证券公司客户经理岗位职责
1.证券客户经理工作岗位职责说明
2.证券公司的客户经理工作计划
3.证券公司客户经理工作计划
4.客户经理岗位职责
5.关于客户经理的工作总结
6.大客户经理的基本职责
Word文档仅供参考 证券公司客户经理岗位职责 证券公司客户经理岗位职责 【岗位职责一】 1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品； 2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务； 3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息； 4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值； 5、负责向客户提供与证券外汇期货等经纪业务相关的服务工作； 6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场； 7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务； 8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。 【岗位职责二】 1、负责公司产品推广； 2、负责券商、银行领域客户需求收集与分析； 3、利用券商、银行渠道促进公司销售指标的完成； 4、治理、优化现有渠道资源，并进展更多优质资源； 5、负责做好客户咨询、合同签订过程中的疑难咨询题的解答工作及合同签订后的客户维护工作； 6、负责陪同客户进行合同签订及审核工作，确保准确无误。 【岗位职责三】 1.依照营业部的规划和展业要求开发证券客户； 2.为客户提供日常服务和维护； 3.金融产品销售及其它金融衍生业务的开发； 4.完成营业部的考核指标。 【岗位职责四】 1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作； 2、负责所分配营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作； 3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作； 4、完成公司各项理财产品销售推广工作。 【岗位职责五】 1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道进展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品； 2、依照营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩； 3、做好现有渠道及客户的日常维护工作； 4、依照公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务； 5、同意公司相关证券培训打算、不断提高对金融市场的理解和把握。
证券公司客户经理个人工作计划模板五篇 计划应规定出在一定时间内所完成的目标、任务和应达到要求.任务和要求应该具体明确,有的还要定出数量、质量和时间要求.制定计划前,要分析研究工作现状,充分了解下一步工作是在什么基础上进行的,是依据什么来制定这个计划.下面就是小编给大家带来的证券公司客户经理个人工作计划,欢迎大家阅读! 证券公司客户经理个人工作计划模板一 一、带着一颗爱心去工作1、带着一颗爱心去工作.保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识. 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系.证券经纪人只有与客户之间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务! 3、多反思、多总结.自我反思是提高业务素质的基本途径.对于自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验.从而不断进步,自己超越自己.在以后的日子中.我将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正.我认为最重要的一点就是激励制度:那同样是家族企业,同样是给自己干的制度,为何有的干得好,有的干得差?郭凡生认为,家族企业的制度主要包括两个方面,一个是激励制度,它体现财富的分配规则,在经济学里,就是为谁干的问题.激励制度做得好,人们就愿意努力干.二是管理制度,主要解决生产什么和怎么生产的问题,体现财富生产的效率规则.激励制度的核心是调动人的积极性,管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率. 没有合理的激励制度,再好的管理制度也没有意义,但仅有好的激励制度,管理制度不科学,企业也很难成功.激励制度鼓励人们努力工作,激发人们心中向善的东西,主要是为大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性.而管理制度则是假设人都是自私的,从管理坏人的角度入手,它使坏人干不了坏事,被迫不断去干好事,长此以往把坏人变成大好人.在管住坏人的同时,也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事,成为更好的人.因此,激励制度增加了大好人,管理制度减少了坏人.如果都像上面所说的,我相信没有干不好的工作.没有
下面的内容是相对较全的证券公司的招聘岗位，希望你看后能够对你有所启发 一、经纪业务类 任职要求：本科及以上学历；5年以上证券或者金融从业经验，3年以上营业部管理经验；熟悉证券法规，符合中国证监会的证券高管人员任职条件；具有较强的责任心，有较强的管理能力和市场拓展能力，在应聘地有广泛的客户资源。 经纪业务部业务主办 任职要求：经济、工商管理、信息技术等相关专业本科及以上学历；2年以上证券工作经验；熟悉经纪业务规则和流程，熟悉证券法规和公司规章制度；了解风险控制、财务等专业知识，有证券从业人员资格证书；沟通协调能力强，有一定管理能力；写作能力较强，有独立撰写制度流程的经验。 证券分析师 任职要求：本科及以上学历，金融、证券投资等经济类相关专业；熟悉各类金融产品，具备证券投资咨询资格；具有较强的证券投资分析能力；具有良好的口头表达及沟通能力；2年以上投资理财工作经验或投资咨询岗位工作经历；具有较高的行情把握能力、投资分析能力和市场影响力。 高级客户经理 任职要求：专科及以上学历，有客户资源者优先；有市场营销或金融业从业经验；品德良好，无不良记录；有较强的沟通能力和客户开发能力。 营业部信息技术员 任职要求：国家统招计算机、通信等相关专业本科及以上学历或者从事证券公司信息技术工作三年以上且具有计算机相关专业大专学历；熟悉MS Windows 2k/xp、MS SQL Server 2k、Novell Netware 4.11、MS Foxpro、Linux，能够独立分析和解决计算机相关软硬件故障；具有良好的团队合作精神，性格开朗，良好的协调沟通能力，工作积极主动，良好的敬业精神；具有MCSE、CCNA、CNE、证券从业人员等资格者优先。 营业部客户服务人员 任职要求：本科及以上学历，熟悉经纪业务规则和流程，有档案管理经验者优先；具有较强的沟通能力；责任心强，考虑问题细致；办事迅速准确，能敏锐发现问题；熟练使用办公软件、办公自动化设备。
证券公司经理个人年度工作总结 这一年来，几乎每天都处于紧张和忙碌之中，先是年初由于经济危机的影响，很多客户采取保守、观望的态度，需要调整投资产品配置，选择与之匹配的投资产品，重新分析制定规划，尽量选择较为保守的品种，比如货币基金、债券等；然后春节前后，宏观经济略有回暖迹象，一些以往操作频繁的客户又有些按捺不住，要继续进行股票和权证的短线操作，在对市场进行了综合分析后，对各种股票板块和证券品种进行了对比，建议这些客户可以选择一些防御类行业的股票或者资源类的上市公司，尽量回避权证类的高风险品种，对于保守的客户，也建议可以适当尝试产品的二级市场投资，这样可以在保证资本安全的前提下，把握打盘上涨的幅度，收益较为稳妥，这段时间的工作既繁重有辛苦，既要参考很多资料和数据，反复研究，又要向客户耐心的介绍各品种的特点，得出的结论的理由，以及一些品种在操作上的简单技巧和注意事项并随时与客户进行沟通，交流彼此对市场的看法；接着是“创业板”的上市，身处证券行业，这段时间的工作非常紧张和繁重，而且让我在一次陷入矛盾之中：“创业板”开通手续，公司是下达了任务指标的，采取了很多联系和通知客户的措施，而通过对学习各国创业板市场的资料，
特别是参加了天津地区持证人继续教育活动，听了老师对风险投资和创业板市场的分析后，觉得大多数客户非常不适合参与创业板市场的投资，因此对前几批发行的创业板股票的资料进行了非常深入的分析并及时传达各客户；第四季度，市场通胀预期愈演愈烈，大盘也已逐渐显示了上涨乏力的迹象，但个股依然活跃，新入市的客户依然满仓操作，并们有及时地调整仓位，一旦大盘调整会有风险很大，建议客户要控制好仓位，保留较大比例的帐户资金，等待时机。以上这些行为包含着大量的查阅资料，分析对比，思考总结和交流沟通的工作，怎一个“忙”字了得？ 也正是因为这一年来不同以往的忙碌，积累了更多的经验，督促自己去学习更多的知识，了解更多类型的投资品种和市场，提升了自己适应更多不同变化的能力。 通过在证券行业十几年的工作，考取了cfp资格两年多以来，渐渐领悟出很多老师和前辈们常常教悔的道理：谦虚：只有保持谦虚的态度，才能让自己学习到更多的东西，使自己的知识和意念常“新”。 严谨：对各种产品和市场要认真研究和分析，对不同客户也要有更多的了解，才能给他们提供更加适合的投资建议。 圆通：面对公司任务和客户利益，要积极对待，既不能逃避也不能推脱，尽量运用自己的知识和经验寻找二者的平衡点，只要肯花心思，是可以做到“双赢”的。http:
客户经理岗位职责 一、职位名称：客户经理 二、所属部门：销售部 三、直属上级：销售部经理/销售总监 四、职位概要： 负责处理好片区的开发，客户的维护等营销活动，把握市场动态，及时向上级反映本片区经营状况。 五、工作职责： 1.联系客户 客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。 2.开发客户 对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在还不是我公司的客户，有待开发；二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求，急待引导。 3.营销产品 根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划；在与客户的交往中，客户经理要积极推销公司产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告。 4.内部协调 客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之手。因此，客户经理 "握住"的每笔业务都是公司的财富，需要所有相关部门的全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：
(1)前台业务与二线业务部门之间的协调； (2)各部门之间的协调； (3)上下级之间的协调； (4)经营资源分配的协调。 内部协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。 六、工作内容： 1.访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。 2.细分客户。确立目标市场和潜在客户。建立客户档案。 3.客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。 4.客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。 5.沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。 6.谈判。与客户进行业务谈判。 7.办理业务。协助陪同客户办理各种业务。 8.完成直属上级布置的其他各项工作。 9.完成上级交给的临时任务。严格按照公司相关操作规程办事。 七、素质要求： （1）品德素质。应具有较强的责任心和事业心，严守公司与客户的秘密。 （2）营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。 （3）知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉公司各方面业务。 （4）分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户需求有较强的预见力。 （5）筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。 （6）协调能力。善于表达自己的观点和看法，与公司管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。
证券公司部门职责大全 一.营业部总经理 岗位职责： 1.全面负责证券营业部的经营管理和风险控制工作； 2.按照公司要求，负责建设营业部营销体系与客户服务支 持系统； 3.负责对营业部工作人员进行培训、考核、评比、激励、 推荐和评价； 4.制定和落实营业部每月、季、年度的工作计划，完成公 司下达的营业目标； 5.负责与当地主管部门及工商税务等部门的沟通和协调工 作； 任职要求： 1.全日制大学本科及以上学历； 2.从事证券业务3年以上或其他金融业务4年以上； 3.具有证券从业资格或通过相关考试； 4.具有一定的客户资源，有较强的市场开拓精神和团队管 理经验。 二.营业部营销总监
岗位职责： 1.制定营销计划，拟定营销方案，监督营销方案执行，根据 市场情况对营销计划进行适时的调整； 2.制定营销人员的招聘、培训、监督与管理计划‘ 3.负责渠道的拓展、管理与监督； 4.其他市场营销工作。 任职要求： 1. 全日制大学本科及以上学历； 2.35周岁以下，形象端正，剧本较强的文字和口头表达能力， 具有较扎实的营销理论基础； 3.熟悉国家证券行业相关法规，熟悉经纪业务流程，有责任 感，进取心强，良好的管理和业务拓展能力； 4.有证券从业资格证书或通过相关考试，有一定的市场基 础。 三.营业部营运总监 岗位职责： 1.负责证券营业部的综合行政、柜台业务的营运管理； 2.负责营业部风险控制工作，各项业务开展的合规向检查、 考核、报告工作； 3.负责营业部服务支持岗位人员的业务培训、绩效考核、招 聘评价工作；
4.组织制定营业部客户服务的工作计划，并负责督促落实。 任职要求： 1.全日制大学本科及以上学历； 2.从事证券业务3年以上或其他金融业务4年以上； 3.具有证券从业资格或通过相关考试； 4.具有一定的营业部业务管理经验与风险控制经验 四.经纪业务部市场营销岗 岗位职责： 1.负责经纪业务营销方案的策划、制待与落实。 2.负责经纪业务营销渠道建设的策划、沟通落实。 3.负责大客户的直接营销开拓、维护。 4.负责营业部营销业务的管理考核 任职要求： 1.年龄20-40岁，条件优秀的可适当放宽； 2.身体健康、为人正直、待人热情、诚实、善于沟通； 3.具有证券业协会颁发的证券资格证书，货已经通过证券从 业资格考试证券基础知识与证券交易两科，后已通过证券经纪人专项考试； 4.热爱证券行业，遵守证券行业的法律法规和公司的规章制 度，未有违法乱纪行为； 5.全日制大学本科及以上学历 五.经纪业务部理财产品主管岗
岗位名称：大客户经理 一、职责总述： 在营运总监的直接领导下，制定大客户年度销售计划、负责大客户开发、关系维护与服务管理工作；指导与实施大客户营销活动，推广企业产品。 二、所受监督： 1、直接接受本公司营运总监的指令和监督。 2、在规定的权限内，可单独处理例行公事，有关重要事项，须向 营运总监请示批准后执行。 三、所施监督： 有直属下级，有直接监督他人的权限。 四、工作范围： 1、负责制定、组织实施和完成大客户年度工作目标。 2、负责大客户的开发与关系维护工作，与目标大客户建立良好的业务关系；挖掘大客户的需求，灵活有效的完成销售任务。 3、参与市场调查、竞争对手研究、营销策划等，并定期或不定期地为营销决策提供相关市场信息和开拓市场的建设性意见；及时反馈市场开发与营销进展的情况。 4、做好大客户的咨询和相关服务，并及时处理大客户投诉等事宜。 5、负责建立大客户信息档案和管理工作，并进行科学的客户关系管理，及时高效的为大客户提供高品质服务以保证客户满意度。 6、与本部门店面营销员和渠道营销员进行指导与培训，提高业务能力与服务水平，并对其实施考核。 7、组织并制定实施售后服务标准和计划。 五、工作责任： 1、负责制定营销管理制度。拟定营销管理办法及相关管理制度、明确营销工作的标准、建立营销管理网络，协调、指导、调度、检
查、考核。 2、负责编制年季月度产品销售计划。并按时交上级领导，财务部门，便于统一平衡、合理下达计划。 3、负责客户信息核对工作。上交的客户信息必须完整齐全，验明客源的真实性和可靠性，严格执行公司对于客源的管理制度，认真办理客源入档手续，便于日后回访跟踪等。 4、负责组织老客户的回访。在回访中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录。 5、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理、反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的营销途径，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司名气的市场占有率。 6、负责做好客户的售后服务工作，经常走访客户，及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高公司信誉。 7、负责拟定本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生。 8、负责做好广告宣传，正确编制年度销售费用及广告费用计划。 9、执行公司规章制度、管理规程及工作指令执行权。 10、负责营销部业务能力、人力资源建设，通过加强培训、精细管理等方式提高营销部整体能力； 六、权力： 1、有向总经理报告权。 2、对下属工作有监督检查权。
政企客户经理工作流程 一、客户分类 政企客户是指拥有中国电信产品的政府、企业及其他团体组织，包括原有统计属性上的政企客户和商业客户。其中政企客户可分类为：行业客户和聚类客户，行业客户是指实行跨域垂直统一或分级统一管理和决策的政企行业客户。聚类客户是指每个客户主体分散决策，但具有相同行业通信信息消费特征或在同一场所、空间或区域，具有相似通信信息消费特征的客户。 公众客户一般是个人客户和是家庭客户。家庭客户拥有中国电信产品的住宅客户，包括拥有住宅语音产品或住宅宽带产品的客户。我们目前是负责一个针对政企客户的对通信的一个需求，后期会慢慢发展在公众客户上面也作为一部分的业务。 二、客户经理的概念及工作内容 客户经理是通过经营公司与客户关系满足双方需求的职位，是连接公司和客户之间的桥梁和纽带，是公司与客户的长期合作关系，要向客户传递公司的理念文化、产品与服务信息，同时通过积极的市场活动向公司传递客户的需求信息，但是客户经理也需要具备一定的专业知识和技能，并能遵守企业的规范，尊重和关爱客户。 客户经理作为政企客户渠道的主要销售人员，负责政企客户的销售服务工作，是目标客户销售的第一责任界面，主要工作包括一下内容： 1.负责客户关系的建立、保持、提升、全业务销售、整体解决方案推介等，总结销售推广的效果，完成销售目标，并进行需求预测、流失预警。 2.参与挖掘客户需求，实施主动营销工作，根据客户需求参与为客户提供服务或解决方案；组织实施客户项目推进、参加招投标、签约等。 3.负责目标客户建立长期、稳定、信任的关系，参加客户许可的各类活动；实施电信e 家俱乐部的日常活动，提升客户的忠诚度。 4.及时跟踪、走访、服务、征求客户意见，跟踪处理情况并及时将处理结果反馈客户；
客户经理的主要工作职责 客户经理的主要工作职责：负责市场信息的收集及分析。进行数据业务推广的相关工作。对行提供个性化解决方案。业及行业特性进行研究分析，以形成行业分析模板及定期行业分析报告，是企业的一种全新经营模式，便利的服务创新制度，高效、快捷、客户经理制度是企业优质、客户经理制度主要建立在现代信息技术和现代营销“以市场为导向，以客户为中心”其核心是。技术的基础上，通过对客户资源和企业内部人才、信息、技术等资源优势进行不断整合、创新，始终使内外资源处于一种最佳配置状态，从而使企业自身的活力能够得到充分发挥。目前，大提高大客户忠诚度，客户管理已受到越来越多的企业重视。避免大客户流失，做好大客户服务，对企业至关重要，也可以说是企业生存和发展的命脉。的业务技能和)以中国移动的客户经理为例,如何增强一线员工(对于国内移动通信企业而言丰富业务知识、提升能力素质已成为企业管理层关注的重点。人际沟通技能,他,在中国移动的行业应用开发中有一个很重要的服务群体就是集团客户中心的客户经理、集团客户（企业团体）提供服务工作。因为这部分们主要的职责是对重要客户（党政军领导）客户给移动贡献较大、有些客户非常繁忙需要上门受理业务，所以需要客户经理一方面是稳定客户、一方面是提升服务。通过对客户的服务建立良好的客户关系，从而进一步深入挖掘客户需要，提供解决方案，帮助集团客户推动信息化进程，为移动公司创造利润。一、客户经理的职责 笔者通过对部分城市客户经理的调查发现，客户经理的主要职责是： 、负责市场信息的收集及分析；（一）（二）、面向重点集团客户的业务需求，提供个性化解决方案； . . . . （三）、负责进行数据业务推广的相关工作； （四）、对行业及行业特性进行研究分析，以形成行业分析模板及定期行业分析报告。 二、目前存在的问题。 工作在第一线的与广大集团客户深入接触和交流的客户经理，可能会对相关访集团客户行业背景了解不足，对客户业务理解不够全面，有可能在面对客户时缺少共同语言，难以形成有效沟通，
证券公司客户经理个人年度工作总结证券客户经理干8年辞 职 20xx年对于我来说，应该是忙碌、学习、领悟和庆幸的一年。 这一年来，几乎每天都处于紧张和忙碌之中，先是年初由于 __的影响，很多客户采取保守、观望的态度，需要调整投资产品配置，选择与之匹配的投资产品，重新分析制定规划，尽量选择较为保守的品种，比如货币基金、债券等；然后春节前后，宏观经济略有回暖迹象，一些以往操作频繁的客户又有些按捺不住，要继续进行股票和权证的短线操作，在对市场进行了综合分析后，对各种股票板块和证券品种进行了对比，建议这些客户可以选择一些防御类行业的股票或者资源类的上市公司，尽量回避权证类的高风险品种，对于保守的客户，也建议可以适当尝试etf产品的二级市场投资，这样可以在保证资本安全的前提下，把握打盘上涨的幅度，收益较为稳妥，这段时间的工作既繁重有辛苦，既要参考很多和数据，反复研究，又要向客户耐心的介绍各品种的特点，得出的结论的理由，以及一些品种在操作上的简单技巧和注意事项并随时与客户进行沟通，交流彼此对市场的看法；接着是“创业板”的上市，身处证券行业，这段时间的工作非常紧张和繁重，而且让我在一次陷入矛盾之中：“创业板”开通手续，公司是下达了任务指标的，采取了很多联系和通知客户的措施，而通过对学习各国创业板市场的资料，特别是参加了天津地区持证人继续教育活动，听了老师对风险投资和创业板市场的分析后，觉得大多数客户
非常不适合参与创业板市场的投资，因此对前几批发行的创业板股票的资料进行了非常深入的分析并及时传达各客户；第四季度，市场通胀预期愈演愈烈，大盘也已逐渐显示了上涨乏力的迹象，但个股依然活跃，新入市的客户依然满仓操作，并们有及时地调整仓位，一旦大盘调整会有风险很大，建议客户要控制好仓位，保留较大比例的帐户资金，等待时机。以上这些行为包含着大量的查阅资料，分析对比，思考和交流沟通的工作，怎一个“忙”字了得？ 也正是因为这一年来不同以往的忙碌，积累了更多的经验，督促自己去学习更多的知识，了解更多类型的投资品种和市场，提升了自己适应更多不同变化的能力。 通过在证券行业十几年的工作，考取了cfp资格两年多以来，渐渐领悟出很多老师和前辈们常常教悔的道理： 谦虚：只有保持谦虚的态度，才能让自己学习到更多的东西，使自己的知识和意念常“新”。 严谨：对各种产品和市场要认真研究和分析，对不同客户也要有更多的了解，才能给他们提供更加适合的投资建议。
电信政企客户经理年终工作总结 我担任大客户营销经理四年来，尽力用诚心赢得客户，用细心服 务客户，用爱心关心客户，表现出良好的服务能力、协调能力和承受能力，取得了显著的营销服务业绩，得到了公司领导和员工们的充分肯定，受到了大客户们的一致好评， 一、积极推进转型业务，把握商机增效益 为积极推进电信业务转型，我坚持做到把握商机。20**年5月** 阳光保险公司成立，在走客户时发现，该客户比较重视宣传本公司品牌。我看在眼里，喜在心里，迅速向这一客户推出了号码百事通业务，其中客户首选冠名播报业务。冠名播报是在用户拨打114查询号码时，商可以在播报查号进入服务程序前插播企业的品牌宣传，每天近十万次的查号量有助于商迅速树立品牌形象。但一开始，该客户对114号码百事通陌生，对可能产生的效果表示怀疑。我当场拨打114，首先听到的就是某品牌的播报，并告诉客户平均每天拨打114的话务量。同时为客户算了一笔帐，将号码百事通广告和电视广告、报纸广告以及其他媒体广告的受众群体、经济成本、效益评估等方面进行了比较和测算。比较过后，客户觉得冠名播报真的十分划算，当场签订114号码百事通冠名播报的协议，缴纳了业务费10000元。
20**年3月，**大兴商厦改制卖给仇九陶等私营业主，原**大酒店由于电信费用题将所有电话撤除，仇老板委托赵律师全权负责电信业务谈判，赵律师与联通、移动、铁通、网通等电信运营商全面接触，了解各运营商的费用、服务等情况，用其他运营商的低资费作为谈判的法码，我与部门负责人商量，采取避重就轻方式与其周旋，不在价格上与其纠缠，反复宣传我公司的产品品牌、服务品牌，合理利用电信业务的组合营销，精心制作方案上门拜详谈。当我发现赵律师关注重点在于服务，我欣喜万分。因为我有百分之百的信心做好服务工作，有百分之百的信心让客户满意。双方就虚拟网、管道铺设、宽带上网、公共场所的无线上网以及小灵通的信号覆盖等方面的细节作了进一 步的交流，在整个谈判中终于战胜其他运营商，与该酒店达成了合作意向。该客户4月16日提出需求，要求在5、1劳动节之前将96部电话、1条10m光纤安装到位。要在这么短时间内完成这么多任务是相当困难的。但要强的我觉得正好让客户真切感受我们的服务质量和响应速度。于是我当天就将订单及时输入到客响系统中，从工程立项、查勘、设计、铺设管道、放电缆到装机，安装无线市话基站，我放弃了周六、周日的休息时间，做大量协调工作。在客响中心的大力支撑下，我仅用了10天的时间全部完成了这一工程，给了客户一份满意的答卷! 二、大力宣传电信服务优势，锲而不舍赢得业务。
编号：YB-JH-0841 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 证券客户经理工作计划报告 (2021年) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things
证券客户经理工作计划报告(2021 年) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订 工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 第一条为了加强对营销团队的日常管理，指导营销团队的日常管理工作，建立一支高效、有序的营销团队，特制订本指引。 第一章营销团队的工作计划和目标 第二条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部，经批准后执行。 第三条营销团队应在每年初制订出年度工作计划，根据当地市场情况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队，必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。 第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件 进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报，经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流
证券部部门职责 部门名称：证券部 上级：某药业股份有限公司 下属：证券部主任、证券事务岗、资本运营岗 部门职责： 1、负责股份公司进行股权融资所需各种材料的组织编写和报送工作。 2、负责按《公司法》、《证券法》和《公司章程》规范公司日常运作，按规定召开股东大会、董事会、监事会并及时披露相关信息。 3、负责编制上市公司年报、中报等定期报告和临时报告工作并及时披露。 4、负责公司收购兼并、资产重组及其它有关资本运作工作。 5、负责公司债权、股权等短期投资方案的制定和实施工作。 6、负责与公司中国证监会、上海证交所、中国证券登记结算公司、财政部、经贸委、工商局等有关部委联系工作。 7、负责与证券公司、会计师事务所、律师事务所、中国证券报和上海证券报等各中介机构的联络和信息披露工作。 8、负责公司股票送股、转赠及配股等再融资方案的拟定工作。 9、负责组织对公司领导及员工的证券知识培训工作。 10、及时监测股份公司股票波动情况，有异常波动及时分析并向公司领导汇报。
11、负责接受各类投资者的咨询、来访。 岗位名称：证券部主任 上级：公司主管领导 下属: 证券事务岗、资本运营岗 证券部主任岗位职责： 1、主抓证券部的全面工作，根据国家有关方针政策和集团总公司的总体要求，制定工作计划和措施，组织实施和运作； 2、负责股份公司融资工作； 3、负责募集资金的投放和使用工作。 4、负责股份公司的兼并收购、资产重组及其它资本运作的方案设计和执行工作； 5、负责公司债权、股权等短期投资方案的制定、批准后组织运作实施工作。 6、负责与财政部、工商局、证监会、证交所及其它相关部委和中介机构的联系工作； 7、负责按照有关上市公司的各种规范性文件，使股份公司规范、高效运行； 8、负责上市公司的定期报告、临时报告的编制审核工作； 9、负责管理和解答股东和投资者的来信、来电和来访； 10、负责组织和筹备董事会、股
证券区域经理的岗位职责 没有压力就没有动力，没有责任就没有跨越。下面是小编整理的证券区域经理岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。 1.负责客户经理团队的搭建,管理和提升 2.负责银行渠道及其他市场渠道的开拓和维护，深化与渠道的合作关系 3.配合营业部业务方案，组织区域营销活动 4.监督指导下辖客户经理工作，提升团队绩效，完成营业部下达的各项考核指标 5.辅导和培育客户经理，控制团队的风险合规意识，做好相应培训工作 1.负责区域内银行等相关渠道的开发与维护; 2.对团队成员开展销售等相关培训指导和团队建设; 3.带领销售团队开展营销活动，完成公司制定的各项任务; 4.负责团队日常业务管理、考核、督导及协调; 5.开发及拓展其他销售渠道。 1、负责团队建设、管理; 2、负责团队成员日常业绩督促，电话营销，团队内培训; 3、协同公司资源为客户提供必要的证券二级市场、一级市场服务; 4、完成营销团队分配的客户开发和销售任务，团队新人的培训和管理; 5.、协助完成外部渠道的业务协调与联络工作，建立新的合作渠道; 6、通过公司平台，积极开拓跟踪合作渠道的高净值客户，有意识的进行非通道业务的拓展; 7、完成前期岗位专业性工作的基础上，有计划的进行各方面团队建设工作，定期组织参与员工的培训和考核工作。
1、制订、推动、实施与达成营销团队的销售计划; 2、招募、辅导、育成并管理团队成员，建设标准化营销团队; 3、组织团队营销活动，做好客户渠道的维护和客户服务工作; 4、负责团队文化建设，不断提升团队凝聚力、战斗力; 5、开发与维护团队与各渠道间的合作关系。 1、招聘、激励、带领团队完成公司下达的销售指标、维护客户 2、向客户推介及销售公司产品及服务 3、维护所在渠道的银证合作关系 4、通过工作日志、客户服务记录等管理团队绩效 5、向市场主管汇报工作进度及市场情况。 证券区域经理岗位职责相关文章：
证券公司岗位职责及任职要求（首创） 营业部总经理 岗位职责： 全面负责证券营业部的经营管理和风险控制工作； 按照公司要求，负责建设营业部营销体系与客户服务支持系统； 负责对营业部工作人员进行培训、考核、评比、激励、推荐和评价； 制定和落实营业部每月、季、年度的工作计划，完成公司下达的营业目标； 负责与当地主管部门及工商税务等部门的沟通和协调工作； 任职要求： 全日制大学本科及以上学历； 从事证券业务3年以上或其他金融业务4年以上； 具有证券从业资格或通过相关考试； 具有一定的客户资源，有较强的市场开拓精神和团队管理经验。 营业部营销总监 岗位职责： 制定营销计划，拟定营销方案，监督营销方案执行，根据市场情况对营销计划进行适时的调整； 制定营销人员的招聘、培训、监督与管理计划‘ 负责渠道的拓展、管理与监督； 其他市场营销工作。 任职要求： 1. 全日制大学本科及以上学历； 2.35周岁以下，形象端正，剧本较强的文字和口头表达能力，具有较扎实的营销理论基础； 3.熟悉国家证券行业相关法规，熟悉经纪业务流程，有责任感，进取心强，良好的管理和业务拓展能力； 4.有证券从业资格证书或通过相关考试，有一定的市场基础。 三.营业部营运总监 岗位职责： 负责证券营业部的综合行政、柜台业务的营运管理； 负责营业部风险控制工作，各项业务开展的合规向检查、考核、报告工作； 负责营业部服务支持岗位人员的业务培训、绩效考核、招聘评价工作； 组织制定营业部客户服务的工作计划，并负责督促落实。 任职要求： 全日制大学本科及以上学历； 从事证券业务3年以上或其他金融业务4年以上； 具有证券从业资格或通过相关考试； 具有一定的营业部业务管理经验与风险控制经验
银行客户经理相关工作岗位职责 一1：银行客户经理职责 客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。其职责是开场，全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。 2.客户经理的职责 (1)联系客户 客户经理是全权代表银行与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”(one-stop)服务。 (2)开发客户 对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在的客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在还不是我行的客户，堕待开发;二是客户虽然现在是我行的客户，但客户自己末发现某些金融需求，急待引导。 (3)营销产品 根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极推销银行产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告，探索为其开发专用产品的可能性。客户经理营销产品的手段主要有:厂为宣传金融产品，面向重点客户宣传金融产品，市场公关和产品推销。 (4)内部协调 客户经理是银行对外服务的中心，每一客户经理都是银行伸向客户的友好之手。因此，客户经理"握住"的每笔业务都是银行的财富，需要所有相关部门的全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务在银行中顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：(1)前台业务窗口与二线业务部门之间的协调;(2)各专业部门之间的协调;(3)上下级部门之间的协调;(4)经营资源分配的协调。内部协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。
银行客户经理岗位职责 【第1篇】银行客户经理岗位职责 1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售任务。 2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施。 3、维护公司各销售渠道，进行营销活动的推广、实施。 4、维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。 【第2篇】银行客户经理岗位职责 1、负责纂写和收集与民营银行设立相关的各种资料； 2、负责向银监会报送各种银行设立资料； 3、负责与潜在客户进行面对面沟通，对客户的资信状况做出全面了解，向客户推荐适合的融资方案； 4、独立完成与客户的沟通和协议的达成，并配合银行后台履行协议； 5、负责指导见习金融顾问与客户的沟通，培训见习金融顾问专业知识和洽谈技巧； 6、完成上级领导交给的其他工作。 【第3篇】银行客户经理岗位职责
1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务； 2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标； 3、根据产品规划组织需求调研及组织产品可行性分析。 4、制定产品需求开发计划，撰写产品功能需求说明书，负责需求的跟踪和需求的控制。 5、熟悉掌握产品业务系统，制定产品业务规范，整理、完善产品文档、业务流程及相关内容。 6、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的填报； 7、负责部门间的协调，产品项目的实施及推进，负责产品的案例设计、产品培训及拓展等工作的支持和配合。 8、完成领导交办的其他工作； 【第4篇】银行客户经理岗位职责 1、对所辖银行定期走访，及时准确处理银行委托的商户装机工作； 2、将公司各项产品在银行进行落地推广； 3、做好重点客户维护工作，进行电话拜访和上门拜访； 4、研究公司产品，落实产品培训及推广工作，收集竞争对手的市场情况，制定营销方案； 5、跟进项目实施流程，落实项目售前、售中、售后服务工作；
客户经理岗位职责大全 【第1篇】客户经理岗位职责大全 1、负责公司产品的销售及推广； 2、根据公司销售计划，完成销售、签单、回款等； 3、开发和识别客户，建立和强化客户关系； 4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析； 5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划； 6、长期维护现有以及准客户资源，提供良好的售前售后服务，协调公司内部资源，提高客户满意度； 7、完成上级交办的其他工作任务。 【第2篇】客户经理岗位职责大全 1、按照公司要求进行合作经销商展厅驻点以及走店工作； 2、对参观经销商展厅的所有客户提供汽车金融产品服务及咨询； 3、协助经销商进行贷款客户车辆的上牌抵押及后续客户服务； 4、给经销商的销售人员提供适当的汽车金融知识培训； 5、协助公司市场部门开展汽车金融产品促销活动； 6、公司安排的其他相关工作；
【第3篇】客户经理岗位职责大全 1、负责创建、培训、管理金融业务营销团队； 2、组织并策划高级金融营销活动，开发高端客户市场； 3、依据客户的资产规模及理财需求，为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；并展开一站式综合金融理财营销业务。 4、负责定期开展金融理财及营销拓展培训，使团队业务人员不断掌握金融专业知识及营销技能，更好的服务于高端客户，创造职业价值和高薪收入。 【第4篇】客户经理岗位职责大全 1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度； 2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估； 3、根据公司业务需求制定渠道策略和销售目标； 4、建立渠道销售流程和运作规范； 5、开发管理新的渠道合作者； 6、组织联合行动或促销行动，推动渠道销售与渠道合作者关系。 【第5篇】客户经理岗位职责大全 1、积极完成公司制定的销售指标，为客户提供热情周到的服务。 2、积极拓展新客户，与其保持良好沟通，不断拓展业务渠道。
关于要求竞聘政企客户经理的报告 尊敬的公司领导： 年过去，迈进年，在这辞旧迎新的时刻，面对充满生机和活力、挑战和希望并存的伟大时代，看着我们联通合肥分公司业务日新月异的蓬勃发展，取得一个又一个伟大的胜利，我觉得作为一名公司员工，要树立远大志向，为联通合肥分公司的健康、持续发展，做出新的成绩，贡献自己的全部力量。为此，特要求竞聘政企客户经理，有关竞聘情况报告如下： 一、取得的主要工作业绩 本人于年月进入公司，分配在大客户部从事大客户的维护和服务工作，后公司成立四区营销中心，我被调入区营销中心从事销售工作。年月合肥分公司成立集团客户部，从四区三县抽调人员，我有幸加入其中，一直在该部门工作至今。我参加工作以来，加强学习，努力工作，积极打开营销局面，取得了良好的工作业绩，获得公司领导的肯定与客户的满意。 于是，年被评为部门优秀员工，年获得校园活动突出个人奖，同年被评为公司优秀员工，年参加集团客户经理技能培训，以优秀成绩准予结业，年月至月，我个人的出账收入达到万元。 年工作业绩如下： 1、金融行业：证券、证券、信托（发展业务：户）
2、保险行业：中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国 太平洋财产保险股份有限公司、中国平安人寿保险股 份有限公司、中国出口信用保险、泰康人寿（发展业 务：户） 3、企业单位：商贸有限公司、大酒店、世纪开发公司、 有限公司、雅客、（发展业务：户） 二、对政企客户经理岗位的认识 政企客户经理对发展公司业务，提高公司经济效益，具有重要作用，政企客户经理应具有一定的专业 知识和协调能力，善于搭建客户关系并有能力深化提升客 户关系，善于引导客户，不断挖掘客户需求，选择正确的项 目切入点和契机。善于将需求转化成商机直至订单，有能力 化解客户的抱怨，能帮助客户提升自身价值，我充分认识 政企客户经理岗位的重要性，具有坚定工作信心，去 开辟各项业务。同时，我工作已有年，经验丰富，加 上性格活泼，热情大方，善于交际，能够做好政企客 户经理工作，并取得良好工作业绩。 三、竞聘成功后的工作思路及打算 、抓好自身建设。我要根据政企客户经理的岗位职责与工 作任务，认真学习，努力实践，提高自己的业务工作技能，以 新时期“政治强、业务精、善管理”的标准严格要求自己，做到爱
证券公司岗位职责及任职要求（首创） 一.营业部总经理 岗位职责： 1.全面负责证券营业部的经营管理和风险控制工作； 2.按照公司要求，负责建设营业部营销体系与客户服务支持系统； 3.负责对营业部工作人员进行培训、考核、评比、激励、推荐和评价； 4.制定和落实营业部每月、季、年度的工作计划，完成公司下达的营业目标； 5.负责与当地主管部门及工商税务等部门的沟通和协调工作； 任职要求： 1.全日制大学本科及以上学历； 2.从事证券业务3年以上或其他金融业务4年以上； 3.具有证券从业资格或通过相关考试； 4.具有一定的客户资源，有较强的市场开拓精神和团队管理经验。 二.营业部营销总监 岗位职责： 1.制定营销计划，拟定营销方案，监督营销方案执行，根据市场情况对营销计划进行适时 的调整； 2.制定营销人员的招聘、培训、监督与管理计划‘ 3.负责渠道的拓展、管理与监督； 4.其他市场营销工作。 任职要求： 1. 全日制大学本科及以上学历； 2.35周岁以下，形象端正，剧本较强的文字和口头表达能力，具有较扎实的营销理论基础； 3.熟悉国家证券行业相关法规，熟悉经纪业务流程，有责任感，进取心强，良好的管理和业务拓展能力； 4.有证券从业资格证书或通过相关考试，有一定的市场基础。 三.营业部营运总监 岗位职责： 1.负责证券营业部的综合行政、柜台业务的营运管理； 2.负责营业部风险控制工作，各项业务开展的合规向检查、考核、报告工作； 3.负责营业部服务支持岗位人员的业务培训、绩效考核、招聘评价工作； 4.组织制定营业部客户服务的工作计划，并负责督促落实。 任职要求： 1.全日制大学本科及以上学历； 2.从事证券业务3年以上或其他金融业务4年以上； 3.具有证券从业资格或通过相关考试； 4.具有一定的营业部业务管理经验与风险控制经验 四.经纪业务部市场营销岗 岗位职责： 1.负责经纪业务营销方案的策划、制待与落实。 2.负责经纪业务营销渠道建设的策划、沟通落实。 3.负责大客户的直接营销开拓、维护。 4.负责营业部营销业务的管理考核