当前位置：文档之家› 俄罗斯LED照明市场调查报告

俄罗斯LED照明市场调查报告

一.俄罗斯LED照明行业现状

俄罗斯是世界上国土面积最大的国家，98%的led产品靠进口，市场蕴藏着极大的潜力和商机。近年来，随着节能和可持续发展相关政府决议的出台，为节能照明技术在各行业的推广铺平了道路。加之其国内不断增加的新建和再建工程项目，大型活动的举办（2018年世界杯），对楼宇自动化的需求也越来越大，

给企业带来了巨大的商机。

随着2014年俄罗斯索契冬奥会的结束和即将于2018年主办的足球世界杯，俄政府已经拨款250亿美元新建近30个大型运动场馆，其他市容市貌更新、基础设施升级、道路及户外照明改造、运动员村建造、酒店及旅游设施升级装修等大量项目都在持续进行，对照明产品需求大幅增长。同时，俄政府还发布了相关节能减排措施，如制定了《至2030年能源战略纲要》，发布淘汰白炽灯路线图等，规定2014年25瓦以上白炽灯全部禁售。

随着俄罗斯政府禁售白炽灯、鼓励应用LED照明等节能产品相关计划的实施，俄罗斯具有极大的市场空间。行业机构的数据显示，2013年全年我国LED照明

产品出口俄罗斯出口金额为2.27亿美元，同比增长260%，而2014年上半年出

口金额约3.27亿美元，同比增幅高达571%，而俄罗斯以火箭的速度一举跃居我国第二大出口市场，在我国LED照明产品出口总金额中约占9%。而在中国LED

照明产品出口金砖国家的地位更是当仁不让的江湖老大，其在金砖国家的市场份额约为75%。而在俄罗斯灯饰市场里，高质量和创新的照明解决方案绝大部分为进口产品，而顺应政府节能计划的推行，节能类照明产品的市场接受比重也日渐增长。

二.俄罗斯LED照明产品生产调研及分析

目前俄罗斯境内的灯饰生产企业较少，生产能力比较低，产品的技术开发和款式潮流等方面远远满足不了现在俄罗斯市场的需求，大部分照明器具依赖进口。据统计，俄罗斯LED照明市场份额约14%，顺应政府节能计划的推行，LED等节能产品的市场比重也日渐增长。上述这些因素使得我国对俄罗斯的LED照明产品出口强势增长，俄罗斯会是中国LED照明出口的一匹黑马，将成为出口企业瞄准

的“新蓝海”。

俄罗斯进口的照明产品规模大概在13亿左右。据CSA Research对海关数据整理显示，2012年俄罗斯进口各类照明产品的总额达到13.3亿美元，其中其他电灯及照明装置(主要为LED灯具)的进口额位居第一，达到6.42亿美元，占比约为48.12%;其次为枝形吊灯(含LED)，进口额到达3.6亿美元，所占比例达到27%。但是从数量上来看，进口量最多的仍然是白炽灯、荧光灯和卤钨灯，分别达到2.63亿只、1.65亿只和1.2亿只，LED照明产品的数量2.06亿只左右。

另一方面，俄罗斯进口的LED相关产品的规模大概在12.7亿美元左右(各类含LED产品，但未统计LED显示屏)。其中，份额最大的是各类照明产品，约占到整体85%左右，排第二的是LED相关器件，占到10%左右。

其中俄罗斯LED照明产品的生产主要表现在以下几个方面：

1，产品分类

俄将节能照明产品分成以下几种：一是改良型白炽灯(分A和B两种)或称卤素灯，产品可节电20%—45%，寿命2—3年，价格为2.5—6.5美元/只;二是紧凑型荧光灯，产品节电65%—80%，寿命6—20年，价格为6.5—26美元/只;三是发光二极管或称LED灯，可节电80%—90%，价格为13—52美元/只。

2，制度安排

俄政府2009年制定了《至2030年能源战略纲要》，规定2011年1月1日开始禁止出售100瓦及以上的白炽灯，2013年开始禁售75瓦及以上的白炽灯，2014年25瓦以上的白炽灯将从货架中拿下，宣判了白炽灯的“刑期”。

3，城市建设

在俄罗斯，苏联时代的典型标准公寓已不再流行，在都市以及其外围建造起的现代的、个性化设计的公寓和乡村别墅比比皆是。许多城市正在建设崭新的体育馆、运动场所、游泳池、宾馆、酒店、俄罗斯式小酒吧等。上述变化使得公共场所照明、室内照明和道路照明的应用范围不断扩大。以前，俄罗斯灯饰市场主要局限于莫斯科和圣彼得堡这样的国际大都市，现在已经延伸到东部伏尔加、乌拉尔地区以及西伯利亚、远东和俄罗斯的南方地区。

三.俄罗斯LED照明产品消费调研

目前，由于LED灯与白炽灯之间仍然有非常巨大的价格差距，大多数家庭都使用价格比较便宜的白炽灯；然而相关法律已经正式生效，预计LED灯的需求将

逐步增长。但是它需要时间，节能产品在俄罗斯推广开来需求高端产品来带动，如LED灯。大多数LED灯目前正被使用在道路交通设备领域，一些也被用于城市照明和汽车头灯。

由于俄罗斯广告业非常发达，因此LED在这一领域的需求量非常大。一个LED标牌比一个普通的霓虹灯便宜20％到30％。特别是，在广告中使用的彩色LED标牌更便宜，私营企业LED彩色标牌将增加。此外，如福特、丰田和大众等著名汽车制造商开始在俄罗斯建新工厂，这促使LED汽车灯的需求逐步增长。俄罗斯于2018年举办世界杯，预计LED照明、显示屏等产品的需求将会进一步激增。

俄罗斯照明市场的主要依靠进口，其中LED照明产品的进口比重超过60%，而中上游的配件达70%，主要贸易对象为中国、欧盟和前苏联的国家。

2013年，中国对俄罗斯出口的LED相关产品(照明灯饰、发光二极管、圣诞灯饰、零配件、显示板及标牌、LED显示屏)金额达6亿美元。而2014年，我国对俄整体LED产品出口呈现爆发式增长，上半年六类LED产品出口额超过4.5亿美元，较2013年同比增长250%。

图表 12012年俄罗斯照明及LED相关产品的进口市场竞争态势

数据来源：中国海关，CSA Research

出口到俄罗斯的前几类灯具品种为灯条、平面灯、管灯、投光灯和球泡灯。

这五类灯具的总出口额为1100万美元，占到出口俄罗斯总额的32%左右；另一方面，在这些品类中有67%的灯具品种是是负增长的或者基本停滞，而指示灯、平面灯、广告灯、装饰灯、橱柜灯和天棚灯仅这六类灯具是处于增长的。

其中指示灯的增长最快，达到303%，但是这几类灯具的出口额占比不太高，

其总和占俄罗斯全部出口额的11%左右。

表格1 我国对俄罗斯LED照明产品出口品类结构

目前俄罗斯LED照明产品需求的划分，可以归为两大类，其一、按照毛利率高低分，可以分成3种需求市场：政府照明工程：毛利较高，这部分市场属于欧洲知名企业和当地知名品牌主要争夺的关系市场，以景观亮化设计、楼宇照明及亮化为主；替换需求：从2012起，户内外LED公共照明和家居照明替换类需求逐步起量，所以在不同灯饰卖场中LED产品基本陆续上架。新装需求：主要是办公场所、CBD、高端住宅楼的照明通常对LED面板灯、LED筒灯、LED软灯条和球泡射灯需求较旺盛。

其二、按照应用场所细分，可以分为3大种强劲需求市场：商业办公场所替换：工厂、地下停车场、酒店、办公楼宇、医院等，LEDT管、灯带、筒灯、球泡、射灯已经大批量启动更换，价格竞争也非常激烈。道路照明替换：LED路灯局部有小批量启动替换，未来2-3年会形成大批替换的风潮。

场馆照明及景观照明设计：2013年俄罗斯大运会、2014年索契冬奥会、2018年欧洲杯足球赛等国际赛事活动，极大的推动了当地政府的LED节能环保设计及

应用工程的实施。

图5 我国对俄罗斯LED照明产品出口品类占比

四.俄罗斯LED照明产品销售渠道分析

目前LED产品的销售渠道主要包括了OEM、工程、零售和出口等几个方面。

1.OEM渠道

OEM主要是小厂为大公司贴牌加工的方式，或制造商为贸易商加工的方式。这在中山、深圳及其周边都非常普遍。这是没有销售渠道的公司的首要选择，量非常大。当然，OEM决不是小公司的专利，很多大集团、甚至上市公司有着自己宽阔的销售渠道，同时也是另一些国际巨头的OEM商，比如香港真明丽，就是飞利浦、欧司朗的供应商。

2.外销出口

由于欧美、日本等国外市场对LED产品的需求量巨大，因此出口一直是许多国内企业的主要途径。外销目前普遍采取的是四种销售模式：会展、依托外贸公司借船出海、网络销售、招聘外销员进行销售。

3.会展参展

逢展必参（特别是外销型展会）是很多企业所采取的主要营销模式。这种模式虽然属于等客上门型，但由于已经走出了家门甚至走出了国门，仍然是主动营销型。形象创意如何和有没有吸引人的新品成为决定收成的重要法宝。当然，展会本身的影响力和辐射力也很重要。

4.外贸公司

依托外贸公司借船出海，外贸公司也是LED企业的重要销售中介，因此很多公司的主要业务来源依托于外贸公司。外贸公司的业务渠道越好，厂家的生意就越好，否则形势堪忧。

5.网络销售

今天的电子商务发展非常迅猛，无论是淘宝还是企业自己的网站，都成为销售的重要手段。据说淘宝去年通过网络销售出去的照明灯具产品达10亿元之多。因此使用好互联网这个工具对于今天的LED企业非常重要。

6.工程渠道

由于国家倡导节能减排以及顺应与国际惯例接轨的必然趋势，工程领域也掀起了替换狂潮。酒店、路灯、机关都开始大量使用LED产品，因此工程渠道成为LED厂家近年来的主要市场。

7.零售渠道

零售渠道目前是采用代理和分销的方式居多。因此，发散货仍然厂家零售所采取的主要模式。有个别厂家采取直营或形象旗舰店的运作模式，比如艾尼亚采取的是直营，真明丽采取的是形象旗舰店，他们甚至不惜巨资买下北京和天津的物业来进行形象建设。一般来说，专卖店和形象店的盈利状况目前应该不是特别理想，因此建议小公司如果财力不允许，最好暂时不要冒这种险。

财力充足的大公司可以提前介入做市场预热。目前专卖发展势头很良好的是中山大广立德，已经有6家专卖店在装修，另外4家业已经签约。

LED照明渠道仍在照明行业的不断成熟当中摸爬滚打，不断总结实践经验。并且，随着照明应用群体逐渐普及接受并使用，LED照明渠道建设也将豁然开朗。

五．俄罗斯LED照明市场竞争调研

克里姆林宫大剧院灯光工程项目是深圳万润参与全球市场竞争的代表性项目之一。这座因为《天鹅湖》享誉盛名的芭蕾舞剧院，由俄罗斯总理普京亲自题词，堪称世界最高雅的剧院之一。甲方对剧院内的光景设计要求非常苛刻，经过层层严格的测试和筛选，万润最终从众多国际品牌中脱颖而出。

由于俄罗斯的LED照明主要依赖进口，因此，我们应把市场竞争的眼光投向国内。

（来源：各企业中报中国LED网统计排序：按照产业链芯片、封装和终端应用）

毛利率呈现“芯片>封装>照明”曲线

通过中国LED网统计的23家毛利率，可以看出芯片企业中除了广东甘化以外，整体毛利率高于行业平均水平。据不完全统计可以看出，2015年上半年整

个LED产业的毛利率呈现“芯片>封装>照明”曲线，可见未来芯片领域还有让利空间，这或将是接下来价格战的另一战场。LED封装领域的主流产品毛利率下滑在2015年显得更为明显。据斯迈得营销总监张华表示，对于市场主流的2835

灯珠，虽然出货量很大，但是几乎没什么利润了，很多只是服务客户而已。

对于当前的LED行业的毛利率现状，从统计的23家上市企业数据可以看出，作为封装领域的国星、兆驰股份的LED业务毛利率都偏低于整个行业的平均值，而鸿利光电的毛利润偏高得益于其高毛利的汽车照明领域。

这也印证了毛利率的第一大决定因素市场竞争。所谓物以稀为贵，LED企业发力汽车照明的这类产品还很少，鸿利光电无论质量还是功能价值都要占有优势，那么产品的价格自然是采用高价策略，反之如果是经营大路的LED照明产品，因为市场竞争比较激烈，那么只能靠规模取胜，这一点木林森就是最好的证明。当LED产业的毛利率逐渐下滑，意味着行业逐渐迈向成熟阶段，这时规模化或许是最好的降价武器。LED企业为了扩大市场占有率，基本会采取先以较低价格打开市场，待市场占稳后再根据市场认同度重新调整定价策略。

其中LED照明领域表现最为明显。先有国外大咖飞利浦6.5W的LED灯泡下杀超过7折、GE推出10美元买三个的BrightStikLED以及CREE公司BR30LED9W 泛光灯降价15美元以及欧司朗T8灯管的三级跳等。后来更有国内照明大佬欧普照明、佛山照明、木林森、雷士以及勤上等纷纷参战。

而对于LED的新兴领域，企业则以较高的价格打入市场，再进行逐渐渗透之策，其中以台湾的LED企业发力比较明显，因受大陆企业的价格打压，被迫开发新兴蓝海市场汽车照明、红外以及uv市场。

总之，市场对成熟的LED产品通常是实行价高量小，价小量大的回报方式，如何在价格与销量之间进行平衡，以求得利润最大化，是LED企业进行营销策划所必须面对，而不能回避的一个重要问题。

六.俄罗斯LED照明产品进口市场调研

作为全球面积最大的国家，俄罗斯蕴含着巨大市场潜力。LED照明产品在出口额保持连续3个月高达500%的增速后，2014年第3季度，俄罗斯增速第一，而出口总额也仅次于美国，继续第二季度的趋势，稳居出口额第二的宝座。

图表 2 2011-2014.9我国对俄罗斯LED照明产品出口金额

数据来源：中国海关，CSA Research

CSA Research的数据显示，2013年，我国LED照明产品出口俄罗斯金额为2.27亿美元，同比增长260%，而2014 年前3季度出口金额约5.91亿美元，同比增幅高达479%，占我国LED照明产品出口总金额的比重约为10%，占比较2013年的4.48%提高了5.52个百分点。同时，俄罗斯也是我国对金砖国家的出口的主要目的地，占我国对金砖国家出口额的74.5%。

中俄两国是贸易大国，历年来中国都是俄罗斯的第一大贸易伙伴，俄罗斯在中国主要贸易伙伴国中也排名第9。中国是俄罗斯最重要的贸易伙伴，2013年我国对俄出口货物总额达517亿美元，占到我国对外出口的2.34%。

然而根据2015年第1期《中国LED照明产品出口季报(2015Q1)》对2015年第1季度我国LED照明产品的出口情况进行了分析。该报告显示，在经过2014年的迅猛增长后，2015年1季度出口金额虽然达到25.37亿美元，但增幅较去年同期降8个百分点，显示我国半导体照明产品出口压力增大。其中，作为全球面积最大的国家，俄罗斯蕴含着巨大市场潜力。但在2015年第1季度，俄罗斯的表现却让人大吃一惊。

1、俄罗斯出口额增速降至-66%

俄罗斯第1季度的出口额仅为3496万美元，较2014年第1季度，同比下降-66%，环比下降86%。市场份额也从第2名下降至第17名。数据显示，2014年俄罗斯是我国第二大出口市场，出口金额约8.49亿美元，增幅高达274%，在我国LED照明产品出口总金额中约占11%，占比较2013年的5%提高了6个百分点。

2015年第1季度我国对俄罗斯出口额大幅下降，其原因可能有以下几点：一是，受乌克兰地缘政治局势影响，俄罗斯受到以美国为首的西方国家，国内经济增速下滑，需求减少，使得俄罗斯在灯具方面的进口额降低。二是，由于卢布贬值严重，中国企业出口的汇率风险大增。不少企业坦言，由于受汇率影响，对俄出口甚至有亏损的。加上俄罗斯市场在过去两年增速过快，季度出口额达到峰值，增速放缓也是必然趋势。

但从整体来看，俄罗斯市场的出口下滑应该是短期现象，随着卢布币值逐步稳定和俄罗斯与欧美关系的缓和，对俄出口应该有所恢复。俄罗斯本身的国土面积，人口和需求、工业基础支撑着其市场需求。

另一方面，卢布贬值也为国内企业抄底投资俄罗斯提供了机会，目前国内不少企业表示相较于出口，更愿意在俄罗斯进行资本输出，与当地企业以合资或者合作的方式建立公司。同时，俄罗斯本土的照明企业多为前苏联的国有企业发展而来，也面临着企业转型改革问题，在掌握当地市场大量订单的情况下，对技术、资本有着较为迫切的需求。目前，以ISA、CSA为代表的行业组织在此方面做了大量工作，推动中俄双方从技术、人才、市场、资本等多方面交流与合作。

图1我国对俄罗斯LED照明产品出口金额

2、量价齐跌导致俄罗斯市场出口滑落

2015年，我国对俄罗斯出口LED照明产品呈现出量价齐跌的态势。

价格方面，2015年一季度我国对俄出口产品均价同比下滑50%，截至2015年3月份，我国对俄罗斯出口LED照明产品单价为2.19美元/个(件\只\套)。而此前从2013年8月到2014年9月，我国对俄罗斯的出口产品均价从2.01美元逆势上涨至6美元附近，价格上涨了两倍左右。我国对俄罗斯的出口平均价一路下滑，年底出口均价重新降至3元左右，同比下降50%。

我国对俄出口价格上涨主要是由于出口产品结构的升级，2013年下半年开始，低价灯具占比有所下降，而高附加值的灯具占比显著上升。但从功率单价来

看，平均每瓦单价仍是呈下降趋势。

图2 我国对俄罗斯LED照明产出口价格

图3 我国对LED照明产品出口数量

俄罗斯的出口额大幅下降的同时，产品数量也出现了下降，2015年第1季度的出口数量仅为1542万只，同比增速由2014年第4季度的112%降至-30%。除了路灯、隧道灯、无影灯和投光灯等的价格由所上升外，其余的灯具品种平均价格都有不同程度的下降。

我国对俄罗斯出口的产品结构有所变化，2013年下半年开始，低价产品占比有所下降，而高附加值的产品占比显著上升。

七. 俄罗斯LED照明市场典型企业与品牌调查

我国对俄罗斯LED照明产品出口的品牌和企业结构呈现出与欧盟和美国不同的特征。

第一，外贸公司是主力。从我国对俄罗斯出口企业TOP30中，有6家外贸公司，其2015年第1季度的营业额达741万美元，占到TOP30出口额31%。

第二，俄罗斯尽管增长很快，但企业进入退出非常频繁。2014年第1季度，我国对俄出口LED照明产品的企业达321家，其中有236家在2015年第1季度退出市场。而2015年第1季度我国对俄出口LED照明产品的企业为284家，其中有201家是2015年新进入的企业，TOP30中有12家是新进入的企业。

第三，从市场集中度来看，从企业来看，我国对俄罗斯出口企业的集中度相当高。据CSAResearch分析统计，2014年，我国对俄罗斯出口企业的TOP30出口额达2418万美元，占我国整体对俄出口70%。

第四，从品牌集中度来看，我国对俄出口多数品牌不显，据统计2015年D 第1季度出口中未标明品牌和标明为“无品牌”的产品出口额占整体55%。而明确标明的品牌中，我国对俄罗斯第一品牌为ASD，其次为GAUSS和IKEA。

目前国内照明企业的数量已达2万家，十年内翻番。LED照明低价竞争严重，古镇街边就有卖0.99元一个的球泡灯。加上今年房地产市场不好，家装需求放缓，造成一些企业资金链紧张甚至断裂。

从市场竞争格局来看，传统照明品牌凭借其多年积累的资源，纷纷在2014年实现成功转型，不断加大LED照明产品销售比重。整体来看，销售排名前20个品牌中，传统照明强品牌欧普、雷士、佛山照明、飞利浦、三雄极光灯仍然占据15席，五个新兴照明品牌木林森、亿光、勤上、长方、特优仕也打入前20席。但从经销商的销售增速来看，新兴品牌的增速远高于传统照明品牌，木林森、亿光是扩张得最快的两个品牌。

同时，从单品来看，新兴品牌开始对传统强势品牌展开攻擂，细分领域品牌竞争态势逐步确立。根据行业机构调研数据显示，畅销单品中有三分之一左右

2014销售额出现明显下滑，三分之二基本保持增长。然而，TOP25品牌的单品中，70%的畅销均出现较大下滑。其中，受冲击最大的是国际品牌，飞利浦、欧司朗畅销单品2014年的销售额同比下滑四成至六成;而亚明、佛照、勤明士等传统照明大牌的畅销单品销售额同比降幅也超过4成。

另一方面，传统三大家雷士、三雄·极光、欧普，却仍然保持着单品销售额的显著增长，特别雷士与三雄，单品增速高达80%，这主要在于多年的品牌经营沉淀以及扎实的渠道网络使其轻易实现了从节能灯到LED照明的“无缝对接”。而新晋LED品牌中，木林森的单品表现优异，增长超过100%，而长方照明、亿光的增长率也达到60%-70%。

2014年是LED照明市场迅速爆发的一年，也是品牌大量涌入的一年。随着LED市场这块蛋糕不断做大，众多品牌也加速在渠道的跑马圈地，传统照明品牌和新兴的LED品牌不断交锋，激励厮杀，但质优价廉的中国好产品依然领跑市场，特别在一些细分市场，品牌竞争格局已初见雏形。