给最终客户的，可以理解为客户名称为公司名称的客户。 分销为销售给中间商的，可以理解为客户名称为个人姓名的客户。 四、选择产品组，分为熟料组和水泥组，依据客户需求进行选择 五、选择客户，在参照字典里，可对所有的往来单位进行筛选，在名称栏目里输入过滤字符即可，如下图：需要筛选平罗县敬华煤炭制品有限公司，只需输入其中某几个连续的字符即可筛选出来。 六、所需信息全部选择后，点新建按钮。如下图：
七、点击新建按钮后进入制单界面，如下图： 1、基本信息页签里需要录入的信息包括： 表头部分（销售部门、业务员、销售组） 表体部分（物料编号、库存组织、订货数量、含税单价、领卡人） 2、会计信息页签里需要录入的信息包括： 表头部分（付款方式），按客户支付方式进行选择 3、自定义页签里需要录入的信息包括： 表头部分（销售方式），根据情况进行选择，分为内销、外销、易货。如下图：
八、信息全部录入完成后，点击表体下方的保存按钮。如下图 九、订单制单完成后需要进行审核，由审核人登陆系统后进入销售订单审核功能菜单。 在此界面，可根据已知的订单编号进行精确查找，直接定位到某张需要进行审核的订单；也可按业务日期、售达方、物料、或其它过滤条件进行模糊查找，筛选出符合条件的所有待审核订单。 设置好筛选条件后点击确定按钮进入审核界面。如下图：
订单交易模式分析报告 大宗商品电子交易市场经过十多年的探索，在化工、塑料、钢材、粮食、煤炭等大宗商品领域，开展了竞价交易、商城挂牌交易、远期交易、现货递延交易等各种模式的创新和尝试，且各种模式不断演进、完善和提升。 一、大宗商品电子交易发展的方式 1、竞价、商城挂牌等模式是传统大宗商品贸易的电子化 竞价交易、商城挂牌交易等模式满足了大宗商品的流通基本需求。竞价交易就是招标拍卖的电子化、网络化；商城挂牌交易就是大宗商品的网上商城、网上超市。从浏览商品、下单购买、确认付款到提货验收，这种简洁明快的交易流程基本符合传统交易习惯，适合标准化程度低、个性化的商品开展电子商务。该类交易模式扩大了可参与群体的范围，使市场的地理边界得以延伸，市场辐射面得以扩张，有利于降低交易成本、促进商品流通，对传统现货批发市场改造与提升具有一定意义。 2、远期交易模式丰富了大宗商品电子商务的功能 大宗商品远期交易模式利用现代化的网络技术，根据大宗商品的标准化程度较高、价格波动频繁且波动幅度较大的特点，结合企业提高交易效率、降低交易成本、规避价格风险的市场需求，将远期合同、
履约保证金、每日无负债结算和电子商务进行集成创新，实现了大宗商品“多对多”的线上集中撮合交易。 3、现货递延交易开启大宗商品的智慧贸易时代 随着市场运营机制的不断优化、金融、补仓、互联网技术和电子商务的紧密融合，大宗商品交易所推出了集竞价交易、商城挂牌交易、远期交易功能和优点于一体的现货递延交易模式（现货连续交易），在金属、能源、化工等大宗商品领域进行全新探索，使大宗商品中远期市场有序回归现货，成为互联网时代专业市场集约化、网络化、智能化发展的方向。 二、订单概念 订单交易是指在交易市场规定的交易商品范围内，交易商选择具体的交易品种及按时交货日期进行买卖方向、数量、价格的连续竞价交易，签订电子交易合同的一种交易方式。 现货订单交易是指交易商通过交易所计算机交易系统进行交易商品买入或卖出的价格申报，经计算机交易系统撮合成交后自动生成现货订单，持有订单的交易商可自主选择每日交割或转让，或者在订单到期日集中交割的交易方式。交易商订立电子现货订单后，可以选择交易日当天申请交割，也可以在集中交割前自主申请交割，或在集中交割期间完成交割。为充分实现现货订单交易的现货贸易功能，交易所采用延期交割补偿制度来补偿实物交割申请未获得满足的交易商。（舟山商品交易所）
客户订单下达流程 客户订单流程说明: 1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。 2、接单的类型： （1）客户直接致电公司客户服务部：客服员用《万国彩印电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认； （2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息； （3）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不
完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。 3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》 所列内容逐项核对订单内容的完整性。 4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就 相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。 5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易 记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。 6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。 （1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》； （2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。 （3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。 7、客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项， 生产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。 8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检 查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。 （1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。 9、销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验， 如有错误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指令单。 （1）根据客户等级——参照《客户等级划分标准》，A类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指令单，待后补传。 （2）B、C类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达生产指令单。 （3）如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。
仓库订单资料的EIQ-ABC分析 1 GX 公司仓库基本情况 GX 公司是一家专注于机械加工和精密铸造的汽车零部件生产厂家，主要经营汽车零配件的生产、销售。自2013 年搬迁至新厂区之后，目前拥有一个2000 平方米的出货仓库。 通过实地调查得到该公司的仓库布局状况、货品特性和客户特性，并基于此，用EIQ---ABC 分析法对该仓库的订单进行分析。 1. 1 仓库的布局状况 根据实地调查取得的数据，该仓库的占地面积约为2000平方米，其长约为100 米，宽约为20 米。该仓库与厂区的金工车间同属于一个车间，在该车间临近于厂区公路的一侧，开有 2 扇约 5 米宽，用于接收铸件和出货的大门，仓库布局被大门分隔成三个部分，位于两门间的属于成品库，分为存货区、拣货区和出货区。存货区主要是用来存储各种已经完成的汽车零部件铸件，拣货区主要用于订单的收发并完成订单的拣选，出货区主要是用来完成出库作业的。 1. 2 货品特性分析 该仓库所储存的货物都是输送于各个汽车生产厂商的产品零部件，大多为小部件，发货时以箱为单位整箱进库，整箱存储，整箱出货。 每个目标客户所需要的零部件都需要按对方的要求进行生产，所以每个客户所需要的零部件的结构都不一样，货品可以按照目标客
户的需要分成以下几个大类: BF 类、CIF 类、FG类、HWK 类、JC 类、JL 类、JM 类、LA 类、NC 类、NCJL 类、OGR类、QR 类、WLY 类、ZN 类。 1. 3 客户特性分析 一方面，目标客户一般一个月只下几个订单，但每个订单所包含的货品数量多少不一，有时一个订单中会包含十几个产品，有些甚至只有几个; 另一方面，每个客户的产品都需要特殊定制，各个目标客户之间的产品是无法通用的，导致仓库的存货区需要对各个目标客户进行划分，也使得每个客户向仓库提交的订单的货品种类的差别较大。 针对该公司的这种货品特性和客户特性，为了实现仓储的有效管理，有必要对其订单资料进行EIQ---ABC 分析，以分清货物的重要性，对重点货物进行重点管理，对不重要的货物实施粗放的管理。 2 订单资料的EIQ---ABC 分析 通过对该公司仓库的实地调查发现，该仓库每个月的订单接收状况比较稳定，每个目标客户在每个月下的订单数量几乎不变，鉴于此，我们抽取了其中的一个月的订单量进行分析。由于仓库按区域划分，为了研究的方便性，文章就该仓库中NC 类项目下的各个子产品进行EIQ---ABC 分析。 2. 1 订单资料的EIQ 分析 目标客户的订单以单品的个数为单位，考虑到出货方式是以箱数的形式进行的，在此将订单整理成以箱为单位，经EXCEL 整理
工作行为规范系列 销售订单跟进服务流程规 范 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-25801销售订单跟进服务流程规范 Sales order follow-up service process specification 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 销售订单跟进服务流程与规范 1.确认订单 (1)销售专员收到客户订单后，要详细查看，不能漏掉任何细节，特别是客户需求部分 (2)销售专员填写内部预订通知单，通知接待部门准备预订事项 (3)销售专员尽快以电话或填写订房通知单传真回复客户 (4)接到客户更改、取消通知应及时通知有关部门并填写内部预订通知单 2.跟进、落实订单 (1)销售专员要查询、督促接待部门落实订单各项要求 (2)销售部门要密切联络客人，将客人要求更改或补充
的情况及时反馈给接待部门 (3)在接待过程中，销售专员要将客人的意见或建议及时反馈给有关部门进行改进 (4)客人在消费过程中如有重大投诉，应及时通知有关部门并报告营销部经理，如解决不了，尽快向总经理请示处理 (5)如因发生不可抗力事件而造成不能按客人要求完成任务时，应立即通知客人，做好解释工作，尽量取得客人谅解;如客人要求赔偿，尽快汇报给营销部经理;如事件重大，由公关营销经理请示总经理处理 3.客人消费结束 (1)接待结束，销售专员做好结账跟进并热情送客 (2)如是重大接待可报告营销经理一同上门回访客户，征询意见或建议，可适当送上致谢礼物 (3)销售专员将客人的意见或建议及时反馈至营销经理 (4)营销经理将客人意见反馈至有关部门或报告总经理 (5)销售专员将接待资料、客人的建议或意见整理存档 请输入您公司的名字
客人不订单的理由 1、第一家，再看看，货比三家 分析：客人为什么要货比三家——想拍到好的效果，性价比高。此时客人没有表明真实意图，那我们要找到真实的问题所在（预算需求爱好）。 预算是否超价位？ 真正的需什么？ 预算不超，东西都合适，还要货比三家，为什么？ 好奇心逐一分析，比较最终的目的——效果喜欢，价格合理。注意：价格合理不是便宜，是东西多。 换位思考，还原公司优势，说服客人。婚纱照一辈子只有一次，比较是当然的。那俗话说的好货比三家不吃亏，我也赞同。但婚纱照真的是个例外，它不是货。到任何一家都买不到自己的婚纱照，都是在看商家提供的照片，像我们家提供的几乎都是客照。好多公司都是模特拍的，模特别说是摄影老师我都能拍好。不是每单子赚多少钱，我们是想赚更多的客人回去，帮我们做口碑宣传。买东西靠运气，当然选择哪家都没关系，只要不后悔就行。 分析比较有三点 质量：婚纱照不像买衣服，能摸出衣料的好不好。婚纱照到那一家看都是别人的照片，是我们公司拍的，还是我们公司买的您也不知道。
价格：现在竞争这么激烈谁都不会去抬谁的价格。 服务：在您没交钱以前每一家服务都是最好的，就是今天和您谈的很好不是一定让你在这里订。我们这么大的一家公司不差您这一位客人，差的就是您的口碑。因为只有您拍好了您身边的朋友才会来我们这里拍。比较什么，比来比去无非就是找一家风格效果喜欢，价位在自己预算之的，适合自己的婚纱影楼。婚纱照没有最好的，一定有最适合自己的。 切记变脸色，付出归零！这个时候也是在比我们销售的心态，客户永远需求信任感，被重视，适当的时间找主管（加以优惠）。 此时销售注意权限的把控。 2、今天是自己来的，回家和对方（老公、老婆或父母）一起决定商量一下。 分析：这一定是在找理由，要去下一家转。目前结婚的都是80、90后都是自己做主的人。如果是要和父母商量看看是不是父母出钱；如果是先生要和老婆商量是不是价格看高了；如果是小姐和老公商量，小姐是做不了主的，可以给小姐保留最低档的套系，给老公省钱。 解答1：回去和老公商量。 婚纱照是两个人的事情商量是必然的，我相信您老公一定相信您的眼光，男孩子都不喜欢拍照，肯定是希望您能够选择一个风格多，拍摄方便的影楼啦。男孩子都喜欢在我们家拍
1.0 目的 为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。 2.0 范围 适合销售体系客户订单（含样品单）处理。 3.0 岗位要求 3.1销售部 3.1.1在合同等销售文件签定前，填制《订单评审表》交市场部文员，进行订单的技术和交货期等评 审； 3.1.2根据评审结果签定合同等销售文件； 3.1.3将销售文件移交给市场部文员； 3.1.4关注安装验收情况，促成回款； 3.2市场部文员 3.2.1接收销售部提供的《订单评审表》，并组织评审，将结果反馈销售部； 3.2.2接收、归档销售部的销售文件； 3.2.3编制《生产任务单》，并跟踪订单完成情况； 3.2.4了解货款回收情况、审批报送； 3.2.5 每天呈报《订单明细》； 3.3工程部 3.3.1负责审核《订单评审表》的相关技术要求，确定生产工艺，制作物料清单等； 3.4生产中心PMC 3.4.1审核《订单评审表》，并及时作出书面回复； 3.4.2安排生产任务，并汇报生产进度和生产异常信息； 3.4.3提供成品库存数据； 3.5物流专员 3.5.1按市场部文员的收、发货通知收、发货； 3.5.2跟踪物流进度并汇报市场部文员； 3.6财务部 3.6.1建立客户档案； 3.6.2将客户回款情况反馈市场部文员； 4.0 订单管理流程 4.1 签定销售合同 4.1.1未与意向客户正式签约之前，销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》 交市场部文员，由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复； 4.1.2根据《订单评审表》的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销 页脚内容3